Рынок мобильной сотовой связи России на 3Q2001
© "Сотовик", //www.sotovik.ru/
В России - 6 миллионов абонентов сотовой связи!
Третий квартал 2001 года, хотя и выпал практически полностью на лето и период отпусков, не раз обеспечивал аналитиков рынка сотовой связи сверхурочной работой. В настоящей сокращенной версии обзора рынка России "Сотовик" использовал данные консалтинговой фирмы J'son & Partners, публикации различных СМИ и собственные данные "Сотовик".
В данном кратком обзоре мы почти не будем осуществлять сравнения результатов 3Q01 с результатами первого полугодия или 1Q01. Тем, кому это важно, рекомендуем пользоваться соответствующими отчетами "Сотовик", хранящимися в архиве "Новостей "Сотовик". Для всех, кто подписан на доступ к архиву "Новостей", приводим адреса отчетов: отчет "Сотовик" за 1Q01 и отчет "Сотовик" за 1Н01.
Итак, если говорить о тенденциях, то следует отметить, что продолжался устойчивый рост числа абонентов, услугами сотовой связи стали пользоваться еще более миллиона россиян, так что опровергнутыми оказались буквально все прогнозы относительно возможного числа абонентов, сделанные в начале 2001 года. По итогам 3Q01 число абонентов сотовой связи в России составило 6,240,000. Можно предположить, что до конца 2001 года окажется взят барьер и 7,000,000 абонентов, так что Россия прочно обосновалась на втором месте в Восточной Европе.
Динамику прироста абонентов иллюстрирует диаграмма ниже.
Рис.1. Рост числа абонентов сотовой связи в России и их прирост за 12 месяцев
Источник: J'son & Partners
По-прежнему остается наибольшей доля Москвы в "сотовой" формуле Россия=Москва+С.-Петербург+Регионы. Итоги развития сотового рынка Москвы складываются под влиянием соотношения сил трех сотовых компаний: "Мобильные ТелеCистемы", "Вымпелком" и "Московская сотовая связь", а также компании "фиксированной" связи по технологии CDMA - "Персональные коммуникации". Последняя пока что обладает наименьшей абонентской базой в Москве и "де-юро" не является "полноправным" сотовым игроком. В связи с этим "Сотовик" не учитывает имеющиеся данные о числе абонентов "Сонет".
В целом, если анализировать прирост числа московских абонентов, то налицо некоторое замедление темпов. Что это? Признаки сатурации? По мнению "Сотовик", рынки С.-Петербурга и особенно Москвы приближаются к критическим уровням проникновения, после чего можно будет ожидать замедления прироста абонентов. Для Москвы это может произойти уже в первой половине 2002 года после ожидаемого в декабре 2001 года всплеска числа подключений.
Российские "Топ-14"
"Топ-14" российских компаний обеспечивают сотовой связью 89% всех абонентов. Это доказывает состоятельность сделанного "Сотовик" ранее заявления о консолидации региональных операторов, в основном за счет их поглощения или приобретения российскими супер-операторами.
# | Оператор | Основной город | Стандарт | Данные на 2001.06.30 | Данные на 2001.09.30 | Прирост за последний квартал /месяц |
1 | Мобильные телесистемы | Москва | GSM-900/1800 | 1,860,000 | 2,340,000 | 26% / 5.2% |
2 | Вымпелком | Москва | GSM-900/1800 / TDMA(DAMPS) | 1,185,000 | 1,452,000 | 23% / 8% |
3 | Северо-Западный GSM | C.-Петербург | GSM-900/1800 | 358,852 | 465,004 | 30% / 11% |
4 | Кубань-GSM | Краснодар | GSM-900 | 188,671 | 268,991 | 43% / 10% |
5 | СМАРТС (ассоциация) | Самара | GSM-900/1800 | 150,700 | 196,000 | 30% / 9% |
6 | Дельта Телеком | С.-Петербург | NMT-450i | 107,000 | 116,000 | 8% / 3% |
7 | Московская Сотовая Связь | Москва | NMT-450i | 96,000 | 85,000 | <0% |
8 | Таиф-Телком | Казань | GSM-900/1800 | 68,040 | 84,953 | 25% / 3% |
9 | Самара БиЛайн | Самара | TDMA (DAMPS) | 59,350 | 71,000 | 20% / 4% |
10 | Северокавказский GSM | Ставрополь | GSM-900 | 44,303 | 57,254 | 29% / 9% |
11 | БМ-Телеком | Уфа | GSM-900 | 30,000 | 50,000 | 67% / 23% |
12 | Татинком | Казань | TDMA (DAMPS) | 42,000 | 47,000 | 12% / 3% |
13 | Нижегородская Сотовая Связь | Н.-Новгород | GSM-900 | 41,400 | 44,900 | 9% / 4% |
14 | Fora Communications | С.-Петербург | NAMPS | 37,000 | 39,000 | 6% / 1% |
Источник: J'son & Partners, "Сотовик", данные компаний
На рисунке ниже столбцы синего цвета соответствуют общему числу абонентов каждой из компаний-чемпионов, а линии красного цвета - относительному приросту абонентов за сентябрь 2001 года.
