Энциклопедия маркетинга

Присоединение России к ВТО вызвало большой резонанс в отечественной промышленности. Нельзя сказать, что данный факт оказался неожиданностью для предприятий: о вступлении в мировое торговое сообщество говорили давно и ждали с большой тревогой. По данным аналитиков Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, присоединение к ВТО чревато для текстильной отрасли серьезными проблемами. Эта распространенная точка зрения подтверждается результатами консультаций и отраслевых конференций, которые были организованы РСПП и Минэкономразвития.

Интересам отраслевых предпринимателей угрожает снижение импортных пошлин на сырье и снижение ввозных пошлин на готовую продукцию. Следует отметить, что в последнее время таможенные пошлины теряют свои защитительные функции. Большое значение приобретает совершенствование национального законодательства в части предотвращения завоза «серой продукции». Риски отрасли оцениваются в 2,7 млрд руб., при этом компенсация потерь за счет господдержки составит всего 600 млн. руб. В свете этих фактов предприятиям текстильной промышленности очень важно искать пути самостоятельного выхода из сложившейся ситуации.

Источник: оценка MegaResearch

На рисунке 2 представлена динамика объема рынка синтетических тканей с 2004 – 2011 г. Расчет производился аналогичным способом.

Рисунок 2. Объем рынка синтетических тканей, тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch

В целом оба рынка имеют положительную динамику с 2008 года, около 15-20% ежегодного прирост. Это в первую очередь связано с ростом импорта.

Проблемы российских текстильщиков

На протяжении последних трех лет в легкой промышленности происходит неуклонное снижение производства. Выпуск продукции легкой промышленности за последние три года уменьшился на 42,7%. По прогнозам на период до 2015 года, средний ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составит более 5%. Учитывая "отложенный спрос", реальная потребность в товарах текстильной и легкой промышленности в ближайшие 3-4 года будет прирастать не менее чем на 10-15% ежегодно. Однако на фоне роста потребностей рынка легкая промышленность в целом переживает спад. Падение спроса на отечественную продукцию идет на фоне растущего импорта.

Износ основных фондов текстильной и легкой индустрии превышает 50%. В структуре внутреннего потребления в 2007 г. существенно возросла доля импорта химических волокон и нитей – до 65% (более 200 тыс. т/год). Лишь около 20% российского рынка тканей, ниток и одежды приходится на отечественного производителя. Еще треть – официальный импорт, остальное – нелегально ввозимые плоды труда китайских и турецких умельцев. В результате из-под налогов ежегодно уводится 650 млрд. рублей. В целом, теневой (контрафактный) сектор производства товаров легкой промышленности на российском рынке составляет почти половину продаж.

По приблизительным оценкам, емкость российского рынка тканей составляет 1 млрд. долларов. Для сравнения: емкость рынка одежды - свыше 10 млрд., обуви - около 6 млрд. Но наши текстильщики в ближайшее время могут потерять даже этот миллиард. Россия уже не самый дешевый поставщик суровья на мировой рынок, далеко впереди азиатские страны, особенно Китай. В последнее десятилетие китайцы активнее всех - во многом за счет западных компаний - инвестировали в сырьевую базу и производственные мощности, нарастили качество и существенно снизили издержки. Итак, на внешних рынках наши предприятия не конкурентоспособны.

Не менее сложная ситуация и на внутреннем рынке. Основной потребитель ткани в нашей стране - швейные фабрики, выпускающие дешевую безмарочную продукцию, не могут конкурировать с динамичным импортом швейных изделий из азиатских стран. И вот уже второй год объемы производства российских швейников падают на 8-13 процентных пунктов, притом, что российский рынок швейных изделий ежегодно прирастает на 10-15%. Практически все значимые швейные фабрики Забайкалья и Дальнего Востока сегодня либо принадлежат корейским бизнесменам, либо работают по толлингу.

Отрасли остро необходим менеджмент, ориентированный не только на поиск финансовых и сырьевых ресурсов, но и на улучшение качества продукции и ее продвижение. Только так можно оживить спрос на отечественные ткани у брэндированных потребителей текстиля. По словам швейников, больше всего в российских тканях их не устраивает отделка (в первую очередь речь идет о льняных и хлопчатобумажных тканях). Блеклые, со скудными рисунками, российские ткани сильно уступают тканям, например, из Турции, где производители давным-давно освоили приемы современного художественно-колористического оформления, что позволяет их незамысловатым изделиям всегда попадать "в трэнд".

