Библиотека маркетолога

Денежные переводы и прием платежей

Букирь М.Я., Копытин В.Ю., Пухов А.В., Айриян С.Ю., Аксенов А.П., Андреев А.Ф., Белов А.С., Катина Н.П., Крючкова Н.В., Мартынов В.Г., Махаева Е.А., Мозговой Р.В., Панферова М.Ю., Ситнов И.А., Чапанов М.И., Чугунов Л.М. Глава из книги «Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия»
Центр исследований платежных систем и расчетов

Трансграничные денежные переводы (по методологии платежного баланса)

Глобализация внешнеэкономической деятельности, с одной стороны, и дифференциация уровней экономического развития государств, с другой, — главные факторы, определяющие глобальные миграционные процессы.

Перемещение трудовых ресурсов из относительно бедных регионов в экономически развитые есть, в конечном счете, следствие указанной неравномерности, а результирующий вектор движения мигрантов направлен, соответственно, в сторону стран, обладающих адекватной производственной инфраструктурой. Связанные же с экономической деятельностью мигрантов трансграничные переводы денежных средств осуществляются в противоположном направлении.

Влияние переводов на развитие страны-реципиента в ряде случаев оказывается весьма ощутимым, может способствовать росту потребления, повышению уровня жизни населения, решению социальных проблем. В 2007 году объем денежных переводов в развивающиеся страны составил 265 млрд. долларов США, что почти в 2 раза выше аналогичного показателя 2003 года. Для некоторых государств денежные переводы являются единственным крупным источником иностранной валюты, превосходя выручку от экспорта товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции и иные поступления частного капитала1.

Динамика поступлений денежных переводов в мире (млрд. долларов США)

2003

2004

2005

2006

2007

Справочно: денежные переводы в% к ВВП в 2007 году

Всего

206

234

267

307

355

0.7%

Развивающиеся страны

143

164

194

229

265

2.0%

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

35

39

47

53

58

1.4%

Европа и Центральная Азия

16

23

32

39

51

1.8%

Латинская Америка

35

42

49

57

61

1.7%

Восточная и Cеверная Африка

20

23

24

27

32

4.6%

Южная Азия

30

29

33

40

44

3.1%

Центральная Африка

6

8

10

13

19

2.6%

Источник: расчет на основе информации Всемирного Банка, ноябрь 2008 г.

За последние несколько лет самыми крупными получателями переводов стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины, а отправителями — Соединенные Штаты, Россия, Швейцария, Саудовская Аравия.

Трансграничные денежные переводы в России

В последние годы рынок денежных переводов в России характеризовался устойчивым ростом. Его оборот (суммарная величина переводов из России и в Россию) составил в 2007 году 21,8 млрд. долларов по сравнению с 14,4 млрд. долларов в предыдущем году. При этом поступления равнялись 4,1 млрд. долларов, или 0,3% ВВП страны, а платежи — 17,7 млрд. долларов (около 1%).

В сложившихся экономических условиях потоки денежных переводов не оказывают существенного влияния на развитие российской экономики. Однако наблюдаемая динамика дает определенные основания полагать, что в будущем значение денежных переводов может приобрести ощутимые размеры.

В соответствии с международной практикой2 под денежными переводами понимаются периодические трансграничные переводы относительно небольших сумм между физическими лицами. Как правило, такие операции осуществляют мигранты.

С целью международного сопоставления денежные переводы рассчитываются по методологии Всемирного Банка3 как совокупность следующих трех компонентов платежного баланса:

  • денежные переводы работающих;
  • оплата труда;
  • трансферты, связанные с миграцией.

Денежные переводы работающих учитывают переводы трудовых мигрантов, пребывающих за пределами своей страны более года. Они рассчитываются на основе данных операторов российского рынка денежных переводов, а также на основе специальной банковской отчетности, введенной в апреле 2004 года, позволяющей получить сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц.

Оплата труда включает начисленную заработную плату и другие платежи в пользу сезонных, временных и приграничных рабочих, пребывающих в принимающей стране менее года. Этот показатель рассчитывается на основе данных МВД России о количестве резидентов, временно занятых в зарубежной экономике, и численности нерезидентов, официально работающих в России. Кроме того, принимаются во внимание экспертные оценки относительно нерезидентов, занятых в неформальной экономике.

Трансферты, связанные с миграцией, представляют собой оценочный денежный эквивалент стоимости имущества и финансовых активов мигрантов, перемещаемых через границу. Они рассчитываются как произведение стоимостного норматива, приходящегося на одного мигранта, на количество мигрантов въезжающих/выезжающих на постоянное место жительства.

Трансграничные денежные переводы за 2001–2007 годы (по данным платежного баланса)

млн. долларов США

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Денежные переводы в Россию

1403

1360

1453

2495

2919

3091

4100

из стран дальнего зарубежья

960

914

1083

1879

2184

2210

2562

из стран СНГ

443

446

370

616

735

881

1538

Денежные переводы из России

1822

2226

3233

5188

6989

11348

17716

в страны дальнего зарубежья

987

1176

1570

1838

2310

2571

3163

в страны СНГ

836

1050

1664

3350

4679

8868

14553

Сальдо

-419

-866

-1780

-2693

-4070

-8347

-13616

страны дальнего зарубежья

-27

-262

-487

42

-126

-361

-601

страны СНГ

-393

-604

-1294

-2735

-3944

-7986

-13014

Примечание: отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию.

Денежные переводы из России существенно превышают поступления. Сложившееся отрицательное сальдо по денежным переводам, стабильно увеличивающееся на протяжении последних лет, свидетельствует о значимой роли России в сфере обеспечения занятости для стран с более низким уровнем развития и более низким экономическим потенциалом. Россия — второй по величине отправитель денежных переводов в мире, после Соединенных Штатов.

В последние годы Россия является нетто-переводоотправителем, прежде всего, по отношению к странам СНГ. Отрицательное сальдо с этими странами составило в 2007 году 13 млрд. долларов при доле этих стран в объеме денежных переводов из России, равной 82%.

Что касается входящих потоков, то наиболее значимые средства приходят в виде части оплаты труда российских специалистов, работающих в развитых странах. Переводы, поступающие из стран дальнего зарубежья, составляют 62% в объеме полученных средств.

Приблизительно в 10 раз выросли переводы из России за шесть лет с 2001 года. Такая динамика объясняется не только увеличением количества мигрантов, приезжающих на заработки в Россию, но и переходом от неофициальных каналов перевода денег к официальным, что предопределялось развитием и совершенствованием механизмов денежных переводов.

