Мировой рынок соли
Консультационно-исследовательская фирма "Экотранс"
Оглавление
1. Производство
2. Потребление
3. Международная торговля
4. Цены
5. Возможности для российского бизнеса
6. Приложения
- Основные российские импортеры соли в 1996-1997гг.
- Основные зарубежные поставщики соли на российский рынок в 1996-1997гг.
- Ведущие зарубежные фирмы, оперирующие на рынке соли
Соль (хлористый натрий) является важным элементом, обеспечивающим жизнедеятельность человека и животного мира, а также товаром, имеющим широчайший спектр промышленного применения. Соль является основой для производства химических продуктов, в первую очередь хлора и каустической соды, на базе которых изготовляется множество пластмасс, включая ПВХ, алюминия, бумаги, мыла, стекла. По подсчетам специалистов, соль в современных условиях прямо или косвенно имеет свыше 14 тысяч областей применения.
Мировые геологические запасы соли практически неисчерпаемы. В том или ином объеме каждая страна мира ведет добычу какого-либо вида соли. В настоящее время мировая добыча соли составляет, по оценке Геологической службы США, примерно 193 млн.т в год и значимых объемах ведется более чем в 100 странах. Основными центрами соледобычи в мире являются государства Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Западной Европы. В 1997г. на долю этих трех центров приходилось около 80% мировой добычи этого продукта.
Добыча соли по основным регионам в 1995г.
(в %)
Мир, всего |
100,0 |
в том числе |
|
Европа |
40,6 |
Северная Америка |
31,0 |
Центральная и Южная Америка |
3,3 |
Азия |
20,1 |
Океания |
3,2 |
Африка |
3,3 |
Источник: M.G.V.Mannar, J.T.Dunn, "Salt Iodization for the Elimination of Iodine Deficiency", Ottawa, 1996.
Добыча соли ведется различными способами. К основным относятся 4 технологии: получение хлористого натрия в растворах, выпаривание соли на солнце (озерной и морской), подземная добыча каменной соли, производство вываренной соли вакуумным методом. Наиболее высококачественным видом соли является вакуумная, на которую, однако, приходится небольшая по количеству часть производства соли. Конкретные технологии производства соли в различных странах мира сильно разнятся - от самых примитивных солеварок, базирующихся на ручном труде годовой производительностью в несколько десятков тонн продукта до крупных полностью автоматизированных производств, рассчитанных на выпуск нескольких миллионов тонн соли ежегодно. Оригинальная технология получения соли используется в Японии, где отсутствуют ее крупные залежи и нет свободных участков земли для выпаривания соли на солнце. В этой стране соль для пищевой промышленности и, особенно, для индивидуального потребления населением получают непосредственно из морской воды на основе ионно-обменной технологии.
Хлористый натрий выпускается в основном в виде растворов и выпаренной на солнце соли: на эти виды приходится по 35% мирового производства, доля каменной соли в мировом производстве составляет около 30%.
Структура мирового производства соли
(в %)
Всего |
100 |
в том числе |
|
Выпаренная на солнце |
35 |
Рассолы/растворы |
35 |
Каменная |
30 |
Динамика мирового производства соли в отличие от многих других сырьевых товаров не подвержена резким конъюнктурным изменениям и характеризуется в целом умеренными темпами роста. В 1997г. общий объем ее мирового производства превысил уровень 1992г. на 5,5%. Умеренные темпы роста производства были характерны в последние годы почти для всех стран мира. Исключением являются две небольшие группы стран, где в связи с серьезными и длительными экономическими трудностями или военными действиями производство соли существенно сократилось (Украина, РФ, Иран, Беларусь, Сьерра-Леоне, Югославия, Азербайджан, Хорватия, Эфиопия) - первая группа, и вторая группа государств, где в результате освоения новых методов добычи или открытием новых производств выпуск соли заметно увеличился (Чили, Болгария, Тайланд, Намибия, Тайвань, Ботсвана, Греция, Мозамбик).
В 90-х годах к числу ведущих мировых производителей соли относились США, Китай, Канада, ФРГ, Индия, Мексика, Австралия, Франция, Великобритания и Бразилия. В 1997г. на долю этих десяти государств приходилось 68% мирового производства соли, в том числе (в %):
США |
21,7 |
Китай |
15,5 |
Канада |
6,3 |
ФРГ |
5,7 |
Индия |
5,0 |
Мексика |
4,4 |
Австралия |
4,1 |
Франция |
3,9 |
Великобритания |
3,5 |
Бразилия |
3,1 |
Мировое производство соли
(в тыс.т)
1992г. |
1993г. |
1994г. |
1995г. |
1996г. |
1997г.1) |
|
Всего |
183000 |
187000 |
191000 |
192000 |
192000 |
193000 |
в том числе |
||||||
США 2) |
36100 |
39300 |
39800 |
42200 |
42300 |
41800 |
Китай |
28100 |
29500 |
29700 |
29800 |
28900 |
30000 |
Канада |
11171 |
10900 |
11700 |
10957 |
12289 |
12100 |
ФРГ |
12709 |
12688 |
10532 |
10800 |
10800 |
11000 |
Индия |
9500 |
9503 |
9503 |
9503 |
9503 |
9600 |
Мексика |
7395 |
7490 |
7458 |
7670 |
8508 |
8400 |
Австралия |
7693 |
7737 |
7685 |
8148 |
7905 |
8000 |
Франция |
6116 |
6980 |
7536 |
7539 |
7660 |
7600 |
Великобритания |
6100 |
6790 |
7000 |
6650 |
6700 |
6700 |
Бразилия |
5261 |
6180 |
6043 |
5800 |
5900 |
6000 |
Польша |
3887 |
3817 |
4074 |
4214 |
4163 |
4000 |
Испания |
3610 |
3410 |
4932 |
4776 |
4000 1) |
4000 |
Италия |
3821 |
3730 |
3953 |
3552 |
3600 1) |
3600 |
Нидерланды |
3628 |
3500 3) |
3500 3) |
3500 3) |
3500 3) |
3500 3) |
Чили |
1672 |
1443 |
3178 |
3000 3) |
3000 3) |
3200 3) |
Румыния |
2556 |
2188 |
2202 |
2489 |
2689 |
2900 |
Украина 3) |
4400 |
4000 |
3500 |
3000 |
2800 |
2700 |
Болгария |
1000 |
650 |
1300 |
1500 |
1600 |
1800 |
РФ 3) |
3600 |
2200 |
2000 |
2000 |
1600 |
1600 |
Турция |
1418 |
1426 |
1353 |
1444 |
1400 |
1450 |
Япония |
1405 |
1378 |
1387 |
1400 3) |
1400 3) |
1400 3) |
Израиль |
1102 |
1122 |
1120 3) |
1200 3) |
1200 3) |
1250 3) |
Египет |
1096 |
986 |
1008 |
1000 3) |
1000 3) |
1000 3) |
Аргентина |
952 |
1030 |
855 |
987 |
991 |
1000 |
Пакистан |
863 |
909 |
860 |
952 |
958 |
960 |
Багамские о. |
809 |
850 3) |
900 3) |
900 3) |
900 3) |
900 3) |
Ю.Корея |
