Энциклопедия маркетинга

1.2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ

1.2.1. Производство стальных труб

Суммарное производство стальных труб в России в настоящее время находится на уровне 5 млн. тонн в год (5,4 млн. тонн в 2001 год с некоторым снижением производства в 2002 году) при средней загрузке производственных мощностей трубных заводов на 50-60%.

На внутреннем рынке трубные компании конкурируют в трех основных сегментах: труб нефтяного сортамента, газонефтепроводных и общего назначения (см. Рисунки 1a и1b).

На рынок труб нефтяного сортамента (для добычи нефти) в основном ориентированы Таганрогский металлургический завод (Тагмет), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (Син ТЗ), в общем объеме сбыта которых поставки нефтяникам превышают 70%. В основном эти заводы поставляют трубы для нефтедобычи (обсадные, насосно-компрессорные, бурильные), в меньшей степени - нефтепроводные.

Наоборот, для Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ) и Выксунского металлургического (ВМЗ) основным направлением являются поставки электросварных труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов и отводов, хотя определенную долю в сбыте этих предприятий занимают также трубы нефтяного сортамента.

Основной рынок сбыта Волжского трубного завода (ВТЗ) - нефтяные компании, однако стратегически важным для ВТЗ является и рынок труб большого диаметра (ТБД). Сегодня ВТЗ является единственным российским заводом, занятым этим перспективным производством В 2001 году ВТЗ впервые начал  поставки спиралешовной трубы диаметром 1420 мм «Газпрому».

Что касается последнего завода «большой семерки» трубных предприятий, поделивших между собой этот рынок, - Первоуральского Новотрубного (ПНТЗ), то он ориентирован в основном на трубы общего назначения.

В целом, с 1998 по 2001 год наблюдалась положительная динамика производства труб российскими металлургическими предприятиями (см. График 1 и таблицы Приложения 1.2.1). Особенно значительный подъем в  данной подотрасли был отмечен в 2000 году. Восстановление экономики после кризиса 1998 г., повсеместное увеличение спроса, приемлемый уровень мировых и внутренних цен, в результате которого трубные предприятия получили некоторые свободные средства, позволили трубным предприятиям проводить взвешенную инвестиционную политику, направленную на модернизацию и ввод новых фондов для увеличения выпуска конечной продукции. В течение 2000 года выпуск продукции этих предприятий неуклонно увеличивался и достиг уровня в 4,980 млн. тонн или около 400 тыс. тонн в месяц. Общегодовая динамика показала устойчивый рост по сравнению с 1999 годом в 1.5 раза.

Наиболее динамичными сегментами производства в 2000-2001 годах были следующие виды труб: электросварные (в 2001 производство на 15.2% больше, чем в 2000), обсадные – (14 %) и бурильные (11,7%). Все три вида труб применяются в нефтегазовой промышленности. При этом также наблюдался рост потребления бесшовных и сварных труб, львиная доля которых также потребляется российским ТЭК.

В августе 2001 года помесячное производство российских труб достигло своего пика (506 тыс. тонн), и выпуск стал постепенно сокращаться, достигнув к концу 2001 года  первоначального объема (см График 2).

Начиная со второй половины 2001 года в производстве специальных труб (бурильных, компрессорно-насосных) также наблюдалась понижательная тенденция.   (График 3).

Наибольшие потери в сентябре-октябре 2001 года понес сегмент производства сварных труб. Связано это с сезонными изменениями спроса со стороны основных потребителей (исключая компании ТЭК), в большинстве своем резко сократившими производственные объемы в связи с зимним периодом, а также довольно значительными запасами таких труб у дистрибьюторов.

Что касается компаний российского ТЭК, то с одной стороны, они традиционно увеличивают закупки труб в 4-ом квартале. Но,  другой стороны, в конце 2001 года  имело место некоторое падение цен на нефть на мировом рынке, что ограничило инвестиционные возможности российских нефтяников.

В первой половине 2002 г. наметилась тенденция к снижению объемов производства труб в России в связи с дальнейшим падением спроса на них со стороны стороны нефтегазовых и строительных компаний. Только в апреле 2002 г. было зафиксировано некоторое увеличение производства труб. По общим итогам объем производства труб в России вырос в апреле на 4,7% по сравнению с апрелем прошлого года. (см. График 5).