Переводы физических лиц находятся в прямой зависимости от миграционной активности населения. С 1991 по 2007 год (включительно) население страны выросло за счет официально зарегистрированных мигрантов на 8,3 млн. человек, что соответствует примерно 5,8% населения страны на 1 января 2008 года. Стремительно увеличивалась и трудовая миграция. Только за период с 2005 по 2007 год количество нерезидентов, трудоустроенных в России, выросло более чем в два раза.

Иммиграция (млн. человек)

С другой стороны, за этот период времени из страны эмигрировало 4,2 млн. человек, или 2,9% населения страны.

Эмиграция (млн. человек)

Таким образом, миграционный прирост составил в 1991–2007 гг. 4,1 млн. человек.

Организация российского рынка трансграничных денежных переводов

Каналами для осуществления трансграничных операций между физическими лицами являются официальные и неофициальные переводы. К первой группе относятся почтовые, банковские переводы и переводы через системы денежных переводов, ко второй — вывоз наличных денег непосредственно физическими лицами или через неофициальные системы.

Организационная диаграмма

Большинство зарегистрированных в России трансграничных переводов физических лиц приходится на российские и международные системы денежных переводов.

Одними из первых на российском рынке денежных переводов появились крупные международные операторы с апробированными технологиями, надежностью и высокой скоростью передачи данных при осуществлении операций. Широкая сеть пунктов обслуживания клиентов по всему миру позволила им быстро завоевать значительную часть российского рынка.

Позже появились российские системы денежных переводов. Практически все они были сформированы на базе кредитных организаций, которые и стали их расчетными центрами. Существенной предпосылкой для создания системы переводов было наличие большого количества филиалов на территории России и обширной базы корреспондентских счетов в банках-нерезидентах или счетов банков-нерезидентов в российских банках.

Наиболее быстро растущим сегментом рынка денежных переводов является направление Россия — страны СНГ. Его развитию способствует значительный приток легальных и нелегальных мигрантов из таких стран, как Украина, Узбекистан, Таджикистан.

На территории РФ свою деятельность осуществляют 17 систем денежных переводов.

Наименование системы денежных переводов

Наименование кредитной организации расчетного (клирингового) центра

Anelik

ООО КБ «АНЕЛИК РУ»

BLIZKO

ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

Coinstar Money Transfer

расчетный центр — кредитная организация отсутствует, счета в различных банках

Contact

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)

Inter Express

АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (ОАО)

Migom

КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)

Money Gram

расчетный центр — кредитная организация отсутствует, счета в различных банках

PrivatMoney

ООО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»

UNIStream

ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»

Western Union

НКО «ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК» (ООО)

АзияЭкспресс

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (ЗАО)

АЛЛЮР

НКО «ОРС» (ОАО)

Блиц

СБЕРБАНК РОССИИ ОАО

Быстрая Почта

ЗАО РАЙФФАЙЗЕНБАНК

Гута Спринт

ВТБ 24 (ЗАО)

Золотая корона

РНКО «Платежный центр» (ООО)

ЛИДЕР

НКО ЗАО «ЛИДЕР»

Кроме названных систем, трансграничные денежные переводы физических лиц осуществляют кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на проведение операций в иностранной валюте. По процедурам они мало отличаются от операций по переводу денег через системы, но у них пока более низкая скорость осуществления переводов и меньший территориальный охват.

Со временем ситуация может измениться, поскольку банковский сектор заинтересован в оказании услуг по осуществлению переводов физических лиц не только из-за потребности в диверсификации бизнеса, но и по причине минимальных рисков, сопровождающих такие операции, так как клиент сразу оплачивает комиссию банку.

Все переводы характеризуются достаточно высокой степенью транспарентности. В средствах массовой информации регулярно публикуются информационные материалы о большинстве систем: их тарифах, скорости доставки, пунктах обслуживания и т.д.

Наиболее важные критерии при выборе системы денежных переводов

Источник: Опрос Rbc.ru

Еще одним официальным каналом перевода денег служат почтовые переводы. В соответствии с российским законодательством их осуществляет ФГУП «Почта России». Среди основных преимуществ данного вида переводов — большое количество почтовых отделений в таких районах, где нет банков, а также доверие населения к этой организации как следствие длительного периода ее существования и развития.

Исторически неофициальные денежные переводы (далее НДП) из России являются главным инструментом передачи денежных средств от трудовых мигрантов своим семьям за рубежом.

Большинство НДП осуществляются способом ввоза (вывоза) наличной валюты либо самими мигрантами, либо через доверенное лицо (например, заработная плата нескольких мигрантов передается одному доверенному лицу-мигранту, который возвращается на родину); кроме того, возможна передача наличной иностранной валюты через работников транспорта (водителей автобусов, проводников поездов и т.д.).

Чаще всего НДП в России используют группы лиц, объединенных по национальному признаку, например, из стран Закавказья, Средней Азии, Украины. Их основной сферой деятельности является мелкая розничная торговля, ремонт и строительство индивидуального жилья, разные работы, не требующие специальных навыков, мелкое производство товаров народного потребления. В рамках национальных диаспор наиболее широкое распространение получила практика передачи денег через родственников и знакомых.

Причинами использования рабочими мигрантами НДП являются:

– отсутствие необходимых документов для осуществления перевода (часть мигрантов — нелегальные);

– недоверие к банковским услугам из-за слабого знания банковских процедур;

– трудности в общении с операторами банков, связанные с плохим знанием мигрантами русского языка и низким уровнем грамотности;

– высокая комиссия, взимаемая получившими наибольшее распространение в России международными системами денежных переводов.

Характеристики трансграничных денежных переводов, осуществляемых через системы денежных переводов и Почту России

Для оценки трансграничных денежных переводов (по методологии платежного баланса) Банк России осуществляет сбор данных обо всех трансграничных операциях физических лиц, осуществляемых через банковскую систему. Далее из общего объема операций выделяются денежные переводы (периодические трансграничные переводы относительно небольших сумм между физическими лицами). К данной категории относится большинство операций осуществляемых через системы денежных переводов и Почту России.

В России оборот переводов через системы денежных переводов и Почту России значительно вырос с 2003 года. В 2007 году он составил 11,1 млрд. долларов США. Ежегодный рост за период с 2003 года равнялся 150–160%. Столь высокий темп поддерживался в основном за счет переводов из Российской Федерации.

