Библиотека маркетолога

Будущее российского банковского сектора

По материалам РА Эксперт

Резюме

2011 год показал, что возможности экстенсивного роста банковского сектора не исчерпаны. Даже без активной государственной поддержки банковский сектор в ближайшие 2-3 года сохранит темпы прироста активов на уровне 15-20%, а отношение активов к ВВП достигнет 90% к 2014 году.

Дальнейший рост рынка должен сочетаться с повышением его качества за счет диверсификации структуры активов и доходов. Частным банкам следует активно развивать высокодоходные сегменты (кредиты наличными, кредитные карты, микрокредиты малому бизнесу), темпы роста которых будут превышать 30%. Диверсифицировать структуру доходов позволят инструменты торгового финансирования и развитие ДБО. Госбанки и крупнейшие частные игроки для диверсификации бизнеса могут использовать нестабильность на европейских рынках для покупки банковских активов. Перспективные сегменты для небольших банков: ипотека с рефинансированием, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску: динамика банковских активов и кредитов предприятиям превышает 20%, а темпы розничного кредитования уже близки к докризисным показателям (42% на 01.05.2012). При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере розничного кредитования. Помешать устойчивому росту может целый ряд системных ограничений (высокая концентрация рисков, дефицит капитала у крупных банков) и угроз (нестабильность на финансовых рынках, рост стоимости фондирования, ужесточение банковского регулирования и надзора).

Без устранения слабых сторон банковский сектор сохранит повышенную чувствительность к внешним угрозам. Ключевая задача банков – повышать качество роста за счет диверсификации активов и финансового результата. Крупным частным банкам следует сосредоточиться на высокомаржинальных сегментах: кредиты наличными, кредитные карты, «кредитные фабрики» для МСБ. Диверсифицировать структуру доходов и повысить долю комиссий до уровня в 40-45% позволят инструменты торгового финансирования (в том числе международного) и развитие ДБО. Небольшие банки для защиты своих позиций должны развивать синдицированное кредитование крупных клиентов, ипотеку, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

Крупнейшие российские банки должны использовать нестабильность на финансовых рынках для развития международного бизнеса. Сегодня на международный бизнес приходится не более 5% доходов российских банков. Продажа части активов в рамках оптимизации бизнеса европейских банков – шанс для отечественных игроков выйти на западные рынки. Ключевое направление – рынки Восточной Европы. Международная стратегия на первом этапе может включать покупку небольшого банка «под клиента» для обслуживания экспортно-импортных операций крупных компаний в приоритетных для них странах. Приобретение банковского бизнеса за рубежом может выступать и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами.

Роль государства – обеспечить равные условия конкуренции, активно вовлекать частные банки в реализацию крупных инвестиционных проектов и устранять «белые пятна» в банковском законодательстве. Следует ориентировать госбанки на развитие новых рыночных ниш с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков (кредитование стартапов, образовательная ипотека). Принятие целого ряда законов (о потребительском и синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов. Реализация данных мероприятий, по оценкам «Эксперта РА», к 2015 году добавит порядка 15 п. п. к соотношению «активы/ВВП».

В отсутствие экономических потрясений в ближайшие 2-3 года банковский сектор продолжит расти умеренными темпами даже без активной государственной поддержки.

В 2012–2013 годах мы ожидаем темпы роста активов и кредитного портфеля порядка 20 и 25%, соответственно. В результате доля активов в ВВП к началу 2014 году превысит 90%. Розничное кредитование будет расти на 40-45% в год, в 1,5 раза превышая результаты кредитования крупного бизнеса и МСБ (в пределах 25%). В структуре розничного кредитования опережающими темпами будет расти сегмент беззалоговых кредитов наличными и на банковские карты (45-55%), динамика POS-кредитов будет более сдержанной (порядка 35%). Заметно опережать динамику активов будет и торговое финансирование.

Прогноз развития банковского сектора в 2012–2013 годах предполагает стабильность основных макроэкономических показателей и приведен без учета инфляции (то есть в номинальном выражении).

SWOT-анализ: от угроз к возможностям

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску. Уже к середине прошлого года банки в своем большинстве сместили акценты с вложений в ценные бумаги на кредитование реального сектора и населения. По итогам прошлого года кредиты нефинансовым организациям прибавили 26% (против 12,1% в 2010-м), а «розница» выросла на 36% (против 14,3%). В 2010–2011 годах наметился ряд не менее значимых позитивных изменений: повышение технологичности бизнеса (в том числе за счет развития систем интернет-банкинга), оптимизация региональной сети.

При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: масштабы современной банковской системы по-прежнему не адекватны потребностям национальной экономики (на 01.01.2012 соотношение «активы/ВВП» составило только 76%). Банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере розничного кредитования. В соответствии со стратегией развития банковского сектора, к 2015 году совокупные активы банков должны превысить уровень в 90% ВВП. По оценкам «Эксперта РА», для активного включения банков в процесс модернизации экономики масштабы сектора должны возрасти куда более существенно – как минимум до 110% ВВП в 2015 году, что потребует ежегодного прироста активов не менее чем на 25% (см. график 1).

График 1. Оптимистичный сценарий развития предполагает рост соотношения «активы банковского сектора / ВВП» до 110% к 2015 году

Однако при сохранении текущей ситуации в банковском секторе обеспечить подобные темпы развития вряд ли удастся. Ведь необходимые условия для реализации оптимистичного сценария – минимальные потери сектора в периоды спада, вовлечение банков различного масштаба в крупные инвестиционные проекты, а также обеспечение условий для роста доли частного капитала в секторе. А для современной банковской системы характерны значительные внутренние диспропорции, негативное влияние которых в значительной степени усугубляется за счет появления внутренних и внешних угроз. Это может помешать российским банкам воспользоваться открывающимися перед ними возможностями по наращиванию объемов бизнеса.

Чтобы оценить перспективы развития российского банковского рынка, «Эксперт РА» провел SWOT-анализ сектора, выявив его слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы (см. таблицу 1).

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа банковского сектора России (по состоянию на середину 2012 года)

Strengths (сильные стороны):
  • Отработанная система рефинансирования банков;
  • Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента);
  • Наличие институтов развития с отработанными инструментами поддержки рынка (МСП Банк, АИЖК);
  • Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности;
  • Низкая зависимость от внешнего фондирования
Weaknesses (слабые стороны):
  • Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах);
  • Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием;
  • Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков;
  • Недостаточно высокая эффективность банковского надзора в сфере контроля системных рисков;
  • Низкая доля долгосрочных пассивов;
  • Несоответствие используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам;
  • Низкая доля комиссионных доходов
Opportunities (возможности):
  • Невысокий уровень проникновения банковских услуг в регионах;
  • Проблемы европейских банков, снижение стоимости покупки бизнеса за рубежом;
  • Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования;
  • Высокий потенциал развития дистанционного банковского обслуживания;
  • Устранение «белых пятен» в законодательстве;
  • Вступление в ВТО, создание агентства по страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)
Threats (угрозы):
  • Нестабильность на мировых финансовых рынках;
  • Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи;
  • Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками

Источник: «Эксперт РА»

Strengths (сильные стороны)

Отработанная система рефинансирования банков

Действующая система рефинансирования была опробована в 2008–2009 годах и в значительной степени отработана в период локальных кризисов ликвидности 2010–2012 годов. На текущий мо- мент у Банка России в распоряжении имеется весь необходимый арсенал инструментов по под- держанию ликвидности банковского сектора, который может быть «активирован» в любой момент. Регулятор уже расширил объем операций РЕПО (за счет включения в Ломбардный список новых бумаг), проведен процесс по перезаключению генеральных соглашений о предоставлении безза- логовых кредитов, увеличено число предприятий, кредитные требования к которым и векселя могут служить обеспечением по кредитам ЦБ РФ.

Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента)

Банковский сектор образца 2011 года – это более высокая ступень развития, по сравнению с ситуацией 2007 года. Банки в значительной степени ужесточили требования к заемщикам и выдаваемым кредитам, адаптировали используемые ими модели оценки рисков. В период 2010–2011 годов кредитный портфель банков обновлялся преимущественно за счет выдачи качественных кредитов, а рост просроченной задолженности отчасти был обеспечен выходом на просрочку кредитов, пролонгированных в кризис.

Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности

Несмотря на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень (см. график 2). После кризиса 2008–2009 годов многие банки пересмотрели «комфортный» для себя запас ликвидных средств, более того, текущая ситуация в мировой экономике существенно отличается от конъюнктуры 2006–2007 годов. Банки понимают, что в случае неблагоприятного развития событий на глобальном рынке капитала «избыточная» ликвидность придется весьма кстати. А при активизации внутреннего спроса на кредиты имеющаяся ликвидность «рассосется» в короткие сроки.

График 2. Показатели ликвидности по-прежнему выше докризисного уровня

Низкая зависимость от внешнего фондирования

В кризис 2008–2009 годов российские банки заметно снизили объемы заимствований за рубежом (в том числе из-за временного закрытия рынка капиталов). К началу 2012 года объемы привлеченных средств нерезидентов достигли докризисного уровня, однако в общем объеме пассивов их доля остается в пределах 10-11% (против 16-18% в 2007–2008 годах).

График 3. После кризиса доля средств нерезидентов в пассивах банка заметно снизилась

Weaknesses (слабые стороны)

Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах)

Для российских банков характерна высокая концентрация крупных кредитных рисков. По данным Банка России, отношение крупных кредитных рисков к активам банковского сектора устойчиво растет: на 01.04.2012 показатель составил 28,8% (против 23,1% на 01.01.2010). Ситуация осложняется тем, что у многих крупнейших банков (из топ-30 по активам) данное соотношение превышает среднерыночные показатели (см. график 4), а у мелких и средних банков может доходить до 60-80%.

График 4. У многих крупных банков отношение крупных кредитных рисков к активам превышает среднерыночные показатели

Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием

Доля госбанков на внутреннем рынке устойчиво растет третий год подряд (см. график 5), при этом на 01.01.2012 на них впервые пришлась половина всего банковского рынка. Подобный рост происходит, прежде всего, за счет сокращения доли рынка крупных частных банков. При этом именно госбанки остаются наиболее рентабельными участниками рынка (см. график 6): их показатели в 1,5 раза опережают результаты крупных частных банков и более чем в 2 раза – результаты региональных банков. Помимо ухудшения позиций частных банков и искажения конкуренции, значительный рост доли госбанков приводит к концентрации на них системных рисков, что особенно опасно в текущих нестабильных экономических условиях.

График 5. По итогам 2011 года доля госбанков на рынке впервые достигла 50%

График 6. Госбанки остаются самыми рентабельными участниками банковского рынка

Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков

Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался устойчивым снижением достаточности капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%. Более того, если бы не трехкратное увеличение капитала Банка Москвы в декабре 2011 года, средний по системе норматив Н1, по оценкам «Эксперта РА», не превысил бы 14,3-14,4%. Особые опасения вызывает тот факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12% (см. график 7).

График 7. У части крупнейших банков достаточность капитала ниже 12%

Несоответствие используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам

Несмотря на заметные успехи в совершенствовании внутрибанковских систем риск-менеджмента, они остаются далеки от мировых стандартов. Анализ систем управления рисками в банках, имеющих рейтинг «Эксперта РА», выявил следующие наиболее распространенные недостатки:

  • отсутствие практики страхования залогов по кредитам;
  • невключение в договоры залога по кредитам условия о внесудебном порядке истребования;
  • малый опыт ведения баз данных по операционным убыткам, отсутствие накопленной статистики для применения количественных методов анализа;
  • отсутствие практики страхования операционных рисков банков (риск утраты имущества, финансовые риски, ответственность банков);
  • формальный подход к формированию резервов на возможные потери по ссудам, создание минимального уровня резервов (см. график 8).

График 8. Российские банки создают резервы, близкие к минимально допустимым значениям

Низкая доля комиссионных доходов

Структура доходов банковского сектора не претерпела существенных изменений после кризиса (см. график 9): подавляющий объем доходов российские банки получают за счет процентов по кредитам и вложениям в долговые ценные бумаги. Соотношение чистых процентных и чистых комиссионных доходов поддерживается на уровне 70:30 на протяжении последних 5 лет. Процентные доходы, будучи более подверженными рыночной конъюнктуре, способны негативно отражаться на финансовом результате банков в условиях нестабильности на финансовых рынках.

График 9. Доля чистых комиссионных доходов пока сохраняется на уровне 30%

Opportunities (возможности)

Проблемы европейских банков, снижение стоимости покупки бизнеса за рубежом

Долговой кризис в еврозоне привел многие европейские банки к необходимости оптимизации своего бизнеса и «расчистки» балансов. Помимо списания проблемных долгов, подобная реструктуризация касается и продажи отдельных направлений бизнеса (в том числе непрофильных) по очень привлекательным ценам. Для российских банков это открывает возможности для приобретения «готового» банковского бизнеса за рубежом со сформированной базой клиентов и брендом.

Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования С 2008 года Банк России начал переход к многоуровневой системе банковского надзора, в рамках которой повышенное внимание уделяется банкам, несущим повышенные риски для системы. В 2008 году регулятор объявил о создании второго «контура» надзора, выделив 200 системно значимых банков. С 2012 года Банк России начинает вводить своих уполномоченных представителей в банки из топ-100 по активам/вкладам населения, а также в крупные региональные банки.

Целесообразным мы считаем формирование трехуровневой системы надзора с введением дополнительного третьего контура:
I уровень – банки первого контура, входящие в ССВ и несущие повышенные системные риски;
II уровень – банки второго контура, входящие в ССВ;
III уровень – банки, не входящие в ССВ, и небанковские кредитные организации.