График 5. Основные производители труб в РФ в первой половине 2002 года, тыс. тонн

Начиная  с лета 2002 года, российские производители труб постепенно  наращивают  объемы  производства. Так, в июле нынешнего года по сравнению с июнем выпуск стальных труб увеличился на 8,86%, в августе по сравнению с показателями июля - на 2,3% (всего в августе произведено 452,3 тыс. тонн стальных труб). Позитивная тенденция, которая наметилась в трубном производстве, однако в значительной степени  связана с сезонным фактором (традиционно с сентября по декабрь нефтяные и газовые компании производят закупки материалов). Тем не менее, наметившийся летом подъем в трубном производстве, который, скорее всего, будет продолжаться до конца года, вряд ли полностью компенсирует снижение объемов выпуска в первой половине 2002 года.

В целом по итогам восьми первых месяцев 2002 года производство  стальных   труб предприятиями России сократилось  по сравнению с январем-августом 2001 года на 8,6% и  составило 3,32  млн. тонн, в том числе было выпущено 1,54 млн. тонн бесшовных (сокращение на 4,7 %) и  1,71 млн. тонн электросварных (сокращение на 11%) труб.       Производство  стальных  труб  сократили  практически   все   крупные предприятия-производители  этого  вида продукции,  в  частности  Выксунский метзавод - на 13,2%, Челябинский трубопрокатный  завод - на 24,3%,  Первоуральский  новотрубный завод (Свердловская  обл.)  -  на  7,1%,  АО  "Таганрогскийметзавод" - на 18%.      Вместе с тем Синарский трубный завод увеличил   производство  труб  на  1,1%,  Северский  трубопрокатный   завод(Свердловская обл.) - на 6,4%.    

Падение производства труб объясняется в первую очередь неустойчивостью спроса на них со стороны российского ТЭК. Кроме того, нефтяники все еще имеют значительные складские запасы труб, которые они еще не израсходовали. Кроме того, падение производства труб частично объясняется ухудшением конъюнктуры на внешнем рынке как источнике свободных средств для инвестиций в производство и закупки и вызванным им снижением платежеспособного внутреннего спроса. Таким образом, производство труб в России в полной мере затронуло общее замедление роста экономики РФ.

Как полагают в департаменте развития и реструктуризации металлургического комплекса Минпромнауки РФ,  за 2002 год производство стальных труб составит 5,2 млн. тонн, что на 3,8 % меньше, чем в 2001 году. Хотя на фоне высоких цен на нефть на мировом рынке и некотором ускорении темпов роста  российской экономики во втором полугодии в трубном производстве в последние месяцы наметился некоторый рост, который, скорее всего, сохранится до конца года, в действительности производство труб в 2002 году вряд ли составит более 5 млн. тонн, то есть сократится по сравнению с 2001 годом на 8%. В среднесрочной перспективе объемы производства труб в России зависят не только от объема спроса на этот вид металлопродукции со стороны ТЭК, но и от того, смогут ли российские трубные предприятия выйти на должный уровень качества труб, учитывая, что в осваиваемых сегодня труднодоступных районах Севера к металлопродукции предъявляются повышенные требования. Российские трубники сегодня пытаются наладить производство труб большого диаметра, но основные потребители этого вида продукции, в т.ч. «Газпром» сохраняют среднесрочную ориентацию на импортных поставщиков. Именно потребители труб будут препятствовать введению более жестких импортных квот на трубы, которые лоббируют российские трубники.  Поэтому дальнейшее ужесточение уровня таможенной защиты российских производителей труб, которое могло бы создать «тепличные» условия для расширения их производства вряд ли возможно несмотря на лоббисткие усилия Минпромнауки. Другим ограничителем развития производства и конкурентоспособности продукции российских трубных заводов является постепенное повышение цен на прокат и штрипсы российскими поставщиками. В итоге трубопрокатные заводы также вынуждены повышать цены на свою продукцию, что делает их товар (при весьма среднем качестве) менее привлекательным для потребителей. А сужение рынков сбыта ведет к сокращению свободных средств, которые предприятия могут направить на расширение и модернизацию производства. Поэтому производители труб в России в ближайшие два-три года смогут весьма умеренно наращивать выпуск своей продукции (на 4-7% в год) только благодаря увеличению спроса на трубы со стороны ТЭК. А реализовать свои планы по импортзамещению продукции украинских, японских, немецких и итальянских трубников (то есть расширить свое производство еще на 0,6-0,8 млн. тонн)  они смогут только при привлечении стратегических инвесторов.

1.2.2. Потребление стальных труб в России

Совокупное потребление труб в России неуклонно увеличивалось вплоть до последнего времени и находится сегодня на уровне примерно 5,3 млн. тонн в год (в 2001 году составило 5,6 млн. тонн, что на 8,8% больше, чем в 2000, но в 2002 году спрос на трубы в РФ несколько сократился). Большая часть потребительского спроса удовлетворялась за счет внутреннего производства (см. График 1, а также таблицы Приложения 1.2.2). Однако по некоторым сортаментным группам (в частности, по трубам большого диаметра) ситуация иная - потребление обеспечивалось импортными поставками из Украины,  Германии, Италии, Японии и некоторых др. стран. В целом на импортные поставки приходится около 1/5 российского потребления стальных труб.

