Библиотека маркетолога

КОНЪЮНКТУРНЫЕ ОБЗОРЫ
(по материалам фрагментов исследований, реализованных в 2003 году)

Исследовательская фирма "Гортис" (Санкт-Петербург)

Оглавление

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ

ВВЕДЕНИЕ

География исследования:

Российская Федерация (в целом), регионы, определенные границами Федеральных округов: Северо-Западный ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО, а также Москва и Московская область

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка емкости (в денежном и натуральном выражении) рынка ламинированного паркета.

Оценка спроса по типам, ценовым сегментам.

Прогноз изменения объема и структуры рынка в среднесрочной перспективе (2004-2005 гг.).

Ламинированный паркет различается по классам износоустойчивости: 21 (условная сфера применения - спальня), 22 (гостиная), 23 (холл, прихожая), 31 (небольшие офисы), 32 (гостиница), 33 (ресторан с площадкой для танцев). Диапазон розничных цен: 8-36 USD/кв.м. Наиболее востребованным является паркет 31-го класса. По способу монтажа различают «клеевой» и «замковой» (безклеевой монтаж) паркет. «Замковой» паркет стоит дороже «клеевого» на 15-30%%.

Оценка объемов спроса.

По оценке специалистов МИК ГОРТИС, жители РФ приобретут в 2003 году для ремонта жилых помещений различного типа немногим более 12 млн. кв.м. ламинированного паркета. Доля спроса со стороны «населения» по ламинированному паркету составляет 75-85%% от общего объема. Следовательно, общий объем приобретения ламинированного паркета в Российской Федерации в 2003 году составит около 15 млн. кв.м.

Прогноз динамики ОБЩЕГО ОБЪЕМА спроса на ламинированный паркет в рф

Импорт ламинированного паркета в РФ (ввоз товаров, задекларированных по кодам ТН ВЭД 4411[1-2-3]ххххх, 4815000000*/)

2002 год — около 75 тыс. тонн, что соответствует (при плотности — около 0.9 г/см3) 10.5 млн.кв.м.

2003 год — около 115 тыс. тонн (прогноз по информации за 9 мес.), или 16.0 млн.кв.м.**/, т.е. прирост объемов ввоза в 2003 году, по сравнению с 2002 годом, составил около 50%.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА
ввезенного за 8 месяцев 2003 года по данным таможенной статистики (коды группы 4411 ХХ ХХХХ, %% по массе нетто)

Примерно 20% ввезенного ламинированного паркета оформлено через фирмы Санкт-Петербурга, около 38% - через фирмы Москвы и Московской области

Основу предложения составляет ламинированный паркет из Германии. В России нет крупных производств ламинированного паркета, оказывающих значимое влияние на рынок. В 2002 году Kronospan AG (Австрия) приступила к созданию комплекса, предполагающего организацию крупномасштабного производства ламинированного паркета, в Подмосковье (г. Егорьевск). Возможно, именно ожидание появления на рынке российской продукции (которая будет «давить» цены вниз) подтолкнуло участников к существенному увеличению импорта ламинированного паркета в 2003 году.

БЫТОВЫЕ ЗЕРКАЛА

ВВЕДЕНИЕ

География исследования:

Российская Федерация (в целом)

Уральский регион (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Курган, Тюмень)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка емкости (в денежном выражении) рынка бытовых зеркал в Уральском регионе (в т.ч. городах Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Курган, Тюмень) а также в Российской Федерации в целом.

Прогноз изменения объема спроса в среднесрочной перспективе (2003-2005 гг) в Уральском регионе.

Анализ структуры спроса и предпочтений потребителей, в т.ч. структура используемого “парка” бытовых зеркал по месту использования (в составе мебели и отдельно; для ванной, прихожей, спальни и т.д.)

Число покупок зеркал за 2002 год, назначение и особенности зеркал, купленных в 2002 году

Описание структуры группы “покупатели зеркал”.

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Опрос жителей “города” в возрасте “16 лет и старше”. Респондент - член семьи, осуществляющий основную часть покупок товаров “для дома”. Объем выборки - 1600 респ.

Интервью с Экспертами.

Систематизация и анализ вторичной информации.

Настенные зеркала где-либо (в прихожей, в жилых комнатах или в ванной комнате) есть в квартирах 85% городского населения РФ. В двух квартирах из трех зеркала есть в комнатах, при этом в более чем в половине квартир - это зеркала в составе мебели. Незначительная часть (4-6%%) прихожих и ванных комнат “оборудована” двумя и более зеркалами (“есть зеркала как отдельно, так и в составе мебели”).

ВОПРОС: “Где в Вашей квартире есть зеркала?”

Почти 60% всех имеющихся у населения РФ настенных зеркал имеют прямоугольную форму, около 30% - круглые или овальные, а на зеркала “сложных” форм (многоугольные, криволинейные) пока приходится не более 10% всего “парка” настенных зеркал. Среди купленных зеркал доля прямоугольных по форме — около 53%.

Покупали в 2002 году настенные зеркала представители примерно 2.4 млн. семей, проживающих в городах Российской Федерации.

Покупали зеркала в составе каких-либо предметов мебели около 2.0 млн. семей. Средний размер купленного зеркала — 0.4 кв.м. Средняя стоимость купленного настенного зеркала — 1100 руб. На 1 миллион городского населения в РФ в 2002 году пришлось примерно 28 тысяч проданных бытовых зеркал (вне мебели).

Алгоритм выбора зеркала строится от “места, на котором оно должно висеть”, именно “место” является жестким ограничением свободы выбора и предопределяет ведущую роль характеристики “размер”. Зеркало — товар длительного пользования и, именно поэтому, стоимость (“цена”) не является ключевым фактором выбора, а качественные характеристики (форма, оформление) играют весьма значимую роль.

ВОПРОС: “Какой формы купленные Вами зеркала?”

%% городского населения РФ из тех, кто покупал настенные зеркала в 2002 году (покупали - около 7% семей, проживающих в городах РФ)
%% городского населения, имеющих настенные зеркала

Разница в структурах “имею” и “покупаю” отражает изменения в структуре предложения (снижение доли прямоугольных зеркал).

В перспективе продолжится относительное снижение спроса на прямоугольные зеркала. Однако именно прямоугольных зеркал в 2002 году было продано больше, чем какой-либо иной формы. Вероятно, такая же ситуация будет и в 2003 году. Больше половины респондентов, планирующих покупку зеркала в 2003 году, считают, что полочки или встроенные светильники в той или иной мере являются необходимым атрибутом настенного зеркала.

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНОГО СПРОСА НА БЫТОВЫЕ ЗЕРКАЛА В РФ (2002)

С вероятностью 80% можно утверждать, что фактические характеристики спроса находятся в интервале ±10% от указанного

Динамика объемов импорта зеркального полотна

структура импорта зеркал (2003 год) %% нетто-веса (код ТН 7009910000) по стране происхождения

динамика ввоза в 2003 году по 7009910000, тонн в месяц

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОКУПОК МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДОВ ЕВРОПЕЙСКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ В в 2002 году

В среднем по РФ на 1 млн. городского населения приходится немногим более 25 млн. USD продаж мебели для дома. Объемы продаж мебели для дома выделенных ФО составили 80% от общероссийского. Оценка объемов продаж офисной мебели без учета спроса со стороны государственных и муниципальных органов и учреждений.

ОБУВЬ

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор обувного рынка. Оценка объемов спроса.

Прогноз изменений объемов рынка в среднесрочной перспективе (2003-2005 гг).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время в мире производится около 12 млрд. пар обуви в год. К 2004 году эта цифра должна вырасти до 13.5 млрд. пар. В Европе производится примерно 1.2 млрд. пар, из которых 900 млн. пар - в Западной Европе и около 300 млн. пар - в Восточной. Несмотря на относительно небольшую долю в суммарном мировом производстве обуви, Европа лидирует в области производства высококачественной обуви.

Обувной рынок России представляют 12 крупных предприятий и около 70 мини-производств. На долю российской промышленности приходится порядка 0.3% мирового производства обуви, так что о серьезной конкуренции с лидерами мирового производства говорить попросту не приходится. Стоит также заметить, что почти все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии. Из европейских стран в первую десятку смогли пробиться только Испания и Италия. Каждая вторая пара изделий обувной промышленности производится в Китае.

В мире покупается в среднем 1.9 пар обуви на одного человека в год. При этом, в США этот показатель наиболее высокий – 6.5 пар, в Европе – 3.8-4.5 пар, в Юго-восточной Азии – от 0.7 пары в Индии до 2.0 пары на 1-го человека в год в Китае. В 2000 году россияне приобрели 197 млн. пар обуви. Таким образом, на каждого жителя страны пришлось по 2.7 ботинка, туфли или сапога или 1.35 пары обуви. В советское время аналогичный показатель был 3.2 пары на душу населения. Большая часть рынка обуви (кроме детской), по некоторым оценкам, до 75% приходится на женскую обувь.

В 2003 году ввоз обуви в Россию (задекларированной к кодах группы 64хх хх хххх) составил около 62 млн. пар. Без учета ввоза полуфабрикатов, заготовок и комплектующих. Без учета ввоза из и через Белоруссию.

Основной поставщик обуви для граждан России - Китай. Из этой страны ввезено около 75% пар обуви (задекларированной к кодах группы 64хх хх хххх), еще 9% привезли из Турции и только около 2% из Италии (Доля итальянской обуви на рынке РФ существенно выше, т.к. не всегда итальянская обувь сделана в Италии, и это не обман покупателей, а следствие переноса производств в страны с более дешевой рабочей силой.) Кроме того, среди основных поставщиков обуви в Россию - Вьетнам и Украина.

Ориентироваться на таможенную стоимость ввезенной обуви нет никакого смысла, т.к. средняя таможенная стоимость пары из Китая составляет менее 4USD, а из Италии - около 38 USD.

Российский обувной рынок развивается неравномерно. Самым динамичным сегментом обувщики называют средний, т.е. с ценой за пару от 50 до 120 долларов.

ОБЪЕМЫ ОБУВНОГО РЫНКА РОССИИ
(оценка ±5 млн. пар в год)

ОБЪЕМЫ ОБУВНОГО РЫНКА РОССИИ
(оценка ±50 млн. USD в год)

ОБЪЕМЫ ОБУВНОГО РЫНКА ПЕТЕРБУРГА
(оценка ±5 млн. USD в год)

ОБЪЕМЫ ОБУВНОГО РЫНКА ПЕТЕРБУРГА
(оценка ±0.2 млн. пар в год)

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБУВНОГО РЫНКА РОССИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В среднем житель Санкт-Петербурга тратит на покупку обуви на 40% больше, чем средний житель Российской Федерации.

Доля импортной обуви на рынке Санкт-Петербурга составляет около 80% (по данным ассоциации “Санкт-Петербургская обувная палата”).

