Энциклопедия маркетинга

2.2. УКРАИНСКИЙ РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ

2.2.1. Производство стальных труб в Украине

Производственные мощности 7 специализированных трубных заводов Украины составляют более 6 млн. тонн готовой продукции в год. При этом загруженность производственных мощностей находится на уровне от 8% до 35%. На трубных заводах Украины эксплуатируются 11 установок по производству стальных горячекатаных труб, 45 станов электросваривания труб большого, среднего и малого диаметра, 6 трубоволочильных цехов, 4 специализированных отделения по производству бесшовных холоднодеформируемых труб и 3 цеха по производству чугунных труб.

Как и для украинского ГМК в целом, так и для трубной отрасли Украины характерны проблемы амортизации производственных фондов и  энергоемкости производства. Однако основной проблемой отрасли остается экспорт продукции на внешние рынки сбыта. В настоящий момент экспорт основному потребителю – российским нефтегазовым компаниям, регулируется квотным соглашением, действующим с весны 2000 года. Украинские производители труб во многом зависят также и от производства трубной заготовки и проката, поэтому динамика производства стальных труб в Украине зависит исключительно от темпов роста всех предприятий ГМК Украины.

Экономический кризис 1998 года негативно отразился на всех отраслях промышленности на территории СНГ, в том числе и на украинском производстве стальных труб (см. График 1). Однако в период с 1998 по 1999 год, наряду с внешнеэкономическими факторами, на снижения трубного производства в Украине повлияла также стагнация рынка труб большого диаметра (см. График 2). На протяжении 1999 года основные потребители украинских труб большого диаметра (ТБД) – российские нефтегазовые корпорации – снизили объем заказов украинским производителям данного вида продукции (Харцызскому и Новомосковскому трубным заводом). Причиной отсутствия спроса на украинские ТБД был вызван как недостатком оборотных средств у российских потребителей, так и растущие претензии к качеству украинской продукции. 

Однако постепенное улучшение экономической конъюнктуры на рынке СНГ, а также реализация правительством с лета 2000 закона «О проведении экономического эксперимента на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины», позволили украинским производителям труб увеличить объемы производства стальных труб на 48,3 % до 1740 тыс. тонн.

Однако по итогам 2001 года производство стальных труб в Украине сократилось на 4 % до уровня 1669 тыс. тонн. Основными факторами, повлиявшими на снижения производство были: заключения квотного соглашения на экспорт украинских стальных труб в Россию и страны Европейского Союза и рост тарифов украинских естественных монополий. Негативно на отрасли отразились и процессы приватизации, когда ряд предприятий (в частности – Никопольский Южнотрубный завод) вынуждены были снижать темпы производства в виду процессов перераспределения собственности в украинском ГМК.

В I первом полугодии 2002 года производство стальных труб сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 710,3 тыс. тонн. При этом из 28 украинских производителей тенденция снижения объемов производства отмечена на 18 предприятиях. Основные причины снижения темпов производства – действующие на приоритетных внешних рынках сбыта торговые ограничения и общая неудовлетворительная ситуация в экономике Украины. Однако стоит отметить, что большое влияние на динамику производства трубной продукции оказывает сезонный фактор – пик заказов на трубы нефтегазового сортамента приходится на осенне-зимний период. Учитывая данный фактор, а также фактор экспортных ограничений можно предположить, что суммарный объем производства стальных труб в Украине в 2002 году составит 15 – 16,5 тыс. тонн.

Таблица 1. Производство стальных труб в Украине в 2002 году (тыс. тонн)

Таблица 2. Мощности по производству стальных и чугунных труб в Украине

Рис. 1а. Структура украинского рынка стальных труб по итогам 8 месяцев 2002 г.

В структуре украинского рынка трубной продукции можно выделить следующие сегменты: рынок труб большого диаметра, рынок сварных труб малого диаметра (до 159 мм.), рынок бесшовных труб и рынок литых чугунных труб.

