Санкт-Петербург, общие сведения
Исследовательская фирма "Гортис" (Санкт-Петербург)
«Информация о структуре жителей региона необходима специалистам, определяющим ... политику фирм.»
Число жителей Санкт-Петербурга, их возраст, образование, занятость и профессиональный статус
В разделе представлены социально-демографические, имущественные и иные характеристики жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) в возрасте старше 15-ти лет (если не указано иное), полученные специалистами «МИК «ГОРТИС» на основании интерпретации результатов опросов и анализа доступной вторичной информации.
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ (тыс.чел., начало 2001 года)
* Административно подчиненные районы Санкт-Петербурга: Колпино, Пушкинский район (в т.ч. Павловск), Петродворцовый район, Ломоносовский район, Курортный район (в т.ч. Кронштадт, Сестрорецк, Зеленогорск). Всего жителей в наиболее крупных пригородах: Колпино – 143 тыс., Пушкин – 92 тыс., Петродворец – 80 тыс. Ломоносов – 41 тыс. и Кронштадт – 45 тыс. жителей.
За четыре года взрослое население Санкт-Петербурга уменьшилось почти на 100 тысяч человек. Изменение числа жителей не повлияло на соотношение «мужчины-женщины». Доля женщин среди взрослого населения Санкт-Петербурга, по-прежнему, около 55%. Но некоторые изменения в структуре взрослого населения произошли. Наиболее четко они проявились в структуре жителей Петербурга по образованию.
ОБРАЗОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА (%%)
ВОЗРАСТ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА (%%)
ЗАНЯТОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА (%%)
По нашим оценкам, всего в Санкт-Петербурге (без пригородов) 1350-1400 тыс. семей. Дети в возрасте до семи лет есть в 14% петербуржских семей. Состав семьи изменился за последнее время незначительно:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА (%%) */
* Сумма - 55%, т.к. 45% жителей СПб старше 15 лет не работают
«РУКОВОДИТЕЛИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сколько в Санкт-Петербурге руководителей высшего звена, т.е. лиц, распорящающихся финансовыми ресурсами фирм (предприятий)? Кто эти люди? Что они читают, слушают, смотрят?» — эти вопросы являются базовыми для специалистов, определяющих маркетинговую и информационную политику многих фирм.
Существуют объективные проблемы описания числа и структуры «Директоров», т.к. группа относительно малочисленна. Кроме того, живой интерес к этой проблеме породил определенные «мнения» и «суждения», неподтвержденные фактами. Часто происходит отождествление понятий «руководитель» и «обеспеченный/богатый человек». Бытует мнение об однородности информационных предпочтений и стиля поведения Руководителей.
Попробуем представить мнение специалистов «ГОРТИС» по данному вопросу. Точка зрения основана на комплексном анализе вторичной информации и результатах исследований, проводимых специалистами МИК «ГОРТИС» в Санкт-Петербурге с 1991 года.
По оценке специалистов МИК «ГОРТИС», руководителей высшего звена («директоров») в Санкт-Петербурге около 35 тыс. человек. Базой для подобных оценок служат результаты опросов и оценки числа бизнес-единиц, функционирующих в Санкт-Петербурге.
Всего в Санкт-Петербурге работают 60-70 тысяч юридических лиц (фирм). Фирмы в Петербурге снимают (содержат) около 30 000 офисных помещений. Примерно, 5000 фирм (предприятий) СПб могут быть отнесены к категории среднего и крупного бизнеса.
Мужчин среди «директоров» около 80%. В возрасте от 25 до 44 лет — 65%, старше 45 лет — 20%, а моложе 25 лет — 15%. Имеют высшее образование — 80-85%% Руководителей.
Средний уровень благосостояния семей Руководителей в 4.5 раза выше среднего по Санкт-Петербургу. На каждого члена семьи Руководителя приходится в среднем около 8000 рублей (немногим менее 300 долларов). При этом почти у половины Руководителей доход на члена семьи в месяц менее 5000 рублей. Не более 25% руководителей (7-8 тысяч человек) проживают в семьях с уровнем благосостояния более 1000 USD в месяц на члена семьи. Необходимо отметить, что 20% руководителей для передвижения по городу пользуются общественным транспортом ! Очевидно, что миф о тождественности понятий «руководитель» и «обеспеченный/богатый человек» не находит подтверждения.
