Энциклопедия маркетинга

Рассмотрены основные характеристики кредитных продуктов, предлагаемых различными небанковскими субъектами кредитной системы, оценивается количество данных субъектов и их возможности конкурировать с банковскими учреждениями.

В настоящее время в российской экономике у коммерческих банков развивается несколько новых серьезных конкурентов в области кредитования.

Если быть строгими в терминологии, кредиты по Гражданскому Кодексу может выдавать только кредитная организация [1, Ст. 819], тогда как сторонами по договору займа могут выступать любые юридические и физические лица [1, Ст. 807]. В рамках данного исследования эти два понятия будем считать равнозначными как экономические отношения по поводу передачи денежных средств от одного лица другому на условиях срочности, возвратности и платности.

Можно выделить несколько групп субъектов, которые в российской практике предлагаю кредитные продукты (кроме банков).

1) Небанковские кредитные организации (НКО). В настоящее время количество НКО в России составляет 59 учреждений [2], подавляющее большинство которых — организации расчетного типа. Кредитные продукты этого немногочисленного сегмента кредитной системы мало чем отличаются от банковских, что объясняется схожими требованиями к регулированию уровня, прежде всего, кредитного риска, а также тем, что часть НКО были образованы из банков, не сумевших выполнить требования к капиталу.

Расчетные небанковские кредитные организации также могут осуществлять аналог кредитных операций, поддерживая ликвидность участников расчетов [3], однако широкого распространения данный вид финансовых посредников в России не получил, в связи с чем его роль в кредитной системе страны можно признать незначительной.

2) Микрофинансовые организации (МФО). Этот сегмент является достаточно новым для России, несмотря на то, что на практике эти организации функционируют более десятка лет. С 1 января этого года вступил в силу закон, призванный регулировать деятельность данных организаций. В России, по официальным данным, сейчас существует более 6000 микрофинансовых организаций всех форм: это и кооперативы, и фонды поддержки, частные и государственные организации и т.д. Из них реально работают — 2500 организаций, 80% из них (около 2000) составляют кредитные кооперативы [4]. Прогнозируется, что в 2011 г. будет создано еще порядка 400–500 коммерческих микрофинансовых организаций [5].

Большим преимуществом в деятельности микрофинансовых организаций является их подконтрольность не Центральному банку РФ, а Министерству финансов. Соответственно, микрофинансовые организации, имея возможность зарабатывать на выдаче займов, лишены необходимости соблюдать нормативы (планируемые ограничения их деятельности в виде нормативов гораздо «скромнее» банковских нормативов), предоставлять разнообразные формы отчетности и даже получать лицензию на свою деятельность. Все, что необходимо сделать — это собрать пакет документов для регистрации в специальном реестре. Ограничением на их деятельность служит только максимальная сумма, которую они могут выдать одному заемщику. На данный момент она составляет 1 млн. руб. В связи с этим МФО могут составить конкуренцию банкам в сегменте кредитования физических лиц и малого и среднего бизнеса.

Рассмотрим отличительные особенности кредитных продуктов коммерческих МФО, поскольку именно этот сегмент микрофинансового рынка по прогнозам будет наиболее активно развиваться в ближайшее время. (Характерные признаки кредитных продуктов других МФО представлены в таблице 1).

1. Небольшие суммы кредитов (до 1 миллиона рублей).

2. Короткие сроки (до 1 года).

3. Упрощенный и ускоренный порядок рассмотрения заявок, что выгодно отличает его от банковского кредитования. Некоторые МФО предлагают рассмотрение заявок от 10 минут при минимальном наборе документов (паспорт и второй документ на выбор), тогда как даже банковское экспресс-кредитование через торговые точки занимает не менее 1–2 часов, поскольку заявка проверяется и обрабатывается банком. Эта особенность присуща, однако, не всему сектору микрофинансового кредитования, а только коммерческим МФО. Региональные микрофинансовые фонды, как правило, рассматривают заявки в течение 3–5 дней, предъявляя требования к пакету документов на получение кредита. К кредитным же кооперативам характеристика срока рассмотрения заявки неприменима, поскольку действует особый порядок предоставления кредитов только после вступления в кооператив.