772 |
750 |
760 |
770 |
770 |
765 |
Индонезия 3) |
630 |
650 |
650 |
670 |
670 |
660 |
Австрия |
663 |
696 |
702 |
524 |
601 |
600 |
Дания |
528 |
591 |
634 |
603 |
600 3) |
600 3) |
КНДР 3) |
590 |
590 |
600 |
600 |
600 |
590 |
Колумбия |
547 |
400 |
565 |
550 |
576 |
580 |
Филиппины |
496 |
535 |
540 |
540 |
550 3) |
550 3) |
Португалия |
717 |
650 |
644 |
545 |
545 |
540 |
Тунис |
460 |
435 |
415 |
400 |
478 |
585 |
Иран |
1018 |
720 |
1050 |
936 |
450 3) |
470 3) |
Тайланд |
313 |
362 |
388 |
481 |
450 3) |
450 3) |
Вьетнам 3) |
350 |
350 |
375 |
375 |
375 |
380 |
Венесуэла |
318 |
370 3) |
400 3) |
350 3) |
350 3) |
360 3) |
Бангладеш 3) |
320 |
340 |
350 |
350 |
350 |
340 |
Намибия |
115 |
116 |
316 |
300 3) |
300 3) |
320 3) |
Швейцария |
276 |
221 |
259 |
399 |
300 3) |
290 3) |
Туркмения 3) |
300 |
300 |
300 |
277 |
295 |
290 |
Бирма (Мьянма) 3) |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
Ирак 3) |
250 |
300 |
300 |
250 |
250 |
250 |
Тайвань |
26 |
176 |
186 |
221 |
233 |
250 |
Перу |
238 |
238 |
238 |
238 |
238 |
238 |
Греция |
143 |
175 |
192 |
200 3) |
200 3) |
210 3) |
Ботсвана |
54 |
98 |
186 |
208 |
200 |
210 |
ЮАР |
702 |
613 |
414 |
313 |
253 |
210 |
Мартиника 3) |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Эритрея |
… |
26 |
208 |
255 |
200 3) |
200 3) |
Алжир |
180 |
179 |
178 |
178 |
178 |
180 |
Куба |
185 |
185 |
175 |
180 |
180 |
180 |
Чехия |
… |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Марокко |
165 |
170 |
177 |
173 |
168 |
170 |
Сенегал |
110 |
117 |
117 |
120 |
120 3) |
120 3) |
Сирия |
84 |
113 |
127 |
111 |
115 |
115 |
Йемен |
107 |
110 |
110 3) |
110 3) |
110 3) |
110 3) |
Словакия |
… |
70 |
100 |
100 |
107 |
110 |
Сьерра-Леоне 3) |
200 |
200 |
200 |
… |
100 |
100 |
Кения |
102 |
75 |
71 |
71 |
72 |
75 |
Мозамбик 3) |
40 |
40 |
40 |
40 |
60 |
65 |
Нов.Зеландия 3) |
80 |
80 |
80 |
50 |
60 |
60 |
Шри-Ланка |
122 |
43 |
56 |
60 3) |
60 3) |
60 3) |
Босния и Герцеговина 3) |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Гватемала |
46 |
47 |
48 |
48 |
48 |
50 |
Кувейт |
1 |
41 |
45 |
45 3) |
45 3) |
45 3) |
Судан 3) |
75 |
75 |
75 |
75 |
50 |
40 |
Камбоджа 3) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Коста-Рика |
30 |
31 |
32 |
32 |
37 |
40 |
Сальвадор 3) |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Ангола 3) |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мальгашская респ. 3) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Армения |
50 |
30 |
30 |
33 |
26 |
30 |
Иордания |
56 |
26 |
26 |
25 |
25 |
25 3) |
Югославия |
47 |
39 |
32 |
14 |
22 |
25 |
Гондурас 3) |
30 |
30 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Панама 3) |
20 |
20 |
20 |
22 |
22 |
22 |
Ямайка |
21 |
18 |
18 |
19 |
20 |
20 |
Азербайджан 3) |
50 |
40 |
30 |
20 |
15 |
20 |
Хорватия |
29 |
30 |
22 |
22 |
19 |
20 |
Никарагуа 3) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Ливия 3) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Афганистан 3) |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
Доминиканская респ. |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 3) |
10 3) |
Албания 3) |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
Лаос 3) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Словения |
9 |
7 |
8 |
8 3) |
8 3) |
8 3) |
Танзания |
78 |
18 |
17 |
7 |
7 3) |
7 3) |
Буркина-Фасо 3) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Маврикий 3) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Мавритания 3) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Мали 3) |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Эфиопия |
110 |
53 |
5 |
5 |
5 |
4 |
Исландия |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
Ливан 3) |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Уганда 3) |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
Нигер 3) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Сомали 3) |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Монголия |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1) Предварительные данные
2) Включая Пуэрто-Рико
3) Оценка
Источник: Данные Геологической службы США, 1998.
Крупнейшим в мире производителем соли на страновом уровне являются США. Это государство, однако, не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности в соли за счет местной добычи и вынуждено в значительных количествах закупать хлористый натрий на внешнем рынке.
В 70-80-х годах в США проводилась реструктуризация отрасли, вызванная обострением конкуренции на международном рынке соли, а также быстрым ростом издержек на энергоносители и оплату рабочей силы. В результате, число компаний и солепроизводящих предприятий в стране резко сократилось. Если в 1970г. в США в соледобыче действовало 50 компаний, имевших 95 предприятий, то к настоящему времени в стране насчитывается 28 компаний, эксплуатирующих 64 солезавода в 14 штатах. Из них 7 компаний, владеющих 12 заводами, имеют годовую производительность свыше 1 млн.т каждая. В 1996г. 12 компаний (16 солезаводов) производили соль, выпаренную на солнце, 5 компаний (16 заводов) - вакуумную соль, 10 компаний (13 заводов) - каменную соль и 13 компаний (27 заводов) - солерастворы. Из общего числа американских фирм-производителей соли 7 компаний выпускали свыше одного вида соли.
В последние несколько лет солепроизводящие предприятия в США работают практически с полной загрузкой мощностей. Большая часть производства приходится на соль в растворах - в 1992-1996гг. - 45-51%, доля каменной соли в общем выпуске составляла в последние годы 32-38%.
Структура производства соли в США
1992г. |
1994г. |
1996г. |
||||
млн.т |
% |
млн.т |
% |
млн.т |
% |
|
Всего |
36100 |
100 |
39800 |
100 |
42300 |
100 |
в том числе |
||||||
Солерастворы |
17650 |
48,9 |
17870 |
44,9 |
21570 |
51,0 |
Каменная |
11445 |
31,7 |
15005 |
37,7 |
13540 |
32,0 |
Выпаренная на солнце |
3215 |
8,9 |
2985 |
7,5 |
3260 |
7,7 |
Вакуумная |
3790 |
10,5 |
3940 |
9,9 |
3930 |
9,3 |
Источник: Данные Геологической службы США, 1993-1998гг.
