Библиотека маркетолога

Рынок платного телевидения в России

Рыбникова А.В. Экономика современного предприятия

По данным J'son & Partners объем рынка платного телевидения в России в 2010 г по сравнению с предыдущим годом вырастет на 14%, с 830 млн. до 950 млн. долларов. При этом абонентская база платного ТВ в России в 2009 г составила солидные 14,5 млн. абонентов. Интересно, что в мировом масштабе наиболее быстрорастущим сегментом на рынке платного ТВ является IPTV (22% за предыдущий год), за ним следует спутниковое телевидение. Данная тенденция объясняется универсальностью интернет-подключения и его удобством для абонентов: вместе с телевидением в дом приходит IP-телефония и доступ к Интернету. Георгий Шабанов, руководитель отдела домашнего видео и кинодистрибуции компании «Новый диск», отмечает, что развитию российского рынка препятствует низкое распространение Интернета по России в целом, но в ближайшее время широкополосный Интернет станет доступен даже в глубинках. Пока что в России активнее всего рос сегмент спутникового телевидения, правда в основном за счет оператора «Триколор ТВ», чья абонентская база за 2009 год выросла с 4,3 млн. до 6,2 млн. пользователей. Потенциал же спутникового телевидения в его всеохватности — для приема сигнала достаточно иметь «тарелку» с сопутствующим оборудованием.

Потенциал российского рынка платного телевидения во многом скрыт в характере потребительских привычек россиян. «Это связано с проблемами в головах, зрители не привыкли платить за телевидение, которое им обычно предоставляли бесплатно», считает Сергей Зоненлихт, Главный редактор Дирекции программ и каналов «НТВ Плюс». Очевидно, что сейчас мы находимся в самом начале пути становления культуры использования платных каналов. Подстегнуть интерес смогут недавние инновации в области развлечений, а именно HDTV, или телевидение высокой четкости, и 3D TV. По мнению Зоненлихта, наиболее перспективной и «реальной» из всех существующих на данный момент новинок является именно HDTV. А сотовые операторы, столкнувшиеся с задачей заполнения широкополосных 3G и 4G каналов передачи данных, будут всеми силами стараться развивать мобильное телевидение. Мобильное телевидение — это услуга, предоставляющая возможность владельцам сотовых телефонов или других мобильных устройств с подключением к сотовой телефонной сети, смотреть телевизионные программы и трансляции, доставляемые посредством мобильных телекоммуникационных сетей, в режиме онлайн. Для доставки контента на мобильный телефон пользователя может использоваться GPRS соединение, 3G-сети, 4G — Mobile WiMAX или Wi-Fi. Данная технология впервые была запущена в Южной Корее в 2005 году.

В целом рынок российского платного телевидения развивается в русле зарубежных тенденций. Поэтому составить картину будущего можно, взглянув на развитые рынки Европы, США, Азии. Кристофер Шаутен, директор по маркетингу продвинутых продуктов компании Irdeto, предоставляющей решения по дистрибуции и защите медиа-контента, утверждает, что нас всех в недалеком будущем ждет переход к непрерывному потреблению персонализированного контента, основанному на рекомендациях нашего окружения.

Он обозначает эти тенденции терминами Triple Screen, Social TV и Media 3.0. Другими словами, абонент сможет смотреть одни и те же передачи дома, в путешествии, на работе, пользоваться рекомендациями и самому рекомендовать тот или иной сериал или шоу своему коммьюнити. Это станет возможным, в том числе, благодаря процессу слияния операторов связи, интернета и телевидения. Как отмечает Шаутен, в России запуск сетей 4G идет параллельно расширению 3G, что через некоторое время даст нашей стране современнейшую инфраструктуру связи, превосходящую аналоги во многих западных странах.

Динамичному развитию рынка может помешать телевизионное пиратство, или несанкционированный доступ к телесигналу. В России это основное препятствие для развития медиа-индустрии. Вышеупомянутая Irdeto и другие фирмы занимаются разработкой соответствующих решений, однако без соответствующей помощи государства должного развития рынка, а значит, улучшения качества и доступности услуг, не обойтись. Так что, поборов пиратство, к 100-летнему юбилею телевидения россияне получат большое разнообразие программ, доступных дома на большом экране и в дороге на мобильных устройствах, снабженных рекомендациями ТВ-коммьюнити.

