Средний класс на рынке оконных систем
Агентство маркетинговых исследований QUANS Research
Содержание
Введение
Основные выводы
Глава 1. Знание производителей оконных систем
Глава 2. Знание компаний, производящих и устанавливающих окна из пластика
Глава 3. Наличие оконных систем
Глава 4. Планируемая установка оконных систем
Глава 5. Критерии выбора пластиковых окон
Глава 6. Источники информации о пластиковых окнах
Глава 7. Источники информации о компании-изготовителе (установщике) пластиковых окон
Глава 8. Факторы, влияющие на окончательное решение о приобретении пластиковых окон
Глава 4. Планируемая установка оконных систем
Респондентам задавался вопрос: «Планируете ли вы установить (у кого есть — «заменить имеющиеся») дома пластиковые окна, если «да», то когда?
Полученные результаты представлены на диаграмме 4.1.
Респондентов которые отметили, что подобных планов у них нет — 70,6%. И 5,8% опрошенных затруднились с ответом. Таким образом, немногим более 23% представителей среднего класса планируют установить пластиковые окна. Причем почти 15% респондентов планируют сделать это в течение года-двух.
Таким образом, исходя из оценки численности среднего класса, спрос на пластиковые окна предъявляют представители около 4 миллионов домохозяйств.
Диаграмма 4.1. Планируемая установка оконных систем, %.
Средний взвешенный показатель планируемого срока установки или замены пластиковых окон в расчете на тех представителей среднего класса, которые дали положительный ответ, составил 18 месяцев, или 1,5 года.
Фактор: пол
Зависимости планируемой установки оконных систем от пола не наблюдается.
Данное распределение представлено в таблице 4.1.
Однако значение среднего взвешенного показателя планируемого срока установки или замены пластиковых окон для женщин на 4 месяца меньше, чем для мужчин.
|
|
Мужской |
Женский |
Всего |
|
Всего респондентов |
1980 |
2121 |
4101 |
|
Да, мы сделаем это в течение ближайшего года |
7,5 |
8,3 |
7,9 |
|
Да, мы сделаем это в течение года-двух |
5,6 |
8,3 |
7,0 |
|
Да, мы сделаем это в течение 2–4 лет |
4,6 |
5,8 |
5,2 |
|
Да, мы сделаем это не ранее чем через 4 года |
4,4 |
2,6 |
3,5 |
|
Нет |
72,4 |
68,8 |
70,6 |
|
Затрудняюсь ответить |
5,4 |
6,2 |
5,8 |
|
Среднее взвешенное, месяцев |
26 |
22 |
Фактор: возраст
Распределение планируемой установки или замены пластиковых окон в зависимости от возраста представлено в таблице 4.2.
Готовность установить или заменить пластиковые окна в течение ближайшего года более характерна для молодых средних русских.
Вообще по 5–8% опрошенных в возрасте 18–23 лет сообщили о том, что собираются установить окна в течение года, года-двух и 2–4 лет, как в прочем и следующая возрастная группа (23–30 лет).
Старшее же поколение (51–60 лет) намерено сделать это в течение двух-четырех лет. Так ответило почти 10% респондентов данной возрастной группы.
|
|
18–23 года |
24–30 лет |
31–40 лет |
41–50 лет |
51–60 лет |
Всего |
|
Всего респондентов |
783 |
896 |
898 |
1058 |
466 |
4101 |
|
Да, мы сделаем это в течение ближайшего года |
8,6 |
8,6 |
7,7 |
7,0 |
8,4 |
7,9 |
|
Да, мы сделаем это в течение года-двух |
5,2 |
8,6 |
6,8 |
8,2 |
4,3 |
7,0 |
|
Да, мы сделаем это в течение 2–4 лет |
5,1 |
4,6 |
4,0 |
4,7 |
9,9 |
5,2 |
|
Да, мы сделаем это не ранее чем через 4 года |
4,2 |
2,8 |
4,3 |
2,8 |
3,6 |
3,5 |
|
Нет |
71,0 |
68,2 |
71,7 |
71,2 |
70,8 |
70,6 |
|
Затрудняюсь ответить |
5,9 |
7,3 |
5,5 |
6,0 |
3,0 |
5,8 |
|
Среднее взвешенное, месяцев |
25 |
22 |
25 |
23 |
26 |
Наименьшее значение среднего взвешенного показателя планируемого срока установки или замены оконных систем показала возрастная группа 23–30 лет.
Диаграмма 4.2. Средний взвешенный показатель планируемого срока установки оконных систем в зависимости от возраста, месяцы.
Фактор: доход
Распределение планируемой установки или замены оконных систем в зависимости от дохода представлено в таблице 4.3.
В течение ближайшего года установить или заменить пластиковые окна в большей мере, чем все остальные, готовы представители среднего класса с низким уровнем дохода.
О планах по установке окон в течение года-двух, равно как и в течение 2–4 лет, также чаще говорили средние русские с низким уровнем дохода на члена семьи.