Динамика денежных переводов, млн. долларов США

Денежные переводы из России составили в стоимостном выражении в 2007 году 9,4 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 57%, а с 2005 годом в 2,7 раза.

Денежные переводы в Россию росли более низкими темпами. В 2007 году они составили 1,7 млрд. долларов США. Прирост по сравнению с 2006 годом — 29%, с 2005 — 61%.

Основными целями переводов из России являются:

– поддержание семьи мигранта, оставшейся за рубежом;

– оплата текущих расходов студентов, обучающихся в иностранных учебных заведениях;

– оплата лечения.

Основными целями переводов в Россию являются:

– оплата текущих расходов студентов, обучающихся в российских учебных заведениях;

– безвозмездные перечисления родственникам, живущим в России;

– поддержание семьи мигранта, живущей в России.

Основной объем денежных переводов из России (91%) в 2007 году приходился на страны СНГ. В стоимостном выражении он составил 8,6 млрд. долларов США. Денежные переводы в Россию поступали как из стран дальнего зарубежья (0,8 млрд. долларов США), так и из стран СНГ ( 0,9 млрд. долларов США).

Основными странами-получателями денежных переводов из России, осуществленных через системы переводов и Почту России, в 2007 году являлись Узбекистан (18%), Таджикистан (17%), Украина (15%), Армения (10%), Молдова (9%). Из них минимальная средняя сумма одного денежного перевода приходилась на Украину — 467 долларов США.

Среди стран-отправителей переводов лидирующее положение занимали: Казахстан (12%), Узбекистан (12%), Соединенные Штаты (11%), Украина (7%), Армения (5%).

Географическое распределение денежных переводов в Россию было более широким, чем из России. В 2007 году на долю трех крупнейших стран-отправителей приходилась треть полученных сумм, в то время как первая тройка стран-получателей переводов из России принимала почти половину отправленных средств.

Денежные переводы по странам в 2007 году

Переводы из России

Млн. долларов США

Доля,%

Переводы в Россию

Млн. долларов США

Доля,%

Всего по странам

9 444

100

Всего по странам

1 681

100

УЗБЕКИСТАН

1 666

18

КАЗАХСТАН

205

12

ТАДЖИКИСТАН

1 632

17

УЗБЕКИСТАН

201

12

УКРАИНА

1 377

15

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

190

11

АРМЕНИЯ

943

10

УКРАИНА

118

7

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА

806

9

АРМЕНИЯ

86

5

КИРГИЗИЯ

715

8

КИРГИЗИЯ

75

4

АЗЕРБАЙДЖАН

653

7

ГЕРМАНИЯ

61

4

ГРУЗИЯ

558

6

ИТАЛИЯ

50

3

КИТАЙ

374

4

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

48

3

КАЗАХСТАН

124

1

ТАДЖИКИСТАН

47

3

ПРОЧИЕ

594

6

ПРОЧИЕ

600

36

Средняя сумма одного денежного перевода из России в 2007 году достигла 623 долларов США, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 14%. По странам дальнего зарубежья она была более чем в 2 раза больше соответствующего показателя стран СНГ: 1407 долларов США и 589 долларов США, соответственно.

Средняя сумма одного денежного перевода, доллары США

2004

2005

2006 г.

2007 г.

Переводы из Российской Федерации

407

457

546

623

в страны дальнего зарубежья

837

1084

1349

1 407

в страны СНГ

391

432

511

589

Переводы в Российскую Федерацию

389

427

480

579

из стран дальнего зарубежья

481

506

536

583

из стран СНГ

279

340

422

575

Для большинства систем средняя скорость осуществления перевода (время, через которое переводополучатель может получить перевод, отправленный перевододателем) составляет менее 1 часа.

По экспертным оценкам, комиссия, взимаемая с клиента при осуществлении через системы перевода за рубеж, составляла в 2006 году в среднем 3,7% от суммы переводимых средств. При этом, если средняя сумма перевода находилась в диапазоне от 500 долларов США до 600 долларов США, то средняя комиссия была на уровне 20 долларов США. Сумма комиссии варьируется в зависимости от страны переводополучателя и валюты перевода.

С 2003 года размер комиссии значительно снизился. Основным фактором снижения являлась тарифная политика новых российских систем переводов, заключавшаяся в предложении клиентам более низких комиссий по отношению к своим иностранным конкурентам. Наибольшее снижение тарифов произошло в диапазоне сумм переводов от 100 долларов США до 200 долларов США. В среднем в 2006 году сумма взимаемой комиссии снизилась на 7% по сравнению с 2005 годом и на 13% по сравнению с 2004 годом.

Динамика среднего размера комиссии (при осуществлении перевода из Российской Федерации через системы денежных переводов и Почту России)

Тенденции развития рынка трансграничных денежных переводов

Приведенные выше характеристики позволяют констатировать, что в России постепенно формируется развитый и цивилизованный рынок услуг по отправке и выдаче переводов, представленный российскими и международными системами, осуществляющими трансграничные операции. Объем переводимых средств увеличивается с каждым годом, и эта тенденция будет продолжаться по мере сокращения доли «неофициальных» каналов передачи денег и перетока клиентов в сферу официальных переводов.

Для привлечения клиентов системы денежных переводов продолжают работу по трем основным направлениям:

– уменьшение комиссионных сборов;

– расширение территории охвата потенциальных клиентов;

– повышение скорости передачи данных и степени надежности.

Размер комиссионных сборов — наиболее важный критерий при выборе клиентами систем денежных переводов. Дальнейшее снижение стоимости переводов, по мнению участников рынка, будет происходить значительно медленнее, так как многие системы уже исчерпали возможности снижения тарифов.

По-видимому, одним из факторов экстенсивного роста систем денежных переводов станет расширение практики заключения агентских договоров с кредитными организациями, имеющими разветвленную сеть филиалов и отделений. Увеличение филиальной сети самого банка, являющегося расчетным центром для системы, будет также способствовать привлечению большего числа клиентов.

Одним из способов увеличения доли систем на рынке является объединение агентских сетей нескольких операторов. Данная практика значительно расширяет территориальный охват и доступность услуг по переводу денежных средств.

Увеличение скорости обработки и передачи данных и сокращение времени, затрачиваемого на отправку и получение переводов связано с внедрением передовых информационных технологий. Особое значение этот фактор приобретает для почтовых денежных переводов. Кроме того, использование современного программного обеспечения позволяет поддерживать высокий уровень безопасности передачи данных и предотвращать мошенничество.