Вход на рынок платного телевидения.

Эксперты расходятся в оценках рынка платного телевидения, но говорят о перспективности вложений в кабельное, спутниковое и интернет-телевидение. Особенно инвесторам стоит присмотреться к рынку производства контента. Конте́нт (англ. content — содержимое) — любое информационно значимое наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта) — вся информация, которую пользователь может скопировать (загрузить) на диск компьютера с соблюдением соответствующих законностей, как правило, только для личного пользования:

  • тексты
  • графика: картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса
  • мультимедиа: аудио-, видеофайлы
  • файлы в формате: Adobe, Excel, Word, Power Point, exe, rar и т.д.

ВГТРК (Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания) пару лет назад запустила неэфирный канал новостей «Вести 24». «Первый канал» выпускает уже пять неэфирных телеканалов разной тематики и готовит еще около 20. О готовности к производству неэфирного ТВ заявляли также топ-менеджеры телекомпаний CTC Медиа и ТНТ. Самым затратным для инвестиций является сегмент спутникового ТВ, количество абонентов которого весной 2007 года составляло 513 тыс. человек. Расходы на привлечение одного абонента у операторов спутникового ТВ- $50—100. Рынок спутникового ТВ до недавних пор фактически был представлен только дочерней компанией холдинга «Газпром-медиа» «НТВ-Плюс».

По итогам первого полугодия 2007 года выручка оператора была на уровне $119 млн. Аналитик Елена Крылова утверждает, что главным событием 2007 года для спутникового ТВ стало появление конкурентов «НТВ-плюс» — операторов «Триколор ТВ» и «Орион экспресс». Их преимуществом эксперты называют низкую стоимость для абонентов, тогда как пакеты «НТВ-плюс» рассчитаны на премиальный сегмент. Кроме того, на Дальнем Востоке у «НТВ-плюс» начнет вещание в конце года лишь один канал — «Наш футбол», а, к примеру, «Орион экспресс» охватывает всю Россию. Наибольшей активностью на рынке платного телевидения отличается сегмент IP-TV. Елена Крылова отмечает рост числа компаний, предоставляющих эту услугу. Программный директор компании «Комстар-директ» (бренд «Стрим») Мераб Габуния среди плюсов называет возможность внедрения на платформе IP-TV дополнительных сервисов, приносящих доход оператору и повышающих среднемесячный доход на абонента, а также менее затратное по сравнению с другими технологиями внедрение и развитие инфраструктуры.

Основная проблема российского платного ТВ, по общему мнению экспертов, заключается в нехватке качественного контента. Собственное производство есть у операторов «НТВ-плюс» и «Стрим-ТВ», причем операторы выпускают каналы не только для собственных нужд, но и для продажи в кабельные сети. Производство в России контента для платного ТВ находится на начальном этапе, считает Мераб Габуния, но этот процесс развивается, и количество постепенно перерастает в качество. «Инвесторы, чтобы не упустить рынок, должны «поймать» этот момент перехода,- говорит он.- Тогда они смогут контролировать процесс качественного превращения и, собственно, развитие российского рынка контента».

Платный показ

Рынок платного телевидения не очень сильно пострадал от кризиса. В трудные времена люди предпочитают экономить на более дорогих развлечениях и сидеть дома. Платному телевидению в России трудно конкурировать с телевидением бесплатным. У последнего еще с советских времен осталась разветвленная инфраструктура, позволяющая транслировать телесигнал почти по всей территории России. Сегодня два российских государственных канала — Первый канал и «Россия» (ВГТРК) покрывают соответственно 99 и 95% территории РФ, аккумулируя почти половину всей телевизионной аудитории страны. Показатели других массовых каналов тоже довольно внушительны: НТВ покрывает 75% территории России, «Культура», «Спорт», «ТВ-Центр» — примерно 50%. В общей сложности бОльшая часть населения РФ имеет возможность смотреть не менее десятка бесплатных телеканалов. Однако платные операторы сегодня способны предложить до 200 телеканалов в одном пакете. И возможностью существенно разнообразить свое домашнее телеменю люди пользуются все больше: в последние годы число абонентов платного телевидения в России росло на 15–25% в год (см. график 1), согласно последним исследованиям, платной ТВ-подпиской сейчас пользуются около 20 млн домохозяйств. В денежном выражении объем рынка рос еще более динамично — на 35–40% в год, в 2008-м достигнув 1 млрд долларов (см. график 2).