А вот доля тех, кто не намерен устанавливать или менять окна, увеличивается вместе с ростом заявленных доходов респондентов. Это лишний раз доказывает тот факт, что средние русские с высоким уровнем дохода по большей части решили проблему установки пластиковых окон.
|
|
Низкий |
Средний |
Выше среднего |
Высокий |
Самый высокий |
Всего |
|
Всего респондентов |
1327 |
1333 |
781 |
420 |
240 |
4101 |
|
Да, мы сделаем это в течение ближайшего года |
9,1 |
8,2 |
7,9 |
4,3 |
6,7 |
7,9 |
|
Да, мы сделаем это в течение года-двух |
8,3 |
7,9 |
5,6 |
5,7 |
1,3 |
7,0 |
|
Да, мы сделаем это в течение 2–4 лет |
5,7 |
4,7 |
7,8 |
1,9 |
2,5 |
5,2 |
|
Да, мы сделаем это не ранее чем через 4 года |
5,1 |
3,4 |
2,8 |
0,7 |
2,5 |
3,5 |
|
Нет |
68,6 |
68,6 |
69,7 |
81,2 |
77,1 |
70,6 |
|
Затрудняюсь ответить |
3,2 |
7,3 |
6,1 |
6,2 |
10,0 |
5,8 |
|
Среднее взвешенное, месяцев |
25 |
23 |
24 |
19 |
23 |
Значение среднего взвешенного показателя планируемого срока установки или замены оконных систем в целом снижается по мере увеличения дохода. См. диаграмму 4.3.
Диаграмма 4.3. Средний взвешенный показатель планируемого срока установки оконных систем в зависимости от дохода, месяцы.
Фактор: регион
Наибольшая доля респондентов, которые планируют устанавливать окна в течение ближайшего года, отмечена среди жителей Урала, а наименьшая доля — среди жителей Волжского региона.
В течение года-двух окна планируют установить или заменить в большей мере, чем остальные, жители Сибири и Урала.
Также наименьшая доля Южан указала планы по установке окон в течение 2–4 лет. Наибольшая же доля респондентов с такими планами отмечена среди жителей Урала.
Наибольшая доля респондентов, которые планируют устанавливать окна не ранее чем через 4 года, отмечена среди жителей Москвы, а наименьшая — среди жителей Южного региона.
Об отсутствии планов по установке или замене пластиковых окон заявили 77% жители Волжского региона. Это наибольшее значение показателя. Наименьшая же доля респондентов отмечена в Уральском регионе. Здесь так ответили около 60% респондентов.
Распределение планируемой установки или замены пластиковых окон в зависимости от региона представлено в таблице 4.4.
|
|
Москва |
Санкт-Петербург |
Юг |
Урал |
Сибирь |
Волга |
Всего |
|
Всего респондентов |
1151 |
450 |
550 |
600 |
650 |
700 |
4101 |
|
Да, мы сделаем это в течение ближайшего года |
5,9 |
8,4 |
8,9 |
12,3 |
11,1 |
3,6 |
7,9 |
|
Да, мы сделаем это в течение года-двух |
5,8 |
5,1 |
4,9 |
9,7 |
9,8 |
6,7 |
7,0 |
|
Да, мы сделаем это в течение 2–4 лет |
4,0 |
7,1 |
3,8 |
8,7 |
4,2 |
5,0 |
5,2 |
|
Да, мы сделаем это не ранее чем через 4 года |
4,0 |
2,7 |
2,2 |
4,0 |
4,0 |
3,4 |
3,5 |
|
Нет |
70,5 |
72,7 |
76,5 |
60,7 |
66,0 |
77,4 |
70,6 |
|
Затрудняюсь ответить |
9,8 |
4,0 |
3,6 |
4,7 |
4,9 |
3,9 |
5,8 |
|
Среднее взвешенное, месяцев |
26 |
24 |
20 |
23 |
21 |
28 |
|
Что касается среднего взвешенного показателя планируемого срока установки или замены оконных систем, то наибольшее его значение, 28 месяцев, отмечено для жителей Волжского региона. Наименьшее же, 20 месяцев, характерно для жителей Юга. См. диаграмму 4.4.
Диаграмма 4.4. Средний взвешенный показатель планируемого срока установки оконных систем в зависимости от региона, месяцы.
В таблице 4.5. представлена динамика планируемого срока установки оконных систем для жителей Москвы за 2003–2007 г.г.
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
|
Всего респондентов |
1052 |
1274 |
1220 |
969 |
|
Да, мы собираемся установить такие окна в течение этого года (ближайших 12 месяцев) |
5,7 |
6,1 |
3,9 |
14,9 |
|
Да, мы собираемся установить такие окна не ранее, чем через год |
9,4 |
9,6 |
15,9 |
8,7 |
4.1. Планируемые расходы на установку оконных систем
Респондентам задавался вопрос «Сколько денег вы, ваша семья намерены потратить на установку пластиковых окон?» На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые при ответе на вопрос «Планируете ли вы установить (у кого есть — «заменить имеющиеся») дома пластиковые окна, если «да», то когда?» дали положительный ответ.
Таких респондентов было 23,6%. В данном пункте за 100% взяты именно эти респонденты.
Планируемые расходы на установку пластиковых окон представлены на диаграмме 4.1.1.
Пятая часть респондентов готова потратить на установку оконных систем 21000 — 30000 рублей. 16–17% опрошенных планируют уложиться в 16000–20000 рублей. Незначительная доля опрошенных, готовы заплатить более 90000 рублей за установку оконных систем.
Средний взвешенный показатель планируемых расходов на установку оконных систем для тех средних русских, которые указали примерную сумму, составил 28500 рублей.
Диаграмма 4.1.1. Планируемые расходы на установку оконных систем, %.
Фактор: пол
Планируемые расходы на установку оконных систем в зависимости от пола представлены в таблице 4.1.1.