Число по оси Х - это номер компании в таблице
Рис.2 Число абонентов сотовых
компаний,
входящих в "Топ-14" российского рынка
и
относительный прирост числа абонентов
в сентябре 2001
года.
Круговая диаграмма показывает доли рынка первой пятерки среди общего числа абонентов
Рис.3. Доли крупнейших компаний
в общем числе
абонентов
Источник: J'son & Partners, данные компаний
Сравнивая приведенные данные с данными из отчета "Сотовик" по результатам 1Н01, можно заметить, что "Топ-5" российского рынка "отняли" у "прочих", т.е. всех остальных операторов России еще 4.5% рынка, причем выросла доля каждого из пяти крупнейших операторов российского рынка.
Стандарты
Оставляя в стороне формально немобильный CDMA IS95, можно оценить соотношение между GSM; TDMA (DAMPS), AMPS, NAMPS; NMT450, как продолжающийся успех GSM, на фоне сопротивляющегося AMPS и теряющего долю рынка NMT.
Графически соотношения стандартов (пропорционально числу абонентов, обслуживаемых соответствующими системами) выглядит так:
Рис. 4. Распределение рынка сотовой связи
России
по стандартам мобильной сотовой связи
(пропорционально
числу абонентов)
Ключевые события рынка сотовой связи в России в 3Q01
За третий квартал 2001 года в российской сотовой связи произошло немало важных событий, которые достаточно подробно освещались на страницах "Сотовик". Вспомним только основные из них.
Телекоминвест
Безусловно, ярким событием рынка стал лицензионный прорыв "Телекоминвеста" и его марки "МегаФон". Сбылось предсказанное слияние сети "Соник Дуо" и "МегаФона", а после приобретения "бумажной" компании "Урал GSM" с ее лицензией на весь Уральский укрупненный регион, "МегаФон" получил лицензионный контроль над до 82% территории России и превратился с этой точки зрения в крупнейшего оператора России. Компании остается только решить "проблему центрального региона", чтобы превратиться "де-факто" в пан-Российского оператора. Пока что, однако, в основном на бумаге. Состоялась неочевидная победа в тендере в Таджикистане - некоторые из аналитиков до сих пор задаются вопросом "зачем это нужно".
Поглощение "Соник Дуо" решило для NW-GSM проблему с роумерами в Москве. Ассиметрия, возникшая было после приобрения "МТС" компании "Телеком XXI" была устранена еще до того, как "Телеком XXI" заработал в полную силу.
Успешно прошел запуск сети "МегаФон" на Северном Кавказе. В лице "Телекоминвеста" "Кубань GSM" с первого же дня функционирования новой сети получила серьезного конкурента.
Мобильные ТелеСистемы
По-числу абонентов и реально развернутым сетям, лидером по-прежнему остаются "Мобильные ТелеСистемы". Причем отрыв таков, что несмотря на некоторое снижение темпов привлечения новых абонентов, компания достаточно уверенно смотрит в будущее. Поскольку по площади территорий, на которые имеются лицензии у МТС или "Системы-Телеком", оператор оказался на третьем месте, компания предприняла бросок в ближнее зарубежье - выигран тендер на строительство "национальной" сети GSM в Беларуси. Можно ожидать, что интересы МТС в странах экс-СССР этим не исчерпываются и в ближайшие месяцы можно ожидать новые шаги по расширению сети МТС за пределы России.