В Санкт-Петербурге в 2003 году продано около 450 тыс. пар обуви по цене 100 USD и более за пару на сумму около 70 млн. USD.

Средние цены на модельную импортную (Италия, Испания, Франция, Германия) обувь в Санкт-Петербурге: женские туфли - 5100 руб., мужские ботинки (туфли) 5600 руб.

Индекс цен представленного ассортимента импортной обуви в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга (январь-февраль 2004 года):

МОТИВЫ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
отнормированные к 100% факторы выбора Одежды Покупателями.

Важная особенность: при покупке обуви торговой марке уделяется большее внимание, чем при покупке одежды. Вероятно, это связано с тем, что некачественная обувь встречается в магазинах чаще, чем некачественная одежда, и последствия «отсутствия качества» более серьёзны.

Одежда и обувь во многом несут на себе отпечаток статусной позиции человека. Соответственно, люди стараются покупать такие модели и марки одежды и обуви, которые носят в их ближайшем социальном окружении.

Можно выделить три основных мотива, определяющих выбор Магазина, в который потенциальный Покупатель пойдет за одеждой или обувью:

  • удобство расположения;
  • уверенность в качестве товаров;
  • большой выбор.

На 75-80%% успех магазина, торгующего одеждой и обувью определяется двумя комплексными понятиями “МЕСТО” и “АССОРТИМЕНТ” (ассортиментная политика). С каждым годом растет значимость фактора “качество товара”.

ОВОЩИ

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор рынка овощей открытого грунта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оценка объемов спроса.

Прогноз изменений объемов рынка в среднесрочной перспективе.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В регионе, определенном как Санкт-Петербург и Ленинградская область проживает 6360 тыс. человек, что составляет 4.4% всего населения Российской Федерации. Городского населения в регионе исследования 5800 тыс. чел (Санкт-Петербург — 4680 тыс. чел и Ленинградская область — 1120 тыс. чел), что составляет 5.4% городского населения РФ. Сельского населения в регионе 560 тыс. чел, что составляет 1.4% от всего сельского населения РФ.

Ленинградская область

В 1990 году на территории области насчитывалось 203 крупных совхоза и 3 колхоза, а к началу 2002 года в области появилось 12 государственных предприятий и 200 предприятий частной собственности, из них - 5 колхозов, 1 совхоз, 194 предприятия новых организционно-правовых форм.

Земельный фонд Ленинградской области составляет 8390,8 тыс.га. В сельскохозяйственном производстве используются 822.5 тыс.га сельскохозяйственных угодий (всего 9.6%), в т.ч. 451.4 тыс.га занимают пашни. В структуре земельного фонда площади несельскохозяйственных угодий занимают 90.4%, в том числе 59.1% - леса.

Ленинградская область производит 30% всей сельскохозяйственной продукции Северо-Западного региона.

Санкт-Петербург

По данным петербургского комитета статистики на территории Санкт-Петербурга расположено 13 сельскохозяйственных предприятий и 2 птицефабрики, в собственности или аренде которых находятся 26.0 тыс. га земли, в том числе 21.0 тыс.га сельскохозяйственных угодий, из них 15.0 тыс. гектаров пашни.

По своей ведомственной принадлежности сельскохозяйственные предприятия Санкт-Петербурга относятся к министерству сельского хозяйства Российской Федерации и входят в агропромышленный комплекс Ленинградской области.

Картофель

Валовой сбор картофеля всеми хозяйствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2003 году оценивается в 770 тыс. тонн (интервал оценок 750-820 тыс. тонн), что составляет 2.3% всего валового сбора картофеля в Российской Федерации (около 34000 тыс. т).

Сельхозпроизводители ЛО и СПб собрали 170-175 тыс.тонн картофеля, т.е. около 22%. Остальное производство (около 600 тыс. тонн) приходится на личные хозяйства (и в очень незначительном объеме, которым можно пренебречь, на фермерские).

Оценка баланса использования урожая картофеля Ленинградской области и Петербурга 2003 года:

Экспорт за пределы региона (ЛО и СПб) картофеля (выращенного в ЛО и СПб), как товарной продукции, около 25 тыс. тонн.

Потребление картофеля всеми жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2003 году оценивается в 555 тыс. тонн (интервал оценок 520-570 тыс. тонн), что составляет 3.2% всего общего объема потребления картофеля в Российской Федерации. Из 555 тыс. т. потребляемого картофеля примерно 385 тыс. т. составляет картофель, выращенный в ЛО и СПб (»70%), импортного — около 35 тыс. т. (»6%) и около 135 тыс. т. (»24%) — картофель из соседних и иных регионов РФ (из Псковской и Новгородской областей, Белоруссии и др.)

Потребление в СПб — около 340 тыс. тонн, а в ЛО — около 215 тыс. тонн

Из общего объема потребления картофеля в 555 тысяч тонн приобретается примерно 330-340 тыс. тонн, т.е. через рынок проходит около 60% потребляемого в ЛО и СПб картофеля. Из продаваемых в СПб и ЛО 330-340 тыс. тонн картофеля, на долю продукции местного урожая приходится 49% или около 165 тыс. тонн, доля импортного картофеля в объеме покупок около 10% и картофеля из соседних регионов — около 41%

В денежном выражении объемы розничной продажи картофеля в 2003 году можно оценить примерно в 2700 млн. руб. или 90 млн. USD, т.е. на «душу населения региона» в год приходится немногим менее 430 рублей затрат на приобретение картофеля (свежего).

Овощи отрытого грунта морковь, лук (репч.), капуста (белокочан.), свекла

Валовой сбор овощей открытого грунта всеми хозяйствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2003 году оценивается в 240 тыс. тонн (интервал оценок 220-270 тыс. тонн), что составляет 2.4% всего валового сбора овощей открытого грунта в Российской Федерации (около 10200 тыс. тонн). Сельхозпроизводители ЛО и СПб собрали 100-105 тыс.тонн овощей открытого грунта, т.е. около 42%. Остальное производство (около 140 тыс. тонн) приходится на личные хозяйства (и в очень незначительном объеме, которым можно пренебречь, на фермерские).

Потребление овощей открытого грунта всеми жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2003 году оценивается в 385 тыс. тонн (интервал оценок 370-400 тыс. тонн), что составляет 3.6% всего общего объема потребления этих овощей в Российской Федерации.

Из 385 тыс. т. потребляемых овощей примерно 190 тыс. т. составляют овощи, выращенные в ЛО и СПб (»49%), импортных — около 55 тыс. т. (»14%) и около 140 тыс. т. (»37%) — овощи из прочих регионов РФ.

Потребление в СПб — около 240 тыс. тонн, а в ЛО — около 140 тыс. тонн

Из 385 тыс. т. овощей открытого грунта, потребляемых в регионе

  • капуста (кочан.) — 190 тыс. тонн
  • лук (репч.) — 50 тыс. тонн
  • морковь — 95 тыс. тонн
  • свекла — 50 тыс. тонн

Среднедушевое потребление

  • капуста (кочан.) — около 30 кг в год
  • лук (репч.) — около 8 кг в год
  • морковь — около 15 кг в год
  • свекла — около 8 кг в год

Из общего объема потребления овощей в 385 тысяч тонн приобретается примерно 330 тыс. тонн, т.е. через рынок проходит около 85% потребляемых в ЛО и СПб овощей открытого грунта. Из продаваемых в СПб и ЛО 330 тыс. тонн овощей открытого грунта, на долю продукции местного урожая приходится 40% или около 135 тыс. тонн, доля импортных овощей в объеме покупок около 17% и овощей из других регионов РФ — около 43%

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2003 год

В денежном выражении объемы розничной продажи овощей отрытого грунта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2003 году можно оценить примерно в 3330 млн. руб. или 111 млн. USD, в т.ч.:

ПИВО

ВВЕДЕНИЕ

Результаты ряда инициативных исследований МИК ГОРТИС.

ОСНОВНОЙ МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Опросы жителей Санкт-Петербурга (без пригородных районов) в возрасте "16 лет и старше", проведеные персоналом фирмы в июне 2003 года, а также в июле 1997 и июне 1999 годов.

Пиво-2002

По оценке специалистов «ГОРТИС» — маркетинговые исследования, консалтинг», жители Санкт-Петербурга затратили в 2002 году на приобретение пива 200-220 млн. USD, а жители РФ — примерно 5.9 млрд. USD. Общий объем потребления пива в Санкт-Петербурге в 2002 году можно оценить в 310-340 млн. литров, из них 40-45 млн. литров (примерно 12% общего объема) выпивают «гости нашего города».

Пиво-2003

По результатам исследований МИК ГОРТИС за

6 лет наблюдений с 1997 по 2003 года, доля жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) в возрасте 16 лет и старше, утверждающих, что пьют пиво НЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ. По результатам опроса, проведенного в июле 1997 года, утверждали, что пьют пиво 48-50%% взрослого населения Санкт-Петербурга, а в июне 2003 года — 43-45%%. С учетом аномально холодного июня 2003 года можно говорить о стабильности доли потребителей пива. Стабильность доли потребителей пива свидетельствует о том, что огромные затраты на рекламу и продвижение пивных брэндов направлены на повышение доли рынка за счет конкурентов («перетягивания одеяла») и/или на повышение интенсивности потребления.

За 6 лет не изменилась и поло-возрастная струтура потребителей пива. В 2003 году, как и в 1997 году, мужчины составляли 62-64%%, а средний возраст взрослых («16 лет и старше») потребителей пива был и остается 38 лет. В 1997 году пили пиво 65% всех мужчин и 33% всех женщин, тогда как в 2003 году «только» 60% мужчин утверждают, что пьют пиво, а доля женщин, употребляющих пенный напиток, осталась без изменений — 32%.

Доля потребителей пива в различных поло-возрастных группах (2003 год)
(%% представителей группы утверждают, что пьют пиво)

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ДОЛЕЙ РЫНКА
на основании предпочтений жителей Санкт-Петербурга

По сравнению с 1997 годом, доля продукции от ОАО «Балтика» на рынке снизилась и существенно. В 2003 году непитерские производители уже являются серьезными и заметными участниками рынка.

Среди потребителей пива примерно 38% женщин, а по возрасту половина моложе 35 лет. Но среди поклонников сортов от Калужской пивоваренной компании доля лиц моложе 35 лет — более 80%, тогда как среди почитателей пива от «Степана Разина» в этом возрасте только 35%. Молодежь «лояльнее» к жестяной банке, а женщины к темным сортам пива. Подробнее см Таблицу.

Динамика структуры лиц, предпочитающих ПИВО от различных Производителей
(%% в каждой группе потребителей)

Необходимо отметить стабильность поло-возрастного состава жителей Санкт-Петербурга, предпочитающих пиво от «Степана Разина». Среди почитателей пива от «Степана Разина» больше всего мужчин. Существенно выросла доля женщин среди тех, кто предпочитает «венские» сорта пива. Женщины составляют почти половину потребителей «Вены». Также необходимо отметить «дрейф в женскую сторону» продукции ОАО «Балтика».

