Наиболее значимыми  качествами, учитываемыми при выборе товара легкой промышленности, независимо от предпочтений импортной или отечественной продукции, тюменцы считают, прежде всего, качество, затем цену (то есть соотношение цены и качества). На втором месте уделяется внимание дизайну и соответствие моде товара. Незначительное внимание уделяется известной марке и имиджу фирмы при выборе товара.

Таблица 4.3.

Наиболее важные качества, учитываемые при выборе товара легкой промышленности	Средний балл (по 5-ти бальной шкале)
Качество	4,7
Цена	3,6
Дизайн (внешний вид)	3,5
Соответствие моде, современному стилю	2,7
Известная марка	2,2
Имидж фирмы	1,5

При выборе продукции легкой промышленности тюменцы, прежде всего, ориентируются на собственную оценку или рекомендации родственников и знакомых. Внимание уделяется также и другим источникам информации, особенно рекламе по телевидению, на стендах и растяжках и, в последнюю очередь, в газетах и журналах.

Таблица 4.4.

Наиболее важные источники информации, используемые при выборе товара легкой промышленности	Средний балл (по 5-ти бальной шкале)
собственная оценка	4,6
рекомендации родственников, знакомых	3,1
реклама по телевидению	1,7
реклама в СМИ	1,1
рекламные растяжки и стенды	1,3

В ходе исследования было также проанализировано отношение респондентов к каждому конкретному предприятию. Средний процент ознакомленности с деятельностью тюменских предприятий - 8,7%. Это крайне низкий (ниже, чем среди оптовиков) показатель информированности для потенциальных покупателей о производителях своего региона.

Из 100 респондентов наибольшее количество (40) были ознакомлены с деятельностью ОАО ТТК "Кросно", 22 - ОАО "Тэкс" и ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика" и 16 - ЗАО ОПО "Восход". С остальными предприятиями респонденты были ознакомлены весьма слабо.

Из тех респондентов, которые ознакомлены с деятельностью предприятий, 100% положительно отзываются о деятельности ОАО "Ишимская швейная фабрика" и ОАО Швейная фабрика "Дружба", 60% - об ТОО "Трикотажница", 50% - ОАО ТТК "Кросно",  ОАО "Бирюза". Об остальных предприятиях менее половины знакомых с их деятельностью респондентов отзываются положительно. Следовательно, единственное предприятие, которое имеет удовлетворительный имидж и о котором покупатели информированы - ОАО ТТК "Кросно". Этому, скорее всего, способствует выгодное расположение фирменного магазина в центре города.

Наиболее важной причиной, по которой покупателей не устраивают тюменские производители, является плохой дизайн и ассортимент продукции. Особенно были отмечены по этой причине предприятия: ОАО "Бирюза" (50%), ТОО "Трикотажница" (40%), ОАО "Тэкс" (27,3%) и ЗАО ОПО "Восход" (18,8%).

На втором месте - ассортимент и дизайн тюменской продукции легкой промышленности - 26,7% - ОАО ТТК "Кросно", 6,7% - ОАО "Ишимская обувная фабрика", ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика", ООО "Профиль", 13,6% - ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика" и 10% - ОАО ТТК "Кросно".

Не устраивают высокие цены тюменских предприятий: 20% - ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика", 33,3% - ОАО "Ишимская обувная фабрика".

Всего 1 респондент работал с ДОО "Завод товаров народного потребления" и отметил, что его "ничего не устраивает" (50%). 3 из 16 респондентов, работающих с ОАО "Тэкс" также отметил свою неудовлетворенность ценой, качеством и ассортиментом продукции предприятия (13,6%). 2 из 16 респондентов, работающих с ЗАО ОПО "Восход" отметили свою неудовлетворенность ценой, качеством и ассортиментом продукции предприятия (13,6%).

На основании опроса респондентов о каждом конкретном предприятии была выявлена рейтинговая оценка деятельности предприятий аналогично таблице 3.8. в тертьей части.