В России МТС также сделал ряд новых существенных приобретений - покупки действующих операторов на Урале, в Новосибирске и Хабаровске. Новосибирский оператор и до прихода МТС был лидером рынка, в новом качестве "ССС-900" обеспечат нелегкий старт "Вымпелкому", всерьез намеренному выходить в Сибирский регион. Что станет следующим приобретением "Мобильных ТелеСистемы" - "Донтелеком", "СМАРТС" или "Кубань-GSM"?
О том, как встречают "Мобильные ТелеСистемы" в регионах, где еще полгода назад местные операторы у которых "все схвачено", говорили о будущей экспансии москвичей, как о чем-то не очень серьезном, говорит хотя бы старт филиала в Нижнем Новгороде, где толпа желающих в первый же день стать абонентами новой сети чуть не затоптала приехавших на торжественное открытие президента МТС и мэра Нижнего Новгорода. И это при том, что в Нижнем действуют операторы NMT, GSM, TDMA (DAMPS) и готовится к запуску "Вымпелком"!
Интересно, в связи с этим, как будут разворачиваться события в С.Петербурге? Пойдет ли МТС на активное переманивание клиентов NW-GSM, благо разрыв в уровнях цен у этих операторов более, чем существенный, или же по тем или иным соображениям оставит "Телеком XXI" оператором для обслуживания москвичей-роумеров? Наиболее вероятным представляется следующий вариант - вначале решение проблемы роумеров, затем плавный поворот к борьбе за рынок.
Вымпелком
Вымпелком - завершен тендер по Поволжью и Сибирскому и Северо-кавказскому федеральным округам. Для компании важен буквально каждый день - опоздание с приходом на региональные рынки может обернуться невозможностью выполнить даже самые осторожные требования бизнес-плана, поскольку конкуренты, как известно, не дремлют.
Вымпелком открывает региональные филиалы, в частности, в Липецке, Рязани, Владимире, Калуге и Твери.
Приятно замечать, что на фоне глобальных проектов экспансии, компания не забывает о развитии не только инфраструктуры, но и, собственно, сервисах. Вводятся новые интересные тарифные планы, а после запуска нескольких игр, основанных на WAP-технологии, компания отметила рост WAP-трафика на 30%! Конкурентам следовало бы обратить на это больше внимания - "Вымпелком" сейчас активно формирует рынок клиентов GPRS и будущих 3G-услуг.
Регионы
Если говорить о региональных операторах, то символом того, как сложно идут какие бы то ни было переговоры в России, может служить то, что непроданными остаются "Кубань GSM" и Ассоциация "СМАРТС". Впрочем, стороны не теряют оптимизма и аналитики по-прежнему ожидают сообщения о том, что переговоры увенчались успехом. Станет ли это кому-то новогодним подарком?
Если говорить о других, то следует отметить, что DAMPS жив - хотя в "Вымпелкоме" размер абонентской базы сети TDMA (DAMPS) сокращается, компаниям "Самара БиЛайн" и "Татинком" (Казань) удается весьма активно увеличивать число обслуживаемых абонентов.
Впрочем, настоящим лидером продаж в сентябре среди регионалов следовало бы считать "Сибирские Сотовые Системы 900" - 15,000 абонентов за один месяц, но сегодня - это лишь вклад в копилку абонентов "Мобильных ТелеСистем".
Доказательством того, что с проблемами быстрого роста сети может столкнуться кто угодно, служат проблемы, отмеченные в сети "ТАИФ-Телком" (Казань) - перегрузки в сети, связанные с тем, что компания запаздала со внедрением коммутатора на 300,000 абонентов, заставила приостанавливать препейдные продажи.
Завершая краткий обзор рынка Российской сотовой связи за 3-й квартал 2001 года, следует отметить, что проникновение сотовой связи в России достигло 4.24% (рост 0.6% за квартал). С одной стороны - это весьма заметный рост рынка, внушающий оптимизм, с другой стороны - отрезвляющая цифра для тех, кто любит рапортовать о невероятных успехах сотовой связи. Если вспомнить о странах, где проникновение измеряется двузначными числами, превышающими 30, 40 и 50%.
Безусловно, перечисленные выше факты не покрывают даже основные события на рынке сотовой связи России, которыми оказался богат 3-й квартал. Всем, кто интересуется детальным состоянием дел рекомендуем почаще обращаться к Ленте новостей "Сотовик" или заказывать более детальные аналитические обзоры, которые готовит агентство "Сотовик".
Комментарии по-поводу настоящего отчета просим направлять в агентство "Сотовик".