Каталог консалтинговых компаний

 

Библиотека маркетолога

CSR Research: Потребление свежих овощей и фруктов

Исследование подготовлено компанией CSR Research, //www.c-s-r.ru


  • Часть 1
  • Часть 2
  • Часть 3
  • Часть 4
  • Часть 5

    Введение

    Целью настоящего исследования является изучение потребления свежих овощей и фруктов в городе Москве 5-12 апреля 2002 года исследовательской компанией CSR Research был проведен опрос 625 рес пондентов (статистическая погрешность ±4%). Генеральная совокупность - население Москвы старше 18 лет (6,868,318 человек). Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов в соот ветствии с половозрастной и территориальной квотами по стандартизованному опросному листу (анкете)1.

    Общая продолжительность одного интервью составила в среднем 20 минут.

    Основной задачей проведенного исследования является изучение базовых аспектов потребления свежих овощей и фрутов, отношение москвичей к здоровому питанию, выявлене факторов, сдерживающих потребле ние свежих овощей и фруктов.

    К отчету прилагаются материалы исследования, включающие статистические таблицы и ответы на откры тые вопросы анкеты.

    Характеристика выборочной совокупности

    Данные количественного исследования приведены в аналитических таблицах (Приложение 1). Все данные в таблицах представлены в процентах. Первый столбец с данными демонстрирует распределение мнений всех респондентов в целом. Последующие столбцы содержат информацию о мнениях внутри отдельных групп респондентов. Анализ может производиться как путем сравнения распределения в группе с распределением среди всех респондентов (столбец "в целом"), так и путем сравнения с альтернативными группами в одной категории. Необходимо учитывать статистическую погрешность (±4%). Помимо этого надо помнить, что ста тистическая ошибка возрастает пропорционально количеству, а значит и численности групп внутри одной категории - так, погрешность отдельных возрастных групп существенно меньше, чем погрешность отдельных групп по занятости.





    Можно ли сказать, что Вы в первую очередь ориентируетесь на пользу продуктов питания для здоровья, нежели чем на их вкусовые качества?

  • Исследование показало значительную долю (48%), москвичей, которые ориентированы на здоровое питание.
  • Ориентация на здоровое питание в первую очередь характерна для женщин. Также наблюдается связь с возрастом респондентов - по мере увеличения возраста увеличивается и тяга к здоровому питанию.
  • Среди групп активных потребителей фруктов и овощей, то есть потребляющих свыше 11 штук в неделю, не отмечается увеличения доли респондентов, ориентированных на здоровое питание.


    Рис. 1,2. Численность москвичей, ориентирующихся на полезность продуктов питания (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты

    Можно ли сказать, что Вы иногда заменяете фруктами завтрак или ужин?

  • Только каждый пятый москвич готов заменить фруктами ужин. В основном это относится к молодежи до 35 лет и к женщинам. Можно наблюдать, соответственно, большую долю такого подхода среди работников коммерческой сферы с высоким доходом.
  • Пожилые москвичи практически полностью отвергают данный подход.
  • Четверть активных потребителей фруктов согласны с такой возможностью, что указывает на влияние на активность потребления данного подхода.


    Рис. 3,4. Готовность заменить фруктами завтрак или ужин (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты

    Что Вы предпочтете, чтобы перекусить "на ходу": бутерброд, шоколадный батончик или какой-либо фрукт (яблоко, банан)?

  • Лишь треть опрошенных готовы воспринимать фрукты, как средство для временного утоления голода. Такой подход скорее характерен для женщин (42%), в то время как среди мужчин с ним согласны только 13%. Также, часто наблюдается среди молодежи - 37%, тогда как среди пожилых москвичей - лишь у 26%.


    Рис. 5,6. Варианты утоления голода "на ходу" (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты

    Если Вы интересуетесь информацией о пользе для здоровья овощей и фруктов, то из каких журналов, газет, телевизионных передач Вы обычно получаете эту информацию?

  • 64% москвичей не проявляют интерес к информации о полезных свойствах фруктов и овощей или не смогли назвать конкретных источников среди средств массовой информации.
  • Число телепередач, газет и журналов являющихся источников подобной информации для массо- вых аудиторий очень ограниченно. Стоит обратить внимание на телепередачи "Здоровье", "Впрок", "Смак", журналы "Лиза" и "Здоровье", газеты "Московский комсомолец" и "Аргументы и Факты" (и их специализированные приложения).
  • Наиболее интересующаяся аудитория - женщины. В этой группе особенно популярен журнал "Лиза" и телепередачи "Здоровье" и "Впрок".