Среди последних тенденций рынка денежных переводов в России следует отметить и расширение спектра предоставляемых услуг, в том числе бесплатных. Клиент получает возможность не только осуществить денежный перевод, но и оплатить услуги, например, сотовой связи, спутникового телевидения, интернета, а также пополнить свой банковский счет.

Структура, статистика и тенденции развития российского рынка денежных переводов физических лиц без открытия банковских счетов

Ситуация на рынке денежных переводов в России и в СНГ в 2009 году полностью была определена основными макроэкономическими сценариями, которые были обусловлены мировым финансово-экономическим кризисом.

Как и глобальный рынок переводов, рынок денежных переводов СНГ на 80% обусловлен в спросе трудовыми мигрантами и, являясь относительно молодым сегментом финансового сектора, стал одним из наиболее подверженных тем негативным процессам в экономике уже в конце 2008 года и, особенно, в первом квартале 2009 года.

Надо сказать, что за первые 6 месяцев кризиса ситуация на рынке приобрела буквально драматический характер и по динамике своего развития, и по ужесточению конкуренции между игроками, и по тому, насколько сильно количественно и качественно стала меняться клиентская база.

Первая волна кризиса накрыла рынок уже осенью 2008 года. Ощутимый удар был нанесен по тем отраслям, где фактически и были задействованы 90% трудовых мигрантов (сфера услуг, строительство, торговля и даже муниципальные сервисы, где многие проекты были либо свернуты, либо их финансирование было существенно урезано).

Области экономики, где задействованы трудовые мигранты, мы выделяем особо, потому что именно мигранты и в России, и в странах дальнего зарубежья являются основным двигателем развития самых мощных коридоров денежных переводов, в том числе таких как «Восточная Европа — Великобритания», «СНГ — западная Европа», «Мексика — США», «Азия и Индия — США», а также один из наиболее динамично развивающихся направлений, которым стало за последние 5 лет направление «Россия — СНГ».

Благодаря крайне высокой дефрагментации самого сегмента и интеграции игроков, чрезвычайно благоприятными условиям, которые были созданы нарастающими миграционными потоками, до 2009 года рынок шел вверх крайне высокими темпами. Его объемы росли кратно из года в год, выкристаллизовалось стабильное и прочное клиентское портфолио, и образовался ряд мощных игроков — так называемые «системы второго поколения». Это российские системы денежных переводов, которые имели четко выработанную годами стратегию своего развития, эксклюзивные IT-системы (что очень важно) и обладали твердыми позициями на рынке. В достаточно полной степени эти системы обеспечивали растущие потребности клиентов в сервисах. На момент начала кризиса рынок был полностью демонополизирован (в отличие от начала 2000-х годов, когда на нем работали лишь крупные международные операторы и Почта России).

Команда амбициозных игроков рынка включала в себя уже такие сильные системы, как UNIStream, Contact, Migom, Blizko и другие. Именно этим игрокам и суждено было взять на свои плечи все трудности предстоящего испытания. В целом сильные игроки вошли в полосу испытаний 2009 года в хорошей форме. Прежде всего, необходимо отметить существенные объемы бизнеса и серьезные позиции на рынке, а также высокие темпы развития, которые были достигнуты на момент явного проявления негативных моментов в мировой экономике и в России. Если говорить про UNIStream, например, то темпы роста были таковы: в 2006 — $ 1,85 млрд. (2005 — $ 760 млн.), в 2007 году оборот взлетает до $ 3,70 млрд., в 2008-м планировалось довести оборот до более чем $ 5 млрд. Однако, финансовый кризис существенно скорректировал ситуацию уже в четвертом квартале 2008 г. И это случилось со всеми игроками. Так, оборот UNIStream вырос, но составил немного меньше того, что ожидалось — $ 4,91 млрд.

К сильным сторонам команд, действовавших на рынке денежных переводов к началу кризиса, стоит отметить высокие темпы наращивания клиентской базы, которые находились на уровне примерно 50% в год и на начало 2009 года обеспечили крупным операторам существенную подушку безопасности.

Серьезные успехи были достигнуты в развитии партнерских отношений в России, СНГ и дальнем зарубежье. На конец 2008-го года, и даже в 2009-м партнерские соглашения подписывались чрезвычайно высокими темпами. Каждая из систем за месяц вводила в сегмент денежных переводов по несколько банков и, что интересно отметить, кризис 2009 года не сильно снизил стремление банков к всесторонней интеграции с сегментом денежных переводов. Наоборот, понимая перспективность этой сферы и то, что кризис, каких бы больших масштабов он ни достигал, — явление проходящее, банки осознали, что кризис — в какой-то степени является подходящим моментом для плавного входа в этот сегмент.

Еще одна качественная и позитивная особенность, которая ярко проявила себя в 2009 году — это активное внедрение системами дополнительных продуктов, интеграция в сферу электронных платежей, что дает системам возможность наращивать свою привлекательность в глазах клиентов, партнеров и таким образом существенно нарастить свою конкурентоспособность.

Говоря о качественных аспектах ситуации на рынке денежных переводов, нельзя не остановиться на негативных моментах. Как мы уже упоминали, финансовый кризис нанес сильный удар по количеству рабочих мест, платежеспособности главных клиентов систем денежных переводов — трудовых мигрантов. Их доходы упали в разы, многие потеряли работу, покинули Россию.

К этому добавились проблемы в банковском секторе и кризис взаимного доверия, которые всегда возникают в сложной финансово-экономической ситуации. В случае некоторых финансовых институтов проблемы в их профильных бизнесах снизили интерес к развитию дополнительных сервисов, однако это, хотя и имело место, все-таки не стало существенным фактором рынка.

Важным фактором стала проведенная осенью 2008 года девальвация рубля. В результате системы сильно потеряли в оборотах в долларовом исчислении, что сильно сказалось на отчетности и стало серьезной проверкой хладнокровия менеджемента.

Итак, мы отметили основные конкурирующие факторы, позитивные и негативные, которые стали средой для игроков начала 2009 года, когда кризис уверенно нарастал на протяжении всего первого квартала. Начавшись уже в 4-ом квартале прошлого года, падение оборотов на некоторых основных коридорах достигло своего апогея уже в первом квартале 2009 года. Возьмем основные (или, как их называют специалисты — принципиальные) направления денежных переводов из России. Самый существенный удар в первом квартале кризис нанес по молдавскому коридору (падение оборотов более чем на 40%), затем Армения (за фиксирован спад на уровне 34%), Украина (35%), Узбекистан и Таджикистан (29 и 28%, соответственно).

