Энциклопедия маркетинга

1) Менее 500 кг

Источник: Mineral Industry Surveys, 2000; Mineral Commodity Summaries, January 2001

Потребление и товарные запасы листовой слюды в США

Источник: Mineral Industry Surveys, 2000

Структура потребления материалов из агломерированной или восстановленной слюды в США

_________________

1) Преимущественно из флогопита

Источник: Mineral Industry Surveys, 2000

Государственные стратегические запасы слюды в США

по состоянию на 30 сентября 2000 г.

4

Источник Mineral Commodity Summaries, January 2001

Импорт листовой и щипаной слюды в США в 1999 г.

Источник: U.S. Census Bureau.

Международная торговля слюдой и продуктами из нее

Основные потоки международной торговли слюдой определяются сосредоточением крупнейших ее месторождений в небольшом числе стран (Индия, США, РФ, КНР, Индия). Ниже приводятся данные Геологической службы Великобритании о балансе торговли слюдой в распределении по основным регионам (за исключением азиатских стран) в 1996 г. Более свежая статистика со столь широким географическим охватом в зарубежной специализированной прессе и таможенных справочниках соответствующих государств отсутствует, поскольку слюда во многих странах считается стратегическим товаром, и сведения, касающиеся ее производства, потребления и внешней торговли, публикуются в крайне ограниченном объеме. Однако, учитывая достаточно спокойную динамику мирового рынка слюды, следует признать, что основные региональные соотношения мирового рынка слюды за истекшие 4 года практически не изменились.

Источник: British Geological Survey

Как следует из таблицы, крупнейшим регионом - импортером слюды в мире (без учета стран Азии) являются страны ЕС. Основным поставщиком слюды на рынок ЕС является Индия. В 2000 г. на ее долю приходилось 78% ввоза в пределы Евросоюза листовой слюды, 43% молотой слюды и 44% - слюдяных отходов и скрапа (в натуральном исчислении).

Индия занимает доминирующие позиции и в мировом экспорте слюды; ее доля, по различным оценкам, во второй половине 90-х годов колебалась в пределах 60-80%.

Импорт слюды в страны ЕС в 1999 г.

ТН ВЭД 25251000 Сырая, листовая и щипаная слюда

ТН ВЭД 25252000 Молотая слюда

ТН ВЭД 25253000 Слюдяные отходы

Импорт слюды в страны ЕС в 2000 г.

ТН ВЭД 25251000 Сырая, листовая и щипаная слюда

ТН ВЭД 25252000 Молотая слюда

ТН ВЭД 25253000 Слюдяные отходы и скрап

Источник: Intra- and Extra-EU Trade, № 2, 2001.

Основные проблемы ценообразования на мировом рынке слюды

Ценообразование на мировом рынке слюды, не являющейся биржевым товаром, представляет собой довольно сложных и скрытый от глаз посторонних наблюдателей процесс. Это во многом связано с тем, что каждый потребитель, как правило, ориентируется на товар от определенных мировых поставщиков (в случае с флогопитом таковых всего два – Россия и Канада).

За исключением США, ни в одной стране мира не публикуются официальные статистические данные по национальному рынку слюды, в т. ч. о ценах на нее. Наиболее авторитетным источником считается ежемесячный журнал “Industrial Minerals”, издаваемый одной из крупнейших в мире информационно-издательских корпораций “Metal Bulletin PLC”. Приводимые в нем справочные цены могут служить неплохим ориентиром при расчете экспортных цен на слюдяные товары, но не отражают ценовые показатели фактических сделок в данный период времени. Конкретный уровень цен на слюду зависит не только от качественных характеристик товара, продаваемого в рамках данной сделки, но и от соотношения позиций сторон и их конкретной заинтересованности в ее подписании.

Справочные цены на слюду в I квартале 2001 г.

