Энциклопедия маркетинга

Оглавление

Объемы и структура спроса
характеристика потребителей

Информация раздела подготовлена специалистами фирмы «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» по материалам инициативных исследований и результатам анализа вторичной информации, а также с использованием (с разрешения владельцев информации) результатов специальных исследований, проведенных персоналом фирмы в интересах конкретных Заказчиков.

«Нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»
Ленин В.И.
(цит. по: Октябрьский П.Я. «Статистика», СПб, 2001)

УСЛУГИ

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Ни один из операторов сотовой связи не являлся заказчиком и не авансировал выполнение работ.

По состоянию на конец февраля – начало марта 2002 года число пользователей сотовой связью в Санкт-Петербурге (без пригородов) среди взрослого населения (от 16 лет и старше) оценивается в 770-790 тыс. человек (23% взрослых жителей города).

В начале декабря 2001 года в Санкт-Петербурге начал работу новый оператор сотовой связи МТС (стандарт GSM). Появление нового участника рынка повлекло за собой и снижение тарифов на сотовую связь, и рост числа подключений.

NW-GSM с конца ноября проводил акцию по бесплатному подключению к сети. В период проведения акции перед Новым Годом к NW-GSM ежедневно подключались около 6.0-6.5 тыс. человек, в январе – около 3 тыс., в феврале – 1-1.5 тыс. (по www.nwgsm.ru).

МТС также с начала выхода в Петербурге проводит бесплатное подключение. Среднее число ежедневных подключений стабильно держится на отметке в 2-2.5 тыс. с начала работы компании. Если в декабре по числу подключений МТС «проигрывал» NW-GSM, то после объявления о «беспрецедентном снижении тарифа на внутрисетевые звонки» положение изменилось.

К февралю 2002 года, по сравнению с сентябрем 2001, года число пользователей сотовой связи среди взрослого населения Петербурга (без пригородов) увеличилось с 470 до 785 тыс. чел. Абсолютный прирост числа пользователей составил 315 тыс. чел., относительный 67%. Основной вклад в прирост числа пользователей в Петербурге внесли женщины и молодежь «16-24 лет».

Представленные оценки числа пользователей отличаются от публикуемого числа абонентов операторов сотовой связи (www.nwgsm.ru, www.comnews.ru, www.spb.mts.ru, www.fora.spb.ru), т.к. в настоящем обзоре речь идет: а) о реальном использовании сотовых телефонов, б) только жителями Петербурга (без пригородов!) в) только в возрасте «16 лет и старше». Кроме того, понятия «число пользователей» и «число абонентов» различны, т.к. пользователь может являться абонентом двух и более операторов.

С учетом жителей административно подчиненных пригородных районов и «детей» до 16 лет общее число пользователей сотовой связи в Петербурге на февраль 2002 года оценивается в 870-890 тыс. чел.

Появление нового оператора и рост числа пользователей привели к серьезным изменениям доли каждого из операторов на рынке (по числу пользователей).

Если опираться на имеющиеся прогнозы и динамику числа подключений, то можно рассчитывать, что к концу 2002 года в Санкт-Петербурге (без пригородов) сотовой связью будут пользоваться 1550-1650 тыс. чел. от 16 лет и старше (около 47% взрослого населения). Общее число пользователей (с учетом жителей пригородных районов и детей до 16 лет) можно прогнозировать в интервале 1750-1850 тыс. чел.

В 2001 году число абонентов сотовой связи в России увеличилось с 3.4 млн. до 7.8 млн. По прогнозам министерства РФ по связи и информации, число абонентов сотовой связи в России может вырасти к концу 2002 года почти в 2 раза, т.е. до 14-16 млн.

Основные социально-демографические характеристики пользователей сотовой связью в Санкт-Петербурге (без пригородов) по результатам опроса, проведенного специалистами «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в феврале 2002 года:

%% пользователей старше 16 лет в С-Петебурге без пригородов

Можно говорить, что пока среди мужчин доля пользователей сотовой связью несколько выше, чем среди женщин (27% и 18%, соответственно).

Среди пользователей сотовой связью преобладают лица молодого и среднего возраста. Не менее 85% всех пользователей моложе 45 лет. Средний возраст (взрослых) пользователей сотовой связью – 34 года. Самые «возрастные» пользователи у «Дельта Телеком» - средний возраст 43 года. Самые «молодые» – у «МТС» - 31 год. Средний возраст пользователей «N-W GSM» 33 года. Средний возраст жителей Санкт-Петербурга старше 16 лет около 45 лет.

%% пользователей старше 16 лет в С-Петебурге без пригородов

%% пользователей старше 16 лет в С-Петебурге без пригородов

Доля пользователей сотовой связи среди различных групп жителей Санкт-Петербурга (без пригородов):

ИНТЕРНЕТ

Ни один из провайдеров не являлся заказчиком и не авансировал выполнение работ.

По состоянию на конец 2001 года имеют доступ к сети Интернет около 21% петербуржцев от 16 лет и старше – 725 тыс. человек. Именно эти люди могут рассматриваться, как «аудитория Интернет за месяц».

Обращаются к ресурсам сети не реже 1 раза в неделю 475 тыс. человек – 14% взрослого населения города или 65% от общего числа пользователей.

Средняя за неделю аудитория Интернет оценивается в 540 тыс. чел. (16% горожан).

Средняя за день аудитория Интернет оценивается в 270 тыс. чел. (8% населения). Выходят в сеть практически ежедневно около 215 тыс. чел. (29% пользователей).

За четыре года (1997-2001) число пользователей Интернетом увеличилось в Петербурге в 4-5 раз (при том, что в это время в стране произошел Кризис).

«Количество постоянных пользователей сети Интернет в России выросло в 2001 году по сравнению с 2000 годом на 39% - до 4,3 млн. человек. Общее количество пользователей Интернета в РФ в 2001 году составляло около 10 млн. человек.» Из заявления заместителя руководителя департамента информатизации Минсвязи РФ Ивана Курносова.

По сравнению с 2000 годом, число петербуржцев, имеющих доступ в Сеть, увеличилось незначительно (примерно на 80 тыс. чел.). Развитие Интернета шло по пути увеличения интенсивности обращения к сети: существенно возросло число петербуржцев, пользующихся Интернетом еженедельно. В 2001 году средненедельная аудитория Интернета увеличилось на 240 тысяч (то есть прирост составил 80%). Среднесуточная аудитория Интернета увеличилась за 2001 год на 80 тыс. человек( то есть прирост составил 42%).

По сравнению с 2000 годом, существенно увеличилось число «домашних» пользователей Интернета. Если в 2000 году имели возможность выходить в Интернет с домашнего компьютера 130 тыс. чел. (20% пользователей), то в 2001 году их число увеличилось до 300 тыс. чел. (41% пользователей).

За год возросла популярность Интернет-кафе, что напрямую связано с увеличением количества этих заведений. Число посетителей Интернет-кафе увеличилось в 6 раз и в настоящее время составляет порядка 60 тыс. человек (только «взрослое» население СПб).

