Энциклопедия маркетинга

Введение

ООО “Группа “Маркетинг-Консультант” совместно с ОАО “Тюменская Международная Ярмарка” в очередной раз провела маркетинговое исследование в рамках выставки “Нефть и Газ – 2001. Конверсия и машиностроение”, целью которой являлось изучение посетивших ее специалистов в течение четырех дней работы выставки (с 18 по 21 сентября). Отметим, что первое пилотажное исследование было проведено полгода назад, в апреле текущего года на выставке “Энергетическое оборудование XXI века. Газификация. Газовое оборудование. Электроника и связь для ТЭК”. Уже в то время к нему был проявлен интерес со стороны предприятий-участников выставки как из Тюмени, так и из других городов – Екатеринбурга, Челябинска , Омска, других городов. В связи с этим данный проект (проведение исследований) осуществляется на каждой выставке, ориентированной на продукцию корпоративного спроса.

В первом разделе представлен рейтинг разделов экспозиции – “Нефть и Газ - 2001”, “Конверсия и машиностроение”, перечень оборудования и услуг, которые вызвали наибольший интерес среди специалистов, а также рейтинг фирм-участников с выявлением пятерки абсолютных лидеров по итогам прошедшей выставки.

Во втором разделе описываются цели посещения выставки, приводится оценка посетителями основных параметров выставки, включающую в себя количество экспонентов, широту и качество представленных продуктов, технологий и услуг, а также профессиональный уровень консультантов, представляющих предприятия. кроме того, интересны мнения респондентов относительно того, какой продукции и технологиям они отдают предпочтение – отечественного или зарубежного производства, либо для них это не имеет принципиальной разницы. Завершает раздел оценка респондентами их коммерческого результата от посещения экспозиции и причин, по которым их цели не были достигнуты.

Третий раздел представляет оценку посетителями общего уровня организации выставки, уровень информированности посетителей относительно предприятий-участников, а также о представляемых ими продуктах, технологиях и услугах. Кроме того, были определены источники информации, из которых опрашиваемые узнали о предстоящем мероприятии, и какими специализированными изданиями они пользуются в рамках своей профессиональной деятельности.

Также выявлены мнения респондентов относительно того, что им наиболее понравилось и не понравилось на выставке, планируют ли ее посещение в следующий раз.

Наряду с вышеперечисленными данными, в отчете отражена подробная информация об опрошенных специалистах (распределение предприятий, которые представляют специалисты, по отраслям производства и сферам услуг, география респондентов, статус респондентов и др.). В приложении представлена база данных по посетителям с указанием названия предприятия, адресных данных, Ф.И.О. руководителя, а также специализации предприятия.

По данным регистрации всего выставку посетило 14 тысяч человек. Из этого числа посетителей, приняли участие в анкетировании 282 респондента, на основе которого полученные данные были проанализированы и отражены в данном отчете.

I. Рейтинг разделов экспозиции

По результатам исследования, основанного на опросе посетителей-специалистов в рамках специализированной выставки “Нефть и Газ – 2001, Конверсия и машиностроение” наиболее популярным среди посетителей разделом экспозиции оказался “Нефть и Газ - 2001” (его обозначили 56,4% респондентов). Экспозиции “Конверсия и машиностроение” отдало предпочтение 16,7% респондентов. Остальных 26,9% опрошенных интересовал как тот, так и другой раздел выставки.

Наглядно данные представлены в диаграмме 1.

Диаграмма 1

В таблице 1.1 отражено то оборудование и услуги, которые интересовали посетителей – специалистов выставки (в данном случае допускалась отметка нескольких вариантов из перечня оборудования, товаров и услуг). По количеству отзывов был составлен рейтинг представленной продукции. Из таблицы видно, что среди посетителей-специалистов наибольший интерес вызвало в первую очередь нефтегазопромысловое оборудование и комплектующие к нему (34,4% ответов), во вторую очередь - электрооборудование (13,1% ответов), в третью - насосное оборудование (11,7% ответов).

Более подробную информацию по заинтересованности к тому или иному оборудованию смотрите в данной таблице 1.1.