Медиапредпочтения Руководителей весьма неоднородны. По телевизору «директора» предпочитают смотреть НТВ и, в меньшей степени, ОРТ. Новости смотрят, как правило, начиная с 21.00.
Газеты читают. Наиболее читаемые Руководителями высшего звена издания из общеинформационных — «АиФ», «СПб Ведомости», «МК в Питере», «Деловой Петербург», «Коммерсант», «Реклама Шанс» и «Известия». Необходимо отметить, что ни одно из этих изданий не читает более 25% представителей группы. Основную часть перечисленных изданий читают 10-20%% «директоров».
Необходимо отметить, что мимо бесплатных изданий Руководители не проходят. Не проходят! И «Центр плюс», и «Экстра Балт» могут быть достаточно удачно использованы для «транспортировки» специальной информации до отдельных Руководителей.
Из журналов, определенно читают «Эксперт», «Деньги», «Власть», «Итоги» и «За рулем».
Наиболее симпатичные Руководителям радиостанции: «Европа плюс», «Мелодия», «Петроград - Русский Шансон», «Радио «Балтика».
Основной вывод — медиапредпочтения Руководителей неоднородны, они лишь частично определяются их социально-профессиональным статусом.
ФИРМЫ ПЕТЕРБУРГА ПО ЧИСЛУ ЗАНЯТЫХ
доля (%%) фирм с различным числом занятых, оценка.
Основой экономики Санкт-Петербурга является бизнес-единица (фирма, предприятие, организация) с числом занятых от 50 до 200 человек. Всего в Санкт-Петербурге 8-10 тысяч таких бизнес-единиц и на них занято 55-60%% всех работающих петербуржцев.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ И ОБРАЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
(жители Санкт-Петербурга, без пригородов, старше 15-ти лет)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
(жители Санкт-Петербурга, без пригородов, старше 15-ти лет)
Правила формирования профессиональных групп:
Доходы и структура расходов жителей Санкт-Петербурга
ДОХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА
Оценка объемов денежных средств (в любой форме), имевшихся в распоряжении жителей Санкт-Петербурга (без административно подчиненных пригородных районов) в 2000 году.
Все денежные средства, которыми располагали жители Санкт-Петербурга (без учета административно подчиненных пригородных районов) в 2000 году, оцениваются специалистами фирмы «ГОРТИС» — маркетинговые исследования, консалтинг» в 4950 млн. USD, из них:
- заработная плата и приравненные к ней выплаты — 3400-3600 млн.USD;
- пенсии, стипендии, пособия — 350-400 млн.USD;
- доходы от продаж автомобилей, квартир, загородной недвижимости — около 500 млн.USD;
- прочие поступления — 100-200 млн.USD;
- доступные для использования сбережения прошлых периодов — около 350 млн.USD.
Рост долларового эквивалента денежных средств, которыми располагали жители Санкт-Петербурга в 2000 году, по сравнению с 1999 годом составил немногим менее 30%. Прежде всего, это связано с различиями в темпах роста курса доллара и рублевых доходов населения. Реальные доходы в 2000 году выросли, но не столь значительно, вероятно, процентов на 10-15.
Прирост сбережений жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) составил в 2000 году примерно 250-300 млн. USD, из которых большую часть сбережений (не менее 65%) составляют сбережения «кубышечной» формы, т.е., прежде всего, в наличной валюте*/.
Имущественная дифференциация все еще значительна. Если в 1996 году на долю 10% наиболее обеспеченных семей приходилось 40% совокупного дохода, то в 2000 году - около 45%.
* Прирост за 2000 год вкладов, оформленных на частных лиц, в Банках СПб составил примерно 100 млн. USD. Сальдо покупок валюты за 2000 год жителями РФ – 6.9 млрд USD. Для сравнения — в 1997 положительное сальдо покупок валюты было в 5 раз больше.
ДИНАМИКА ДОХОДОВ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА
«БОГАТЫЕ» В ПЕТЕРБУРГЕ ...
«Сколько в Санкт-Петербурге относительно обеспеченных людей? Кто эти люди ?» — эти вопросы являются базовыми для специалистов, определяющих маркетинговую и информационную политику многих фирм.
Объективные трудности, связанные с описанием числа и структуры обеспеченных жителей нашего города, приводят к существованию устойчивых заблуждений, а именно: распространено мнение о том, что «совершенно средний доход» находится в районе 500 долларов в месяц, а за чертой менее 300 долларов в месяц начинается «бедность».