По результатам таблицы 4.4. мы можем узнать среднюю оценку существующего имиджа производителя и среднюю оценку потенциальными покупателями производителя по результатам презентации и оценить его реальные и возможные позиции на рынке.

Лучшие позиции на сегодняшний день на потребительском рынке у ООО ТТК "Кросно", ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика".

Средние позиции на потребительском рынке занимают ОАО "Текс", Швейная фабрика "Дружба", ОАО "Ишимская швейная фабрика" и ОАО "Заводоуковская швейная фабрика".

Таблица 4.5.

№ п/п	Наименование предприятия	Рейтинговая оценка предприятия до презентации
		Средний балл	рейтинг
1	ООО ТТК "Кросно"	4	1
2	ЗАО ОПО "Восход"	2	4
3	ОАО "Текс"	2,5	3
4	ОАО "Ишимская обувная фабрика"	0
5	ДОО "Завод товаров народного потребления"	0
6	ООО "Лапушка"	0
7	Швейная фабрика "Дружба"	2,5	3
8	ОАО "Ишимская швейная фабрика"	2,5	3
9	ОАО "Сибирь"	0
10	ОАО Швейная фабрика "Бирюза"	1,5	5
11	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	2,5	3
12	ОАО "Омела"	0
13	ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика"	3	2
14	ООО "Профиль"	1,5	5
15	ТОО "Трикотажница"	2	4

Исследование потенциального спроса на товары легкой промышленности у потребителей показало, что недостаточно развиты на рынке области такие позиции товаров, как одежда женская, детская, трикотажные изделия, детская обувь, дубленки. Незаняты такие сегменты рынка, как одежда для беременных женщин, хорошая спортивная и туристическая одежда и обувь. Отмечается недостаток хороших деловых костюмов для женщин. В целом отмечается плохое состояние рынка обуви с точки зрения покупателей, одежды верхней и нижнего белья. Многие респонденты отметили, что неразвиты рынки всех товарных групп отрасли легкой промышленности. Следовательно, тюменские предприятия могут занять свободные на этих рынках ниши при правильном подходе к разработке товара и его продвижению.

Новые товары, предложенные самими потребителями, такие как трикотажное белье или эксклюзивные модели от тюменских модельеров или автомобильные чехлы для зимы могут быть исследованы на предмет наличия потенциального рынка и его емкости и быть приняты во внимание тюменскими производителями как товар-новинка для тюменского рынка.

Подробные ответы респондентов о товарах и услугах легкой промышленности, недостаточно развитых на рынке Тюменской области выглядят следующим образом:

¨       Обувь детская и взрослая из натурального меха и кожи

¨       Одежда, женская брючные костюмы, одежда спортивного стиля (качественную), обувь, постельное Белье

¨       Качество всей продукции, спортивная одежда

¨       Большинство товаров

¨       Дубленки хорошего качества, обувь зимняя и летняя

¨       Цены необходимо привести в соответствие с качеством, улучшить внешний вид тюменской обуви

¨       Все товары

¨       Спортивная одежда и обувь хорошего качества

¨       Обувь с хорошей подошвой из натурального меха

¨       Обувная отрасль

¨       Пошив обуви, одежды

¨       Увеличить ассортимент обувных изделий, создание моделей в соответствии с модой

¨       Обувь, трикотажные вещи

¨       Деловые костюмы для женщин (расширить ассортимент), низкое качество товаров на рынке, Отсутствие примерочных и консультантов (совет, что больше идет)

¨       Одежда для беременных (улучшить качество, расцветки, расширить ассортимент). Пальто (дизайн, расцветки). Женские шерстяные свитера (снизить цены, расширить ассортимент). Вечерние платья (ассортимент, дизайн)

¨       Все товары легкой промышленности требуют развития в отношении дизайна, ассортимента, соответствии моде, а также системы продвижения товаров.

