Библиотека маркетолога

Исследование рынка бумаги

ВНИКИ, //www.vniki.ru

Часть 1

ВВЕДЕНИЕ
1. Емкость российского рынка мелованных видов бумаги и картона

1.1. Динамика потребления, достигнутый уровень и прогноз емкости рынка
1.2. Основные секторы российского рынка, типичный ассортимент мелованной бумажной продукции
1.3. Региональная структура спроса, крупнейшие потребители.
1.4. Перспективы реализации на российском рынке бумаги мелованной плотностью 110-150 г/кв. м
2. Предложение на российском рынке мелованных видов бумаги и картона

2.1. Возможности отечественного производства
2.2. Предложение импортной мелованной бумаги.
2.2.1. Ближнее зарубежье.

Часть 2

2.2.1. Дальнее зарубежье
2.3. Уровень цен на российском рынке мелованной бумаги
3. Возможности реализации мелованной бумаги российского производства на экспорт

4. Некоторые проблемы создания в России производства целлюлозной мелованной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м

5. Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ


2.2.1. Дальнее зарубежье

Традиционно основными поставщиками мелованной продукции на российский рынок выступают целлюлозно-бумажные корпорации Финляндии и Германии. За счет импорта из этих стран в настоящее время покрывается, соответственно, 50% и 10% всего российского потребления. Другими крупными поставщиками выступают компании Швеции, Австрии и других стран Европейского Союза. Сравнительно небольшие объемы поступают из государств Восточной Европы (в значительной части мелованная продукция из этих стран представляет собой бумага для обоев, бумагу многослойную и мелованный крой различных коробок и упаковок; кроме того через Восточную Европу поступает некоторое количество продукции из стран ЕС), а также из Японии и Южной Кореи.

Динамика общих объемов импорта мелованной продукции в Россию за последние годы характеризуется следующими данными (рис. 2):

Рис. 2

Страна

1995г.

1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

При-рост

% всего

Экспортер

тонн

%,

99/98

в 1999 г.

Финляндия

19223

21882

37866

38890

59061

151,9

52,2

Украина

3702

717

308

1388

13994

1008,2

12,4

Германия

970

1491

5890

3354

10619

316,6

9,4

Швеция

1490

2493

4446

2616

8758

334,8

7,7

Бельгия

316

243

3146

2463

4836

196,3

4,3

Польша

112

674

752

712

4013

563,6

3,5

Нидерланды

154

111

419

1276

3481

272,8

3,1

Австрия

210

1011

2071

1813

2465

136,0

2,2

Прочие

872

1529

4929

2687

5838

217,3

5,2

Дальнее зарубежье

23328

29425

59503

53810

99071

184,1

87,6

СНГ

3722

726

324

1389

13994

1007,5

12,4

Всего

27049

30151

59827

55199

113065

204,8

100,0

Источник: Таможенная статистика ВТ РФ.

Товарная структура импорта фактически соответствует структуре потребления, которая рассмотрена выше в разделе 1.

Подробные данные по импорту в Россию мелованной продукции в соответствии с позициями ТН ВЭД имеются по завозу из стран ЕС. Поскольку на эти страны приходится около 90% всех закупок в странах дальнего зарубежья, они в целом отражают и товарную структуру импорта российского импорта в целом. Анализируя данные следующей ниже таблицы, необходимо учитывать, что статистика стран ЕС не вполне совпадает с российской, поскольку часть мелованной продукции (преимущественно бумага многослойная и крой коробок и упаковок по российской статистике регистрируется под другими кодами ТН ВЭД). По данным за 1999 г. структура поставок мелованной продукции из стран ЕС на российский рынок была следующей (тонн):

Код ТН ВЭД

Вид продукции

Ф

и

н

л

я

н

д

и

я

Г

е

р

м

а

н

и

я

Ш

в

е

ц

и

я

А

в

с

т

р

и

я

Ф

р

а

н

ц

и

я

Н

и

д

е

р

л

а

н

д

ы

И

т

а

л

и

я

В

е

л

и

к

о

б

р

и

т

а

н

и

я

И

с

п

а

н

и

я

Б

е

л

ь

г

и

я

 