Во втором квартале существенное падение оставалось неизбежным отражением всей макроэкономической ситуации: Узбекистан — падение оборотов более 31% ; Таджикистан — 35% ; Украина — почти 30% ; Армения — почти 35% ; Кыргызстан — 27% ; Молдова — практически 34% . Подчеркнем, что кризис существенно изменил количественные показатели всех игроков без исключения — и сильных, и слабых.При этом, понимая, что падения оборотов не избежать, слабые игроки пытались выжить, а сильные ставили основной задачей воспользоваться ситуацией для наращивания своей рыночной доли и привлечения новых клиентов.

Всего за первое полугодие самые продуктивные направления потеряли от 25 до 36%: Молдова — 36%; Армения — 34%; Таджикистан — 32%; Узбекистан — 30%; Грузия — 29%; Украина — 30%.

Кризис показал многим игрокам реальное место на рынке, а в некоторых случаях поставил вопрос о праве на жизнь. Он влил в маркетинговые компании свежую кровь, заставил менеджмент думать по-новому и принимать свежие решения. Кстати, если говорить про кадровые изменения, то в целом не наблюдалось большого оттока персонала. Скорее, рынок стал свидетелем процесса определенной реструктуризации, когда компании давали «кожаные кресла» более профессиональным и конкурентоспособным специалистам.

В плане тактики, концепция успешных игроков в условиях кризиса в 2009 году сводились к простой, но работающей схеме: чем больше диверсификация системы в плане пакета ее услуг, разветвленности сети и чем более обширный охват системы по ее коридорам, тем более стабильной и успешной становилась работа системы, тем больше шансов она набирала для захвата большей доли в условиях сужающегося рынка.

Причем российские системы предприняли максимальное количество усилий для выхода в новые интересные проекты на коридорах, которые лежали географически достаточно далеко и от России и от СНГ, а именно — Юго-Восточная Азия и Океания, Латинская Америка, Восточная Европа — Великобритания, СНГ — Западная Европа.

Сильные игроки не сбавили в темпах развития своих собственных сетей. Это обусловлено тем, что именно собственные сети дают великолепную возможность постоянно мониторить качество предоставляемых услуг, незамедлительно реагировать на различные флуктуации быстроменяющихся реалий рынка и активно развивать свою собственную сеть продаж. А в случае интенсивной интеграции с рынком электронных платежей, именно собственная сеть становится в авангард развития всех проектов, связанных с дополнительными сервисами (в случае с системой UNIStream, например, обороты собственной сети достигли 40% в общем обороте компании).

Если оценить перспективы стабилизации и развития российского рынка денежных переводов, то предсказывать что-либо достаточно трудно. И все-таки в целом можно говорить о том, что, пройдя в положительную область в третьем — четвертом кварталах 2009 года, рост может проявить себя в следующем году и может составить примерно от 5 до 10% . Все это произойдет при том необходимом условии, что макроэкономика войдет в область стабильности. В 2011 году можно ожидать, что рынок восстановится до объемов 2008 года и далее продолжит свое поступательное движение вверх.

Трансграничные денежные переводы

Оборот трансграничных денежных переводов из России и в Россию с каждым годом увеличивается. За последние несколько лет их ежегодный прирост в среднем составлял около 40%, что, прежде всего, обусловлено значительным ростом денежных переводов из России. Так в 2007 году через российские кредитные организации было осуществлено трансграничных денежных переводов на сумму 40,0 млрд. долларов США, из них почти 75% приходилось на переводы из России. При этом доля денежных переводов из России в страны Содружества независимых государств составляла более 30%.

Географическое распределение трансграничных переводов

2005 г., млрд.$

2006 г., млрд.$

темп роста к 2005г.,%

2007 г., млрд.$

темп роста к 2006г.,%

Поступления физических лиц в Россию, всего

12,5

18,8

150,0%

29,8

158,9%

из стран дальнего зарубежья

8,6

12,5

145,4%

20,1

161,2%

в страны СНГ

3,9

6,3

160,1%

9,7

154,4%

Перечисление физическими лицами из России, всего

6,5

7,5

116,4%

10,2

135,7%

из стран дальнего зарубежья

5,3

6,3

119,5%

8,4

132,3%

из стран СНГ

1,2

1,2

102,5%

1,9

153,1%

Сальдо

-6,0

-11,2

186,1%

-19,6

174,5%

страны дальнего зарубежья

– 3,3

– 6,2

187,0%

– 11,8

190,8%

страны СНГ

– 2,7

– 5,1

185,1%

– 7,8

154,6%

В России на протяжении ряда лет существует тенденция опережающего роста денежных переводов физических лиц из России над денежными переводами физических лиц в Россию. Отрицательное сальдо денежных переводов4 по сравнению с 2005 годом увеличилось в 3,6 раза и за 2007 год составило 19,6 млрд. долларов.

Между трансграничными переводами и миграционными процессами существует прямая зависимость. Чем больше мигрантов прибывает в Россию, тем больше объем денежных переводов из России. Так, за два года (2005 — 2007 года) объем денежных переводов из России вырос в 2,4 раза, при этом количество мигрантов увеличилось в 1,6 раза.

Среди денежных переводов физических лиц-резидентов из России наиболее значимыми оказались переводы, связанные с вывозом финансовых ресурсов (37,2%), транферты5 (27,4%). Объем трансфертов вырос в 3 раза с 1,7 млрд. долларов в 2005 году до 5,1 млрд. долларов в 2007 году. Свыше 80% в них составляли перечисления, осуществленные через системы срочных денежных переводов и Почту России.

Порядка 15% в структуре трансграничных переводов из России занимала оплата товаров и услуг. В переводах физических лиц за оказанные услуги (0,9 млрд. долларов США) две трети приходилось на оплату услуг туристических агентств и операторов, кроме того, важную роль играла оплата услуг, связанных с получением образования (12%).

В 2007 году в структуре переводов в Россию в пользу физических лиц 23,5% занимали трансферты. Объем трансфертов в Россию за 2007 год составил 1,8 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 0,7 млрд. долларов США (на 63,6%). Из них 80% приходилось на трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России.

Трансграничные переводы, осуществляемые через системы срочных денежных переводов6 и Почту России, являются составной частью всех трансграничных денежных переводов физических лиц. Их доля в общем объеме трансграничных переводов из России и в Россию в 2007 году составляла 27,7%. В 2006 году объем трансграничных переводов физических лиц через российские системы денежных переводов почти в 1,6 раза превышал объем переводов через международные системы (62 и 38% соответственно).