При этом указанные уровни должны различаться не только по степени надзора, но и по регулятивным требованиям. В частности, требования Базеля II следует распространять в полном объеме только на банки I уровня (как с точки зрения системных рисков, так и с точки зрения технической подготовленности данной группы). На банки II уровня можно распространять лишь отдельные требования. В рамках системы дифференцированного надзора крайне важно учитывать не только масштабы бизнеса (так, обязательное выполнение всех требований Базеля II сделает бизнес небольших банков просто нерентабельным), но и различия в уровне развития регионов России.

Высокий потенциал развития дистанционного банковского обслуживания (интернет- и мобайл-банкинг)

Рост функциональности систем интернет-банкинга и маркетинговые усилия банков позволили им за 2010–2011 годы в 3 раза (с 8 до 26%) нарастить долю удаленных транзакций (см. график 10). Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача – рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций – пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние 4 года данный показатель практически не изменился.

График 10. Число транзакций через Интернет растет быстрее, чем их объемы

Устранение «белых пятен» в законодательстве

По оценкам «Эксперта РА», в ближайшие 2 года высока вероятность принятия целого ряда значимых для банковского сектора законов:

  • закон о потребительском кредитовании;
  • закон о безотзывных вкладах;
  • закон о синдицированном кредитовании;
  • закон о секьюритизации.

Принятие соответствующих законопроектов (часть из них обсуждается еще с 2005 года) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов (законы о синдицированным кредитовании и секьюритизации). «Появление безотзывных вкладов – это залог устойчивости банковской системы, – продолжает тему Павел Неумывакин, исполнительный директор ОАО Банк «Петрокоммерц». – Ни один банк не выдержит в случае кризиса, когда из него заберут 10% пассивов в течение 2-3 дней. В проекте закона нет риска для граждан, поскольку сохраняется альтернативный вариант существования сегодняшних вкладов».

Вступление в ВТО, создание агентства по страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)

Вступление России в ВТО (полноправным членом ВТО Россия может стать в августе 2012 года) открывает перспективы для развития операций международного торгового финансирования. Дополнительную поддержку рынку способна оказать и работа экспортно-импортного агентства на базе Внешэкономбанка, нацеленного на страхование рисков отечественных экспортеров. Привлекательность сегмента растет на фоне продолжающегося снижения процентной маржи в банковском секторе: с целью диверсификации бизнеса многие банки выбирают документарные операции, позволяющие получать стабильный комиссионный доход.

Threats (угрозы)

Нестабильность на мировых финансовых рынках

Нестабильность на мировых финансовых рынках, наблюдаемая со второй половины 2011 года, уже приводила к локальным перебоям с ликвидностью в национальном банковском секторе. Дальнейшее ухудшение ситуации в европейских странах (дефолт отдельных стран ЕС, распад еврозоны) выразится в мощном оттоке капитала из страны, замедлении темпов роста (либо снижении) ВВП, падении деловой активности и, как следствие, стагнации кредитования и ухудшении качества обслуживания долга существующими заемщиками. Даже если удастся избежать кризиса ликвидности, российские банки столкнутся со снижением рентабельности и ростом доли проблемных активов. Ситуация осложняется отмеченными выше слабыми сторонами: низким запасом капитала у крупнейших банков и созданием банками минимальных резервов на возможные потери.

«Банковская система сегодня в большей степени готова к кризису, чем в 2008 году, – полагает Павел Неумывакин. – К тому же есть поддержка со стороны ЦБ, что очень важно. Но, на мой взгляд, у каждого банка должен быть готов антикризисный сценарий действий в случае серьезных ухудшений на Западе».

Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи

Продолжающаяся волатильность международных рынков капитала вынуждает банки вновь прибегать к более дорогому внутреннему фондированию. С октября-ноября 2011 года наблюдается рост процентных ставок по депозитам населения сроком до 1 года. Вместе с тем пойти на соответствующее повышение кредитных ставок многие банки не могут не только из-за довольно жесткой конкуренции за заемщиков, но и вследствие наличия большого числа кредитных договоров, заключенных в начале-середине 2011 года по достаточно низким ставкам. В результате по итогам 2011 года процентная маржа сохранилась на прошлогоднем уровне (4,9%, см. график 11).

Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками (в том числе операциями со связанными сторонами)

Предпринимаемые регулятором шаги по переходу к принципам Базеля II способны оказать заметное влияние на деятельность небольших кредитных организаций. В частности, учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные, с точки зрения ЦБ, схемы финансирования. А именно малый и средний бизнес составляет основу деятельности небольших региональных банков.

Дальнейший переход на Базель II может быть сопряжен с ростом стоимости ведения бизнеса, что особенно опасно в случае небольшой клиентской базы банка и невозможности получения экономии от масштаба. Это способно привести к снижению инвестиционной привлекательности российских банков.

График 11. Процентная маржа в 2011 году практически не изменилась

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа банковского сектора России: ключевые выводы

  Возможности Угрозы
Сильные стороны Как воспользоваться возможностями?
  • Покупка зарубежных активов позволит диверсифицировать бизнес, повысит качество риск-менеджмента и уровень банковских технологий в крупных банках;
  • Развитие интернет-банкинга приведет к оптимизации издержек, росту доли комиссионных доходов и модернизации ИТ-обеспечения;
  • Принятие закона о синдицированном кредитовании позволит небольшим банкам конкурировать с госбанками при финансировании крупных проектов;
  • Вступление в ВТО и создание ЭКСАР дают стимул для операций международного торгового финансирования, которые позволяют повысить долю комиссионных доходов и получить дополнительный процентный доход
За счет чего можно снизить угрозы?
  • Внедрение дифференцированного надзора и ужесточение требований к системно значимым банкам позволят повысить доступность финансовых услуг в регионах;
  • Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке в пользу развития международного бизнеса снизит давление на конкурентную среду и стимулирует рост частных банков;
  • Вовлечение частных банков в реализацию крупных (в том числе инфраструктурных) проектов Внешэкономбанка позволит диверсифицировать их бизнес и повысить устойчивость финансового результата
Слабые стороны Что может помешать воспользоваться возможностями?
  • Низкий запас достаточности капитала может препятствовать дальнейшему расширению бизнеса крупных банков, в том числе за счет покупки активов за рубежом;
  • Низкая доля долгосрочных активов и высокая подверженность крупных банков «панике вкладчиков» будет тормозить реализацию синдицированных проектов;
  • Недостатки в системах риск-менеджмента способны привести к резким колебаниям доли проблемной задолженности в периоды нестабильности
Самые большие опасности
  • В случае второй волны кризиса сочетание высокой концентрации рисков, низкого Н1 и минимальных резервов способно привести к потере платежеспособности даже крупных банков и необходимости их срочной докапитализации;
  • Ужесточение требований банковского регулирования может привести к уходу с рынка малых банков и снижению доступности банковских услуг в регионах

Драйверы роста: не упустить момент

Слабые стороны национальной банковской системы хорошо известны и участникам рынка, и регулятору. Отчасти на лечение этих застарелых «болячек» нацелена принятая стратегия развития банковского сектора до 2015 года. Но предлагаемые в ней механизмы исходят из предпосылки, что возможности экстенсивного роста российских банков исчерпаны. На наш взгляд, сегодня это не так, что доказывает динамика кредитного портфеля банков, начиная со второй половины 2011 года. Более того, задача ограничения рисков любой ценой не отвечает потребностям нефинансового сектора. Необходим комплекс инструментов, часть из которых будет ограничивать концентрацию рисков в системе, часть – стимулировать расширение масштабов банковского бизнеса за счет диверсификация бизнеса банков и здоровой конкуренции на рынке.