Интерес представляет производство труб большого диаметра . В структуре отрасли находятся только два предприятия, специализирующиеся на выпуске ТБД – это Харцызский трубный завод (ХТЗ) и Новомосковский трубный завод (НТЗ). При этом ХТЗ остается монопольным поставщиком ТБД для нужд российского «Газпрома» на рынке СНГ. НТЗ специализируется на производстве труб для нужд магистральных нефтепроводов – крупным потребителем продукции предприятия остается российская компания   «Транснефть». Однако политика импортозамещения, осуществляемая российским правительством и крупными металлургическими компаниями, а также нестабильность мировых цен на углеродное сырье не позволяют украинским трубникам выстраивать долгосрочные торговые отношения с российскими потребителями. Как следует из Графика 1, значительный рост производства труб в Украине пришелся на период с 1999 по 2000 год. Именно в этот период высокие цены на нефть позволили российской стороне разместить заказы на производство ТБД на украинских предприятиях. Однако, начиная с этого же периода российские производители труб стараются всячески завладеть платежеспособными заказчиками. И чем прибыльней становится деятельность российских нефтяных и газовых компаний, тем агрессивней становится поведение российских производителей труб. Конкретным результатом такой политики стала инициация Фондом развития трубной промышленности РФ 17 марта 2000 года антидемпингового расследования в отношении украинских труб. Главным результатом данного расследования стало заключение на межправительственном уровне договора о квотировании поставок украинских труб на российский рынок на уровне 800 тыс. тонн в год. Договор действует по март 2003 года.

            Тенденция к снижению производства ТБД сохранилась и по настоящий момент: за 8 месяцев 2002 года, в Украине было произведено 109 тыс. тонн труб большого диаметра, что на 47% меньше показателей, достигнутых в аналогичном периоде 2001 года. Сокращение производства произошло, главным образом, за счет уменьшения отгрузок труб на экспорт, в первую очередь, в Россию. Однако и отгрузки труб большого диаметра на внутренний рынок также сократились. В наибольшей степени сократил производство труб большого диаметра ХТЗ, доля которого в украинском производстве данной продукции в январе-августе текущего года сократилась с 95% до 89%. Снижение производства на ХТЗ было также вызвано сменой собственника предприятия – в 2002 году им стала Корпорация «Индустриальный союз Донбасса».

АО «Харцызский трубный завод»(Донецкая область) специализируется на производстве прямошовных электросварочных труб большого диаметра (530, 630, 720, 820, 1120, 1220 и 1420 мм.) из углеродных и легированных марок стали. В рамках работы по расширению производственного сортамента, ХТЗ планирует освоить массовое производство труб «американского стандарта» («дюймового ряда») диаметром 914 – 1067 мм. ХТЗ – пока единственный завод в СНГ, который может производить трубы большого диаметра с трехслойным полиэтиленовым покрытием.

Производственные характеристики. На предприятии внедрена трехслойная сварка, ультразвуковой контроль (УЗК) основного металла концевых участков труб по всему периметру (оборудование Philips), освоено производство труб нефтегазового сортамента из стали контролируемой прокатки класса прочности до К-60 и Х-70. Также проводятся работы, направленные на повышение точности труб и качества продольных и кольцевых сварных соединений (рентгенографический контроль), совершенствование методов контроля остаточной намагниченности торцов труб (на основе метода магнитно-люминесцентного контроля). Предприятием на постоянной основе осуществляются реконструктивные мероприятия по расширению мощностей для нанесения современного антикоррозийного покрытия газонефтепроводных труб для северных условий. На данный момент, ХТЗ ведет монтаж оборудования линии нанесения внутреннего покрытия на трубы голландской фирмы “BAUHUIS”, которое позволит наносить внутреннее покрытие на трубы, диаметром 457-1422 мм, с использованием жидких эпоксидных лакокрасочных материалов.

Сертификация производства.Предприятие имеет ряд сертификатов качества продукции: сертификат ISO9001 и сертификат Американского Института Нефти (AP1 Spec. 5L). Крупнейший потребитель продукции предприятия – РАО «Газпром».

АО «Новомосковский трубный завод»(Днепропетровская область) специализируется на производстве прямошовных электросварочных труб диаметром 290 – 426, 530 и 1016 мм. диной до 18 м. для нужд магистральных нефтепроводов. Традиционный потребитель продукции предприятия – АО «Транснефть».