Доля трансграничных переводов через системы денежных переводов в общем объеме трансграничных переводов физических лиц

по всем странам

из них страны

дальнего зарубежья

страны СНГ

Поступления физических лиц в Россию, всего — млрд.$

10,2

8,4

1,8

из них

по системам денежных переводов

1,7

0,8

0,9

удельный вес,%

16,6

9,6

50,0

Перечисление физическими лицами из России, всего — млрд.$

29,8

20,1

9,7

из них по системам денежных переводов

9,4

0,9

8,5

удельный вес,%

31,5

4,5

87,9

В 2007 году доля денежных переводов через системы денежных переводов физических лиц и Почту России в общем объеме трансграничных денежных переводов в части поступлений в Россию составляла 16,6%, а в части перечислений из России — 31,5%. При этом основной объем переводов через системы денежных переводов и Почту России, как в Россию, так и из России, приходился на страны СНГ. Так почти 90% от всех трансграничных переводов физические лица предпочитали осуществлять из России в страны СНГ по системам денежных переводов и Почту России.

Средняя сумма денежного перевода через систему срочных денежных переводов, включая Почту России, в 2007 году составляла 579 долларов США при переводах в Россию и 623 доллара США при переводе из России. По странам дальнего зарубежья средняя сумма перевода из России превышала почти в 3 раза аналогичный показатель по станам СНГ: 1407 долларов США и 583 доллара США соответственно.

В 2007 году на долю пяти крупнейших стран-отправителей приходилось почти 70% полученных сумм, а на первую пятерку стран-получателей переводов из России — почти 50% отправленных переводов.

Основными странами-получателями денежных средств из России, осуществленных через системы срочных денежных переводов и Почту России, в 2007 году являлись Узбекистан (17,6%), Таджикистан (17,3%), Украина (14,6%), Армения (10,0%), Молдова (8,5%).

Максимальная сумма денежного перевода среди стран-получателей денежных средств из России в 2007 году была отмечена в Китае, она составила 2884 доллара США, а минимальная сумма перевода была в Республике Беларусь — 192 доллара США.

Среди стран-отправителей денежных средств из России, осуществленных через системы срочных денежных переводов, лидирующее положение занимали: Казахстан (12,2%), Узбекистан (12,0%), Соединенные Штаты (11,3%), Украина (7,0%), Армения (5,1%).

Максимальная сумма денежного перевода среди стран-отправителей денежных средств в России в 2007 году была отмечена в Армении, она составила 1699 доллара США, а минимальная сумма перевода была на Украине — 187 долларов США.

Во всех странах СНГ, кроме Казахстана, в 2007 году объем трансграничных переводов из России в эти страны, осуществленных через системы срочных денежных переводов и Почту России, был намного больше, чем переводы из них в России, т.е. было отрицательное сальдо. Наибольшее отрицательное сальдо среди них наблюдалось в Таджикистане (-1465 млн. долларов), Узбекистане (-1585 млн. долларов) и Украине (-1259 млн. долларов). И только в Казахстане объем переводов в России превысил объемы переводов из России на 80 млн. долларов США.

В странах дальнего зарубежья наибольшее отрицательное сальдо было отмечено в Китае (-336 млн. долларов), а наибольшее положительное сальдо было в США (137 млн. долларов).

Международные системы денежных переводов на Украине: правовые основы деятельности и результаты работы

Трансграничные денежные переводы и связанные с ними проблемы привлекают все большее внимание мировых организаций, международных финансовых органов и регуляторов финансовых рынков, поскольку речь идет о масштабной экономической деятельности, оказывающей влияние на социально-экономическую ситуацию целых регионов мира. Важнейшими задачами являются направление денежных потоков через легальные каналы, повышение информационной открытости рынка трансграничных переводов, его динамическое развитие, противодействие использованию международных систем денежных переводов с криминальными целями.

Результаты исследований международных организаций говорят о том, что трансграничные переводы имеют ярко выраженную социальную направленность, позитивно влияют на общий уровень бедности, смягчают эффект безработицы на внутреннем рынке и являются весомым дополнением к социальному обеспечению, поступающему из государственного бюджета.

Для Украины вопросы трансграничных переводов имеют особое значение, поскольку количество трудовых мигрантов в государстве исчисляется несколькими миллионами человек.

Украинский рынок международных систем денежных переводов в последние годы характеризуется высокой активностью. Ежегодно появляются новые системы и их новые участники. Общая сумма денежных средств, поступающих на Украину с использованием международных систем денежных переводов, на протяжении последних трех лет увеличивалась примерно на 500 млн. дол. США в эквиваленте.

Весь поток денежных средств, проходивший через международные системы денежных переводов в 2008 году, можно разделить на переводы, осуществленные с помощью:

  • международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами;
  • международных систем денежных переводов, созданных резидентами Украины;
  • сопряжения украинских международных систем денежных переводов с международными системами, созданными нерезидентами.

Международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами

Украинские банки активно сотрудничают с международными системами денежных переводов, созданными нерезидентами. По состоянию на 01.01.2009 около 150 банков были участниками таких систем (или более 80% всех юридических лиц, имеющих банковскую лицензию).

Кроме банков участниками международных систем денежных переводов на Украине могут быть небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины на осуществление перевода средств и генеральную лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций. На практике только одно небанковское финансовое учреждение является участником международных систем денежных переводов — АО «Украинская финансовая группа».

Согласно законодательству право быть участником международных систем денежных переводов имеет также Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпошта».

Законодательной основой предоставления украинскими юридическими лицами услуг международных систем денежных переводов является статья 12 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств на Украине», в соответствии с которой банки и небанковские финансовые учреждения имеют право заключать договоры с платежными организациями международных платежных систем о членстве или участии в системах и обязаны зарегистрировать такие договоры в Национальном банке Украины.

Порядок регистрации договоров определяет Положение о деятельности на Украине внутригосударственных и международных платежных систем, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 25.09.2007 № 348. Согласно этому положению при регистрации договоров Национальным банком Украины на соответствие законодательству Украины рассматриваются не только документы, освещающие работу банка в международной платежной системе, но и те, которые характеризуют организацию и другие аспекты деятельности самой международной системы.

Среди таких документов:

  • разрешения (лицензии) органов государственной власти иностранного государства, дающие право платежной организации осуществлять деятельность в сфере международных переводов;
  • информация об организационной структуре и управлении рисками в системе;
  • сведения о порядке выполнения платежной организацией рекомендаций FATF относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансированию терроризма.

