Библиотека маркетолога

Использование мобильного Интернета в России

Online Market Intelligence

Наталья Хазеева, генеральный директор NewMR об исследовании «Мобильный Интернет в России»

Почему мы стали это делать?

Очевидный факт, что больше и больше людей пользуются мобильным интернетом в России.

В тоже время это мало исследуется. Одно время этим занимался Фонд общественного мнения (ФОМ), но примерно в конце 2011года, проект об исследовании мобильного Интернета в организации завершился. TNS измеряет долю мобильного Интернета, но только в рамках своего установочного исследования. Таким образом, самостоятельного глубокого исследования о том как часто, с какими целями, с какого устройства жители российских городов пользуются мобильным интернетом - никто не изучал. Поэтому мы решили сделать такое исследование совместно с компанией Online Market Intelligence.

Смысл такого исследования заключается в регулярном замере определенных показателей. Это позволяет отслеживать динамику изменений, выявлять тренды. Конечно, важное значение имеет широта и глубина выборки (мы работает по онлайн-панели OMI). Полученная выборка позволяет анализировать как ситуацию в целом, так и отдельные потребительские группы. В этом, кстати, одно из преимуществ нашего исследования.

Как построено исследование?

Исследование состоит из нескольких блоков вопросов. В одном мы сравниваем условия и возможности доступа в Интернет; устройства, через которых осуществляется такая операция.

В другом блоке вопросов выясняем предпочтения пользователей: по устройствам, времени пользования мобильным Интернетом и т.д. Учитывая возрастающее количество и разнообразие различных гаджетов, с пересекающимся набором функций, выясняем предпочтения пользователей по распределению задач для каждого из устройств.

Например, по результатам данных «весенней» волны исследования, половина респондентов владеют двумя и более устройствами. Это значит, что у них есть выбор не только между мобильным и стационарным Интернетом, но и существует так называемая внутривидовая конкуренция между мобильными устройствами.

Вопрос этого блока также позволяют сделать выводы об укоренелости привычки респондентов к мобильному Интернету, а также: в каких местах чаще используют, как и кто оплачивают и т.д.

Третий блок рассматривает вопросы мобильного маркетинга. Мобильное устройство - это тот гаджет, на котором наш потребитель может и уже получает массу информации, в том числе и рекламного характера от обычных смс до банеров и рекламы в приложениях. В ходе исследования выясняем и количество получаемой информации такого рода, её характер и предпочтения пользователей о получении рекламной информации, и отношение к ней.

Что дальше?

В результате была выявлена, например, взаимосвязь между количеством мобильных устройств и времени, которое пользователи проводят в мобильном Интернете. Так, если владельцы смартфонов проводят только треть своего времени в мобильном Инернете, то владельцы двух и более устройств, уже половину своего свободного времени. Тенденция вполне очевидна - вся аудитория постепенно будет смещаться к пользованию именно мобильным Интернетом. Прогнозируем, что у владельцев смартфонов будет такая же доля использования мобильным Интернетом, как у владельцев планшетов, а они в свою очередь приблизятся к владельцам двух и более устройств.

Сейчас уже 58% респондентов пользуются мобильным Интернетом каждый день. При этом значительная часть наших респондентов начали пользоваться мобильным Инетом недавно.

Каждый третий пользуется им менее двух лет. Исходя из этого можно предположить, что чем активнее люди будут пользоваться Интернетом в целом, наращивая свой навык и опыт, тем больше времени они будут проводить именно в мобильном Интернете, а не в стационарном.

Однако нельзя четко выделить преимущества для выхода в Интернет между мобильными устройствами в сравнении со стационарными компьютерами, в целом. Особенно, если мы говорим про владельцев смартфонов. У владельцев смартфонов, например, показатель чтения новостей и проверки почты на стационарном устройстве не снизился.

Таким образом, складываются определенные виды активности именно в мобильном Интернете с разных устройств. Владельцы смартфонов чаще проверяют почту и читают новости. Владельцы планшетов предпочитает скачивать музыку, играть в игры именно с мобильно устройства и т.д.

Какие еще выводы можно сделать?

В России идет активный процесс чипизации. Производители выпускают дешевые модели на массовый рынок, а потребитель их активно покупает. Одновременно с этим «подтянулись» мобильные операторы, которые расширяют возможности мобильного Интернета, предлагая различные тарифы.