По производственным характеристикам предприятие не уступает Харцызскому трубному заводу: на предприятии также внедрена трехслойная сварка, ультразвуковой контроль (УЗК) основного металла концевых участков труб по всему периметру и освоено производство труб нефтегазового сортамента из стали контролируемой прокатки класса прочности до К-60 и Х-70. Предприятие также работает над внедрением в производство труб «американского стандарта» («дюймового ряда») диаметром 914 – 1067 мм.

Сертификация производства . 80% выпускаемой предприятием продукции имеет сертификаты DIN, AP1 и ASTM.

На фоне снижения объемов производства ТБД, наиболее динамичным сегментом трубного рынка Украины становится производство сварных труб малого диаметра (до 159 мм.). в данном сегменте рынка конкурируют: завод «Коминмет», Луганский трубный завод, Новомосковский трубный завод, Нижнеднепровский трубный завод, Днепропетровский трубный завод, ММК им. Ильича, Никопольский Южнотрубный завод, а также 15 мини-станов по производству стальных труб. За 8 месяцев 2002 года предприятия отрасли произвели более 250 тыс. тонн сварных труб, диаметром менее 159 мм, увеличив тем самым аналогичный показатель 2001 года на 17%. За данный период наиболее существенно увеличил выпуск данной продукции Новомосковский ТЗ, рост производства сварных труб, диаметром до 159 мм, на этом предприятии составил в январе-августе примерно 60%. Указанный рост позволил НТЗ вплотную приблизиться по объемам производства к Луганскому ТЗ и «Коминмету», которым, по итогам января-августа 2002, принадлежало 19,3% и 18,6% украинского производства сварных труб малого и среднего диаметра, соответственно.

В 2002 году для украинского рынка характерно уменьшение доли сварных труб малого и среднего диаметра, производимых на мини-станах: этот показатель уменьшился с 20% до 18%. По всей видимости, данная тенденция сохранится в дальнейшем, так как только крупные украинские производители сварных труб малого и среднего диаметра могут сегодня поставлять свою продукцию на российский рынок, для которого характерен в настоящее время существенный рост цен.

АО «Луганский трубный завод»(Луганская область), как и АО «Металлургический комбинат Коминмет» являются лидерами отрасли в производстве сварных труб малого (до 159 мм.) и среднего диаметра.

АО «Никопольский Южнотрубный завод»(Днепропетровская область) является уникальным производственным объединением небольших заводов, которые в совокупности способны производить практически все известные в мире виды труб из различных металлов. В совокупности предприятия НЮТЗ выпускают: стальные бесшовные горячекатаные (в том числе – нержавеющие), холоднодеформированные электросварочные трубы и трубы из нержавеющих марок стали диаметром 30 –89 мм. Никопольский ЮТЗ — украинский монополист по выпуску геологоразведочных, насосно-компрессорных и катаных труб для котлов высокого давления. В настоящий момент на базе НЮТЗ ведутся работы по созданию производства труб-оболочек ТВЭЛ, комплектующих ТВС из сплавов циркония.

На сегодняшний день на территории предприятия действуют следующие отдельные производства, имеющие статус отдельного юридического лица: СП «Никопольский завод бесшовных труб» (NikoTube), СП «Никопольский завод нержавеющих труб» (создан на базе трубоволочильного цеха №2 и трубопрессового цеха №4), СП «Никопольский завод стальных труб» (ЮтиСТ) (создано на базе трубоволочильного цеха №1). Необходимо подчеркнуть, что NikoTubeосвоил производство уникального вида труб диаметром 73 ^х 5,5 мм., аналогов которым в Украине не производится. Все данные предприятия входят в холдинг «Интерпайп», речь о котором пойдет ниже. Сам Никопольский ЮТЗ по-прежнему находится в собственности Фонда государственного имущества Украины. 

Сертификация производства . 70% выпускаемой предприятиями НЮТЗ продукции имеет сертификаты DIN, AP1 и ASTM.