4. Отсутствие требований к обеспечению. Как правило, при оформлении займа в коммерческой МФО не требуются ни поручители, ни залог, ни иные виды обеспечения. Этот тип финансовых посредников призван обеспечить потребности населения и малых предприятий в относительно небольших суммах, поэтому использование обеспечения в таких сделках становится нецелесообразным. Кроме того, потери от кредитного риска компенсируются за счет процентной ставки, поэтому обеспечение также становится излишним.

Однако, региональные фонды, оперирующие бюджетными средствами, требуют в качестве обеспечения поручительство третьих лиц (при небольших суммах) или имущественное обеспечение [6].

5. Повышенные процентные ставки. Упрощенный порядок рассмотрения неизбежно ведет к повышению кредитного риска, что сказывается на уровне процентных ставок в сторону повышения. Возможно, МФО со временем станут клиентами бюро кредитных историй, когда столкнутся с высоким уровнем невозвратов по займам. Но пока кредитный риск регулируется надбавкой к процентной ставке по займу.

Что касается, региональных микрофинансовых фондов, ставки по займам установлены ниже среднерыночных банковских, что объясняется, во-первых, наличием обеспечения, а, во-вторых, некоммерческим характером деятельности данных организаций.

6. Нецелевой характер займов. Небольшие суммы позволяют кредитору не отслеживать целевое использование средств, поскольку их предназначение — потребительские нужды клиента.

7. Валюта предоставления кредита. Коммерческие МФО и региональные микрофинансовые организации выдают кредиты в рублях РФ.

Таким образом, кредитные продукты микрофинансовых организаций отражают специфику данного сегмента кредитной системы: кредиты краткосрочные небольшие по сумме и достаточно простые по получению.

3) Сетевые платежные системы (СПС). Нельзя обойти вниманием инновационный сегмент, опосредующий денежные отношения. Как правило, сетевые платежные системы не берут на себя риски, связанные с кредитованием. Однако они также зарабатывают на данном виде деятельности. Происходить это может одним из следующих способов.

Во-первых, СПС может заключить договор с банком, став, таким образом, посредником между ним и заемщиками среди своих клиентов. Такое сотрудничество оказывается выгодным всем трем сторонам: банк расширяет клиентскую базу, СПС получает комиссию за переводы в системе, для заемщика упрощается процедура выдачи и погашения кредита.

Во-вторых, сетевые платежные системы создают специальные сервисы позволяющие кредиторам и заемщикам договориться на взаимовыгодных условиях. Для примера можно вспомнить кредитную биржу СПС WebMoney Transfer, где заемщики оставляют заявки на получение кредитов, а кредиторы данные заявки удовлетворяют. В данной ситуации кредитный продукт возникает не со стороны кредитора, а нуждающийся в средствах формирует параметры кредитного продукта, которые бы его устроили.

В-третьих, в той же системе предусмотрена выдача кредитов путем открытия кредитором заемщику так называемых лимитов доверия. По сути, этот способ выдачи кредита аналогичен банковской кредитной линии, т.е. кредитор указывает сумму, которую он согласен выдать определенному заемщику, а последний по мере надобности использует выданные ему средства.

Выдача кредитов в сетевых платежных системах может происходить и напрямую между контрагентами кредитной сделки, но этот способ уже ближе к нерегулируемому рынку частных займов.

Особенности кредитных продуктов, предлагаемых в сетевых платежных системах, можно определить следующим образом:

1. Объектом кредитной сделки выступают сетевые деньги, т.е. принятые знаки стоимости сетевой платежной системы.

2. Кредитные продукты не являются стандартными, а носят индивидуальный характер.

3. Упрощенная и ускоренная процедура выдачи и возврата средств. Заемщик может получить кредит моментально, никогда не встречаясь с кредитором, при удовлетворении своей заявки на кредит. Но при этом параметры заявки должны соответствовать среднерыночным условиям, иначе не найдется кредитора, готового ее удовлетворить.

