Энциклопедия маркетинга

Предоставленная в обзоре информация собрана с более, чем 80-ти тендерных площадок России. В обзоре проанализированы тендерные данные за сентябрь-декабрь 2010 года. По ним Вы сможете оценить рынок программного обеспечения России, отследить тенденции развития.

Сравнительная характеристика с рынком Оборудования и расходных материалов.

Рынок программного обеспечения во многом уступает своему оппоненту по целому ряду критериев. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные, которые приведены ниже.

На первой диаграмме показано соотношение между категориями «Программное обеспечение» и «Оборудование и расходные материалы» по критерию общей суммы тендеров. В эти группы включены все категории и подкатегории, которые рассматриваются в данном обзоре. Общая сумма каждой из групп предоставлена за период с сентября по декабрь, измерена рублями.

На второй диаграмме изображены объемы всех тендеров, которые были объявлены заказчиками-организаторами. Тендеры разделены на две группы – «программное обеспечение» и «Оборудование и расходные материалы». Все объемы расформированы по месяцам (сентябрь-декабрь) и предоставлены в рублях. Следует также обратить внимание на ряд нюансов, которые связаны с общим подсчетом объемов тендеров. В сумму входят также средства, которые были направлены на закупку дополнительных товаров и на пользование дополнительными услугами.

Статистика по группе в целом

Общая сумма тендеров в группе за четыре месяца составила 13 846 988 353 рубля.
Группа «Программное обеспечение (ПО)» разделена на 5 категорий, имеющие дополнительное деление на 7 подкатегорий. Таблица ниже содержит информацию об общих объемах тендеров в рублях по каждой из категорий и подкатегорий за сентябрь-декабрь:

Распределение общих тендерных объемов в группе по месяцам

В эту группу включены тендеры и закупки согласно входящим в нее категориям и подкатегориям, а также программное обеспечение, которое заказчиками-организаторами тендеров не было отнесено ни в одну из них. Сумма не разнесенного по категориям ПО составила 4 386 223 473 рублей. В нее вошли, например, такие виды программ и программных продуктов:

• графика и дизайн (Autodesk Combustion, MAXON BodyPaint 3D, PowerGraphs Toolkit, CrystalGraphics PowerPlugs, DWG Plugin, DeltaGraph и др.);
• GPS-навигация и картирование (ArcGIS, Blue Marble, ImageryCreator, TopPlan,Microsoft MapPoint);
• электронные издания — учебники, справочники, а также средства для их создания (SDL MultiTerm Extract, Лира ЭСПРИ);
• программы для мобильных устройств различного назначения и применения.

Рисунок 1. Программное обеспечение (ПО). Объемы тендеров и закупок по месяцам

«Вес» каждой из категорий в объеме тендеров группы в процентном отношении за отдельный месяц, а также изменение доли категории в общем объеме группы в каждом из четырех месяцев можно увидеть на диаграмме, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2. Программное обеспечение (ПО). Относительные объемы категорий в группе

Детализируем объемы и структуру тендеров по каждой из категорий с помесячной разбивкой стоимости закупок.

Помесячная тендерная стоимость отдельных категорий

На нижеследующих графиках и диаграммах показаны объемы (в рублях) всех объявленных тендеров, которые агрегированы в группе «Программное обеспечение (ПО)», с разбивкой по месяцам, категориям и подкатегориям

1. Системное ПО

Системное программное обеспечение включает в себя Операционные системы, Базы данных, управление электронными данными и прочие системные программы (утилиты), не вошедшие в указанные подкатегории. Системными утилитами, которые чаще всего покупали, стали следующие:

• дисковые для проверки, дефрагментирования, разметки, очистки, сжатия и резервного копирования (Stellar SMART, Open iT, LC, DriveLED);
• реестровые для редактирования, резервирования, копирования (Uniblue RegistryBooster, AccessData Registry Viewer, Eltima Manage Registry ActiveX Control);
• инструментальные для мониторинга, тестирования и настройки различного оборудования и ПО (Lavalys EVEREST, Quest, Open iT, Paretologic, Auslogics).

Рисунок 3. Системное ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

Рисунок 4. Системное ПО. Относительное распределение месячных объемов тендеров и закупок по подкатегориям

Далее, в разделах 1.1 – 1.2, приводятся тендерные объемы по каждому из типов программного обеспечения, показанных на рисунке 4, с указанием сумм закупок в каждом месяце.