И

т

о

г

о

4810

Мелованная бумага и картон, всего

71211

19390

6325

4009

1766

3350

1423

370

2801

6455

117100

481011

Целлюлозная до 150 г

32129

9043

519

2043

1398

2204

705

161

238

6153

54593

48101110

Основа для фото и электрокопирования

0

4

0

0

0

0

0

2

0

4

10

48101191

Прочая в рулонах

12797

563

105

450

985

1052

39

0

0

2803

18794

48101199

Прочая в листах

19332

8476

414

1593

413

1152

666

159

238

3346

35789

481012

Целлюлозная более 150 г

5775

4232

863

1965

15

1121

86

148

1020

19

15244

481021

Легкая мелованная

5328

11

162

0

0

25

1

0

0

0

5527

481029

Прочая древесномассная

5061

502

1

0

0

0

180

0

365

93

6202

48102911

Основа для обоев

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48102919

Древесномассная до 150 г

3895

166

1

0

0

0

25

0

6

93

4186

48102990

Древесномассная более 150 г

1166

336

0

0

0

0

155

0

359

0

2016

481031

Целлюлозная до 150 г не для графических целей

183

0

9

0

341

0

0

0

0

109

642

481032

Целлюлозная более 150 г не для графических целей

0

380

0

0

0

0

106

0

0

0

486

48103210

Мелованная каолином

0

4

0

0

0

0

106

0

0

0

110

48103290

Мелованная не каолином

0

376

0

0

0

0

0

0

0

0

376

481039

Крафт небеленая

41

0

227

1

0

0

0

0

0

0

269

481091

Многослойная

22669

5193

4544

0

12

0

17

61

0

81

32577

48109110

Многослойная с белеными слоями

807

5

38

0

0

0

0

0

0

1

851

48109130

С одним беленым слоем

3608

4838

116

0

12

0

0

0

0

80

8654

48109190

С небеленым слоем

18254

350

4390

0

0

0

17

61

0

0

23072

481099

Прочая мелованная

25

29

0

0

0

0

328

0

1178

0

1560

48109910

Беленая мелованная каолином

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48109930

Прочая мелованная тальком

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48109990

Прочая

25

29

0

0

0

0

328

0

1178

0

1560

Источник: Статистика Eurostat

Европейские целлюлозно-бумажные корпорации уже давно имеют прочные позиции на российском рынке. Начало деятельности наиболее активных на нашем рынке финских целлюлозно-бумажных компаний было заложено еще в период плановой экономики, когда торговые поставки мелованной продукции советским организациям опосредовались действовавшим в СССР специальным отделением объединения финских целлюлозно-бумажных предприятий Converta.

Действия иностранных поставщиков на российском рынке характеризуются следующими особенностями:

  • Качество мелованной продукции из Европы - высокое и полностью отвечает требованиям современной полиграфии. Отгружается очень широкий ассортимент продукции, который обеспечивает практически все запросы по качеству, цвету, слойности и характеру меловального слоя, по формату, по композиции бумаги-основы, по отделке продукции.
  • Экспортеры обеспечивают высокое качество торгового сервиса, они обладают широкой и эффективно действующей сетью торговых агентов в России, часто они способны выполнить заказ, полностью учитывающий требования по качеству и ассортименту в ограниченные сроки.
  • В то же время российский рынок для многих экспортеров не является основным рынком сбыта. Поэтому в периоды высокого спроса на мелованную продукцию за рубежом (например, в 1999-2000 гг.) они полностью переориентируют свои поставки на аффилированные посреднические структуры в России, тогда как контакты с прямыми потребителями практически прекращаются, а сроки выполнения их заказов растягиваются на месяцы или даже на кварталы.
  • Цены на импортную мелованную продукцию, поставляемую в Россию - довольно высокие, они обычно выше цен, действующих в Европе.
  • Экспортеры предпочитают действовать через крупных агентов, не заинтересованы в установлении прямых связей со средними и мелкими российскими потребителями. Негласно придерживаются единой политики импортных цен.

Кроме высокого качества и широкого ассортимента предлагаемой на рынок продукции, наиболее весомым аргументом иностранных фирм, действующих на российском рынке, выступает налаженная система сбыта. Все крупные скандинавские целлюлозно-бумажные корпорации располагают в России сбытовыми филиалами (обычно они находятся в Москве и Ст. Петербурге), которые имеет склады и другую логистику и поэтому способны отгружать любые партии мелованной продукции самого широкого ассортимента покупателям Московского и Санкт-Петербургского регионов.

Другие европейские экспортеры пользуются при сбыте преимущественно услугами российских специализированных торговых фирм, которые также работают и со скандинавами, и с российскими и украинскими продуцентами.

Наиболее мощной структурой по продажам на российском рынке полиграфической бумаги, в т.ч. мелованной, выступает фирма “Берег”, Санкт-. Петербург. Она располагает широкой филиальной сетью и складами практически во всех российских региональных центрах. Фирма имеет производственный центр по резке бумаги и поставляет ее как в рулонах. так и в форматных листах. Нужно заметить, что “Берег” активно работает и с российскими продуцентами мелованной продукции.

Кроме нее, аналогичной деятельностью на российском рынке занимаются также такие крупные специализированные посредники, как “Лексика”, “Комус”, “Регент”, “Тапир”, “Кондор”, “Арт Пэйпер”, “Интербумага”, “ЦБП МАРКЕТИНГ”. Однако, в отличие от “Берега”, их логистическая и филиальная сеть в российской провинции развита слабее.

Отделения скандинавских целлюлозно-бумажных корпораций обычно импортируют продукцию соответствующей материнской компании. Российские сбытовые фирмы в большинстве случаев пользуются при импорте услугами этих отделений или российских внешнеторговых посредников. Последние обычно зарегистрированы в Москве и Ст.-Петербурге и предоставляют услуги по организации импорта мелованной бумаги в Россию. По имеющимся данным за 1999 г. общее число российских фирм-импортеров мелованной бумаги плотностью до 150 г/кв.м превышало 250. Из этого количества на 50 наиболее крупных фирм-импортеров приходится около 90% закупок. Большинство из этих фирм (см. следующую ниже таблицу) не являются конечными потребителями данной продукции, кроме ЗАО "АЛМАЗ-ПРЕСС" и ОАО "Московский КПК", а выступают в качестве исключительно “сервис-поставщиков” с отработанной технологией внешнеторговых операций. В 1999 г. импорт мелованной целлюлозной бумаги распределялся по отдельным фирмам-импортерам следующим образом:

п/п

ФИРМА-импортер

Пункт поставки

Всего тонн

% к итогу

1

ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО"САЙФУ"