В среднем мужчины планируют потратить на установку окон на 1000 рублей больше, чем женщины.
|
|
Мужской |
Женский |
Всего |
|
Всего респондентов |
439 |
530 |
969 |
|
До 11000 рублей |
7,3 |
10,2 |
8,9 |
|
11000–15000 рублей |
12,3 |
9,2 |
10,6 |
|
16000–20000 рублей |
19,1 |
14,9 |
16,8 |
|
21000–30000 рублей |
14,6 |
21,7 |
18,5 |
|
31000–45000 рублей |
14,1 |
13,8 |
13,9 |
|
46000–60000 рублей |
9,3 |
8,3 |
8,8 |
|
61000–90000 рублей |
1,6 |
3,4 |
2,6 |
|
более 90000 рублей |
2,3 |
,9 |
1,5 |
|
Затрудняюсь ответить |
19,4 |
17,5 |
18,4 |
|
Среднее взвешенное, рублей |
29000 |
28000 |
Фактор: возраст
Анализ распределения в зависимости от фактора возраста показал, что явные зависимости в данном факторе отсутствуют. См. Таблицу 4.1.2.
Среди самых молодых представителей среднего класса (18–23 года) не нашлось таких, которые планируют потратить на установку окон более 90000 рублей.
|
|
18–23 года |
24–30 лет |
31–39 лет |
40–50 лет |
51–60 лет |
Всего |
|
Всего респондентов |
181 |
220 |
205 |
241 |
122 |
969 |
|
До 11000 рублей |
14,4 |
10,5 |
10,2 |
4,6 |
4,1 |
8,9 |
|
11000–15000 рублей |
9,4 |
5,9 |
15,1 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
|
16000–20000 рублей |
14,9 |
22,3 |
14,1 |
16,2 |
15,6 |
16,8 |
|
21000–30000 рублей |
17,1 |
15,5 |
19,0 |
22,4 |
17,2 |
18,5 |
|
31000–45000 рублей |
9,9 |
10,9 |
12,2 |
16,2 |
23,8 |
13,9 |
|
46000–60000 рублей |
9,9 |
7,7 |
10,7 |
8,3 |
6,6 |
8,8 |
|
61000–90000 рублей |
4,4 |
1,8 |
1,0 |
3,3 |
2,5 |
2,6 |
|
более 90000 рублей |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
2,9 |
0 |
1,5 |
|
Затрудняюсь ответить |
18,8 |
24,1 |
16,1 |
15,8 |
16,4 |
18,4 |
|
Среднее взвешенное, рублей |
28000 |
27000 |
27000 |
31000 |
28000 |
Значение среднего взвешенного показателя планируемых расходов на установку оконных систем по мере увеличения возраста респондентов колеблется в диапазоне с 2700 рублей до 31000 рублей.
Особо отличаются респонденты в возрасте 41–50 лет. Они планируют потратить наибольшую сумму — 31000 рублей. См. диаграмму 4.1.2.
Диаграмма 4.1.2. Средний взвешенный показатель планируемых расходов на установку оконных систем в зависимости от возраста, доллары.
Фактор: доход
Распределение по фактору дохода показало наличие некоторых зависимостей между планируемыми расходами респондентов на установку оконных систем и заявленным доходом представителей среднего класса. См. таблицу 4.1.3.
|
|
Доход |
Всего | ||||
|
Низкий |
Средний |
Выше среднего |
Высокий |
Самый высокий | ||
|
Всего респондентов |
374 |
322 |
189 |
53 |
31 |
969 |
|
До 11000 рублей |
11,2 |
8,1 |
8,5 |
3,8 |
0 |
8,9 |
|
11000–15000 рублей |
13,4 |
10,2 |
2,1 |
18,9 |
19,4 |
10,6 |
|
16000–20000 рублей |
17,6 |
14,9 |
16,4 |
22,6 |
19,4 |
16,8 |
|
21000–30000 рублей |
19,5 |
22,0 |
14,8 |
7,5 |
9,7 |
18,5 |
|
31000–45000 рублей |
9,9 |
13,0 |
23,8 |
15,1 |
9,7 |
13,9 |
|
46000–60000 рублей |
4,5 |
14,0 |
10,1 |
7,5 |
0 |
8,8 |
|
61000–90000 рублей |
2,7 |
0,6 |
5,8 |
3,8 |
0 |
2,6 |
|
более 90000 рублей |
0,5 |
1,2 |
1,6 |
0 |
19,4 |
1,5 |
|
Затрудняюсь ответить |
20,6 |
15,8 |
16,9 |
20,8 |
22,6 |
18,4 |
|
Среднее взвешенное, рублей |
24000 |
29000 |
34000 |
26000 |
45000 |
|
По мере увеличения доходов респондентов снижаются доли тех, кто планирует потратить сумму 11000 рублей. С другой стороны, с увеличением доходов не всегда увеличиваются доли респондентов, которые планируют расходы на установку оконных систем.
Также по мере увеличения доходов респондентов растет и средний взвешенный показатель планируемых расходов на установку оконных систем за исключением группы респондентов с высоким уровнем доходов. См. диаграмму 4.1.3. Планируемые расходы в высокодоходной группе почти в два раза превышают планируемые расходы низкодоходной группы среднего класса. Отсутствие определенной зависимости, вероятно, обусловлено тем фактором, что большинстве своем респонденты не определились с выбором оконных систем или слабо информированы о данном рынке.
Диаграмма 4.1.3. Средний взвешенный показатель планируемых расходов на установку оконных систем в зависимости от дохода, доллары.