¨       постельное белье (дизайн, качество краски); мероприятия по продвижению продукции в целом.

¨       Улучшить качество всей продукции. Расширить ассортимен детских вещей и подростковых (для школы - жакеты, юбки, сарафаны, брюки для девочек 11-17 лет)

¨       Валяная обувь

¨       Молодежная спортивная одежда (толстовки)

¨       Одежда 

¨       Одежда для беременных (улучшить качество, расцветки, расширить ассортимент).

¨       Улучшить качество, соответствие европейской моде, фирменный стиль

¨       Обувь - слишком маленький ассортимент, отсутствует современный дизайн, а цены равны импортным. Одежда - расширить ассортимент, улучшить дизайн

¨       Улучшить качество (нескатывающиеся ткани)

¨       Обувь, головные зимние уборы - улучшить качество, снизить цены

¨       Непривлекательны дизайн молодежных кофт (трикотажных) завышены цены на вечерние платья. Плохое качество заколок для волос.

¨       Улучшить дизайн отечественных товаров. Расширить ассортимент представленной продукции.

¨       Улучшить качество, ассортимент всей продукции

¨       Футболки, майки

¨       Блузки, юбки, чулочно-насочные изделия, пальто

¨       Мужские костюмы, нижнее белье, детский ассортимент

¨       Дубленки, шубы. Детская, женская обувь

¨       Верхняя одежда, обувь зимняя

¨       Обувь, ткани, верхняя одежда

¨       Постельное белье, чулки, носки, зимняя одежда, ткани

¨       Мужская верхняя одежда, костюмы, носки, обувь

¨       Хорошие ткани

¨       Футболки, рубашки

¨       Нижнее белье, колготки, перчатки, обувь

¨       Детский ассортимент, улучшить качество ткани и пряжи, меховые изделия

¨       Постельное белье

¨       Качество трикотажных изделий

¨       Белье постельное, детское белье

¨       Женский трикотаж

¨       Обувь, одежда

¨       Ассортимент слабый, отставание от моды, завышены цены

¨       Швейные изделия, детская и взрослая обувь

¨       Обувь, швейные изделия

¨       Улучшить ассортимент и качество детских товаров (одежда, игрушки, обувь)

¨       Улучшить качество и дизайн обуви; улучшить качество и дизайн детской одежды

¨       Пошив верхней одежды, в т.ч. меховой

¨       Пошив женской одежды - качество и ассортимент

¨       Пошив женской одежды, производство стильной обуви из натуральных материалов

¨       Швейные трикотажные изделия

¨       Увеличение ассортимента, улучшение качества всех товаров

¨       Нижнее трикотажное белье

¨       Постельное белье

¨       Улучшить цветовую гамму

¨       Колготки

¨       Мужской трикотаж, изделия из кожи

¨       Детская одежда

¨       Обувь более современного дизайна

¨       Костюмы

¨       Продукция более соответствующая моде, более качественного пошива

¨       Новый стиль теплых, удобных вязаных или спортивных вещей

¨       Трикотажные платья сарафаны, верхняя одежда (пальто), спортивная одежда

¨       Трикотаж (детский, футболки, носки); постельное белье (красочное, яркое, не линяет). Обувь (женская)

¨       Более яркие ткани разной фактуры и швейные изделия из таких тканей. Одежда для детей (колготы, ритузы, свитера, варежки, куртки, комнатные тапочки, сумок, портфели, меховые изделия - шапки, варежки)

¨       Гигиеничная летняя обувь для отдыха

¨       Одежда нового качества

¨       Трикотажные костюмы модные и нерастягивающиеся (как белорусский трикотаж). Фланелевые рубашки, пижамы домашние. Платья (стильные). Дубленые курточки стриженые легкие.

¨       Модная одежду, легкую и удобную одежду для автомобилистов (пуховики, др.)