С-ПЕТЕРБУРГ

7807

19,8

2

ЗАО "ЦБП МАРКЕТИНГ"

КУСАНКОСКИ

7389

18,8

3

ЗАО"НЕВАИНВЕСТ"

С-ПЕТЕРБУРГ

3720

9,4

4

ООО "КОМПАНИЯ "ФОМАЛЬГАУТ"

ЛУЖАЙКА

2179

5,5

5

ООО"СТИМУЛ сервис"

С-ПЕТЕРБУРГ

1574

4,0

6

ООО "ДАЙМОН-С"

СМОЛЕНСК

1287

3,3

7

ЗАО"АЛМАЗ-ПРЕСС"

МОСКВА

909

2,3

8

ЖУРНАЛ "ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПР.УПР-Я"

МОСКВА

829

2,1

9

ОАО "МОСКОВСКИЙ КПК"

МОСКВА

765

1,9

10

ЗАО"ОКЕРЛУНД & РАУЗИНГ КУБАНЬ"

ЛЮЮМЯКИ

734

1,9

11

ООО "РЕТРО"(ДЛЯ ООО "ФРАЙМ")

ВЫБОРГ

589

1,5

12

ООО "ТРОМАКС"

МОСКВА

552

1,4

13

ООО "ТЕХНОСИМПЛ"

ВЫБОРГ

501

1,3

14

ООО"ПРИНТ-АС"

МОСКВА

486

1,2

15

ООО "САНДЭЙ ПЛЮС"

С-ПЕТЕРБУРГ

464

1,2

ПРОЧИЕ ФИРМЫ (более 200)

***

9600

24,4

Таким образом, основными конкурентами вероятного российского продуцента целлюлозной мелованной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м на российском рынке будут выступать крупнейшие европейские целлюлозно-бумажные корпорации. Они предлагают на российский рынок широкую гамму высококачественной продукции, обеспечивают высокий уровень торгового сервиса и располагают созданной в 90-е годы широкой сбытовой сетью с необходимой логистической инфраструктурой для действий в Ст.-Петербурге и Центральном регионе России. В то же время иностранные компании не всегда готовы к установлению прямых связей с конечными потребителями, особенно в российской провинции. Поэтому при поставках на российские провинциальные рынки мелованная бумага проходит через довольно длинную цепочку посредников, что приводит к значительному удорожанию продукции. Специализированные российские оптовики, согласно проведенным в ходе данного исследования экспресс-опросам, готовы работать с российскими продуцентами при условии конкурентоспособности цен и обеспечении достаточного уровня торгового сервиса со стороны продуцента.

В этих условиях вопрос уровня цен выступает ключевым для успеха действий нового продуцента на российском рынке.

2.3. Уровень цен на российском рынке мелованной бумаги

Поскольку импорт играет определяющую роль в деле удовлетворения потребностей российского рынка, отправной точкой при формировании на нем уровня цен выступают мировые цены.

Текущие цены мелованной бумаги на европейском рынке в настоящее время находятся на следующем уровне (с доставкой потребителю в соответствующей стране Европы, долл./т по курсу на 20.11.2000):

Вид продукции

Страна

Текущие цены

Бумага целлюлозная двойного мелования в листах 100 г/кв. м

Германия

815-840

Бумага целлюлозная двойного мелования в листах 100 г/кв. м

Франция

880-930

Бумага целлюлозная двойного мелования в рулонах 100 г/кв. м

Великобритания

715-800

Бумага целлюлозная двойного мелования в рулонах 100 г/кв. м

Франция

770-810

Бумага целлюлозная двойного мелования в рулонах 90 г/кв. м

Германия

750-770

Бумага целлюлозная мелованная в рулонах 90 г/кв.

Испания

775-800

Бумага целлюлозная мелованная в рулонах 115 г/кв.

Испания

820-850

Бумага целлюлозная мелованная в листах 115 г/кв.

Великобритания

810--920

Бумага древесномассная мелованная стандартная

Германия

770-815

Бумага древесномассная мелованная потребительских форматов

Германия

750-790

Бумага легкая мелованная 60 г/кв. м

Германия

650-680

Для того, чтобы пересчитать эти цены на базис DDP российский порт необходимо увеличить эту цену на расходы по перевозке и страхованию, обработке бумаге в порту и таможенные платежи. При поставке бумаги на рынок Центрального региона необходимо также добавить к полученным суммам стоимость железнодорожной перевозки по территории России.

Расходы по транспортировке бумаги из Европы составят порядка 40 долл./т, а в случае поставки из Финляндии ими вообще можно пренебречь, поскольку доставка бумаги в Россию обойдется дешевле, чем в указанные в предыдущей таблице страны.

Портовые расходы в российском порту находятся в районе 12-15 долл./т.

Ставка импортной пошлины по мелованной бумаге составляет 15% , в таком случае таможенные платежи при импорте будут находиться в районе 125-130 долл./т.