К радости участников рынка, кризис лишь приостановил, но не прекратил рост числа абонентов платного ТВ. «Несмотря на финансовые бури, рынок доступа к телевидению оказался достаточно кризисоустойчивым, — говорит Михаил Силин, вице-президент по стратегическому планированию группы компаний «Акадо» и вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России. — Связано это с тем, что услуги платного телевидения по сравнению с другими развлечениями относительно недороги. И в период кризиса люди отдают предпочтение доступным развлечениям дома. Поэтому абонентская база платных телеканалов увеличивается». Кроме того, компании, предлагающие кабельное телевидение, одновременно предоставляют и услуги доступа в интернет, спрос на который, несмотря на кризис, только растет.

Впрочем, утверждать, что у операторов телевизионного доступа все совсем уж гладко, не стоит. Во-первых, по ним сильно ударила девальвация рубля. Связано это с тем, что порядка 20–30% от общих затрат крупных операторов приходится на лицензионные отчисления за телевизионный контент, который закупается в основном за границей за твердую валюту. Участники рынка рассказывают, что многие операторы сейчас ведут переговоры с западными правообладателями о том, чтобы получить дисконт на приобретение многих программ, объясняя необходимость скидок тем, что в рублевом эквиваленте цены на зарубежные программы выросли, а абонентскую плату операторы поднять не могут, опасаясь потерять подписчиков.

Другой негативный для рынка фактор — из-за снижения доступности кредитных средств операторы вынуждены сворачивать инвестиционные программы. Впрочем, в нынешних условиях это оказалось не так уж страшно. «С началом кризиса большинство операторов платного ТВ свернули свои инвестиционные программы, и географическое расширение рынка приостановилось. Тем не менее рост рынка продолжится, хотя и не столь высокими темпами, — говорит Елена Крылова, аналитик компании iKS-Consulting. — Причина в том, что за предыдущие два года почти все крупнейшие участники рынка завершили формирование своих сетей в ключевых регионах, так что в течение ближайших двух-трех лет они имеют возможность расти на существующей инфраструктуре за счет совершенствования системы обслуживания абонентов, оптимизации контентного наполнения, роста производительности труда». Помимо этого в условиях кризиса компании — провайдеры платного телевидения будут вынуждены более активно заниматься цифровизацией уже имеющихся сетей, что обеспечит расширенный доступ производителей контента к потенциальной аудитории. И еще одна новация рынка связана с девальвацией рубля и удорожанием платного контента для провайдеров. Реагируя на это, кабельщики перепрограммируют пакеты в сторону бесплатного контента, который чаще предоставляют российские компании, рассчитывающие зарабатывать на рекламе. С точки зрения рынка это удешевляет пользование кабельным телевидением и расширяет спрос. Таким образом, все тренды указывают на то, что кризис ускорит либерализацию рынка телевидения и приведет к быстрому формированию компаний — производителей контента.

Кабель или спутник?

Много каналов хороших и разных. Платное телевидение перестало быть роскошью для россиян. Сейчас 20 миллионов семей платят за телесигнал — смотрят телевизор через спутник или по кабелю. В крупных городах от обычной антенны отказываются чаще. В Москве, например, это восемь человек из десяти. «Потенциал у российского платного рынка достаточно большой, потому что проникновение еще недостаточно высокое. Есть куда расти, есть куда развиваться и, по нашим оценкам, например, даже мировой рынок развивается чуть ли не в 2 раза медленнее, чем российский рынок», — говорит Лейла Гиниатулина, ведущий консультант в области платного телевидения «J'son&Partners Consulting». В борьбе за зрителя конкуренция высокая. Операторы строят сети, подключают новые города, появляется все больше телеканалов. «Распределение сил» между кабелем и спутником примерно одинаковое. 53% абонентов против 45-ти. В небольших городах и поселках проще доставить спутниковый телесигнал. Кабельные сети чаще прокладывают в крупных населенных пунктах. «Услуга кабельного телевидения имеет ряд неоспоримых преимуществ перед спутниковым телевидением. Это в первую очередь то, что абоненту при подключении к ТВ не нужно покупать дополнительного оборудования, т.е. декодеров, тарелок. Кроме того, большинство кабельных операторов предоставляют услугу широкополосного доступа в Интернет, чего не предоставляют спутниковые операторы», — рассказывает Елена Крылова, старший консультант «IKS-Consulting». На рынке платного телевидения не сказался даже кризис. Продажи тарелок и телевизионных пакетов росли — в отличие, например, от мобильных телефонов. Доходы кабельных операторов в 2009-м увеличились на 15%. Основную долю делит пятерка крупнейших компаний.