Стратегии банков

Новая модель банковского бизнеса должна строиться на сочетании экстенсивного (рост масштабов) и интенсивного подходов (повышение качества этого роста). В ее основе – постепенная диверсификация структуры активов и финансового результата, выражающаяся в снижении концентрации кредитных рисков и расширении объемов продуктов, приносящих комиссионные доходы. «Эксперт РА» выделяет следующие ключевые точки роста российских банков в ближайшие 2-3 года.

1. Беззалоговое кредитование наличными и кредитными картами. В данных сегментах сосредоточен ключевой потенциал роста банковского рынка. Перспективы POS-кредитования во многом ограничены перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через соответствующие кредитные схемы. «Банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют спектр POS-кредитования, – комментирует ситуацию Федор Поспелов, первый заместитель председателя правления банка «ТРАСТ». – Поначалу эти предложения распространялись на бытовую и оргтехнику: телевизоры, телефоны, компьютеры. На сегодняшний день перечень включает одежду, стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг». Даже с учетом роста предложения POS-кредитов на покупку новых категорий товаров и услуг темпы роста сегмента в ближайшие 2 года будут отставать от динамики cash-кредитования и кредитных карт. К тому же перспективы сегмента для частных игроков ограничивают и планы ведущих госбанков (Сбербанка и ВТБ) по его развитию. Кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет ограничений по целевому назначению кредита. Развитие «карточного» бизнеса находится в зачаточном состоянии: несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн штук по итогам I квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег. Однако прогресс налицо – двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%.

2. Ипотечное кредитование. По нашим прогнозам, объем ипотечного кредитования по итогам 2012 года достигнет 1-1,2 трлн рублей (против 717 млрд рублей годом ранее). Позитивно на перспективах рынка отражается улучшение ситуации на рынке жилищного строительства, а также увеличение объемов строительства в отдельных регионах, прежде всего, в Московской области в преддверии расширения границ Москвы и частичного запрета на новое строительство в столице.

3. Микрокредиты для малого бизнеса, или так называемые «кредитные фабрики» для МСБ. Среди отличительных черт кредитных фабрик – небольшой объем займа (до 3 млн рублей), поточное принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года), отсутствие требования по залогам. Исследование рынка кредитования МСБ, проведенное «Экспертом РА» в начале 2012 года, показало высокую эффективность «коробочных» продуктов для наращивания базы клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

4. Международное торговое финансирование и документарные операции. Предоставление экспортных/импортных аккредитивов и гарантий не только генерирует стабильные комиссионные доходы, но и позволяет получать дополнительную процентную маржу. При этом благодаря большому числу вариантов структурирования сделок банк имеет возможность предложить целый спектр продуктов, учитывающих специфику бизнеса конкретного клиента.

5. Банковские услуги состоятельным клиентам в регионах. Сегменты состоятельных клиентов у крупных и малых банков очень слабо пересекаются. При этом для VIP-клиентов в регионах значимым становится не бренд банка, а возможность предоставления индивидуальных сервисов, прямой доступ к руководству банка, личные знакомства с акционерами банка, понимание специфики бизнеса.

6. Развитие интернет-банкинга. Проведенное «Экспертом РА» исследование показало, что рост функциональности систем интернет-банкинга позволил банкам снизить операционные издержки на совершение транзакций. В ближайшие 2 года мы ожидаем дальнейшего роста функционала систем интернет-банкинга, что позволит увеличить долю активных пользователей до 10% (в 2011 году – только 6-7%). Этот уровень – порог, после которого может начаться этап взрывного роста числа активных пользователей и, как следствие, объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга. Даже небольшие банки имеют возможность предложить интернет-банкинг с хорошим функционалом за счет присоединения к мультибанковским платежным системам.

7. Синдицированное кредитование. Этот инструмент может быть задействован для финансирования малыми и средними банками крупных (в том числе инфраструктурных) проектов. Синдицированное кредитование, с одной стороны, позволяет банкам-кредиторам разделить риски при кредитовании крупных клиентов, с другой – открывает доступ к крупным компаниям с большим числом контрагентов – потенциальных клиентов. Создание синдикации – возможность для небольших банков обеспечить конкуренцию госбанкам при финансировании крупных проектов.

В таблице 3 представлены стратегические приоритеты банков, сгруппированные по типам банков.

Таблица 3. Перспективные стратегии российских банков

Группа банков Стратегия развития
Банки с государственным участием в капитале Внутренний рынок: ориентация на развитие нишевых сегментов с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков;
Внешний рынок: покупка зарубежных банковских активов (ориентация на банки, работающие с розницей и МСБ, а также на рынке международного финансирования)
Крупные частные банки Внутренний рынок: ориентация на высокомаржинальные сегменты, максимально использующие потенциал скоринговых систем и поточного кредитования (беззалоговое кредитование, кредитные фабрики для МСБ);
Внешний рынок: покупка небольших зарубежных банков в странах, в которых осуществляют деятельность крупные российские клиенты, развитие на их основе операций торгового финансирования
Малые и средние региональные банки Банковское обслуживание состоятельных клиентов;
Создание синдикаций в рамках банков одного региона для финансирования крупных региональных инвестиционных проектов;
Присоединение к мультибанковским платежным системам;
Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное обслуживание, включая предоставление консультационных услуг (структурирование бизнеса, поиск партнеров, налоговый и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов);
Ипотечное кредитование
Источник: «Эксперт РА»

Другим направлением стратегического развития банков является оптимизация текущей бизнесмодели с точки зрения снижения расходов на обеспечение деятельности. Мы выделяем следующие ключевые моменты:

  • централизация всех бизнес-процессов;
  • сокращение числа филиалов, рост числа дополнительных и операционных офисов;
  • повышение квалификации персонала (прежде всего, в сфере управления рисками);
  • внедрение стандартов корпоративного управления, повышение роли и ответственности риск-менеджеров;
  • страхование операционных рисков (утеря собственного имущества, финансовые риски, ответственность).

График 12. Топ-20 крупнейших российских банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2012

График 13. Топ-20 крупнейших российских банков по объему предоставленных ипотечных кредитов в 2011 году

График 14. Топ-20 крупнейших российских банков по величине портфеля кредитов наличными и POS-кредитов по итогам 1 полугодия 2011 года

Стратегия государства

Ключевая задача государства в лице регулятора и институтов развития – обеспечение здоровой конкурентной среды и более активное вовлечение частных банков в реализацию государственных инвестиционных проектов (в том числе в сфере модернизации и инноваций). Основные направления государственной политики представлены в таблице 4.