Подавляющая часть соли в США (в 1996г. около 88% общего объема ее производства) отгружается с солезаводов навалом (как насыпной груз). В таком виде отгружается соль выпаренная (на солнце), каменная и соль, полученная из солерастворов. Вакуумная соль отгружается в основном в виде пресс-блоков и в упакованном для конечного употребления виде.
Ведущей солепроизводящей компанией в США является "Akzo Nobel Salt Inc." (входит в холдинговую корпорацию "Akzo Nobel"), мощности солепроизводящих заводов которой составляют свыше 10 млн.т в год. К числу крупных продуцентов соли в стране относятся также фирмы "Morton International" (6,3 млн.т в год), "Cargill Inc." (3,9 млн.т в год), "Carey Salt" (1,7 млн.т в год).
"Akzo Nobel Salt Inc." является не только ведущей солепроизводящей компанией США, но и крупнейшим мировым продуцентом этого товара. Производственные мощности ее предприятий оцениваются в целом более чем в 15 млн. т кристаллической соли в год. В первой половине 90-х годов указанная фирма проводила активную политику по усилению своих позиций на соляном рынке Европы, в результате чего в конце 1993 г. эта компания стала объектом антитрестовского расследования Европейской комиссии.
Деятельность солепроизводящих предприятий в Европе координирует ее дочерняя фирма "Akzo Nobel Salt Europe". Общие годовые мощности западноевропейских заводов этой фирмы составляют 20 млн. куб. м солерастворов и 5 млн. т вакуумной соли. Они расположены в ряде западноевропейских стран, в том числе в Нидерландах, Дании, ФРГ, Греции. Основными географическими рынками сбыта ее продукции являются Центральная и Северная Европа. Компания "Akzo Nobel" поставляет на этот рынок высококачественную вакуумную соль для промышленности по производству хлорсоединений, а также обработанную и пакетированную соль для всех основных сфер потребления.
Крупные производственные мощности вне США (около 8,6 млн.т в год) имеет и другой ведущий американский продуцент соли – компания "Cargill".
Добыча соли в странах Западной Европы ведется в основном государствами Центральной и Южной Европы. В числе ведущих стран-производителей - ФРГ, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния. Скандинавские государства - Норвегия, Швеция, Финляндия практически не имеют солепроизводящих мощностей и удовлетворяют свои потребности в этом товаре в основном за счет импорта из стран ЕС.
Видовая структура производства соли в западноевропейских государствах схожа с американской, хотя доля соли, получаемой по вакуумной технологии, в Западной Европе существенно выше. На соль в растворах приходится 45% всего производства хлористого натрия в регионе, на вакуумную соль - 24%, на каменную - 22%, на выпаренную на солнце - 9%.
В то же время по отдельным странам-продуцентам структура производства существенно разнится. Так, в ФРГ свыше 50% общего объема производства соли приходится на каменную, тогда как в соседней Польше на ее долю приходится всего 19% производства. В Италии на соль из растворов и каменную соль приходится свыше 83% производства. В Португалии и Испании более 60% производимой соли – каменная. В Великобритании на долю каменной соли приходится 27% общего производства, а на долю соли в растворах – 19%.
Ведущим производителем кристаллической соли в Западной Европе является компания "Solvay SA", мощности предприятий которой оцениваются в 7 млн. т в год, она располагает также крупными мощностями по выпуску солерастворов. Лидерами германской промышленности по производству соли выступали компании "Kali und Salz AG" и "Mitteldeutsche Kali AG", которые предполагали произвести слияние с целью рационализации своего производства калия и каменной соли, в результате чего общие мощности по производству калия сократились до 3,1 млн. т в год и хлористого натрия - до 2.1 млн. т в год.
СССР являлся третьим по величине производителем соли в мире. В настоящее время Россия занимает по выпуску соли 19-е место, уступая в том числе таким странам как Нидерланды, Чили, Румыния, Украина, Болгария.
В 90-х годах добыча соли в России характеризовалась быстрым сокращением, что было обусловлено главным образом сокращением потребностей в соли со стороны промышленности, переживающей глубокий экономический спад. Программа модернизации отрасли, разработанная в 1992г. и предусматривавшая наращивание производства, так и не начала действовать. Российские солепроизводящие предприятия, суммарные производственные мощности которых составляют 6,4 млн. т в год, работают в последние годы с чрезвычайно низкой загрузкой мощностей, которая составляет 30-50%. В 1996-1998гг. производство соли в РФ составило, по оценке, всего около 1,6 млн.т ежегодно (В 1992г. – 3,6 млн.т). В России производятся следующие виды соли: соль в растворах, выпаренная соль (озерная и морская), каменная соль, высококачественная вакуумная соль. Объем выпуска последнего вида соли, однако, невелик. Производится также небольшое количество йодированной соли, однако в недостаточном объеме и недостаточно высокого качества при значительном уровне потребностей в ней.
В России насчитывается 8 солезаводов и два предприятия ("Уралкалий" и "Сильвинит'), выпускающие соль в качестве побочного продукта калийного производства. Все солепроизводяшие предприятия страны нуждаются в реконструкции и ремонте, что в последние годы не делалось из-за нехватки финансовых средств. Следует отметить, что основные соледобывающие мощности бывшего СССР находились вне Российской Федерации, поэтому в последние годы существования Союза инвестиции в эту отрасль промышленности направлялись в другие соледобывающие республики, главным образом на Украину и в Белоруссию.
Ведущим соледобывающим предприятием в России является "Бассоль", добывающая озерную соль. С 1996 г., однако, загрузка производственных мощностей этого предприятия была очень низкой, в результате чего завод выпускает значительно меньше 1 млн.т соли ежегодно. (В 1996г. – 880 тыс.т). При этом ресурсы соленого озера Баскунчак близки к истощению. Основной проблемой российской солепромышленности является отсутствие финансирования и притока инвестиций. Негативное влияние на функционирование отрасли оказывают высокие тарифы на электроэнергию и транспортировку, устаревшее оборудование, требующее постоянного ремонта, модернизации или полной замены. Все это обусловливает низкую рентабельность российской промышленности по производству соли. Правительство РФ пытается активизировать процесс приватизации солепроизводящей промышленности. К настоящему времени, однако, акционировались всего несколько заходов, включая "Бассоль".
2. Потребление Основным потребителем хлористого натрия является химическая промышленность, в которой используется примерно 60% всей добываемой в мире соли. В химической промышленности соль используется главным образом для производства хлора и содопродуктов (в первую очередь каустической соды), необходимых для очистки нефти, продукции нефтехимического комплекса, органического синтеза, стекольного, глиноземного и других производств.
Структура мирового потребления соли
(в %)
Всего |
100 |
в том числе |
|
Химическая промышленность |
60 |
Пищевая промышленность 1) |
30 |
Прочие сферы 2) |
10 |
1)
Включая столовую соль для индивидуального потребления населением.2)
Включая борьбу с обледенением дорог, обработку воды, производство охлаждающих растворовДинамика потребления соли зависит от ряда факторов, в том числе состояния конъюнктуры в потребляющих отраслях, как промежуточных, так и конечных, от погодных условий (мягкая зима требует меньших количеств соли для борьбы с обледенением дорог), норм по охране окружающей среды от загрязнения, принятых в различных государствах.