    Рис. 7. Источники информации о пользе для здоровья овощей и фруктов. База=все респонденты. Возможно несколько ответов

    Рис. 8. Источники информации о пользе для здоровья овощей и фруктов (среди мужчин и женщин). Возможно несколько ответов

    Являетесь ли Вы основным покупателем овощей и фруктов для домохозяйства?

  • Основным покупателем фруктов и овощей признали себя ??? опрошенных. Меньше всего доля, отвечающих за покупку фруктов и овощей, среди мужчин, респондентов, занятых на руководящих должностях, молодежи, проживающих в крупных домохозяйствах, то есть в тех группах, где есть возможность перепоручить данную обязанность другим людям.


    Рис. 9,10. Численность основных покупателей овощей и фруктов для домохозяйств (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты

    Сколько свежих фруктов Вы лично потребили за последнюю неделю? (в штуках)

  • Фрукты составляют в весенний период часть рациона 80-90% москвичей. Более 10 фруктов в неделю (1,5-2 кг) съедает 17% москвичей. Треть ограничивается 1 фруктом в день (6-10 фруктов в неделю). Порядка 45% едят менее 5 фруктов в неделю (менее 1 кг).
  • Еженедельная расчетная потребность москвичей в свежих фруктах составляет 5.000-8.000 тонн.
  • Среди пенсионеров потребление фруктов почти в два раза ниже, чем среди молодежи.
  • Потребление фруктов тесно связано с доходом. Группа с доходом от 4000 рублей на члена домохозяйства потребляет, в среднем, 2 килограмма фруктов на человека в неделю, тогда как группа с доходом менее 1500 рублей лишь 800-900 грамм.

    Рис. 11,12. Потребление фруктов за последнюю неделю (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты



    Сколько сырых овощей (в том числе в виде салатов) Вы потребляете обычно за неделю?

  • Употребление сырых овощей менее частое, чем фруктов. 10% москвичей употребляют их не каждую неделю. Основная масса, как и в случае с фруктами, потребляет менее 10 штук овощей в неделю.
  • Активные потребители сырых овощей сосредоточены среди молодежи. 45% в группе до 25 лет едят более 11 овощей в неделю, 43% - в группе от 25 до 35 лет. Среди пожилого населения доля с таким активным потребением составляет лишь 10%.
  • Значительная доля свежих овощей в рационе отличает потребление высокодоходной группы - 34% представителей этой группы указали на потребление более 15 овощей в неделю.

    Рис. 13,14. Потребление сырых овощей за последнюю неделю (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты



    Где обычно приобретаются овощи и фрукты, которые Вы потребляете?

  • Подавляющее большинство москвичей продолжает приобретать фрукты и овощи на рынках, исследование зафиксировало их долю на уровне в 83%. Недоверие к рынку проявляет лишь молодежь от 24 до 35 лет. Даже среди высокодоходных групп рынок органично сочетается с иными формами торговли.
  • Организованная торговля, как в виде небольших магазинов, так и в виде супермаркетов рассматривается в качестве постоянного места приобретения фруктов и овощей лишь 15% москвичей. Исключением является высокодоходная группа, 45% состава которой покупают фрукты и овощи в супермаркете. Среди молодежи, активных потребителей доля покупателей в организованной торговле может доходить до 25%, не превышая этот уровень.
  • Иные формы торговли - уличные палатки, машины на регулярной основе привлекают всего 5-7% москвичей.

    Рис. 15,16 Места приобретения овощей и фруктов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Какие из фруктов Вы бы отнесли к своим наиболее любимым?