Рейтинг оборудования и услуг выставки “Нефть и Газ – 2001. Конверсия и машиностроение для ТЭК”

Таблица 1.1.

В раздел “иное” интересующей специалистов продукции вошло также отопительное оборудование, экология, ремонт скважин, КИП и А, средства связи, полиграфия и др.

На вопрос, заданный посетителям, что их больше всего интересует на данной выставке – технологии, готовый продукт или и то и другое, - только 16,7% респондентов ответили, что их интересуют технологии, для 41,1% специалистов важен готовый продукт, а их сочетание интересно для 42,2% опрошенных.

Специалисты также отвечали на вопрос, продукции чьего производства они отдают предпочтение – отечественного или зарубежного, либо для них это не играет большой роли. Результаты представлены в диаграмме 2.

Диаграмма 2

Представленная диаграмма показывает, что отечественной продукции и технологиям отдают предпочтение более половины респондентов – 55,7%, тогда как зарубежной - всего 5,3% респондентов. Для 39,0% принявших участие в опросе страна-производитель не имеет большого значения.

В представленной ниже таблице 1.2. содержится перечень тех предприятий экспозиции которых посетителям-специалистам наиболее запомнились на данной выставке. Причем респонденты сами вспоминали названия фирм без каких-либо подсказок интервьюеров и без предоставления списков участников. Исходя из мнений респондентов, наметился рейтинг наиболее популярных участников 8-й специализированной выставки “Нефть и Газ –2001. Конверсия и машиностпроение”.

Данный рейтинг отражен в диаграмме 3, представленный из первых шести предприятий, набравших наибольшее число упоминаний (от 6 отзывов до 10-ти) по итогам прошедшей выставки. Лидерами в этом случае выступают два предприятия, набравших одинаковое число откликов – ОАО “Нефтемаш” и ЗАО “Лукойл-Пермь”. Следующими по количеству отзывов предприятиями идут ОАО “Запсибгазпром” (9 упоминаний), ООО “ТюменьНИИгипрогаз” (7 упоминаний), а также ЗАО “СовПлим” и ООО НПКФ “Алетейя” набравшие по 6 упоминаний опрашиваемых.

Наиболее запомнившиеся посетителям предприятия-участники выставки

Таблица 1.2.

Диаграмма 3

Раздел II. Оценка посетителями результатов посещения выставки

В анкете среди представленного перечня целей посетителям-специалистам было предложено выбрать наиболее соответствующую формулировку (см. таблицу 2.1.).

Цели посещения выставки

Таблица 2.1.

Таблица 2.1. показывает, что основное количество респондентов ставило целью, знакомство с новыми технологиями, получение информации о новых разработках и поиск новых, либо альтернативных поставщиков (62,1%, 60,3% и 25,2% соответственно).

Кроме вышеперечисленных в таблице, в качестве других целей респондентами были названы следующие: знакомство с выставкой, оформлением стендов, участие в конференции, проходившей в рамках выставки, анализ рынка поставщиков.

Посетителям-специалистам было также предложено оценить выставку по количеству участников, ассортименту и качеству выставляемой продукции, уровню компетентности представителей. Оценка осуществлялась по пятибалльной шкале. Данные представлены в таблице 2.2.

Оценка посетителями параметров экспозиции выставки

Таблица 2.2.

Таким образом, наибольший балл среди перечисленных параметров респонденты присвоили уровню профессиональных знаний консультантов от предприятий-участников (средний балл - 4,27 ), тогда как в меньшей степени специалисты были довольны широтой выставленной продукции (4,19). Примерно одинаковую оценку получили параметры выставки, касающиеся количества участников и качества представленных товаров, технологий, услуг.

Специалистам, посетившим данную выставку было предложено также оценить примерное число полезных контактов с участниками выставки. Так, было выявлено, что число полезных контактов с предприятиями, представляющими свою продукцию и услуги составило в среднем 3,9 . Однако, попадались респонденты с числом полезных контактов, по их подсчетам, равняющихся от 15 до 40.

Помимо общих оценок основных параметров разделов экспозиции, респонденты дали оценку коммерческой выгоды от посещения выставки, то есть достигли ли они своих целей полностью или частично, либо цели не были достигнуты вообще. Наглядно результаты отображены в диаграмме 4, представленной ниже.