На страновом уровне крупнейшим потребителем соли в мире являются США. Потребление соли (местного производства и импортной) составляет в этой стране в последние годы, по данным национальной Геологической службы и информации американских производителей этого товара от 46,5 до 53,5 млн.т ежегодно. Динамика потребления соли в США в 90-х годах составила:
Год |
Млн.т |
1992 |
39,7 |
1993 |
44,4 |
1994 |
47,2 |
1995 |
46,5 |
1996 |
52,8 |
1997 |
53,5 (оценка) |
Геологическая служба США ежегодно фиксирует потребление соли в стране 29 отдельными конечными отраслями (подотраслями) – потребителями. Крупнейшими среди них являются химическая промышленность (производство хлора, каустической соды), коммунальное хозяйство (борьба с обледенением дорог и обработка воды для бытовых и технических нужд), сельское хозяйство и пищевая промышленность. В целом на долю этих 4 отраслей приходится около 78% соли, потребляемой в этой стране.
Структура потребления соли в США
(в %)
Всего |
100 |
в том числе |
|
Производство хлора и содопродуктов |
37,3 |
Производство прочих химических товаров |
4,1 |
Борьба с обледенением дорог |
24,6 |
Сельское хозяйство |
6,2 |
Пищевая промышленность |
5,4 |
Нефтяная промышленность |
2,8 |
Обработка воды |
2,3 |
Текстильная промышленность |
0,7 |
Металлургическая промышленность |
0,5 |
Целлюлозно-бумажная промышленность |
0,3 |
Кожевенная промышленность |
0,2 |
В странах Западной Европы суммарное (видимое) потребление хлористого натрия в 90-х годах находилось в пределах 16-22 млн.т в год. Рассматривая потребление соли в промышленно развитых странах следует иметь в виду, что основной ее потребитель промышленность по производству хлора и каустической соды постоянно находится под давлением со стороны организаций по борьбе за охрану окружающей среды от загрязнения. В результате потребление соли в этих производствах там имеет в целом тенденцию к сокращению в связи с закрытием отдельных малорентабельных и экологически наиболее вредных предприятий. Одновременно быстро расширяется производство хлора и содопродуктов и соответственно потребление соли в этих же производствах в странах Азии, отдельных государствах Латинской Америки и Африки.
С начала 90-х годов потребление соли в России сокращалось быстрыми темпами. За период с 1990 г. потребление соли в стране снизилось почти в 3,5 раза, достигнув в 1997г. примерно 2,6 млн. т.
Основным солепотребляющим регионом РФ является промышленно развитая и густонаселенная европейская часть. К наиболее значимым солепотребляющим районам РФ относятся Западная и Восточная Сибирь, а также Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Волжский районы. На Москву и Московскую область приходится около 7% всего потребления соли в стране.
На российскую промышленность приходится примерно 50% современного потребления соли. Из промышленных сфер потребления наиболее значимой является химическое производство. В неблагоприятных условиях затяжного экономического кризиса потребление соли в химической промышленности резко сократилось - примерно вдвое. Одновременно значительно увеличилось использование соли в пищевой промышленности - более чем на 50%, а также в сельском хозяйстве. нефтехимии, в целях борьбы с обледенением дорог. Существенно выросло использование столовой соли населением России для целей домашнего приготовления пищи и, особенно, консервирования.
Важным отличием РФ от многих других стран мира в области потребления столовой соли является весьма низкий удельный вес в потреблении йодированной соли, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих мировых производителей йода. К сожалению, производство и потребление йодированной соли не контролируется, не стимулируется и не пропагандируется государством. В 1998г. даже в Москве йодированная соль отсутствовала на прилавках подавляющего большинства продовольственных магазинов. При этом подавляющая часть населения страны не подозревало о важных особенностях этого продукта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1/3 населения Земли (включая и довольно значительную часть населения РФ) проживает в районах, в той или иной степени испытывающих дефицит йода. Последний ведет к росту случаев заболеваний щитовидной железы и задержке умственного и физического развития у детей. Йодизация столовой соли за рубежом осуществляется на протяжении уже 60 лет. Эффект, как показывает практика, весьма значителен, а экономические затраты минимальны. Как свидетельствуют подсчеты зарубежных специалистов, затраты на йодизацию соли обычно составляют всего 0,02-0,07 долл. на 1 кг, т.е. менее 5% розничной цены этого продукта в большинстве стран мира.
Соль является предметом международной торговли, хотя объемы ее относительно невелики по сравнению с объемами производства из-за довольно высокой транспортной составляющей в конечной цене товара. Следует, однако, учитывать, что значительные транспортные расходы в основном препятствуют международной торговле наиболее дешевым видом соли - солерастворами. В значительно меньшей степени они сказываются на торговле солью каменной и выпаренной на солнце, которая дороже солерастворов в несколько раз. И еще меньше сказываются транспортные расходы на международной торговле самым дорогим видом соли - вываренной, включая вакуумную. В последнем случае они не препятствуют, например, торговле между Японией и странами Западной Европы.
Таможенная статистика многих стран мира, к сожалению, не фиксирует отдельной строкой экспортно-импортные операции с солью, что не позволяет дать развернутую картину мировой торговли этим товаром. В целом, по нашим оценкам, основанным на данных таможенной статистики ведущих промышленно развитых государств и публикациях зарубежной специализированной прессы, в сферу международной торговли в последние годы поступает по количеству около 20% добываемой в мире соли. Доля внешней торговли в производстве поваренной соли для индивидуального потребления населением значительно выше - по нашим оценкам, до 40%.
Основными центрами международной торговли солью являются:
- Северная Америка (США, Канада);
- страны АТР (в первую очередь Япония, Индия, Австралия, Китай, Пакистан, Южная Корея, Тайланд, Филиппины);
- Западная Европа;
- Латинская Америка (в основном Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина, Колумбия).
Наиболее значимый центр международной торговли солью является Северная Америка - в первую очередь США.
Традиционно выступая крупнейшим мировым производителем соли, США являются одновременно и ее ведущим мировым импортером, так как предпочитают удовлетворять свои потребности в этом товаре за счет более дешевой продукции иностранного производства. Американский импорт соли (исключая для целей реэкспорта) составил в 1995г. 7.090 тыс.т (114 млн.долл.), в 1996г. - 10.600 тыс.т (167 млн.долл.). В 1997г. ее импорт еще более увеличился, достигнув, по оценке, 11.200 тыс.т (свыше 170 млн.долл.).
Импорт соли США осуществляют в последние годы более чем из 35 стран мира. Основные ее поставщики на американский рынок - Канада, Чили, Мексика и Багамские острова. На долю этих 4 государств в 1996г. пришлось как по количеству, так и по стоимости 93% общего объема импорта США этого товара. Доставка в США соли зарубежного производства из-за более низких тарифов осуществляются в основном (на 93%) морским транспортом. Крупнейшие порты выгрузки - Нью-Йорк, Балтимор и Бостон.