Таким образом, результатом стимуляции покупки и потребление мобильного Интернета стало увеличение на одну треть доли владельцев планшетов. При этом доля владельцев смартфонов не изменилась.

Планшетизация в России еще не закончилась, по результатам «летней волны» рост продолжился.

Идея о планшетизации именно дешевыми моделями подтверждается результатами исследования. Так, например, доля планшетов Samsung практически не изменилась - они лидеры среди планшетов, а вот позиции Apple -упали. По другим маркам существенных изменений не произошло. Это говорит о том, что рост происходит за счет товаров дешевого ценового сегмента. При этом мы знаем, что такие устройства преимущественно работают на операционной системе Windos Mobile.

Стоит отметить, что ,как правило, планшет не является первым и единственным гаджетом. Как правило, он покупается как второе или даже третье мобильное устройство.

Немного итоговых цифр

По результатам последней волны исследования «Мобильный Интернет в России», 77% респондентов пользуются мобильным Интернетом у себя дома. На улице подключаются к Сети 57% ответивших, в общественных местах - 62% пользователей, на работе - 66%, а в общественном транспорте - только 48% респондентов.

Распределение доли пользования мобильным Интернетом среди владельцев планшетов: 88% респондентов – дома; в общественных местах - 51%, на работе - 41%, на улице 34% принявших участие в опросе.

Для сведения

Исследования «Мобильная Россия» проводится четыре раза в год с целью изучения тенденций пользования мобильным Интернетом в России.

Аудитория: владельцы мобильных устройств (смартфон, планшетный компьютер), использующие мобильный Интернет не реже 1 раза в месяц. Все респонденты являются пользователями проводного Интернета. Выборка более 4 000 чел., репрезентативна для интернет-пользователей России. Выборка респондентов производилась в рамках масштабного рекрутинга панелистов потребительской панели OMI в мобильную панель.

В ходе мониторингового исследования изучаются характерные особенности использования мобильного Интернета, проводится сравнительный анализ с данными предыдущих волн исследования, а также выявляются предпочтения владельцев мобильных устройств.

Мобильная Россия

Исследование спользования мобильного Интернета целевыми группами российских потребителей

Введение

Настоящее исследование проведено среди более 4 000 россиян, пользующихся мобильным Интернетом.

  • Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.
  • Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке 4 раза в год:
    • Зима – апрель
    • Весна – июль
    • Лето – октябрь
    • Осень – январь
  • Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос по адресу: request@newmr.ru

Методика исследования

Выборка: соответствует социально-демографической структуре интернет-пользователей России1 по следующим параметрам:

  • пол
  • возраст
  • образование
  • размер населенного пункта,
  • федеральный округ

Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.

Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве2 не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.

Количество интервью: 4 070 человек

Даты проведения опроса: май 2013.

Какие данные вы можете получить на базе нашего исследования

Варианты отчета Расширенные данные отчета по России Дополни-
тельные параметры для определения ЦА
Дополни-
тельные вопросы исследования
Перио-
дичность
Готовые отчеты Базовый отчет - - - 4 раза в год
Расширенный отчет по стандартной целевой аудитории (ЦА)3 + в рамках имеющихся характеристик - по запросу, из имеющихся данных
Кастомизи-
рованные отчеты
Отчет по специальной ЦА4 + любые дополн-
ительные
для определения ЦА по запросу, в предстоящих волнах
Отчет по стандартной и/или специальной ЦА с дополнительными вопросами + любые дополни-
тельные
любые дополни-
тельные
Исследования на заказ Вопросы исследования используются как скрининг для отбора вашей ЦА5 параметры и вопросы исследования определяются вами в любое время, по запросу

В отчет вошли не все имеющиеся вопросы исследования. Полный перечень вопросов см. здесь

Пора ли идти в mobile?

Пользование мобильным Интернетом в России

Месячная аудитория6

Темпы роста Интернета замедляются, а темпы роста мобильного Интернета – растут (8% и 39% в 2013 году соответственно).

Соотношение времени пользования Интернетом7

У владельцев двух и более мобильных устройств почти половина времени приходится на пользование мобильного Интернета.

Мобильный Интернет - привычка?

Стаж пользования мобильным Интернетом8

Треть респондентов пользуется мобильным Интернетом менее 2 лет.

Готовность отказаться от мобильного Интернета8

Большинство пользователей (79%) не готовы отказаться от пользования мобильным Интернетом.