Структура любителей пива

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по данным сайта «СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИВОВАРОВ» www.beerunion.ru

    Компания «Балтика» — лидер на рынке пива России, ее доля по итогам 2003 года составила 20,6%. Компания «Балтика» реализовала в 2003 году 1617 млн. литров пива, обеспечив объем чистых продаж (без НДС и акциза) – 737 млн. USD и чистую прибыль – 123 млн. USD. Показатели рентабельности «Балтики» выше средних по отрасли. Продажи на экспорт составили 100 млн. литров. Объем продаж пива брэнда «Балтика» составил 850 млн. литров.

    9 марта 2004 года Губернатором Санкт-Петербурга подписано постановление Правительства города о строительстве солодовенного завода на территории Санкт-Петербурга в поселке Усть-Славянка. Мощность новой солодовни составит 105 тыс. тонн солода в год.

    Объем потребления пивоваренного солода в России составляет 1.2-1.3 млн. тонн в год.

    Импорт солода в 2003 году составил 551 тыс. тонн. Основные страны-импортеры солода в Россию: Германия (26%), Финляндия (17%), Франция (9%), Великобритания (7%), Дания (7%), Чехия (7%), Словакия (7%), Швеция (4%), Бельгия (4%), Венгрия (3%)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ВВЕДЕНИЕ

География исследования:

Санкт-Петербург (без пригородов)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение уровня известности магазинов бытовой техники и электроники.

Определение уровня запоминаемости рекламы и выявление наиболее эффективных каналов распространения рекламы.

Оценка объемов и структуры спроса.

Выявление сложившегося представления у населения о марках различных видов бытовой техники.

Определение «портрета» покупателей бытовой техники и электроники.

ОСНОВНОЙ МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Опрос жителей Санкт-Петербурга (без пригородов). Объемы выборок — 1000-1500 респондентов.

ПОКУПКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2003 ГОДУ

За 2003 год число покупок бытовой техники оценивается не менее чем в 1.5 млн. На последний квартал 2003 года пришлось не менее 40% всех покупок бытовой техники за год. На 100 покупок пришлось около 130 предметов бытовой техники.

ОЦЕНКА ЧИСЛА ПОКУПОК ОСНОВНЫХ ВИДОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2003 ГОДУ семьями петербуржцев (без пригородов)
в которых есть лица в возрасте от 16 до 60 лет;
на долю этих семей приходится не менее 92% общего объема покупок

Для сравнения:

в 2000 году общее число покупок составляло около 1.1-1.2 млн., а общее число купленных телевизоров оценивалось в 170-190 тысяч шт. в год, т.е. даже без учета роста стоимости покупки можно говорить о росте рынка более чем на 50%.

СТРУКТУРА ПОКУПОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
доли основных видов бытовой техники %% числа покупок

ПОКУПКА ТЕХНИКИ В КРЕДИТ В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА
доля среди покупателей тех, кто приобрел технику в кредит %% купивших бытовую технику в сентябре-декабре 2003

За период с сентября по декабрь 2003 года купили бытовую технику в кредит 16% покупателей (примерно 80 тыс.семей).

Доля среди покупателей различных видов техники тех, кто приобрел технику в кредит:

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    “Объем потребительского кредитования в России за 2003 год вырос вдвое до 1.54 трлн руб. Уровень невозвратов кредитов в России по-прежнему остается низким. В 2001 году на 132 кредита приходился 1 невозврат, в 2002 – 1 невозрат на 205 кредитов.”

    Из выступления Президента Ассоциации региональных банков России Александра Мурычева.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАРКАХ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

«Телевизоры каких марок Вы считаете качественными?» (декабрь 2003 года)

Не имеют представления о том, телевизоры каких марок - качественные, 10% петербуржцев в возрасте 16-60 лет (как и в сентябре).

Динамика рейтинга “качественной марки телевизора”

Лидером по популярности по-прежнему остается марка телевизоров “SONY”.

Однако марка “SAMSUNG” продолжает набирать популярность, и уже сместила со 2 места марку “PANASONIC”, которая, впрочем, сохранила неизменным число своих сторонников. В сентябре “SAMSUNG” считали наиболее качественной 21% покупателей, в декабре уже 32%!

Других существенных изменений в рейтинге, по сравнению с сентябрем, – нет.

Всего в ходе исследования была названа качественной 31 марка телевизоров (в сентябре - 32 марки).

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

«Стиральные машины каких марок Вы считаете качественными?» (декабрь 2003 года)

Не имеют представления о том, стиральные машины каких марок - качественные, 28% петербуржцев в возрасте 16-60 лет (в сентябре 29%).

Динамика рейтинга “качественной марки стиральных машин”

В сентябре назвали лучшей маркой стиральных машин 20 марок, в декабре уже 30 марок.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

«Холодильники каких марок Вы считаете качественными?» (декабрь 2003 года)

Не имеют представления о том, холодильники каких марок - качественные, 33% петербуржцев в возрасте 16-60 лет. Всего в ходе исследования качественными были названы 34 марки холодильников.

Лучшие видеомагнитофоны, DVD-плееры и видеокамеры, по мнению петербуржцев, от “SONY” и “PANASONIC”.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Объем российского рынка бытовой техники и электроники в 2003 г. оценивают в 8.1 млрд. USD (по данным www.mallmag.ru). Пять розничных сетей бытовой техники и электроники: «Техносила», «М.видео», «Мир», «Партия», «Эльдорадо» продали в Москве за 2003 год товаров примерно на 1.2 млрд. USD.

    Оборот компании”Эльдорадо”, в которую входит около 400 магазинов в 2003 году, по оценке Объединенной финансовой группы, составил $1.28 млрд.

легковые автомобили

ВВЕДЕНИЕ

Результаты инициативных исследований и оценок МИК ГОРТИС.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Систематизация и анализ вторичной информации.

Результаты опросов жителей Санкт-Петербурга.

ОЦЕНКА ЧИСЛА ЛЕГКОВЫХ АВТО

На начало 2004 года какую-либо машину имеют 36% или 560 тысяч семей Санкт-Петербурга (с пригородами), в т.ч. у 23% есть хотя бы одна отечественная машина, а у 14% — иномарка. Примерно 2.5% семей города имеют два и более автомобиля. Всего в личном пользовании петербуржцев около 600 тыс. легковых автомобилей. Около 50 тысяч легковых авто, вероятно, находятся в ведении фирм, организаций и ведомств.

Следовательно, общий парк легковых автомобилей в Санкт-Петербурге оценивается примерно в 650 тысяч автомобилей, из которых 37-38%% или 240-250 тысяч автомобили иностранного производства.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге число легковых автомобилей в 2000 году оценивалось специалистами МИК ГОРТИС в 580-600 тысяч., из них 175-200 тысяч или 30-33%% составляли машины иностранного производства.

На начало 2004 года в личном пользовании у жителей Российской Федерации немногим более 15 млн. легковых автомобилей.

Оценка объемов рынка

Объем рынка легковых автомобилей Санкт-Петербурга в 2003 году составил, по нашим оценкам, 1150-1200 млн. USD, что на 28% больше объемов 2002 года.

В целом по РФ объемы 2003 года оцениваются в 24.0-24.5 млрд. USD, что на 30-32%% больше, чем в 2002 году. Продажи новых иномарок в РФ за 2003 год оцениваются в 200-210 тыс. машин (в 2002 - 110-120 тыс.), б/у иномарок, вероятно, было продано 380-400 тысяч (в 2002 - 460-480 тыс.), а продажи новых отечественных машин - около 1 млн. шт. (в 2002 - около 900 тыс.). Если в 2002 году, по нашим оценкам, объемы продаж новых иномарок составили 2.1-2.3 млрд. USD, то в 2003 — более 5 млрд. USD. Изменилась существенно и структура продаж новых иномарок.

Продажи новых авто, сгруппированные по страновой принадлежности Брэнда, %% от автомобилей, проданных в 2002 году.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ИНОМАРОК В 2003 ГОДУ
группировка автомобильных брэндов по странам %% от числа проданных авто

СТРУКТУРА ПРОДАЖ НОВЫХ ИНОМАРОК
%% от числа проданных авто в 2002 и 2003 годах

В силу объективных причин макроэкономического характера, 2003 год не мог стать годом европейских автомобилей в России, но снижение доли немецких брэндов в общем числе проданных авто с 27% до 12% нельзя списывать только на курс EURO. Можно вспомнить, что BMW, Mercedes, Audi представляют, прежде всего машины верхней ценовой категории, у VW модели уже не новые, а Opel исторически менее популярен (пока), но с новой Vectra долю несколько увеличил.

ИЗМЕНЕНИЯ В структурЕ автомобилистов ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
структура лиц, использующих автомобиль для передвижения по городу, %%

ПОЛ

Из тех, кто оказался за рулем за последние три года доля женщин составляет 73-75%%

ВОЗРАСТ

Изменение возрастной структуры тех, кто за рулем, наглядно свидетельствует о том, что за последние три года за руль садились практически только люди моложе 35 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Доля студентов (учащихся) за рулем увеличилась за три года с 5% до 9%, но, как и три года назад, на начало 2004 года 16-18%% автомобилистов — это руководители высшего и среднего звена.

Средний уровень благосостояния владельцев иномарок на 27-30%% выше, чем у владельцев отечественных автомобилей, который в свою очередь на 14-15%% выше среднего по Санкт-Петербургу.

На февраль 2004 года в Санкт-Петербурге заключили договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 76-78%% владельцев отечественных автомобилей и 88-90%% владельцев иномарок.

В течение 2003 года в Санкт-Петербурге проводили замену лобовых стекол 3.5-5.5%% владельцев легковых автомобилей, боковых стекол — 5-6%% и задних стекол — 1.5-2.0%%.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ИНФОРМАЦИЯ О ВВОЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
(по данным ГТК)

Фрезы дорожные (8479100000, 8430500000, 8479100000): в адрес получателей в СЗФО и в Москве за 9 мес. 2003 года ввезено 34-38 машин, из них около 30 – WIRTGEN и 4 – DYNAPAC’а, примерно 30% ввезенной техники «б/у».

Асфальтоукладчики (8479100000, 8430500000): за 9 мес. 2003 года ввезено 116 единиц, в т.ч. VOGELE – 36% и ABG – 23%. В адрес получателей в СЗФО и в Москве ввезено примерно 70 машин, из которых 37% – «б/у».

Катки грунтовые и асфальтовые (8429401000, 8429403000, 8429409000): за 9 мес. 2003 года ввезено в РФ около 125 машин (HAMM – 50%, BOMAG – 34%), из них 46% – «б/у».