Железнодорожная доставка из порта в Центральный регион России обойдется приблизительно в 10 долл./т бумаги

Пересчитанный таким образом на базис DDP потребитель в Центральном регионе России приблизительный уровень текущих европейских цен целлюлозной мелованной бумаги плотностью 100-115 г/кв. м составляет (долл./т):

 

Поставка из континентальной Европы

Поставка из Финляндии

Справочная цена в Европе

800-850

800-850

Стоимость морской перевозки

40

0

Таможенные платежи

130

125

Портовые расходы, доставка до потребителя в России

20-25

10

Прочие расходы

10-15

15

Цена в пересчете на базис DDP Москва

1000-1060

950-1000

Источник: Расчет по данным “EUWID Pulp & Paper”

Потребителям Центрального региона России мелованная бумага предлагается в настоящее время по следующим ценам (долл./т, на складе в Москве или Санкт-Петербурге, без НДС, размер партии - несколько тонн) :

Бумага импортная

Марка бумаги / картона

Масса , г/м2

Цена

Бумага мелованная глянцевая

"BVS plus"

90-150

1230-1250

"BVS plus"

170-300

1230-1280

"BVS plus" с тиснением

200-250

1375-1410

"Galerie Art Gloss"

115-170

1170-1580

"Galerie Art Gloss"

200-280

1210-1625

"Kymexcote"

80

1500

"Kymexcote"

90-135

1460

"Kymexcote"

80-130

1350

"Lumiart"

90-300

1210*-1500

"nopaCoat"

115-170

1215-1430

"nopaCoat"

90,200-300

1215-1460

"SilverBlade Art"

115-170

1125*-1210

"SilverBlade Art"

90,200-300

1225-1420

"Ikono"

90-300

1580

Бумага мелованная матовая

"BVS plus"

90-150

1230-1250

"BVS plus"

170-300

1230

"Galerie Art Silk"

115-170

1170-1580

"Galerie Art Silk"

200-280

1210-1635

"Lumisilk"

90-300

1210*-1500

"nopaCoat"

115-170

1215-1430

"nopaCoat"

90,200-300

1650

"nopaCoat master matt"

80

1125-1360

"Arctic Silk"

90-250

1080

"Arctic Volume"

90-170

1080

"SilverBlade Matt"

115-170

1125*-1375

"SilverBlade Matt"

90,200-300

1420

"Ikono"

100-300

1580

Источник: “ЦБК Цены” N 4 за 2000 г.

*) Мелованная бумага массой 130 г/м2, партия - 2 т.

Сравнение данных этой и предыдущей таблицы показывает, что маржа оптовика при реализации в России импортной мелованной бумаги находится сейчас в среднем в пределах 150-400 долл./т.

Таким образом возможный российский продуцент мелованной бумаги в настоящее время обладает определенными ценовыми преимуществами по сравнению с иностранными поставщиками, которые складываются из импортной пошлины, которая по целлюлозным видам ориентировочно составляет 125-130 долл./т, завышенной маржи дистрибъюторов (не менее 100-200 долл./т) и расходов по доставке бумаги до погранперехода на территории России ( до 50 долл./т при импорте из стран континентальной Европы и Швеции).

Цены российской и украинской бумаги на рассматриваемом рынке незначительно ниже цен импортной продукции и находятся в настоящее время на следующем уровне:

Бумага производства предприятий СНГ

Наименование предприятия

Вид мелованной бумаги

Масса г/м2

Цена

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

100,115

1294

ФТБ "Октябрь"

Бумага мелованная односторонняя листовая

170

1264

г. Москва

Бумага мелованная этикеточная листовая

80,90

1264

Бумага мелованная 2-х сторонняя ролевая

100,115

1194

Бумага мелованная 2-х сторонняя ролевая

90

1230

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

120-170

1282

С-Пб БФ ГОЗНАКА

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

180-190

1154

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

200-240

1089

Бумага мелованная 2-х сторонняя листовая

250

1075

Сыктывкарский ЛПК

Бумага древесномассная LWC

60

837

Корюковская ФТБ

Бумага мелованная макулатурная МП-90 и МП240

90-240

1250

(Украина)*

Бумага макулатурная этикеточная М-80

80

1250

Источник: “ЦБК Цены” N 4 за 2000 г.

* на складе в Москве

Немелованная полиграфическая бумага сравнительно высокой массоемкости (90-150 г/кв. м) предлагается в настоящее время российскими продуцентами по ценам от 750 до 1000 долл./т. Импортная полиграфическая (офсетная или типографская) немелованная бумага такой же массоемкости предлагается в Центральном регионе России по цене от 900 до 1300 долл./т.

При указанных ценах российские продуценты мелованной продукции в настоящее время обеспечивают довольно высокий показатель рентабельности реализованной продукции. В 1999 г. на Фабрике “Гознака” рентабельность реализованной продукции составила 44% к себестоимости.

3. Возможности реализации мелованной бумаги российского производства на экспорт

В рамках данного исследования представляется совершенно необходимым рассмотреть вопрос о возможностях реализации мелованной бумаги российского производства и на экспортных рынках.

Россия традиционно экспортирует сравнительно небольшие объемы мелованной продукции в сопредельные страны. В значительной части эти поставки представляют собой реэкспорт товаров, завезенных преимущественно из Европы. Представляется, однако, что при определенных условиях (приемлемое качество и конкурентоспособные цены) вероятному российскому продуценту мелованной продукции не следует пренебрегать возможностями реализации ее на экспорт.