4. Высокие процентные ставки (до 10% в месяц). Отсутствие обеспечения, а, зачастую, и договора, по которому передаются средства, ведет к высокому уровню кредитного риска, что закладывается в размере процентной ставки. При этом хорошая кредитная история по прошлым кредитам может положительно повлиять на величину процентной ставки.

5. Короткие сроки предоставления займов. Как правило, кредиты предоставляются на несколько дней или недель, однако по согласованию сторон сроки могут быть увеличены.

6. Микросуммы. По данным самой распространенной в России сетевой платежной системы WebMoney средняя величина кредита за все время существования кредитной биржи составила 288 WMZ (аналог доллара США) [7].

7. Коллективное кредитование. Рассматриваемая система поддерживает также такой вид кредитования, как коллективное, которое по своей сути аналогично синдицированному банковскому кредитованию. При этом заявка заемщика на ссуду удовлетворяется несколькими кредиторами, не связанными друг с другом. Процентные доходы в данном случае распределяются пропорционально вложенным средствам каждого кредитора.

Этот сегмент кредитной системы, несмотря на ограничения рамками электронной платежной системы, развивается достаточно успешно по мере распространения сети Интернет и повышения финансовой грамотности ее пользователей.

4) Ломбарды. По разным оценкам количество ломбардов в России составляет до 5 тысяч. Ломбардное кредитование также имеет свою специфику: решение о выдаче кредита принимается непосредственно при обращении заемщика за средствами, при этом в залог предоставляется ликвидное движимое имущество заемщика. Ломбард может быть и не заинтересован в возврате займа, поскольку ценность принятой в залог вещи, как правило, значительно превышает величину займа и начисленных процентов по нему.

Ставки по ломбардным кредитам достаточно высоки и составляют до 15% в месяц [8].

Перечень организаций, предлагающих кредитные услуги своим клиентам, не является исчерпывающим, поскольку по российскому законодательству предоставлением займов может заниматься любое юридическое или физическое лицо. В качестве отдельного вида кредитования наряду с ломбардными займами и займами частых лиц иногда выделяют кредитование через кредитных брокеров [9]. Однако кредитные продукты, проходящие через данных посредников относятся к банковским и не обладают индивидуальными признаками.

Таким образом, кредитная система России наряду с банками содержит множество различных организаций, предлагающих в той или иной форме кредитные услуги как населению, так и организациям. Причем, роль небанковских кредиторов с каждым годом возрастает, подкрепляясь совершенствованием законодательства и ростом финансовой грамотности заемщиков. Кредитные продукты небанковских заимодавцев в основном охватывают сегмент потребительского краткосрочного кредитования и кредитования на пополнение оборотных средств для малых предприятий. Именно население и малый бизнес в ближайшее время станут основным потребителем небанковских кредитных продуктов.

Таблица 1. Характеристики кредитных продуктов различных кредиторов

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. — М.: Эксмо. — 2011. — 656 с.

2. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2011 году URL: //cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_11.htm&pid=pdko&sid=inr_licko (дата обращения: 25.07.2011).

3. Щепотьев А.В. Депозитные и кредитные операции расчетных небанковских кредитных организаций // Право и экономика, 2008, №10.

4. Сигал П.А. Кредитование кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций: на примере РосБР, федеральных и региональных банков. URL: //www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=870:kreditovanie-rosbr&catid=59:predlozheniya&directory=75 (Дата обращения 25.07.2011).

5. Дубровская А. Банковскую систему заразили вирусом //Финанс. — 2011. — № 2.

6. Джанибекова А. Мирозаймы интересуют бизнес, банки и фонды. URL: //www.dp.ru/a/2010/05/26/Mikrozajmi_interesujut_biz (дата обращения 25.07.2011).

7. Великина К. Микрозаймы на кредитной бирже // Микрофинанс +. — 2011, — №1. — С. 56.

8. Аналитическое обозрение «Небанковские финансовые посредники (2010 год)» URL: //cbr.ru/analytics/fin_r/nbfi/Fin-posr-2010.pdf (дата обращения 25.07.2011).

9. Шевчук Д. Виды кредитования // Финансовая газета. — 2010. — №34. — С. 10.

Версия для печати