Бульдозеры (84281ххххх): за 9 мес. 2003 года ввезено в адрес получателей в СЗФО и в Москве около 80 машин (KOMATSU – 45%, CATERPILLAR – 21%), из них 27% – «б/у». В поставках в адрес получателей в Санкт-Петербурге доля б/у техники около 50%, а для получателей в Москве — менее 20%!!! За последние два года число ввозимых бульдозеров увеличивается на 30-40%% в год

Экскаваторы (842952хххх): за 9 мес. 2003 года ввезено в адрес получателей в СЗФО и в Москве около 330 машин, из них 41% – «б/у». Гусеничных экскаваторов — 190 машин (57%). Среди гусеничных доля “б/у” – 36%, а среди колесных — 48%. В поставках в адрес получателей в Петербурге доля “б/у” – более 70%, а для получателей в Москве – менее 25%.

Фронтальные погрузчики (842951хххх): за 9 мес. 2003 года ввезено в адрес получателей в СЗФО и в Москве около 130 машин из них 37% – «б/у». Всего же ввезено около 250 машин, из которых 43% – «б/у». В поставках в адрес получателей в Санкт-Петербурге доля «б/у» машин более 75%, а для получателей в Москве – около 10% (6 машин из 56).

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

В Обзоре рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга использованы фрагменты результатов различных исследований МИК ГОРТИС.

ОСНОВНОЙ МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Систематизация и анализ вторичной информации.

Интервью с участниками рынка.

Результаты опросов покупателей недвижимости и лиц, планирующих покупку.

ОБЪЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(2004-2006 гг. - прогноз специалистов МИК ГОРТИС)

*/1757900 кв.м (без учета объектов индивидуального жилищного строительства): 122 дома построено и 10 – реконструировано

За период с 1990 по 2002 год в Санкт-Петербурге построено примерно 10.7 млн. кв.м. жилья.

Жилой фонд Санкт-Петербурга (с пригородами) на начало 2003 года — 97.5 млн. кв.м. Обеспеченность жильем — около 21 кв.м общей площади на каждого жителя, что примерно на 20% больше, чем в 1990 году.

Жилой фонд собственно Санкт-Петербурга (без учета административно подчиненных пригородов) составляют примерно 34.8 тыс. домов, в которых есть немногим более 1.5 миллиона квартир общей площадью около 88 млн. кв. м. (по данным ежегодника “Недвижимость России’2003” ИИЦ “Недвижимость Петербурга”)

Общий объем рынка недвижимости в Санкт-Петербурге в 2002 году, по оценкам МИК ГОРТИС, составлял 1.4-1.6 млрд.USD, а в 2003 году — 2.4-2.5 млрд.USD.

Величина денежного оборота вторичного рынка жилья Москвы составила в 2002 году около 3 млрд.USD при продажах в 66-68 тыс. квартир.

В 2003 году прогнозировали рост цен на рынке жилья Москвы около 20%, а по факту получилось 40-42%%. В 2003 году на рынке нового жилья в Москве продано около 70 тыс. квартир на общую сумму около 6 млрд. USD.

По данным АН «Петербургская Недвижимость» в июне 2003 года на первичном рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге предлагались квартиры суммарной площадью 4.2 млн. кв.м., а на конец 2003 года суммарная площадь предлагаемых на первичном рынке объектов в черте города выросла до 4.4 млн кв.м.

Как правило, за 3-6 мес. до сдачи дома продано 70-90%% квартир, за 9-12 мес. — около 60%, за 18 мес. — 30-40%%, за 24 мес. и более — менее 20%.

Доля иногородних покупателей на первичном рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга в среднем составляет около 20% (по отдельным проектам до 40%).

Ввод в действие жилых домов общая площадь, тыс. кв. м. доля Санкт-Петербурга относительно Москвы

РАЙОНЫ ПРИОРИТЕТНОГО ПОИСКА ЖИЛЬЯ
%% лиц, находящихся в процессе поиска квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга, рассматривают предложение по району в первую очередь

МОТИВЫ ВЫБОРА КВАРТИРЫ
факторы, определяющие выбор покупателя в СПб, отнормированны к 100%

Потенциальный покупатель хочет в процессе выбора новой квартиры иметь ответы на вопросы: 1.«где?», 2.«сколько стоит?», 3.«что предлагают за эти деньги?»

ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЕЙ КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Средний возраст покупателей квартир в Санкт-Петербурге — 40-42 года.

Ценовые ориентиры ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ поиске новой квартиры

Расчетная средняя покупка на основании намерений покупателей — 40-42 тыс. USD*/

__________________

*/ Совпадение случайно. Выводы о том, что покупатель хочет потратить на квартиру столько же тыс.USD, сколько ему лет, неправомочны.

ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ компиляция оценок и прогноз МИК ГОРТИС
по опубликованным расчетам фирм и специалистов: АН “Петербургская Недвижимость”, АН “Итака”, belousov.boom.ru, RBI, Стерник Г.М. %% роста к декабрю предыдущего года по строящемуся жилью (типовое)

Диапазон оценок темпов роста цен на квартиры в 2003 году в СПб — + 30-43%%

Прогноз ценовой динамики — по консервативному сценарию, т.е. указаны значения, близкие к меньшим значениям возможного прироста цен.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ПЕТЕРБУРГА ПО РАЙОНАМ
(по данным ГУИОН)

За период 2001-2002 гг. в Петербурге построено 31.8 тыс. квартир, а за 2003-2004 гг. вероятно будет построено около 55 тысяч квартир.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ПЕТЕРБУРГА

СПОНТАННАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
%% населения Санкт-Петербурга (без пригородов)
в возрасте «16 лет и старше», тех, кто смог назвать хотя бы одну строительную организацию при ответе на вопрос:
«... СЕЙЧАС СТРОЯТ ДОСТАТОЧНО МНОГО ЖИЛЬЯ. А КАКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ВСПОМНИТЬ?». Период проведения опроса 02-08 июня 2003 года. Опрос не финансировался полностью или частично ни одной из фирм, занимающихся недвижимостью.

Никаких строительный организаций не смогли назвать 50% опрошенных взрослых жителей Санкт-Петербурга. Всего было названо (упомянуто) 75 строительных фирм. В числе 25 наиболее известных были также названы: Импульс, Гатчинский ДСК, М-Индустрия, Невский Синдикат, Балтийская СК, Рант, Трест-47, Элис СК , ДСК-3, Трест-20, ИсточникСтрой, СИГМА ТД, Чесма-Инвест, Трест №36.

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объем рынка загородной недвижимости в Санкт-Петербурге и ближайших районах ЛО по итогам 2003 года можно оценить в 300-400 млн.USD, тогда как оценки 2002 года были на уровне «не более 200 млн.USD», т.е. можно говорить практически об удвоении рынка.

Объем рынка загородной недвижимости Подмосковья оценивают за 2003 год в 6 млрд USD.

Сегмент так называемого «элитного» предложения/спроса занимает около 15% объемов рынка.

ЧТО ТАКОЕ «ЭЛИТНОЕ ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ»?
(система факторов, определяющих статус объекта)

Элитность — система взаимосвязанных факторов, т.е. объект, претендующий на статус элитного, должен иметь соответствующие позиции по всем представленным направлениям.

  1. МЕСТО

    география (location)

    Сухой красивый участок, сосна/ель. Близость лесных массивов и пригодных для купания природных водоемов Удобное автомобильное сообщение с городом (до 40 минут), а также “общая транспортная доступность”. окружение (environment)

    Однородная социальная среда микрорайона. Экологически благоприятная для проживания местность (микрорайон). Наличие объектов социальной инфраструктуры.

  2. ОБЪЕКТ

    посёлок

    Элитное загородное жилье — только «коттеджный поселок» с обязательным набором определенных объектов социально-бытовой сферы. Обособленность, закрытость объекта приветствуется.

    земля

    Размер и ландшафтные характеристики участка (участок не менее 15 соток сухой и ровный, благоустройство территории).

    дом

    Дом индивидуального проекта (от 200-250 кв.м.) Архитектура дома — не играет решающего значения, у покупателя должна быть возможность выбора проекта.

    Все коммуникационные системы и системы жизнеобеспечения дома (вода, тепло, электричество, связь, сигнализация) — на уровне «европейских стандартов».

  3. ЛЮДИ

    высокий (однородный) социальный статус жителей поселка

    “В конечном итоге элитность дому придают не стены, а их обитатели”.

  4. МИФЫ

    информационный фон, общественное мнение, сформированные вокруг имени поселка, его обитателей, местоположения.

    Основное требование к загородному элитному жилью — хорошее, красивое место и хорошая дорога (транспортная доступность), т.е. только в «хорошем месте можно хорошо строить для хороших людей».

ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБРУДОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Фрагмент результатов исследования рынка промышленных приточных и приточно-вытяжных машин (далее ПМ и ПВМ).

Регион исследования — Москва.

Основные цели исследования:

    а) оценка объемов рынка;
    б) анализ тенденций и перспектив.

Методы сбора информации

Систематизация и анализ вторичной информации.

Интервью с участниками рынка и потенциальными пользователями ПМ и ПВМ.

В Москве более 300 фирм декларируют услуги по поставке, монтажу промышленного вентиляционного оборудования.

ОЦЕНКА ЧИСЛА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

Перспективы ввода торговых центров за период 2003-2005 гг. (по данным Colliers International St.Petersburg):

Москва - 1.8-2.0 млн. кв.м.

Санк-Петербург - 740-840 тыс. кв.м.

Перемещение объектов промышленности.

Несмотря на то, что вывод промышленных предприятий из (Центра) Москвы осуществляется в соответствии с разработанной Программой и есть «жесткая воля московских властей» реализовать намеченные планы, основная часть Программы относится к периоду «с 2005 года...». Именно за горизонтами среднесрочного прогнозирования можно ожидать существенное увеличение объемов спроса на вентиляционное оборудование в сегменте «промышленные предприятия».

В Санкт-Петербурге НЕТ Программы перемещения промышленных предприятий за пределы города или развития определенных промышленных зон. Документы находятся в стадии разработки.

20 июля 1999 года Правительство Москвы утвердило проект Генерального плана развития города Москвы на период до 2020 года. Основное направление — интенсивное сокращение территорий специального производственного назначения. Вывод заводов из центра Москвы – одна из приоритетных задач города.

По данным ГУП НИиПИ Генплана Москвы в Москве территории производственного назначения занимают 21 тыс.га, из них используется по назначению 15.6 тыс. га (по данным космосъемки от 26.04.96 г. - 13.0 тыс.га; по данным Москомзема от 01.01.97 г. - 11.8 тыс.га.)

В Постановлении Правительства Москвы № 276 от 04.04.1995 г. “О развитии и реорганизации производственных зон г. Москвы” отмечалось, что промзоны города занимают свыше 16% территории и являются самыми неэффективно, беспорядочно застроенными и экологически опасными территориями. К настоящему времени сформировались 65 промышленно-производственных зон, включающих промышленные, строительные, коммунально-складские, транспортные и другие предприятия.