Наиболее привлекательным представляется рынок государств СНГ. Условия реализации на нем мало отличаются от существующих в России. По мелованной бумаге рынок остродефицитен. Производство мелованной бумаги имеется только на Украине (см. выше) и, в незначительных объемах - в Беларуси. Потребности удовлетворяются по импорту, преимущественно из стран Западной Европы. Уровень потребления мелованной продукции в странах СНГ колеблется в широких пределах. Показатели потребления на душе населения (в кг) составляют (рис. 3):

  • Украина

0,95

  • Беларусь

0,54

  • Казахстан

0,19

  • Молдова

0,19

  • Государства Закавказья

0,02

  • Узбекистан

0,05

  • Туркмения

0,03

  • Киргизстан

0,04

  • Таджикистан

0,01

Рис. 3

Достигнутый уровень потребления на Украине и в Беларуси мало отличается от российского. В Казахстане и в Молдове на душу населения потребляется примерно столько же мелованной продукции, сколько в России в первой половине 90-х годов. В остальных государствах СНГ потребление - очень низкое и не отвечает их уровню экономического развития. В то же время, в связи с ускорением темпов экономического развития и постепенным становлением рыночных отношений, физический объем потребления в Узбекистане, Киргизстане, Туркмении, а также в Казахстане и Азербайджане в последние годы возрастает.

Общий объем потребления мелованной продукции в других странах СНГ приближается к 60 тыс. т, из которых на бумагу до 150 г, за исключением легкой мелованной, приходится 17 тыс. т. Представление о емкости рынка всей мелованной продукции в государствах СНГ и ассортиментной структуре импортного спроса на данном рынке дают следующие данные по импорту соответствующих товаров, подготовленные на основании внешнеторговых статистик соответствующих стран, а также России, Европейского Союза, Южной Кореи, Японии, США и Канады.

Код ТН ВЭД

Вид продукции

Украина

Беларусь

Молдова

Закавказье

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан

Киргизстан

Таджикистан

Итого

Импортные потребности в 1999 г., тыс. т

4810

Мелованная бумага и картон, всего

42,8

4,5

0,8

0,2

2,8

0,1

0,9

0,2

0,02

52,3

481011

Целлюлозная до 150 г

10,5

3,3

0,5

0,1

1,1

0

0,7

0,1

0,0

16,5

48101110

Основа для фото и электрокопирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48101191

Прочая в рулонах

4,1

0,8

0,4

0,1

0,5

0

0,4

0,1

0

6,5

48101199

Прочая в листах

6,4

2,5

0,1

0

0,4

0

0,2

0

0

9,7

481012

Целлюлозная более 150 г

13,2

0,2

0

0

0,4

0,1

0,1

0

0

14,0

481021

Легкая мелованная

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6

481029

Прочая древесномассная

1,5

0,6

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0

2,4

48102911

Основа для обоев

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

48102919

Древесномассная до 150 г

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6

48102990

Древесномассная более 150 г

0,9

0,6

0

0

0

0

0

0

0

1,6

481031

Целлюлозная до 150 г не для графических целей

0,6

0

0

0

0,4

0

0,1

0

0

1,1

481032

Целлюлозная более 150 г не для графических целей

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

48103210

Мелованная каолином

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48103290

Мелованная не каолином

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

481039

Крафт небеленая

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481091

Многослойная

15,7

0,4

0,1

0

0,7

0

0

0

0

16,8

48109110

Многослойная с белеными слоями

2,7

0

0

0

0,3

0

0

0

0

3,0

48109130

С одним беленым слоем

11,4

0,2

0

0

0,1

0

0

0

0

11,7

48109190

С небеленым слоем

1,6

0,1

0,1

0

0,1

0

0

0

0

1,9

481099

Прочая мелованная

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6

Источник: Расчет по данным таможенных статистик соответствующих стран, а также основных стран экспортеров мелованной бумаги.

По предварительным данным за 2000 г. импортный спрос на мелованную бумажную продукции в других государствах СНГ возрастет приблизительно на 10% и составит около 60 тыс. т. Импортный спрос на бумагу плотностью до 150 г/кв. м, за исключением легкой древесномассной мелованной, достигнет по предварительной оценке 18 тыс. т. При прогнозировании уровня импортного спроса на период до 2003 г. целесообразно исходить из возможности его увеличения в среднем на 5-7% в год. В таком случае совокупный спрос рассматриваемых государств на мелованные бумагу и картон возрастет к 2003 г. приблизительно до 70-75 тыс. т, в т.ч. на бумагу плотностью до 150 г/кв.м, за исключением LWC, - до 20-22 тыс. т. Также, как и в России, в странах СНГ на бумагу плотностью более 100 г/кв.м сейчас приходится около 30-40% емкости всего рынка. В данном секторе потребления преобладает бумага на целлюлозной основе. Вопрос применения бумаги на целлюлозной, древесномассной или макулатурной основе зависит от стоимости предлагаемой продукции. С учетом вышеизложенного достигнутый потенциальный уровень спроса на целлюлозную мелованную бумагу плотностью 110-150 г/кв. м в других странах СНГ может быть оценен величиной в 5-7 тыс. т, с возможностью его увеличения к 2003 г. до 6-9 тыс. т. Основная масса спроса по нашей оценке может быть покрыта поставками из России.

Рынок трех стран Балтии по своему характеру также похож на российский. Собственное производство практически отсутствует. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта. Уровень душевого потребления выше, чем в России и примерно соответствует среднемировой норме - он находится в пределах от 4,3 кг/чел. в Литве до 7,1 кг/чел. в Латвии. В потреблении довольно высок удельный вес тароупаковочных видов. Импортный спрос на все виды мелованной продукции и бумагу плотностью до 150 г/кв. м, за исключением LWC, в 1999 г. достиг следующих величин (тыс. т):

 

Все виды мелованных бумаги и картона

в т.ч. плотностью до 150 г, кроме LWC

Эстония

11,0

3,5

Латвия

19,5

5,5

Литва

15,5

4,0

Источник: Расчет по данным таможенных статистик основных стран экспортеров мелованной бумаги.