АО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»(Днепропетровская область), второй после ХТЗ по объемам производства трубный завод в Украине, специализируется на производстве бесшовных обсадных (диаметром 168 – 325 мм.), насосно-компрессорных и нефтепроводных труб диаметром 351 мм. Предприятие также выпускает горячедеформированные подшипниковые  профильные электросварочные трубы диаметром 83 – 203 мм. и холоднодеформированные углеродные трубы диаметром 95 – 130 мм.

Сертификация производства . 85% выпускаемой предприятием продукции имеет сертификаты DIN, AP1 и ASTM.

АО «Днепропетровский трубный завод»    (Днепропетровская область) производит бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и нефтепроводные трубы диаметром до 133 мм. В производственных планах предприятия – разработка технологических параметров и внедрение в производство подшипниковых труб малых диаметров (30-50 мм.).

Сертификация производства . 40% выпускаемой предприятием продукции имеет сертификаты DIN, AP1 и ASTM.

АО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича»(Донецкая область) производит бесшовные горячекатаные нефтепроводные трубы, баллоны среднего объема и электросварочные трубы среднего диаметра.

Таблица 3. Мини-станы по производству стальных труб в Украине.

Основными производителями бесшовных труб являются следующие предприятия: Нижнеднепровский трубный завод (НТЗ),  Никопольский Южнотрубный завод (НЮТЗ), Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича).

Украинское производство бесшовных труб за 8 месяцев 2002 года сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2001 года, на 14%. Также, как и для труб большого диаметра, данное сокращение объясняется, как уменьшением экспорта, так и сокращением поставок на внутренний рынок. При этом доли отдельных производителей бесшовных труб в общем их выпуске в стране не претерпели заметных изменений. Единственное, что следует отметить, увеличение производства бесшовных труб на ММК им. Ильича, в то время, как остальные производители этой продукции сократили ее выпуск по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшим производителем бесшовных труб является Нижнеднепровский ТПЗ, доля которого в их общеукраинском производстве превышает 50%.

АО «Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна»(Днепропетровская область) специализируется на производстве электросварочных водо- и газопроводных углеродных труб.

АО «НПО им. Фрунзе»(Сумская область) производит бурильные утяжеленные трубы.

Среди других производителей трубной продукции следует выделить лидера по производству чугунных труб в Украине – АО «Макеевский труболитейный завод» (Донецкая область).

2.2.2 Потребление стальных труб в Украине

Основной объем выпускаемой продукции поставляется украинскими трубниками на внешние рынки – так уж сложилось исторически, что мощности трубной промышленности Украины были призваны обеспечивать потребности всего СССР. Поэтому в среднем 70% производимой отраслью продукции традиционно реализуется на внешних рынках. Однако экспортные возможности предприятий ограничиваются множественными антидемпинговыми разбирательствами в отношении данного вида металлопродукции во всех крупных странах-импортерах, и в первую очередь – в России.

17 марта 2000 года Россия, по инициативе Фонда развития трубной промышленности РФ, начала специальное расследование против импортных поставок, в том числе украинских труб. Окончание процесса планировалось на 17 декабря 2000 года. По данным российских специалистов, с начала 2000 года поставки труб из Украины возросли в 2,2 раза - до 73 тыс. тонн в месяц. В расследовании рассматривались поставки Нижнеднепровского трубопрокатного завода, Днепропетровского трубного, Никопольского Южнотрубного, Новомосковского трубного завода и корпорации "Интерпайп". При этом при прямом вмешательстве РАО "Газпром" было прекращено рассмотрение вопроса по ограничению поставок труб большого диаметра Харцызского трубного завода.

В рамках антидемпингового процесса прошло три раунда переговоров, на котором правительства России и Украины пытались договорится о размере годовой квоты на поставки украинских труб в Россию. Украина согласилась не увеличивать объемы поставок труб и ограничится квотой на уровне 800 тыс. тонн, что примерно соответствовало годовому объему поставок до начала расследования. Со своей стороны Россия предложила ограничить объем поставок до 450 тыс. тонн, но это неприемлемо для украинских производителей, так как приведет к новому резкому снижению производства. По словам инициаторов антидемпингового процесса, импортные поставки труб в Россию являются причиной катастрофического снижения объемов производства на российских заводах. Украинской стороне, в частности "Укртрубпрому", пришлось доказывать некорректность данного обвинения, причем в качестве аргументов брались официальные статистические данные Российской Федерации. Согласно российской статистике, за период 1997-99 гг., импорт стальных труб из стран СНГ постоянно снижается. Так, в 1998 г. по сравнению с предыдущим годом общий импорт труб в абсолютных единицах сократился на 32%, а в 1999 г. - на 24%. В относительных единицах доля импорта так же постоянно сокращалась. Если в 1997 г объемы импорта по отношению к внутреннему производству труб составляли 31,2%, то в 1998 г. - только 26%, а в 1999 г. - 25,4%. Что касается украинского импорта, то в 1999 г. по сравнению с предыдущим годом он снизился на 21,3%, а по сравнению с 1997 г. - на 44,3%.