¨       Красивую и качественную одежду (летнюю, зимнюю, трикотажную), обувьс современным дизайном

¨       Трикотаж хорошего цвета, качества и дизайна. Детские колготки (10-14 лет), в т.ч. шерстяные.

¨       Эксклюзивные (нетиражные модели от знаменитых и не очень модельеров или производителей

¨       Качественные и недорогие детские носки, футболки

¨       Носки, обувь

¨       Модельная обувь для женщин

¨       Автомобильные чехлы для зимы

¨       Шубы, обувь

¨       Нижнее белье

¨       Летняя одежда, обувь

¨       Нижнее белье

¨       Летняя женская одежда, обувь, недорогие шубы и дубленки.

¨       Нижнее белье

¨       Дубленки, шубы

¨       Постельное белье трикотаж

¨       Зимние шапки, обувь, костюмы

¨       Информация о товарах

¨       Улучшить качество

¨       Обувь современная и качественная. Одежда - современный дизайн

¨       Полотенца

¨       Меховые мужские изделия

¨       Джинсы

¨       Х/б белье

¨       Рубашки, ночные сорочки, тапочки, сапожки

¨       Покрывала, коврики для ванной

Данная информация в целом может быть принята во внимание тюменскими производителями и проанализирована в соответствии с целями их исследования потребительского рынка.

В целом можно ответы респондентов сгруппировать по нескольким направлениям:

-         обувь;

-         одежда;

-         верхняя одежда;

-         нижнее белье;

-         основные параметры всех товаров;

-         др.

Жители города Тюмени особенно неразвитыми на региональном рынке считают одежду (34%). 6 человек отметили, что хотели бы видеть на региональном рынке качественные трикотажные изделия, 5 человек - детскую одежду. Также 3 человека отметили недостаток ассортимента и низкое качество спортивной одежды.

26% опрошенных недовольны ассортиментом, качеством и дизайном обуви на тюменском рынке. Особенно отмечается группа детской обуви. Можно также отметить неудовлетворенность обувью из натуральных материалов.

15% опрошенных считают недостаточно развитым на рынке Тюменской области такой товар, как верхняя одежда. 3 человека отметили, что хотели бы видеть расширенный ассортимент и лучшее качество шуб и дубленок, 2 человека - пальто и зимние головные уборы.

Таблица 4.6.

№ п/п	Наименование группы товаров	%
1	обувь	16
2	обувь детская	5
3	обувь взрослая	3
4	обувь из натуральных материалов	2
	Итого обувь:	26

Таблица 4.7.

№ п/п	Наименование группы товаров	%
1.	трикотаж	6
2.	одежда	5
3.	детская одежда	5
4.	спортивная одежда	3
5.	швейные изделия	3
6.	одежда для беременных	2
7.	мужские костюмы	2
8.	костюмы женские	2
9.	вечерние платья	2
10.	свитера шерстяные	1
11.	подростковая школьная одежда	1
12.	блузки	1
13.	юбки	1
	Итого одежда:	34

Таблица 4.8.

№ п/п	Наименование группы товаров	%
1.	верхняя одежда	5
2.	шубы	3
3.	дубленки	3
4.	пальто	2
5.	головные зимние уборы	2
	Итого верхняя одежда:	15

В целом 20 человек из 100 опрошенных не устраивает качество всей представленной на тюменском рынке продукции легкой промышленности, 7 человек - ассортимент, 4 человека - внешний вид продукции. Двое отметили, что недостаточно информации о продукции.

Таблица 4.9.

№ п/п	Наименование группы товаров	%
1.	качество всей продукции	20
2.	ассортимент	7
3.	дизайн, соответствие моде	4
4.	информация о товарах	2

4 человека отметили недостаток ассортимента и плохое качество нижнего белья.

Таблица 4.10.