Импорт соли США
1995г. |
1996г. |
|||
тыс.т |
тыс.долл. |
тыс.т |
тыс.долл. |
|
Всего |
7090 |
114000 |
10600 |
167000 |
в том числе |
||||
Канада |
2980 |
55300 |
3810 |
78100 |
Чили |
861 |
11500 |
2650 |
30100 |
Мексика |
1660 |
22200 |
2170 |
30600 |
Багамские о-ва |
896 |
11900 |
1240 |
16400 |
Бразилия |
76 |
857 |
161 |
1900 |
Испания |
144 |
1380 |
136 |
1130 |
Перу |
… |
… |
96 |
859 |
Антильские о-ва |
158 |
2580 |
80 |
1500 |
Египет |
29 |
360 |
69 |
722 |
Ирландия |
35 |
355 |
47 |
561 |
Источник: Данные Бюро промышленных переписей США, 1998гг.
Большую часть соли, импортируемой в США ввозится зарубежными филиалами крупнейших американских компаний-производителей этого товара. В частности, по данным бюро внешнеторговой статистики газеты "Джорнэл оф коммерс", на долю только четырех таких фирм - "Akzo Nobel Salt Inc.", "Morton International", "Cargill Salt Inc." и "North American Salt Co." в 1996г. приходилось по количеству 68% общего импорта соли США.
Другими импортерами соли в США являются:
- американские компании-производители хлора. На долю трех таких фирм ("Atochem North America", "Occidental Chemical Corp.", "Weyerhauser Co.") в 1996г. приходилось 9% общего импорта. В основном они импортируют соль, выпаренную на солнце.
- американские фирмы-дистрибьюторы соли (крупнейшие - "Continental Salt Co.", "Eastern Minerals", "Granite State Minerals", "Rochez Brothers", "Southern Salt Co."). В 1996г. на их долю пришлось 18% общего импорта.
- многочисленные мелкие американские покупатели - конечные потребители этого товара, доля которых в общем объеме импорта крайне незначительна.
Экспорт соли США значительно меньше импорта. В 1997г. экспорт составил около 900 тыс.т, т.е. был в 12 раз меньше импорта. Соль американского производства отгружается более чем в 60 стран мира. Главный ее покупатель - Канада, на долю которой приходится свыше 80% американского экспорта в количественном выражении.
Экспорт соли США
1995г. |
1996г. |
|||
тыс.т |
тыс.долл. |
тыс.т |
тыс.долл. |
|
Всего |
670 |
34400 |
869 |
39300 |
в том числе |
||||
Канада |
558 |
24000 |
710 |
23300 |
Мексика |
36 |
2120 |
64 |
2770 |
Индонезия |
0 |
36 |
25 |
1220 |
Саудовская Аравия |
5 |
882 |
17 |
1790 |
Венесуэла |
1 |
883 |
9 |
1780 |
Сингапур |
21 |
1170 |
7 |
662 |
Гондурас |
1 |
127 |
3 |
452 |
Источник: Данные Бюро промышленных переписей США, 1998гг.
Около 56% экспортных отгрузок соли осуществляется из США морским транспортом.
Основными экспортерами являются компании - производители соли - - "Akzo Nobel Salt Inc.", "Morton Salt Co.", "Cargill Salt Inc.", "North American Salt Co.", "Western Salt Co.", "United Salt Co.", "Redmond Minerals". Около 25% экспорта приходится на долю фирм, не связанных с производством этого продукта.
Крупными мировыми экспортерами и импортерами соли являются страны АТР. Основной потребитель соли в регионе - Япония, которая, как и США, выступает ее нетто-импортером. В 1997г. японский импорт соли превышал ее экспорт (по количеству) в 3870 раз. В числе поставщиков соли - свыше 25 стран, однако, импорт в основном осуществляется из Австралии и Мексики, на долю которых приходится в последние годы не менее 90% его общего объема по количеству.
Импорт соли Японии в 1997г.
тыс.т |
млн.йен |
|
Всего |
7918 |
27270 |
в том числе |
||
Австралия |
3805 |
12865 |
Мексика |
3777 |
12916 |
Чили |
239 |
879 |
Индия |
67 |
223 |
Источник: Таможенная статистика Японии за 1997г.
Экспорт соли из Японии в 1997г. составил всего 2046 т на общую сумму 149 млн.йен. Ее основными покупателями были Южная Корея (790 т, 54,4 млн.йен), Россия (497 т, 22,9 млн.йен) и Сингапур (457 т, 24,0 млн.йен).
Будучи весьма зависимой от импорта соли, Япония в последние годы активно вкладывает капитал в ее добычу в других странах, в частности, в Латинской Америке. Так, в Мексике одна из ведущих японских промышленных компаний "Mitsubishi Corp." владеет 49% акций крупнейшего местного производителя соли - фирмы "Exportadora de Sal S.A.". (На долю последней приходится свыше 70% производства соли в Мексике).
В основном ориентировано на экспорт, в первую очередь в Японию и новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии (Индонезию, Ю.Корею, Тайвань и др.) производство соли в Австралии.
Западная Европа является крупным региональным экспортером соли, ведущим активную внутрирегиональную торговлю солью и солепродукцией, на которую приходится основная часть внешней торговли соли этими государствами. Например, Франция экспортировала в 1996г. 796 тыс.т соли, а импортировала 451 тыс.т, при этом на долю только трех стран ЕС приходилось свыше 65% ее экспорта и импорта. В ФРГ в 1996г. из общего экспорта соли в размере 2852 тыс.т, 1167 тыс.т (т.е. 41%) приходилось на поставки в Бельгию и Люксембург.
Значимым рынком сбыта западноевропейской соли являются Скандинавские страны. Большая часть соли, ввозимой Норвегией, Швецией и Финляндией, используется для нужд химической промышленности. Экспорт соли внутри стран ЕС составляет 3,5-4,5 млн.т в год. Экспортные поставки соли в третьи страны, в числе которых даже США и Япония, составляют примерно 3-4 млн.т в год. Основными экспортерами в третьи страны выступают ведущие производители соли - ФРГ, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Италия.
Россия, осуществляющая как экспорт, так и импорт соли, является в целом ее нетто-импортером. В 1997г. импорт превышал экспорт по количеству в 54 раза, по стоимости - в 31 раз. Как экспорт, так и импорт в основном ориентируются на страны СНГ, а среди последних - на Украину и Казахстан.
Импорт соли РФ в 1997г. составил, по официальным данным Государственного таможенного комитета, 841 тыс.т на сумму 32 млн.долл. Фактически, по нашим экспертным оценкам, ввоз соли в РФ был выше, так как часть соли ввозилась в страну под видом других товаров с целью избежать уплаты таможенной пошлины.