1.1. Операционные системы

Рисунок 5. Операционные системы. Объемы тендеров и закупок по месяцам

В заявках на закупку преобладали операционные системы (ОС) от Microsoft: WinPro 7 RUS — для персональных и рабочих станций, Windows Server 2008 (версии WinSvrStd 2008R2 RUS и Windows HPC Server 2008) — для серверного оборудования. Из систем Linux-семейства заказывались Red Hat Enterprise Linux, Red Hat HPC Solution.

Отмечен интерес к операционным системам для корпоративной визуализации VMWARE (vSphere 4 Enterprise, vCenter Server 4 Standard).

Была также осуществлена поставка кластерной системы под управлением операционной системы QNX Neutrino.

Некоторые предприятия и организации эксплуатируют устаревшие ОС. Так, было несколько заявок на лицензирование уже установленных Microsoft Windows XP Professional (русская версия).

1.2. Базы данных, управление электронными данными

Самыми востребованными базами данных стали Квантор-Софт, Версия Проф — с количеством лицензий на доступ вплоть до 50 штук.

В тендерных заявках и предложениях от компаний-поставщиков на системы управления базами данных (СУБД) лидерами были Oracle, Microsoft SQL Server 2008, PostgreSQL, MySQL.

В предложениях поставщиков также фигурировали IBM Informix, Sybase, Firebird, Visual FoxPro.

Рисунок 6. Базы данных, управление электронными данными. Объемы тендеров и закупок по месяцам

2. Информационная безопасность

В данной категории представлены тендеры на поставку программного обеспечения для потребностей информационной безопасности (рисунок 7). В отдельную подкатегорию выведено антивирусное программное обеспечение (рисунок 8) как имеющее наибольший объем закупок и тендеров в категории.

Рисунок 7. Информационная безопасность. Объемы тендеров и закупок по месяцам

Для защиты конфиденциальной информации предлагалось программное обеспечение от лидеров в этом секторе: Symantec Data Loss Prevention, Sentrigo Hedgehog Standard, McAfee Data Loss Prevention. Комплектно с АПКШ "Континент" покупался программный VPN-клиент "Континент-АП".

Из программ контроля и ограничения доступа можно отметить Quest Password Manager, Scriptlogic Security Explorer, Red Hat Certificate System, Adventnet Password Manager Pro. Для электронной библиотеки была закуплена система защищённого просмотра документов, находящихся в ограниченном доступе DefView. Встречались "экзотические" предложения на базе контроля биометрических данных: BioLink SDK, BioLink BioTime (последняя — для учета рабочего времени и контроля физического доступа).

WipeDrive был практически единственным решением для безвозвратного удаления данных с жестких дисков.

Если говорить о программах обеспечении безопасности сетей, то были тендерные закупки ViPNet Coordinator Failover — полнофункционального сервера защищенной сети для операционной системы Linux. Также здесь предлагали такие продукты как Trend Micro Deep Security, McAfee Secure Messaging Service for Enterprise, Security Administration Suite и другие.

Для систем видеонаблюдения основными были решения от ITV: ВидеоIQ7, SmartВидео.

2.1. Антивирусное ПО

В секторе антивирусного программного обеспечения был показан стабильный рост (до 60% в месяц) и превалировали отечественные производители: "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб".

Среди зарубежных заметны программы от Eset, Symantec, Trend Micro, McAfee, Panda Security.

В меньшей степени был спрос на продукты Agnitum, AVG Technolodgies, ESET, Avira HmbH, Lavasoft.

Перечислять программные продукты не будем — их огромное количество, как для защиты компьютера, так и локальных сетей, корпоративных интранет-сетей и т.д. Всегда можно подобрать антивирусное ПО сообразно своим задачам, предпочтениям и финансовым средствам.

Рисунок 8. Антивирусное ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

3. Сетевое, интернет и интранет ПО

Эта категория включает в себя все виды/типы программного обеспечения для функционирования, эксплуатации, наладки, мониторинга, настройки локальных и интранет-сетей, интернет.

Программное обеспечение для серверов корпоративных коммуникаций включало предложения от Microsoft Lync Server, Exchange Server), GSW Universal Terminal Server, RX@Etersoft, Sybase Enterprise Application Server.

Из программ для разработки и администрирования web-сайтов в заявках и предложениях фирм и организаций фигурировали:

• HTML-редакторы и системы разработки/создания сайтов (Adobe Dreamweaver CS5, Microsoft FrontPage, Macromedia HomeSite, Adobe Contribute CS5);
• системы управления содержимым (контентом) CMS (1С-Битрикс, NetCat, UMI.CMS, Edgestile SiteEdit, SiteX7.CMS).