Таблица 4. Направления государственной политики по развитию банковского сектора

Обеспечение конкурентной рыночной среды Расширение масштабов банковского бизнеса
  • Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке, усиление роли антимонопольного законодательства;
  • Смещение приоритетов госбанков из «традиционных» сегментов кредитования (розница, корпоратив) в новые ниши (образовательная ипотека, финансирование стартапов);
  • Обеспечение условий для выхода госбанков на зарубежные банковские рынки и их участия в финансировании международных проектов;
  • Внедрение дифференцированного надзора и повышение контроля над системно значимыми банками;
  • Формирование нескольких уровней банков: первый уровень – глобальные госбанки и высокотехнологичные крупные частные банки; следующие уровни – специализированные банки и банки, работающие в малом числе регионов
  • Вовлечение в реализацию проектов Внешэкономбанка, РОСНАНО, РВК крупных частных банков, а также небольших средних банков на основе механизмов синдицированного кредитования;
  • Принятие закона о регистрации движимого имущества позволит повысить качество залоговой базы по кредитам и доступность заемных средств;
  • Принятие закона о секьюритизации повысит ликвидность российских банков и вдохнет жизнь в традиционные сегменты (залоговое потребительское кредитование, кредиты МСБ)
Источник: «Эксперт РА»

Конечная цель – формирование высоко конкурентного и высоко технологичного внутреннего банковского рынка с диверсифицированной структурой активов и пассивов, появление игроков глобального масштаба (с высокой долей международного бизнеса в активах и прибыли). Оптимистичный вариант развития банковского сектора представлен на графике 15.

График 15. При оптимистичном сценарии развития банковский сектор к 2015 году ждут существенные изменения

Прогноз развития рынка: растем без поддержки

Динамика банковского сектора в ближайшие 2 года будет определяться степенью влияния факторов, выделенных в рамках SWOT-анализа, а также государственной стратегией на банковском рынке. Если государство займет активную позицию, будет поощрять конкуренцию и вовлекать банки в реализацию промышленной политики, то среднегодовые темпы прироста активов будут достигать 25% в год, а доля активов в ВВП к 2015 году превысит уровень 110%. Выход на траекторию оптимистичного сценария возможен уже в 2013 году, однако только при условии принятия целого пакета мер по развитию рынка (отмечены выше). Опыт последних лет показывает, что государство способно оперативно реагировать на потребности банковского сектора, но пока масштабы поддержки остаются незначительными.

Поэтому, на наш взгляд, наиболее вероятно развитие рынка по инерционному сценарию, который предполагает сохранение статус-кво и сдержанные темпы роста банковских активов в пределах 20%. В этом случае за госбанками сохранится доминирующее положение, а рынок будет двигаться в сторону снижения числа участников за счет вытеснения малых и средних банков. При этом банковский сектор останется подверженным внешним шокам со стороны мировых финансовых рынков.

Данный сценарий предполагает неухудшение макроэкономической ситуации и стабильность цен на нефть (в пределах 80-100 долларов за баррель) в течение большей части 2012–2013 годов. В случае возникновения локальных проблем с ликвидностью действующий механизм рефинансирования будет работать без существенных сбоев, равномерно распределяя ресурсы по банковской системе. В таком случае, по прогнозам «Эксперта РА», в 2012–2013 годах темп прироста активов и кредитного портфеля банков составит порядка 20 и 25%, соответственно (см. график 16). При этом доля активов в ВВП к началу 2014 года вплотную приблизится к 90% (именно эта цифра обозначена в качестве ориентира в Стратегии-2015). Мы ожидаем некоторого ускорения темпов роста проблемной задолженности (помимо ссуд IV-V категории качества, к ней относится часть сомнительных ссуд). Однако ее уровень не превысит 16-17% активов (при текущей оценке в 15%, см. график 17).

График 16. При оптимистичном сценарии банковский сектор будет демонстрировать умеренную динамику развития в 2012–2013 годах

График 17. В 2012 году качество кредитного портфеля будет снижаться, однако останется на приемлемом уровне

Динамика кредитного портфеля будет заметно опережать темпы прироста портфеля ценных бумаг, которые не превысят 15%. Драйвером кредитного рынка останется розничное кредитование, темпы прироста которого будут в 1,5 раза выше результатов кредитования крупного бизнеса и МСБ (см. график 18). Заметно быстрее рынка будет расти и сегмент торгового финансирования (по нашим оценкам, не менее чем на 40-45% ежегодно). В структуре розничного кредитования опережающую динамику продемонстрируют сегменты беззалоговых кредитов наличными и кредитных карт (45-55%), рост POS-кредитов будет более сдержанным (порядка 35%). Мы ожидаем некоторого ускорения рынка кредитования МСБ к началу 2013 года в связи с активным развитием крупными игроками кредитных фабрик и схожих поточных продуктов. Активный рост этих сегментов приведет к некоторому снижению концентрации кредитных рисков на крупнейших клиентах. Вместе с тем структура национальной экономики (высокая концентрация ВВП на небольшом числе крупных компаний) не позволит в среднесрочной перспективе полностью устранить высокую концентрацию рисков.

График 18. Розничное кредитование останется в лидерах роста еще как минимум 2 года

Интернет-банкинг в России: от снижения издержек к доходам

Резюме

Существующие на рынке системы интернет-банкинга уже позволяют перевести в «онлайн» небольшие операции клиентов и снизить операционные затраты банков, но значительных доходов пока не приносят. Чтобы зарабатывать на удаленном обслуживании, нужно упростить интерфейсы систем и повысить их безопасность.

Рост функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц привел к увеличению числа операций, совершаемых пользователями удаленно. За 2010–2011 годы доля транзакций физических лиц, совершенных через Интернет, выросла в три раза (с 8 до 26%). Для банков это означает снижение издержек по обслуживанию, т. к. все больше клиентов совершают транзакции, не прибегая к помощи операционистов.

Резкий рост счетов с возможностью удаленного доступа не отразился на объемной доле удаленных транзакций физических лиц. За 2009–2011 годы доля счетов ФЛ с удаленным управлением выросла с 12 до 25%. В то же время по итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние четыре года данный показатель практически не изменился. Медленно растет и доля активных пользователей систем интернет-банкинга: по нашим оценкам, она выросла за 2011 год на 1-2 п. п., до 6-7%.

Основные причины слабого роста объемов операций – сложность интерфейсов систем и недостаточное доверие пользователей к их безопасности. Интерфейсы большинства систем ориентированы на пользователей, хорошо разбирающихся как в банковской, так и технической терминологии. Для того чтобы добиться роста комиссионных доходов, банкам придется продолжать вложения как в развитие систем интернет-банкинга, так и в продвижение этой услуги.

Банки с развитым функционалом систем интернет-банкинга смогли показать более высокие темпы роста на розничном рынке. Средний темп прироста средств ФЛ по ТОП-10 банкам по рейтингу функциональности систем ИБ составил 37%. По банкам с минимальной функциональностью систем ИБ – только 16%. Банки, вкладывающие больше инвестиций и усилий в развитие систем ДБО ФЛ, получают лояльную клиентскую базу. Она более устойчива в условиях недостатка ликвидности, а в стабильные периоды растет быстрее.