По самой грубой оценке импортный спрос трех стран Балтии на целлюлозную мелованную бумагу плотностью 110-150 г/кв. м составляет 4-5 тыс. т. Естественно, что даже при условии предложения бумаги по весьма привлекательным ценам вероятный российский экспортер может рассчитывать на сравнительно небольшую долю данного рынка - не более 20-25%. В таком случае потенциальные возможности реализации на нем составят около 1 тыс. т.

Общая емкость рынка мелованной бумажной продукции стран Восточной Европы составляет около 1 млн. т. За исключением Словении и, в какой-то мере, Польши, основные потребности данного рынка обеспечиваются за счет импорта, который в 1999 г. вплотную приблизился к 800 тыс. т. По данным за 1999 г. емкость импортного рынка мелованной бумажной продукции в основных странах данного региона составляют (тыс. т):

 

Все виды мелованных бумаги и картона

в т.ч. плотностью до

150 г, кроме LWC

Польша

317

108

Чехия

131

60

Словакия

72

17

Венгрия

126

37

Румыния

27

11

Болгария

21

8

Словения

37

15

Хорватия

30

8

Босния

2

2

Югославия

12

6

Итого

775

272

Источник: Расчет по данным таможенных статистик основных стран экспортеров мелованной бумаги.

Общая емкость данного рынка по бумаге плотностью 110-150 г/кв.м оценивается в 80-100 тыс. т При условии выступления по конкурентоспособным ценам, потенциальный российский экспортер может по наше оценке ежегодно размещать здесь не менее 5 тыс. т мелованной целлюлозной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м

Быстрыми темпами возрастает емкость рынка мелованной продукции в странах Ближнего и Среднего Востока. Мелованные виды бумаги и картона в этих государствах практически не производятся. Общий потенциал импортного спроса на данную продукцию можно оценить приблизительно в 700 тыс. т. Данные по импорту в 1999 г. мелованных бумаги и картона в некоторые, наиболее привлекательные, как нам представляется, страны данного региона сведены в нижеследующую таблицу (тыс. т):

 

Все виды мелованных бумаги и картона

в т.ч. плотностью до

150 г, кроме LWC

Египет

140

43

Сирия

53

7

Кипр

17

6

Ливан

30

13

Иран

82

7

Израиль

103

38

Индия

49

12

Турция

192

75

Итого

666

201

Источник: Расчет по данным таможенных статистик основных стран экспортеров мелованной бумаги.

Поскольку данный рынок характеризуется преобладанием в спросе сравнительно дешевой бумаги на древесномассной и макулатурной основе, в значительной мере используемой в тарноупаковочном секторе, доля целлюлозной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м в импорте сравнительно невелика. Тем не менее потребности в ее импорте составляют не менее 55-70 тыс. т, а потенциальный спрос на продукцию российского производства можно оценить величиной близкой к 5 тыс. т.

Китай в последние годы стал одним из крупнейших импортеров мелованной бумажных товаров. В 1999 г. импорт всех видов данной продукции составил 1078 тыс. т. Из этой величины на мелованную бумагу плотностью менее 150 г/кв. м, за исключением LWC приходится около 300 тыс. т, в т.ч. на целлюлозную плотностью 110-150 г/кв. м - 100-120 тыс. т. Большая часть импортируемой в Китай мелованной продукции используется в приморских провинциях. Однако, учитывая быстрые темпы экономического роста, которые отмечаются в близких к России провинциях (Шэньси, Шаньси, Сычуань и т.п.) возможности размещения здесь нескольких тысяч тонн мелованной бумаги российского производства представляются вполне реальными.

Объемы импортного спроса со стороны других традиционных торговых партнеров России не велики. Например, суммарный объем импорта мелованных видов в Монголию составляет примерно 60-70 т, в КНДР - около 50 т и т.п.

На основании проведенного анализа возможности реализации мелованной целлюлозной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м российского производства на вероятных экспортных рынках представляются следующими (тыс. т):

Импортный рынок

Возможности реализации при достигнутой емкости соответствующего импортного рынка

Возможности реализации с учетом расширения импортного спроса к 2003 г.

Другие государства СНГ

5-7

6-9

Страны Балтии

до 1

до 1

Рынок Восточной Европы

5

5-6

Рынок Ближнего и Среднего Востока

до 5

5-6

Рынок Китая

1-2

до 5

Итого

17-20

22-27

Источник: Расчеты по данным предыдущих таблиц.

4. Некоторые проблемы создания в России производства целлюлозной мелованной бумаги массоемкостью 110-150 г/кв. м

Вероятному российскому продуценту мелованной бумаги придется действовать в довольно жесткой конкурентной среде. Ожидаемые жесткие условия конкуренции обусловлены господством на рынке импортной продукции высокого качества и широкого ассортимента, наличием у конкурентов или дружественных им структур удовлетворительно функционирующей сбытовой сети с необходимым инфраструктурным и логистическим обеспечением, относительной узостью собственно российского рынка, высоким удельным весом практически одного региона (Москва и окружающие области) в конечном потребительском спросе на предполагаемую к выпуску продукцию.