  • Необходимо заметить, что данный рейтинг популярности фруктов носит сезонный характер, т.к. невозможность приобрести некоторые фрукты оказывает влияние на снижение их популярности. По вкусовым предпочтениям фрукты распределились на 5 групп следующим образом:
    • яблоки (45%), лидирующий с отрывом в 10% фрукт;
    • бананы (31%) и апельсины (28%), группа фруктов, претендующих на роль фаворита;
    • виноград (22%) и груши (21%), группа популярных фруктов;
    • абрикосы, персики, арбузы, дыни, мандарины, грейпфруты, лимоны, хурма, сливы, ананас и киви (от 7 до 18%), группа массовых фруктов;
    • гранат, манго, авокадо (менее 4%), группа не массовых фруктов.
  • Среди москвичей очень популярна клубника, не включенная в список ответов - она регулярно указывалась в числе иных фруктов. При включении в список, можно ожидать ее место, как минимум, в группе популярных фруктов.
  • Большинство фруктов привлекают одинаковый процент респондентов женщин и мужчин. Тем не менее, по отношению к бананам, винограду и дыням проявляются различия по гендерному признаку. Виноград и дыни предпочитают в большей степени мужчины, бананы - женщины.
  • Молодежь относится к яблокам, грушам и сливам более прохладно, нежели чем старшее поколение. В среде молодежи повышенной популярностью пользуются бананы, апельсины, виноград, дыни и киви.
  • Виноград является в весенний период элитным фруктом - он популярен исключительно среди групп обеспеченных москвичей.

    Рис. 17. Любимые фрукты москвичей. База=все респонденты

    Рис. 18. Наиболее популярные фрукты. Распределение предпочтений в отдельных группах населения. База=все респонденты



    Какие из овощей Вы бы отнесли к своим наиболее любимым?

  • Безусловными фаворитами среди овощей являются помидоры и огурцы. С показателем в 42% они разделяют 1 и 2 место вкусовых предпочтений москвичей. Среди молодежи до 25 лет помидоры и огурцы назвали среди любимых свыше 55%.
  • Вторую группу составляют баклажаны и сладкий перец, следующие с отрывом в 20% от фаворитов. Баклажаны и сладкий перец пользуются популярностью в первую очередь среди населения Москвы среднего возраста. На уровне 10% и менее среди любимых овощей были названы цветная капуста, зеленый салат, чеснок, редис, капуста брокколи.
  • Женщины отказываются указывать картофель своим любимым овощем, в то время как среди мужчин почти половина сделали это. Сугубо мужскими овощами остаются лук и чеснок. Женщины в свою очередь уделили повышенное внимание баклажанам и сладкому перцу.
  • Среди пожилого населения огурцы и помидоры не пользуются столь значительной популярностью, при этом наблюдается повышенный интерес к недорогим овощам - картофелю, моркови, свекле.
  • Огурцы, помидоры, редис, баклажаны и цветная капуста оцениваются как относительно дорогие овощи, т.к. пользуются повышенной популярностью среди обеспеченных групп.

    Рис. 19. Любимые овощи москвичей. База=все респонденты

    Рис. 20. Наиболее популярные овощи. Распределение предпочтений в отдельных группах населения. База=все респонденты


    Назовите те фрукты, которые Вы лично потребляли в марте 2002 года?

  • Список употребленных фруктов значительно короче, чем список любимых фруктов. В него не вошли не типичные для сезона фрукты - персики, абрикосы, арбузы, дыни, хурма.
  • Яблоки занимают уникальную позицию - они потребляются москвичами практически поголовно - от 70 до 85% в разных группах. Апельсины и бананы, как наиболее близкие к фавориту, также занимают обособленную позицию - входят в еженедельный рацион половины москвичей.
  • Потребление фруктов высокодоходной группой отличается большим разнообразием. Характерно, что в ней бананы потребляются чаще, чем яблоки. Помимо этого, в заметных количествах присутствуют ананасы, виноград, мандарины и киви. Низкодоходная группа скорее ориентирована только на яблоки, апельсины и бананы.
  • Среди активных потребителей фруктов разнообразие потребления также гораздо выше.

    Рис. 21. Потребление фруктов в марте ???? г. База=все респонденты

    Рис. 22. Потребление наиболее популярных фруктов в марте ???? г. в отдельных группах населения. База=все респонденты


    Вы покупали когда нибудь в России экзотические фрукты и овощи (литчи, карамбола, папайя, рамбутан, дуриан)?