Все больше банков пользуются клубными системами интернет-банкинга. Число банков-участников системы Handybank выросло за год с 36 до 85, система Faktura.ru подключила за 2011 год 14 новых банков и довела число своих клиентов до 123. Основными клиентами клубных систем являются небольшие банки, которые имеют возможность относительно недорого получить доступ к развитому функционалу. Как показывает рейтинг «Эксперта РА», небольшие банки, пытающиеся самостоятельно развивать систему ДБО для ФЛ, отстают по уровню функциональности как от крупных кредитных организаций, так и от клубных систем.

Рост уровня функциональности систем интернет-банкинга в 2012 году обеспечат «середнячки» рейтинга, среди которых немало крупных розничных банков. Усилия этих банков и клубных операторов по привлечению клиентов могут привести к росту доли активных пользователей в ближайшие год-два до 10%. Этот уровень – порог, после которого может начаться этап взрывного роста числа активных пользователей и, как следствие, объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга.

Функциональный рост

Возможности современных систем интернет-банкинга для физических лиц значительно расширились. Всего за 2-3 года такие системы из простой информационной услуги для узкой группы клиентов превратились в реально работающий инструмент по совершению разнообразных операций «онлайн». Ударными темпами растет число пользователей ДБО. С 2009 года доля счетов ФЛ, доступных через Интернет, выросла с 12 до 25%, а доля счетом с «мобильным» доступом и того больше – в три раза. По своему функционалу лучшие системы интернет-банкинга уже сегодня удовлетворяют среднего пользователя. Оплата сотовой связи, платежей ЖКХ, погашение кредитов – это стандартные функции большинства систем интернет-банкинга.

Однако банки не останавливаются на достигнутом и продолжают расширять функционал систем в ответ на потребности клиентов (см. график 19). К началу 2012 года половина опрошенных кредитных организаций стали предоставлять услугу автоматических платежей по графику (в начале 2011 года таких было только треть). Аналогичный прогресс наблюдается в части оформления заявок на кредит (31% сегодня против 18% годом ранее) и предоставления дополнительных услуг (онлайн-бронирование и оплата авиабилетов, пополнение счетов в системах электронных денег), и этот перечень можно продолжать.

Крупные банки со своими командами разработчиков далеко превзошли требования среднего клиента, то же самое удалось средним и небольшим банкам, подключившимся к клубным системам. Последние переживают рост: например, число клиентов системы Handy Bank выросло за год практически вдвое – с 36 до 85 банков.

График 18. Доступность услуг ДБО для ФЛ интенсивно растет

В то же время создатели систем продолжают добавлять все новые возможности. ОАО «Московский кредитный банк» уже после составления итогового рейтинга функциональности подключил SMS и e-mail информирование об операциях в системе. ЗАО «Банк Русский Стандарт» постоянно проводит модернизацию своего интернет-банка в соответствии с пожеланиями пользователей, что нашло отражение в таких дистанционных сервисах, как, например, предоставление счета-выписки по картам в формате CSV. В настоящий момент также ожидается запуск нового ИБ от ТКС Банка со значительно обновленным функционалом.

График 19. Доступность услуг ДБО для ФЛ интенсивно растет

Вместе с маркетинговыми усилиями рост функциональности позволил банкам заметно, с 8 до 26%, нарастить долю транзакций, проводимых с использованием интернет-банкинга (в общем числе транзакций). Значительную роль сыграл здесь Сбербанк России, активно подключавший дистанционный доступ физическим лицам. Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача – рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций – пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние четыре года данный показатель практически не изменился.

График 20. Объемы транзакций через Интернет не показывают взрывного роста

Основные причины слабого роста объемов, по мнению «Эксперта РА», – недоверие основной части населения к интернет-сервисам, неготовность активных пользователей проводить крупные транзакции и относительная сложность интерфейсов большинства интернет-банкингов для рядовых клиентов. В условиях, когда, с точки зрения пользователя, большинство интернет-банкингов близки по функционалу, начинают работать другие факторы. Среди них понятность интерфейса, круглосуточ- ная работа, системы безопасности. Другой важный фактор – осознание клиентов, что банк готов идти им навстречу в решении спорных вопросов.

Проблемные точки

Интерфейсы многих систем интернет-банкинга все еще остаются достаточно сложными для восприятия пользователями. В большинстве своем они разработаны «технарями для технарей». Это предполагает использование функциональной, с точки зрения типов транзакций, иерархии меню и обилие технических терминов. Для осуществления более-менее сложной транзакции пользователь должен обладать определенными навыками и знаниями. Обычно люди в возрасте до 30 лет трудностей с этим не испытывают. Другое дело – пользователи старше среднего возраста. Освоить в полном объеме систему интернет-банкинга им обычно очень сложно. Это приводит к тому, что значительное число потенциальных пользователей, пусть даже и подключенных формально банками к системам ДБО, каких-либо операций в них не совершают.

Одним из выходов здесь могло бы стать создание облегченных версий систем интернет-банкинга, специально предназначенных для клиентов, не обладающих техническими знаниями. При этом структура меню должна быть выстроена не по типу транзакций, а по потребностям пользователя. Меню вида «Купить еды» или «Купить билет в театр» и т. д. позволит таким людям легче привыкнуть к использованию интернет-банкинга. Простота, понятность, визуальная привлекательность – вот чего должны добиться банки на этом направлении.

Другое важное требование – доступность систем ДБО в режиме 24/7, поддержка значительного числа браузеров, различных способов идентификации пользователя. Клиент должен понимать, что при необходимости он сможет воспользоваться услугами банка в любое время и в любых условиях. Сейчас это не всегда выполняется. Например, идентификация по одноразовому SMS-паролю в поездке за границу может быть крайне неудобной. Некоторые банки начали внедрять в свои системы интернетбанкинга возможности по настройкам безопасности, но пока такие кредитные организации остаются в меньшинстве.

Ряд систем ДБО время от времени «радуют» своих пользователей очень длинным по времени входом, медленной работой и сообщениями о профилактической работе. Если для простых платежей это не так критично (оплата счета за ЖКХ может подождать несколько часов), то для срочных операций это серьезный фактор.

Значимый вопрос – безопасность, точнее – уверенность пользователя в защищенности счетов и проводимых транзакций от внешнего вторжения. Банки модернизируют свои системы ДБО для защиты от злоумышленников, однако добиться высокого уровня доверия пользователей к системам интернет-банкинга им пока не удалось. Переломить ситуацию могли бы повсеместное страхование рисков, связанных с действием сотрудников банка или третьих лиц, и публикация информации о том, как такое страхование защитило клиента в спорной ситуации. Как показало исследование, проведенное «Экспертом РА», только 5 из опрошенных 69 банков и компаний страхуют риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц, 7 – риски потерь, вызванных действием или бездействием своих сотрудников.

Перспективы систем интернет-банкинга

Насыщение внутрибанковского платежного функционала многих систем ДБО уже произошло. Спрос на принципиально новые технические услуги со стороны клиентов банков не так велик. Рост уровня функциональности систем интернет-банкинга в 2012 году продолжится, но, по оценкам «Эксперта РА», его обеспечат не столько лидеры, сколько «середнячки» рейтинга, которые будут копировать лучшие наработки.