Кроме того, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сокращение импортных поставок украинских труб приведет к монополизации рынка РФ со стороны крупнейших российских производителей. При этом российский потребитель будет лишен выбора производителя, цены и условий поставок.

Что касается дальнейшей судьбы антидемпингового расследования, то, скорее всего, сам процесс будет «спущен на тормозах».В подтверждение данной гипотезы говорит тот факт, что представители российского правительства в начале ноября 2002 года высказались за отмену пошлин на украинские трубы. Правда, данное заявление вызвало незамедлительную негативную реакцию со стороны упомянутого выше Фонда развития трубной промышленности РФ. При этом украинская сторона объявила о намерении выполнить условия заключенного ранее квотного соглашения. Так что, вопрос импортных поставок украинских труб уже перешел в политическую плоскость и будет рассматриваться наравне с такими российско-украинскими проблемами, как поставки и транзит российского газа, создание нефтегазового Консорциума, а также строительство "обходного" газопровода через Белоруссию в Европу. Следовательно, украинские производители по-прежнему будут удерживать свою 15% долю российского рынка.

Как уже отмечалось,основным рынком сбыта в дальнем зарубежье являются страны Европейского Союза. Здесь также иностранные производители пытаются ограничить активность украинских трубников. Но, процесс протекает в более мирной форме. В 1998 году Европейская комиссия возбудила антидемпинговое расследование по поводу поставок в ЕС украинских труб. По итогам этого процесса, 17 февраля 2000 года Еврокомиссия установила антидемпинговую пошлину на украинские трубы в размере 38,5%. В то же время был подписан договор с украинскими заводами о порядке беспошлинного экспорта труб в Европу, предусматривающий квоту в размере 30 тыс. тонн бесшовных труб в год. Украинские трубные заводы распределили данную квоту следующим образом: Нижнеднепровский трубопрокатный - 19,5 тыс. тонн, Днепропетровский трубный - 7,5 тыс. тонн, Никопольский южнотрубный - 3 тыс. тонн.

Дальнейшее продвижение украинских предприятий на мировой рынок зависит от качества продукции, которые они предложат требовательным потребителям. В рамках этого процесса трубные заводы ведут активную работу по модернизации мощностей и сертификации своей продукции.

На внутреннем рынке видимое потребление стальных труб в Украине по итогам 7 месяцев 2002 года составило 311 тыс. тонн. При этом сократилось потребление труб нефтегазового сортамента, и в первую очередь – газонефтепроводных труб большого диаметра. Данное снижение объясняется уменьшением поисково-разведывательных предприятий в нефтегазовой отрасли Украины. На этом фоне увеличивается спрос на бесшовные трубы, используемые в строительстве, что было вызвано возросшими потребностями строительной промышленности.

Как следует из Рис. 1а, основными потребителями трубной продукции в Украине являются отрасли черной металлургии и машиностроения. Такая ситуация объясняется сложной технологической цепочкой, связывающей предприятия украинского ГМК. Поэтому структура потребления труб данными отраслями будет всецело зависеть от динамики производства всех предприятий ГМК.  В этой связи мы не прогнозируем значительного увеличения данных сегментов рынка.