В этой связи маркетинговый успех вероятного российского продуцента будет в значительной мере определяться его способностью решить три основные задачи:

  • Обеспечить высокую ценовую конкурентоспособность продукции в сочетании с качеством, сравнимым с качеством конкурентов.
  • Предложить приемлемый для покупателей уровень торгового сервиса в самом широком понимании этого слова.
  • Обеспечить предельно широкий, насколько допускают технологические возможности оборудования, ассортимент выпускаемой продукции, в т.ч., если это возможно, бумаги с массоемкостью мелованного листа 90 и 160-170 г/кв. м.

В свою очередь решение этих задач предполагает необходимость учитывать следующие проблемы, с которыми по нашему мнению может столкнуться создаваемое производство. Подробный анализ этих проблем явно выходит за рамки данного маркетингового исследования, однако обозначить важнейшие из них в данной работе нам представляется необходимым.

  • Проблема размещения предприятия.

Оптимальным на первый взгляд местом размещения нового производства является Восточная Сибирь, например, Иркутская область. При таком размещении производства предприятие получает явные преимущества перед конкурентами по величине основных компонентов затрат - по стоимости целлюлоза, а также по величине топливно-энергетических затрат. Возможно получение некоторых преимуществ по сравнению с конкурентами и в части затрат по транспортировке продукции на российские рынки Сибири, Дальнего Востока, а также на некоторые экспортные рынки. В то же время, при размещении предприятия в Иркутской области, заведомо выше, чем у основных конкурентов, будут затраты по транспортировке мелованной бумаги в Центральную Россию. Кроме того, осложняются и некоторые проблемы снабжения предприятия другими важными видами сырья и материалов.

  • Проблема снабжения предприятия макулатурой и каолином.

В соответствии с предполагаемой к выпуску композицией бумаги для того чтобы обеспечить полную загрузку мощностей предприятию потребуется в год порядка 10-15 тыс. т макулатуры и 30-35 тыс. т каолина.

Душевое потребление бумаги из беленой сульфатной и сульфитной целлюлозы в России в настоящее время составляет около 2 кг/чел в год, в т.ч. за исключением Москвы и Ст. Петербурга - около 1,5 кг/чел. в год. Следовательно все ресурсы макулатуры марок МС-1, МС-2, МС-3 (из беленой сульфатной и сульфитной целлюлозы) в областях Восточной Сибири можно оценить приблизительно в 13 тыс. т, в т.ч. в Иркутской области - в 4 тыс. т, в т.ч. на линии Тайшет-Братск-Усть-Илимск-Северобайкальск - меньше, чем в 1 тыс. т. При коэффициенте сбора равном 50%, который был достигнут по этим маркам в конце 80-х годов суммарные ресурсы макулатуры для создаваемого производства составят во всей Восточной Сибири - примерно 6-7 тыс. т, в Иркутской обл. - до 2 тыс. т, на линии Тайшет-Северобайкальск - менее 400 т. Следовательно при размещении предприятия в Иркутской области нужно быть готовым к созданию сети пунктов сбора макулатуры у населения на значительных по площади территориях и к перевозкам макулатуры на расстояние, превышающее 1000 км. Острота этой проблемы может быть ослаблена при условии добавления в композицию мелованной бумаги некоторой доли целлюлозы аэрофонтанной сушки или газетной макулатуры. Добавление газетной макулатуры в композицию расширило бы ресурсы этого сыроя в указанных регионах приблизительно в 1,5-2 раза.

При размещении предприятия в Центральной России ограничения по ресурсам макулатуры теоретически не существует. Однако следует иметь в виду, что здесь выше и конкуренция различных потребителей за потенциальные ресурсы данного сырья. При таком варианте российскому продуценту все равно прийдется обратить внимание на необходимость создания специальной сети для обеспечения производства данным видом полуфабрикатов.

Производство каолина в России развито недостаточно. Имеются всего три предприятия, которые выпускают обогащенный каолин. Одно из них, расположенное в Амурской области фактически не действует, два других в Челябинской области в прошлом году произвели только 65 тыс. т каолина. Потребности России в каолине обеспечиваются в основном импортом из Украины (124 тыс. т в 1999 г.) и Казахстана (3 тыс. т). Еще примерно 6 тыс. т импортируется из стран дальнего зарубежья. Таким образом, для обеспечения предприятия каолином прийдется перевозить это сырье на расстояние не менее 1000 км ( расстояние от поставщиков каолина Челябинской области до Усть-Илимска - около 3 тыс. км, от поставщиков Украины - 4,5 тыс. км, расстояние от поставщиков Украины до Центра России - 1 тыс. км.). По имеющимся данным, обогащенный каолин отгружается российскими предприятиями по цене EXW 30-40 долл./т, украинский каолин стоит на базисе FCA порядка 25-30 долл./т. Сравнительная дешевизна челябинского и украинского каолина выступает немаловажным фактором конкурентоспособности российской мелованной бумаги по сравнению с импортной, так как в Европе это сырье стоит 120-200 долл./т. Однако, при перевозке этого сырья на большие расстояния с Украины или из Челябинской обл., его стоимость будет заметно выше.