Не лучше у наших текстильщиков обстоят дела и с маркетингом. Например, существенно расширить сбыт могли бы льняные холдинги, выпуская качественные ткани для одежды - ведь благодаря своим высоким экологическим характеристикам льняная одежда пользуется самым высоким спросом в мире.

Перспективы развития рынка

Одна из ниш, в которых отечественным текстильщикам конкуренция не грозит, - производство тканей для пальто и мужских костюмов. Дело в том, что основной потребитель шерстяных тканей - производители пальто и мужских костюмов - единственные игроки в швейной отрасли, чьи рыночные доли существенно превышают импорт.

Качество российских товаров, особенно в сегменте недорогой одежды, бывает выше аналогов, поставляемых китайскими и другими азиатскими предприятиями. Но отечественные компании не учитывают в должной степени влияние моды и изменчивость потребительского вкуса, особенно в крупных городах. В отличие от российских компаний, зарубежные производители выходят на рынок с готовыми коллекциями и широким ассортиментом. Так они привлекают к себе основную массу покупателей, оставляя позади российских производителей.

Чтобы успешно противодействовать возрастающему потоку импорта, отечественным компаниям следует выпускать товары с более высокой добавленной стоимостью, ориентируясь на популярные бренды, а также на технический текстиль.

Выгодным потребителем для наших текстильщиков могли бы стать брэндированные швейные компании, работающие в среднем сегменте, такие как "Глория Джинс", "Первомайская заря", ФОСП, "Панинтер" и др. Некоторые из них, например "Панинтер" и "Большевичка", покупают российские ткани в совсем небольших объемах для самых дешевых линий одежды. Большинство же компаний (в том числе "Глория Джинс" и "Первомайская заря") целиком работают на импортных тканях. И, скорее всего, этому примеру последуют все брэндированные швейники: чтобы выдержать конкуренцию с мультинациональными брэндами одежды (Benetton, Mango, MEXX и проч.), им приходится постоянно наращивать качество, в том числе и за счет более технологичных и актуальных тканей из Европы и Азии.

На внутреннем рынке есть еще один крупный потребитель тканей - мебельные компании. Но они в основном обслуживается иностранными производителями. Отечественные текстильщики этот сегмент пока освоить не могут. Дело в том, что мебельные ткани требуют сложных технологий производства, обязательного использования синтетических волокон, которые в отечественной текстильной отрасли пока мало применяются из-за отсутствия нужного оборудования.

Развитие рынка товаров легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет протекать в условиях доминирования дешевых импортных товаров при ограниченном поступлении отечественной продукции. Увеличение производства тканей для спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты.

Рисунок 3. Динамика мирового рынка ПК, млн. т.

Зарубежные текстильные предприятия, за исключением Китая, ориентированы на модели предприятий с очень незначительным (40-250 человек) количеством сотрудников. Страны Западной Европы и Северной Америки вообще отличаются практически полным отсутствием собственно текстильных производств, отдавая предпочтение производству машин и оборудования для легкой промышленности, либо конечных изделий (одежды и пр.) Рынки же производителей азиатских стран характеризуются большим количеством малых предприятий, что позволяет им быть максимально гибкими применительно к меняющемуся рыночному запросу и быстро регулировать эффективность своего производства, в том числе за счет сезонного или связанного со спросом изменения количества работников.

Рисунок 4. Динамика и прогноз потребления волокно промышленностью Китая, %
Источник: оценка MegaResearch

Российские предприятия сегодня ориентированы на противоположную политику. Практически все заметные игроки в отрасли создают крупные вертикально интегрированные холдинги. При этом в первую очередь развиваются разветвленные системы сбыта, проникающие во все регионы страны. Это – очевидно позитивная тенденция, показывающая, что предприятия отрасли в целом преодолели порог производственного менталитета и научились мыслить категориями рынка. Одновременно, однако, заметна и тенденция к вовлечению в корпорации как вспомогательных, так и сырьевых производств. Окажется ли эффективной такая модель в российских условиях – вопрос далеко не однозначный.

