Маркетинговое исследование сырьевой базы и рынка сбыта экономически и социально значимых предприятий легкой промышленности Тюменской области

Чистякова А.О., Моставщикова С.М. ЗАО "ТюмБИТ", Тюмень
//www.tyumbit.ru
Номинант конкурса "Консультант 2003"

Часть 1

Часть 2

ЧАСТЬ III. АНАЛИЗ ОПТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оптовые и розничные организации города Тюмени, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и производственные предприятия, закупающие продукцию легкой промышленности в целях потребления или перепродажи.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Устное интервью, телефонный опрос, почтовая рассылка, презентации образцов товаров и рекламных материалов тюменских предприятий легкой промышленности.

Не все из 80-ти опрошенных респондентов хотели бы сотрудничать с тюменскими предприятиями. В результате презентационного маркетинга было выявлено 31 предприятие, готовое к сотрудничеству с предприятиями-объектами презентаций (см. Таблицу 3.2.) и 36 предприятий заполнили анкеты, по результатам которых было проанализировано отношение оптовиков к тюменским производителям и их предпочтения в целом.

Таблица 3.2.

№ п/п	Предприятие, адрес	Ф.И.О., тел. Контактного лица	Интересуемые товары (группы товаров)	Интересуемые предприятия	Допол-нительные пожелания по скидкам, условиям доставки, допол-нительной информации	Степень готовности к сотрудничеству (какая необходима допол-нительная информация, образцы продукции, когда готовы встретиться или переговорить с представителем предприятия)
1	"Матрэкс". Ул. Республики 249/201	Специалист Коммерческого отдела - Хорина Я.Н.	спец. одежда	ОАО Швейная фабрика "Бирюза"	низкие цены, высокое качество, короткий срок выполнения заказа	Необходимо допол-нительно посмотреть каталог продукции
			ткани	ООО ТТК "Кросно"	более богатый ассортимент на тонкие ткани, низкое качество	Необходимо допол-нительно посмотреть каталог продукции
			постельное белье	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	-	Необходимо допол-нительно посмотреть новинки по постельному белью
2	Авиатор, ул. Братская, 23	Директор - Собин Сергей Аркадьевич. Тел. 251350	рабочая обувь	ЗАО ОПО "Восход"	Сроки изготовления, цена	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
			обувь	ОАО "Ишимская обувная фабрика"
			рабочая обувь	ОАО "Текс"
			мужская обувь, полуботинки, тапочки	ДОО "Завод товаров народного потребления"
			утепленные костюмы, раб. Комбат и летние раб. Костюмы из смесовых тканей	Швейная фабрика "Дружба"
			утепленные костюмы, раб. Комбат и летние раб. Костюмы из смесовых тканей	ОАО "Ишимская швейная фабрика"
			рабочая одежда	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"
			рабочая одежда	ООО "Профиль"
			полупальто кр.мех буран, куртка авиатора, жилет из овчины, носки меховые	ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика"
			спортивные шапочки, подшлемники	ТОО "Трикотажница"
3.	Реабили-тационный центр, ул. Республики 148, корп. 1	Ольга Эдуардовна, тел. 32-24-96	халаты, костюмы медицинские из сорочечной ткани	ОАО Швейная фабрика "Бирюза"	доставка в Тюмень	Готовы купить 5 костюмов
4.	ООО "Тихий Дон", ул. Мельникайте, 44а, 6 эт.	Борис Федорович, тел. 41-72-18	спецодежда, подшлемники, краги	ОАО "Ишимская швейная фабрика"	скидки в ценах	Готовы к сотруд-ничеству
5.	Ямбург-Ги, ул. Ипподромская,11	Юлия Викторовна, 462-181	костюм "метель", утепленная спецодежда	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	оговорить условия поставок, скидок	Готовы к сотруд-ничеству
6	Тюмобувьторг, ул. Аккумуляторная, 1	Зигуненко Галина Ивановна, тел. 43-72-49	обувь	ДОО "Завод товаров народного потребления"	-	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
7	ЦУМ, ул. Орджоникидзе, 63	Цыганова Тамара Александровна (торговый отдел), тел. 46-15-43	детские костюмы	ООО "Лапушка"	-	Будем брать на реализацию 5-10 костюмов