Основными потребителями продукции трубных предприятий являются нефтяные компании и «Газпром». Нефтегазовый комплекс в совокупности потребляет 60 % всех труб, выпущенных российскими заводами (около 3 млн. тонн в 2001 году). Учитывая, что нефтяники и «Газпром» также активно закупают трубы за рубежом, то на российский ТЭК в настоящее время приходится  около 70% всех потребляемых в России труб (3,99 млн тонн в прошлом году), из них 73% (почти 3 млн тонн)  - «гладкие» трубы (это бесшовные и электросварные нефте-, водо- и газопроводные трубы) и 27% (чуть более 1 млн тонн) - нарезные (это обсадные, насосно-компрессорные, бурильные).

Остальные трубы потребляются в других отраслях экономики, в частности, в машиностроении и строительстве, а также других добывающих отраслях, например, в той же металлургии.

Крупнейшие потребители труб для строительства трубопроводов – «Газпром» и «Транснефть» (см. График 2).

Общие потребности топливно-энергетических компаний складываются из суммы вновь вводимых транспортных мощностей (газо- и нефтепроводов), объемов добычи энергоресурсов (разработка и создание инфраструктуры новых месторождений) и реконструкции уже существующих трубопроводов, сроки эксплуатации которых в ряде случаев достигают нескольких десятилетий.

При анализе погодовой и помесячной динамики потребления стальных труб в России становится очевидно, что внутренний спрос на продукцию трубных предприятий достиг своего максимума в  2001 году (График 3, на нем учтены как продажи на внутреннем рынке, так и на внешнем. Но динамикой экспортных продаж в данном случае можно пренебречь, так как они незначительны).

В 2001 году существенно возрос спрос на трубы со стороны нефтяных компаний и «Газпрома» в связи с увеличением затрат на ремонт старых и прокладку новых трубопроводных путей и появлением у компаний свободных средств на эти цели на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

В частности, на уровень спроса на эти трубы сильное влияние оказывает текущая конъюнктура на рынке энергоносителей. Падение (точнее временное замедление и разворот нефтяного тренда в сентябре-декабре 2001 года) привело к замедлению инвестиционной активности нефтяных и газовых компаний. Действительно, прямое сопоставление цен на нефть и объемом выпускаемых труб, показывает, что корреляция между ценами на нефть и объемом выпускаемых производителями труб (как нефтегазового, так и строительного сортамента) существенна (см. График 3).

Взаимосвязь между ценами на нефть и потреблением труб  можно проследить и помесячно. Так, из Графика 3b видно, что сокращение потребления труб в четвертом квартале 2001 года совпало по времени с падением нефтяных цен в сентябре.

Кроме того, в 2001 г. на падение спроса на трубы со стороны компаний ТЭК повлиял тот факт, что в конце 2000 года многими топливно-энергетическими компаниями были произведены сверхнормативные закупки труб (что было основано на опасении участников по поводу перспектив трубного рынка в 2001 году, а поддерживали такую закупочную активность беспрецедентно высокие цены на энергоносители и сверхвысокие прибыли экспортеров). Поэтому в начале 2001 года произошло «затоваривание» рынка стальных труб. Нефтяники и газовики резко сократили закупки, что отразилось на уровне цен. Кроме того, низкие темпы роста экономики ограничили инвестиционную активность на строительном рынке - еще одном крупном потребителе труб.

В 2002 г. ситуация с потреблением труб также не отличалась стабильностью.(см. График 4).

Вплоть до апреля 2002 г. на потребление труб продолжал оказывать влияние эффект падения нефтяных цен, который особо остро ощущался в январе, когда объем закупок труб упал до отметки в 462 тыс. тонн. (см. График 5).

В апреле, когда цены на нефть достигли максимума, произошел некоторый всплеск потребления труб. Нефтяные компании в ожидании роста экспортных поступлений увеличили закупки труб на российских предприятиях до 440 тыс. т. Кроме того, этот скачок был обусловлен традиционным сезонным расширением потребления.

За первые семь месяцев 2002 года по сравнению с аналогичным периодом 2001 года потребление российских труб упало на  2,4 % как по продукции отечественного производства, так и по импортным трубам. Ежемесячное сокращение потребления в среднем составило 3-4 % (за исключением апреля 2002 г., когда потребление труб превысило аналогичный показатель 2001 года на 7%).

Основные перспективы увеличения выпуска продукции трубными компаниями в ближайшие три года связаны со следующими точками роста внутреннего рынка:

1. Строительство магистральных газопроводов и региональных отводов: Ямал - Европа (общая протяженность около 5 тысяч км), "Голубой поток" (372 км по суше и 393 - по дну моря), Северо-Европейского газопровода (в ФРГ через акваторию Балтийского моря), газопровода Баку - Тбилиси- Эрзерум протяженностью свыше 1000 км. Все газопроводы строятся из труб диаметром 1420 мм, за исключением отдельных участков сухопутной части "Голубого потока" (там часть труб диаметром 1220 мм).

2. Строительство магистральных и региональных нефтепроводов: Балтийской трубопроводной системы общей протяженностью 2, 7 тыс. км (которая должна связать Тимано-Печорское месторождение с побережьем Финского залива), Каспийского трубопровода , нефтепровода в Китай с участием ЮКОСа и «Транснефти» протяженностью 2, 4 тыс. км, нефтепровода от Сахалина до Японии (свыше 200 км), нефтепровода Баку - Джейхан, строительство которого началось в сентябре 2002 года, протяженностью 1, 7 тыс. км.

3. Ремонт магистральных газо- и нефтепроводов. 37% нефтепроводов имеет срок службы свыше 30 лет. Почти 7 тыс. км нефтепроводов большого диаметра имеют возраст свыше 30 лет, в связи с чем к настоящему времени доля ремонта нефтепроводов большого диаметра должна вырасти до 300-400 км в год.

4. Разработка новых месторождений нефти и газа. В конце 2001 года началась добыча на крупнейшем материковом месторождении газа - Заполярном, через три-четыре года планируется довести ее до 100 млрд кубометров в год, что потребует дополнительных прокачивающих и добывающих мощностей).

Даже при худших сценариях развития макроэкономической ситуации должна увеличиться и ниша нефтепроводных труб, и труб для нефтедобычи за счет планируемого прироста добычи и экспорта нефти. Однако не весь прирост спроса на трубы будет покрываться за счет поставок с российских заводов. Например, в рамках сахалинских СРП большинство заказов на трубы размещаются у иностранных подрядчиков так как, во-первых, в условиях Севера и при разработке месторождений на шельфе нужны трубы особо высокого качества, а, во-вторых, такие поставки (особенно из Японии) зачастую оказываются дешевле из-за более низких транспортных расходов.

Наибольший прирост даст освоение рынка труб большого диаметра (до 1420 мм.) для «Газпрома» и нефтяных компаний.

Сегодня на внутреннем рынке России «Газпром» потребляет около 95% ТБД (1220-1420 мм, прямошовные с одним швом (термоупрочненным), толщина стенки – 38 мм, максимально допустимое давление 9.8-15 МПа, длина – 18 м, 3-хслойное полимерное наружное и однослойное гладкостное внутреннее покрытие).

График 6. Потребности «Газпрома» в ТБД, тыс. тонн

* В 2001 году уровень потребления труб «Газпромом» был довольно низкий, так как из-за смены руководства компания приостановила строительство второй нитки газопровода Ямал - Западная Европа, в связи с чем объемы строительства магистральных газопроводов и отводов сократились по России с 1, 3 тыс. км в 2000 году до 0, 7 тыс. км в 2001.

До настоящего времени более 90% существующей потребностей «Газпрома» в таких трубах покрывалось за счет импорта, а ряд наиболее интенсивно используемых типов труб большого диаметра (ТБД) в России вообще не производилось. Эти трубы газодобывающая корпорация закупает у Харцызского завода на Украине (более половины всего объема), а также у японской Sumitomo и германской Mannesman. В частности, использование прямошовных труб диаметром 1420 мм с одним швом для строительства и ремонта трубопроводных систем полностью зависело от поставок из Германии и Японии. Иностранным поставщикам «Газпром» за эту продукцию выплачивает около 1 млрд. долл. в год.

Подобная ситуация привела к образованию свободной ниши на российском рынке труб, попыткам наладить производство этого вида труб со стороны многих российских заводов. В результате произошло резкое обострение конкуренции на данном сегменте рынка. В 2001 году первым из российских заводов смог произвести ТБД и поставить их «Газпрому» Волжский трубный завод, входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), начав в прошлом году поставки спиралешовной трубы диаметром 1420 мм газовому монополисту.

При участии российского правительства было принято решение о создании на базе Нижне-Тагильского металлургического комбината , узко специализированного завода по производству труб большого диаметра (ЗТБТ). Однако эпопея с созданием этого завода тянется уже более полутора лет, т. к. во времена Рема Вяхирева  газовому монополисту явно не нравилась идея постройки завода именно на базе Нижнетагильского меткомбината. "Газпром" устраивала  возможность приобрения трубы сразу у нескольких производителей, возможность игры на разных ценах и качестве. Руководство «Газпрома» понимало, что после того как ЗТБД будет построен, правительство просто принудит закупать трубы именно у российского производителя независимо от того, какого качества они будут. Именно поэтому "Газпром" так долго тянул с внесением своей доли участия в проект. Тем не менее, после смены руководства в «Газпроме» строительству ЗТБД был дан новый импульс. Планируется, что Завод труб большого диаметра начнет функционировать в 2004 году, в 2006 году сможет выпустить почти миллион тонн труб большого диаметра (ТБД), что позволит практически полностью удовлетворить потребности газодобывающего гиганта в трубах. В 2001 г. «Газпром» перечислил почти 8 млн. долларов в оплату 19,9% пакета акций Завода труб большого диаметра, но «Газпром» до сих пор не разместил ни одного фьючерсного заказа на предприятии.

Одновременно реализуется второй крупный проект по развитию производства труб большого диаметра. Он осуществляется в рамках так называемого «Альянса–1420», заключенного «Северсталью» и Объединенной металлургической компанией (ОМК). Согласно этому соглашению уже меньше чем через три года входящие в компанию Челябинский и Выксунский металлургические заводы при содействии принадлежащего «Северстали» Ижорского трубного завода начнут производство ТБД. Стоимость программы «Альянс-1420» на порядок ниже (220–300 млн. долл.), чем проекта НТМК (0,7–1 млрд. долл.). «Альянс-1420» должен начать производство труб большого диаметра в 2004 году, причем стороны этого альянса также рассчитывают стать основным поставщиком труб «Газпрому» и «Транснефти».

Потенциал импортозамещения, на который претендуют ОМК, ТМК и Нижнетагильский завод по производству труб большого диаметра, составляет по не самым оптимистичным оценкам 600 - 700 тыс. тонн. В то же время «Газпром» заинтересован в сохранении своего старого поставщика ТБД, продукция которого отличается дешевизной, - Харцызского ТЗ. Российский газовый монополист имеет очень неплохие рычаги влияния на него. Харцызский завод  контролируется группой "Индустриальный союз Донбасса". ИСД помимо Харцызского завода контролирует большинство украинских шахт, а также ряд крупнейших предприятий украинской металлургии: Азовсталь, Днепропетровский меткомбинат и др. Кроме того, ИСД - монопольный поставщик газа на все промпредприятия Донецкой области, и не исключено, что «Газпром» имеет другие интересы во взаимоотношениях с ИСД помимо труб. Это может привести к тому, что «Газпром» сделает ставку на ХТЗ.

Проекты по производству труб большого диаметра в России.

Другим крупнейших потребителей труб нефтепроводного сортамента для прокладки и ремонта трубопроводов является государственная «Транснефть» которая контролирует и эксплуатирует крупнейшую в мире нефтепроводную систему общей протяженностью 47 900 км, оснащенную 314 нефтеперекачивающими станциями и 855 хранилищами. В 2001 г. "Транснефть" транспортировала 97% всей нефти, добываемой в России.

Для магистрального транспорта нефти "Транснефть" использует практически все типоразмеры труб в диапазоне от 219 мм до 1220 мм. В последние 5 лет для ремонта трубопроводов компания закупала ежегодно примерно 110-130 тыс. тонн труб различного диаметра. В настоящее время наметился небольшой скачок потребления трубной продукции - примерно до 150 тыс. тонн. Этот рост связан с увеличением доли более тяжелых труб большого диаметра в магистральных нефтепроводах. До 1997 года большое количество труб покупалось непосредственно эксплуатирующими организациями "Транснефти", которых в то время было десять, а одиннадцатой недавно стал "Балтнефтепровод". Часто закупки производились через посредников, что приводило к самому неожиданному качеству труб. Поэтому пришлось полностью сломать эту систему, и уже несколько лет компания работает напрямую с заводами-производителями, выиграв попутно и в ценах, ведь на каждом трубном заводе существует определенная система скидок на большие объемы заказов.

«Транснефть» тесно сотрудничает со всеми тремя российскими трубными заводами-производителями труб большого диаметра - Волжским трубным, Выксунским металлургическим и Челябинским трубопрокатным. Кроме того, часть трубной продукции покупается в Украине - у Харцызского и Новомосковского трубных заводов. С каждым годом компания уменьшает объемы закупок у Новомосковского завода, т.к. завод производит трубы нужной "Транснефти" длины (11,6 метров) сваркой двух 6-метровых труб, из-за чего появляется дополнительный кольцевой поперечный шов. В то же время сотрудничество с Харцызским заводом стабильно продолжается, так как сортамент предлагаемой ими продукции несколько шире, чем у российских заводов. Например, труба диаметром 1220 мм с толщиной стенки свыше 16 мм в России вообще не производится.

Что касается российских трубных заводов, то самое современное производство (и по оборудованию, и по технологиям) находится на Выксунском металлургическом заводе, трубоэлектросварочный цех труб большого диаметра на котором был введен в эксплуатацию в 1992 году. Это единственный российский завод, который может производить трубу с толщиной стенки до 32 мм. В этом отношении они приближаются к Mannesmann, который уже достиг толщины стенки 40 мм. На сегодняшний день в Выксе не делают трубу диаметром 1220 мм, но изготавливают одношовную трубу 1020 мм, которую Челябинский трубопрокатный завод может делать только двухшовной. А это опять-таки увеличивает протяженность сварных соединений.

В любом случае, потребности "Транснефти" в трубах настолько масштабны, что сотрудничество будет развиваться со всеми российскими заводами. Еще до того, как компания начала покупать трубы Волжского трубного завода, и сотрудничала с Выксой и Челябинском, опыт работы показывал, что даже когда по итогам работы конкурсной комиссии "Транснефти" основной объем портфеля заказов отдавался какому-то одному заводу (например, Выксе), к концу года оказывалось, что все равно один завод не в состоянии выполнить такой масштабный заказ, и к его реализации приглашался и ЧТПЗ, в результате чего заказ делился примерно пополам.

Сегодня большая часть труб "Транснефти" покупается в Челябинске. Это связано с тем, что постоянно увеличивается доля ремонта нефтепроводов диаметром 1220 мм. Постепенно наращивает объемы заказов и Волжский трубный завод. Если закупки начались с небольшого количества (2 тыс. тонн), то сейчас компания закупает на ВТЗ до трети всех труб. В частности, не так давно завод выиграл тендер на изготовление труб диаметром 720 мм для нового обходного нефтепровода Суходольная-Родионовская и уже выполнил заказ. В изготовлении труб для Балтийской трубопроводной системы принимают активное участие все три российских трубных завода. Следует также отметить, что с образованием крупных российских трубных корпораций - ОМК и ТМК - "Транснефти", по первому впечатлению, стало легче работать с трубными заводами. В частности, уже чувствуется, что их политика стала более целенаправленной и сглаженной по отношению к потребителям.

Небольшую долю, в пределах 4-5% от общей потребности в трубах, "Транснефть" импортирует. Доля импорта сократилась после того, как все российские заводы освоили производство труб с 3-слойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена. В основном, импортировать приходится трубы для самых ответственных участков нефтепроводов, таких как подводные переходы, к которым предъявляются особенно высокие требования. Иностранными поставщиками являются Mannesmann, а также японский торговый дом Mitsui, который поставляет "Транснефти" трубы различных японских заводов.

Суммарно оценка общих потребностей «Газпрома» и других топливно-энергетических компаний в новых ТБД представлены на Графике 6.

В средне- и долгосрочной перспективе потребности компаний ТЭК в ТБД определены как 1.5-1.8 млн. тонн труб в год (оценка ОМК). Примерно 50% этих труб предполагается эксплуатировать в районах Крайнего Севера, что и определяет необходимый уровень качества таких труб. Наибольшими темпами будет расти потребление труб диаметром в 1420 мм (из-за повышенного спроса со стороны «Газпрома»). Потребление труб большого диаметра нефтяного сортамента (1220 и 1020 мм) будет носить нестабильный характер, т. к. спрос на них будет определяться инвестиционной активностью нефтяных компаний. Наиболее вероятно, что пик спроса на трубы данного вида придется на 2003 год ввиду высокого уровня цен на нефть. Спрос на трубы диметром 720 мм и 530 мм не будет подвержен значительным колебаниям, т. к. он не подвержен влиянию конъюнктуры нефтяного рынка.

Спрос на трубы меньшего диаметра как нефтегазового, так и строительного и общего сортамента, скорее всего, в ближайшие два-три года будет расти, но незначительными темпами в связи с некоторым замедлением темпов роста российской экономики. Емкость трубного рынка в РФ в 2002-2004 гг. по всем позициям оценивается в 5,3-5,7 млн. тонн в год.

1.2.3. Каналы сбыта

В своей сбытовой политике производители труб в основном придерживаются стратегии прямого сбыта. Напрямую реализуется  70 % всей продукции трубных заводов. Особенно это касается продажи труб нефтяникам: данный сегмент рынка труб жестко законтрактован и поэтому труботорговые компании практически не претендуют на продажу труб непосредственно нефтяным компаниям.

Однако в последние два года наметилась тенденция увеличения доли продукции, реализуемой через посредников. Менеджеры большинства трубных предприятий постепенно осознают целесообразность продажи труб через дилеров, т. к. опереться на существующую металлоторговую компанию во многих случаях предпочтительнее, чем самим организовывать складирование, подбирать соответствующий персонал и нести расходы на рекламу и продвижение продукта. Поэтому в настоящее время наблюдается всплеск деятельности различных дилерских сетей, занимающихся продажей труб. При этом неизбежно крупные металлоторговые предприятия, имеющие значительные объемы и товарный запас, будут вытеснять мелкие, специализирующиеся на отдельных видах продукции. Динамика  прямых и косвенных продаж в 1998-2002 годах представлена на Графике 1.

  График 1 демонстрирует, что 2/3 продаж труб действительно осуществляется по прямым каналам сбыта. Это в немалой степени объясняется тем, что самыми крупными заказчиками трубных заводов являются топливно-энергетические компании, которые предпочитают организовывать поставки больших партий труб напрямую, минуя посредников, основываясь на условиях контракта.

Тем не менее, все более явно выражена тенденция к увеличению продаж через дилеров, которые реализуют продукцию  мелким оптом и в розницу. Именно такой характер их специализации объясняет их небольшую долю в общих продажах труб.

В 2001 году ситуация с реализацией труб по различным каналам сбыта развивалась стабильно. Сохранялась тенденция к росту как прямых продаж, так и продаж через посредников. Эта тенденция продолжала определять динамику продаж и в первой половине 2002 года (см. Графики 2, 3).

Помимо этого, необходимо отметить еще одну особенность сбытовой политики производителей труб. Интеграционные процессы, полным ходом идущие в отрасли, приводят к созданию крупных сбытовых сетей в рамках ведущих металлургических холдингов. Так, весной 2002 года Объединенная металлургическая компания и Первоуральский новотрубный завод организовали совместную региональную сбытовую сеть «ТИРУС» с целью более эффективного сбыта продукции трубных и металлургических предприятий, расширения предложения и увеличения объема продаж в таких сегментах, как мелкий опт и розница. Создание подобных сбытовых сетей позволяет расширить охват ключевых регионов, обеспечить близость баз к потребителям, увеличить широту и универсальность сортамента предлагаемой продукции, предлагать покупателю богатый спектр сервисных услуг, а также активно продвигать единую торговую марку. Ежемесячный объём продаж в рамках сбытовой сети - около 6 тыс. тонн труб. В 2003 году планируется увеличить продажи до 10 тыс. т, расширить дилерскую сеть и торговать не только трубами, но и другой металлургической продукцией. Для начала через «ТИРУС» будет продаваться 15 - 20% труб ПНТЗ и около 25% от совокупного объема производства ВМЗ и ЧТПЗ.

Трубная металлургическая компания также имеет свои сбытовые подразделения – Торговый ТМК и  Торговый дом КЗФ.

Кроме того, динамично развивается торговля металлопродукцией через Интернет, так как этот канал сбыта имеет ряд очевидных преимуществ.  Примерами Интернет-трейдеров являются: проект российских трубных заводов  информационно-торговая система E-Metex, а также металлоторговые порталы Metalcom.ru, DealSteel.com, Euro-steel.com, E-Metal.ru и MetalFound.ru, MetalTorg.ru.

Таким образом, в перспективе основным каналом сбыта труб останется прямой сбыт, т. к. крупные заводы и металлокомбинаты имеют налаженные связи сбыта, наработанные годами. Также будет вестись дальнейшее создание крупных сбытовых сетей в рамках крупнейших металлургических холдингов. Дальше будет развиваться торговля трубами через Интернет. В структуре сбыта труб будет преобладать крупнооптовая торговля при некотором оживлении мелкооптовой и розничной торговли трубами.

1.2.4. Отношения собственности.

Большую часть стальных труб в России в настоящее время выпускают два холдинга: Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Трубная металлургическая компания (ТМК), которые сформировались уже к 2001 году.

Первый холдинг – ОМК – был сформирован «де-юре» еще в начале 90-ых, однако как самостоятельный игрок с прозрачной и согласованной в рамках входящих в холдинг предприятий сбытовой и маркетинговой политикой начал функционировать лишь около полутора лет назад. Сегодня в составе холдинга около 20 предприятий, среди которых Выксунский, Чусовской и Щелковский металлургические заводы, АО "Губахинский кокс", ООО "ТЦ ОМК", Вторметинвест, Металлинвестбанк и ряд других организаций. В начале сентября 2002 года ОМК приобрела 58,35% акций «Альметьевского трубного завода», который принадлежал ОАО «Татнефть» и ЗАО «Татгазинвест». Подробная схема холдинга представлена на Графике 1.      

График 1. Структура ОМК.

До последнего времени в ОМК входил и другой крупнейший производитель труб в России - Челябинский трубопрокатный заводы. 2 октября 2002 года стало известно о выходе Челябинского трубопрокатного завода из состава ОМК. Как заявил глава ЧТПЗ Андрей Комаров, выход пока происходит только «с точки зрения снабжения и сбыта». В среднесрочной ОМК и ЧТПЗ не исключают возможности возврата к альянсу. Дело в том, что в современных российских условиях даже такому крупному заводу, как  ЧТПЗ практически невозможно оставаться независимым. Не исключено, что на решение ЧТПЗ о выходе из ОМК повлияла Северсталь,   которая тесно взаимодействует с ОМК в рамках проекта «Альянс-1420» по производству труб большого диаметра.

График 2. Структура ТМК

В то же время крупнейший  Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) выбрал в качестве партнера ОМК. ОМК и ПНТЗ централизовали сбыт своей продукции через совместную компанию "ТИРУС", которой они владеют на паритетных началах.

Прямым конкурентом ОМК является сформированный вокруг группы МДМ трубный бизнес, представленный компанией ТМК. (см. График 2)  Она контролирует Северский и Волжский трубные заводы, а также сотрудничает с Синарским трубным заводом (являясь владельцем крупного пакета акций последнего), что позволяет менеджерам ТМК говорить о контроле над предприятием. Летом 2002 года ТМК завершила покупку контрольного пакета акций другого высоко привлекательного актива- Таганрогского металлургического завода (Тагмета).   

Таким образом, на рынке труб сложились два основных игрока – ОМК и ТМК, которые концентрируют вокруг себя металлургические производства с достаточно высокими показателями эффективности работы и широким спектром выпускаемой продукции. В их орбите также находятся два других крупных производителя труб – ЧТПЗ и ПНТЗ (см. График 3).

Дальнейший борьба ОМК и ТМК имеет смысл только в отношении этих двух крупнейших активов (ЧТПЗ и ПНТЗ).  Независимыми остались лишь мелкие заводы по выпуску водопроводных и строительных труб малого и особо малого диаметра, приобретение которых будет означать лишь распыление средств.

Однако передел трубного рынка в России будет идти не только по линии ОМК – ТМК.Дело в том, что в мировой практике не существует трубных холдингов, живущих сами по себе. В рамках вертикальной интеграции «вверх» и «вниз», которая наблюдается сейчас в России во всех отраслях экономики, активам ТМК и ОМК суждено стать частью собственности либо своих потребителей – компаний ТЭК, либо своих поставщиков – заводов по производству проката.

Хотя именно у компаний ТЭК сегодня больше всего свободных средств для приобретения активов в различных отраслях, они не склонны к приобретению трубных заводов. Напротив, нефтяные компании стремятся сейчас избавится от непрофильных (последняя такая сделка имела место в сентябре 2002 года, когда «Татнефть» продала Альметьевский завод ОМК). Дело в том, что компаниям  ТЭК выгодно не «прикармливать» производителей труб, а развивать между ними конкуренцию для понижения цен. А для этого нефтяники стремятся сократить уровень своих обязательств перед производителями труб.

Наиболее реальным представляется создание альянсов между трубными холдингами и крупными производителями листовой стали. ОМК уже сделала первый шаг к консолидации с металлургическими комбинатами, создав совместный с Северсталью «Альянс-1420» для выпуска ТБД. Можно предположить, что выход ЧТПЗ из состава ОМК связан с перспективой его вхождения в холдинг Северсталь.

У ТМК нет такого сильного партнера, и холдинг вынужден размещать заказы на штрипсы у нескольких поставщиков – от ММК и Азовстали до той же Северстали. В последнее время между трубными предприятиями и производителями листового проката в России возникало немало конфликтов, в первую очередь из-за повышения цен металлопрокатными заводами. В результате трубные заводы также вынуждены поднимать цены на свою продукцию, которая  становится менее конкурентоспособной по сравнению с дешевыми трубами из Украины. В начале сентября на специальной встрече в Минпромнауки производители проката и трубники так и не смогли придти к компромиссу, в том числе в части сокращения квот на поставки украинских труб в Россию. Такого рода ситуация может свидетельствовать о том,  что металлургические предприятия через повышение цен постепенно «давят» на трубные предприятия, ставя их производство на грань рентабельности. Таким образом, российские производители проката в перспективе смогут купить трубные активы по более низкой цене и стать собственниками ряда перспективных производств, в т.ч. по выпуску ТБД.

Версия для печати