№ п/п	Наименование группы товаров	%
1.	футболки, майки, рубашки	2
2.	нижнее белье	2
3.	детское белье	1
4.	нижнее трикотажное белье	1
	Итого белье:	4

5 человек отметили недостаток ассортимента и плохое качество чулочно-носочных изделий и 6 - постельное белье.

Таблица 4.11.

№ п/п	Наименование группы товаров	%
1.	постельное белье	6
2.	чулочно-носочные изделия	5
3.	ткани	4
4.	перчатки	1
5.	игрушки	1
6.	полотенца	1

В результате данного анализа можно сделать вывод, что процент неудовлетворенности в целом по группам товаров легкой промышленности достаточно высокий и для тюменских предприятий существуют потенциальные ниши для выхода на рынок с новыми товарами или улучшения каких-либо качеств производимых товаров.

Особенное внимание следует обратить на неразвитость и неудовлетворенность качеством продукции легкой промышленности. Т.е., для тюменских производителей можно рекомендовать конкуренцию с импортной продукцией по качеству, в первую очередь.

Сама неразвитая на тюменском рынке группа товаров - одежда. Прежде всего, для тюменских предприятий существуют ниши в производстве трикотажных изделий, улучшения их качества, ассортимента и дизайна. В качестве новых типов товаров в данном направлении можно предложить трикотажное белье и разработку новых видов мужского трикотажа.

Перспективное направление - детская одежда и обувь. В рамках этой товарной группы в качестве относительно нового товара для тюменского рынка потребители предлагают освоить детский трикотаж.

Стоит также особое внимание обратить на неразвитый рынок спортивной одежды. Оптовики также отмечают недостаток туристической одежды и принадлежностей. Потребители хотят видеть на тюменском рынке качественную, удобную и теплую спортивную и вязаную одежду, что обусловлено как климатом региона, так и большим распространением спортивного стиля среди населения, особенно молодежи.

Рынок обуви в целом требует дополнительного изучения на предмет разработки новых товаров. Потребителей не устраивает состояние обувного рынка в целом (дизайна, ассортимента, соотношения цены и качества). Поэтому для тюменских предприятий существуют хорошие перспективы на этом рынке при условии достаточной конкурентоспособности моделей (для этого необходимы новые производственные мощности, технологии, информация о современных направлениях развития моды и дизайна на рынке обуви, маркетинговая информация о целевых рынках в Тюменском регионе и потребительских предпочтениях), а также качественное и недорогое сырье.

Определенные перспективы развития существуют на рынке верхней одежды. Хотя это является товаром длительного выбора покупателя, но в целом 15% опрошенных не удовлетворены представленными на рынке Тюмени моделями вообще. Если учесть, что только два из исследуемых предприятий легкой промышленности ООО "Профиль" (пальто) и ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика", производящих верхнюю одежду, судя по результатам предыдущего анализа, не занимают прочных и конкурентоспособных позиций на рынке верхней одежды, можно сделать вывод о необходимости дополнительного изучения потребительского спроса на этом рынке и разработке новых моделей верхней одежды из сырья высокого качества либо недорогих молодежных моделей модных расцветок и современного дизайна. Непосредственно в качестве нового товара потребители предлагают стриженые короткие легкие дубленки современного дизайна.

Достаточно большая неудовлетворенность потребителей отмечается по такой группе товаров, как постельное белье. В качестве нового товара потребители предлагают улучшить качество пошива, ткани и краски, применить яркие расцветки.

И оптовые организации, и потребители отмечают недостаток чулочно-носочных изделий на рынке товаров Тюменской области. Для Тюменских предприятий можно предложить два варианта продвижения на рынке этих товаров:

1.      Исследование конкурентной ситуации и выгодное позиционирование своего товара с соответствующей определенному сегменту рынка ценой и качеством.

2.      Исследование потребностей покупателей и маркетинговая разработка концепции нового товара (например ярких расцветок шерстяных и полушерстяных колгот для женщин, подростков).

---

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Приложения

Версия для печати