  • 31% москвичей имеет опыт приобретения экзотических фруктов.
  • По мере роста возраста респондента отмечается уменьшение тяги к экспериментированию. Так среди молодежи опыт приобретения имеют 51%, тогда как среди группы старше 65 лет только 13%.
  • Стоимость "экзотики" накладывает отпечаток и на зависимость потребления от дохода. Среди высокодоходной группы приобретали 63%, в то время как среди низкодоходной - лишь 22%.
  • Как и с разнообразием потребленных фруктов, на потребление экзотики оказывает влияние количество съедаемых респондентов фруктов. По мере увеличения количества возрастает и разнообразие, в том числе за счет "экзотики".

    Рис. 23,24. Покупка экзотических фруктов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Какие овощи Вы наиболее часто употребляете (в том числе как часть салата, кроме консервированных)?

  • Не смотря на лидерство по вкусовым предпочтениям, огурцы и помидоры по потреблению находятся далеко позади недорогих овощей - картофеля, моркови, лука и капусты. Огурцы потребляли 38% москвичей, помидоры - 31%. Столь привлекательные баклажаны, цветную капусту и сладкий перец часто едят лишь 5-8% москвичей.
  • Так как огурцы и помидоры воспринимаются весной как дорогие овощи, их потребление смещено в сторону высокодоходных группах. Лишь 20% пожилых москвичей указали на их потребление (при показателе в 50% среди иных слоев).
  • Активное потребление, как и в случае с фруктами, предполагает и большее разнообразие потребления. Среди активных потребителей овощей потребляется также редис, зеленый салат, сладкий перец, цветная капуста.

    Рис. 25. Наиболее часто употребляемые овощи. База=все респонденты

    Рис. 26. Потребление овощей в отдельных группах населения. База=все респонденты



    Как Вы считаете, Вы лично потребляете достаточно или недостаточно фруктов? В чем основная причина того, что Вы потребляете недостаточное количество фруктов?

  • 40% москвичей не удовлетворены уровнем личного потребления фруктов. Лишь ??? считают его достаточным.
  • Две группы населения выражают максимальную неудовлетворенность. Во-первых, группа пожилых респондентов, пенсионеров - у них потребление ограничено низким доходом. Во-вторых, группа молодежи от 25 до 34 лет - их неудовлетворенность объясняется более сильной мотивированностью на здоровое питание и нехваткой времени и сил, чтобы ему следовать. У этой группы материальные причины отходят на второй план.
  • Лишь четверть пенсионеров и лишь 28% респондентов низкодоходной группы считают свое потребление фруктов удовлетворительным.
  • Даже среди активно потребляющих фруктов есть желание увеличивать свое потребление.

    Рис. 27. Причины недостаточного потребления фруктов. (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты

    Рис. 28. "Достаточное" потребление фруктов в отдельных группах населения. База=все респонденты



    В случае роста вашего дохода Вы стали бы больше потреблять фруктов?

  • 71% москвичей намереваются увеличивать свое потребление фруктов. Можно сделать вывод, что по мере роста дохода жителей Москвы будет расти потребление фруктов.
  • Намерение увеличивать свое потребление относится в первую очередь к низкодоходным слоям, в настоящее время потребляющим недостаточно фруктов и жалующимся на недостаток финансов. Однако, половина представителей группы с высоким доходом также хотела бы увеличить свое потребление.
  • Активные потребители фруктов в меньшей степени связывают рост своего потребления с ростом благосостояния.

    Рис. 29,30. Намерение потреблять больше фруктов в случае роста доходов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Как Вы считаете, Вы лично потребляете достаточно или недостаточно сырых овощей?

  • Потреблением овощей москвичи удовлетворены в большей степени, чем потреблением фруктов - 57% считают, что потребляют достаточно. В особенности, это относится к активным потребителям - среди молодежи до 25 лет удовлетворены 83%, среди тех, кто потребляет более 11 овощей - 73%. Среди низкодоходных слоев, как и в случае с фруктами, удовлетворенность на уровне 50%.

    Рис. 31. Оценка достаточности потребления овощей. (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты

    Рис. 32. "Достаточное" потребление овощей в отдельных группах населения. База=все респонденты



    Вас устраивает разнообразие тех фруктов, которые Вы можете купить в настоящее время в Москве (оцените по пятибалльной шкале)? Что именно Вас не устраивает в разнообразии фруктов?