Работа по рассмотрению правил международных платежных систем является частью деятельности Национального банка Украины в сфере оверсайта платежных систем, функционирующих на Украине.

На начало 2009 года Национальным банком Украины было принято решение о соответствии требованиям законодательства Украины документов 23 международных систем денежных переводов и зарегистрировано более 150 договоров юридических лиц Украины с платежными организациями-нерезидентами или уполномоченными ими юридическими лицами-нерезидентами об участии в этих системах. Кроме этого, юридическими лицами Украины заключено более 240 субагентских договоров с резидентами об участии в международных системах денежных переводов, которые в соответствии с законодательством Украины не полежат регистрации в центральном банке.

На практике в 2008 году физические лица осуществляли трансграничные переводы с использованием 20 систем.

Международные системы денежных переводов на Украине, созданные нерезидентами

п/п

Название системы

Количество участников на Украине

Название платежной организации системы

Системы, созданные учреждениями Российской Федерации

1

«Юнистрим»

28

КБ «Юнистрим»

2

CONTACT

19

АКБ «РУССЛАВБАНК»

3

«Международные Денежные Переводы ЛИДЕР»

18

НКО ЗАО «ЛИДЕР»

4

«Анелик»

7

+ 62 субагента

КБ «Анелик РУ»

5

«Быстрая почта»

9

+ 1 субагент

ЗАО «Райффайзенбанк»»

6

MIGOM

3

КБ «Европейский трастовый банк»

7

Interexpress

2

АКБ «Интеркоопбанк»

8

« Золотая Корона — Денежные Переводы »

2

ОАО «Биллинговый центр»

9

BLIZKO

5

ОАО АКБ «Связь-Банк»

10

«АЛЛЮР »

1

ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек»

Системы, созданные учреждениями США

11

Western Union

17

+ 132 субагента

Western Union Financial Services, Inc.

12

MoneyGram

21

+ 47 субагентов

MoneyGram Payment Systems, Inc.

13

VIGO

2

Vigo Remittance Corp.

14

U.S. Money Express

1

U.S. Money Express Co.

Системы, созданные учреждениями других государств

15

Сoinstar Money Transfer

6

+1 субагент

Сoinstar Money Transfer Ltd., Великобритания

16

Xpress Money

3

Xpress Money Services Limited, Великобритания

17

MONEY EXCHANGE

1

Money Exchange S.A., Испания

18

Faster

1

АО «БТА Банк»

19

Caspian Money Ttansfer

2

ОАО «Заминбанк»

20

MEEST

1

MEEST CORPORATION INC.

В 2008 году общая сумма трансграничных переводов, полученных на Украине с использованием международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами, по сравнению с предыдущим годом выросла на 23% и составила 2 535 млн. дол. США в эквиваленте. Сумма переводов, отправленных за пределы Украины, увеличилась на 100% и достигла 382 млн. дол. США в эквиваленте.

Обобщенные данные о трансграничных переводах, осуществленных в 2008 году с использованием международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами

Название валюты

На Украину

Из Украины

Количество переводов

Сумма переводов (в ед. вал.)

Количество переводов

Сумма переводов (в ед. вал.)

американский доллар

2 910 361

1 804 097 538

537 820

332 378 839

евро

573 183

299 776 450

30 328

18 760 120

российский рубль

358 564

5 153 974 607

42 218

546 402 710

канадский доллар

4 248

3 330 893

0

0

украинская гривна7

254 584

439 912 280

0

0

По сравнению с данными 2007 года существенно увеличилось количество и сумма переводов в евро и российских рублях: сумма переводов на Украину в евро выросла в 3,4 раза, в российских рублях — в 2 раза, сумма переводов из Украины в евро выросла в 5,4 раза, в российских рублях — в 3,7 раза. В то же время сумма полученных на Украине долларов США практически не изменилась, сумма оправленных из Украины долларов США за год выросла в 1,8 раза.

Хотя сумма денежных средств, оправляемых физическими лицами из Украины за границу, ежегодно растет опережающими темпами по сравнению с суммой получаемых средств, Украина остается реципиентом трансграничных переводов: в 2008 году общая сумма полученных на Украине переводов в 6,7 раза превышает сумму отправленных переводов.

Лидером по сумме переведенных на Украину денег в 2008 году, как и в предыдущие годы, является система Western Union. С ее помощью на Украину поступило более 938 млн. дол. США и более 50 млн. евро. Кроме этого, физическими лицами на Украине было выплачено 440 млн. украинских гривен.

Однако нельзя не заметить, что доля Westеrn Union на украинском рынке ежегодно уменьшается: в течение 2003–2008 годов общая сумма денежных средств, поступающих на Украину с использованием Western Union, снизилась с 81% до 43%. В целом с помощью четырех американских систем в 2008 году на Украину поступило 56% общей суммы трансграничных переводов.

В то же время стремительно продвигаются на украинском рынке системы, созданные резидентами Российской Федерации: если в 2005 роду с помощью российских систем на Украину поступило 19% общей сумы переводов, то в 2006 роду уже 30%, а в 2008 году — 42% общей сумы всех переводов.

Такому успеху способствуют тарифы российских систем, которые существенно ниже тарифов глобальных американских систем денежных переводов Western Union и MoneyGram. Выводы аналитиков рынка говорят о том, что тариф является первым, на что обращают внимание трудовые мигранты, а такие показатели как скорость перевода денег и привязка к пункту выдачи перевода имеют второстепенное значение. Вместе с этим нельзя недооценивать высокое качество и удобство мгновенных переводов, доступных в любом из пунктов на территории государства, предлагаемые глобальными американскими системами.

Деятельность российских систем вынуждает американские системы переводов пересматривать тарифную политику на отдельных направлениях в интересах трудовых мигрантов — основных пользователей систем. Таким образом, на рынке трансграничных переводов Украины увеличивается недорогое качественное предложение, что способствует направлению денежных потоков через легальные каналы, то есть учреждения, деятельность которых лицензируется и находится под контролем регуляторных органов, в том числе по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Из российских систем наиболее часто используется система «Юнистрим». Эта система на протяжении последних четырех лет удерживает второе место на Украине по суммам поступивших денежных средств.

В 2008 году пятерка систем-лидеров по суммам полученных на Украине переводов выглядела таким образом:

Western Union (США) — 43%;

«Юнистрим» (Российская Федерация) — 16%;

MoneyGram (США) — 12%;

Migom (Российская Федерация) — 7,5%

CONTACT (Российская Федерация) — 5%.