Логично предположить, что основным потребителем трубной промышленности в Украине станут предприятия топливно-энергетического комплекса .На сегодняшний день перед украинской газотранспортной системой остро стоит вопрос по привлечению дополнительных средств на капитальный ремонт и модернизацию. Уже сейчас в газонефтетранспортной системе Украины существуют постоянные издержки в размере 110 млн. USD, связанные с эксплуатацией труб высокого давления, протяженность которых 5,5 тыс. км. Необходимо заметить, что возраст около трети труб превышает 24 года, причем 17% из них отслужили свои положенные 33 года. Средний срок эксплуатации - от 14 до 24 лет имеют 28% украинских труб. Кроме того, около 45% трубопроводов имеют несовершенное антикоррозионное покрытие, что приводит к частым авариям.

            Однако, топливная промышленность Украины, в лице естественного монополиста НАК «Нафтогаз Украины»– оператора трубопровода «Дружба»и Приднепровской нефтетранспортной системы– потребляет в настоящий момент лишь 12% произведенной в Украине трубной продукции (см. Рис.1а). Это объясняется тем, что для текущего ремонта компания импортирует трубы в основном из Австрии, так как украинские трубники не в состоянии предложить трубы необходимого сортамента. В то же самое время строительство газонефтепроводов в Украине находится на минимальном уровне: в период с 1991 по 2001 гг. протяженность трубопроводов в стране увеличилась с 31,4 до 36,7 тыс. км.

            Топливно-энергетический комплекс находится в стагнации из-за отсутствия масштабных инвестиционных проектов. Построенный нефтепровод Одесса – Броды, обеспечивший украинских трубников солидными заказами, увы, так и не приступил к работе, и перспективы его дальнейшего использования остаются неясными. Трубные производители связывают большие надежды с созданием российско-украинского газового Консорциума, который станет оператором всей трубопроводной системы страны и внедрит, по всей видимости, программу модернизации основных фондов. Однако на данный момент никаких учредительных документов не подписано, а сам вопрос о создании Консорциума стал сугубо политическим.

            В этой связи мы прогнозируем потребление топливной отраслью Украины трубной продукции на текущем уровне – 59 – 62 тыс. тонн ежегодно.

Наиболее динамичным сегментом рынка трубной промышленности в Украине (19%) становится строительный рынок. Сегодня в Украине не менее остро стоит вопрос износа основных фондов отечественных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, который составляет порядка 70%, а износ теплосетей и водопроводов достигает 80%. Специалисты Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики, считают, что в аварийном состоянии находится 29,3 тыс. км, или 25% от общей длины водопроводных сетей, четвертая часть водопроводных очистительных сооружений и сетей фактически отработала срок амортизации, т.е. каждая пятая насосная станция. Фактически амортизирована половина насосных агрегатов (40% требует замены), 7% насосных станций и 48% насосных агрегатов.

В 1989 году потребление водогазопроводных труб в Украине составило около 400 тыс. т, в то время как производственные мощности украинских предприятий позволяли производить 280 тыс. т. Производство чугунных труб для канализационных стоков, которые выпускал Макеевский труболитейный завод составляло 407 тыс. т, а объем потребления - 220 тыс. т. А сейчас его мощности загружены только на 30%.

Тем не менее, предприятия ЖКХ сохраняют свою долю в потреблении труб на уровне 30-33 тыс. тонн ежегодно. Следует отметить, что рост данного сегмента рынка будет увеличиваться пропорционально строительству жилого фонда. И хотя на сегодняшний день «строительного бума» в целом в Украине не наблюдается, можно предположить, что наметившееся увеличение темпов строительства в крупных городах повлечет за собой и рост потребления трубной продукции.

2.2.3. Каналы сбыта и отношения собственности

В украинской трубной промышленности сложилась уникальная ситуация, когда каналы сбыта и активы предприятий оказались в собственности одной и той же компании. Речь идет о корпорации Интерпайп, основанной в 1990 году зятем Президента Украины Леонида Кучмы Виктором Пинчуком.

Первый интерес к украинским трубным заводам был проявлен в середине 90-х годов в начале приватизации многих предприятий. В числе новых владельцев появились металлотрейдеры, которые помогли предприятиям восстановить свои рынки сбыта и снизить темпы спада производства. Безоговорочным лидером в этом процессе стала Научно производственная инвестиционная группа «Интерпайп». Основанная в 1990 году как частная компания, к 2000 году она находилась в числе влиятельнейших промышленно-финансовых групп Украины. В 1996 году группа стала фактически владельцем таких заводов как Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод, Днепропетровский трубный завод. Позднее «Интерпайп» приобрела один из крупнейших в Белоруссии Могилевский металлургический завод, производящий, в частности, стальные водогазопроводные и профильные трубы.

В 2000 году «Интерпайп» стала инициатором санации уникального по своим возможностям Никопольского южнотрубного завода .Дело в том, что НЮТЗ является производственным объединением небольших заводов, которые в совокупности способны производить практически все известные в мире трубы из различных металлов. Но именно эти потенциальные возможности НЮТЗ привели в свое время к практической остановке завода. Наличие такого количества рынков сбыта делали процесс выхода из кризиса для руководства предприятия и отраслевого министерства непосильной задачей. В такой ситуации единственно правильным решением было создание на каждом производстве совместного предприятия, где вторая сторона отвечала бы за реализацию продукции. В июне 2000 года в рамках первого этапа реструктуризации были созданы первые СП на базе 6 производств совместно с 4 компаниями – «Интерпайп», «Ювис», «Стальпром» (Днепропетровск) и «Трубосталь».

Компания «Интерпайп» является соучредителем СП «Никопольский завод бесшовных труб» («Нико Тьюб») созданного на базе трубопрокатного цеха №7 (производство геологоразведочных труб и общего назначения) и цеха №6 по обработке геологоразведочных труб.

Компания «Ювис» является соучредителем СП «Никопольский завод нержавеющих труб» на базе трубоволочильного цеха №2 и трубопрессового цеха №4. ООО ЮВИС занимается поставками нержавеющих труб в Россию и организацией производства. На украинском рынке компания работает с концерном ОАО "Стирол", ПО «Азот», Крымским содовым заводом, ПО «Титан», Авдеевским коксохимическим заводом, Запорожсталью и Азовсталью. Компания «Стальпром» является соучредителем СП «Никопольский завод стальных труб» (ЮтиСТ), которое создано на базе трубоволочильного цеха №1.

Производственно-коммерческое предприятие «Стальпром»(Днепропетровск) создано в 1991 году. Компания занимается организацией производства и оптовой торговлей трубной продукцией, преимущественно котельными трубами. В финансировании проектов «Стальпрома» участвуют ряд крупных украинских банков, в частности, АППБ «Аваль», открывший компании постоянную кредитную линию.

Компания «Трубосталь» должна была стать соучредителем СП «Турболит» на базе труболитейного цеха. Данный проект находится в стадии реализации. ООО «Трубосталь» занимается разработкой технологий и созданием мощностей по переработке отходов всей трубной отрасли бывшего СССР. Компания имеет мощности по производству элементов трубопроводов, в т.ч. завод по изготовлению крутоизогнутых отводов из углеродистых, легированных, нержавеющих сталей и титановых сплавов. Общий объем реализации металлопродукции составляет 3-5 тыс. тонн в год.

В конце 2000 года, в рамках второго этапа реструктуризации Никопольского Южнотрубного завода, было принято решение создать еще два СП. С компанией СЕТАВ (Швеция) будет создано единственное в СНГ предприятие по производству труб из титана и его сплавов на базе трубосварочного цеха №5. Компания СЕТАВ работает на рынке Украины с 1997 года, являясь агентом в Украине и Молдове компании Avesta Sheffield - крупнейшего в Европе производителя на рынке нержавеющей стали. Основными потребителями СЕТАВ являются ГМК «Норильский никель», ГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО «Калужский турбинный завод» (все Россия) и АО «АВИАНТ» (Киев). С компанией ООО ПО «Индустриал-Сервис» (Днепропетровск) планируется создать СП на базе вспомогательного производства - электроремонтного цеха, которое специализируется, в частности, на ремонте электродвигателей.

Стоит отметить, что само АО «Никопольский южнотрубный завод» (вернее – то, что от него осталось) практически полностью находится в госсобственностии ФГИ намерен продолжить приватизацию только после реструктуризации предприятия.