Для организации общения в Интернете и сети предприятия предлагались такие программные продукты:

• почтовые программы (Microsoft Office Outlook, The Bat!, FossMail, PSCS VPOP3 Email Server, Novell GroupWise);
• утилиты для сбора, архивации, проверки содержимого почтовых отправлений, контроля использования электронной почты (Script Logic ARCHIVE Manager, Ipswitch Mail Archiva, Red Line Mail Access Monitor, различные продукты Exclaimer);
• ПО для организации связи довольно разнообразно и охватывает все известные ее виды — это видео-конференц-связь (V2 Conference, 1С-Битрикс: ВидеоПорт), мгновенный обмен сообщениями (ActiveXperts SMS Messaging Server, Ozeki NG SMS Gateway), отправка/прием факсимильных сообщений (пакеты программ VentaFax, iFAX Solutions HylaFSP, ActFax), телефонная связь (Kerio Operator, Brekeke PBX, CounterPath Bria, 3CX PBX for Windows), проведение вебинаров, онлайн-чатов, сетевых конференций (Adobe Acrobat Connect Professional, Microsoft Office Communications Server, OnLAN Messenger, Mirapolis Virtual Room, Ipswitch Instant Messaging).

Работу с файлами по протоколу FTP предлагалось организовать при помощи CuteFTP, VisionWorks Null FTP Client, FTP Voyager, FlashFXP.

Программное обеспечение для поиска информации и данных во внутренней сети и на сайтах предприятия было представлено Google Search Appliance, Exalead On Demand, dtSearch.

Был запрос на Eltima Folx PRO для Мас — менеджер закачек с функциями торрент-клиента.

Также было предложение Virto Social Aggregator Web Part — web-компонента для сбора и отображения на сайтах информации RSS-лент.

Рисунок 9 . Сетевое, интернет и интранет ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

4. Бизнес-ориентированное ПО

Рынок бизнес-ориентированного ПО в завершающие четыре месяца 2010 года продемонстрировал стабильность и даже рост на 79% в декабре месяце (рисунок 10). Это вселяет надежду: видимо, российский бизнес все-таки скорее жив, чем мертв.

Рисунок 10. Бизнес-ориентированное ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

Данная категория содержит расшифровку объемов тендеров по видам и типам бизнес-ориентированного программного обеспечения. Здесь объединились предложения фирм-поставщиков и заявки на закупку от предприятий-заказчиков. В общий объем вошли все виды ПО в данном секторе, но ведущие из них рассмотрены отдельно: офисное ПО, программы для распознавания текста, инструментальное ПО, программы-переводчики – подкатегории 4.1-4.4 соответственно.

Рисунок 11. Бизнес-ориентированное ПО. Относительное распределение месячных объемов тендеров и закупок по подкатегориям

Ниже приведены предложения предприятий и организаций-поставщиков по другим видам бизнес-ориентированного программного обеспечения (не вошедшим в подкатегории 4.1-4.4). Итак, среди прочего отмечены спрос и предложение на:

• системы автоматизации бизнес-процессов (ARIS Controlling Platform, EIS Globus Professional, Savision Live Maps, Alloy Navigator — специально для предприятий ИТ-сервиса, MetaQuotes TeamWox);
• ПО управления бизнесом (предприятием) — Oracle Crystal Ball, ARIS Strategy Platform, Synergy Center, Embarcadero EA/Studio Business Modeling Tool;
• ПО для управления финансами (BPlan, программы из линейки продуктов IBiz, MathWorks);
• торговое программное обеспечение (IBiz, WEB2L, SiComponents RegKeeper-e-Sales Tracking Software);
• ПО бизнес-планирования (продукты из серии Альт, Эксперт Системс, Forecast Pro);
• складское ПО (1С, "Склад и торговля");
• бухгалтерское ПО (1С, "Финансовый анализ").

Далее в разделах приводятся тендерные объемы по каждой из подкатегорий, показанных на рисунке 11, с разбивкой по месяцам и указанием сумм закупок.

4.1. Офисное ПО

Лидером этой подкатегории является, естественно, Office Standard 2010 Russian от Microsoft. Также предлагались офисные пакеты других известных производителей: Corel WordPerfect Office, Ashampoo Office 2010.

Среди прочих программ для офиса отметим следующие:

• органайзеры и дневники Рower Notes, EssentialPIM,Exiland Assistant;
• редакторы текста, текстовые процессоры (Atlantis Word Processor, UltraEdit-32);
• программы-конверторы представлены в самых разнообразных сочетаниях, под любые задачи (PDF to DWG, PDF Editor Objects, PDF-to-Word, SolidConverter PDF, ConvertVid, STDU Converter и т.д.).