  • Проблема квалификации рабочей силы. Она напрямую связана с необходимостью по возможности полной загрузки предприятия и обеспечения приемлемого качества продукции. Производство мелованной бумаги - один из сравнительно сложных секторов современного бумажного производства и требует достаточной квалификации рабочих и ИТР, которая обеспечивается многолетним опытом работы на бумагоделательном производстве.
  • Проблема создания дееспособной сбытовой сети, логистики и торговой инфраструктуры. Ее решение представляется ключевым звеном достижения успеха маркетинговой деятельности. Сбытовая инфраструктура должна охватывать по-возможности большее число российских региональных центров. При ее создании необходимо иметь в виду, что средняя партия реализуемой в России мелованной бумаги средней массоемкости очень невелика - несколько тонн. Большинство покупателей приобретают ее под конкретный полиграфический заказ, который будет исполняться в сжатые сроки. Поэтому продуценту мелованной бумаги необходимо будет обеспечить оперативность при исполнении не меньшую, чем у действующих в России иностранных фирм и их торговых агентов. Кроме региональных представительств в ведущих областных центрах России потребуется также и сеть мелких сбытовых агентов. Представляется целесообразным также наладить партнерские отношения с уже действующими на российском рынке крупными трейдерами, специализированными на продажах мелованной бумаги.
  • Проблема продвижения продукции на рынок. Поскольку условия конкуренции на российском рынке мелованной бумаги - довольно жесткие, от продуцента потребуются специальные усилия по продвижению своей продукции в максимально возможное число субсекторов потребительского спроса, в т.ч. активная рекламная компания, в т.ч. и через Интернет, участие в специализированных выставках, симпозиумах и т.п.

5. Заключение

Согласно результатам проделанного анализа суммарная емкость российского рынка мелованной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м составит в 2000 г. приблизительно 25-30 тыс. т. К 2003 году вполне вероятным представляется расширение емкости до 32-37 тыс. т. При условии предложения мелованной бумаги по конкурентоспособным ценам возможно продвинуть эту продукцию в близкие секторы полиграфического российского производства, где пока мелованная бумага не используется. В таком случае емкость российского рынка к 2003 г. может возрасти до 40 тыс. т.

Более 60% мелованной бумаги предлагаемого ассортимента используется в Центральном регионе России (Москва и окружающие области). На Регионы Сибири и Дальнего Востока приходится примерно 20% конечного спроса на эту продукцию.

Основными потребителями выступают сейчас крупные предприятия полиграфической отрасли. В то же время наблюдается быстрый рост спроса со стороны средних и сравнительно небольших покупателей. Их суммарные полиграфические мощности (пока работающие с недогрузкой) в несколько раз превосходят мощности крупных потребителей.

Средний размер партии реализуемой на российском рынке мелованной бумаги плотностью 110-150 г/кв. м невелик и обычно составляет несколько тонн.

Дееспособных российских конкурентов в данном секторе производства практически нет, а их появление в обозримой перспективе не предвидится. Имеющиеся инвестиционные проекты предусматривают развитие производства в других секторах рынка (легкая мелованная древесномассная бумага или макулатурный картон).

В то же время условия конкуренции на российском рынке - довольно жесткие. На нем господствуют европейские бумажные корпорации, которые предлагают продукцию высокого качества, широкого ассортимента и обеспечивают неплохой уровень торгового сервиса. Сбыт импортной бумаги организован через представительства экспортеров в России или через широкую сбытовую сеть российских специализированных торговых фирм.

Импортная мелованная бумага облагается в России пошлиной в 15%, с учетом НДС и второстепенных таможенных платежей обложение импортной бумаги примерно на 18% выше, чем российской. Это обстоятельство, а также явно завышенная торговая маржа трейдеров импортной бумаги создают неплохие условия для реализации бумаги российского производства по конкурентоспособным ценам.

Проведенный анализ емкости вероятных экспортных рынков позволяет оценить возможности реализации бумаги предлагаемого ассортимента на экспорт в 22-27 тыс. т (к 2003 г.), в т.ч. в страны СНГ - в 6-9 тыс. т.

Таким образом, весь потенциал реализации мелованной бумаги предлагаемого ассортимента к 2003 г. составит по нашим расчетам 55-65 тыс. т. Естественно, что рассчитывать на полное заполнение потенциальной емкости рынка продукцией одного продуцента нет оснований.

В то же время представляется обоснованным обеспечить полную загрузку мощностей машины за счет выработки на ней параллельно других видов бумаги, например, типографской или офсетной.

Еще одним потенциально емким рынком может быть использование мелованной бумаги для экспорта полиграфических услуг из России. Однако в связи с достаточно большой неопределенностью с потенциалом этого рынка, напрямую связанного с активностью типографий при возможности предложения такой экспортной услуги (наличии качественной и относительно недорогой мелованной бумаги) в рамках данной работы возможное увеличение объемов потребления бумаги в России за этот счет не рассматривалось.

Маркетинговый успех вероятного российского продуцента будет в значительной мере определяться его способностью решить следующие основные задачи:

  • Обеспечить высокую ценовую конкурентоспособность продукции в сочетании с качеством, сравнимым с качеством конкурентов (см. Прил-я 4 и 5).
  • Предложить приемлемый для покупателей уровень торгового сервиса в самом широком понимании этого слова.
  • Обеспечить предельно широкий, насколько допускают технологические возможности оборудования, ассортимент выпускаемой продукции, в т.ч., если это возможно, бумаги с массоемкостью мелованного листа 90 и 160-170 г/кв. м.

Кроме того, при детальной проработке ТЭО проекта необходимо будет предусмотреть решение проблем, обозначенных в предыдущем разделе данной работы.