  • По разнообразию фруктов исследование показало, что можно говорить об удовлетворенности потребностей массовых слоев практически полностью. Нарекания поступали лишь в единичных случаях на отсутствие отечественных фруктов.
  • Среди высокодоходных слоев заметно недовольство однообразием сортов, источниками поставок фруктов, недостатком предложения экзотических фруктов. Это недовольство затрагивает 10% от указанной группы.

    Рис. 33,34. Недовольство разнообразием фруктов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Вас устраивает разнообразие тех овощей, которые Вы можете купить в настоящее время в Москве (оцените по пятибалльной шкале)? Что именно Вас не устраивает в разнообразии овощей?

  • Разнообразие овощей устраивает москвичей еще больше чем разнообразие фруктов. Замечания, относительно фруктов справедливы и относительно сырых овощей.

    Рис. 35,36. Недовольство разнообразием овощей (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Вас устраивает качество тех фруктов, которые Вы можете купить в настоящее время в Москве (оцените по пятибалльной шкале)? Что именно Вас не устраивает в качестве фруктов?

  • Качеством фруктов полностью удовлетворены 79% москвичей.
  • При этом имеется доля москвичей, испытывающих значительное неудовлетворение. Недовольство высказывают как обеспеченные слои, жалующиеся на малую экологичность фруктов, их безвкусие, так и малообеспеченные слои, вынужденные покупать испорченный товар.
  • Три главные причины недовольства качеством: продаются испорченные фрукты, продаются фрукты плохого сорта с плохим вкусом и продаются фрукты хорошие снаружи, но вредные для здоровья (без витаминов и с химикатами, гербицидами, экологически измененные).

    Рис. 37,38. Недовольство качеством фруктов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Вас устраивает качество тех овощей, которые Вы можете купить в настоящее время в Москве (оцените по пятибалльной шкале)? Что именно Вас не устраивает в качестве овощей?

  • Качество овощей, также как и фруктов, не устраивает 20% москвичей. При отрицательной оценке овощей основным мотивом является плохая сохранность. Жалоб на вкус и химическую загрязненность меньше по сравнению с оценкой качества фруктов.

    Рис. 39,40. Недовольство качеством овощей (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Согласны ли Вы со следующими утверждениями?

  • 90% всех москвичей считают овощи и фрукты весной излишне дорогими. Даже среди высокодоходных групп, среди респондентов, занятых на высокооплачиваемых руководящих должностях эту мысль разделяют 80%.
  • Химическая загрязненность фруктов и овощей вызывает значительные нарекания среди опрошенных. При этом практически тотальным (87%) является согласие с мыслью, что абсолютно экологически чистые овощи и фрукты в продаже найти невозможно. По степени загрязненности импортные овощи в массовом сознании вызывают гораздо меньше доверия, чем отечественные - мысль о их большей загрязненности разделяется 79% респондентов. С точки зрения места приобретения официальный сертификат и магазин являются гарантией качества только для половины опрошенных. Рынок вызывает еще меньшее доверие - всего лишь у 31%.

    Рис. 41,42. Согласие москвичей с некоторыми утверждениями (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты



    Как Вы думаете, бананы, которые преимущественно поставляются в Россию это точно такие же бананы, как и те, что продаются в Европе или это бананы самого дешевого сорта?

  • В массовом сознании москвичей сформировалась четкая убежденность, что бананы, поставляемые в Россию гораздо хуже поставляемых в Европу. За исключением молодежи до 25 лет, в этом уверены более половины опрошенных во всех группах и, в особенности, в группах старшего возраста, что связано с менталитетом данных групп и их отношением к российскому бизнесу в целом.

    Рис. 43,44. Мнение москвичей по вопросу качества продаваемых в России бананов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты


    Как Вы считаете, подходит ли холодильник для хранения бананов?

  • Опрошенные разделились на практически равные группы по отношению к тому, является ли холодильник надлежащим местом для хранения бананов. Среди мужчин больше распространенно мнение, что подходит. Среди женщин - обратное.

    Рис. 45,46. Мнение москвичей по вопросу хранения бананов (в целом и в отдельных группах населения). База=все респонденты




  • Часть 1
  • Часть 2
  • Часть 3
  • Часть 4
  • Часть 5

    Ссылки

    1 В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет. Половозрастное квотирование выборки производилось в соответствии с данными Госкомстата РФ, см.: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2000 года. М., 2000.

    Версия для печати