Диаграмма 4

Как видно из диаграммы 4 - 22% посетителей посчитали, что достигли все поставленные цели. Три четверти принявших участие в анкетировании (75%) констатировало, что на выставке была достигнута лишь часть целей. Лишь небольшая часть респондентов (в совокупности всего 3%) считают, что данная выставка результатов практически не принесла.

Среди причин, по которым цели не были достигнуты, 57,2% ответивших на этот вопрос респондентов отметили недостаточное количество интересующих участников и, как следствие, недостаточный ассортимент представленной продукции. Посчитали, что причиной неудачи на выставке послужил недостаток нового, современного оборудования, а также беспорядочное расположение участников по 14,3% посетителей. По 7,1% респондентов в качестве причин назвали также недостаточный профессиональный уровень консультантов, и то, что выставка стала в последнее время менее наукоемкой и более коммерческой. Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что для большинства опрошенных посетителей выставка прошла достаточно результативно. Примерное число полезных контактов составило 4. Большинству респондентов выставка принесла ожидаемые результаты – более 90% посетителей-специалистов по их оценке достигли поставленных целей, либо части из них.

Раздел III. Оценка посетителями уровня организации выставки

В данном разделе описаны результаты относительно того, насколько респонденты были информированы о предстоящей выставке (о предприятиях-участниках и предлагаемой ими продукции, технологиях и услугах). Респонденты оценили уровень организации и проведения выставки в целом, выделили его достоинства и недостатки. Кроме того, были выявлены информационные источники, из которых они узнали о предстоящей выставке, а также специализированные, отраслевые издания которые читают специалисты.

Что касается имеющейся информации, то основная часть респондентов имела выборочную предварительную информацию как об участниках, так и предлагаемых ими продукции, технологиях и услугах (см. таблицу 3.1.)

Информированность посетителей относительно участников выставки и экспонируемой продукции

Таблица 3.1.

Как показывает таблица 3.1., посетители располагали в несколько большей степени выборочной информацией о представляемой продукции и услугах (67,4%), нежели о предприятиях-участниках (59,6%). В совокупности почти 37% респондентов имели всю необходимую информацию как о предприятиях-участниках, так и об экспонируемых продукции, технологиях и услугах. Вообще не имели какой-либо предварительной информации об участниках и продукции лишь 5,3% и 4,6% респондентов соответственно.

Большинство опрошенных (63,4%), оценив уровень организации и проведения выставки в целом, дали оценку “хорошо”, 31,4% оценили на “отлично”, только 5,2% посетителей сочли организацию удовлетворительной, и не один из числа опрошенных респондентов не был неудовлетворен организацией и проведением экспозиции. В нижеприведенной таблице 3.2 выделены положительные и отрицательные аспекты организации и проведения выставки, набравшие наибольшее число отзывов.

Положительные и отрицательные стороны экспозиции

(по мнению посетителей-специалистов)

Таблица 3.2.

Продолжение таблицы 3.2.

Далее респонденты оценили, планируют ли они посещение аналогичной выставки в будущем, учитывая результаты посещения выставки прошедшей. Так, подавляющее большинство посетителей (96,8%) дали положительный ответ, 1,1% однозначно не планируют последующее посещение аналогичной выставки, и 1,5% респондентов остались не уверены в этом.

Также, мы попытались выявить у посетителей-специалистов, откуда они узнали о предстоящей выставке. Им был задан вопрос о том, из каких источников они получили информацию о ней. Каким образом распределились ответы респондентов относительно источников получения информации о данной выставке, наглядно отображено в диаграмме 5.

Диаграмма 5

Таким образом, по большей части посетители-специалисты, по их мнению, получили информацию о выставке из следующих источников: 21,6% из числа опрошенных – посредством телевидения. Телеканалы ОРТ, РТР, а также местные - ТРТР и Паралакс набрали больше всего ответов из числа прочих телевизионных каналов.

Посредством радиостанций узнали о предстоящем мероприятии 18,8% респондентов, из которых большая доля ответов приходится на такие радиостанции, как Радио 7 и Красная Армия.