Импорт соли РФ
1996г. |
1997г. |
|||
т |
тыс.долл. |
т |
тыс.долл. |
|
Всего |
903098 |
28965 |
840626 |
32306 |
в том числе |
||||
Страны СНГ |
894980 |
27231 |
828623 |
29257 |
включая |
||||
Украина |
871667 |
25984 |
795684 |
27745 |
Казахстан |
22930 |
1221 |
21126 |
1361 |
Азербайджан |
7 |
1 |
1037 |
100 |
Таджикистан |
191 |
20 |
391 |
16 |
Туркмения |
185 |
5 |
315 |
32 |
Узбекистан |
- |
- |
70 |
4 |
Страны дальнего зарубежья |
8118 |
1734 |
12003 |
3049 |
включая |
||||
Китай |
2799 |
295 |
4143 |
477 |
Польша |
2717 |
247 |
2390 |
354 |
Финляндия |
176 |
83 |
1056 |
427 |
Дания |
56 |
23 |
845 |
232 |
ФРГ |
225 |
189 |
739 |
478 |
Болгария |
… |
… |
579 |
13 |
Норвегия |
450 |
45 |
455 |
43 |
Япония |
180 |
25 |
402 |
62 |
Нидерланды |
… |
… |
189 |
141 |
Индонезия |
… |
… |
172 |
52 |
США |
132 |
44 |
169 |
141 |
КНДР |
… |
… |
120 |
30 |
Франция |
82 |
50 |
105 |
105 |
Израиль |
40 |
25 |
95 |
49 |
Бельгия |
… |
… |
77 |
102 |
Источник: "Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации" за соответствующие годы.
Подавляющая часть соли, ввозимой в РФ, поступает с Украины, на долю которой в 1997г. приходилось по количеству 95% российского импорта этого товара и 86% по стоимости. В относительно небольших объемах соль ввозится также из Казахстана.
На страны дальнего зарубежья в 1997г. приходилось по количеству 1,4%, а по стоимости - 9,4% общего импорта соли РФ. Наиболее значимыми зарубежными поставщиками соли в Россию являются Китай, Польша, Финляндия, Дания и ФРГ.
Экспорт соли из РФ весьма незначителен - в 1996г. он составил 14,3 тыс.т, а в 1997г. - 15,6 тыс.т. Российская соль вывозится главным образом в Казахстан. В 1997г. на долю этой страны пришлось по количеству 81%, а по стоимости - 65% общего экспорта соли РФ. Относительно крупными рынками сбыта соли являются также Монголия (в 1997г. - 2,3 тыс.т) и Эстония (0,4 тыс.т).
Экспорт соли РФ
1996г. |
1997г. |
|||
т |
тыс.долл. |
т |
тыс.долл. |
|
Всего |
14343 |
1168 |
15577 |
1055 |
в том числе |
||||
Страны СНГ |
12505 |
920 |
12587 |
745 |
включая |
||||
Казахстан |
11972 |
801 |
12365 |
688 |
Молдавия |
1 |
3 |
132 |
13 |
Азербайджан |
68 |
5 |
64 |
14 |
Киргизия |
274 |
57 |
16 |
5 |
Украина |
3 |
23 |
6 |
22 |
Таджикистан |
1 |
0,2 |
0 |
0,7 |
Туркмения |
0 |
0,3 |
1 |
4 |
Узбекистан |
185 |
31 |
1 |
0,2 |
Страны дальнего зарубежья |
1838 |
248 |
2990 |
307 |
включая |
||||
Монголия |
1407 |
164 |
2294 |
263 |
Эстония |
350 |
19 |
402 |
11 |
Германия |
0 |
2 |
18 |
2 |
США |
0 |
54 |
3 |
1 |
Япония |
5 |
3 |
2 |
12 |
Италия |
10 |
1 |
- |
- |
Источник: "Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации" за соответствующие годы.
После окончания экономического спада, наблюдавшегося в западных странах в начале 90-х годов, цены соли на международном рынке начали возрастать. Наиболее дорогим видом соли является высококачественная вакуумная соль, цены которой, как правило, в несколько раз превышают цены выпаренной и каменной соли. Солерастворы являются самым дешевым видом соли, используемым исключительно для нужд промышленности. Дешевым видом соли является также низкокачественная соль, используемая для целей борьбы с обледенением дорог, так как вопрос степени рафинирования соли для этой сферы не имеет значения.
Среднегодовые цены соли в США
(в долл. за т, франко-предприятие, исключая стоимость контейнеров)
1993г. |
1994г. |
1995г. |
1996г. |
1997г.*) |
|
Вываренная, включая вакуумную |
111,97 |
115,35 |
118,63 |
120,54 |
120,20 |
Выпаренная на солнце |
34,51 |
34,77 |
30,82 |
39,97 |
39,50 |
Каменная |
20,28 |
22,33 |
21,80 |
22,14 |
21,50 |
Солераствор |
5,24 |
5,40 |
6,91 |
6,72 |
6,30 |
*)
ОценкаИсточник: Данные Геологической службы США, 1998г.
По информации журнала "Industrial Minerals", внешнеторговые цены на соль в 1997-1998гг. в целом оставались стабильными. В частности, средние цены на поваренную соль каменную СИФ, молотую, партии по 15-20 т при поставках в Великобританию составляли 20-30 ф.ст. за т; а на поваренную австралийскую, навалом франко-предприятие - 15-18 долл. за т. Указанные выше цены обычно используются во внешнеторговой практике как ориентир при заключении сделок производителями и перепродавцами.
По данным таможенного комитета РФ российские импортные цены на соль украинского производства на условиях ДАФ в 1996-1997гг. составляли в среднем 15 долл. за т.
5. Возможности для российского бизнеса
Анализ основных тенденций развития в 90-х годах мирового рынка соли показывает, что в отличие от многих других сырьевых товаров ее производство, потребление и международная торговля характеризуются заметной устойчивостью и имеют весомый потенциал для дальнейшего роста.
Следует признать, что в этих условиях Россия, имеющая крупные геологические запасы соли, в том числе в Европейской части страны, весьма нерационально расходует десятки миллионов долларов на ее импорт. В условиях затяжного спада производства и новых финансово-экономических трудностей, возникших в стране во второй половине 1998г., крайне трудно изыскать инвестиции на модернизацию действующих и создание новых мощностей по выпуску соли. Вместе с тем уже в ближайшей перспективе, видимо, будет возможно привлечь внимание к этой проблеме центральных и местных государственных органов, обуславливая инвестирование средств в соледобычу решением проблемы импортозамещения. Программа отказа от импорта, в частности, пищевой соли, в обмен на инвестиции в ее производство в РФ объективно входит в условиях финансово-экономического кризиса в орбиту повышенного внимания государства.
Возможно решение российской "соляной" проблемы и с помощью иностранного капитала. Привлечение его в нашу страну в современных условиях в целом весьма затруднено из-за внутренней политической и экономической нестабильности. Здесь, однако, возможны нетрадиционные для отечественной практики пути, в частности, временная передача под полный иностранный контроль объектов соледобычи в результате заключения с зарубежными партнерами так называемых сделок "ВОТ".