Частота обращения к ИНТЕРНЕТу, %% «имеющих доступ» среди жителей Санкт-Петербурга без пригородов старше 16 лет:

Структура пользователей по месту доступа, %% «имеющих доступ» среди жителей Петербурга старше 16 лет.

Использовали электронную почту в течение недели (предшествующей опросу) 345 тыс. человек, т.е. 10% взрослого населения города или 47% жителей Санкт-Петербурга, имеющих доступ в Интернет, из них:

• 52% имеет доступ в сеть на работе,
• 31% - дома,
• 3% - дома и на работе,
• 12% - через Интернет-кафе.

Большинство пользователей электронной почты (58%) выходят в Интернет реже 1 раза в неделю.

Социально-демографические характеристики пользователей Сети (Санкт-Петербург, без пригородов 16+).

Среди всех пользователей доля мужчин 57%. Среди тех, кто пользуется Интернетом редко, выше доля женщин. Среди посетителей Интернет-кафе большинство (77%) – мужчины. Основная часть пользователей Сети в возрасте 20-44 лет (65%). Доля пользователей 16-19 лет за год увеличилась с 11% до 14%. Среди посетителей Интернет-кафе 62% в возрасте 16-24 лет, а их средний возраст – 26 лет. Каждый второй «взрослый» посетитель Интернет-кафе – учащийся или студент (54%). Большая часть пользователей Интернета (72%) имеет высшее или незаконченное высшее образование. Уровень благосостояния пользователей Интернета в 1.65 раза выше тех, кто им не пользуется. Чем выше уровень благосостояния, тем выше частота пользования Сетью.

УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ

«Заинтересованы ли вы лично в услугах страхования недвижимости, автомобиля, здоровья ... ?»

%% жителей Санкт-Петербурга (без пригородов), 16 лет и старше

В вопросе речь шла о добровольном страховании без учета обязательного медицинского страхования и страхования предприятиями и организациями по месту работы.

Высказали определенную заинтересованность в услуге страхования чего-либо около 190 тыс. человек (5.5% населения города). Следует отметить, что в данную группу входят и те, кто уже в настоящее время застраховал свое имущество, жизнь и т. п. Число тех, кого в принципе может заинтересовать услуга страхования, оценивается в 390 тыс. человек (11.5%). Обычно, свои планы по совершению покупок реализуют не более 70-75% высказывающих намерения. Вероятно, что серьезный финансовый вопрос (страхование требует денег) будет иметь еще более низкий процент реализации – до 60%. Следовательно, число возможных пользователей страховых услуг в Петербурге – 145-175 тыс.чел (4-5%), но это 2001 год.

Среди владельцев автомобилей ответы на вопрос о заинтересованности в страховых услугах распределились следующим образом: 25% «в какой-либо мере заинтересованы»; 12% «вероятно, услуга не будет интересна»; 52% «услуга абсолютно не интересует» и 11% «затруднились с ответом».

По результатам можно утверждать, что прослеживается четкая зависимость между уровнем благосостояния семьи и уровнем интереса к услуге страхования.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Для передвижения по городу (в 2001 году) обычно пользуются общественным транспортом 80% взрослого населения Санкт-Петербурга, личным автомобилем — 17% и не пользуется транспортом — 8% горожан. Сумма больше 100%, т.к. около 30% тех жителей Петербурга, кто использует автомобиль, пользуются и общественным транспортом.

Регулярно пользуются общественным (муниципальным) транспортом — метро, автобус, троллейбус, трамвай – 2650-2700 тыс. жителей Петербурга (без пригородов), что составляет 77-80%% взрослого населения.

Ездят на маршрутном такси (все виды коммерческого транспорта) 635 тыс. человек.

Наземными видами транспорта — автобусы, «маршрутки», «экспрессы», троллейбусы, трамваи — пользуются 2270 - 2320 тыс. чел. или 65-68%% горожан.

Пользуются для перемещения по городу личным или служебным транспортом около 570 тыс. петербуржцев (17% населения). Только 60% «автомобилистов» никогда не пользуются общественным транспортом.

Практически не пользуются транспортом (инвалиды, пенсионеры, работающие рядом с домом и т.п.) около 8% петербуржцев (270-290 тыс. чел.).

КАКИМИ ВИДАМИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ВЫ ОБЫЧНО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ, %% тех кто пользуется общественным наземным транспортом

ОЦЕНКА РАБОТЫ НАЗЕМНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. Только 16% тех, кто пользуется общественным наземным транспортом, не испытывают неудобств от этого процесса. Основная проблема общественного транспорта — «приходится долго ждать» (81%). Среднее время ожидания транспорта при поездке на работу (учебу) или с работы (учебы) 20-25 минут! Как следствие, 70% жителей СПб оценивают работу общественного транспорта неудовлетворительно. А как еще можно оценить работу транспорта со средними интервалами в 20-25 минут?! Значительная часть петербуржцев склонна связывать проблемы городского транспорта с проблемами городского управления.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ У ВАС ЗАНИМАЕТ ПОЕЗДКА В ОДИН КОНЕЦ НА РАБОТУ ИЛИ УЧЕБУ

«Автомобилисты» Петербурга в среднем добираются до работы (учёбы) 35 мин., а пользующиеся общественным транспортом — 50 мин. Следовательно, автомобиль экономит ежедневно, примерно, полчаса «жизни». Необходимо обратить внимание на то, что из тех 50 мин., в течение которых «средний петербуржец» добирается на работу (учебу) общественным транспортом, он 20-25 мин. проводит в ожидании на остановках!

ПРОДУКТЫ НАПИТКИ

УНИВЕРСАМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Доля Универсамов в общем объеме реализации продуктов жителям Санкт-Петербурга по различным оценкам находится в интервале 12-15%%.

В среднем покупатель ходит в Универсам 2-3 раза в неделю (на 100 покупателей в неделю приходится 252 посещения), но в зависимости от Универсама это значение может отличаться в полтора-два раза.

Средняя сумма покупки — 260-300 рублей, но в зависимости от Универсама она может отличаться в два и более раза.

В среднем один покупатель в течение недели приобретает в Универсаме продуктов на 700-750 рублей

Доля женщин среди покупателей около 60%.

Две трети покупателей в возрасте «25-54 года».

Уровень благосостояния покупателей Универсамов на 60-80%% выше среднего по Санкт-Петербургу.

ПЕЧЕНЬЕ

Фрагмент результатов специального исследования, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в интересах «Mercuri International» (Санкт-Петербург).

Покупают печенье в течение месяца (весна-лето 2001) около 70%% жителей Санкт-Петербурга (около 2.4 млн.чел.) Всего около 12 млн. покупок.

Печенье покупают 5-6 раз в месяц. Средняя покупка — 450-500 грамм. За месяц в среднем на покупателя приходится около 2.5 кг печенья и соломки.

Большинство покупателей печенья и соломки в равной мере приобретают печенье и в фирменной упаковке, и расфасованное по пакетам.

Общий объем покупок печенья и соломки — около 5.5 тысяч тонн в месяц или 5.2-6.0 млн. USD.

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей печенья и соломки*/

*/ Здесь и далее — доля жителей Санкт-Петербурга в возрасте «16 лет и старше», кроме проживающих в административно подчиненных пригородах.

КОЛИЧЕСТВО, ПОКУПАЕМОЕ ЗА ОДИН РАЗ, %% покупателей печенья и соломки

КЕКСЫ И РУЛЕТЫ

Кексы и рулеты покупают в течение месяца (весна-лето-01) около 22% жителей Петербурга (около 740 тыс. чел.)

Всего около 2.6 млн. покупок на 1.6-1.8 млн. USD

Абсолютный лидер покупок – продукция петербургской фабрики «Пекарь» (более 2.1 млн. продаж в месяц. Номер два на рынке — кексы и рулеты от «Дан Кейк».

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей кексов и рулетов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЖ КЕКСОВ И РУЛЕТОВ ЗА МЕСЯЦ (всего 2.6 млн. покупок)

ТОРТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ

Фрагмент результатов специального исследования, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в интересах «Mercuri International» (Санкт-Петербург).

Торты вафельные покупают в течение месяца (весна-лето-01) около 44% жителей Петербурга (около 1.5 млн. чел.)

Всего около 3.0 млн. покупок на 3.4-3.6 млн. USD

У покупателей вафельных тортов сложились четко выраженные предпочтения в марках продукции.

Петербургские покупатели вафельных тортов ориентированы на продукцию фабрики «Пекарь», причем большинство из них не стремится купить торт определенного наименования. Из всей продукции «Пекаря» наибольшим спросом пользуется торт «Маленький Принц». Абсолютный лидер покупок – продукция петербургской фабрики «Пекарь» — более 2.5 млн. покупок в месяц. Доля вафельных тортов «Пекаря» на рынке – более 80%. «Номер два» на рынке — вафельный торт «Причуда» (ф-ки «Большевик»)

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей тортов вафельных

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЖ ВАФЕЛЬНЫХ ТОРТОВ ЗА МЕСЯЦ (всего около 3.0 млн. покупок)

Социально-демографическая структура покупателей печенья и кондитерских изделий практически совпадает со структурой взрослого населения города. Это говорит о том, что эти виды продуктов покупаются всеми слоями населения.

«СУХИЕ ЗАВТРАКИ», МЮСЛИ

«Сухие завтраки» покупают в течение месяца (весна-лето 2001) около 9% жителей Санкт-Петербурга (около 300 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают 1.3-1.4 млн. пачек на сумму 1.1-1.4 млн. USD.

Покупатели сухих завтраков не имеют привязанности к продукции конкретных марок или производителей. Почти 60% покупателей при покупке не обращают внимание на марку или производителя, видимо, ориентируясь на состав, стоимость и другие характеристики продукта.

За один раз 100 покупателей сухих завтраков покупают 150 упаковок, то есть каждый второй покупатель приобретает две упаковки. Средняя частота покупки сухих завтраков – 2.7 раза в месяц.

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей сухих завтраков

Мюсли покупают в течение месяца (весна-лето 2001) около 8% жителей Петербурга (около 270 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают 1.1-1.2 млн. пачек на сумму 1.2-1.5 млн. USD

Покупатели мюсли не имеют привязанности к продукции конкретных марок или производителей. Почти 70% покупателей при покупке не обращают внимание на марку или производителя, видимо, ориентируясь на состав, стоимость и другие характеристики продукта.

За один раз 100 покупателей мюсли покупают 140 упаковок, то есть каждый третий покупатель приобретает две упаковки. Средняя частота покупки мюсли – 2.4 раза в месяц.

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей мюсли

КАШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Фрагмент результатов специального исследования, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в интересах «Mercuri International» (Санкт-Петербург).

Покупают какие-либо каши быстрого приготовления в течение месяца (весна-лето 2001) около 27% жителей Санкт-Петербурга (немногим более 900 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают 3.8-4.0 млн. пачек на сумму 1.9-2.1 млн. USD.

Средняя частота покупок 3 раза в месяц. В среднем 100 покупателей приобретают 145-150 пачек.

У покупателей каш быстрого приготовления сложились четко выраженные предпочтения в марках продукции. Около 90% рынка занимают три марки каш быстрого приготовления — «Ясно Солнышко», «Быстров» и «Нордик».

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей каш

«Портрет» покупателей каш быстрого приготовления, «сухих завтраков» и мюсли.

Основные покупатели всех трех видов продукции – женщины, однако, мужчины чаще, чем каши и сухие завтраки, покупают мюсли.

Основные покупатели каш быстрого приготовления – петербуржцы среднего и старшего возраста (46% старше 45 лет), пенсионеры (23%), семьи без детей до 16 лет (65%) и семьи с относительно невысоким уровнем благосостояния.

Покупатели сухих завтраков – женщины (74%) в возрасте 25-44 лет (53%), семьи с детьми (62%) и семьи со средним доходом на одного члена семьи (средним уровнем благосостояния). Охотно покупают сухие завтраки студенты и домохозяйки.

Покупатели мюсли – работающие петербуржцы (73%) среднего возраста (46% в возрасте 35-54 лет), имеющие высшее или незаконченное высшее образование (57%), семьи без детей (60%) и с доходом в 1.25 раза выше, чем в среднем по городу.

ДЖИН-ТОНИК, КОКТЕЙЛИ

Фрагмент результатов специального исследования, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в интересах «Mercuri International» (Санкт-Петербург).

Джин-тоник покупают в течение месяца (весна-лето 2001) около 17% жителей Санкт-Петербурга (560-600 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают 5.1-5.3 млн. банок на сумму 2.1-2.3 млн. USD.

Средняя частота покупок – 5-6 раз за месяц. Средний объем одной покупки — 16 банок на 10 покупок. На 100 покупателей джин-тоник в среднем приходится 210 банок за неделю или 880 за месяц.

У покупателей джин-тоника сложились четко выраженные предпочтения в марках продукции. Только для 7% безразлично, джин-тоник какой марки или производителя покупать.

Слабоалкогольные коктейли покупают в течение месяца (весна-лето 2001) около 5% жителей Санкт-Петербурга (немногим менее 200 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают 1.7-1.9 млн. банок на сумму 0.7-0.9 млн. USD.

Средняя частота покупок – 6 раз за месяц. Средний объем одной покупки — 16 банок на 10 покупок. В среднем 100 покупателей коктейлей приобретают 235 банок за неделю или около 1000 за месяц.