Следующим источником по наибольшему числу отзывов, из которого специалисты получили сведения о предстоящей выставке, послужила наружная реклама - 14,3% ответов, и 12,4% респондентам сообщили коллеги и знакомые. Среди периодических изданий (10%) чаще других упоминались газеты Тюменский курьер и Тюменские известия. Только 8,2% присутствовавших на выставке узнали о ней в каталогах выставок. Кроме того, в числе других источников информации (12,4%) были названы официальные приглашения от организаторов выставки и сеть Интернет.

Однако, нужно отметить любопытный факт. По информации предоставленной ОАО “Тюменская международная ярмарка” в некоторых, перечисленных респондентами источниках, реклама не размещалась. Как показывает опыт исследования, иногда, в силу различных причин, может иметь место некоторое наслоение одних источников информации на другие, и человек неосознанно может ошибаться.

Следующий вопрос был задан относительно того, из каких средств массовой информации, по мнению посетителей, им было бы удобней всего получать информацию о предстоящих выставках (таблица 3.4)

Предпочитаемые СМИ

Таблица 3.4.

Как видно, основная часть респондентов имеет больше возможности получить информацию посредством телевидения. 46,1% посетителям предпочтительнее всего было бы получать информацию именно отсюда. Приоритетными в данном случае являются следующие телеканалы:

1. ОРТ
2. РТР
3. ТРТР

Вторым по удобству получения информации средством массовой информации являются печатные издания. Среди них наибольшей популярностью у посетителей пользуется Тюменская правда, Тюменский курьер.

И, наконец, на третьем месте по приоритетности стоят радиостанции, в числе которых наибольшие отзывы получили следующие:

1. Европа+
2. Русское радио
3. Красная Армия, Радио 7

Посетителям, кроме всего прочего, также было предложено указать, какими специализированными и отраслевыми изданиями они пользуются в рамках своей профессиональной деятельности. Нижеследующая таблица содержит перечень указанных специалистами изданий.

Периодические издания, читаемые посетителями-специалистами

Таблица 3.5.

Таким образом, наиболее читаемым специализированным печатным изданием в кругу опрошенных посетителей, является “Нефть и газ”, на втором месте находится “Нефтяное хозяйство”, третью строку в перечне занимает “Нефтегазовая вертикаль”.

Раздел IV. Анализ посетителей-специалистов

Необходимо отметить, что состав опрошенных специалистов был проанализирован и разбит на категории по географии, статусу респондента, социально-экономическому портрету и специализации предприятия, которое он представляет.

Каким образом посетители-специалисты распределились по регионам, представлено в таблице 4.1. Как и следовало ожидать, наибольшее количество респондентов пришлось на местных посетителей-специалистов. Однако, в силу специализации выставки и привлекательности нашего региона, в ней заинтересованы представители и отдаленных регионов, деятельность которых связаны с нефтегазопромысловой отраслью.

География посетителей-специалистов

Таблица 4.1.

Кроме того, респонденты были разбиты на четыре категории по занимаемым ими должностям. Наглядно данные отображает диаграмма 6.

Диаграмма 6

Как показывает диаграмма 6, среди посетителей, представляющих предприятия значительную часть составляют категория специалистов (36%), и начальники различных отделов (34,8%).

Предприятия, в которых работают специалисты-посетители были распределены по двум категориям – их величине и специализации. Разбивка по первой категории показала, что на выставке присутствовали представители:

Крупных предприятий – 29,1%;

Средних предприятий – 43,0%;

Малых предприятий – 27,9%.

Во вторую категорию вошли предприятия, от числа опрошенных специалистов, со следующими видами деятельности, процентное соотношение которых отражено в таблице 4.2.

Сфера деятельности предприятий, представленных посетителями выставки

Таблица 4.2.

Таким образом, прошедшую выставку посетило больше специалистов, деятельность чьих организаций связана с различным нефтегазопромысловым оборудованием, разработкой объектов и их проектированием (31,2% и 20,6% соответственно), чуть меньше представлено количество предприятий (12,4%), занимающихся непосредственно добычей нефти и газа.