Существуют два пути дальнейшего развития: совершенствование уже созданных систем без коренной переработки или их идейное развитие.

Первый путь подразумевает ориентацию на среднего пользователя и, как следствие, некоторое упрощение интерфейса, слабый прогресс в функциональности, акцент на привлечение миллионов клиентов. Маркетинговые усилия банков и клубных операторов по привлечению клиентов уже в ближайшие год-два могут привести к росту доли активных пользователей выше 10%. Считается, что этот уровень активных пользователей – порог, после которого может начаться этап взрывного роста числа активных пользователей и, как следствие, объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга. «Рынок уже демонстрирует высокие темпы роста, мы ожидаем в ближайшие годы роста, близкого к взрывному», – говорит Дмитрий Гондусов, генеральный директор системы HandyBank (см. интервью в приложении).

Второй путь – это ориентация на продвинутого пользователя, работу в качестве витрины финансового супермаркета с индивидуально формирующимися предложениями для пользователей. Он более затратен, имеет смысл для тех кредитных организаций, которые видят свою ключевую нишу именно в предоставлении онлайн-сервисов.

Продвинутые пользователи хотят, чтобы интернет-банкинг превратился в систему управления семейным бюджетом. Она дает возможность работы с нескольких аккаунтов с различными лимитами, настройками безопасности и, возможно, персонифицированными интерфейсами. Например, старшее поколение семьи сможет пользоваться адаптированным и упрошенным управлением счетами. Младшее – получит ограничения по лимитам. Другая особенность – возможность выгрузки статистики не только во временном разрезе, но и в разрезе типов операций. В таком интернет-банкинге пользователь легко сможет сформировать, например, отчет по тратам на продукты питания за несколько лет.

Важнейший фактор развития интернет-банкинга – взятый государством курс на снижение доли наличного оборота. Это даст рост объема транзакций через интернет в денежном выражении и подтолкнет банки вкладывать большие средства в развитие своих систем. При этом банки, перешедшие от технического подхода к оценке субъективного восприятия пользователей, смогут существенно укрепить свои позиции.

Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функциональности «Эксперта РА» занимают мультибанковские системы HandyBank и Faktura.ru, а также Банк24.ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк. Текущая инфраструктура наиболее продвинутых систем позволяет предоставлять широкий набор платежных функций, а большое количество получателей платежей делает проведение операций посредством системы «клиент-банк» более простым и оперативным.

Подавляющее большинство систем интернет-банкинга предоставляют клиентам возможность не только осуществлять внешние платежи в адрес поставщиков товаров и услуг по предзаполненным шаблонам, но и производить операции с финансовыми инструментами внутри банка. Однако ряд крупных банков, ориентированных на работу с розницей, всё ещё не могут претендовать на высокие места в рейтинге по причине недостаточно большого количества мерчантов в системе и отсутствия таких сервисов, как выпуск виртуальной карты или возможность совершить платежи в адрес госорганов. Многие банки не предоставляют услугу дистанционного подключения интернет-банка (Банк «Петрокоммерц», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк), в системе Банка «Русский Стандарт» не предусмотрена возможность автоплатежей, а интернет-банкинг Ситибанка не позволяет пополнить счет клиента ни в одной из систем электронных денег.

Напротив, хорошие позиции в рейтинге заняли госбанки – ВТБ24 и Сбербанк, отказавшиеся от участия в прошлогоднем исследовании. Банк ТКС работает над расширением функциональности своей системы интернет-банкинга, однако на дату составления рейтинга запуск новой версии еще не состоялся, поэтому в рейтинг она не включена.

Таблица 5. Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга

Проведенное анкетирование подтвердило ориентацию существующих систем интернет-банкинга на проведение платежей в адрес налоговых органов и жилищно-коммунальных служб как наиболее востребованных пользователями. Увеличилось количество банков, предоставляющих услуги бронирования, оплаты и получения авиабилетов (+7%), а также пополнения счетов в системах электронных денег (+8%).

Таблица 64. Топ-10: внешний платежный функционал

Наиболее востребованы пользователями такие сервисные функции, как онлайн операции с депозитными счетами и погашение кредитов в банке. Стоит отметить, что отдельные банки предлагают более выгодные условия по депозитным продуктам, открытым с использованием систем ДБО. Доля систем интернет-банкинга, поддерживающих открытие виртуальной карты или пополнение брокерских счетов, сохраняется на низком уровне, что свидетельствует о слабом спросе на эти услуги.

График 21. Основные виды деятельности банков постепенно переносятся в интернет-пространство

Таблица 7. Топ-10: внутренний функционал и сервисные функции5

Современные системы интернет-банкинга становятся всё более неприхотливыми к вебобозревателям, используемым клиентом. Большое число систем поддерживает несколько браузеров и позволяет пользователю получать полнофункциональный доступ к системе посредством привычного интерфейса.

График 22. Системы интернет-банкинга поддерживают всё больше браузеров

Большинство систем интернет-банкинга, принявших участие в исследовании, осуществляют доставку одноразового ключа посредством SMS-сообщений. Распространенность мобильной связи сделала этот способ идентификации наиболее предпочтительным с точки зрения сбалансированности по соотношению «безопасность/удобство» для клиента.

График 23. Одноразовые ключи в SMS-сообщениях доставляют большинство систем – участников рейтинга

В лидерах рейтинга по информационной безопасности оказались системы интернет-банкинга, обеспечивающие защиту на всех стадиях взаимодействия с пользователем: от входа клиента в систему до оповещения о факте платежа.

Несмотря на интенсивную модернизацию систем ДБО для защиты от злоумышленников, доверие пользователей к системам интернет-банкинга по-прежнему не так велико. Переломить ситуацию могли бы повсеместное страхование рисков, связанных с действием сотрудников банка или третьих лиц, и публикация информации о том, как такое страхование защитило клиента в спорной ситуации. При этом важным является наличие публичных кейсов, закончившихся благоприятно для клиента. Как показало исследование, проведенное «Экспертом РА», только 5 из опрошенных 69 банков и компаний страхуют риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц, 7 – риски потерь, вызванных действием или бездействием своих сотрудников.

Таблица 8. Топ-10: информационная и финансовая безопасность6

Будущее банковского рынка: опрос участников

В опросе приняли участие топ-менеджеры более 40 российских кредитных организаций. Среди респондентов опроса – ОАО «УРАЛСИБ», ОАО Банк «Петрокоммерц», НБ «ТРАСТ» (ОАО), ОАО «МИнБ», АКБ «Инвестторгбанк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), АКБ «Инвестбанк» (ОАО), СБ Банк (ООО), ОАО «Первобанк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) и др. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся тенденций и перспектив развития российского банковского рынка.

Вопрос 1. Какие темпы прироста активов банковского рынка вы прогнозируете на 2012 год?