У покупателей коктейлей сложились четко выраженные предпочтения в марках продукции. Только для 10% безразлично, коктейли каких марок или производителей покупать. Большинство покупателей отдает предпочтение продукции компании «Браво». Можно говорить, что на рынке активно присутствуют и имеют своих потребителей как минимум четыре «брэнда» (производителя): «Браво», «Тигода», «Хэппиленд» и «Молотов Коктейль».

Общая сумма затрат в месяц на приобретение слабоалкогольных напитков жителями Петербурга от 16 лет и старше составляет 2.8-3.0 млн. USD.

Значительная часть слабоалкогольных напитков покупается молодежью (доля 16-24-летних среди покупателей – 36%). Среди петербуржцев 16-19 лет покупают слабоалкогольные напитки 40%. В среднем за месяц каждый из них покупает до 10 банок. Следовательно, при расчете общего объема потребления слабоалкогольных напитков следует учитывать «детей» 13-15 лет (в Петербурге около 170 тыс. чел). Можно предположить, что 13-15-летние петербуржцы в месяц выпивают 310-360 тыс. банок слабоалкогольных напитков на сумму в 130-150 тыс. USD.

Социально-демографический «портрет» потребителей слабоалкогольных напитков (кроме пива) в Санкт-Петербурге.

Основные покупатели слабоалкогольных напитков – молодежь (63% покупателей находятся в возрасте 16-34 лет), работающие (67%), учащиеся и студенты (не менее 23%). Слабоалкогольные напитки в равной мере покупают мужчины и женщины. Джин-тоник предпочитают петербуржцы более старшего возраста (48% в возрасте 25-44 лет), а коктейли – молодежь (47% в возрасте 16-25 лет), учащиеся и студенты (29%), петербуржцы без детей (73%).

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей джин-тоника

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% покупателей слабоалкогольных коктейлей

СОКИ И НЕКТАРЫ

Примерная динамика потребления соков и нектаров жителями Российской Федерации (оценка МИК «ГОРТИС»):

Соки и нектары покупают в течение месяца (весна-лето 2001) около 58% жителей Санкт-Петербурга (около 2000 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают около 16 млн. упаковок (12-13 млн. литров) на сумму 7.5 - 8.0 млн. USD.

Средняя частота покупок - 5.4 раза в месяц. Средний объем покупки - 140 упаковок на 100 покупок. У покупателей соков и нектаров сформировались предпочтения в марках продукции. Только 15% при покупке не обращают внимания на марку или производителя.

ЧАСТОТА ПОКУПКИ, %% соков

МИНЕРАЛЬНАЯ И ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Покупают в течение месяца (весна-лето 2001) около 43% жителей Санкт-Петербурга (1400-1500 тыс. чел.) В течение месяца жители Петербурга приобретают около 11 млн. «бутылок» на сумму не менее 2.5 млн. USD

Средняя частота покупки воды – 6 раз в месяц. За один раз 100 покупателей в среднем приобретают 135 «бутылок». У покупателей минеральной и питьевой воды сформировались предпочтения в марках продукции. Только 10% при покупке не обращают внимания на марку или производителя. Значительная часть рынка принадлежит маркам «Росинка», «Аква Минерале» и «Полюстрово».

За период с 1995 по 2001 год объемы потребления минеральной и питьевой воды в Санкт-Петербурге выросли почти в 3 раза.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА

Объемы потребления пива в России за период с 1996 по 2001 гг выросло почти в три раза. По итогам 2001 года «среднедушевое потребление» пива в России составило около 40 литров. Не уверен, что нам необходимо стремиться догнать мировых лидеров этой «отрасли» Чехию и Германию, которые потребляют 160 и 120 литров пива в год на каждого жителя, но перспективы роста объемов потребления еще есть. Санкт-Петербург занимает одно из первых мест в России по потреблению пива («среднедушевое потребление» пива составило около 60 литров). В Петербурге варится 24% российского пива.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Фрагмент результатов исследования, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг».

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ (млн. USD в год, платежеспособный спрос, обеспечиваемый жителями Петербурга, без пригородов)

Представленная оценка объемов покупки бытовой техники жителями Петербурга несколько меньше «объемов рынка» (реализации), т.к. часть техники приобретается жителями иных регионов и есть т.н. «офисное потребление».

В 2001 году покупали что-либо из аудио-, видео, бытовой техники 30-32% петербургских семей (420-450 тыс. семей), то есть также, как и в 2000 году.

Оценка общего числа покупок аудио-, видео и бытовой техники в Санкт-Петербурге без пригородов в 2001 году — 950-1150 тыс. Это, как минимум, на 10% меньше, чем в 2000 году. Несмотря на некоторое снижение числа покупок бытовой, аудио и видеотехники, общий объем реализации увеличился на 20-25%%. Это произошло за счет изменения структуры продаж в сторону более дорогих товаров.

В 2001 году на 15-20% снизился спрос на телевизоры, видеомагнитофоны, микроволновые печи, пылесосы. Меньше стали покупать плит.

Существенно увеличились продажи компьютеров и прочей оргтехники в личное употребление (в 2000 году покупки компьютера или другой оргтехники домой составили не более 7-9 тыс., а в 2001 – 28-30 тыс., то есть в 3.5-4 раза больше). Активнее покупали домашние кинотеатры, стали больше покупать магнитол, музыкальных центров, холодильников.

Сохранился практически на прежнем уровне спрос на видеокамеры и малую бытовую технику.

Распределение объема реализации бытовой техники по видам товаров, %% число покупок.

Распределение объема реализации бытовой техники по видам товаров, %% объема реализации в денежном выражении

*/ «Малая Бытовая Техника»

«При покупке супругами товаров длительного пользования обычно побеждает мнение того супруга, который обладает более выраженной лояльностью к какой-либо марке.

Можно выделить пять основных ролей, исполняемых участниками процесса принятия решения о покупке:

Инициатор — высказывает потребность в товарной категории

Оказывающий влияние — устанавливает критерии и рекомендует марки

Принимающий решение — выбирает марку

Совершающий покупку — покупает выбранный продукт определенной марки

Пользователь — использует купленный продукт»

Росситер Дж. Р., Перси Л., «Реклама и продвижение товаров», «Питер», 2001.

СТРУКТУРА ПОКУПАТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

структура покупателей видов техники, %% по столбцу

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПОКУПАТЕЛЯ ПРИ ВЫБОРЕ МАГАЗИНА АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКИ

Хорошая реклама бытовой техники должна вызывать положительные эмоции и давать информацию о товаре, его преимуществах, отличительных особенностях. Информация, предоставляемая в рекламе, должна соответствовать реальным возможностям техники.

«Идеальный магазин» аудио, видео и бытовой техники должен располагаться рядом с Потребителем и с помощью хорошей рекламы информировать Покупателя о том, что в Магазине самый большой ассортимент и самые низкие цены.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Фрагмент результатов специального исследования, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в интересах Торгового Дома «САМПСОНИЕВСКИЙ» (Санкт-Петербург).