Резюме

В заключение отметим основные результаты исследования специалистов-посетителей выставки “Нефть и газ - 2001. Конверсия и машиностроение для ТЭК”.

По результатам, посетителей на прошедшей выставке в наибольшей степени привлекла экспозиция “Нефть и Газ - 2001”, ею интересовалась большая часть – 56,4% опрошенных. Для почти 27% респондентов были важны обе экспозиции, остальных 16,7% посетителей интересовала в первую очередь экспозиция “Конверсия и машиностроение для ТЭК”.

Из всего спектра продукции, представленной на прошедшей выставке, наибольшим вниманием пользовалось нефтегазопромысловое оборудование.

Выяснилось, что респондентов больше всего привлекают как технологии, так и готовая продукция преимущественно отечественного производства.

Главной целью посещения данной выставки большинство респондентов ставили знакомство с новыми технологиями , получение информации о новых разработках.

Наибольшую оценку среди параметров экспозиций выставки посетители присвоили высокому уровню профессионализма консультантов, представляющих предприятия-участников, наименьшую – широте экспонируемой продукции.

Большинство посетителей (75%) посчитало, что в результате посещения выставки ими была достигнута часть поставленных целей. 22 % специалистов отметили, что достигли всех намеченных целей. Лишь 3% респондентам выставка не принесла практически никаких результатов. В среднем на каждого посетителя пришлось около четырех полезных контактов.

Среди причин, по которым цели посетителей не были достигнуты, были отмечены недостаток интересующих участников, и, как следствие, недостаточный ассортимент представленной продукции.

Основная масса посетителей-специалистов, идя на выставку, располагала только выборочной информацией о фирмах-участниках, и той продукции, которую они представляют.

Как показал опрос, наиболее читаемым отраслевым изданием в кругу посетителей является журнал “Нефть и газ”.

Подводя итоги, добавим, что большинство респондентов(63,4%) оценили уровень организации и проведения выставки на “хорошо”. Кроме того, учитывая результаты посещения выставки (в том числе и коммерческие), подавляющее большинство ответивших (96,8%) в будущем планируют посещать аналогичные выставки.

V. Информация об участниках экспозиции

В данном разделе отражены результаты опроса предприятий - участников относительно продукции и услуг, которые они представляли на выставке, какие цели преследовании, принимая участие в выставке, а также мотивы участия. В итоге участники оценили коммерческий результат от посещения выставки путем указания количества подписанных контрактов, договоров или протоколов о намерениях. Всего на вопросы анкеты ответили 136 участников.

Так, 10,0% участников специализируются на предоставлении услуг, 27,0% занимаются торговлей, а 63,0% предприятий относятся к производственной сфере. Более наглядно данные представлены в диаграмме 7.

Диаграмма 7

Доля предприятий, представивших продукцию отечественного производства, составила 89,0%, а на фирмы, представляющих импортную продукцию, приходится 11,0% от общего числа предприятий.

Среди целей посещения участниками выставки наиболее приоритетными явились увеличение объема продаж, затем одну позицию занимают изучение потребительского рынка регионов и проведение рекламной кампании (см. таблицу 5.1.).

Основные цели посещения выставки предприятиями-участниками

Таблица 5.1.

Несмотря на то, что данная специализированная выставка проводится в восьмой раз, 20,0% предприятий от общего числа участников принимали в ней участие впервые, а 67,0% имели опыт участия в подобных выставках ОАО “Тюменская международная ярмарка”.

Среди факторов, в большей степени повлиявших на участие в выставке, доминирует интерес к Тюменскому региону (44,0% ответивших), а на втором месте по приоритетности стоит престижность участия (см. диаграмму 8).

Диаграмма 8

Как показал анализ участников, на выставке экспонентов представляли преимущественно специалисты, ведущие специалисты, инженеры, менеджеры, эксперты, конструктора, а также непосредственно директора предприятий.

Также представлена информация относительно того, из каких источников участники узнали о проведении выставки. Это, главным образом, непосредственное приглашение по почте или телефонный звонок от представителей ОАО “Тюменская международная ярмарка” (см. таблицу 5.2.).

Источники информации о проведении выставки

Таблица 5.2.