С помощью других 15 международных систем денежных переводов на Украину поступило 16,5% общей суммы средств.

Разделение денежного потока по направлениям говорит о том, что в 2008 году наибольшие суммы были переведены на Украину из таких государств:

Российская Федерация — 48%;

США — 9%;

Италия — 6,5%;

Испания — 6%;

Великобритания — 3,5%.

В то же время из Украины самые большие суммы были отправлены в такие государства:

Российская Федерация — 35%;

Грузия — 9%;

Армения — 6,5%;

Узбекистан — 6,5%;

США — 4%.

В 2008 году средняя сумма перевода на Украину по сравнению со средней суммой за предыдущий год выросла на 69 дол. США и составила 618 дол. США в эквиваленте. Средняя сумма перевода за пределы Украины выросла на 244 дол. США и составила 625 дол. США в эквиваленте.

Среди украинских юридических лиц наибольшее количество договоров об участии в международных системах денежных переводов заключили банки ОАО ВТБ Банк (10 договоров), ПриватБанк (8 договоров), а также ОАО «Ощадбанк», ОАО «ФОЛЬКСБАНК», ООО КБ «СКБ» (по 7 договоров).

Вместе с этим, учитывая объемы осуществленных трансграничных переводов, в 2008 году наиболее активно на рынке работали ПриватБанк и ОАО «Райффазен Банк Аваль».

С помощью ПриватБанка и его 25 украинских банков-субагентов в 2008 году на Украину поступило более 27%, а отправлено 22% соответствующих общих сумм денежных средств.

Доля ОАО «Райффайзен Банк Аваль» с учетом его 35 украинских банков-субагентов составила 11% рынка по полученным трансграничным переводам и 10% по отправленным переводам.

Ощутимой на Украине является роль небанковского финансового учреждения АО «Украинская финансовая группа», которое является участником пяти международных систем денежных переводов. Как агент системы Western Union это учреждение обслуживает 28 украинских банков-субагентов. На протяжении 2008 года с использованием АО «Украинская финансовая группа» и ее субагентов на Украину поступило 10%, а отправлено за ее пределы 8% соответствующих общих сумм денежных средств.

Заметим, что на протяжении 2008 года международные системы денежных переводов, созданные нерезидентами, использовались украинцами не только для трансграничных переводов, но и для переводов внутри Украины как национальной, так и иностранной валюты. Это говорит о том, что украинские банки пока не использовали всех возможностей для осуществления переводов между физическими лицами в пределах государства.

Вместе с этим, в 2008 году сумма таких внутригосударственных переводов уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и составила 9,9 млн. дол. США в эквиваленте.

Международные системы денежных переводов, созданные резидентами Украины

В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств на Украине» правила внутригосударственной платежной системы и международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент, должны быть согласованы платежной организацией с Национальным банком Украины. Статьей 12 закона установлена обязанность платежных организаций-резидентов уведомлять Национальный банк Украины о договорах, заключенных с нерезидентами об их членстве или участии в платежных системах.

Порядок согласования правил платежных систем и уведомления Национального банка Украины определен в Положении о деятельности на Украине внутригосударственных и международных платежных систем.

По состоянию на 01.01.2009 на Украине функционировало две международные системы денежных переводов, платежными организациями которых являются банки-резиденты: система PrivatMoney, созданная ПриватБанком и система «АВЕРС ОАО «Банк «Финансы и Кредит», созданная ОАО «Банк «Финансы и Кредит».

Участниками системы PrivatMoney являются 33 украинских банка и 28 банков-нерезидентов. В 2008 году с использованием системы PrivatMoney на Украину поступило 297 млн. дол. США, а отправлено за пределы Украины — 58,5 млн. дол. США в эквиваленте.

Вторая украинская система денежных переводов, имеющая статус международной, — «АВЕРС ВАТ «Банк «Финансы и Кредит», на начало 2009 года система имела трех участников-нерезидентов.

Сопряжение украинских систем денежных переводов с международными системами, созданными нерезидентами

Украинские банки, создавшие системы денежных переводов между физическими лицами, заключают договоры о сотрудничестве с международными системами денежных переводов, платежными организациями которых являются нерезиденты Украины. На выполнение Положения о деятельности на Украине внутригосударственных и международных платежных систем платежная организация-резидент обязана уведомить о заключении такого договора Национальный банк Украины.

На 01.01.2009 ОАО «Банк «Финансы и Кредит» заключило договоры о сотрудничестве с международными, в том числе созданными резидентами Российской Федерации, системами денежных переводов: «ЛИДЕР», Interexpress, «Золотая Корона», CG PAY, Euro Financial Corporated.

АКБ «Укрсоцбанк», который является платежной организацией украинской системы СОФТ (16 участников-резидентов), заключил договор с российской системой CONTACT.

В результате совместной деятельности украинских систем денежных переводов и систем, созданных нерезидентами, в 2008 году на Украину поступило 68 млн. дол. США, а за ее пределы отправлено 38 млн. дол. США в эквиваленте.

Подводя итоги, отметим, что в 2008 году с использованием международных систем денежных переводов между физическими лицами, созданными как резидентами, так и нерезидентами на Украине было получено 2 900 млн. дол. США, а отправлено за ее пределы — 479 млн. дол. США в эквиваленте.

Ежегодное появление на Украине новых участников и существенное увеличение количества и сумм трансграничных переводов говорит о том, что рынок не является насыщенным и продолжит рост. Средства привлечения клиентов останутся прежними: повышение качества обслуживания, расширение географии направлений, рост сети пунктов и реклама. Совместные усилия банковского сообщества, небанковских финансовых учреждений и государственных регуляторов должны быть направлены на то, чтобы рынок международных переводов был прозрачным, а системы переводов надежными и эффективными.


1 «World Economic Outlook», Апрель 2005

2 «International Transactions in Remittances: Guide for Compilers and Users», IMF, December 2008

3 Chapter 7 «Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance»; Global Development Finance 2003.

4 Отрицательное сальдо означает превышение сумм перечислений из России над суммами поступлений в Россию

5 К трансфертам относятся гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение, а также все переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России физическими лицами-резидентами

6 Анелик, BLIZKO, Контакт, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, Coinstar Money Transfer, Юнистрим, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Быстрая Почта, Гута Спринт, Золотая Корона, ЛИДЕР, Блиц.

7 Перевод выплачен в украинских гривнах по желанию получателя