Цены на слюду могут изменяться в необычайно широких пределах в зависимости от качества товара. Так, стоимость 1 кг листовой слюды на мировом рынке может колебаться от 1 долл. (низкокачественный товар) до 2 тыс. долл. (особо чистые пластины для применения в оптике). Цены франко-завод на североамериканскую слюду, молотую сухим способом, в январе – апреле 2001 г. варьировались в пределах 230-400 долл., товар мокрого помола – 530-1300 долл./т. Что касается краткосрочных резких колебаний цен под воздействием текущих конъюнктурообразующих факторов, то, по мнению экспертов британской консультационной компании “Roskill”, рынку данного товара они вообще не свойственны.

Современное состояние и перспективы развития рынка слюды в РФ (сырьевая база, производство, потребление, цены)

В первой половине 90-х годов спрос на слюдяные материалы на российском рынке значительно сократился (по оценкам экспертов информационного агентства “AK&M”, за 1990 – 1997 г. – более чем в 8 раз) вследствие резкого падения производства в отраслях ВПК, потреблявших в 80-е годы до 70% добывавшейся в бывшем СССР слюды. Падение спроса и общий структурный кризис российской экономики пагубно сказались на отечественной слюдодобывающей индустрии.

Крупнейшими поставщиками слюды на российский рынок являются два предприятия ОАО “Ковдорслюда” (де-факто монопольный поставщик флогопитового концентрата в условиях полного прекращения добычи этого минерала в Якутии, Иркутской обл. и Красноярском крае) и Мамско-Чуйский ГОК (в 2000 г. - единственное в стране предприятие, добывающее листовой мусковит). По сути дела, на российском рынке слюды к концу 2000 г. сложилась ситуация жесткой олигополии, когда он более чем на 80% контролировался всего двумя поставщиками (ряд российских слюдяных фабрик, в частности Санкт-Петербургская, в 1999 – 2000 гг. закупали небольшие партии индийского листового мусковита, но эти операции не оказали заметного воздействия на конъюнктуру рынка).

Финансовое положение Мамско-Чуйского ГОКа остается весьма сложным. В начале 2001 г. была принята программа первоочередных мероприятий по оздоровлению деятельности Мамско-Чуйского ГОКа, которая, по словам его генерального директора Н. Чекашина, позволит предприятию уже через два года стать безубыточным и довести объем продаж к 2005 г. до 694 млн. руб.

Программа предусматривает минимальную поддержку из федерального бюджета в размере 171 млн. руб., которые потребуются на обновление оборудования в течение пяти лет. Разработчики программы оптимистично рассчитывают, что четкое выполнение договорных обязательств, грамотный маркетинг и организация сбыта позволят ГОКу ликвидировать угрозу проникновения на отечественный рынок индийских поставщиков слюды.

С конца 1999 г. в РФ наблюдается некоторое оживление спроса на слюду, связанное с общим подъемом в отечественном машиностроении, в том числе и в электротехнической промышленности – традиционном потребителе слюдосодержащих электроизоляционных материалов. Так, в 2000 г. производство таких “слюдоемких” изделий, как крупные электромашины, выросло на 15,4% по сравнению с 1999 г., а генераторов переменного тока мощностью свыше 100 кВт – на 58,4%.

Динамика выпуска некоторых видов электрического оборудования в РФ в 1999 - 2000 гг.

Несмотря на замедление динамики общего экономического роста, в начале 2001 г. в электротехническом машиностроении РФ сохранялись достаточно высокие темпы роста (январь: +5.5%, февраль: +6.5%), охватив достаточно широкий спектр продукции: генераторы переменного тока, электродвигатели малой мощности, силовые трансформаторы, электросварочное оборудование, аккумуляторы, силовые кабели высокого напряжения.

Согласно имеющимся оценкам, при сохранении позитивных тенденций в экономике России продажи слюды на рынке страны в 2001 – 2003 гг. могут расти на 25-30% ежегодно.

Перспективы развития экспорта слюды из РФ

В РФ официальные данные по экспорту слюды не публикуются. Анализ таможенной статистики зарубежных стран позволяет сделать вывод, что основным экспортным рынком российской слюды являются страны Западной Европы, а именно две из них – Франция и Нидерланды.