Согласно программе вывода и перепрофилирования промышленных и непрофильных для столицы организаций, еще в 1971 г. было намечено вывести 356 объектов, фактически выведено только 113 (32%)., т.е. 3-4 предприятия в год. Программа НЕ ВЫПОЛНЕНА!

В свете новой программы сокращения промышленных территорий, уже в ближайшее время запланирован вывод 267 предприятий из Центрального административного округа города. Уже к 2005 году, согласно расчетам ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы, площади промзон должны быть сокращены до 13,5 тыс. га, а 16 из 65 промзон - лишены этого статуса. Это означает, что долж-ны быть перемещены минимум 2000 (!!!) промышленных предприятий. Согласно данным НИиПИ Генплана Москвы (представленным на Градостроительной выставке Москвы), площадь промышленных зон в Москве должна сократиться до 2020 года с 15.6 тыс.га до 8.6 тыс. га, (т.е на 7 тыс. га)

Программа по выводу и реформированию предприятий, расположенных в Центральном административном округе Москвы (ЦАО), включающая на первом этапе 85 предприятий, была принята еще в мае 1999 года. В целом производствами в центре Москвы занято 680 га, то есть 9% процентов от общей площади ЦАО. Всего, по данным НИиПИ Генплана Москвы, до 2020 года из ЦАО предполагается вывести 190 предприятий.

________________________

*/ Вывод промышленных предприятий из (Центра) Москвы осуществляется в соответствии с разработанной Концепцией и Программой (подробнее см ниже).

**/ Объемы ввода торговых площадей в 2003 году в Москве — 970 тыс.кв.м., в Петербурге — 600 тыс. кв.м.

ИНДЕКС ДИНАМИКИ СПРОСА НА ПМ и ПВМ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ
(оценка участников рынка)

_________

*/ Индекс — 1.00 = среднеотраслевая динамика

КОММЕНТАРИИ

Необходимо отметить активный рост в сегменте «торговые комплексы» и «бизнес-центры».

Можно отметить отсутствие активного роста спроса со стороны промышленных предприятий, и, прежде всего, в части замены морально и физически устаревшего оборудования на существующих производствах (производственных площадях), а также не растет спрос со стороны больниц, клиник и т.п (организаций системы здравоохранения).

МОТИВЫ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ
%% респондентов

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПМ и ПВМ)

КОММЕНТАРИИ

Здесь только стоимость оборудования, без учета стоимости проектирования, монтажа и организации коммуникаций. Объем рынка Москвы примерно в 5 раз больше, чем в Санкт-Петербурге.

На 2003 год прогноз спроса на ПМ/ПВМ в Москве — 3000-3500 единиц или 32-38 млн. USD, из них ПМ/ПВМ «до 5 тыс.м3» составят 40-43%% от общего числа или 16-20%% от финансового объема рынка, ПМ/ПВМ «5-30 тыс.м3» — 42-46%% от общего числа и 48-52%% от финансового объема, а ПМ/ПВМ «30 и более тыс.м3» — 12-14%% и 30-34%%, соответственно.

ДОЛЯ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБЪЕМЕ СПРОСА

В Санкт-Петербурге промышленные предприятия “закрывают” более половины общего объема спроса, на предприятия торговли и сферы услуг - около 40%, а на жилые проекты приходится существенно менее 5%.

__________________

*/ Если по так называемым «рыночным» сегментам рынка промышленного вентиляционного оборудования можно говорить о том, что с вероятностью 80% фактические объемы соответствуют представленным интервалам оценки, то надежность оценок «внерыночного» сегмента существенно ниже. Однако, т.к. доля этого сегмента не превышает 10%, то подобной ненадежностью можно пренебречь.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ВВЕДЕНИЕ

Фрагмент результатов исследования объемов спроса на трёхслойные металлические стеновые панели с минераловатным утеплителем (далее «сэндвич-панели»).

Регион исследования — С-Петербург, Москва.

Основные цели исследования:

    а) оценка объемов рынка;
    б) анализ тенденций и перспектив.

Методы сбора информации

Систематизация и анализ вторичной информации.

Интервью с основными участниками рынка.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ СПРОСА НА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

__________________

*/ С вероятностью 80% можно утверждать, что фактические объемы реализации находятся в интервале ±15% от указанных значений

Из общего объема «потребления» 2002 года в 3600-3900 тыс. кв.м. на российских предприятиях было произведено 3000-3200 тыс.кв.м., а импорт составил 600-700 тыс.кв.м.

Из общего объема российского производства 2002 года, оцениваемого, в 3000-3200 тыс. кв.м. на предприятиях Санкт-Петербурга было произведено 400-450 тыс.кв.м. или около 14%, а на московских производствах — 650-750 тыс.кв.м. или около 22% (с учетом сэндвич-панелей поэлементной сборки от «Металл-профиль», которые, строго говоря, таковыми не являются)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ

Активное развитие «производство современных сэндвич-панелей» началось в 1999-2000 гг.

В 1999 году две петербургские фирмы «Нордпрофиль» и «Стройпанель» начинают производство сэндвич-панелей. В 2000 году еще одна фирма «Петропанель» (Санкт-Петербург) ввела в эксплуатацию завод по производству панелей с утеплителем из минераловатной плиты.

С 2001-2002 гг. можно говорить о том, что на рынке сэндвич-панелей начался бум организации производств.

В 2001 году «Талдом-Профиль» (Москва) и «Пластметалл» (Москва) приступили к производству сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты. «Нордпрофиль» — осенью 2002 года была запущена новая линия по профилированию металлической обшивки панелей, а «ПитерСтройМеталл» запускает производство сэндвич-панелей. В 2002 в Петербурге открываются представительства крупнейших российских производителей: завода Trimo-VSK (Ковров, Владимирская область) и «ТЕРМОСТЕПС-МТЛ» (Самара). «ТЭП-ПОЛИС» (Москва) ведет работы по организации производства панелей повышенной огнестойкости с конструкционной минеральной ватой на основе базальтовых пород, а фирма «РИК-С» стала генеральным представителем на российском рынке компании «PFLAUM & SOHNE». «Камышинский завод металлоконструкций» приступил к производству сэндвич-панелей по технологии фирмы «Пластметалл». «Уральские заводы металлоконструкций осваивают выпуск сэндвич-панелей и расширяют объемы производства промышленных зданий на 30-50% в год.»

Два значительных события произошли в июне 2002 года. Во-первых, презентация новой производственной линии по выпуску сэндвич-панелей с базальтовым утеплителем на «Термостепс-МТЛ» (Самара). В результате «Термостепс-МТЛ» превратился в один из крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей в Европе, который при полной загрузке способен выпускать около 2 млн.кв.м сэндвич-панелей в год. Во-вторых, официальное открытие линии по производству «сэндвич»-панелей под маркой «TRIMO». Проектная мощность завода составляет 600 тыс.кв.м. в год.

На фоне стремительного роста объемов производства растет и импорт сэндвич-панелей:
(только по коду ТН ВЭД 7308905100)

    2001 год — 7.7 тыс.т. (примерно 340-360 тыс. кв.м.)
    2002 год — 12.7 тыс.т. (примерно 600-650 тыс. кв.м.)
    2003 год — 14.4 тыс т. (около 700 тыс. кв.м.)

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА НА СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ В РФ

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТЕНОВЫМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМ В РФ

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

Вероятно, рынок будет расти достаточно ровно. Всплеск в секторе промышленного строительства возможен, но, скорее всего, после 2005 года, когда возможен активный процесс вывода производств из крупных городов, прежде всего, Москвы, Санкт-Петербурга.

В среднесрочной перспективе существенным двигателем рынка будет спрос со стороны предприятий, занимающихся строительством торговых комплексов, предприятий сферы обслуживания, сервиса, доля этого сегмента составит 33-35%% от общего объема использования сэндвич-панелей.

Доля импорта в общем объеме используемых панелей несколько снизится.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ, УСЛУГ, ТЕХНОЛОГИЙ на В2В-рынках

Нередко на В2В-рынках встречается ситуация, когда число потенциальных Клиентов (Покупателей, Заказчиков) определяется всего лишь несколькими десятками. Как правило, подобная ситуация характерна для мелких и средних отраслевых производств, которые изначально были ориентированы на решение специальных задач отрасли (министерства, производственного цикла).

Примером специального производства может служить петербургский завод «Такелажно-монтажных работ», специализирующийся на капитальном ремонте и восстановлении тяговых электродвигателей постоянного тока подвижного состава (трамвай, троллейбус, вагоны метро и электричек, дрезины и т.п.)

Созданные (размещенные и оснащенные) в условиях другой экономики и другого государства производственные мощности многих предприятий при системе частного управления оказались незагруженными. И это есть Проблема. Распространенный подход к оценке этой Проблемы может быть описан следующей тирадой: «Да все понятно! Трясти надо деньги из Заказчиков! А их (денег) у них (заказчиков) все равно нет, т.к. Государство их (деньги) им (заказчикам) не дает.»

Особенности работы с бюджетными заказчиками требуют отдельного рассмотрения, хотя, с нашей точки зрения, значительная часть проблем на этих рынках не связана напрямую с объемами финансирования.

С одной стороны, руководители предприятий абсолютно правы, т.к. оборудование этих заводов часто уникально по своему назначению и какая-либо диверсификация требует перестройки производственной базы. О, диверсификация… Если производство было создано для выпуска определенной продукции, а спрос на эту продукцию в силу различных причин стал слишком мал, то первый вопрос - это вопрос о диверсификации или поиска новых направлений применения имеющихся средств производства. Поиск направления - это, прежде всего, оценка коммерческих перспектив того или иного Проекта (организация которого возможна на базе Предприятия). Если масштабы организуемого (планируемого) бизнеса достаточно велики (а, следовательно, велики и финансовые риски), то для решения подобной задачи целесообразно привлекать стороннюю организацию (Консультанта, Исследователя).

С другой стороны, если ничего не делать, то ничего и не будет. Следовательно, необходим непрерывный системный процесс продвижения, поиска клиентов, новых методов работы на рынке.

Очевидно, что в условиях ограниченного круга потенциальных покупателей необходимо знать лично каждого потенциального клиента и владеть всей необходимой персональной информацией. Но, даже если предположить, что изначально о покупателях было известно все (оч. смелое допущение), то рынки развиваются, потребности Клиентов меняются, информация стареет. Следовательно, для успешной работы любого Предприятия необходимо функционирование системы информационного обеспечения процесса продвижения продукции.

С нашей точки зрения, примерно 80% работ в этой системе (на “узких” рынках) относятся к компетенции работников Предприятия (маркетолога, руководителя).