Частота пользования мобильным Интернетом

Частота пользования мобильным Интернетом

Периодичность пользования мобильным Интернетом

Мобильным Интернетом пользуются 84% респондентов, и как правило, – не реже 1 раза в неделю. По сравнению с зимой 2013 владельцы планшетов стали чуть реже пользоваться мобильным Интернетом.

Предпочитаемое устройство среди владельцев мобильных устройств

Значительная часть респондентов своим первым мобильным устройством считает смартфон. Это происходит из-за сочетания его функциональности (по сравнению с телефоном) и компактности (по сравнению с планшетным компьютером).

Предпочтения в использовании устройств для доступа в Интернет

Владельцы смартфонов

Активности, которые пользователи предпочитают совершать на смартфонах, - чтение книг и новостей. По сравнению с зимой 2013 больше владельцев смартфонов стало предпочитать скачивать музыку, фото, видео на смартфонах.

Предпочтения в использовании устройств для доступа в Интернет

Владельцы планшетных компьютеров

Активности, предпочитаемые на планшетных компьютерах: чтение книг и новостей. По сравнению с зимой 2013 увеличилось использование планшетных компьютеров для игр в онлайн игры и скачивания музыки, фото и видео.

Предпочтения в использовании устройств для доступа в Интернет

Владельцы двух и более мобильных устройств

По сравнению с зимой 2013 все больше владельцев нескольких устройств предпочитает скачивать музыку, фото, видео, играть в онлайн игры, пользоваться Интернетом через браузер на своих мобильных устройствах, а не на стационарных компьютерах.

Информация о потребителях мобильного Интернета

Портрет пользователя мобильного Интернета

Потребители мобильного Интернета, как правило, молоды (2/3 – в возрасте до 35 лет) и имеют преимущественно средне-специальное или высшее образование.

Проникновение мобильного Интернета в федеральных округах и населенных пунктах такое же, как и проводного Интернета.

Характеристики мобильных устройств

Операционная система мобильного устройства

По сравнению с зимой 2013 существенно выросло число пользователей двух и более устройств с мобильным Интернетом. Прежде всего, это случилось за счет значительного роста аудитории владельцев планшетов. Растет доля пользователей ОС Android на смартфонах и снижается доля пользователей планшетов Apple.

Виды потребляемого Интернета

Соотношение потребляемого мобильного Интернета (в % от общего времени пользования)

Большинство потребителей пользуются Интернетом сотового оператора связи, на втором месте – домашний Wi-fi. По сравнению с Зимой 2013 потребители стали реже пользоваться интернетом мобильного оператора. На планшетном компьютере стали меньше пользоваться Wi-fi в общественных местах.

Характеристики пользования мобильным Интернетом

Места пользования9

Пользование мобильным Интернетом дома не уменьшилось, в то время как в других местах пользование несколько снизилось.

Регулярность пользования

Продолжительность пользования в день9

По сравнению с зимой 2013 длительность пользования мобильным Интернетом в день на смартфонах выросла

Мобильный маркетинг

Виды активностей в мобильном Интернете


* Среди тех, кто пользуется мобильным Интернетом 1 раз в неделю и чаще


* Среди тех, кто пользуется мобильным Интернетом 1 раз в неделю и чаще

Использование браузера и мобильных приложений

На смартфоне10

На планшетном компьютере10

Количество приложений на смартфоне11

Количество приложений на планшете11

На смартфоне стали чуть чаще пользоваться приложениями, по сравнению с зимой 2013. Среднее число установленных приложений на мобильных устройствах не изменилось. Платные приложения не востребованы российскими пользователями мобильного Интернета: зачастую у пользователя не установлено ни одного платного приложения.

Использование приложений на смартфонах


* Среди тех, кто ежедневно пользуется приложениями

Использование приложений на планшетах


* Среди тех, кто ежедневно пользуется приложениями

Рекламные сообщения на мобильное устройство

Опыт получения рекламных сообщений

Желаемая частота получения рекламных сообщений12

Предпочитаемые способы получения12

Типы предложений, которые хотели бы получать12

Большинство пользователей мобильного Интернета уже получали рекламные сообщения. Потребители не против получать рекламные сообщения на свое мобильное устройство. Как правило, согласны получать сообщения 1 раз в неделю и чаще.