Следует отметить, что в условиях повышенной инвестиционной активности особую важность приобретает стратегическое планирование, обеспечивающее грамотную политику в отношении товарной структуры инвестиций и позволяющее избежать снижающее эффективность инвестиций перепроизводство одинакового товара, намечаемого к выпуску рядом компаний.

Химическая промышленность

На конкурентную ситуацию химического комплекса России, от которого напрямую зависит производство синтетических тканей, в настоящее время влияют следующие факторы:

• увеличение мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть;
• расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;
• снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции, укрепления курса рубля и удорожания товаров и услуг естественных монополий;
• недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30-35% валютной выручки);
• снижение степени защиты отечественных производителей от неблагоприятного воздействия импорта в связи с дальнейшей либерализацией внешнеторгового режима, определяемой намерением России присоединиться к ВТО;
• протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);
• интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта российского химического комплекса.

Планы по созданию и запуску новых производств

Реализация новых проектов предусматривает:

• стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса за счет применения регулирующих функций государства на основе частно-государственного партнерства;
• повышение технико-экономического уровня производств за счет реконструкции, модернизации и нового строительства;
• расширение на территории России производства продукции химического комплекса с высокой добавленной стоимостью;
• снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство химической и нефтехимической продукции;
• совершенствование структуры экспортных поставок в направлении повышения доли продукции глубокой переработки;
• развитие импортозамещающих производств;
• углубление переработки углеводородного и минерального сырья на основе новейших технологий, в том числе за счет эффективного использования попутного нефтяного газа;
• максимальное внедрение результатов отечественных разработок и использование новейшего оборудования отечественных машиностроительных предприятий при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве новых производств;
• расширение обеспечения химических производств отечественным оборудованием посредством стимулирования создания интегрированных структур, включающих производителей оборудования, систем управления и контроля, их потребителей и профильные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, и способных выпускать комплектное оборудования для конкретных технологических производств, осуществлять его поставку и сервисное обслуживание;
• внедрение экологически безопасных технологий с целью снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны, а также автоматизированных систем контроля за состоянием окружающей среды;
• обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами за счет более широкого привлечения новых специалистов и переподготовки работающих в химическом комплексе.

Постепенно начинается движение, пока больше похожее на «броуновское», в правительственных и научно-общественных кругах. Минпромэнерго РФ разработало проект Стратегии развитие химической и нефтехимической промышленности России до 2015 г., по которому производство химических волокон и нитей к концу этого периода должно приблизиться к отметке 500 тыс. т и все равно на 40% меньше, чем в «доперестроечном» 1990г. Дальнейшая судьба этой Стратегии до сих пор неизвестна.

В целях поддержки отечественных производителей синтетических тканей подписан меморандум о сотрудничестве по созданию в Ивановской области современного синтетического производства с объемом инвестиций несколько сотен миллионов евро. По словам губернатора Михаила Меня, полная реализация подобного проекта сможет значительно изменить положение всей текстильной отрасли не только региона, но и страны. Напомним, проект строительства в Ивановской области комбината по производству синтетического волокна поддержало ранее Министерство промышленности и торговли РФ. Проектная мощность комбината – 200 тонн синтетического волокна в год. Комплекс будет способен полностью покрыть потребности России в синтетическом волокне. Эксперты убеждены, что этот проект даст новый толчок в развитии отечественной текстильной отрасли после вступления в ВТО.

Сценарий развития химического комплекса

Инерционный сценарий базируется на показателях первого варианта развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России), инерционной динамике инвестиционного процесса и низкой инновационной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов. Если химическое производство будет идти по этому плану, прибыль и рентабельность производства продукции будет уменьшаться, затраты — увеличиваться. Как показывает анализ, реализация инерционного сценария приведет уже в 2012 г. к стагнации российского химического производства, вытеснению отечественных компаний с внутреннего и внешнего рынков, углублению производственно-технологического и научно-технического отставания от мирового уровня, утрате отечественного научного потенциала. Очевидно, что с таким сценарием не может согласиться ни российское государство, ни российский бизнес.

Инновационный сценарий базируется на следующих предпосылках и допущениях: второй вариант развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России); масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса; масштабная технологическая модернизация производства, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; освоение производства новой высокотехнологичной продукции. Такой сценарий позволит российским производителям организовать производство высокотехнологичной химической продукции, повысить уровень отечественной химической продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Новый импульс развития получит российская наука и инженерия.

Версия для печати