По договору, заключенному на условиях "ВОТ" (от англ. "build, operate, transfer" - "строительство объекта - эксплуатация - передача собственнику"), одна сторона (иностранный инвестор) не только обязуется осуществить строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, но и продолжить его эксплуатацию в течение оговоренного срока (до 20-30 лет) после введения в строй, обеспечивая себе покрытие расходов на строительство в результате получения части дохода. По окончании периода выплаты, когда подрядчик получит всю сумму, на которую были осуществлены поставки плюс издержки строительства и финансирования этот производственный объект передается заказчику.
Разновидностью сделок "ВОТ" являются сделки на основе "ВООТ" (аббревиатура от "build, own, operate, transfer"), в которых усилена ответственность подрядчика. В рамках такой сделки он, не являясь собственником построенного объекта, осуществляет владение (own) им в период всего срока действия соглашения, т.е. несет все риски, связанные с эксплуатацией объекта, и осуществляет полное управление им, включая сбыт продукции.
Показательно, что в настоящее время сделки на условиях "ВОТ" находят все более широкое распространение в странах АТР, особенно в Китае, а также государствах Ближнего и Среднего Востока. К сожалению, в РФ подобного рода сделки не применялись, несмотря на их очевидную выгодность, в том числе и для российской стороны.
Весьма актуальна для РФ проблема совершенствования географической направленности импорта соли. Далеко не бесспорна, особенно в условиях острого финансово-экономического кризиса ориентация РФ на поставки соли с Украины. Развитие внешнеэкономических связей с этой страной показывает, что в перспективе взаимная торговля будет практически полностью осуществляться на долларовой основе. Известно также, что цены на все большее число украинских товаров превышают мировой уровень при весьма низком их качестве. Так, в первом полугодии 1998г. Госторгинспекцией РФ было забраковано 35,4% проинспектированной импортной поваренной соли, основной поставщик которой - Украина. В этих условиях, видимо, следует расширить географию импорта за счет соседних стран. Например, вполне конкурентоспособна на российском рынке соль болгарского производства (фирма "Е.Л.И.", г.Москва, тел./факс - (095) 143-89-98). Едва ли целесообразно для РФ импортировать соль из Скандинавских стран, которые, не имея собственного производства, перепродают нам соль, купленную в третьих государствах.
Решение проблем рационализации импорта и его постепенного замещения в перспективе собственным производством открывает для российского бизнеса широкие возможности и для развития экспорта. Это тем более актуально, что вдоль границ РФ расположены государства - крупные импортеры соли. Масштабный экспорт соли из РФ возможен, в частности, в Японию, Южную Корею, Тайвань, Монголию, Скандинавские страны, Прибалтийские государства, входившие ранее в СССР.
Большие возможности для отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке открываются в случае организации массового производства йодированной соли. Потребление йодированной соли на внутреннем рынке во многом сдерживается элементарным незнанием населением ее положительных свойств и может быть резко повышено в результате относительно недорогой рекламной кампании (настенная реклама в родильных домах, детских поликлиниках, общественном транспорте).
Основные российские импортеры соли в 1996-1997гг.
АООТ "Кирово-Чепецкий химкомбинат"
613020, г.Кирово-Чепецк, Пожарный переулок
АО "Химпром"
650006, г.Кемерово, 1-я Стахановская, 35
Тел.: (3842)22-26-02, 22-65-95, 22-06-02, 22-06-01, 22-05-92
Факс: 22-05-92
АОЗТ "Перспектива"
Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 10
АОЗТ "Химпродснаб"
394000, г.Воронеж, ул.Батуринская, д.32, кв.1
АО "Ростовтеплосеть"
344039, Ростов, н/д Курская, 4
СП ТОО "Гранта"
236005, Калининград, ул.Камская, 4
ТОО "Свод"
г.Владимир, Тракторная, 35
Ассоциация строительно-монтажных организаций "АСМО"
г.Ставрополь, пр.К.Маркса, 58а
Белокалитвинское металлургическое производственное объединение
347005, Ростовская область, г.Белая Калитва, ул.Заводская, 1
Таганрогский ордена октябрьской революции металлургический завод
347928, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Заводская, 1
АПФ "Весна"
309510, г.Губкин, Белгородская обл.
Дагестанская ТЭЦ
г.Махачкала, пр.Комсомольский, 25
АОЗТ "Завод ЖБИ-1"
630058, Новосибирск, ЗЖБИ-1
ТОО "АКСС"
г.Белгород, ул.Восточная,13
Адлерские "Тепловые сети"
Сочи, Адлер, ул.Гастелло, 41
АО "Комбайновый завод"
347923, Таганрог, Инструментальная, 2
Муниципальное производственное предприятие "Горкомхоз"
г.Белгород, ул.Красина, 31а
Махачкалинские тепловые сети
г.Махачкала, ул.Тимирязева,15а
АООТ "Предприятие тепловых сетей"
362013, г.Владикавказ, ул.Пожарского, 23
ТОО "Магистраль"
Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Октябрьская, 44/2, к.27
Каменская ТЭЦ
РФ, г.Каменск-Шахтинский, ул.Индустриальная, 6
Основные зарубежные поставщики соли на российский рынок в 1996-1997гг.
ПО "Артемсоль"
343414, Украина, г.Соледар, Донецкой обл., Чкалова, 1
АО "Павлодарсоль"
г.Павлодар, Казахстан
Ведущие зарубежные фирмы, оперирующие на рынке соли
Akzo Nobel Chemicals
Адрес: 60200 COMPIEGNE, Picardie, France
Тел.: +33-3-44 90 30 00
Факс: +33-3-44 90 30 44
Импортер и дистрибьютор различных видов соли: каменной, для смягчения воды, для промышленности и сельского хозяйства, очищенной.
Akzo Nobel Chemicals AB
Адрес: Sannegеrdshamnen, 41758 Geteborg, Sweden
Тел.: +46-31-65 30 00
Факс: +46-31-65 30 90
Крупнейший производитель и экспортер различных видов соли.
Akzo Nobel Salt, Inc.
Адрес: Abington Executive Pk., Clarks Summit, PA, Pennsylvania, 18411, United States
Тел.: +1-717-587-5131
Крупнейший производитель и экспортер различных видов соли.
AGROKOR
Адрес: Gajeva 5, 10000 Zagreb, ZAGREBACKA, Croatia
Тел.: +385-1-4810 433
Факс: +385-1-4811182
Производитель и экспортер соли для пищевой промышленности, для индустриальных целей, для индивидуального потребления.
Akhar Iodated Salt Factory
Адрес: Opp. of Cimkat Factory,14th Km. of Tehran Rd., 51000 Tabriz, Azarbayejan-E Sharghi, Iran
Тел.: +98-41-372349
Производитель и экспортер соли.
Ab Hanson & Mehring
Адрес: Oceanhamnen, 30106 Halmstad, Sweden
Тел.: +46-35-18 32 00
Факс: +46-35-18 32 90
Осуществляет экспорт-импорт различных видов соли, в том числе йодированной, столовой, для очистки дорог, для медицинский целей.