Фактор: регион
Самая большая доля затруднившихся назвать планируемую сумму расходов на установку окон наблюдается среди опрошенных Санкт-Петербурга — 31,4%. Наименьшая доля затруднившихся отмечена среди опрошенных Южного и Сибирского регионов — 13,8%.
Распределение в зависимости от региона представлено в таблице 4.1.4.
Наибольшая доля респондентов, которые планируют заплатить до 11000 рублей наблюдается среди опрошенных Волжского региона. В свою очередь, наибольшая доля опрошенных, которые планируют заплатить сумму, большую чем 90000 рублей, отмечена среди респондентов Южного региона.
|
|
Регион |
Всего | |||||
|
Москва |
Санкт-Петербург |
Юг |
Урал |
Сибирь |
Волга | ||
|
Всего респондентов |
227 |
105 |
109 |
208 |
189 |
131 |
969 |
|
До 11000 рублей |
9,7 |
|
11,9 |
8,7 |
7,4 |
14,5 |
8,9 |
|
11000–15000 рублей |
10,1 |
5,7 |
15,6 |
8,7 |
14,8 |
8,4 |
10,6 |
|
16000–20000 рублей |
12,3 |
11,4 |
15,6 |
22,1 |
18,0 |
19,8 |
16,8 |
|
21000–30000 рублей |
14,1 |
7,6 |
17,4 |
18,3 |
27,0 |
23,7 |
18,5 |
|
31000–45000 рублей |
15,9 |
21,0 |
16,5 |
14,4 |
9,0 |
9,2 |
13,9 |
|
46000–60000 рублей |
12,8 |
14,3 |
6,4 |
7,7 |
5,8 |
5,3 |
8,8 |
|
61000–90000 рублей |
0,9 |
6,7 |
0 |
4,8 |
3,2 |
0 |
2,6 |
|
более 90000 рублей |
2,6 |
1,9 |
2,8 |
1,0 |
1,1 |
0 |
1,5 |
|
Затрудняюсь ответить |
21,6 |
31,4 |
13,8 |
14,4 |
13,8 |
19,1 |
18,4 |
|
Среднее взвешенное, рублей |
31000 |
40000 |
26000 |
28000 |
26000 |
22000 |
|
Значение среднего взвешенного показателя планируемых расходов на установку оконных систем в зависимости от региона неодинаков. Наибольшее значение данного показателя отмечено для Санкт-Петербурга, а наименьшее — для жителей Волжского региона.
Диаграмма 4.1.4. Средний взвешенный показатель планируемых расходов на установку оконных систем в зависимости от региона, рубли.
4.2. Планируемое использование кредита при установке оконных систем
Респондентам задавался вопрос «Планируете вы, ваша семья воспользоваться системами кредитования, в т.ч. потребительского при установке окон?» На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые при ответе на вопрос «Планируете ли вы установить (у кого есть — «заменить имеющиеся») дома пластиковые окна, если «да», то когда?» дали положительный ответ.
Таких респондентов было 23,6%. В данном пункте за 100% взяты именно эти респонденты.
Планируемое использование кредита при установке пластиковых окон представлено на диаграмме 4.2.1.
О планах по использованию кредита для приобретения пластиковых окон заявили 30,5% опрошенных. Более половины респондентов указали, что в использовании кредита нет необходимости, хотя они располагали подобной возможностью. Еще 6,1% средних русских заявили, что не будут пользоваться кредитом, так как отсутствует такая возможность. 14,3% представителей среднего класса затруднились с ответом на данный вопрос.
Диаграмма 4.2.1. Планируемое использование кредита при установке оконных систем, %.
Фактор: пол
Распределение в зависимости от пола показало, что доля мужчин, которые заявляли об отсутствии необходимости в использовании, на 16 процентных пунктов больше, чем аналогичная доля женщин.
Зато затруднившихся с ответом было больше среди женщин, чем среди мужчин — 15,1% против 13,4% соответственно.
Данное распределение представлено в таблице 4.2.1.
|
|
Мужской |
Женский |
Всего |
|
Всего респондентов |
439 |
530 |
696 |
|
Да |
20,7 |
32,5 |
27,1 |
|
Нет, нет такой возможности |
4,6 |
7,4 |
6,1 |
|
Нет такой необходимости, хотя возможность есть |
61,3 |
45,1 |
52,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
13,4 |
15,1 |
14,3 |
Фактор: возраст
В зависимости от фактора возраста можно отметить следующее: наибольшая доля респондентов, которые планируют воспользоваться системами кредитования отмечена среди опрошенных в возрасте 31–40 лет, а наименьшая — в группе самых младших средних русских (18–23 лет).
Чаще других об отсутствии возможности взять кредит говорили представители среднего класса в возрасте 18–23 лет, зато реже других заявляли об этом опрошенные в возрасте 51–60 лет.
Об отсутствии необходимости в использовании кредита при приобретении пластиковых окон сказали 60,8% самых младших средних русских. Это наибольшая доля. Реже других об этом говорили респонденты в возрасте 31–40 лет.