К началу 2001 года "трубная империя" группы "Интерпайп" претерпела некоторые изменения. Из-под контроля был выведен Днепропетровский трубный завод, который являлся одним из учредителей банка "Кредит-Днепр". Летом 2000 года акции Днепропетровского ТЗ начала скупать группа компаний, которую связывают с российским РАО "Газпром". В число этих компаний вошли "Укргазкомплект" (дочернее предприятие "Газкомплект" - снабженческой структуры РАО "Газпром"), "Регион-снаб", "Комета" и "Межрегион-комплект". Всего компании скупили около 60% уставного фонда. В конце 2000 года все акции были переведены на номинальных держателей, в частности, 23,89% пакет передан "ИНГ Банк Украины" и 23,11% пакет - ОАО "МФС". У себя новые акционеры оставили только 11,36% пакет, который числится на компании АО "Тимко АГ" (Швейцария). Однако акции ДТЗ были скуплены Корпорацией «Индустриальный союз Донбасса». Следует также отметить, что Интерпайт является эксклюзивным дилером  Алчевского МК, находящегося под контролем корпорации Индустриальный союз Донбасса. Нынешняя структура компании «Интерпайп» представлена ниже. 

Рис. 1а. Структура корпорации Интерпайп

Вторым крупным собственником на трубном рынке Украины является Корпорация «Индустриальный союз Донбасса». Консолидацию трубных активов ИСД начал в 2001 году. Именно тогда корпорация приобрела у дочерней компании РАО Газпрома «Укргазкомплект» 60% акций Днепропетровского ТЗ. А в 2002 году корпорация ИСД стала владельцем 71% акций Харцызского ТЗ.

В отличие от группы "Интерпайп", остальные владельцы украинских трубных заводов довольствуются только одним предприятием. Так, АО "Луганский трубный завод" опекают компании имеющие тесные отношения с руководством области. Единственный крупный пакет АО "Макеевский труболитейный завод" находится в собственности инвестгрупы "СигмаБлейзер" (SigmaBleyzer, Харьков).

Крупнейший пакет АО "Днепропетровский метзавод им. Коминтерна" находится в руках корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Правда, недавно ФГИ намеревался уменьшить долю ЕЭСУ на 26%, то есть размер пакета некогда приобретенного на инвестконкурсе. Если быть точнее, то летом 2000 года Днепропетровское отделение Фонда госимущества подала в Днепропетровский арбитражный суд иск на кипрскую компанию Lanata Trading о расторжении договора купли-продажи 26% пакета акций, поскольку покупатель не внес инвестиции в "Коминмет" в оговоренный договором срок. Как известно в 1997 году на инвестконкурсе первоначальным покупателем злополучного 26% пакета акций "Коминмета" был известный металлотрейдер - компания "Консалтинг-Динко". Затем пакет был перепродан сначала компании Stell Met Export Emport, а затем кипрской компании Lanata Trading.

В своей сбытовой стратегии крупные собственники украинских трубных заводов (Интерпайп и ИСД) идут путем оптовой торговли посредством  создания региональных сбытовых подразделений внутри холдинговых компаний.

Так, за региональный сбыт в России, Узбекистане и Азербайджане в корпорации Интерпайп отвечают одноименные региональные представители. В целях расширения сбытовой сети в России, Интерпайп планирует в ближайшем времени расширить географию своих представительств (помимо головного офиса в Москве) на территории РФ. В то же время за сбыт продукции Интерпайпа на рынках дальнего зарубежья в корпорации отвечает фирма SEPCO, торговля на украинском рынке возложена на компанию Труботрейд.

Индустриальный союз Донбасса не имеет столь разветвленной сбытовой структуры, какую имеет Интерпайп. Однако ИСД контролирует все каналы сбыта своей трубной продукции. Частично такое положение объясняется тесными бизнес связями ИСД с основным потребителем производимых корпорацией труб – РАО «Газпром».

Необходимо подчеркнуть, что как Интерпайп, так и ИСД реализуют остаточную продукцию через мелких трейдеров.

Данной стратегией пользуются и другие производители труб в Украине, чьи объемы производства не достигают больших количеств – речь идет о Никопольском ЮТЗ, Луганским ТЗ и Макеевским труболитейным заводом.

Версия для печати