Библиотека маркетолога

Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область)

агентство АЛЬЯНС МАЖОР, //www.allianc.ru

Мне хочется поблагодарить маркетологов ООО «Рабочий» и ОАО «Юг Руси» за обмен информацией и мнениями, профессиональные дискуссии и замечания, которые были им и высказаны в процессе подготовки данного доклада.

Введение

Ростовская область среди всех территорий России традиционно относится к территориям – ведущим производителям растительного масла, территориям – экспортерам растительного масла. Так, по данным Госкомстата России, в сентябре 2003 года в России производство растительного масла составило 84,8 тыс. тонн, в том числе рафинированное 46,3 тыс. тонн. В том числе производство подсолнечного масла – 81,2 тыс. тонн, соевого – 500 тонн, кукурузного – 400 тонн, других видов – 220 тонн. Основными производителями растительного масла в сентябре, как обычно, были названы Краснодарский край – 45% всего производства, Ростовская область – 18%, Белгородская область – 11%, Ставропольский край – 8 %, Воронежская область – 6%, Волгоградская область – 5%. Также Госкомстат России отмечает, что загрузку предприятий в сентябре можно оценить в размере не более 40%. Следовательно, рынок имеет существенный производственный потенциал для роста.

Что касается потребления растительного масла, то отмечается его неуклонный рост. Аналитики Госкомстата оценивают потребление растительного масла в России в расчете на 1 человека на уровне 10-12 л в год, или в расчете на 1 домохозяйство 3,41 л в месяц.  В то время как в конце 90-х годов потребление растительного масла составляло около 6,5 л в год на 1 человека. По нашим оценкам, потребление растительного масла на душу населения значительно ниже и составляет около 6,5 л в год. (С нашими оценками согласны еще ряд аналитиков, например, аналитики агентства «Качалов и коллеги»)  Обратим внимание, что Министерство здравоохранения рекомендует норму потребления растительного масла 13-15 л в год в расчете на 1 человека, а в развитых странах Запада потребление растительного масла оценивается от 15 до 26 л в год в расчете на 1 человека. Таким образом, мы видим и в оценках возможности для роста объемов потребления.

Следовательно, рынок растительного масла будет привлекать внимание инвесторов, производителей, намеренных расширять свое производство и сбыт, а, следовательно, маркетологов.

Анализ результатов опросов

Компания Альянс Мажор (г. Ростов-на-Дону) с 2003 года начала программу изучения и мониторинга розничного рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону. К данному моменту проведены 2 волны исследования: в декабре 2003 года и в апреле 2004 года. Исследование включает в себя 2 вида активности: мониторинг точек розничной торговли и опрос потребителей. В мониторинге принимают участие 100 торговых точек различных видов (супермаркет, магазин, ларек), выборка квотируется пропорционально представленности видов торговых точек в г. Ростове-на-Дону. В ходе опроса опрашивается 400 покупателей растительных масел, выборка квотируется по полу (30% - мужчины, 70% - женщины).

Покупательское поведение

Наблюдается незначительная тенденция ускорения (увеличения) частоты покупки растительного масла. Если в декабре 2003 года 1 раз в неделю покупали растительное масло 11% опрошенных, то в апреле уже 14%. Однако в среднем покупатели покупают растительное масло один раз в 34 дня.

График 1. Частота покупки растительного масла.

Чаще всего покупатели покупают подсолнечное масло (более чем в 90% случаев). Однако в последнее время набирает популярность оливковое масло. Так, в декабре 2003 года оливковое масло покупали 4% опрошенных, то в апреле 2004 года – 7%.

Таблица 1. Предпочтения покупателями различных видов масла

ВИД МАСЛА

дек.03

апр.04

подсолнечное

94%

90%

оливковое

4%

7%

кукурузное

2%

3%

соевое

0%

0%

ИТОГО

100%

100%

Более 70% опрошенных покупают в ходе разовой покупки 1 бутылку подсолнечного масла, около 18% - 2 бутылки.

Таблица 2. Количество покупаемых бутылок в ходе разовой покупки

КОЛ-ВО БУТЫЛОК

дек.03

апр.04

1 бутылка

72%

75%

2 бутылки

18%

18%

3 бутылки

6%

3%

более 3 бутылок

4%

4%

ИТОГО

100%

100%

Большинство опрошенных предпочитают покупать 1-литровую бутылку (более 80%). Но последнее время литровая бутылка несколько отступила от максимальной планки популярности в 95% и наиболее популярна только у 82% опрошенных.

Таблица 3. Объем разовой покупки

ОБЪЕМ ПОКУПКИ

дек.03

апр.04

0,5 литра

3%

3%

от 0,5 до 1 литра

1%

3%

1 литр

95%

82%

2 литра

1%

3%

более 2-х литров

1%

4%

другое

0%

5%

ИТОГО

100%

100%