Рисунок 12. Офисное ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

4.2. Распознавание текста

В этом сегменте рынка (рисунок 13) не было равных программным продуктам от ABBYY и IRIS.

Рисунок 13 . Распознавание текста. Объемы тендеров и закупок по месяцам

4.3. Инструментальное ПО

Спрос организаций-заказчиков на инструментальное программное обеспечение охватывал все секторы данного рынка и был весьма разнообразным. Рассмотрим тендеры более подробно, по видам и типам ПО.

Рисунок 14. Инструментальное ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

Информация по таким инструментам как текстовые и HTML-редакторы частично приводилась выше: Офисное ПО и Сетевое, интернет и интранет ПО. Из специализированных редакторов (для разработки программного обеспечения) следуе упомянуть DzSoft (PHP Editor, Perl Editor, WebPad), WinHex, CoffeeCup HTML Editor, SQLWriter, Easyscript for Oracle.

Комплекты средств разработки SDK (Software Development Kit), которые были в тендерных заявках: Microsoft Developer Studio Add-In, Adobe Flex, различные части DirectX API, решения на платформе Eclipse, Java Development Kit, средства разработки от Valentina.

Среди компиляторов наибольшим спросом пользовались различные сборки Microsoft Visual Studio 2010, Intel Cluster Toolkit Compiler Edition for Linux, Intel Cluster Toolkit Compiler Edition for Windows, Visual Assist X, продукты Adobe.

Неплохой спрос был на отладчики (поиск ошибок в программах): AQtime, DTrace, IDA Pro, Etnus TotalView, FlexTracer, VB Decompiler.

Фиксировались заявки на системы программирования языков UPC, CAF.

4.4. Переводчики с иностранных языков

Среди программ-переводчиков наиболее востребованными стали PROMT Professional и ABBYY Lingvo. Компании-поставщики также предлагали Пролинг ОФИС, TranslateIT!, WhiteSmoke Translator.

Рисунок 15. Переводчики с иностранных языков. Объемы тендеров и закупок по месяцам

5. Коммуникационное и мультимедийное ПО

Объемы тендерных закупок коммуникационного и мультимедийного программного обеспечения представлены на графике:

Рисунок 16. Коммуникационное и мультимедийное ПО. Объемы тендеров и закупок по месяцам

Для удобства обзора разделим мультимедийное программное обеспечение подкатегории по видам. Подавались заявки на закупку и предлагались предприятиями-поставщиками нижеследующие программные продукты:

Аудио

• редакторы — Adobe Soundbooth CS5, различные программы от Magix, McDSP, Sony;
• конвертеры — Roxio Easy LP TO MP3, AIFF MP3 Converter, MP3 To Ringtone Gold;
• проигрыватели (плейеры) — CD-Runner 2010, Spider Player;

Видео

• редакторы — Adobe Visual Communicator, BB FlashBack, Corel (MediaStudio, VideoStudio),Cyberlink PowerDirector,Nero Video Premium HD, Sony Vegas Movie Studio HD Platinum 10;
• конвертеры — Magix Rescue Your Videotapes, Red Giant Magic Bullet Instant HD, Eltima SWF Video Converter;
• кодеки (перекодировщики) — Autodesk Cleaner XL, River Past Video Perspective;
• проигрыватели (плейеры) — RealPlayer Enterprise, CyberLink PowerDVD, Corel WinDVD;

Графика

• графические редакторы — Adobe (Photoshop CS5, Illustrator CS5), CorelDRAW Graphics Suite X5, Objectif Lune DirectSmile;
• программы просмотра — ABViewer, KolorSarl Xnview, Photo Snap;
• работа с цифровым фото — ACDSee Pro (Photo Manager 3, Photo Editor 2008), Adobe Photoshop Elements & Adobe Premiere Elements, Corel Paint Shop Pro Photo X2;
• издательские системы — Adobe Creative Suite 5 Design, Corel Ventura 10, Microsoft Office Publisher;

Запись CD, DVD

• редакторы — CyberLink DVD Suite, Nero Multimedia Suite;
• программы для прожига — Nero Multimedia Suite, Ashampoo Burning Studio.

Среди коммуникационного программного обеспечения, предлагавшегося фирмами-поставщиками, следует назвать Adobe CS4, Radmin Communication Server, VentaFax, Brekeke PBX, CounterPath Bria, Adobe Acrobat Connect Professional, Microsoft Office Communications Server, OnLAN Messenger, Ipswitch Instant Messaging.

Версия для печати