Что касается затруднившихся при ответе на данный вопрос, то наибольшая их доля отмечена в группе респондентов 31–40 лет — об этом говорил каждый шестой респондент данного возраста. Меньше всех затруднившихся было среди молодежи 18–23 лет.
|
|
18–23 года |
24–30 лет |
31–40 лет |
41–50 лет |
51–60 лет |
Всего |
|
Всего респондентов |
181 |
220 |
205 |
241 |
122 |
969 |
|
Да |
18,2 |
21,4 |
37,6 |
27,0 |
33,6 |
27,1 |
|
Нет, нет такой возможности |
8,8 |
6,8 |
4,4 |
7,1 |
1,6 |
6,1 |
|
Нет такой необходимости, хотя возможность есть |
60,8 |
57,7 |
42,4 |
50,6 |
50,8 |
52,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
12,2 |
14,1 |
15,6 |
15,4 |
13,9 |
14,3 |
Фактор: доход
Существует зависимость между планами по использованию кредита для приобретения пластиковых окон и уровнем дохода респондентов.
Доля представителей среднего класса, которые планируются воспользоваться системами кредитования, снижается по мере увеличения заявленного дохода респондентов с 39,8% в низкодоходной группе респондентов до 0% в высокодоходной.
И, наоборот, доля средних русских, которые заявили об отсутствии необходимости в использовании кредита, растет по мере увеличения доходов опрошенных с 37,2% в низкодоходной группе до 90,3% в высокодоходной.
Об отсутствии возможности воспользоваться системами кредитования заявили 4,8% респондентов с низким уровнем дохода на члена семьи. Это наименьшая доля.
|
|
Низкий |
Средний |
Выше среднего |
Высокий |
Самый высокий |
Всего |
|
Всего респондентов |
374 |
322 |
189 |
53 |
31 |
969 |
|
Да |
39,8 |
22,7 |
12,7 |
32,1 |
0 |
27,1 |
|
Нет, нет такой возможности |
4,8 |
7,5 |
7,4 |
5,7 |
|
6,1 |
|
Нет такой необходимости, хотя возможность есть |
37,2 |
52,8 |
73,0 |
62,3 |
90,3 |
52,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
18,2 |
17,1 |
6,9 |
|
9,7 |
14,3 |
Фактор: регион
Распределение по региональному фактору показало, что чаще всех о планируемом использовании кредита для приобретения оконных систем говорили жители Южного региона. Здесь 40,2% опрошенных указывали на наличие подобных планов. Наименьшая же доля тех, кто намерен воспользоваться кредитом, отмечена среди жителей Москвы.
Данное распределение представлено в таблице 4.2.4.
Также Москвичи чаще жителей других регионов говорили об отсутствии возможности использования кредита.
Реже всех об отсутствии необходимости в подобном кредите упоминали представители Сибири.
Что касается затруднившихся с ответом на данный вопрос, то наибольшая их доля отмечена среди Петербуржцев. Наименьшая доля — среди жителей Москвы.
|
Москва |
Санкт-Петербург |
Юг |
Урал |
Сибирь |
Волга |
Всего | |
|
Всего респондентов |
227 |
105 |
109 |
208 |
189 |
131 |
969 |
|
Да |
12,8 |
26,7 |
29,4 |
33,7 |
40,2 |
21,4 |
27,1 |
|
Нет, нет такой возможности |
13,2 |
1,9 |
1,8 |
6,7 |
3,2 |
3,8 |
6,1 |
|
Нет такой необходимости, хотя возможность есть |
66,1 |
46,7 |
60,6 |
46,2 |
42,9 |
50,4 |
52,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
7,9 |
24,8 |
8,3 |
13,5 |
13,8 |
24,4 |
14,3 |
4.3. Планируемое место установки оконных систем
Респондентам задавался вопрос «Для какой жилой зоны вы планируете установку/замену пластиковых окон?» На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые при ответе на вопрос «Планируете ли вы установить (у кого есть — «заменить имеющиеся») дома пластиковые окна, если «да», то когда?» дали положительный ответ.
Таких респондентов было 23,6%. В данном пункте за 100% взяты именно эти респонденты.
Планируемое место установки пластиковых окон представлено на диаграмме 4.3.1.
Немногим меньше двух третей респондентов указали, что планируют установку окон сразу во всей квартире. Только в спальне окна планируют ставить 13,6% опрошенных. 8,7% средних русских намерены поставить окна только в гостиной. Только в кухне намерены поставить окна 6,8% средних русских. Затруднились с ответом на данный вопрос только 2,8% респондентов.
Диаграмма 4.3.1. Планируемое место установки оконных систем, %.
Фактор: пол
Распределение по фактору пола показало, что доля женщин, которые затруднились с ответом, в два раза больше аналогичной доли мужчин.
См. таблицу 4.3.1.
|
|
Мужской |
Женский |
Всего |
|
Всего респондентов |
439 |
530 |
969 |
|
Для всей квартиры/дома |
63,3 |
64,2 |
63,8 |
|
Только для гостиной |
11,6 |
6,2 |
8,7 |
|
Только для спальни/ен |
12,5 |
14,5 |
13,6 |
|
Только для кухни |
7,5 |
6,2 |
6,8 |
|
Другое |
3,4 |
5,1 |
4,3 |
|
Затрудняюсь ответить |
1,6 |
3,8 |
2,8 |
Фактор: возраст
В зависимости от фактора возраста можно отметить, что доля представителей среднего класса, которые планируют установить оконные системы во всей квартире, снижается по мере увеличения возраста респондентов с 73,2% в группе младших средних русских до 54,9% в группе самых старших средних русских. Исключение составила группа самых младших средних русских.