Средний доход на человека в семье в Санкт-Петербурге около 70 USD в месяц !
В Санкт-Петербурге не более 30 тысяч семей имеют среднемесячный доход на одного человека более 500 USD, а это 1.5 – 2.0 %% всех семей.
Жителей Санкт-Петербурга с заработной платой более 1000 USD в месяц также не более 30 тысяч человек. Это так называемые «богатые» петербуржцы. Если разделить «богатых» на «очень...» и «не совсем...», то есть все основания полагать, что в городе не более 2000 действительно богатых семей с уровнем дохода на члена семьи более 5000 USD в месяц. Доход от 1000 до 2000 USD в месяц имеют 15-18 тысяч петербуржцев.
Можно ли проверить представленные оценки специалистов МИК «ГОРТИС»? Вероятно, да… Новых иномарок в Санкт-Петербурге продается около 5000 авто в год. Если считать, что не реже одного раза в пять лет авто необходимо обновлять, то получим круг покупателей в 25000 человек. Относительно дорогих комплектов кухонной мебели (стоимостью более 5000 USD) в год продается около 1500-1800 штук. Если считать, что кухню необходимо менять раз в 10-12 лет, то получим круг покупателей в 15-20 тысяч человек. Предложенный подход к оперативной верификации имеет определенные недостатки, но иллюстрирует достоверность порядка оценки числа «богатых» жителей Санкт-Петербурга.
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДЫВАНИЯ ЖИТЕЛЯМИ ПЕТЕРБУРГА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА
* существенная часть расходов на этих рынках осуществляется из бюджета Фирм, т.е. не из «семейного бюджета» жителей Санкт-Петербурга.
Оценка ВРП Санкт-Петербурга
Объемы рынков.
Предпочтения
населения
Оценки специалистов «МИК «ГОРТИС»
ОЦЕНКА ВРП САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДОЛИ «ТЕНЕВОГО СЕКТОРА»
Оценка объемов валового регионального продукта (ВРП) для Санкт-Петербурга является задачей не только занимательного, но и практического характера, т.к. эта информация позволяет прогнозировать перспективы экономического развития отдельных отраслей в регионе.
По данным отчета ЦМАКП «ПАРАМЕТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ...» в 2000 году Россия произвела валового внутреннего продукта (ВВП) на 230 млрд.USD. Доля экономики Санкт-Петербурга в общем ВВП РФ (по данным Госкомстата, www.gks.ru) около 3.3%, т.е. ВРП Санкт-Петербурга в 2000 году по данным официальных источников составил 7.5-8.0 млрд. USD.
На основании результатов опросов, проведенных специалистами МИК «ГОРТИС», можно предположить, что за 2000 год в виде заработной платы (вознаграждений в денежной форме) жителями Петербурга получено не менее 3.4 млрд.USD. Нормальное ведение бизнеса требует, чтобы доля заработной платы в выручке не превышала 30%. Следовательно, ВРП Санкт-Петербурга в 2000 году, по оценке специалистов «ГОРТИС», должен составлять не менее 11 млрд.USD. Если принять во внимание более правдоподобную гипотезу о доле заработной платы в выручке 20-25%%, то оценка объемов ВРП СПб составит 14-17 млрд.USD. Для сравнения, оценка специалистов «ГОРТИС» ВРП СПб 1996 года — 12-14 млрд.USD. Вывод: как минимум, 30% экономики региона находится в «теневом секторе».
По данным статистики (см. www.gks.ru) в 2000 году в виде заработной платы в Санкт-Петербурге начислено около 0.5 млрд. USD, тогда как, по нашим оценкам, получено — 3.4 млрд. USD, т.е. с 85% «заработной платы» не платятся соответствующие налоги.
Оценка вероятной прибыли фирм Санкт-Петербурга по итогам 2000 года — не менее 3 млрд. USD, тогда как официально объявленная (заплачен налог на прибыль) — 1.2-1.4 млрд. USD.