Biolex International
Адрес: Aalykkegade 13, 6000 Kolding, Denmark
Тел.: +45-75 50 42 44
Факс: +45-75 50 42 89
Экспортно-импортная фирма.
Badenhorst A.J.H.
Адрес: Hopetown, South Africa
Тел.: +27-53202-1131
Производитель и экспортер столовой и йодированной соли.
British Salt Ltd
Адрес: Cledford Lane, CW10 0JP Middlewich, Cheshire, United Kingdom
Тел.: +44-01606-832881
Факс: +44-01606-835999 Telex: 669235
Производитель и экспортер соли для очистки дорог от льда и снега, для индустриальных целей, для индивидуального потребления.
Barcelonesa de Drogas y Productos Quнmicos, S.A.
Адрес: Pol. Indl. Famades - Crom, 14, 8940 Cornelle de Llobregat, Cataluсa, Spain
Тел.: +34-93-377 02 08
Факс: +34-93-377 42 49
Импортер и дистрибьютор соли.
Clement-R.P.C.
Адрес: ZAE du Confluent, Rue des Secherons, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE, Ile-de-France, France
Тел.: +33-1-60 57 24 00
Факс: +33-1-64 70 21 47
Импортер и дистрибьютор различных видов соли, в том числе йодированной, столовой, для консервирования, для очистки дорог, для промышленности, для медицинской соли, для смягчения воды.
Chang Nan Battery Ind Co Ltd
Адрес: #258 Kuo Sheng Rd, 500 Changhua Hsien, Taiwan
Тел.: +886-4-732 12 25
Факс: +886-4-738 82 68
Импортер соли.
Chemical Company of Malaysia Berhad
Адрес: Wisma Sime Darby,9th Floor, 14,Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia
Тел.: +60-3-291 93 66
Факс: +60-3-2919901
Производитель и экспортер следующих видов соли: выпаренной, столовой, очищенной гранулированой и пудры, соли для индустриальных целей, иодированной, для нужд сельского хозяйства, для нужд пищевой промышленности.
Chematex AB
Адрес: Koksg 18, 21124 Malme, Sweden
Тел.: +46-40-28 73 00
Факс: +46-40-93 28 74
Импортер соли.
Chemische Fabrik Lehrte Dr. Andreas Kossel GmbH
Адрес: Kethenwaldstrasse 2-6, 31275 Lehrte, Niedersachen, Germany
Тел.: +49-5132-8 59 90
Факс: +49-5132-85 99 36
Производитель и экспортер каменной соли, соли для сельского хозяйства, для животноводства, для пищевой промышленности, для борьбы с обледенением дорог, для промышленных целей и индивидуального потребления, а также соли, полученной вакуумным способом.
Dominion Chemmet Co Ltd
Адрес: 2311/2 New Petchburi Rd, Bangkapi, 10320 Bangkok, Thailand
Тел.: +66-2-319 1395/97,718 0743/45
Факс: +66-2-3182878,3183280
Производитель, экспортер и импортер соли.
Dominion Salt Ltd
Адрес: Grassmere House, Main Street, Blenheim, Blenheim/Marlborough, New Zealand
Тел.: +64-3-578 5148
Факс: +64-3-578 0131
Производитель и экспортер соли.
Intropa NV
Адрес: Appelmansstraat 32, 2018 Antwerpen, Belgium
Тел.: +32-3-205 68 80
Факс: +32-3-232 50 35
Telex: 046 72556 introp B
Экспортно-импортная фирма, торгующая рафинированной солью.
J. & H. Bunn Ltd
Адрес: Bunn's Lane, Southtown, NR31 0JD Great Yarmouth, Norfolk, United Kingdom
Тел.: +44-01493-441111
Факс: +44-01493-656244
Telex: 97143
Производитель и экспортер соли для промышленных целей.
Lihel Oy
Адрес: Monkimiehent 8, 02780 Espoo, Finland
Тел.: +358-9-8 19 01 10
Факс: +358-9-81 90 11 99
Производитель и экспортер соли для пищевой промышленности и для индустриальных целей.
Morton Salt
Адрес: 100 N. Riverside Plaza, Chicago,IL, Illinois, 60606-1597, United States
Тел.: +1-312-807-2529
Факс: +1-312-807-2228
Крупнейший производитель и экспортер различных видов соли.
New Cheshire Salt Works Ltd
Адрес: Wincham Lane, CW9 6DD Wincham, Northwich, Cheshire, United Kingdom
Тел.: +44-01606-42361
Факс: +44-01606-48333
Производитель и экспортер соли для промышленности и индивидуального потребления.
Nordiska Unipol AB
Адрес: Еrstaongsv 1 A, 11743 Stockholm, Sweden
Тел.: +46-8-744 55 75
Факс: +46-8-18 22 19
Импортер соли.
Norsk Hydro ASA
Адрес: Bygdшy alle 2, 0240 Oslo, Norway
Тел.: +47-22 43 21 00 m/innvalg
Факс: +47-22 43 27 25
Telex: 78350 hydro n,Tga.Norskhydro
Крупнейший импортер и дистрибьютор соли в Норвегтии.
PERMAKEM A/S
Адрес: Prof. Birkelands vei 24 D, 1011 Oslo, Norway
Тел.: +47-23 14 12 30
Факс: +47-23 14 12 31
Импортер и дистрибьютор различных видов соли, в том числе для очистки дорог, для консервирования, для промышленных целей, для фармацевтики.
Rolf Olsen Salt AS
Адрес: Sandviksboder 78, 5035 Bergen-Sandviken, Norway
Тел.: +47-55 33 24 00
Факс: +47-55 33 24 44
Импортер и дистрибьютор столовой соли, для консервирования, дорожной соли, для промышленности, для смягчения воды, для медицины.
Solberg Industri A.S
Адрес: Rosenlund 61, 1616 Fredrikstad, Norway
Тел.: +47-69 39 70 11
Факс: +47-69 39 77 70
Импортер и дистрибьютор различных видов соли, в том числе высокой степени очистки, йодированной, столовой, для консервирования, для очистки дорог, для промышленных целей, для медицинских целей, для смягчения воды.
Salt Union Ltd
Адрес: 3 Kings Court, Manor Farm Road, Manor Park, WA7 1HR Runcorn, Cheshire, United Kingdom
Тел.: +44-01928-579679
Факс: +44-01928-579432
Производитель и экспортер каменной соли, соли для сельского хозяйства, для животноводства, для пищевой промышленности, для борьбы с обледенением дорог, для промышленных целей и индивидуального потребления.
Taiwan Salt Ind Corp
Адрес: #297 Chienkang Rd Sec 1, 700 Tainan City, Taiwan
Тел.: +886-6-261 05 51
Факс: +886-6-264 97 10
Производитель и экспортер соли.
V. Burcharth & Son A/S
Адрес: Egegеrdsvej 5, 5260 Odense S, Denmark
Тел.: +45-66 11 99 66
Факс: +45-66 11 92 79
Импортер и дистрибьютор различных видов соли: для дорог, для промышленных целей, для смягчения воды.