Распределение в зависимости от возраста представлено в таблице 4.3.2.
|
|
18–23 года |
24–30 лет |
31–39 лет |
40–50 лет |
51–60 лет |
Всего |
|
Всего респондентов |
181 |
220 |
205 |
241 |
122 |
969 |
|
Для всей квартиры/дома |
70,2 |
73,2 |
53,7 |
63,5 |
54,9 |
63,8 |
|
Только для гостиной |
5,0 |
9,5 |
11,7 |
5,4 |
13,9 |
8,7 |
|
Только для спальни/ен |
13,8 |
7,7 |
20,0 |
13,7 |
13,1 |
13,6 |
|
Только для кухни |
8,3 |
4,5 |
7,3 |
9,1 |
3,3 |
6,8 |
|
Другое |
0 |
0,9 |
6,3 |
7,5 |
7,4 |
4,3 |
|
Затрудняюсь ответить |
2,8 |
4,1 |
1,0 |
0,8 |
7,4 |
2,8 |
Фактор: доход
Распределение в зависимости от фактора дохода представлено в таблице 4.3.3.
По мере увеличения заявленного дохода представителей среднего класса растет доля таких, которые планируют устанавливать оконные системы во всей квартире, с 54% в низкодоходной группе до 90,3% в высокодоходной.
Так же следует отметить, что в высокодоходной и самой высокодоходной группах затруднившихся с ответом нет.
|
|
Низкий |
Средний |
Выше среднего |
Высокий |
Самый высокий |
Всего |
|
Всего респондентов |
374 |
322 |
189 |
53 |
31 |
969 |
|
Для всей квартиры/дома |
54,0 |
67,4 |
70,9 |
69,8 |
90,3 |
63,8 |
|
Только для гостиной |
10,7 |
8,1 |
6,3 |
11,3 |
0 |
8,7 |
|
Только для спальни/ен |
17,4 |
10,9 |
13,2 |
7,5 |
9,7 |
13,6 |
|
Только для кухни |
11,0 |
4,3 |
2,6 |
11,3 |
0 |
6,8 |
|
Другое |
4,3 |
5,3 |
4,8 |
0 |
0 |
4,3 |
|
Затрудняюсь ответить |
2,7 |
4,0 |
2,1 |
0 |
0 |
2,8 |
Фактор: регион
Распределение в зависимости от регионального фактора представлено в таблице 4.3.4.
Из данной таблицы видно, что наибольшая доля респондентов, планирующих установить оконные системы во всей квартире, оказалась среди жителей Санкт-Петербурга, а наименьшая — среди жителей Волжского региона.
Чаще других о планах по установке окон только в гостиной говорили респонденты Санкт- Петербурга, а реже — жители Уральского региона.
Об установке пластиковых окон только в спальне чаще других говорили жители Волжского региона, а реже остальных — жители Южного региона.
Чаще остальных о планах по установке оконных систем только в кухне упоминали респонденты Сибири, а реже всех — опрошенные Санкт-Петербурга.
|
|
Москва |
Санкт-Петербург |
Юг |
Урал |
Сибирь |
Волга |
Всего |
|
Всего респондентов |
227 |
105 |
109 |
208 |
189 |
131 |
969 |
|
Для всей квартиры/дома |
67,4 |
69,5 |
66,1 |
66,3 |
59,8 |
52,7 |
63,8 |
|
Только для гостиной |
4,8 |
16,2 |
2,8 |
10,6 |
9,0 |
10,7 |
8,7 |
|
Только для спальни/ен |
13,2 |
8,6 |
23,9 |
9,6 |
13,8 |
16,0 |
13,6 |
|
Только для кухни |
6,6 |
1,9 |
1,8 |
7,7 |
7,9 |
12,2 |
6,8 |
|
Другое |
5,3 |
|
2,8 |
4,8 |
5,3 |
5,3 |
4,3 |
|
Затрудняюсь ответить |
2,6 |
3,8 |
2,8 |
1,0 |
4,2 |
3,1 |
2,8 |
4.4. Причина планируемой установки или замены оконных систем
Респондентам задавался вопрос «По какой причине планируется установка/замена окон?» На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые при ответе на вопрос «Планируете ли вы установить (у кого есть — «заменить имеющиеся») дома пластиковые окна, если «да», то когда?» дали положительный ответ. Таких респондентов было 23,6%. В данном пункте за 100% взяты именно эти респонденты.
Причины планируемой установки или замены пластиковых окон представлены на диаграмме 4.4.1.
Самой популярной причиной установки или замены пластиковых окон оказался плановый ремонт. Об этом говорили треть респондентов. О такой причине, как замена вышедших из строя окон, сказали 40% респондентов. Еще около десятой части опрошенных говорили о смене дизайна, стиля в обстановке. Наименее распространенными причинами для представителей среднего класса стали: обустройство на новом месте жительства в уже обжитом доме (5,8%) и обустройство на новом месте жительства в новостройке (6,5%).
Диаграмма 4.4.1. Причины планируемой установки или замены оконных систем, %.
Фактор: пол
Распределение по фактору пола показало, что замена вышедших из строя как о причине установки оконных систем чаще говорили женщины, чем мужчины, — 42,1% против 37,6% соответственно.