8	ЛДЦ "Виртус", Ул. Гнаровская, 10	Гл. медсестра - Ольга Алексеевна, тел. 32-75-70; 32-76-41	мед. Одежда	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	Скидки, доставка на место	Готовы купить халаты для лаборатории
9	"Деозал" ул. Энергетиков 53а, каб. 324	Марина Леонидовна тел. 415-151	обувь	ОАО "Текс"	-	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
10	Салон-магазин "Спецодежда", ул. Республики 212	Спартак Викторович тел. 213-838	обувь	ОАО "Текс"	Работа по цене	Готовы к сотруд-ничеству
11	Магазин "Малыш", ул. Олимпийская, 28а	Зав. - Светлана Эдуардовна, тел. 35-47-17	трикотаж	Трикотажные предприятия	Скидки, доставка на место	Готовы к сотруд-ничеству со всеми местными предпри-ятиями по детскому асосртименту (нужна встреча с предста-вителями)
			белье	Швейные предприятия	Скидки, доставка на место	Готовы к сотруд-ничеству со всеми местными предпри-ятиями по детскому асосртименту (нужна встреча с предста-вителями)
			меховые изделия	ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика"	Скидки, доставка на место	Готовы к сотруд-ничеству со всеми местными предпри-ятиями по детскому асосртименту (нужна встреча с предста-вителями)
			трикотаж	ООО "Лапушка"	Скидки, доставка на место	Готовы к сотруд-ничеству со всеми местными предпри-ятиями по детскому асосртименту (нужна встреча с предста-вителями)
12	Центр Госсантех-надзора, ул. Геолого-развед-чиков, 1	Татьяна Петровна, тел. 22-51-43	мед. одежда	ОАО Швейная фабрика "Бирюза"	скидка	Готовы к сотруд-ничеству
13	"Тюменский хлебо-макаронный комбинат", ул. Бакинских комиссаров 5.	Игорь Анатольевич, тел. 433-017	спец. одежда для хлебопеков	ОАО "Ишимская обувная фабрика"	Показ образцов	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО "Сибирь"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
14	"Сибирская слобода", ул. Энергетиков 98/306	Нина Анатольевна, тел. 213-382	спец. одежда	ООО "Профиль"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
			постельное белье	Швейная фабрика "Дружба"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
			сапоги (юфть)	ЗАО ОПО "Восход"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
15	"Багира", ул. Республики, 45	Директор - Людмила Михайловна, тел. 36-56-34	Обувь, одежда для охотников, рыболовов	ЗАО ОПО "Восход"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
				ОАО "Текс"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
				ДОО "Завод товаров народного потребления"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
				ОАО "Ишимская обувная фабрика"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
16	"Детский мир", ул. Республики, 171	Ольга Александровна, тел. 32-32-70	детский трикотаж	ООО "Лапушка"		Нужна встреча с предста-вителями
16	"Детский мир", ул. Республики, 171	Ольга Александровна, тел. 32-32-70	детский трикотаж	ТОО "Трикотажница"		Нужна встреча с предста-вителями
17	"Легпромторг", ул. Барабинская 3а	Зав. - Наталья Васильевна, тел. 41-38-76	чулочно-насочные изделия, швейные изделия, трикотаж	Швейные фабрики	Необходимо обсудить вопросы скидок, доставки, условий оплаты	Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
17	"Легпромторг", ул. Барабинская 3а	Зав. - Наталья Васильевна, тел. 41-38-76	чулочно-насочные изделия, швейные изделия, трикотаж	Трикотажные фабрики	Необходимо обсудить вопросы скидок, доставки, условий оплаты	Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
18	м-н "Богатырь", ул. Мельникайте, 95	Ольга Борисовна, тел. 22-30-07	постельное белье, халаты, платья, нижнее белье	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	Доставка поставщика	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
19	"Спорттовары", ул. Одесская, 63	Елена Дмитриевна, тел. 22-43-71	спортивная одежда, спортивная обувь	ДОО "Завод товаров народного потребления"	Скидки желательны	Готовы к сотруд-ничеству
19	"Спорттовары", ул. Одесская, 63	Елена Дмитриевна, тел. 22-43-71	спортивная одежда, спортивная обувь	ОАО Швейная фабрика "Бирюза"	Скидки желательны	Готовы к сотруд-ничеству
20	Тюменьоблснаб-сбыт, ул. Авторе-монтная, 9	Галина Николаевна, 43-32-08; 43-31-30	Обувь, швейные изделия	ОАО "Ишимская обувная фабрика"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				Швейная фабрика "Дружба"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
22	Конно-спортивный клуб, п.Каскара	Ольга Михайловна факс 760266; 760266	седла, упряжь	ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика"	-	Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
23	Ипподром, ул. К. Цеткин, 59	факс 438763	седла, упряжь	ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика"	-	Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями
24	БимБо, ул. Пермякова, 54	Любовь Ивановна, тел. 36-55-61	детские платья	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	скидки	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
			детские костюмы	ООО "Лапушка"	скидки	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
			детские костюмы	ТОО "Трикотажница"	скидки	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
25	"Нэсси", ул.Республики 160, 2-й эт.	Юрий Семенович, тел. 49-42-26	спец. одежда, спец. обувь	ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"	качественная продукция по приемлемой цене	Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ЗАО ОПО "Восход"
				ОАО "Текс"
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"
				ДОО "Завод товаров народного потребления"
				ОАО Швейная фабрика "Бирюза"
				Швейная фабрика "Дружба"
				ОАО "Сибирь"
				ОАО "Тюменская овчинно-меховая фабрика"
				ТОО "Трикотажница"
26	ЗАО "Комплект", г. Нижневартовск	Лидия Георгиевна, Чаринцева Марина Анатольевна, тел. 8(3466) 237-512; 231-407	постельное белье полотенце пижамы халаты для сауны детское белье скатерти	Швейная фабрика "Дружба"		Нужен полный обзор продукции
				ОАО Швейная фабрика "Бирюза"
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"
				ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"
27	Медтехника, ул. Невская, 33	Раиса Павловна, тел. 24-88-48	мед. Халаты костюмы хирургов комплект для мед. персонала колпаки мед.	Швейная фабрика "Дружба"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО Швейная фабрика "Бирюза"
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"
			тапочки	ДОО "Завод товаров народного потребления"
28	Магазин "Прогресс", ул. Республики, 88	Ирина Ивановна, тел. 36-55-64	постельное белье	Швейная фабрика "Дружба"	-	Готовы сотрудничать после улучшения качества продукции
29	ОАО завод "БКУ", Ул. Республики, 252	Эльвира Робертовна, тел. 21-46-03	костюмы для сварщиков костюмы х/б для слесарей куртки для маляров войлочные сапоги	ДОО "Завод товаров народного потребления"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями и если подойдет качество
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"
				ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"
				ЗАО ОПО "Восход"
			подшлемники для сварщиков	ОАО "Текс"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями и если подойдет качество
30	Элеватор, Ул. Элеваторная,14	Марина Иосифовна, тел. 41-01-98; 41-21-61.	спец. одежда для пекарни сец. одежда для уличной работы спец. одежда для мукомольного производства	ОАО "Ишимская швейная фабрика"		Нужны образцы, встреча с предста-вителями
				ОАО Швейная фабрика "Бирюза"
				ОАО "Заводоуковская швейная фабрика"
				ДОО "Завод товаров народного потребления"
				ЗАО ОПО "Восход"
				ОАО "Текс"
31	Завод Электрон, ул. Новаторов, 12	Николай Николаевич, тел. 21-03-38	спец. одежда спец. обувь	ДОО "Завод товаров народного потребления"		Готовы к сотруд-ничеству после встречи с представителями и если подойдет качество
				ОАО "Ишимская швейная фабрика"
				ЗАО ОПО "Восход"
				ОАО "Текс"
				ОАО "Ишимская обувная фабрика"

Исследуемые организации в среднем в про-

изводстве или при реализации потребляют 55% продукции легкой промышленности от общего объема реализации (затрат).

В среднем приоритеты производителей продукции легкой промышленности среди тюменских оптовых и розничных организаций, а также производственных предприятий распределяются следующим образом (см. Таблицу 3.3.). 80,5% денежных средств выделяется на приобретение продукции отечественного производства и всего 6,7 - тюменского. Следовательно, для тюменских производителей существуют значительные ниши по освоению новых видов продукции и завоеванию регионального рынка. Продукция иностранных производителей в данном случае занимает только 12,6% в бюджете опрашиваемых организаций потому, что заведомо не выбирались для демонстраций тюменской продукции магазины и предприятия, приобретающие качественную и дорогую импортную продукцию. Так как объективно продукция тюменских производителей пока еще не может составить конкуренцию зарубежным производителям.

Таблица 3.3.

Денежные средства, затрачиваемые на приобретение продукции легкой промышленности	%
Продукция отечественных производителей	80,5
Продукция иностранных производителей	12,6
Продукция тюменских производителей	6,7

Наиболее важным качеством, учитываемым при закупке товара легкой промышленности предприятием или оптовиком является оптимальное соотношение цены и качества продукции. На третьем месте по значимости - условия поставки. На этот фактор стоит обратить внимание тюменским производителям при переговорах с оптовыми покупателями. Также выше среднего оцениваются такие качества продукции как дизайн и соответствие моде, современному стилю. Влияет на отношения с поставщиком и его репутация или имидж.

Таблица 3.4.

Рейтинговая оценка	Наиболее важные качества, учитываемые при закупке товара легкой промышленности	%
1	Цена	4,8
2	Качество	4,6
3	Условия поставки	4,2
4	Дизайн (внешний вид)	3,8
5	Соответствие моде, современному стилю	3,7
6	Репутация поставщика	3,5
7	Имидж фирмы	2,8
8	Известная марка	2,2

27 предприятий из 36 опрошенных считают основной проблемой в сотрудничестве с тюменскими производителями продукции легкой промышленности недостаточность информации об этих предприятиях. 20 из них называют отсутствие рекламного сопровождения как проблему сотрудничества. Из этого следует, что использование информационных потоков тюменских предприятий можно назвать

крайне слабым. Это является как причиной плохого сбыта продукции, так и ее неконкурентоспособности на рынке. Недостаточность информации о потребительском

рынке, усугубляемая плохим финансовым положением предприятий, также является и причиной несоответствия продукции современной моде и плохого дизайна.

Таблица 3.5.

Рейтинговая оценка	Основные общие проблемы в сотрудничестве с тюменскими производителями продукции легкой промышленности	%
1	Недостаточность информации о тюменских производителях	75
2	Отсутствие рекламного сопровождения	55,6
3	Высокие цены	52,8
4	Несоответствие моде	41,7
4	Плохой дизайн	41,7
5	Неудовлетворительное качество	36,1
6	Неудовлетворительный имидж предприятия	36,1
7	Несоответствие продукции потребностям покупателя	36,1

Большинство респондентов отметило, что импортная продукция конкурентоспособна по всем перечисленным ниже параметрам, кроме цены. Основной фактор, обуславливающий конкурентоспособность импортной продукции - это хороший дизайн. На втором месте -качество сырья и технологии обработки. Также 66-67% отметило соответствие продукции потребностям покупателей и широкий ассортимент. Более половины (52,8%) отметило, что импортная продукция выигрывает в рекламе и информированности потребителей. Кроме этого отдельные предприятия называют такие причины конкурентоспособности продукции легкой промышленности зарубежных производителей, как торговая марка, направленность на индивидуального покупателя.

Рейтинговая оценка	Основные причины конкурентоспособности импортной продукции легкой промышленности	%
1	Дизайн	77,8
2	Качество технологии обработки	75
3	Качество сырья	69,4
4	Соответствие потребностям покупателей	66,7
5	Широкий ассортимент	66,1
6	Реклама, информированность потребителей	52,8
7	Цена	38,9

Рейтинговая оценка	Наиболее значимые источники информации	%
7	Собственная оценка	4,2
1	Выставки, ярмарки	3,7
5	Рекламные буклеты	2,7
3	Реклама в СМИ	2,7
2	Реклама по телевизору	2
6	Рекламные растяжки и стенды	1,6
4	Интернет	1,1

Энциклопедия маркетинга

Библиотека маркетолога