Основными направлениями этой работы являются:

  1. Мониторинг отраслевых и иных изданий, информации в Интернете, анализ государственной, отраслевой, таможенной статистики с целью актуализации (расширения) информации о потенциальной клиентской базе и прогнозирования основных тенденций развития отрасли (в т.ч. в виде специальных конъюнктурных обзоров).
  2. Определение стратегии продвижения услуг, решение тактических и практических вопросов продвижения (разработка рекламно-презентационных материалов, рекламных и PR-акций, ведение корпоративного сайта и т.п.)

Необходимо отметить исключительно важную роль немассовых специализированных каналов распространения отраслевой информации: Интернет, выставки, конференции и т.п.

С нашей точки зрения, логично разделять по содержанию всю рекламно-информационную деятельность на два направления: а) распространение специальной («технической») информации, т.е. представление «цифр и фактов»; б) распространение статей (интервью, аналитические обзоры и т.п.) и рекламы «общего» содержания, т.е. материалов, формирующих благоприятиный имидж, создающих впечатление о [...]. Такое деление вносит определенную ясность в процессы выбора носителей рекламной информации.

Хорошая программа продвижения некачественной продукции не приведет к стратегическим изменениям в объеме реализации. Следовательно, важнейшим фактором, который обеспечит рост объемов, является улучшение (поддержание) качества продукции и повышение уровня удовлетворенности Клиентов. Необходимо отметить, что качество и удовлетворенность понятия близкие, но не тождественные. На сложных (многокомпонентных) В2В-рынках допустимы (не исключены!) «срывы и проколы», но необходимо делать все, чтобы эти проблемы не портили впечатление Клиента от работы с Предприятием.

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И КАРТЫ

ВВЕДЕНИЕ

В Обзоре использованы фрагменты результатов различных исследований МИК ГОРТИС.

ОСНОВНОЙ МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Систематизация и анализ вторичной информации.

Интервью с участниками рынка.

Опросов лиц, пользующихся услугами Банков.

ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(всего в банках, млрд.руб)

В 2002 году прирост вкладов физических лиц в банках составил примерно 8.5 млрд. USD, из которых на долю Сбербанка приходилось примерно 61-63%%, а прирост в 2003 году, по оценкам специалистов МИК ГОРТИС (на основании данных Центробанка и Сбербанка РФ), составил не менее 12 млрд.USD. Следовательно, если на начало 2003 года на вкладах частных лиц находилось 30-31 млрд.USD (доля Сбербанка в общем объеме депозитов физических лиц составляет примерно 69%), то к концу 2003 года эта сумма возрасла до 43-46 млрд.USD.

За период с января 1999 по январь 2003 года темпы прироста объемов частных вкладов в банках составляли не менее 40%(!!!) в год.

По оценкам МИК ГОРТИС, совокупный доход жителей РФ в 2003 году составил около 335 млрд.USD, а сбережения оцениваются в 26 млрд. USD.

По различным оценкам, на начало 2003 года на руках у населения в виде наличных сбережений находилось 40-50 млрд.USD, что составляет немногим более 60% общего объема сбережений (в наличной форме и на банковских вкладах). Как видим, структура распределения прироста сбережений на банковскую и наличную форму незначительно, но отличается от общей структуры накоплений — доля банковской составляющей растет.

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ПО ВКЛАДУ НА 12 МЕСЯЦЕВ С ВЫПЛАТОЙ В КОНЦЕ СРОКА
в банках Москвы и Санкт-Петербурга по данным на июнь, 2003

Соотношение средних ставок по депозитам в различных валютах в банках Москвы и Санкт-Петербурга по данным на июнь, 2003

В рамках сбора информации о предложении банковских услуг рассматривались услуги 99 банков и филиалов, работающих в Москве и Санкт-Петербурге. Из числа обследованных 99 банков и филиалов 40 банков входят в число 200 крупнейших банков РФ по рейтингу РА «Эксперт», www.expert.ru.

Распределение обследованных банков по группам в зависимости от уровня активов:

Из 52 банков, обследованных в Санкт-Петербурге, 22 являются филиалами, как правило, «московских» банков. Такое соотношение соответствует «принадлежности» активов: «более 60% активов региональной банковской системы Северо-Запада приходится на местные кредитные учреждения, остальное - на филиалы банков из других регионов». Из числа обследованных банков 13 банков НЕ ПРИВЛЕКАЮТ средства физических лиц,

Десять ведущих банков по объему депозитов физических лиц
(по состоянию на 01.10.2003., источник finance.expert.ru)

Рейтинг стран, Банки которых Респонденты*/ готовы рассматривать в качестве партнеров для размещения собственных средств

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ.

По данным Ассоциации Банков Северо-Запада в регионе эмитировано (на 01.04.2003.) около 2.5 млн. карт, из них, по оценке Экспертов, примерно 60% карт приходится на Санкт-Петербург и около 95% карт — «зарплатные». Доля дорогих карточных продуктов (Gold и «старше»), вероятно, существенно менее 1%.

«В 2002 году оборот по картам Visa в России составил 8 млрд. USD». По данным компании, всего российские банки-члены Visa выпустили 5.1 млн. пластиковых карт. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2003 года доля рынка Visa в России составляла 30.6%.

По итогам первого квартала 2003 года Сбербанк России является крупнейшим эмитентом банковских карт в России. На сегодняшний день Сбербанком эмитировано более 5 млн. карт, что составляет треть всего российского рынка банковских карт, т.е. весь рынок банковских карт составляет около 15-17 млн. карт. (www.bpc.ru)

РАСЧЕТЫ ОСТАТКА НА КАРТЕ, ПЛАТЕЖЕЙ И ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ «В КВАРТАЛ НА КАРТУ» В СРЕДНЕМ ПО БАНКАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ
(аналитически на 01.04.03 и за I кв. 2003 года из расчета на все заявленное число платежных карт)

Стоимость среднего пакета: «открытие + минимальный взнос + плата за обслуживание в год»

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КАРТЫ среди респондентов*/ в Москве и Санкт-Петербурге
(%% респондентов, пользующихся картами)

  1. Visa Classic
  2. VISA Electron
  3. Cirrus/ Maestro
  4. Visa Gold
  5. Eurocard/MasterCard Gold
  6. Eurocard/MasterCard Standard
  7. Visa Business
  8. Eurocard/MasterCard Business

_____________________________________

*/ Респонденты — предприниматели, руководители фирм, предприятий и иные лица с достаточно высоким уровнем доходов. Структура участников опроса в Москве и Санкт-Петербурге (%% респондентов)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ВВЕДЕНИЕ

Результаты инициативных исследований и оценок МИК ГОРТИС.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Систематизация и анализ вторичной информации.

Результаты опросов жителей Санкт-Петербурга.

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

На начало 2004 года имеют доступ к сети Интернет 32% взрослого населения Петербурга (без пригородов) или примерно 1075 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше. Данная группа рассматривается как «аудитория Интернет за месяц».

За 2003 год число пользователей Интернета увеличилась несущественно, всего на 40 тыс. чел., годовой прирост составил +4%.

Для сравнения: за 2002 год число пользователей увеличилось на 310 тыс. чел., а прирост составил +43%.

Следовательно, можно говорить о том, что состоялось формирование аудитории Интернета в Петербурге, то есть большинство тех, у кого есть необходимость пользования Интернетом, в настоящее время имеют такую возможность.

Обращаются к ресурсам сети не реже одного раза в неделю 845 тыс. петербуржцев в возрасте “16 лет и старше”, что соответствует 24.6% взрослого населения или 79% тех, кто имеет доступ в Интернет.

За 2003 год численность пользующихся Интернетом не реже одного раза в неделю не изменилась, но их доля среди всех пользователей Интернета за год снизилась с 83% до 79%.

Для сравнения: за 2002 год число тех, кто выходит в Интернет не реже одного раза в неделю, увеличилось на 375 тыс. чел., а прирост составил +79%. Этот факт еще раз подтверждает гипотезу, что спрос на Интернет-услуги сейчас удовлетворен.

В Петербурге (без пригородов) средняя за неделю взрослая аудитория Интернета составляет примерно 950 тыс. человек или 27% взрослого населения. За 2003 год средняя за неделю аудитория Интернета увеличилась на 40 тыс. чел., прирост составил +4%. Для сравнения: за 2002 год этот показатель увеличился на 370 тыс. чел., прирост составил +69%.

К активным пользователям Интернета можно отнести тех, кто выходит в Сеть практически ежедневно – 315 тыс. человек или 9.2% взрослого населения. За 2003 год число активных пользователей увеличилось на 30 тыс. человек, прирост составил + 11%. Для сравнения: за 2002 год число активных пользователей возросло на 70 тыс. чел., прирост составил +33%.

Средняя за день аудитория Интернета на начало 2004 года оценивается в 460 тыс. человек или 13.3% взрослого населения. За 2003 год средняя за неделю аудитория осталась на прежнем уровне. Для сравнения: за 2002 год средняя аудитория Интернета за день увеличилась на 180 тыс. чел., прирост составил +67%.

Основной итог 2003 года: число пользователей и интенсивность обращения к Интернету сохранились примерно на уровне 2002 года, следовательно, можно говорить о том, что спрос в этом информационном сегменте практически удовлетворен.

ДИНАМИКА ЧИСЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

    По оценкам, услугами Интернет на планете пользуется около 600 млн. человек, но распределение пользователей осуществляется крайне неравномерно. В США, согласно данным официальной статистики, насчитывается 170 млн. интернет-пользователей. Из них количество пользователей высокоскоростного доступа в Интернет на конец 2003 г. составило, по информации Федеральной комиссии США по связи, 23,6 млн. человек, увеличившись за второе полугодие 2003 г. на 18%. Подавляющее их число (13,7 миллионов частных домов и офисов) подключено к Интернет по кабельным линиям. В России (по данным Nieisen/netRatings) около 12 млн. пользователей Интернета. По оценке Internet Society of China, число китайских пользователей Сети к концу 2003 года увеличилось до 78 млн. человек (из населения в 1.3 млрд. человек)

ДИНАМИКА ПО МЕСТУ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Большинство пользователей по-прежнему выходит в Интернет из дома (66% пользователей или 705 тыс. петербуржцев от 16 лет и старше). По сравнению с началом 2003 года, число пользующихся Интернетом дома увеличилось на 75 тыс. человек (прирост +12%).

Число тех, кто выходит в Интернет на работе или по месту учебы, наоборот, за год сократилось на 50 тыс. чел. и теперь составляет 540 тыс. человек или 50% пользователей Интернета.

Как и год назад, имеют возможность пользоваться Интернетом и дома, и на работе 22% пользователей (240 тыс. человек).

Пользуются Интернетом через интернет-кафе 4% пользователей или около 45 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько и год назад.

Заходят к знакомым, чтобы выйти в Интернет также около 4% пользователей (45 тыс. человек).

ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ ОБРАЩЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ
все данные на начало соответствующего года

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
все данные по состоянию на начало соответствующего года, %% группы по столбцу

________________________

  1. Активные пользователи – пользователи, выходящие в Интернет практически ежедневно.
  2. Специалисты – специалисты, работающие на должностях, требующих наличия высшего технического или гуманитарного образования
  3. Руководители – руководители высшего и среднего звена
  4. Уровень дохода – отношение среднего дохода на члена семьи в месяц в различных группах пользователей Интернета к среднему доходу всех петербургских семей (на момент проведения исследования).

Структура пользователей Интернета остается стабильной уже на протяжении последних 4 лет.

Среди пользователей несколько больше доля мужчин (55%), лиц в возрасте 25-44 лет (48%), имеющих высшее образование (68%), работающих (73%), учащихся (около 20%), специалистов (30%) и руководителей (16%).

Из отличительных особенностей прошедшего года можно только отметить небольшое увеличение доли женщин среди пользователей (с 43% до 45%) и небольшое снижение доли учащихся и студентов (с 22 до 18%).

По сравнению с прошлыми периодами произошло существенное изменение структуры активных пользователей Интернета, то есть выходящих в сеть практически ежедневно. В прошлые года две трети этой группы составляли мужчины, однако, за 2003 год их доля снизилась с 66% до 55%. В возрастной структуре группы доля молодежи 16-19 лет увеличилась почти в 2 раза: с 6% до 11%. Доля работающих снизилась с 87% до 82% за счет увеличения доли домохозяек (с 1% до 6%).

Структура «домашних» пользователей Интернета, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилась. Следует отметить только увеличение в этой группе доли домохозяек: с 5% до 9%.

Структура тех, кто пользуется Интернетом на работе, несколько изменилась по сравнению с прошлыми годами: в группе увеличилась доля мужчин (с 51% до 56%), стала выше доля лиц старше 45 лет (с 20% до 25%), стало больше руководителей (с 21% до 25%).

Структура тех, кому для выхода в Сеть приходится идти в Интернет-кафе, существенно отличается от структуры всех других пользователей. В этой группе преобладают мужчины (73%), петербуржцы 25-44 лет (53%), учащиеся (33%). Если раньше среди пользователей Интернет-кафе преобладала молодежь 16-19 лет (54%), то сейчас каждый второй посетитель - в возрасте 24-55 лет.

В целом стали больше пользоваться Интернетом женщины и значительно больше - домохозяйки.

ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУППАХ
%% представителей социальной группы по строке

________________________

  • Активные пользователи – пользователи, выходящие в Интернет практически ежедневно.
  • Специалисты – специалисты, работающие на должностях, требующих наличия высшего технического или гуманитарного образования
  • Руководители – руководители высшего и среднего звена
  • Уровень благосостояния – доход на члена семьи в месяц, %% представителей в различных группах пользователей Интернета имеют в семье соответствующий доход (на момент проведения исследования).

Категории населения, в которых доля пользователей Интернета превышает 50%: молодежь 16-19 лет (59%) и 20-24 лет (57%), учащиеся и студенты (58%), имеющие высшее или незаконченное высшее образование (52%), специалисты (52%), руководители (66%), проживающие в семьях с доходом свыше 5000 рублей на одного человека в семье в месяц (свыше 60%).

В целом среди взрослых жителей Петербурга прирост числа пользователей Интернета за 2003 год составил +4%. Если посмотреть динамику прироста числа пользователей по социальным группам, то существенный прирост пользователей отмечается среди домохозяек (+63% в этой группе), женщин (+38%), имеющих среднее специальное образование (+27%), петербуржцев старше 55 лет (+25%), 45-54 лет (+16%) и среди имеющих высшее или незаконченное высшее образование (+16%).

МОБИЛЬНАЯ (СОТОВАЯ) сВЯЗЬ

ВВЕДЕНИЕ

Результаты инициативных исследований и оценок МИК ГОРТИС.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Результаты опросов жителей Санкт-Петербурга, проведенные специалистами МИК ГОРТИС в 1999, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.

Систематизация и анализ вторичной информации.

ОЦЕНКА ЧИСЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По оценке специалистов МИК ГОРТИС, общее число пользователей сотовой связью в Санкт-Петербурге (с учетом жителей пригородных районов и детей до 16 лет) на начало 2004 года составляет 2340-2360 тыс. чел.

Для справок:

На начало 2003 года - 1680-1700 тыс. чел.

На начало 2002 года - 870-890 тыс.чел.

По комплексу причин оценки числа пользователей сотовой связью отличаются от суммарного числа абонентов сотовых операторов. Во-первых, при подсчете числа абонентов операторы указывают общее число подключившихся с момента начала работы и не учитывают (или учитывают, но “не полностью”) тех, кто перестал пользоваться услугами или временно приостановил пользование и тех, кто подключен к нескольким номерам. Во-вторых, часть пользователей сотовой связи подключена к нескольким разным операторам. В-третьих, среди абонентов есть жители других регионов (Ленинградской области). Суммарная оценка по заявленному числу абонентов всеми операторами составляет на февраль 2004 года примерно 4.1 млн. чел.: 2.51 млн. – «Мегафон», 1.18 млн. – «МТС», 300 тыс. – «Би-Лайн», 75-85 тыс. – «TELE-2», 41 тыс. – «Sky Link», около 30 тыс. – «Delta Telecom», около 15 тыс. – «Fora».

Прирост числа пользователей сотовой связью за 2003 год составил 660 тыс. чел., тогда как за 2002 год прирост числа пользователей составил 810 тыс. чел. Около 110 тысяч человек пользуются двумя (и более) телефонами, т.е. пользуются услугами нескольких операторов или имеют прямой и федеральный номер у одного из операторов.

На начало 2004 года около 170 тысяч детей (в возрасте “15 лет и младше”) пользуются услугами сотовой связи, что составляет почти 40% от общего числа детей 7-15 лет в Петербурге. Дети составляют немногим более 7% от всех пользователей мобильной связью.

Большинство пользователей – 82-84%% подключены к федеральным номерам (2000-2040 тыс. чел.), прямые номера имеют только 16-18%% пользователей (400-420 тыс. чел.). Пользуются прямым и длинным номерами одновременно примерно 2.0% пользователей сотовой связью.

Прошедший 2003 год был ознаменован появлением и активным продвижением на рынке Петербурга трех новых сотовых операторов: «Би-Лайн» и «TELE-2», работающих в стандарте GSM, и «Sky Link» – в стандарте CDMA 450. Три новых оператора сумели отвоевать 10% петербургского рынка пользователей.

Основные показатели рынка сотовой связи на февраль 2004 года оценка МИК ГОРТИС весь Санкт-Петербург с пригородами и с учетом детей

  • «Мегафон» — 1300-1320 тыс. пользователей, из них около 6.5% – дети до 16 лет (примерно 85 тыс. чел).
  • «МТС» — 820-840 тыс. пользователей, из них около 6.6% детей до 16 лет (примерно 55 тыс. чел.).
  • «Би-Лайн» — примерно 180 тыс. пользователей, из них около 10% детей (примерно 17-20 тыс. чел.).
  • «TELE-2» — 45-50 тыс. пользователей, из них около 16% детей до 16 лет (примерно 7-8 тыс. чел.).
  • «Sky-Link» — около 20 тыс. пользователей.
  • «Delta Telecom» — 15-18 тыс. пользователей.
  • «Fora» —7-9 тыс. пользователей.

За 2003 год в Санкт-Петербурге количество абонентов «Мегафона» увеличилось примерно на 285 тысяч, а у «МТС» — примерно на 200 тыс. чел. В соревновании по привлечению пользователей между основными операторами “счет” 2003 года «57:43» в пользу «Мегафона», тогда как подключения 2002 года «Мегафон» проиграл МТС со “счетом” «47:53». По итогам двух лет фактический паритет («515:485»).

    Объемы продаж компьютеров в РФ за 2003 год около 3.6 млн. шт. на сумму 2.2-2.3 млрд. USD. По сравнению с 2002 годом рост объемов составил 21-23%%, но в сегменте ноутбуков рост составил более 75%

    По данным ВЦИОМ-А 11% российских семей имеют дома ПК, тогда как в 2002 году таковых было 7%. Количество регулярных пользователей Интернет увеличилось за год на 39% и достигло 11,5 - 12 млн. человек.

    В результате российской аудиторией Интернет преодолен рубеж в 10% от взрослого населения страны, что, по оценкам специалистов, означает ускорение процесса информатизации в стране. По процентному отношению и по абсолютному числу пользователей страна сравнялась с Бразилией.

    Рейтинг (Top5) стран по количеству пользователей Интернет на 100 жителей:

    • Исландия 64.9
    • Швеция 57.3
    • Южная Корея 55.2
    • США 55.1
    • Япония 54.5

    По уровню телефонной плотности Россия с показателем 21% отстает от многих развитых и развивающихся стран мира (по данным консалтинговой компании AC&M Consulting, в Польше этот показатель составляет 30%, в Эстонии - 31%, в Венгрии - 36%, в Чехии - 38%, в США - 76%).

    За 2003 год, согласно предварительной оценке министра связи России Л.Реймана, организациями связи установлено более 3 млн. телефонных номеров (в предыдущие два года устанавливалось по 1-1,2 млн. телефонов).

    Согласно AC&M Consulting и J‘son & Partners, в начале декабря 2003 года число абонентов сотовых компаний в России впервые превысило количество линий фиксированной связи. По данным компании AC&M Consulting количество абонентов сотовой связи составило 33.5 млн., в то время как физическими и юридическими лицами в конце 2003 года использовалось 31.5 млн. линий фиксированной связи. Компания J‘son & Partners приводит более высокие цифры – 33.9 млн. абонентов сотовой связи и 33.5 млн. линий фиксированной связи. По информации Минсвязи России, в России сейчас используется 36 млн. линий фиксированной связи. Минсвязь учитывает в своих показателях локальные телефонные сети крупных предприятий и организаций. Консалтинговые же компании учитывают только так называемые основные телефонные аппараты, то есть линии с выделенным городским номером.

    На 31.12.2003 г., по данным компании J’son & Partners, общее количество абонентов сотовой связи в Российской Федерации составило 36.45 млн., увеличившись за год на 102%.

    По данным компании Евросеть в 2003 году в России продано контрактов на подключение к сетям операторов сотовой связи 25.0 млн., общее число проданных телефонов оценивают в 17.3 млн. шт., а прирост абонентской базы — 17.7 млн. На протяжении 2003 г. темпы роста региональной абонентской базы были почти в два раза выше, чем в Москве - 130% против 60%. На конец декабря размер региональной абонентской базы также в два раза превысил московскую и составил более 24.8 млн. человек. В 2004 году планируют, что в России будет продано до 25 млн. сотовых телефонов

    Top5 стран по количеству сотовых абонентов на 100 жителей (по данным МСЭ)

    • Тайвань 106.5
    • Люксембург 105.4
    • Израиль 95.5
    • Италия 92.5
    • Гонконг, КНР 916

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БЕЗ ПРИГОРОДОВ.