  • Группа «Национальные телекоммуникации» — лидер на рынке операторов кабельного телевидения в России, три с половиной миллиона абонентов.
  • «Комстар» — в телевизионном кабеле несколько десятков городов, почти миллион семьсот тысяч абонентов.
  • Компания «ЭР-Телеком» — 20 городов, больше миллиона абонентов.
  • Холдинг «Мультирегион» — в середине июля куплен компанией МТС, 860 тысяч абонентов.
  • «Акадо» — крупнейший оператор цифрового кабельного телевидения, приоритеты — Москва, больше полумиллиона абонентов.

Крупнейший игрок российского кабельного рынка — группа «Национальные телекоммуникации». В ее составе — компания «Национальные кабельные сети», московский оператор «Мостелеком», петербургский «ТКТ». В Москве компания развивает масштабный проект общегородского кабельного телевидения. Модернизируют старые антенны, строят современные оптоволоконные сети и подключают абонентов к расширенному соцпакету — 36 телеканалов. «Из трех миллионов абонентов, которых мы должны были перестроить, мы практически все три миллиона абонентов, абоненты — имеются ввиду домохозяйства, мы их перестроили. Поэтому сейчас жителям практически всей Москвы доступно почти 40 каналов через обычную ТВ-розетку», — объясняет генеральный директор ОАО «Национальные кабельные сети» Сергей Калугин. «Национальные кабельные сети» на прошлой неделе заявили о переходе на цифровой стандарт вещания. В Москве конкурировать придется с «Акадо». «ЭР-Телеком» собирается до конца следующего года удвоить географию вещания. А холдинг «Мультирегион» — недавно куплен компанией МТС. Сумма сделки — 120 миллионов долларов. На телевизионном рынке — есть за что бороться. В 2009-м россияне заплатили за телесигнал 27 миллиардов рублей. В 2010 сумма может достигнуть 30 миллиардов.

Главная причина того, что кабель постепенно подминает под себя рынок платного ТВ, в том, что в крупных российских городах операторам этого вида доступа удалось сформировать развитую инфраструктуру: большинство крупных городов РФ имеют степень проникновения услуг кабельного ТВ свыше 50%, города-миллионники (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и др.) могут похвастаться проникновением свыше 80%. А подключиться к инфраструктуре кабельного оператора абоненту во многих случаях дешевле и удобнее. «До последнего времени спутниковый телевизионный сегмент показывал уверенную динамику роста, в первую очередь по причине востребованности в регионах, где эфирное и кабельное ТВ малодоступно или недоступно вовсе в силу объективных причин (климат, ландшафт, отсутствие развитой системы телекоммуникаций). Это не могло не сделать спутниковое ТВ популярным и инвестиционно привлекательным, — говорит Денис Чекурашвили, аналитик консалтинговой компании J'son & Partners. — Однако теперь, когда доходы населения падают, потенциальный абонент при наличии выбора между кабелем и спутником скорее выберет кабель. Судите сами: если стоимость подписки на пакет программ кабельного ТВ составляет в среднем порядка 80–150 рублей в месяц, а единовременная плата за подключение порядка 1–1,5 тысячи рублей, а все чаще и вовсе бесплатно, то одна лишь установка спутникового оборудования обойдется в пять-шесть раз дороже. Добавьте к этому стоимость ежемесячной подписки, которая у спутниковых каналов также обычно дороже, и вы поймете, почему кабельное ТВ пользуется приоритетным спросом».