Действия на мобильных устройствах

Смартфоны

Планшеты

Приложение

Перечень вопросов исследования

  1. Сравнение устройств с доступом в Интернет
    • Распределение времени пользования Интернетом между различными устройствами
    • Преимущества мобильного устройства с доступом в Интернет в глазах пользователя.
    • Предпочтительное устройство для совершения различных действий в Интернете.
    • Готовность отказаться от мобильного Интернета
  2. Потребление мобильного Интернета на мобильных устройствах13
    • Технические характеристики подключения к мобильному Интернету для телефонов, смартфонов/коммуникаторов и планшетных компьютеров:
      • Марка устройства и операционная система (для смартфонов и планшетных компьютеров).
      • Оператор мобильной связи.
      • Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора.
      • Источник оплаты расходов на мобильный Интернет.
      • Тип управления телефоном (кнопочный или сенсорный)
      • Возможность приема sms сообщений на планшетном компьютере>
    • Места и цели пользования мобильного Интернета
      • Места пользования мобильным Интернетом.
      • Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение, скачивание контента, игр и прочее).
    • Потребление мобильного Интернета
      • Стаж пользования мобильным Интернетом
      • Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя
      • Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-fi), который использует пользователь.
      • Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день).
      • Частота использования платного или бесплатного Wi-fi .
      • Количество приложений, установленных на смартфоне или планшетном компьютере.
    • Частота пользования возможностями мобильного Интернета
      • Пользование мобильным Интернетом через браузер и приложения14
      • Наличие приложения для чтения QR кодов и частота его использования.
      • Частота использования различного вида приложениями14
      • Количество установленных приложений14
  3. Мобильный маркетинг
    • Готовность получать рекламные сообщения.
    • Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений.
    • Предпочитаемый тип рекламной информации

Перечень атрибутов для сегментирования целевой аудитории15

  • Социально-демографические характеристики: пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье, количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время, тип, характер и сфера занятости, должность размер компании, доход (шкала доходов в рублях и самооценки), тип жилья.
  • Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка автомобиля)
  • Намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2 года
  • Пользование услугами за последние полгода:
    • Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг)
    • Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг)
    • Риэлторские услуги
    • Медицинские услуги
    • Поездки за рубеж
    • Салоны красоты, SPA центров
    • Фитнес-клуб
    • Авиаперелеты
    • Поездки за рубеж
  • Наличие во владении товаров длительного пользования (более 20 позиций от игровой приставки до кондиционера)
  • Курение
  • Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн, слабоалкогольные напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка, ром, бренди, виски, джин, коньяк, текила, другие крепкие спиртные напитки).
  • Принимают решение о покупке:
    • Продовольственные товары
    • Хозяйственные товары
    • Косметика, предметы личной гигиены
    • Лекарства, витамины и биологически активные добавки
    • Алкогольные напитки
    • Автомобили, запчасти для автомобилей
    • Бытовая техника/электроника
    • Банковские услуги
    • Страховые услуги
    • Недвижимость
    • Компьютерное оборудование и программное обеспечение
    • Мобильная связь
    • Интернет и интернет-услуги
    • Кино, книги, музыка
    • Газеты и журналы


1 Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

2 Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер

3 Стандартная ЦА может быть определена, исходя из имеющихся в нашем распоряжении параметров (вопросы анкеты исследования и атрибутов панели OMI). Полный список возможных параметров см здесь.

4 Специальная ЦА может быть определена с помощью дополнительных вопросов, которых не было в нашей анкете.

5 Выборка исследования позволяет выделять даже узкие ЦА. Весной 2013 опрошено 7тыс. чел,. (4 – в рамках репрезентативного исследования и 3 тыс. – в рамках рекрутинга в мобильную панель OMI), зимой 2013 г. выборка составила 20 тыс. чел.

6 По данным УИ TNS Web Index. Россия, 100 тыс. +, население 12+. Май 2013.

7 - в % от времени пользования Интернетом в целом

8 - вопрос не задавался Зимой 2013

9 Среди тех, кто пользуется мобильным Интернетом 1 раз в неделю и чаще

10 Среди тех, кто пользуется мобильным Интернетом 1 раз в неделю и чаще

11 Вопрос о платных приложениях в волне Зима 2013 не задавался.

12 От числа тех, кто согласен получать рекламные сообщения или не определился.

13 Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.

14 - вопросы для пользователей смартфонов и планшетных компьютеров.

15 - имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI