Энциклопедия маркетинга

1.3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Промышленность по обработке цветных металлов (ОЦМ) является завершающим звеном в технологической цепи от добычи руд до изготовления широкого сортамента металлопродукции: листов, лент, прутков, профилей, труб и проволоки из алюминия, меди, никеля, цинка и их сплавов. Основные доли в производстве проката цветных металлов (по физическому объему) занимают алюминий и медь. Суммарное производство алюминиевого проката в России в 2001 году составило 410 – 430 тыс. тонн (не считая алюминиевых банок), а общее производство тяжелых цветных металлов (медь, латунь, бронза и т.д.) находилось в 2001 году на уровне 150 тыс. тонн. Данные по полуфабрикатам других цветных металлов либо фрагментированы и не афишируются руководством, либо засекречены.

Российская промышленность по производству цветных металлов является в значительной степени экспортно-ориентированной, что касается также и проката цветных металлов. По отдельным позиция доля экспорта от общего производства достигает 80 - 90%, поэтому структуру и тенденции в производстве цветных металлов определяет сегодня прежде всего относительно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. 

Сейчас цветная металлургия продолжает демонстрировать одни из самых высоких темпов роста среди всех отраслей промышленности. В августе 2002 года по сравнению с августом 2001 года рост производства в отрасли составил 7.3%, а в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 9.8%. При этом данный результат в основном был достигнут за счет деятельности прокатных предприятий (объем выпуска цветного проката в 2001 году вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом): основные производители первичного металла - алюминиевая, медная и никель-кобальтовая промышленности либо снизили производство, либо нарастили ее в очень незначительных объемах, тогда как увеличение производства медного проката составило по сравнению с августом прошлого года составило 98.2%, бронзового проката – 1.4%, титанового проката - 16.5%, алюминиевого проката - 15.8%. При этом за исключением никеля, по основном видам цветных металлов наблюдается снижение объемов экспорта. Все это говорит о том, на состояние отрасли все больше влияет рост спроса на внутреннем рынке.

Таблица 1. Динамика производства в отдельных подотраслях цветной металлургии и выпуск важнейших видов продукции в январе-августе 2002 года

Расширение внутреннего рынка и повышение эффективности использования металлопроката в значительной степени может быть обеспечено путем организациисистемы сервисных услуг, которая позволит удовлетворять спрос потребителей на мелкие (от килограммов до нескольких тонн) партии. Число таких потребителей в последние годы многократно возросло в результате быстрого развития малого и среднего бизнеса, на долю которого в настоящее время приходится до 15% поставок металлопроката.

1.3.1. Рынок алюминиевого проката

1.3.1.1. Производство

Ориентация отечественных алюминщиков на международные рынки и низкое использование алюминиевого сырья внутри страны привело к тому, что большинство предприятий по переработке алюминия загружены лишь на 20-50%. Действительная переработка находится на уровне в 10-15% производства первичного алюминия. В 2001 году общий объем выпускаемых в России проката и полуфабрикатов составил 410 - 430 тыс. тонн, не считая алюминиевых банок.

Структура производства алюминия высоких переделов в России, главным образом, приходится на плоский прокат и пресс-изделия – плиты и профили (см. График 1).

В России существует несколько крупных заводов по  переработке алюминия (см. Таблицу Приложения 1.3). 

  Самарский металлургический завод (СМЗ) производственной мощностью более 800 тыс. т продукции в год выпускает полуфабрикаты для аэрокосмического и судостроительного комплексов. СМЗ производит около 40% российского алюминиевого проката, при этом большая часть продукции экспортируется. Сортамент продукции включает прокат (плиты, лист, лента, в том числе с покрытием), прессованные профили, прутки, панели, трубы, поковки и штамповки различных типоразмеров и марок сплавов.

Красноярский металлургический завод (КраМЗ), введённый в эксплуатацию в 1966 году, является последним из построенных перерабатывающих предприятий России. В настоящий момент завод располагает мощностями, позволяющими выпускать около 110 тыс. тонн продукции в год. Выпуск продукции в 2001 г. составил более 75 тыс. тонн. Белокалитвенское металлургическое производственное объединение (БКМПО) было введено в эксплуатацию в 1954 году и специализируется на выпуске полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. В настоящий момент предприятие располагает производственными мощностями, рассчитанными на выпуск более 100 тыс. тонн продукции. Объем производства в 2000 году составил 26,7 тыс. тонн. В 2001 году на значительный рост производства продемонстрировал Каменск-Уральский металлургический завод – 19,2%, причем по прокатным листам – 39,8%, профилям – 52,1%. На Михайловском фольгопрокатном заводе (Михалюм) прирост производства составил 94,8%. Михалюм сейчас планирует  увеличить загрузку  производственных  мощностей за счет поставки  своей  продукции  в Египет и Тайвань. Перспектива  заключения договоров с предприятиями Египта и Тайваня открывает "Михалюму" возможность увеличения  загрузки производственных мощностей и расширения  рынков  сбыта продукции.

Крупнейший в России продуцент фольги и упаковочных материалов - завод "Саянская фольга" - имеет годовую мощность 47 тыс. т товарной продукции. "Саянская фольга" является самым технологически развитым предприятием, обеспечивающим полный цикл производства от бесслитковой заготовки до гладкой алюминиевой фольги и многослойных комбинированных материалов на ее основе. Завод обеспечивает выпуск калиброванной фольги для упаковки пищевых продуктов, табачных изделий, лекарств, а также предназначенной для технических целей, кабельной продукции, радиаторов и др.

Незначительные объемы алюминиевого проката производятся на Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО).

Следует отметить падение в мире, в том числе в России, выпуска фольги на фоне роста производства и потребления алюминиевой упаковки. Новейшие предприятия - завод «Ростар» и «Рексам», способны обеспечить выпуск 3 млрд. алюминиевых банок для напитков, но конкуренция импорта сдерживает использование этих мощностей. Индекс роста в алюминиевой промышленности высокого передела в 2001 году составил по сравнению с 2000 годом 26-27%, а в производстве алюминиевых банок – 67% (данные Русала).

Почти все вышеназванные заводы уже входят в вертикально-интегрированные холдинги Русский алюминий и СУАЛ, контролирующие приблизительно 75% и 25% производства и переработки алюминия в России. Вне структур этих двух холдингов остается только один независимый игрок – сравнительно небольшая Ступинская металлургическая компания.

Основные мощности по производству алюминиевого проката сосредоточены у Русского алюминия (структуру их собственности см. в разделе 1.3.1.4.). В настоящий момент мощности Русала позволяют производить 2,5-3,0 млн. тонн бокситов, 2,0 млн. тонн глинозема, 2,4 млн. тонн первичного алюминия и сплавов, 0,64 млн. тонн полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, 0,1 млн. тонн алюминиевой фольги и упаковочных материалов на ее основе, 1,3 млрд. алюминиевых банок для напитков. За 2001 года на них было выпущено 340,1 тыс. тонн проката , не считая алюминиевых банок.

СУАЛне обладает финансовыми возможностями Русала для экспансии в смежные отрасли и основные усилия сосредоточивает на развитии существующих мощностей и модернизации производства. В то же время компания владеет заводами по производству кабеля – Иркутсккабель, Кирскабель – и заводом Демидовский, выпускающим 40% отечественной алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Все три завода демонстрируют устойчивый рост прибыли за последние годы (рост производства Демидовского завода в 2001 году по отношению к 2000 составил 32%б Иркутсккабеля – 43,5%, Кирсинского кабельного заводы – 43,5% ).

И Русал, и СУАЛ осуществляют полный цикл переработки алюминия, хотя продукция высокого передела является для них скорее стратегическим резервом, который призван компенсировать потери от спада прибылей вследствие негативной ценовой конъюнктуры на первичный алюминий, которая доминировала на рынке с конца 2001 года.

Производители алюминиевого проката в России в целом закрывают потребности российских предприятий. Более того, немалая часть изделий идет на экспорт. Несмотря на более низкое качество, прокат из России остается конкурентоспособным, поскольку российские цены на листовые полуфабрикаты остаются ниже американских и европейских. Поэтому пока серьезной конкуренции со стороны иностранных производителей они не испытывают. Исключением, пожалуй, является обслуживание пищевой промышленности, в частности, алюминиевые банки, импортируемые из Европы. В то же время, в будущем следует опасаться возрастания конкуренции со стороны украинских и казахских производителей проката, за счет разницы в оплате труда предлагающих еще более дешевую продукцию. В этом случае кривая загрузки производственных мощностей российских предприятий – производителей алюминиевого проката может резко упасть с нынешнего невысокого уровня в 20 – 50% до рекордно низких показателей. Дальнейшее развитие отрасли пока в меньшей степени зависит от модернизации перерабатывающих заводов, но напрямую - от увеличения потребления прокатных изделий, а поскольку прокат находит применение в ориентированных на конечного потребителя отраслях экономики, то и от того, как быстро глобальная экономика преодолеет состояние рецессии.

1.3.1.2. Потребление

В связи с низкой загрузкой производственных мощностей и высокой зависимостью от конъюнктуры мирового рынка отечественные производители первичного алюминия в последние 1-2 года пытаются стимулировать внутреннее потребление, примером чему может служить рекламная кампания, призывающая употреблять продукты питания в алюминиевой упаковке.

Еще с 2000 года начался рост внутреннего потребления проката алюминия (на 17% по сравнению с предыдущим годом), что было в принципе характерно почти для продукции высокого передела всех цветных металлов. Структура потребления алюминиевого проката по отраслям промышленности в России выглядит так, как показано на Графике 2.

Значительная доля потребления в транспортном машиностроении России прежде всего объясняется ростом производства автомобилей (примерно с середины 90-х годов). После распада СССР на территории России остались крупнейшие предприятия по производству легковых автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК), грузовых (ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ) и автобусов (ПАЗ, ЛИАЗ). Безусловным лидером по производству легковых автомобилей с относительно высокой долей содержания алюминия является Волжский автомобильный завод. Причем объем его производства, скорее всего, останется стабильно высоким. Однако ожидать перехода ВАЗ на новые модели авто с высоким потреблением алюминия пока не приходится.

Основной статьей потребления алюминиевого проката являются изделия из фольги. Сейчас алюминиевая упаковка – фольга и различные виды алюминиевых банок – занимает 13 % общего мирового рынка упаковки и имеет огромный потребительский потенциал. Наибольшее увеличение спроса на алюминиевую фольгу в ближайшие годы ожидается в индустриальных странах, где растёт спрос на потребительские товары в качественной упаковке. В качестве примера можно привести следующие цифры: уровень потребления такой тары, как алюминиевая банка, составляет в России в настоящее время всего лишь 7 банок на душу населения, в то время как в странах ЕС и США – от 80 до 400 банок в год.

Следующая потребительская статья – строительство. Однако в России применение современных алюминиевых строительных конструкций носит пока ограниченный характер в связи с их относительной дороговизной и сосредоточено в большей степени в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах. Но ввиду высочайшей технологичности, эксплуатационным и декоративным свойствам российский рынок строительного алюминия быстро расширяется. Основное место на этом рынке уже сейчас занимают алюминиевые профили.

Применение токопроводников с покрытием для прокладки воздушных линий электропередач среднего напряжения (кабель и проволока) обещает значительный рост потребления этих статей сортамента проката в ближайшее время. Протяженность таких линий в России (от 6 до 10 кВ) превышает 1.22 млн. км. Из этого числа более 150 тыс. км находятся в неудовлетворительном состоянии. А при нормативном сроке их эксплуатации в 25 лет реальное потребление таких проводов составляет около 50 тыс. км. Учитывая то, что большинство линий уже превысило сроки своей эксплуатации, реальное потребление таких проводов должно составлять цифру около 100 тыс. км. Существующие же планы по замене линий передач предполагают замену лишь 4 тыс. км сетей, что составляет 10 часть от общей потребности. Однако даже эта сумма составляет гарантированный спрос на алюминиевую проволоку на уровне в 2.1 тыс. тонн в год. Активная политика РАО «ЕЭС» по «выбиванию» долгов за энергию от граждан, предприятий и целых регионов значительно улучшила финансовое положение энергетиков.В ближайшие годы можно ожидать активизации ремонта и строительства энергосистем с ростом потребления алюминия кабельными заводами от 8 до 9-10% (от общего потребления).

Таким образом, основными конечными потребителями алюминия в России являются гражданские секторы экономики. Потребление алюминия в военно-промышленном секторе экономики России в последнее десятилетие резко снизилось и не является ныне существенным для производителей. Тем не менее,существуют тенденции увеличения оборонного заказа, что не раз декларировалось президентом Владимиром Путиным.

Исходя из анализа потребления наиболее перспективными направлениями в алюминиевой промышленности высокого передела , на наш взгляд, можно считать:

Рынок алюминиевой упаковки, особенно банок. Поскольку российский рынок этой продукции только недавно стал ареной экспансии, то даже несмотря не конкуренцию европейских производителей его потенциала хватит еще на несколько лет. Только в 2002 году ожидается рост потребления алюминиевых банок, которое должно составить 1,9 млрд. штук по сравнению с 1,225 млрд. штук в 2001 году. Соотвественно, возрастет потребление тонкой алюминиевой ленты толщиной 0,18-0,20 мм для консервной тары.

Другим перспективным направлением развития отрасли в России является производство проволоки. Учитывая намечающуюся модернизацию энергетической отрасли, в ближайшие годы прогнозируется значительная потребность в проволоке из алюминиевых сплавов. По некоторым оценкам объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на такую проволоку составляет сегодня 8 тыс. тонн в год.

Производство окрашенной и тефлонированной посуды.
Окрашенная алюминиевая посуда с противопригарным тефлоновым покрытием пользуется стабильно растущим повышенным спросом у населения.

Автомобильный рынок более сложен в предсказаниях, но, учитывая высокие цены на бензин, стала проявляться тенденция к более широкому использованию при производстве автомобилей различных сплавов алюминия, облегчающих конструкцию автомобиля.

Производство алюминиевых строительных профилей и изделий для оформления интерьеров зданий.Алюминиевые строительные конструкции могут найти достаточно широкое применение в строительстве, в районах газо- и нефтедобычи; может расширится применение декоративных элементов (анодированных, окрашенных и т.д.) для строительства интерьеров.

Возможно существенное увеличение потребления алюминиевых листов и лент повышенной точности, улучшенной отделки поверхности, с различными видами покрытий. 

Вероятен незначительный рост оборонного заказа, в первую очередь предприятий, ориентированных на экспорт вооружений (российские авиационные производители).

1.3.1.3. Каналы сбыта

Сбытовые стратегии производителей алюминиевого проката в России теперь напрямую зависят от того, к какому из алюминиевых холдингов они принадлежат. Политика сбыта продукции у Русала и СУАЛа различаются кардинально, что объясняется, на наш взгляд, тем что компания Русал сумела значительно диверсифицировать свой бизнес и установить контроль над многими крупными потребителями.

Стратегию прямого сбыта последовательно проводят предприятия, входящие в Русал. Соответственно, предприятия СУАЛа демонстрируют более гибкие подходы и более не воспринимают металлоторговцев как спекулянтов в отрасли. В то же время сегодня рынок проката, освоенный металлоторговцами, оценивается в 70 – 75 млн. долларов.

Еще в конце 2000 года Русский алюминий декларировал свою политику по отношению к металлоторговцам и косвенному сбыту. Позиция компании была довольно жесткой в силу того, что она пыталась взять этот рынок под свой контроль и направить сбытовые потоки через ТД «Русский алюминиевый прокат».

Сбытовая политика СУАЛа и его ведущего предприятия – КУМЗа заключалась в том, что там решили не заниматься самостоятельно торговыми операциями и положились на существующие металлоторговые компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке. Но это не значит, что Русский алюминий потерял всех своих трейдеров – кто-то принял поставленные условия и подчинился. Тем не менее, это позволило КУМЗу увеличить свою долю на рынке металлоторговых компаний.

Положительные и отрицательные стороны каждого из производителей алюминиевого проката, которые сегодня выделяют сбытовые металлоторговые компании с точки зрения внутреннего рынка, представлены в Схеме 1.

Схема 1.  Положительные и отрицательные стороны сбытовых стратегий Русала, Суала и Ступинской металлургической компании с точки зрения металлоторговых компаний.

В дальнейшем можно прогнозировать попытки производителей при крупных заказах исключить из схемы работы металлоторгующие организации, которые до сих пор часто воспринимаются, как перекупщики. Но, на наш взгляд, металлоторговцы доказали свою состоятельность и востребованность для заводов-потребителей, который совершенно не могут работать на розничном и мелкооптовом рынке проката алюминия. А главное, улучшая свой сервис, и идя по принципу "продажа услуг, а не материала", в ближайшем будущем сформируются качественно новые, нормальные, отношения между заводами-изготовителями, металлоторговцами и заводами-потребителями.

1.3.1.4. Отношения собственности

Отрасль алюминиевого проката за последние несколько лет испытала ту же судьбу, что и отрасли производства глинозема и первичного алюминия. На данный момент ее поделили между собой две компании – Русал и СУАЛ, стремящиеся обезопасить себя от экономических рисков путем создания вертикально-интегрированных компаний и диверсификации бизнеса . (см. Рисунки 1 и 2, где представлены только основные активы).

Рисунок 1. Структура Русала

На предприятиях Русал и СУАЛа создан замкнутый производственный цикл, и выпуск алюминиевой продукции высоких переделов является конечной его стадией. Хотя доля их прокатного бизнеса непропорционально мала по сравнению с производством первичного алюминия.

Создание компании Русский алюминий было анонсировано еще в конце 2000 года, однако юридическое оформление прошло лишь несколько месяцев спустя. Владельцами компании на паритетных началах выступили такие структуры, как Сибирский алюминий (Олег Дерипаска ) и Сибнефть (Роман Абрамович). На данном этапе все финансовые активы Русского алюминия сосредоточены в компании MilhouseCapital, а на отечественном рынке позиционируются две марки – Русский алюминий и Базовый элемент.

Как уже было отмечено, Русал проводит активную экспансию в отрасли, потребляющие продукцию прокатных предприятий, активно выстраивая тем самым вертикально-интегрированный холдинг, объединяющий производителей и потребителей алюминия.

Так, в декабре 2000 года на базе группы «Сибал» (соучередитель Русала) была создана компания «РусПромАвто», которая на сегодняшний день во многом контролирует ГАЗ, УралАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и ряд других предприятий транспортного машиностроения. Резонно ожидать в перспективе роста потребления алюминиевого проката этими предприятиями. Некоторое и растущее количество алюминиевого проката потребляют также малые предприятия по выпуску спецавтотранспорта (производство кузовов и т.д.).

В 2001 году ажиотаж вызвали покупки структурами Романа Абрамовича – совладельца Русала – крупных пакетов акций компании Аэрофлот, являющейся лидером в авиаперевозках на постсоветском пространстве. Однако общий спад в авиаиндустрии после террактов в Америке уже вызвал серьезные сокращения заказов алюминщикам от самолетостроителей, и тенденции к росту пока не наблюдается.

На данный момент MilhouseCapitalучаствует в конфликте вокруг ЗАО «Тверь-пиво», которой принадлежит торговая марка пиво «Афанасий». Учитывая простаивающие мощности Русала по производству алюминиевых банок, экспансию в пивную отрасль можно рассматривать логичным продолжением стратегии холдинга.

Компания СУАЛ была создана в 2000 году и контролирует около 20 – 25% российского производства алюминия. На данный момент главой СУАЛа является Виктор Вексельберг. Ее мощности значительно уступают мощностям Русала, однако это компенсируется качеством управления компании. Структура холдинга (см. Рисунок 2) довольно сбалансирована; практически все встроенные в структуру предприятия являются технологическими цепочками для других предприятий. Это существенно снижает расходы на транзакции и позволяет проводить сбалансированную финансовую политику. Кроме того, относительная локализация структур холдинга в пределах одного региона также позволяет более гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям, как-то рыночная конъюнктура или изменения спроса.

Отсутствие конфликтов между двумя алюминиевыми холдингами в прошлом позволяет прогнозировать устойчивое развитие отрасли и дальше. Что же касается стратегии развития компании, то в долгосрочной перспективе и в условиях падения цен на алюминий она выглядит предпочтительнее у СУАЛа , планомерно производящего модернизацию предприятий и концентрирующегося на повышении качества конечной продукции. Русал пытается обезопасить себя от рисков путем диверсификации активов и скупкой потребителей своей продукции. Данная стратегия эффективна в условиях высоких цен на алюминий, но сейчас Русский алюминий рискует завязнуть в многочисленных конфликтах, не имея средств для модернизации производства (уже остановлен ряд проектов), что отрицательно скажется на доходах холдинга в будущем.

  1.3.2. Рынок медного проката

1.3.2.1. Производство

Производство медного проката демонстрирует наибольшие темпы роста среди всей продукции высокого передела цветных металлов. По некоторым оценкам суммарное производство медного проката в России за 2001 год составило около 90 – 100 тыс. тонн. За 1-й квартал 2002 года рост производства в отрасли - более 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в августе – 98%. Вся промышленность по производству металлопродукции из меди и ее сплавов в России состоит из двух групп предприятий: заводов по обработке цветных металлов (ОЦМ) и проволочно-кабельных заводов. Первая группа предприятий выпускает листы, ленты, трубы, прутки, профили и проволоку из меди, никеля и их сплавов, а вторая группа специализируется на производстве проводников тока в основном из чистой меди.

За три прошедших года в России на рынке меди сформировалось три крупных игрока. В настоящее время они активно ведут экспансию на российском рынке переработки меди. Крупнейшим из них является ГМК «Норильский Никель», контролируемый группой «Интеррос» (Владимир Потанин, Михаил Прохоров). Им уже приобретены Туимский завод ОЦМ, петербургский «Красный Выборжец», по данным некоторых источников, ведутся консультации по поводу вовлечения в структуры холдинга «Кольчугинского завода ОЦМ», что позволяет назвать «Норильский Никель» диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным циклом переработки меди. Действуя в соответствии со своими стандартами управления «Норильский Никель» обновил команду менеджеров на предприятиях, что привело к увеличению выпуска и стабилизации финансовых показателей. Простаивавший долгое время Туимский завод ОЦМ начал наконец-то ритмично работать и отгрузил первую партию металлопродукции заказчикам в Западной Сибири. «Красный Выборжец» увеличил выпуск товарной продукции более чем вдвое по сравнению с маем прошлого года. Кроме того известна практика Норильского Никеля поставлять для «своих» предприятий заготовку, что приводит к увеличению эффективности производства и снижает издержки. Вторым по величине медным холдингом России является ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (Искандер Махмудов). Она была образована в конце 1999 года путем объединения в вертикально-интегрированную компанию нескольких предприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская медь, томский завод “Сибкабель”, “Кировоградская металлургическая компания”, Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этому владельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработке цветных металлов, являющегося лидером в производстве медного проката в России. Сейчас Уральская Горно-Металлургическая Компания активно формирует вертикально интегрированный медеперабатывающий холдинг, в состав которого уже включены «Кировский завод ОЦМ», «Уралэлектромедь», «Сафьяновская Медь» и ряд других. Согласно пресс-релизу, выпуск медной катанки составил в 1-м полугодии этого года 48 тыс. 672 тонны. В январе - июне  2001 года "Уралэлектромедь" произвела 35 тыс. 242 тонны катанки, таким образом, рост производства по катанке составил 38%. Отдельно в отрасли стоит предприятия сформированные вокруг еще одного уральского производителя - Кыштымского медеэлектролитного завода (КМЭЗ,  Челябинская  область), которые активно сотрудничают с Карабашским медеплавильным заводом и рядом других более мелких производств. Кыштымский  медеэлектролитный завод  в  январе-июне  2002  года   сократил производство  рафинированной меди на 3,4% - до 35 тыс. 962  тонн. Вместе  с тем завод увеличил производство медной катанки на  6,2%  по сравнению  с  аналогичным периодом прошлого года - до 4 тыс. 141  тонны.  В июне этого года производство рафинированной меди снизилось на 8% по сравнению  с  июнем 2001 года - до 6 тыс. 231 тонн, в июне выпуск медной  фольги увеличился на 29,5% - до 56 тонн, медного купороса  возросло на  2,7%, до 822 тонн, медной проволоки в июне произведено 110 тонн, что на 2,8% меньше, чем в июне 2001 года.

Можно заметить, что повсеместно происходит сокращение выпуска первичного металла, вызванной продолжительным падением цен, и, как следствие, увеличение производства меди более глубокого передела, обещающее рентабельность больше в 2 – 3 раза.

Основная конкуренция в отрасли разворачивается в производстве следующего сортамента:

• по плоскому прокату (ленты, листы) – Кировский ОЦМ, Кольчугцветмет, Красный Выборжец, Гайский завод ОЦМ, Сплав;
• по трубам – Ревдинский завод ОЦМ, Кировский завод ОЦМ;
• по пруткам – Кировский завод ОЦМ, Ревдинский завод ОЦМ и УралЦветМетОбработка;

Медная катанка, которая необходима для производства кабельной продукции, занимающей 45 – 48% рынка медив России,  производится  на пяти предприятиях (см. Схема 2).

Схема 2. Основные производители медной катанки в РФ

Несмотря на бурный рост производства в отрасли присутствуют и импортеры. Импортируют, в основном, медные листы, ленты, трубы и прутки. Более 50% импорта приходится на Украину. В экспорте преобладают прутки медных сплавов – около 3000 тонн и 7 млн. долларов. Наиболее рентабельный плоский прокат, например, в виде лент, производители зачастую не могут поставить на европейский рынок из-за претензий к качеству. Единственный выход - в модернизации производства и ориентации не только на европейский и североамериканский рынки, как наиболее платежеспособные, но и на развивающиеся рынки дальнего зарубежья. Среди производителей, при отсутствии заказов на монетную ленту, лидер - Кировский ОЦМ с 25% экспорта, второе и третье место у Кольчугинского и Ревдинского заводов ОЦМ - по 10%, затем идут "Красный Выборжец" и Каменск-Уральский завод по ОЦМ - по 5%. Около 50% экспортируют не производители, а частные компании.

1.3.2.2. Потребление

На данный момент потребление медного проката в России составляет не более 70 тыс. тонн. Основными потребляющими отраслями являются: электротехническая – 18% проката, автомобильная и тракторная отрасли – 10-11%, тяжелое машиностроение и станкостроение – 20% (см. График 1).

Электротехническая промышленность занимает первое место по объемам потребления меди, идущей на производство проводников тока, силового кабеля, обмоточных и эмалированных проводов, кабеля связи, гибких шнуров для бытовой аппаратуры. Продукция заводов ОЦМ, потребляемая электротехнической промышленностью, включает следующую номенклатуру: коллекторные полосы из чистой и малолегированной меди для электрических машин, медные прутки и профили для деталей электрооборудования, обмоток индукторов и генераторов тока, лены и полосы из медно-никелевых сплавов для реле, клемм, контакторов, выключателей, бытовых приборов, ЭВМ, автомобильной электротехники.

Автомобильная и тракторная отрасли в 1999 году использовали около 10 тыс. тонн проката, а с учетом смежников – более 18 тыс. тонн. В 2000 году объем возрос на 19,4%. Потребляется прокат меди для производства тонких лент для радиаторов, медных трубок тормозных систем, медных проводников тока. Структура потребления автопромышленного проката по видам позволяет представить место в нем медного проката (График 2).

График 2.  Структура потребления медно-латунного проката в автомобильной промышленности

Наиболее крупными потребителями среди заводов автомобилестроения являются (годовые объемы потребления, тонн – цифры включают прокат латуни, исходя из распределения, отраженного на Графике 2):

Не получило пока  широкого распространения в России использование медного проката для нужд строительства – кровли и водопроводов. Также незначительные объемы потребления приходятся на заводы газовой аппаратуры, нефтегазовая и химическая промышленность, часовые и приборостроительные заводы, производителей бытовой техники, монетные дворы.

В последние 2 – 3 года наиболее быстро росло потребление электротехнического проката – медной проволоки и кабеля, полуфабрикатов для автомобильной промышленности, энергетического и тяжелого машиностроения, производства разменной монеты.

В будущем можно предположить следующие тенденции в производстве и потреблении проката и сплавов из меди в России:

1. Ожидается быстрое развитие производства полуфабрикатов, потребляемых автомобильной промышленностью за счет увеличения производства в 2 – 3 раза прецизионных тонких лент из меди.
2. Незначительное увеличение потребления медной проволоки и кабеля. В 1999 году Минэнерго РФ утвердило «Правила устройства электроустановок», требовавшие возвращения к медной проводке (сейчас используется в основном алюминиевая).
3. Расширение производства медных трубок для кондиционеров (с внутренним оребрением), холодильных камер, газо- и водопровода (с пластиком).
4. Уменьшение удельного расхода медных полуфабрикатов и машино- и станкостроении из-за снижения массы оборудования и применения материалов-заменителей (алюминий, нержавеющие стали, пластмассы, композиты).
5. Расширение применения конденсаторных труб из медно-никелевых сплавов взамен латунных труб для тепловых и атомных электростанций в связи с ухудшением химсостава охлаждающей воды в природных водоемах и понижением коррозийной стойкости латуни в этих условиях.

1.3.2.3. Каналы сбыта

Большинство производителей медного проката одновременно являются производителями других видов продукции, получающейся в результате обработки цветных металлов. Поэтому заводы ОЦМ проводят единую сбытовую политику при сбыте медной продукции и продукции из других цветных металлов. С крупными предприятиями-потребителями проката стараются использовать прямую схему реализации продукции. Для этого должны выполняться два фактора: 1) узкая специализация товара, требующая непосредственного контакта производителя и потребителя; 2) объем и рентабельность продаж позволяют покрывать все издержки, связанные с реализацией продукции. При этом в силу того, что в отрасли особенна велика детализация сортамента, а объемы потребления конкретным предприятием невелики, немалая доля проката (до 20%) продается через металлоторговые компании. И эта доля неуклонно возрастает. Например, рынок сбыта продукции Туимского предприятия состоит, в основном, из мелких и средних потребителей, расположенных в соседних с Хакасией регионах.

Примером сочетания двух сбытовых стратегий можно считать Кировский завод ОЦМ. Прямой сбыт используется на предприятии при поставках крупных организациям – ГАЗу, Лихославскому заводу «Радиатор» и предприятиям, также как и Кировский ЗОЦМ, входящим в Уральскую горно-металлургическую компанию – Шадринский автоагрегатный завод, Оренбургский завод «Радиатор». А для реализации продукции меньших объемов и в регионах, удаленных от месторасположения завода, выделено семь региональных лидеров по сбыту продукции, как правило крупных металлоторговых фирм.

1.3.2.4. Отношения собственности

Наибольшую активность в сфере передела активов в отрасли в последнее время продемонстрировала компания Норильский никель, занявшаяся скупкой перерабатывающих предприятий России. За короткое время Норильский никель стал второй по величине прокатных мощностей компанией отечественной медной промышленности. Тем не менее, продолжения экспансии компании в смежные отрасли промышленного потребления медного проката не наблюдается, возможно вследствие ориентации холдинга на внешний рынок и большой диверсификации выпускаемой Норникелем продукции, в которой несколько различных металлов приносят довольно немалые доли прибыли. Однако финансовые возможности металлургического гиганта значительно превосходят таковые своих конкурентов. Уральская горно-металлургическая компания по-прежнему остается наиболее крупной структурой российского рынка переработки меди (по проектным мощностям входящих в нее предприятий). Напротив, эта компания, подобно Русскому алюминию в сфере алюминиевого проката, пытается застраховать себя от случайностей рынка и владеет рядом предприятий – потребителей медного проката . В нее входят Шадринский автоагрегатный завод и Оренбургский завод «Радиатор». Гендиректор  УГМК  Андрей  Козицын в ходе  визита  на  Шадринский автоагрегатный завод в июне этого года заявил, что Уральская горно-металлургическая компания разрабатывает схему слияния «Шадринского автоагрегатного  завода»  (ШААЗ,  Курганская   область)и ЗАО «Оренбургский   радиатор»,  которые  входят  в  холдинг. Схема слияния и создания нового АО еще разрабатывается, но начало объединению двух заводов уже положено. Так, генеральный директор ШААЗа Владимир Колотушкин в  нынешнем  году также возглавил «Оренбургский радиатор». «Шадринский автоагрегатный завод» выпускает продукцию для грузовых автомобилей и автобусов. В октябре нынешнего года  завод планирует приступить к выпуску радиаторов по технологии Купробрейз (использование при изготовлении радиаторов пайки твердым  припоем на основе медного порошка). ШААЗ на реализацию этого проекта направил около 150 млн. рублей, в том числе 60 млн. рублей - собственных средств, 87 млн. рублей кредитных (завод в 2001 году привлек в Урало-Сибирском банке кредит на организацию выпуска радиаторов по технологии Купробрейз). ЗАО «Оренбургский радиатор», один из основных производителей радиаторов для сельскохозяйственной техники. В последние годы он активно развивает производство радиаторной продукции для легковых и грузовых автомобилей. Что касается Кыштымского медеэлектролитного завода, то в последнее время он был полностью поглощен борьбой с УГМК за Карабашский медеплавильный завод, а немногие остававшиеся средства пускал на реконструкцию и модернизацию производства . КМЭЗ -- компания чисто региональная, без поддержки из Москвы и больших связей. Около 50% акций КМЭЗ контролируются менеджерами во главе с гендиректором Александром Вольхиным, около 50% принадлежат трудовому коллективу. С начала конфликта (май 2001 года) с УГМК на предприятии появились специалисты ОПС "Уралмаш". ОПС - общественно-политический союз, но в Свердловской области эта аббревиатура традиционно расшифровывается как "организованное преступное сообщество". Несмотря на поддержку местных властей, контроль над Карабашским медеплавильным заводом в среднесрочной перспективе вероятно перейдет к более мощной в финансовом и политическом смыслах УГМК.

1.3.3. Рынок металлического цинка

1.3.3.1. Производство

После распада Советского Союза на территории Российской Федерации остались три цинковых завода: Челябинский электролитный цинковый завод, Электроцинк во Владикавказе и Беловский цинковый завод. В 2001 году производство цинка на этих предприятиях составило 249,63 тыс. тонн. Производство цинка по оценкам на 2002 год должно превысить 260 тыс. тонн в год.

Челябинский электролитный цинковый завод в прошлом году выпустил более 150 тыс. тонн товарного цинка, увеличив производство по сравнению с 2000 годом на 10 тыс. тонн. «Электроцинк» (90 тыс. тонн по за 2001 год) работает по толлинговой схеме и его продукция существенного влияния на российский рынок не оказывает. Основной продукцией Беловского завода является цинковый порошок (около 3 тыс. тонн). Таким образом, к отечественным потребителям поступает, в основном, металл челябинского завода. При непрерывном увеличении объема выпуска продукции, доля его поставок на внутренний рынок заметно выросла: 15 % в 1997 году , 50 % в 1998 году до 80% в 1999 году. Структура поставок на внутренний рынок выглядела так: для оцинкования листа и трубы – 60-70%, для изготовления проката из бронзы и латуни – 15%, для литейных сплавов типа ЦАМ в машиностроении – 10%, для изготовления оксида цинка, реактивов – 10%. Незначительные объемы цинковой проволоки производятся на некоторых заводах ОЦМ (Кировском, Ревдинском, Кольчигинском, Московском). Также на Московском заводе ОЦМ выпускается цинк-титан, основным компонентом этого сплава является чистый цинк (99, 5%). Титан, медь и алюминий в небольших количествах используются как легирующие элементы, необходимые при производстве кровельных работ.

Цинк в основном используется для цинкования металлического листа, а продукция более глубокого передела занимает всего 7% от общего потребления (см. График 1).

График 1. Использование цинка по отраслям в России в 2001 г.

За январь-май 2002 года в свинцово-цинковой промышленности снижение производства составило 2,4%. Цинка в концентрате произведено на 8,7% больше, чем в январе-мае 2001 г., металлического цинка - на 5,1% меньше. Основной проблемой производителей цинка является это рост тарифов естественных монополий, снижающий конкурентоспособность российских предприятий.

1.3.3.2. Потребление

В российской экономике цинковая промышленность обеспечивает потребности отраслей машиностроительного, строительного и химического комплексов. На их долю приходится свыше 90% общего объема потребления цинка. Используется цинк в основном для придания изделиям антикоррозийных свойств.

Крупнейшим потребителем цинка является строительный сектор (включая оснащение объектов городской инфраструктуры, на долю которого приходится около 57% общего объема потребляемого цинка). Поэтому ситуация на российском рынке проката с цинковыми покрытиями характеризуется устойчивой тенденцией увеличения потребления. По сравнению с 1999 годом, в 2000 году потребление оцинкованной стали возросло почти на 30%, было произведено чуть менее 1 млн. тонн горячеоцинкованной стали, большая часть которой была реализована на внутреннем рынке, главным образом, в строительстве, в виде профилированного настила для кровельных и стеновых панелей, а также в автомобильной промышленности. Что касается цинкового проката , то его потребителями выступают предприятия оптики, электроники, высокоточного приборо- и машиностроения. Например, основными потребителями в России выступают: завод «Рубин», НПО «Энергия», ЛОМО, Уральский оптико-механический завод, КамАЗ.

Положение в 2002 году по прогнозам, составленным на основании заявок на покупку цинка, будет отличаться от 2001 года: впервые за несколько последних лет потребление цинка в России превысит его производство. Ожидается, что спрос в РФ на цинк к 2005 году возрастет ориентировочно на 30 – 40%.

1.3.3.3. Каналы сбыта

В силу того, что рынок цинка в России по большей части связан с Челябинским электролитным цинковым заводом, то реализация происходит, как правило, напрямую. В первую очередь, это относится к крупным металлургическим предприятиям. Продукция более глубокого передела, производимая, в основном, заводами ОЦМ, подчиняется тем же законам, что и полуфабрикаты других цветных металлов – неоптовые поставки происходят через металлоторговые фирмы.

1.3.3.4. Отношения собственности

Цинковые заводы, как и другие заводы ОЦМ, производящие полуфабрикаты из цинка, не обладают финансовыми возможностями для экспансии в другие отрасли. Более вероятен обратный вариант – когда потребители цинковой продукции, среди которых многие крупные предприятия промышленности, захотят контролировать производителей цинка. Данный сценарий уже осуществлен на заводах ОЦМ. В ближайшее время можно ожидать увеличения конфликтного потенциала отрасли вследствие намерения УГМК, уже контролирующей наиболее значительные предприятия по обработке цветных металлов, выпустить в 2002 году 20 тыс. тонн цинка и увеличивать этот показатель в дальнейшем. В то же время российский рынок испытывает давление со стороны производителей оцинкованного проката из Казахстана.

1.3.4. Рынок никеля и кобальта  

1.3.4.1. Производство

Общее производство никеля в России составляет, по данным 2001 года, 250 тыс. тонн. На рынке никеля почти монопольное положение занимает компания Норильский никель. В России Норникель от общего объема добывает около 85 - 90% никеля, 71% меди, 95% кобальта, около 100% металлов платиновой группы. При этом две трети (около 65 – 70%) рафинированного никеля используются для производства нержавеющих сталей, вследствие чего рынок никеля существенно ориентирован на конъюнктуру рынка черных металлов, как на основного своего потребителя. Дальнейшая переработка потребляет менее 20% мирового производства никеля (российские показатели еще меньше). Гриф секретности с показателей по выработке никеля был снят лишь в августе нынешнего года. Раньше Норникель не мог опубликовать объемы своего производства. В 2001 г. Норникель произвел 223 000 т никеля (в 2000 г. - 217 000 т) , 4600 т кобальта (в 2000 г. - 4100 т). Причем увеличение физических объемов производство не смогло компенсировать стоимостных потерь, которые составили не менее 38% по отношению к 2000 году. В этих условиях вполне актуальной выглядит активизация компании на рынке глубокого передела цветных металлов, которая обещает большие прибыли. За короткое время Норильский никель стал контролировать заводы ОЦМ - «Красный Выборжец» и Туимский завод. В ближайшее время к ним, возможно присоединится Кольчугинский завод ОЦМ. На данные предприятия сейчас и направлены основные потоки российского никеля, идущего на дальнейшую переработку.

Другие производители никеля в стране на порядок менее масштабны. Оставшиеся 10-15% добычи никеля приходятся на "Уфалейникель", контролируемый компанией "Геолинк" Марка Лейвикова , Режский никелевый завод и контролируемый "Мечелом" "Южуралникель". Именно продукция этих заводов является основой глубокой переработки никеля на заводах ОЦМ, сосредоточенных в Уральском регионе.

1.3.4.2. Потребление

В 2001 году внутреннее потребление никеля в России составило около 30 – 40 тыс. тонн. Российский рынок никеля характеризовался оживлением спроса со стороны производителей нержавеющей стали, которые увеличили выпуск продукции более чем на 10%.

Потребление первичного никеля показано на Графике 1. Как было уже замечено ранее, для производителей никеля приоритетной является сталелитейная отрасль.

Потребление по секторам промышленности никеля дальнейшего передела преимущественно связано с  производством товаров народного потребления, инженерии, строительстве.

Значительное применение никель нашел в секторе индустриального производства. Так автостроители, девелоперы и производители электротоваров потребляют порядка 50-60% чистого металла, в то время как транспортники не более 10%. В тоже время увеличение спроса на никель в последнее время происходит, в основном благодаря разработке новых конструкционных материалов, в которые никель входит как основной или легирующий элемент.

Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем вероятен рост потребления никеля за счет возрастающего использования в различных отраслях науки и техники легированных сталей. В последние 2-3 года аустенитные легированные стали применяются в строительстве все увеличивающимися темпами. Благодаря различным вариантам для ее применения и обладая рядом уникальных свойств эти стали становятся все более востребованными при строительстве, как во внутренних (интерьерных) работах, так и во внешних (экстерьерных).

1.3.4.3. Каналы сбыта

Сбытовая политика производителей никеля глубокого передела (те же заводы ОЦМ) в принципе не отличается от стратегии реализации продукции из других цветных металлов. Имеет место сочетание прямого и косвенного сбыта в зависимости от маркетинговых возможностей предприятия-производителя и объемов поставляемой продукции.

Однако существует вероятность того, что заводы, контролируемые компанией Норильский никель в скором времени пересмотрят свои сбытовые стратегии, поскольку официальной стратегией самого Норникеля является элиминация посредников и прямой контакт с потребителем своей продукции.

1.3.4.4. Отношения собственности

Основные изменения, произошедшие в сфере переработки никеля в последнее время, были связаны с активной деятельностью компании Норильский никель. Установив контроль над питерским заводом ОЦМ «Красный выборжец» в начале года, затем компания завладела Туимским заводом ОЦМ и ведет переговоры с Кольчугинским заводом ОЦМ. Норникель, обладая целым перечнем производимых цветных металлов, таким образом укрепляет свои позиции в целом ряде отраслей (медь, никель, кобальт). Теперь на предприятиях компании происходит полный цикл производства и переработки этих металлов. Причем возможности для наращивания мощностей в области переработки практически не ограничены – на данный момент заводы ОЦМ загружены не более, чем на 50%.

В то же время Уфалейникель сумел создать неплохую основу для будущего увеличения сбыта и повышения устойчивости бизнеса через получение контроля над крупным производителем спецсталей Златоустовским меткомбинатом. Аналогичная ситуация - на Южуралникеле, правда, в этом случае все наоборот: контроль над предприятием перешел к его крупному потребителю, Мечелу.

1.3.5. Рынок олова

1.3.5.1. Производство

В оловянной промышленности практически единственным производителем является Новосибирский оловянный комбинат (НОК), на который приходится 99,9% производимого олова в России. Выпуск олова в 2001 году снижен на 3% и составил чуть более 4,5 тыс. тонн. Мощности комбината были загружены на 27,5%. Вследствие падения на мировом рынке цены на олово в течение 2001 года почти на 30%, производство оловянных концентратов было снижено на 20,4%. Снижение производства за январь-июль 2002 года составило 34,1%. Олова в концентрате получено на 43,3% меньше, чем в январе-июле 2001 года, металлического олова, включая вторичное - на 6,2% меньше. Тем не менее выручка Новосибирского  оловянного комбината за 2001 год составила 989 млн руб., чистая прибыль - 53 млн руб. По итогам первого квартала 2002 года комбинат получил чистую прибыль в размере 11 млн. 584 тыс. рублей, в то время как чистый убыток за аналогичный период прошлого года равнялся 12 млн. 536 тыс. рублей. Согласно официальной отчетности предприятия, прибыль до налогообложения при этом увеличилась с 1 млн. 971 тыс. рублей  до  15  млн. 176 тыс. рублей.

1.3.5.2. Потребление

Видимое потребление олова в России в 2001 году составило 2,4 – 2,8 тыс. тонн. Основными потребляющими отраслями являются: производство консервных банок и емкостей, электрооборудование, строительство и транспортное машиностроение.

1.3.5.3. Каналы сбыта

Новосибирский оловянный комбинат, в силу своего монопольного положения на российском рынке, проводит стратегию прямого сбыта.

1.3.5.4. Отношения собственности

1.3.6. Рынок бронзового, латунного и титанового проката

1.3.6.1. Производство

Производство титанового проката в России полностью сосредоточено на Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО). Основными видами деятельности являются производство полуфабрикатов из титана и титановых сплавов, производство ферротитана. Номенклатура продукции предприятия: прутки, трубы, профили, плиты, листы, лента, фольга, поковки, штамповки. Основное сырье - титановую губку - ВСМПО приобретает главным образом у АО "АВИСМА титано-магниевый комбинат" (Пермская обл., Урал), расположенного приблизительно в 350 км от компании. Доля ВСМПО в мировом производстве губчатого титана - 28-30% , полуфабрикатов - 20-25%. 75% продукции идет на экспорт. По результатам последнего квартала 2001 года ВСМПО сократил производство примерно на 20%  и уволил часть сотрудников вследствие рухнувшего спроса. Только долгосрочные договоренности позволили как-то приспосабливаться.

Производственная динамика по данным видам продукции за первое полугодие 2002 года по сравнению с январем-июлем 2001 года показывает, что увеличилось производство латунного проката  -  на 6,7%, титанового проката - на 14,8%. Снизилось производство бронзового проката - на 0,6%.

1.3.6.2. Потребление

Аэрокосмическая промышленность потребляет в России 60 – 70% титанового проката ВСМПО, остальные 30% - это химическое машиностроение, энергетика, медицина, строительная отрасль. В России наблюдается роста потребления продукции ВСМПО в производстве военной авиации, а также чуть в меньшей степени – в производстве гражданской авиации. В основном это авиастроительные заводы "МиГа" и "Сухого", а также моторостроительные заводы, работающие с ними –  Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Иркутский завод, Уфимский моторостроительный завод, московский "Салют", НПО "Сатурн". Определенное оживление сейчас начинается на ульяновском "Авиастаре" и Казанском производственном авиационном объединении. На 15 - 20% выросло физическое потребление титанового проката. Само ВСМПО в последние годы держало внутренние цены на достаточно низком уровне, понимая, в каком состоянии находятся наши оборонные и авиастроительные заводы. Сейчас их положение улучшилось. Стали увеличиваться экспортные поставки. Поэтому ВСМПО решило несколько поднять цены.

Что касается потребления латунного и бронзового проката , то тут ситуация опять напоминает положение в производстве медного проката. Основными потребляющими отраслями также являются электротехническая (использовала в 2000 году 13% латунного, 14% бронзового и 18% медного проката), тяжелое машиностроение и станкостроение (13% латунных, 37% бронзовых и 20% медных полуфабрикатов), автотракторная, строительная и др. Например, 52% общего объема потребления электротехнической промышленностью продукции заводов ОЦМ составляют латунные ленты для цоколей ламп.

Если перспективы латунного и медного проката сходны с возможностями развития медной продукции высокого передела, то последние события в сфере производства и потребления титанового проката значительно изменили сделанные ранее прогнозы. Во-первых, можно прогнозировать рост потребления со стороны военного самолетостроения. В 2001 году портфель заказов корпорации МиГ вырос в 7 раз почти до 1 млрд долларов, заключены контракты на 2 млрд долларов на поставку истребителей Су-30 МКК ГУП «Комсомольск-на-Амуре авиационное ПО им. Гагарина», почти 1 млрд. долларов стоит контракт Иркутского АПО на поставку Су-27 МКИ в Китай. Во-вторых, перспективным является использование титана в толстостенных трубчатых каркасах нефтегазовых вышек, что обусловливается требованием снижения массы конструкций вышек. В-третьих, можно значительно увеличить долю потребления ювелирными производителями. Наконец, в-четвертых, потребление титанового проката может увеличится  в автостроении (автомобильные диски ВСМПО примерно на 20% легче и на 40% прочнее литых алюминиевых дисков и при этом значительно дешевле зарубежных аналогов.   В производстве потребительских товаров и промышленности могут вполне применяться не только высокосортные марки титана, но и более дешевые, включая вторичный металл.

1.3.6.3. Каналы сбыта

Сбытовая политика производителей латунного и бронзового проката полностью повторяет таковую же медных полуфабрикатов вследствие схожего сортамента продукции и совпадения в списке потребителей.

Поскольку основная часть продукции ВСМПО идет в авиастроительную промышленность, где требуется высокое качество, надежность и, зачастую, штучное изготовление, то сбытовая политика объединения основывается почти исключительно на прямом сбыте.

1.3.6.4. Отношения собственности

Финансовые возможности производителей бронзового, латунного и титанового проката и их принадлежность к металлургическим компаниям уже были описаны выше.

Верхнесалдинское производственное металлургическое объединение сейчас полностью контролируется менеджментом (напрямую 14%, и через различные организации – еще 23%) и трудовым коллективом предприятия (38%). Значительные пакеты контролируют фирмы, которые, мы знаем наверняка, их не продадут. А в 2001 году были выкуплены и акции Кеннета Дартса (15% акций ВСМПО). Теперь кому-либо, не имеющему отношения к объединению, купить акции ВСМПО стало практически невозможно. Планы же по экспансии объединения в другие отрасли у менеджмента ВСМПО отсутствуют.

Версия для печати