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОКУПОК ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (без пригородов) млн. USD в год

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ РЫНКА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

Всего, по оценкам специалистов «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг», жители Санкт-Петербурга (без пригородов) потратили в 2001 году на приобретение обуви (кроме детской) — 130-140 млн. USD и на покупку предметов одежды (кроме детской) — 220-230 млн. USD.

В 2001 году средняя петербургская семья затратила на покупку одежды и обуви (кроме детской) 240-260 USD. Примерно 25-30%% затрат на приобретение одежды и обуви приходится на 10-12%% семей с доходом выше среднего (около 150 тысяч семей). Эти семьи тратят в среднем 700-800 USD в год на покупку одежды и обуви в Санкт-Петербурге (5-8%% покупок осуществляется за рубежом).

Доля затрат жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) на «мужской гардероб» — 40% или 140-150 млн.USD, а на «женский» — 60% или 210-220 млн.USD.

Около 30% всех денег, расходуемых на одежду, «уходит» на приобретение верхней зимней одежды.

По результатам ответов респондентов можно утверждать, что:

1. значительная часть покупок (прежде всего относительно недорогих вещей) не планируется. Вообще, чем менее значимы для семейного бюджета затраты на приобретение «вещи», тем в меньшей степени подвержен планированию процесс покупки;
2. более-менее обоснованное планирование осуществляется относительно покупок ближайшего месяца или наступающего сезона;
3. спрос на одежду и обувь имеет выраженную сезонность.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ОДЕЖДЫ ПО ИТОГАМ 2000 ГОДА */ (млн. USD)

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ОБУВИ ПО ИТОГАМ 2000 ГОДА */ (млн. USD)

*/ Для 70% семей, на долю которых приходится около 90% покупок одежды и обуви, осуществленных петербуржцами в 2000 году.

«ПОРТРЕТ» ПОКУПАТЕЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

Решающим фактором, определяющим покупательское поведение семьи, является «уровень благосостояния» (доход на одного члена семьи).

Женщины осуществляют (играют ключевую роль в процессе выбора) не менее 95% покупок женской одежды и обуви, и не менее 70% покупок предметов мужского гардероба.

Женщины в возрасте от 16 до 54 лет «контролируют» около 70-75%% покупок одежды и обуви в Санкт-Петербурге.

В течение 2000 года 85% женщин в возрасте от 16 до 54 лет покупали что-либо из одежды или обуви для себя, 50% покупали для мужчин и 35% — для детей.

Женщины не отрицают активной роли мужчин в процессе. Утверждают, что мужчины в их семье покупают многое из одежды и обуви самостоятельно, 40% (!!!) женщин, 20% говорят, что мужчины покупают «по мелочи» и у 40% в семьях мужчины «только примеряют». Есть предположения, что женщины в ходе интервью не хотят обижать конкретных мужчин, что приводит к завышению роли мужчин в процессе покупки одежды и обуви.

По результатам интервью и несистематизированных наблюдений в местах продаж можно предположить, что мужчин среди посетителей магазинов одежды и обуви около 35%. Мужчины осуществляют не более 25% покупок одежды и обуви (в стоимостном выражении).

Предпочтения и мотивы поведения покупателей при приобретении основных ассортиментных позиций верхней одежды и обуви.

Фактически существуют две примерно равнозначных группы факторов, которые определяют уровень посещаемости магазина или торгового центра, предлагающего одежду и обувь средней ценовой группы:

1. удобство расположения;
2. качество ассортимента.

Немногим более половины (55-60%%) посетителей магазинов одежды и торговых центров уходят без покупки. Есть две основные причины того, что покупка не состоялась:

1. а) посетители только изучают ассортимент (43-45%%);
2. б) посетители не нашли того, что искали (55-57%%);

Высокая цена в качестве причины отказа от покупки отмечается достаточно редко (13-15%%).

Подавляющее большинство респондентов упорно отрицают обращение к рекламе при поиске (выборе) мест покупки одежды и обуви. Прямой связи «реклама» - «продажа» нет, т.е. даже хоршая реклама магазина с несбалансированным ассортиментом не сможет обеспечить «желаемые объемы» реализации.

Только треть респондентов утверждают, что качество российской одежды однозначно хуже европейской. Важно, что устойчивого предубеждения относительно товаров российского производства нет. «Страна происхождения» - характеристика вещи, на которую большая часть покупателей обращает внимание, только если вещь подходит по фасону, качеству исполнения и цене.

Приверженцев конкретных товарных марок («брэндов») достаточно мало.

АВТОМОБИЛИСТЫ

Объемы автомобильного рынка Санкт-Петербурга выросли в 2001 по сравнению с 2000 годом не менее, чем на 30%.

Ведущие топливные операторы Санкт-Петербурга — Neste и ПТК, но, примерно, 40% автовладельцев Петербурга заправляются «где придется», т.е. не привязаны к АЗК (автозаправочным комплексам) какого-либо оператора. Проблема некачественного бензина существует, т.к. половина автовладельцев в Петербурге утверждают, что им случалось заправляться некондиционным бензином. Проблема не свойственна АЗК крупнейших операторов, т.к. на них «жаловались» только 3-8%% пострадавших автомобилистов.

«НАЧАЛЬНИК» НА АВТО

Фрагмент результатов специального исследования автопредпочтений руководителей фирм (предприятий, организаций) Санкт-Петербурга, проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в интересах Редакции журнала «ЭКСПЕРТ. Северо-Запад».

Ездят на иномарках около половины менеджеров (47%), а отдают предпочтение машинам заграничного производства три четверти (75%).

«Идеальный автомобиль» с точки зрения руководителя — надежный (не ломается), как следствие, недорогой в эксплуатации, и еще ездит быстро (мощный), т.е. при определении характеристик «идеального авто» превалируют объективные параметры (характеристики).

Подавляющее большинство (90%) считает, что затраты на содержание автомобиля не должны превышать 200 USD в месяц.

Седаны симпатичны — 55-60%% руководителей, хечбеки — 20-25%%, универсалы (джипы в т.ч.) предпочитают 16-22%. Каждый третий считает, что полный привод необходим.

Дизельных машин в эксплуатации менее 5%, а отдают предпочтения машинам с дизельным «сердцем» не более 15%.

Более 80% «живут» с «очередным» автомобилем менее 5 лет. Только у 15-20%% это первый автомобиль, а более чем половина сейчас пользует третий и более автомобиль. Две трети (64%) считают, что авто необходимо менять каждые два-три года.

«Ночует» автомобиль у 50% руководителей на охраняемой стоянке, а у 32% - в гараже. Сигнализация установлена на 85% авто, иммобилайзер - на 35%, а используют механические блокираторы - 40%.

Средний «накат» немногим менее 20 000 км в год.

Водительский стаж — средний около 10 лет.

Мужчин среди респондентов - 78%; моложе 35 лет - 44%, в возрасте 35-54 - 46% и старше 54 лет - 10%.

Используют личный автомобиль для служебных поездок 70%.

Автомобиль застрахован только у 30% (любой вид страхования). Как раз примерно 30% автомобилей приходится на «новые» отечественные и импортные «не старше семи лет» см. График.

НА ЧЕМ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ (%% имеющих личный автомобиль)

АВТОМОБИЛИ КАКИХ СТРАН ПРЕДПОЧИТАЮТ

АВТОМОБИЛИ КАКИХ МАРОК НАИБОЛЕЕ СИМПАТИЧНЫ (%% руководителей)

РЕЙТИНГ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ (%% руководителей)

Владельцы практически всех марок автомобилей (кроме Мерседеса) едины во мнении, что двумя главными свойствами машины должны быть надежность и «дешевизна» эксплуатации. Слово «дешевизна» взято в кавычки, потому что это понятие для владельца ВАЗа и BMW будет сильно различаться.

С определением третьего основного свойства автомобиля уже начинаются различия.

Для владельцев ВАЗа – это мощность, ГАЗа – доступная стоимость. Для владельцев Мерседесов и Audi главное в машине – мощность и эффектность «железного коня». Высокое самомнение у владельцев BMW, среди которых каждый второй считает, что в машине важен «престиж». Престижности марки также уделяют большое значение владельцы Мерседесов, Opel и VW.

Все хотят, чтобы их машина была надежной и хорошо управляемой.

Владельцы Мерседесов, Audi и BMW желают, чтобы машина была комфортной.

Среди тех, кто ездит на FORDe, большое внимание уделяется размеру салона и багажника, а также – проходимости машины.

Для владельцев марки Opel также очень важна вместимость машины, но все же главнее – топливная экономичность машины.

Вопрос доступности запчастей меньше всего волнует владельцев Audi и BMW.

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Что из перечисленного оборудования в автомобиле, с Вашей точки зрения, необходимо ?» (%% респондентов)

Естественно, что можно проследить закономерность: чем «круче» оснащена машина, тем в большей степени ее владелец не представляет своей жизни без оборудования, делающего вождение удобным и приятным. Так владельцы Мерседесов и Audi считают, что хорошая машина не может быть без электростеклоподъемников, тогда как для всех остальных – это далеко не самое важное.

Единственно, в чем мнение владельцев различных автомобилей совпадает – это необходимость наличия в машине АБС и «прохладное» отношение к круиз-контролю и кожаному салону.

Владельцы отечественных автомобилей, неизбалованные излишествами, более прагматично и аскетично подходят к проблеме оснащения машины. Им для хорошей езды достаточно, чтобы в машине была АБС, противотуманные фары и хорошая аудиосистема.

Подогрев сидений – это настоятельное требование владельцев Мерседесов, BMW и VW.

Считают, что в машине обязательно должны быть омыватели фар, те, кто ездит на Мерседесе, Audi и Opel.

Кондиционер в машине – вещь хорошая, но не всем «по карману». Настоятельно хотели бы ее иметь владельцы все тех же Мерседесе, Audi и VW и Forda.

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

«ОСЕНЬЮ ИЛИ ЗИМОЙ 2001 ГОДА ВАША СЕМЬЯ ДЕЛАЛА КАКОЙ-НИБУДЬ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ ИЛИ НА ДАЧЕ? А ПЛАНИРУЕТЕ ... ДО ЛЕТА 2002 ГОДА?» (февраль 2002)

Всего в Петербурге (без пригородных административно-подчиненных районов) насчитывается 1380 тыс. семей.

Делали ремонт во II половине 2001 года около 255 тыс. семей. С учетом того, что в сентябре 2001 года делали или планировали сделать ремонт во II половине 2001 года 27% или 370 тыс. семей, процент реализаций намерений о ремонте составляет 69%.

Делают ремонт в настоящее время («находятся в состоянии ремонта» на момент проведения исследования) около 90 тыс. семей. Этот показатель стабилен на протяжении последних 2-3 лет.

Доля семей, делающих в настоящее время или планирующих сделать ремонт до начала лета, составляет 23% или 310 тыс. семей. С учетом вероятности реализаций намерений о ремонте, число семей, которые будут делать ремонт до начала лета оценивается в 240 тыс. семей (15% семей).

«Пик» активности по ремонту, как всегда, придется на летний период. В период с мая по октябрь обычно ремонт делается в 300 тыс. петербургских семей.

Доля «ремонтирующихся» (в течение полугода) стабильно держится на отметке 28±2%. Доля семей, которые не планируют ремонт, стабильно держится на отметке в 54-57%, а «непринявших решение» - на 7-9%.

«В КАКИХ ИЗ МАГАЗИНОВ, ТОРГУЮЩИХ ТОВАРАМИ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА, ВЫ БЫЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ …?» список магазинов зачитывался

*/ «Сеть», т.е. два и более Магазина.

Представлена оценка числа посетителей за месяц, которое меньше числа посещений Магазина(-ов), т.к. часть посетителей посещает Магазин(-ы) несколько раз в месяц.

Число покупок есть функция от числа посещений с учетом того, что одну покупку может делать один или несколько посетителей (семья, группа и т.п.), а часть посетителей уйдет из Магазина без покупки.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, млн.USD в год

Рынок мебели для дома достаточно стабилен по объему. Общий объем платежеспособного спроса на мебель для дома составлял в последние годы (1996-2001) 1.5-2.0%% от совокупного дохода жителей Петербурга.

В 2000 году 11-13%% семей планировали покупку каких-либо предметов мебели; следовательно, в мебельных магазинах Санкт-Петербурга (без пригородов) было сделано около 200 тыс. покупок.

Большая часть мотивов, определяющих принятие решения о покупке импортной мебели, лежат в «иррациональной плоскости» («зов сердца», «движение души», «статус/имидж» и т.п.), тогда как определяющим фактором покупок мебели российского и белорусского производства является тандем «цена»-«качество», где условно первую роль играет «цена».

Функциональные качества мебели («удобство») играют заметную роль при выборе кухонь, детской мебели, столов письменных, комодов и шкафов бельевых. Комплекс факторов из системы «внешний вид»-«качество» определяет покупку большей части мягкой мебели.

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СПРОСА в денежном выражении мебель для дома различных ценовых групп (СПб, 2000 г.)

К «дешевой» относят мебель, стоимость которой менее 80% от среднерыночной, а к «дорогой» — мебель, стоимость которой более 150% от среднерыночной. Разница в стоимости между «представителями» «дорогой» и «дешевой» — 5-8 раз.

Оценка доли различных групп мебели в объеме спроса: «дешевая» — 35-40%%, «средняя» — 20-25%%, «дорогая» — 40-45%%. Оценка числа покупок различных групп мебели: «дешевая» — 70-75%%, «средняя» — 15-20%%, «дорогая» — 10-15%%.

КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Фрагмент результатов специального исследования , проведенного персоналом «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг» в рамках формирования бизнес-плана Проекта.

Оценка объемов и структуры спроса и предложения на кирпич строительный (ГОСТ 530-95) и облицовочный (ГОСТ 7484-78) в Санкт-Петербурге и Ленин-градской области.

В 2001 году объем потребления кирпича*/ строительного и лицевого в регионе составил 380-400 млн. шт. условного кирпича, в том числе:

• жилищное строительство — 340-350 млн.шт., из них
• типовое строительство в Петербурге — около 270 млн. шт. и в Ленинградской области — около 50 млн. шт.
• частный сектор, коттеджное строительство — 20-30 млн. шт.
• промышленное строительство — 40-50 млн.шт.

*/ основание для расчёта:

1. объем и структура жилищного строительства в Санкт-Петербурге
2. объемы потребления кирпича крупными строительными организациями
3. информация об объемах производства кирпича в регионе и оценка объемов экспортно-импортных операций.

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА КИРПИЧ В РЕГИОНЕ (Санкт-Петербург и Ленинградская область)

Спрос на кирпич растет. К 2004 году объемы спроса на кирпич превысят 450 млн.шт. усл. кирпича в год.

Источники роста объемов потребления кирпича — рост объемов типового жилищного строительства, рост масштабов коттеждного строительства и, в определенной степени, рост объемов промышленного (производственного) строительства. Основная часть прироста объемов потребления — рост спроса на керамический кирпич.

Более 85% строительных организаций используют кирпич ТОЛЬКО местных производителей. Вероятно, 80% спроса на кирпич строительный, в настоящее время приходится на марки М-125 и М-150. Немногим более 15% — М-200 и выше, а М-100 — фактически «вчерашний день» жилищного строительства. Более 80% спроса на класс 30, 35 и выше и менее 20% спроса остается на кирпич 25-го класса морозостойкости (циклов).

Основной объем реализации кирпича идет через отделы сбыта заводов. Через строительные базы (розничную торговую сеть) реализуется 30-35 млн. шт. в год, т.е. менее 10% кирпича. В среднем строительная организация приобретает 5 млн.шт. кирпича в год, а крупная строительная база продает 650-700 тыс. шт. кирпича в год. «Частники» в сезон с апреля по октябрь выбирают около 10% совокупного годового объема.

Объем производства кирпича строительного и лицевого заводами С-Петербурга и Ленинградской области в 2001 году можно оценить в 395-405 млн. шт. условного кирпича, из них:

• кирпича керамического — 330-340 млн. шт.,
• кирпича силикатного — 65 млн. шт.
• лицевого кирпича — 65-70 млн. шт.

Экспорт из региона — 15-17 млн. шт.

Импорт в регион — 3-5 млн. шт.,
из них импортного (прежде всего Эстония и Финляндия) менее 1 млн.шт.

Практически все производители кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают с полной загрузкой (90-100%%).

Оценка объемов производства кирпича в 2001 году, млн.шт.усл.кирпича*/

• ПОБЕДА-КНАУФ — около 100 млн.шт.
• ЛЕНСТРОЙКЕРАМИКА — 85-90 млн.шт.
• НПО “КЕРАМИКА” — около 85-90 млн.шт.
• ПЕТРОКЕРАМИКА — около 30 млн.шт.
• ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ — около 65 млн.шт. (силикатный кирпич)
• ЭТАЛОН — около 20 млн.шт
• ЛОМОНОСОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД — около 10 млн.шт.
• НЕФРИТ-ТОСНО — около 12 млн.шт. (в т.ч. кирпич кислотоупорный, ГОСТ 474 – 90, кирпич керамический клинкерный. ТУ 5741-003-46244983-99 и кирпич печно-каминный, ТУ 5741 – 001 – 46244983 - 99)

*/ оценка специалистов «ГОРТИС»

Сезонные колебания есть, но они не являются серьезной проблемой. Спрос в зимний период меньше, примерно, на 20-30%%. По силикатному кирпичу падение спроса существенно больше, до 50%. Снижение нагрузки на производителя в зимний период позволяет проводить профилактику оборудования.

РАССЧЕТНАЯ КРИВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПРОСА ПО МЕСЯЦАМ %% в мес. от совокупного годового объема спроса

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СПРОСА ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА %% от совокупного годового объема спроса

По мнению производителей, наибольшим спросом у строителей пользуются кирпичи (камни) с повышенными характеристиками по теплосбережению (пустотность, поризованность), от дешевого кирпича отходят, появляется понимание качественного кирпича, что и поднимает его цену. «Стремимся к кирпичу с повышенными теплосберегающими характеристиками; количество пустот увеличиваем. Полнотелые кирпичи идут на подвалы, цоколь, нижние этажи, для внутренних перегородок.»

Будущее за кирпичом с «уникальными свойствами» и, прежде всего, с повышенными характеристиками по теплосбережению (требования СНиПа)

В период 2005-2015 гг. есть основания ожидать существенного роста спроса на кирпич (керамический камень, с высокими теплосберегающими характеристиками), прежде всего, за счет роста объемов жилищного строительства. Следовательно, есть основание утверждать, что за горизонтами среднесрочного планирования, существующие производственные мощности однозначно будут не в состоянии удовлетворить потребность региона в керамическом кирпиче.

КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Организованное коттеджное (элитное) строительство в северных пригородах Санкт-Петербурга.

О СПРОСЕ

Практически на все объекты загородной недвижимости в 2001 году спрос вырос. Особенно резко вырос спрос на земельные участки под застройку.

В Москве, по мнению риэлтеров, спрос на готовые к заселению коттеджи, являющиеся альтернативой городскому жилью, в поселках с развитой инфраструктурой вполне платежеспособен при цене объекта до 300 тыс.USD. Дома по 700-900 тыс.USD продаются трудно. По данным компании Penny Lane Realty (Москва), число коттеджных поселков в пределах 50 км от МКАД приближается к 300. Требования большинства клиентов риэлторских агентств сводятся к нескольким параметрам: участок с коммуникациями не меньше 15 соток, в пределах 22 км от Москвы, в охраняемом поселке, по цене до 500 тыс.USD.

Спрос на коттеджи в пригородной зоне Санкт-Петербурга растет и, по оценкам экспертов, превышает предложение. Прежде всего, это утверждение относится к организованной застройке при средней цене объекта до 150 тыс.USD. Если сейчас в северных пригородах Санкт-Петербурга (Курортный район СПб и частично Всеволожский и Выборгский районы ЛО) продается около 70-80 объектов, то с изменением объемов и структуры предложения могут реализовываться 120-150 объектов в год.

Рынок загородного элитного жилья в Петербурге пока формируется частными заказчиками.

Стоимость объектов в наиболее престижных местах Курортного района, а также в поселках Осиновая Роща и Осиновая Роща-2, Юкки, Лисий Нос, Сярьги, в окрестностях Токсово-Кавголово, как правило, превышает 150 тыс.USD (средняя около 250 тыс. USD). За год реализуется (в этом районе) около 70 объектов, примерно столько же «вводится в строй» индивидуальными застройщиками. Следовательно, объемы реализации элитных коттеджей в пригородной зоне на Севере Санкт-Петербурга — около 25 млн. USD в год., из которых 50% — вторичный рынок и 50% — индивидуальное строительство.

Говорить о полноценных «коттеджных посёлках» в перечисленных зонах, вероятно, не совсем верно, точнее было бы говорить о «коттеджных группах», образованных как планово, так и стихийно.

Курортный район Санкт-Петербурга:

Живописное побережье с прекрасными дорогами, ресторанами и дискотеками, цивилизованное, почти как центр города, имеет очень мало земли на продажу.

Загородный дом в Курортном районе — вопрос не только отдыха, но и престижа. Покупателям среднего уровня здесь делать нечего.

Приобретение земли в этих местах связано с массой сложностей при оформлении документов, которые организовывают домовладельцу градостроительные и природоохранные организации, а также местные администрации. Здесь плохо, а значит очень дорого, с канализацией, электричеством, почти нет дешевого природного газа. В некоторых местах КГИОП вообще запрещает вести строительство на свободной земле.

Всеволожский район Ленинградской области

Всеволожск (Мельничный Ручей) переживают всплеск покупательского спроса и строительный бум. Безусловные плюсы этого района: близость (15-20 минут от города), хорошая коммуникационная сеть (почти все газифицировано), очень высокое место с соснами, что является редкостью для болотистой Ленобласти. Главный минус — узкие дороги с томительным ожиданием у железнодорожного переезда.

Юкки — одно из первых поселений «новых русских», несущее весь груз недостатков строительства первых лет реформ. Здесь продается много коттеджей по 300-600 тыс.USD — большие по площади, обставленные, добротные с виду.

Токсово и Лемболовское озеро. Эти места пестрят дачниками, очень много старых садоводств, земля в ИЖС вокруг озер доходит до 1 тыс.USD за сотку. О востребованности этой территории можно судить по обилию рекламы риэлтерских фирм.

Для обеспеченного покупателя главное не дом, а местоположение (престижное и красивое), водоем, хорошая дорога, коммуникации. Наличие последних (вода, природный газ, надежное электричество) поднимают цену участка почти в два раза. Лучше всего продаются кирпичные дома, а из пено- или газобетона ценятся значительно ниже. «Деревянные дома в скандинавском стиле, ставшие модными в последнее время в Подмосковье, привлекают сравнительно небольшой круг «экологически озабоченных» покупателей.»

АНАЛИЗ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИРПИЧА СТРОИТЕЛЬНОГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Цены производителей*/.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
пустотелый, одинарный, М-125/М-150 стоимость за 1000 шт., рублей, с НДС-20%, стоимостью упаковки и погрузки.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

НПО «Керамика» — кирпич лицевой, красный (люкс), эффективный, одинарный, М-150 — 5412 рублей**/ за 1000 шт., поддон 350 шт.

ЗАО «Победа-Кнауф» — кирпич лицевой, красный (стандарт), пустотелый, одинарный, М-125, М-150, М-175 — 5276 рублей**/ за 1000 шт., поддон 352 шт.

«Ломоносовский кирпичный завод» — кирпич лицевой, пустотелый, одинарный, М-1505 — 5150 рублей**/ за 1000 шт.

*/ Более 90% объемов реализации кирпича проходит через отделы сбыта производителей. Данные октябрь-ноябрь 2001 года.

**/ с НДС-20%, стоимостью упаковки и погрузки. Данные октябрь-ноябрь 2001 года.

Скидки предоставляются по согласованию с Покупателем при больших объемах. Для строительного кирпича при партиях от 300 тыс.шт, для лицевого от 100 тыс.шт. «Победа-Кнауф» скидки на строительный кирпич не предоставляет (данные октябрь-ноябрь 2001 года.).

Условия и стоимость доставки — по договоренности. Например, «Ленстройкерамика» — доставка автотранспортом – 524 руб.04 коп. (в т. ч. НДС) за 1000 шт. в пределах Санкт-Петербурга; при разовой загрузке от 5250 шт. (21 поддон, «шаланда»); в радиусе 30 км - 1375 руб. за 1000 шт.

Сайты, содержащие информацию о предметной области:

//www.gz-spb.ru/enterp/enterp-s.htm — Информационная система по предприятиям и поставщикам Санкт-Петербурга и ЛО Администрации СПб

//urban.internord.ru/constr/material/index.html — База данных «Компасс-Северо-Запад». Предприятия строительного комплекса – Строительные материалы и изделия – Стекло. Керамические и клинкерные изделия.

//www.lenobl-invest.ru/program_stroymat_54.htm — о “Петрокерамике”

//www.rio-norma.com or //www.i-line.ru — архив «СТРОЙКА»

//lenproekt.com — ОАО ЛЕННИИПРОЕКТ

//spravochnik.freeservers.com/stroyka/kirpich.htm

//www.buildinform.ru

//www.architector.ru

//www.vira.ru/spr-brick6.shtm

О ПРОДВИЖЕНИИ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ

«Элитное жилье потому и элитное, что располагается в таком месте, рядом с которым никто, никогда и ничего, мешающего жильцу, не построит. Именно за такую гарантию люди и платят большие деньги.»

В.Сопромадзе,
Президент Корпорации С

Фактор, который для успеха продаж элитного жилья значит так же много, как месторасположение, качество проекта и уровень строительства — имидж еще не построенного дома. Имидж начинают создавать инвесторы с момента закладки фундамента.

Элитным объектам реклама, особенно прямая, не только не «помогает», а очень сильно вредит. Элитный дом не может быть достоянием широкой публики, на то он и элитный. Важно, чтобы элитный объект продвигало только одно агентство, а не застройщик.

Все маркетинговые методы не смогут спасти положение дел, если финансирование строительства ведется нестабильно, а сроки нарушаются.

Продвижение масштабных Проектов элитной загородной недвижимости, очевидно, требует участия профессионалов.

Для продвижения Проекта строительства коттеджного поселка или группы потенциальному покупателю целесообразно предлагать:

1. «минимальный пакет» — дом (стандартный проект), коммуникации (вода, газ, электричество, канализация, телефон) и земля
2. набор дополнительных услуг, увеличивающих стоимость объекта —
   • внесение изменений в проект дома или разработка индивидуального проекта;
   • дополнительная земля;
   • дополнительные коммуникации (вторая тлф-линия и/или прямой Internet-провод;
   • дополнительные энергетические мощности;
   • услуги по оборудованию дома, т.е. установка сигнализации и/или системы наблюдения, системы очистки воды, котельной, системы вентиляции и кондиционирования;
   • услуги по чистовой отделке (от разработки дизайна помещений до меблировки);
   • дополнительные земляные работы и ландшафтный дизайн;
   • «долевая собственности» по ряду объектов — корты, спортзал и т.п.

Версия для печати