Продолжая макроэкономические рассуждения, можно предположить вариант зависимости объемов платежей предприятий с начисленной заработной платы от суммарной ставки. Предприятия Санкт-Петербурга при существующей суммарной ставке около 40% перечислили в 2000 году в виде налогов и платежей с начисленной заработной платы около 200 млн.USD. При ставке в 15% доля «теневой» заработной полаты, вероятно, не превысила бы 25%, т.е. предприятия Санкт-Петербурга перечислили бы соответситвующих платежей на сумму не менее 380 млн. USD в год. Гипотетически снижение «налоговой ставки», примерно, в 2.5 раза приводит к росту платежей почти в 2 раза. Мечты...
Динамика объема спроса 1995-2000 гг. на некоторые товары и услуги в Санкт-Петербурге
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
По итогам первого квартала 2001 года, вероятно, число пользующихся мобильной связью в Петербурге достигнет 380-390 тыс. чел., из которых почти 70% — пользователи NW-GSM.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА
Кроме того, если в 1996 году объем продаж офисной мебели составлял 13-17 млн. USD, то в 2000 году офисной мебели было продано не менее чем на 30 млн.USD.
ИНТЕРНЕТ
средненедельное число пользователей Интернет-ресурсов (weekly-reach), тыс.чел, среди жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) старше 15-ти лет
Имеют доступ в сеть Интернет 685 тыс. взрослых петербуржцев (19%). Из них пользуются Интернетом не реже 1 раза в неделю 280-300 тыс. человек или 43% от имеющих доступ к нему. Подавляющее большинство (80%) выходят в Сеть на работе.
Структура средненедельной взрослой интернет-аудитории Санкт-Петербурга: мужчины — 67%; средний возраст – 33 года, а 60% - моложе 34 лет; имеют высшее образование 75%; работают — 78%, учащиеся и студенты – 18%; руководители — 16%.
Провайдеры Санкт-Петербурга обслуживают около 150 тыс. абонентов.
Общее число пользователей интернет в РФ — около 3 млн. человек
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
платежеспособный спрос, обеспечиваемый жителями Петербурга
Оценка общего числа покупок аудио-, видео и бытовой техники в Санкт-Петербурге без пригородов в 2000 году — 1.1 - 1.3 млн.
Оценка объемов приобретения в 2000 году жителями Санкт-Петербурга (без пригородов) телевизоров 170-190 тыс.шт.
Всего в квартирах жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) 2.3 млн. телевизионных приемников (на 1400-1450 тысяч семей).
Объем затрат на рекламу магазинов, предлагающих бытовую технику, в 2000 году можно оценить в 4-6 млн. USD. Ведущие фирмы (фирмы «первой десятки») тратят на рекламу от 150 до 300 тыс. USD в год.
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА
По итогам наблюдений с 1996 года, можно утверждать, что доля жителей Петербурга «планирующих в ближайшие полгода осуществить ремонт» — относительно стабильная характеристика — 28±2%. Исключение составило лишь второе полугодие 1998 года. Как следствие, и рынок строительных материалов относительно стабилен, но и на нем есть активно развивающиеся сегменты. Если в 1999 году совокупный объем розничного и мелкооптового спроса на сухие строительные смеси оценивался в 12-15 млн. USD, то в 2000 году — около 20 млн. USD.
В таблице представлена динамика известности торговых марок сухих строительных смесей (ТМ ССС) среди жителей Петербурга (без пригородов) старше 15-ти лет.
Опросы проводились в первую декаду июня и октября 2000 года; выборки по 1500 респондентов; «припоминание».
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
АВТОМОБИЛЬ
Примерная структура продаж на автомобильном рынке Санкт-Петербурга.
Общий объем продаж — 50-60 тыс. машин в год, из них 60-65%% — новые автомобили (наши и иномарки).
Доля новых иномарок в общем числе продаваемых авто около 8%, т.е. новых иномарок в год продается не более 5000 автомобилей. Подержанных иномарок — 15-20%%, и на вторичный рынок наших авто приходится около 20% продаж. Это если считать «штуки».