Импорт странами ЕС слюдяных отходов и скрапа из России

Источник: Intra- and Extra-EU Trade, № 2, 2001; Supplement 2, 2000.

Импорт странами ЕС из России слюдосодержащих материалов

Источник: Intra- and Extra-EU Trade, № 2, 2001; Supplement 2, 2000.

Россия экспортирует в Западную Европу в основном слюдяные отходы. По мнению экспертов ГТК РФ, такая ситуация в значительной степени объясняется тем, что фирмы-экспортеры зачастую преднамеренно занижают качество товара, чтобы оставить часть валютной выручки за границей.

Резкий скачок российского экспорта слюды в страны ЕС произошел в середине 90-х годов, что было обусловлено решением Правительства РФ об использовании госрезерва слюды на перерабатывающих фабриках (последние в условиях вялого внутреннего спроса воспользовались этой возможностью для получения СКВ на мировом рынке). За 1995 – 1997 гг. экспорт слюды из РФ в ЕС вырос по физическому объему в 3,5 раза. Однако уже в 1998 г. в условиях глубокого кризиса в отечественной слюдяной промышленности и истощения товарных запасов на предприятиях-изготовителях и у крупных потребителей начался резкий спад в экспорте, а в 1999 г. поставки не осуществлялись. Экспортные продажи в 2000 г., по предварительным данным, не превышали 40 т.

Представляется, что при сохранении позитивных тенденций в российской слюдодобывающей промышленности экспорт слюды из России может заметно расшириться и к 2005 г. превысить 1 тыс. т.

О перспективности экспорта свидетельствует и тот факт, что в последнее время на внешний рынок стремятся выйти не только традиционные производители этого минерала, но компании, для которых слюдяной бизнес не является основным. Так, по сообщению авторитетного британского журнала “Industrial Minerals”, ОАО “Малышевские рудоуправление” (“МРУ”), ранее специализировавшееся на производстве тантал-ниобиевого концентрата и плавикового шпата, в 2001 г. планирует подписать ряд контрактов на поставку слюды на Украину. В марте 2001 г. ОАО “МРУ” вело соответствующие переговоры с шестью украинскими предприятиями – изготовителями электродов. Сообщается, что ранее эти предприятия закупали слюду более низкого, чем у “МРУ”, качества в Индии. Выпуск слюды ОАО “МРУ” в 2000 г. вырос на 9% по сравнению с 1999 г. и превысил 3,5 тыс. т

Рекомендации по продвижению продукции на российском и мировом рынках

ОАО “Ковдорслюда” в настоящее время является единственным действующим предприятием – изготовителем слюды флогопита в РФ. Такое положение настоятельно требует проведения активной маркетинговой политики среди традиционных и новых потребителей слюды в странах СНГ и за их пределами, направленной на разъяснение преимуществ данного продукта. Среди перспективных областей применения слюды флогопита в РФ следует производство автоэмалей с перламутровым эффектом (в настоящее время такие автоэмали, по данным “Строительной газеты”, производятся в опытном порядке на ОАО “Ярославские краски”, но в перспективе число изготовителей такой продукции может значительно возрасти.

Важное значение, на наш взгляд, имеет установление долгосрочных связей со слюдоперерабатывающими предприятиями РФ и других стран СНГ, ранее ориентировавшихся на других поставщиков сырья. Такого рода “перепривязка” покупателей могла бы создать устойчивый рынок сбыта и существенно осложнить деятельность отечественных и зарубежных конкурентов.

Приложение 1. Производство слюды в различных странах мира

_______________

1) Предварительные данные

2) Оценочные данные

3) За исключением низкокачественного серицита и листовой слюды

Примечание. Кроме приведенных в таблице стран, добыча слюды осуществляется также в КНР (по различным источникам, в объеме от 50 до 70 тыс. т в год), Румынии, Норвегии, Швеции и Пакистане, но имеющаяся информация не позволяет сделать достоверную оценку объемов производства. Итоги в таблице могут не совпадать вследствие округления.

Версия для печати