Зато о смене дизайна, стиля в обстановке больше говорили мужчины — их доля превышает долю женщин почти на 5 процентных пунктов. См. таблицу 4.4.1.
|
|
Мужской |
Женский |
Всего |
|
Всего респондентов |
439 |
530 |
969 |
|
Замена вышедших из строя |
37,6 |
42,1 |
40,0 |
|
Обустройство на новом месте жительства в новостройке |
7,3 |
5,8 |
6,5 |
|
Обустройство на новом месте жительства в уже обжитом доме |
6,2 |
5,5 |
5,8 |
|
Плановый ремонт |
30,5 |
33,4 |
32,1 |
|
Смена дизайна, стиля в обстановке |
13,2 |
8,3 |
10,5 |
|
Другое |
4,8 |
3,4 |
4,0 |
|
Затрудняюсь ответить |
0,5 |
1,5 |
1,0 |
Фактор: возраст
Распределение в зависимости от возраста респондентов представлено в таблице 4.4.2.
Почти две трети опрошенных в возрасте 51–60 лет называли причиной замену вышедших из строя окон. Это наибольшая доля. Наименьшая же доля респондентов, называвших данную причину, отмечена среди респондентов возрастной группы 41–50 лет.
Чаще других плановый ремонт как причину замены окон называли старшие средние русские (41–50 лет), а менее других об этом упоминали респонденты в возрасте самые старшие (51–60) лет.
Что касается смены дизайна, стиля в обстановке, то чаще других об этой причине упоминали средние русские в возрасте 18–23 лет, а реже остальных — опрошенные в возрасте 31–39 лет.
|
|
18–23 года |
24–30 лет |
31–40 лет |
41–50 лет |
51–60 лет |
Всего |
|
Всего респондентов |
181 |
220 |
205 |
241 |
122 |
969 |
|
Замена вышедших из строя |
38,7 |
40,5 |
36,6 |
34,0 |
59,0 |
40,0 |
|
Обустройство на новом месте жительства в новостройке |
3,9 |
12,3 |
3,9 |
7,1 |
3,3 |
6,5 |
|
Обустройство на новом месте жительства в уже обжитом доме |
7,7 |
5,9 |
7,3 |
2,9 |
5,7 |
5,8 |
|
Плановый ремонт |
26,0 |
24,1 |
34,1 |
46,5 |
23,8 |
32,1 |
|
Смена дизайна, стиля в обстановке |
15,5 |
10,0 |
13,2 |
7,1 |
6,6 |
10,5 |
|
Другое |
7,2 |
4,5 |
4,9 |
1,7 |
1,6 |
4,0 |
|
Затрудняюсь ответить |
1,1 |
2,7 |
|
0,8 |
|
1,0 |
Фактор: доход
В зависимости от фактора дохода можно отметить, что по мере увеличения уровня дохода растет доля респондентов, которые в качестве причины обозначили обустройство на новом месте жительства в новостройке. См. таблицу 4.4.3.
О замене вышедших из строя окон чаще говорили респонденты с низким уровнем дохода (48,4%), а вообще не сказали — средние русские высокодоходной группы.
О смене дизайна, стиля в обстановке упоминала треть респондентов с самым высоким уровнем дохода. Это наибольшая доля. Менее же остальных данную причину называли опрошенные с высоким уровнем дохода.
Об установке или замене пластиковых окон в связи с плановым ремонтом более всех говорили респонденты со средним уровнем дохода, а менее всех — представители высокодоходной группы среднего класса.
|
|
Низкий |
Средний |
Выше среднего |
Высокий |
Самый высокий |
Всего |
|
Всего респондентов |
374 |
322 |
189 |
53 |
31 |
969 |
|
Замена вышедших из строя |
48,4 |
41,3 |
27,5 |
41,5 |
0 |
40,0 |
|
Обустройство на новом месте жительства в новостройке |
5,9 |
3,1 |
5,8 |
15,1 |
38,7 |
6,5 |
|
Обустройство на новом месте жительства в уже обжитом доме |
4,3 |
9,0 |
5,8 |
0 |
0 |
5,8 |
|
Плановый ремонт |
27,3 |
32,6 |
46,0 |
15,1 |
29,0 |
32,1 |
|
Смена дизайна, стиля в обстановке |
10,4 |
7,5 |
9,5 |
20,8 |
32,3 |
10,5 |
|
Другое |
2,7 |
4,7 |
5,3 |
7,5 |
0 |
4,0 |
|
Затрудняюсь ответить |
1,1 |
1,9 |
0 |
0 |
0 |
1,0 |
Фактор: регион
Распределение в зависимости от регионального фактора представлено в таблице 4.4.4.
Почти две трети опрошенных Санкт-Петербурга указали на замену вышедших из строя окон — это наибольшее значение для данной причины. Наименьшая же доля респондентов, упомянувших данную причину, отмечена среди жителей Москвы.
О плановом ремонте больше других упоминали жители Москвы и Урала, а меньше — жители Сибирского региона.
Однако наибольшая доля представителей Сибирского региона отмечена среди тех, кто назвал обустройство на новом месте жительства в уже обжитом доме. Наименьшая же доля средних русских, назвавших данную причину, отмечена среди петербуржцев.
Об обустройстве на новом месте жительства в новостройке чаще других говорили жители Москвы (13,2%), а реже всех — Южного региона (0,9%).
Также жители Южного региона реже всех называли такую причину, как смена дизайна, стиля в обстановке. Наибольшая же доля респондентов, называвших эту причину, отмечена среди жителей Москвы.
|
|
Москва |
Санкт-Петербург |
Юг |
Урал |
Сибирь |
Волга |
Всего |
|
Всего респондентов |
227 |
105 |
109 |
208 |
189 |
131 |
969 |
|
Замена вышедших из строя |
22,9 |
59,0 |
57,8 |
32,7 |
52,4 |
33,6 |
40,0 |
|
Обустройство на новом месте жительства в новостройке |
13,2 |
2,9 |
0,9 |
4,8 |
3,2 |
9,9 |
6,5 |
|
Обустройство на новом месте жительства в уже обжитом доме |
5,3 |
1,9 |
3,7 |
6,7 |
9,0 |
5,3 |
5,8 |
|
Плановый ремонт |
36,6 |
28,6 |
33,0 |
36,5 |
21,7 |
34,4 |
32,1 |
|
Смена дизайна, стиля в обстановке |
15,4 |
3,8 |
2,8 |
11,5 |
10,6 |
12,2 |
10,5 |
|
Другое |
5,7 |
|
1,8 |
6,7 |
3,2 |
3,1 |
4,0 |
|
Затрудняюсь ответить |
,9 |
3,8 |
|
1,0 |
|
1,5 |
1,0 |
4.5. Марка оконных систем, планируемых к установке
Респондентам был задан вопрос «Окна каких марок вы собираетесь установить у себя дома?» При этом опрашиваемые могли назвать все варианты ответа, поэтому сумма превышает 100%.
На данный вопрос отвечали только те респонденты, которые при ответе на вопрос «Планируете ли вы установить (у кого есть — «заменить имеющиеся») дома пластиковые окна, если «да», то когда?» дали положительный ответ.
Таких респондентов было 23,6%. В данном пункте за 100% взяты именно эти респонденты.
Всего респонденты назвали 46 марок оконных систем, которые они планируют установить.
Однако только две компании из названных набрали долю, превышающую значение погрешности. 59,1% представителей среднего класса затруднились дать ответ на данный вопрос. 11,4% указали, что марка окон не имеет значения. См. диаграмму 4.5.1.
Диаграмма 4.5.1. Марка оконных систем, планируемых к установке, %.
Фактор: пол
Распределение в зависимости от пола представлено в таблице 4.5.1.
Существенной зависимости от фактора пола не выявлено.
|
|
Мужской |
Женский |
Всего |
|
Всего респондентов |
439 |
530 |
969 |
|
Димекс |
8,4 |
9,4 |
9 |
|
Альянс+РД |
5,2 |
2,3 |
3,6 |
|
Марка окон не имеет значения |
15,3 |
17,5 |
16,5 |
|
Другие марки |
12,8 |
11,2 |
11,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
58,3 |
59,8 |
59,1 |
Фактор: возраст
Распределение в зависимости от возраста представлено в таблице 4.5.2.
Наибольшая доля затруднившихся отмечена в группе опрошенных в возрасте 24–30 лет, а наименьшая — в самой младшей возрастной группе.
|
|
18–23 года |
24–30 лет |
31–39 лет |
40–50 лет |
51–60 лет |
Всего |
|
Всего респондентов |
181 |
220 |
205 |
241 |
122 |
969 |
|
Димекс |
7,7 |
13,2 |
3,9 |
12 |
5,7 |
9 |
|
Альянс+РД |
7,7 |
3,6 |
4,9 |
0,8 |
0,8 |
3,6 |
|
Марка окон не имеет значения |
17,1 |
16,8 |
18 |
15,4 |
14,8 |
16,5 |
|
Другие марки |
10 |
5 |
15,4 |
12,3 |
34,4 |
11,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
57,5 |
61,4 |
58 |
59,3 |
59 |
59,1 |
Фактор: доход
Распределение в зависимости от дохода представлено в таблице 4.5.3.
В самой высокой доходной группе отмечено наибольшее количество респондентов, затруднившихся ответить.
|
|
Низкий |
Средний |
Выше среднего |
Высокий |
Самый высокий |
Всего |
|
Всего респондентов |
374 |
322 |
189 |
53 |
31 |
969 |
|
Димекс |
7,2 |
9 |
12,2 |
9,4 |
9,7 |
9 |
|
Альянс+РД |
3,2 |
3,7 |
4,2 |
|
9,7 |
3,6 |
|
Марка окон не имеет значения |
20,1 |
18,3 |
9,5 |
15,1 |
|
16,5 |
|
Другие марки |
11,8 |
8,6 |
19,7 |
9,5 |
|
11,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
57,8 |
60,2 |
54,5 |
66 |
80,6 |
59,1 |
Фактор: регион
Распределение в зависимости от регионального фактора представлено в таблице 4.5.4.
Более 80% Москвичей затруднились с ответом, при этом лишь 1,3% сказали, что марка окон для них значения не имеет. Вероятно, лишь непосредственно перед установкой оконных систем люди начинаю изучать предложения данного рынка.
Однако жители других регионов показали, что на более ранней стадии готовы указать марки окон, планируемых к установке.
|
|
Москва |
Санкт-Петербург |
Юг |
Урал |
Сибирь |
Волга |
Всего |
|
Всего респондентов |
227 |
105 |
109 |
208 |
189 |
131 |
969 |
|
Димекс |
10,1 |
13,3 |
0 |
10,6 |
9,5 |
7,6 |
9 |
|
Альянс+РД |
1,3 |
3,8 |
19,3 |
1,9 |
1,6 |
3,6 | |
|
Марка окон не имеет значения |
1,3 |
15,2 |
21,1 |
32,7 |
16,9 |
13,7 |
16,5 |
|
Другие марки |
7 |
1,9 |
15,6 |
12,5 |
20,6 |
10,7 |
11,4 |
|
Затрудняюсь ответить |
80,2 |
65,7 |
44 |
42,3 |
51,3 |
67,9 |
59,1 |