В денежном выражении из общего объема 260-300 млн.USD в год на новые иномарки — 30%, подержанные «иностранцы» — 18%, новые российские авто — 41%, вторичный рынок наших авто — 11%.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Еще совсем недавно - в 1991 году - в офисах петербургских фирм стояли (работали) всего 50 000 персональных компьютеров, а число домашних ПК исчислялось единицами. Всего в РФ на 2000 год работает 6-8 млн. ПК, для сравнения, в США — около 140 млн.ед. Объемы продаж ПК в РФ в 2000 году, вероятно, превысили 1.5 млн. ед.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕДЕ
Среди жителей Петербурга от 16 лет и старше стремятся похудеть при помощи диет только 12.2% населения (420 тысяч чел.). Социально-демографические характеристики этой группы таковы. Большинство стремящихся “скинуть” вес – женщины (71% в группе). Средний возраст – 40 лет, большая часть (67%) относится к возрастной группе 25-55 лет. Имеют высшее образование – 50%, работают - 62%, учатся - 12%, домохозяйки – 10%. Средний доход на одного члена семьи в месяц в этой группе в 1.2 раза выше, чем в среднем по городу.
В 2001 году высказали намерение «строго» соблюдать Великий Пост 320 тысяч петербуржцев от 16 лет и старше (9.4%). Намерены соблюдать Пост, но «нестрого» (то есть первую или последнюю неделю или с частичным ограничением продуктов), еще около 500 тыс. горожан (14.6%). Не придерживаются Поста большинство жителей города – 76%. Большинство тех, кто намерен придерживаться Поста, женщины (65%) и люди среднего или старшего возраста (57% старше 45 лет). Доход постящихся соответствует среднегородскому показателю.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА
объем потребления в Санкт-Петербурге (млн. USD)
Затраты «на пиво» собственно жителей Санкт-Петербурга составляют, как правило, около 85% от общего объема рынка, а 15% обеспечивают туристы и приезжие.
Всего в РФ за 2000 год произведено 550 млн. дал пива, тогда как в 1999 году — 450 млн. дал.
По потреблению пива «одной душой» — каких-то 37 литров в год — Россия существенно отстает от лидеров пивной индустрии Германии и Чехии. Потребление пива в Германии составляет 120 литров в год на «душу», в Чехии — 160 литров, в США — 90 литров. В Петербурге «душевое потребление» — не менее 55 литров в год.
Прочие сведения
ПОКУПКА ПРОДУКТОВ
Доля различных типов торговых точек в общем объеме розничного объема реализации товаров продовольственной группы (2000 год, Санкт-Петербург)
Практически половина покупок продуктов совершается женщинами в возрасте от 25 до 45 лет.
СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС
Если меньшая доля женатых, чем замужних в «младших» возрастах отражает жизненные установки (особенности самоидентификации) мужчин, то меньшая доля замужних в старших возрастах отражает различия в продолжительности жизни мужчин и женщин. В старшем возрасте мужчин на всех не хватает.
СИМВОЛЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«У КАЖДОГО ГОРОДА ЕСТЬ СВОЙ СИМВОЛ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ. ЧТО ЛИЧНО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ НАШЕГО ГОРОДА?»
Варианты ответа респондентам не зачитывались и не напоминались, их они указывали самостоятельно.
За прошедшие два года приоритеты в выборе символов сместились.
Главный фаворит прошлых лет - «кораблик на шпиле» Адмиралтейства был потеснен с первого места Эрмитажем и Медным всадником.
Гораздо больше людей в качестве символов стали называть ансамбли Петропавловского собора и Дворцовой площади, разведенные мосты над Невой, Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство и Русский музей. Подобная тенденция закономерна. К 100-летию Русского музея было много публикаций, телепередач, посвященных «музейному Петербургу». Проводились выставки, в т.ч. предметов, находящихся в запасниках и т.п.
Из незыблемых ценностей, без которых невозможно представить город - «Блокада», «Мариинский театр», «Крейсер «Аврора», «Белые ночи» - только «Белые ночи» несколько утратили свою привлекательность. Может быть, что привычное настолько срастается с нами, что его просто уже и не замечаешь.
Важно отметить, что за прошедшие два года произошли изменения в самооценке горожанами своего места в Городе. Два года назад практически никто не говорил, что главная ценность Петербурга - это его люди, горожане, которые сами по себе, в силу своей культуры и интеллигентности, являются символом города, символом «питерского стиля и культуры».
ЛЮБИМЫЕ АРТИСТЫ
«Кто из петербургских артистов театра, кино, эстрады Вам нравится больше всего?»
«Любимые питерские артисты» есть у каждого второго петербуржца (48%).
Всего было названо в качестве «любимых» 84 артиста или музыкальных групп.
%% населения Санкт-Петербурга (старше 15-ти лет) назвали любимым артиста
Остальные артисты являются любимыми менее чем у 2% петербуржцев.