Впрочем, очевидное преимущество кабельного телевидения вовсе не означает, что спутниковые тарелки скоро переместятся на музейные полки. «В ближайшие годы спутниковое и кабельное телевидение будут осваивать свои ниши, — говорит Михаил Силин из «Акадо». — Кабельное телевидение захватит городскую среду, спутниковое будет распространяться только за городом — там, куда сложно и невыгодно прокладывать инфраструктуру. Хотя, например, в США кабельными сетями опутано большинство загородных территорий. Однако в России с ее географией рассчитывать на полное покрытие кабельными сетями в ближайшее время не стоит, и это отставляет простор для развития услуг спутникового доступа». Отдельно стоит сказать про так называемое IPTV, или, как его еще называют, интернет-телевидение, которое по числу абонентов занимает сейчас 1% рынка (см. график 2). Основное отличие IP-телевидения заключается в том, что телевизионный сигнал доставляется не через спутниковую антенну и не через кабельную сеть, а через IP-сети передачи данных. Предоставлением этого вида услуг сейчас заняты компании, специализирующиеся на сервисе доступа в интернет («Стрим», «Центральный телеграф», «Корбина телеком»). Еще два года назад IPTV прочили большое будущее, однако кризис усугубил его главный сдерживающий фактор — развитие инфраструктуры высокоскоростной передачи данных. Для предоставления услуг интернет-телевидения нужна широкополосная быстрая сеть, которая сейчас есть не более чем у одной пятой всех российских домохозяйств, а многие инвестиционные программы, нацеленные на ее развитие, из-за кризиса заморожены.

Рост продолжится

По мнению большинства наблюдателей, в ближайшее время услуги платного телевидения в России будут развиваться достаточно высокими темпами. По пессимистическим прогнозам, рост абонентской базы в текущем и следующем годах может составить 10%. Оптимистические же говорят о возможности 20 процентного прироста. Помимо прочего, востребованность и рост числа пользователей услуг платного ТВ связаны еще и с тем, что за последние год-два его операторам довольно успешно удается справляться с дефицитом телевизионного контента (ведь еще три года назад подписчики платного телевидения получали 40–50 каналов, сейчас же — в разы больше). «Ситуация с нехваткой контента выправляется буквально на глазах, — комментирует Елена Крылова из iKS-Consulting. — Рост конкуренции заставляет производителей искать новые ниши и темы. Успешным можно назвать опыт создания своих довольно качественных продуктов — например, некоторые российские деловые или ориентированные на определенные увлечения каналы уже попали в число наиболее популярных наряду с зарубежными Discovery u Animal Planet».

Ближайшее будущее и конкурентная борьба за клиента среди операторов связаны и с перспективой внедрения передовых технологий, прежде всего цифрового вещания. Уже сейчас цифровым сигналом может пользоваться каждый четвертый абонент платного ТВ (около 5 млн зрителей). И цифровой формат вещания — это не только более высокое качество «картинки» и многоканального звука. Эти технологии открывают перед оператором широкие возможности в плане предоставления различных дополнительных услуг. К ним относятся такие услуги, как «Видео по запросу» — когда абонент получает для просмотра интересный для него фильм. Важной новой услугой многие называют и вещание в формате телевидения высокой четкости (ТВЧ), когда детальность «картинки» на современном телевизоре увеличивается в разы. А вот еще одна примечательная услуга, вводить которую в ближайшее время намерен ряд операторов: создание индивидуального профиля абонента. В этом случае компьютерная система следит за содержанием каналов, которые чаще всего смотрит зритель. И если, например, абонент без ума от футбольных матчей, система в автоматическом режиме будет предлагать посмотреть важную игру, которая начнется, скажем, через полчаса.

В среднесрочной перспективе будущее рынка платного телевидения также связывается с утвержденной правительством программой перехода России на цифровое вещание. Оно, как известно, должно произойти до 2015 года. В результате число каналов, доступных для бесплатного просмотра, почти на всей территории России увеличится до двух десятков в самых отдаленных регионах. Однако участники рынка пока говорят, что развитие бесплатного доступа вряд ли нанесет серьезный ущерб их бизнесу. «Двадцать каналов — это, конечно, много, — говорят они. — Но по сравнению с двумя сотнями каналов и многочисленными интерактивными услугами платное телевидение, безусловно, будет иметь серьезное конкурентное преимущество и привлекать больше абонентов».

Приложения

Используемая литература