Как и годом ранее, банкиры придерживаются умеренно консервативного прогноза по темпам роста активов банковского рынка в 2012 году (см. диаграмму 1). 78% опрошенных банкиров ожидают, что темпы прироста совокупных активов не превысят 20% (в 2011 году – 88%). Более оптимистичные варианты (20-25% и более 25%) распределились поровну (по 11% респондентов). Таким образом, 2012 год по динамике активов вряд ли превысит прошлогодние результаты.

Диаграмма 1. Почти 80% банкиров оценивают перспективы роста активов как умеренные – не более 20% в 2012 году

Вопрос 2. Какие темпы прироста совокупного кредитного портфеля (без МБК и векселей) вы прогнозируете на 2012 год?

Еще большую консервативность проявили банкиры в отношении прогнозной динамики кредитного портфеля (см. диаграмму 2). По мнению почти половины респондентов, темпы его прироста составят 15-20%, что заметно хуже результатов 2011 года (почти 30%). За более быстрый рост выступают только 22% опрошенных банкиров. Интересно, что годом ранее оптимистов было гораздо больше: за темпы роста свыше 20% проголосовали 53% банкиров.

Диаграмма 2. По мнению большинства банкиров, темпы роста кредитного портфеля в 2012 году не превысят 20%

Вопрос 3. Какой темп прироста активов планирует показать ваш банк по итогам 2012 года?

Перспективы собственного бизнеса банкиры оценивают более оптимистично (см. диаграмму 3). Умеренный рост (не более 20%) планируют 39% респондентов, большинство опрошенных (35%) проголосовали за опережающий рост активов (20-30%). Ответы остальных респондентов поровну распределились между вариантами 30-40% и более 40%.

Диаграмма 3. Большинство банкиров полагают, что темпы роста их активов превысят 20% по итогам 2012 года

Вопрос 4. Какой из перечисленных сегментов активных операций банковского рынка станет ключевым драйвером роста в 2012 году?

Опрошенные банкиры примерно одинаково оценивают значимость трех ключевых сегментов кредитного рынка: розницы, кредитования МСБ и корпоративного кредитования (см. диаграмму 4). При этом в сегменте розницы банки делают ставку на беззалоговые кредиты, в то время как высоко перспективы ипотечного рынка оценивают только 3% опрошенных банкиров. Некоторый перевес ответов в пользу кредитования предприятий может быть связан с преобладанием среди опрошенных респондентов корпоративных и универсальных банков.

Диаграмма 4. Банкиры высоко оценивают перспективы кредитования предприятий и беззалоговых кредитов населению

Вопрос 5. Какая группа банков, по Вашему мнению, будет лидировать по темпам роста активов в 2012 году?

Крупнейшие госбанки вновь станут лидерами по темпам роста активов в 2012 году – так полагают 55% опрошенных респондентов (см. диаграмму 5). Таким образом, банкиры ожидают дальнейшего роста доли госбанков на рынке. Примерно равные шансы на хороший рост есть у крупных частных и малых/средних банков (13 и 16% соответственно). А вот перспективы роста банков с иностранным участием в капитале туманны – в них «верят» только 3% опрошенных банкиров (вероятно, представители этих самых банков).

Диаграмма 5. Более половины опрошенных банкиров полагают, что по динамике активов госбанки будут опережать остальных участников рынка

Вопрос 6. Какой главный вызов угрожает развитию банковской системы в 2012 году?

Рост доли проблемных активов и ужесточение банковского регулирования и надзора станут главными вызовами для развития банковского рынка в текущем году – так полагают, соответственно, 34 и 31% опрошенных банкиров. Возможно, что увеличение проблемных активов на балансах банков респонденты отчасти связывают с повышением требований Банка России к управлению кредитными рисками и операциям со связанными сторонами. Также в числе значимых вызовов банкиры отметили два взаимосвязанных фактора: рост стоимости фондирования и дефицит ликвидности на рынке. Снижение достаточности капитала банки не рассматривают в качестве значимой проблемы для развития – за данный вариант проголосовали только 7% опрошенных.

Диаграмма 6. Большинство банкиров не видят угрозы в снижающемся Н1

Вопрос 7. Какая из перечисленных ниже антикризисных мер будет наиболее эффективной в случае повторения ситуации осени 2008 года?

По мнению половины опрошенных банкиров, наиболее эффективным антикризисным инструментом остается предоставление Банком России беззалоговых кредитов (см. диаграмму 7). Второй по популярности инструмент поддержки банковского сектора – предоставление субординированных займов. За остальные варианты ответов, вероятно, проголосовали представители банков, имеющих значительный запас по капиталу.

Диаграмма 7. Беззалоговые кредиты остаются наиболее востребованной антикризисной мерой

Вопрос 8. Какое из перечисленных ниже направлений развития банковского бизнеса вы считаете наиболее актуальным?

54% опрошенных выделяют среди первоочередных направлений развития банковского сектора модернизацию ИТ-обеспечения и внедрение передовых технологий. За оптимизацию региональной сети, повышение квалификации персонала и улучшение системы корпоративного управления выступили по 13% респондентов. Интересно, что за совершенствование внутрибанковских систем риск-менеджмента проголосовали только 7% банкиров – вероятно, после кризиса 2008–2009 годов большинство банков заметно улучшили качество управления рисками и внедрили более консервативные подходы к оценке своих рисков.

Диаграмма 8. За модернизацию ИТ-обеспечения выступают более половины опрошенных банкиров

Вопрос 9. Каким, по вашему мнению, будет соотношение чистых процентных и чистых комиссионных доходов у российских банков через 2 года?

Банкиры не ожидают значимого роста доли комиссионных доходов в структуре финансового результата банковского сектора. По мнению 53% опрошенных, соотношение «процентные/комиссионные доходы» в 2012–2013 годах останется на текущем уровне (70/30); еще 40% ожидают роста доли комиссий и снижение показателя до 60/40. За более быстрый рост доли комиссионных доходов выступили только 3% респондентов, столько же опрошенных ожидают даже некоторого роста доли процентных доходов.

Диаграмма 9. Соотношение процентных и комиссионных доходов в 2012–2013 годах значительно не изменится


1 Данные по всем отдельным банкам, в т. ч. по входящим в клубные системы.

2 ОАО Банк АВБ, ОАО «Волго-Камский банк», АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) и другие (всего более 80 банков). Только часть банков-участников предоставляют полный функционал, доступный в системе HandyBank.

3 ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Крайинвестбанк», Банк «Левобережный» (ОАО), БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО), ОИКБ «Русь» (ООО), ООО «Хакасский муниципальный банк», ООО «Камкомбанк» и другие (всего более 120 банков). Только часть из банков-партнеров предоставляют полный функционал, доступный в системе Faktura.ru.

4 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено шесть параметров, всего оценивался 21 параметр. Полная версия таблицы опубликована на сайте www.raexpert.ru

5 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено шесть параметров, всего оценивалось 30 параметров. Полная версия таблицы опубликована на сайте www.raexpert.ru

6 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено семь параметров, всего оценивалось 18 параметров. Полная версия таблицы опубликована на сайте www.raexpert.ru