Среди средств массовой информации отмечались в основном специализированные журналы – “Нефть и капитал”, “Нефтегазовое оборудование”, “Нефть и Газ”. В число иных источников информации входят Интернет, уличные рекламные щиты. А также постоянные участники подобных выставок.

Оценка участниками уровня организации выставки

В разделе рассмотрены данные, касающиеся оценок участниками того, довольны ли они качеством работы организаторов выставки, насколько были оправданы их ожидания от участия и собираются ли они и в дальнейшем принимать представлять свою продукцию на аналогичных выставках, проводимых ОАО “Тюменская международная ярмарка”.

В таблице 5.3. отражены данные, наглядно демонстрирующие, какими сторонами организации выставки экспоненты остались довольны или недовольны в большей степени.

Оценка участниками работы организаторов выставки

Таблица 5.3.

Как видно из таблицы 5.3., участники в большей своей части остались вполне довольными от посещения выставки. Среди слабых сторон выставки большой процент претензий приходится на работу буфета (высокие цены).

Отметим, что у 83,0% участников не выявили каких-либо претензий к организаторам выставки. Остальные 17,0% участников выразили неудовлетворение некоторыми моментами организации выставки (см. таблицу 5.4.).

Перечень претензий участников к организаторам выставки

Таблица 5.4.

Некоторыми участниками также было высказано недовольство относительно того, что практически одновременно аналогичная выставка проводится в г. Сургуте, что доставляет неудобства в финансовом и организационном плане, в частности, иногородним и иностранным участникам, которые изъявили желание выставлять свою продукцию и в Сургуте.

Со стороны участников были высказаны пожелания, касающиеся в основном организационных вопросов, например, улучшение рекламной поддержки подобных мероприятий, привлечение большего числа конкретных специалистов, улучшение оформления стендов, улучшение сервисных услуг для участников, расширение общей площади павильона, увеличение количества необходимого оборудования.

Оценивая общий уровень организации выставки 80,0% участников присвоили оценку “хорошо”, 12,0% - “отлично”, а 8,0% сочли уровень организации удовлетворительным.

На вопрос, оправдала ли выставка ожидания и планы участников, 59,0% респондентов ответили, что их ожидания в основном оправдались, а для 1,0% ожидания не оправдались совсем (см. диаграмму 9).

Диаграмма 9

В подтверждение того, что для 99,0% предприятий ожидания от участия в выставке оправдались (частично или полностью) говорят следующие данные.

За 4 дня на выставке было заключено 96 контрактов, 167 протоколов о намерениях, 57 договоров.

Исходя из вышесказанного, участникам было предложено оценить вероятность их будущего участия в подобных выставках.

Так, 88,0% готовы и в дальнейшем представлять свои продукцию и услуги на таких выставках, 2,0% от общего числа опрошенных ответили отрицательно, а 10,0% респондентов затруднились с ответом.

Дополнительное исследование по заказу компании ЗАО “Межрегионгазстрой”

Резюме

Подытоживая вышесказанное, отметим основные результаты исследования участников выставки “Нефть и Газ – 2001. Конверсия и машиностроение для ТЭК”.

Почти треть из опрошенных предприятий принимала ранее участие в аналогичных выставках, значительная часть предприятий представили свои продукцию и услуг впервые.

Основная часть участников занимается производством продукции в сфере топливно-энергетического комплекса, преимущественно отечественного производства.

Целями посещения выставки явились, главным образом, увеличение объемов продаж, изучение потребительского рынка Тюменского региона и проведение рекламной кампании.

Среди мотивов участия в выставке доминирует интерес к региону, на втором месте по приоритетности – престижность участия в таких мероприятиях.

В целом большинство участников оценили уровень организации выставки на “хорошо”, их ожидания от участия в основном оправдались. Большинство предприятий и в дальнейшем готовы сотрудничать с ОАО “Тюменская международная ярмарка”.

В заключение отметим пожелания респондентов относительно периода проведения выставки “Нефть Газ. Конверсия и машиностроение для ТЭК”.

Таблица 5.5.

С наилучшими пожеланиями процветания и благополучия,

Директор ООО “Группа

“Маркетинг-Консультант” С.А. Разуваев

Версия для печати