По состоянию на начало февраля 2004 года число пользователей сотовой связью в Санкт-Петербурге (без пригородов) составляет около 2050 тыс. человек, из них 150 тысяч – дети до 16 лет.

Среди взрослого населения Санкт-Петербурга (“16 лет и старше”) доля пользователей мобильной связью составляет 55% – около 1900 тыс. человек. На начало 2003 пользователями были 1420 тыс. чел. или 42% взрослого населения Санкт-Петербурга (без пригородов). За 2003 год число взрослых пользователей увеличилось на 480 тыс. чел.

Для сравнения: за 2001 год число взрослых пользователей увеличилось на 310 тыс. чел., за 2002 год – на 750 тыс. чел.

Подключены к федеральным (длинным) телефонным номерам 1650-1670 тыс. чел. (82-83%% взрослых пользователей), к прямым – 330-340 тыс. чел. (17-18%% взрослых пользователей).

Самая высокая доля пользователей прямых городских номеров – среди абонентов «Мегафона» и «Sky Link» – 24-25%%. У остальных операторов преобладают абоненты с федеральными номерами. Доля пользователей прямых городских номеров среди абонентов «МТС» и «Би-Лайна» – 8-10%%.

Очевидно, что темпы роста абонентской базы должны замедляться, т.к. нельзя из года в год подключать по 750 тысяч новых пользователей, как было в 2002 году (и это мы говорим только о взрослом населении Санкт-Петербурга без учета пригородных районов). В 2003 году - уже “плюс 500 тысяч”, а 2004-й год, скорее всего, по нашим оценкам, обеспечит сотовым операторам “плюс 400 тысяч” новых пользователей.

Доли рынка операторОВ на февраль 2004 года
%% числа абонентов

ДИНАМИКА ДолЕЙ рынка операторОВ
%% числа абонентов

На начало 2004 года более половины рынка сотовой связи в Санкт-Петербурге по-прежнему удерживает первый GSM-оператор Города «Мегафон» (ранее – N-W GSM). Однако год за годом конкуренты его теснят. И это — нормально.

Структура ВЗРОСЛЫХ пользователей сотовой связЬЮ
%% пользователей оператора по столбцу
Петербург без пригородов от 16 лет и старше

Очевидно, что с каждым годом сотовая связь становится все более «народной» и с 2002 года уже перешла из разряда «роскоши» (или «бизнес-атрибута»), в категорию «средства общения».

Структура всех пользователей сотовой связью все больше приближается к общегородской. Сотовой связью в равной мере пользуются мужчины и женщины – до 2003 года в структуре пользователей преобладали мужчины, тогда как в среднем по городу их доля была 45%. С каждым годом увеличивается доля пользователей старше 45 лет. Если 2 года назад уровень дохода пользователей сотовой связью в 1.5 раза превышал среднегородской показатель, то сейчас доходы этой группы только на 15% выше среднего показателя.

Структура абонентов оператора «Мегафон» практически идентична структуре всех пользователей сотовой связью города, т.к. «Мегафон» – это больше половины пользователей.

В первую очередь, это связано с тем, что это самая массовая связь, к которой подключено наибольшее число абонентов.

Оператор «МТС» изначально вышел в Петербург под эгидой сделать связь доступной каждому, то есть он ориентировался на подключение менее обеспеченных горожан. Этот факт до сих пор находит отражение в структуре пользователей. Среди пользователей «МТС» несколько больше женщин (54%), молодежи 16-24 лет (32% против 26% среди всех пользователей и 23% у «Мегафона») и студентов (21% против 16% среди всех пользователей и 13% у «Мегафона»). В структуре меньше доля абонентов с высшим или незаконченным высшим образованием (44% против 51% среди всех пользователей и 54% у «Мегафона»), работающих (64% против 69% и 73%).

Операторам-новичкам – «Би-Лайн», «TELE-2» и «Sky Link» – было тяжело найти свою нишу, но они ее пытаются найти, чем и обуславливается некоторое отличие структуры их пользователей от структуры пользователей двух лидеров.

Структура абонентов «Би-Лайн», как оператора стандарта GSM, в большей мере сходная со структурой двух лидеров, особенно много схожего она имеет со структурой пользователей «Мегафона». Единственное отличие – среди пользователей «Би-Лайна», как и среди пользователей «МТС» высокая доля абонентов 16-24 лет: 27% против 23% у «Мегафона».

Двое из трех пользователей «TELE-2» – мужчины (64%), каждый третий находится в возрасте 16-24 лет (36%), высшее или незаконченное высшее образование имеют только 36%, доля студентов – самая высокая среди всех операторов – 1%. Доход пользователей этой сети самый низкий среди всех пользователей различных операторов и он практически идентичен среднегородскому. Структура пользователей «TELE-2» подтверждает тот факт, что данный оператор предлагает самые дешевые тарифы в Петербурге.

Сеть «Sky Link» изначально была ориентирована в большей мере на корпоративных пользователей, на тех, кто много тратит времени на деловые переговоры. Этот факт также нашел свое подтверждение в структуре пользователей. Большинство – мужчины (75%), работающие (75%), в возрасте старше 45 лет находятся 37%, высшее или незаконченное высшее образование имеют 63%, перемещаются по городу на автомобиле 93%, а доход выше среднегородского в 1.5 раза (самые высокие показатели среди всех операторов).

________________________

  • Активные пользователи – пользователи, выходящие в Интернет практически ежедневно.
  • Специалисты – специалисты, работающие на должностях, требующих наличия высшего технического или гуманитарного образования
  • Руководители – руководители высшего и среднего звена
  • Авто – доля лиц, использующих для передвижения по городу автомобиль
  • Уровень благосостояния – отношение среднего дохода на члена семьи в месяц в различных группах пользователей к среднему доходу всех петербургских семей (на момент проведения исследования).

Доля операторов в разных социальных группах
%% представителей социальной группы по строке пользуются услугами оператора
Петербург без пригородов от 16 лет и старше

Рассматривая динамику уровня проникновения сотовой связи в различных социально-демографических группах, можно определить, какие социальные слои наиболее активно становились пользователями сотовой связью в Санкт-Петербурге в 2003 году.

Больше всего увеличилась доля пользователей мобильной связью среди петербуржцев старшего возраста – более 65 лет: число абонентов в этой группе возросло за год в 2.5 раза!

Мобильная связь стала реально дешевле, это подтверждает активное подключение к ней малообеспеченных петербуржцев: среди проживающих в семьях с доходом на одного человека в семье менее 3000 руб. в месяц число абонентов увеличилось в 2 раза.

Среди пенсионеров и петербуржцев 55-64 лет доля пользователей увеличилась примерно в 1.8 раза, среди представителей рабочих специальностей – в 1.6 раза.

За 2003 год существенно увеличилось число пользовательниц сотовой связью: количество женщин «с трубками» увеличилось в 1.5 раза. Среди молодежи 16-19 лет и учащихся также число абонентов увеличилось в 1.5 раза.

Наименьший прирост числа пользователей был отмечен в следующих группах: наиболее обеспеченное население (свыше 5000 руб. на одного человека в семье в месяц), работники торговли, мужчины – прирост составил 7-8%. Среди петербуржцев 20-34 лет, домохозяек и людей с высшим образованием также отмечен небольшой прирост абонентов – на 15-20%.

Во всех остальных группах прирост абонентов примерно соответствовал среднегородскому уровню и находился в пределах 25-40%.

Анализируя изменения в числе и структуре пользователей услуг оператора, можно говорить о структуре «новых пользователей» (точнее о структуре баланса, т.к. если за период подключилось к оператору 100 мужчин, а перестали пользоваться услугами или перешли к другому оператору 200, то информации о «новых пользователях» не будет).

Абсолютное большинство (около 75%) новых пользователей услуг от «Мегафон» и «МТС» — женщины, из которых 45-55%% в возрасте «45 лет и старше». По итогам 2003 года «Би-Лайн» мужчин подключил больше, чем «Мегафон» и «МТС» вместе взятые.

МАКАРОНЫ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Фрагмент результатов исследования покупателей макаронных изделий.

Регион исследования — Санкт-Петербург.

Методы сбора информации

Опрос жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 16 лет и старше.

ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
%% семей Петербурга

Среднее расчетное количество покупаемых макарон в Санкт-Петербурге за месяц – 2.8-2.9 млн.кг макаронных изделий, из них:

    2.5-2.55 млн.кг – фасованных;
    0.3-0.35 млн.кг – развесных.

Объем реализации макаронных изделий за месяц оценивается в 48-49 млн.руб.

ПОКУПАТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
%% жителей Петербурга («16 лет и старше»)

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ МАКАРОН

МОТИВЫ ВЫБОРА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
отнормированные к 100% мотивы выбора, высказанные покупателями в ходе опроса

Поведение покупателей макаронных изделий достаточно консервативно – они стремятся покупать то, что уже знают.

Вывод из этого распределения очевиден: все проблемы продвижения новой марки макарон сосредоточены на этапе вывода продукта. Необходимо хороший продукт протолкнуть в кастрюлю к максимальному числу жителей Санкт-Петербурга. Если макароны понравятся, то их будут покупать и реклама этому в дальнейшем особо мешать не будет. А если макароны не понравятся покупателям, то только очень большие затраты на рекламу при очень низких ценах обеспечат марке макарон приемлемое существование на рынке.

Самые популярные виды макаронных изделий в Петербурге – перья, рожки и спирали – их предпочитают 53% покупателей, тогда как спагетти и прочие фигурные изделия предпочитают 22-26%% покупателей.

ЧАСТОТА ПОКУПОК МАКАРОН
%% покупателей макаронных изделий

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО МАКАРОННЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Макароны, вермишель и особенно лапша — продукты стратегические. Именно поэтому более 90% макаронных изделий (всех видов и разновидностей), потребляемых жителями Российской Федерации, производится в у нас, в России.

Импорт макаронных изделий (по кодам групп 1902) в 2003 году составил примерно 82 тыс. тонн., а экспорт — около 20 тыс. тонн.

ИМПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
%% нетто-веса продукции, ввезенной в 2003 году
по кодам группы 1902, было задекларировано
со страной происхождения макаронных изделий

ЭКСПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
%% нетто-веса продукции, вывезенной в 2003 году
по кодам группы 1902 направлялось в адрес получателя

Корея поставляет нам практически только лапшу, Вьетнам — вермишель, а из Италии и Казахстана ввозим собственно макароны. На эти четыре страны приходится около 80% российского импорта макаронных изделий.

Основные покупатели российских макарон — бывшие республики бывшего Союза. Но из Казахстана мы ввозим, примерно, в полтора раза больше, чем продаем туда, а на Украину, наоборот, продаем больше в 2.3 раза, чем покупаем.