Общие сведения
Сводная структура расходов населения (по итогам 2002 года)
Исследовательская фирма "Гортис" (Санкт-Петербург)
Представленная «структура расходов» разработана специалистами «ГОРТИС» - маркетинговые исследования, консалтинг».
В структуре представлены оценки расходов жителей Санкт-Петербурга без учета административно подчиненных пригородов, наиболее крупные из которых: Колпино (около 140 тыс. жителей), Пушкин (около 90 тыс.), Петродворец (около 80 тыс.), Ломоносов (около 40 тыс.) и Кронштадт (около 45 тыс. жителей).
Если сравнивать данные Официальной Статистики (см. стр. 10) о совокупном доходе жителей РФ (212 млрд. USD), объеме розничного товарооборота (118 млрд.USD) с суммой оценок расходов жителей РФ на различных рынках, то появляются основания для предположения, что официальные данные занижают доходы и расходы как минимум на 20%. Минимум, так как, во-первых, в представленной таблице «СТРУКТУРА РАСХОДОВ...» для большей части позиций даны умеренные или пессимистические оценки объемов, во-вторых, отсутствуют оценки «криминальных» рынков (наркотики, оружие и т.п.) и полулегальных рынков, в-третьих, для Петербурга не учитываются расходы «гостей нашего города» (это по скромным оценкам около 1.5 млрд USD в год).
Оценивая совокупный объем потребительского рынка Санкт-Петербурга необходимо учитывать, что в дополнение к представленным примерно 9 млрд. USD еще 1.1-1.4 млрд. USD «оставляют» в Петербурге иностранные гости и, вероятно, от 250 до 400 млн. USD российские граждане, жители иных регионов. Подобные же коррективы актуальны и для Москвы.
ВНИМАНИЕ!!! Раздел после каждой из трёх частей Таблицы представляет комментарии и дополнительную информацию. Для ряда рынков комментарии и дополнительная информация абсолютно необходимы для понимания содержания представленных оценок.
КОММЕНТАРИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА ОПЛАТУ УСЛУГ
1. Расходы на оплату жилья (аренда в т.ч.), коммунальных услуг, электричества.
Эта статья расходов (в долларовом эквиваленте) у жителей Санкт-Петербурга увеличилась в 2002 году по сравнению с 2001 годом на 53%. Жители Санкт-Петербурга (без пригородов, 3% населения РФ) осуществляют примерно 5.5% объемов платежей на этом рынке.
Для справок*/: объем выручки «Ленэнерго» за 2002 год — около 717 млн. USD., а выручка РАО ЕЭС за 2002 год — около 1550 млн. USD. Очевидно, что существенная часть доходов этих организаций формируется из «бюджета Фирм».
2. Расходы на телефон, мобильную связь, Интернет. Активно растущие рынки.
Существенная часть расходов сегмента осуществляется из «бюджета Фирм». По отношению к 2001 году прирост затрат жителей Санкт-Петербурга по этой статье в долларовом эквиваленте — более 75%.
Подробнее о рынках «Сотовая связь» и «Интернет» см. раздел «Обзоры рынков» стр. 31-36.
Для справок: в Санкт-Петербурге в 2002 году объем реализации услуг связи составил примерно 765 млн. USD. Доля услуг населению в общем объеме услуг связи - около 37%.
3. Услуги общепита - рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые.
Часть доходов в этом сегменте в Москве и Петербурге формируется за счет туристов и гостей города. В Петербурге, в дополнение к указанным 265-275 млн.USD, не менее 70 млн. USD в системе «общепита» оставляют иностранные туристы и «гости города». Очевидно, что в 2003 году эта составляющая рынка услуг общественного питания будет больше.
КАК ЧАСТО ВЫ ХОДИТЕ В КАФЕ ИЛИ РЕСТОРАНЫ?
%% жителей Петербурга (без пригородов) в возрасте «16-54»
КАКУЮ СУММУ ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ, БИСТРО, РЕСТОРАНА?
%% жителей Петербурга (без пригородов, «16-54») посещающих кафе
4. Расходы на общественный транспорт.
Эта статья расходов росла, прежде всего, из-за роста стоимости проезда на общественном транспорте. Вероятно, и в ближайшие годы темпы роста этой статьи затрат будут несколько выше темпов инфляции. Подробнее см. раздел «Обзоры рынков» стр. 37-39.
5. Расходы на путешествия, туризм представлены без учета «деловых поездок» и «коммерческих туров», т.е. без учета затрат, которые идут из «бюджета Фирмы».
Для справок: граждане РФ совершили в 2002 году около 14 млн. поездок (по служебным, частным или туристическим целям) за границу, из них доля поездок с продекларированными служебными целями 18-20%%. Число российских туристов (согласно определения цели поездки), выезжавших за границу за 2002 год составло примерно 4.4 млн. человек. По данным Минэкономразвтия и торговли РФ, в 2002 году доходы от въездного туризма составили 3 млрд. USD. За год Россию посетило 22 млн иностранцев, из которых 7.5 млн. - туристы. По данным СЗРУ ФПС в 2002 году Северо-Западный регион посетило 3.5 млн. иностранных гостей.
6. Концерты, кино, театры, игровые автоматы, клубы, казино, бильярдные и т.п.
В Санкт-Петербурге объем рынка зрелищных мероприятий — концерты, кино, театры — по итогам 2002 года составил примерно 50 млн. USD. Подробнее о «Кинотеатрах Санкт-Петербурга» см. раздел «Обзоры рынков» стр. 30.
Для справок: число игровых автоматов в Москве на 2002 год 21.8 тыс.шт., что на 38% больше, чем в 2001 году.
7. Автоуслуги (ремонт авто, мойка, шиномонтаж, стоянка) для легковых авто частных владельцев. Сегмент стабильный, уверенно развивающийся (см. дополнительную информацию по сегменту «Автомобили»)
8. Оплата страховых взносов добровольного страхования физическими лицами. Основную часть расходов физических лиц по этой статье составляет страхование автомобиля (ущерб, угон, ответственность) и страхование недвижимости (квартира, дача). В ближайшие годы объемы затрат жителей по этой статье возрастут и существенно.
Для справок: по итогам 2002 года в «РОСНО» сумма взносов по договорам добровольного страхования составила примерно 340 млн. USD. Общая сумма взносов до договорам добровольного страхования, полученных страховыми компаниями в 2002, оценивается в 10.5-12.0 млрд USD.
9. Образование без учета бизнес-курсов, семинаров и треннингов, оплачиваемых фирмами. При оценках общего объема рынка необходимо учитывать, что существенная часть расходов осуществляется из «бюджета Фирм».
10. Спортивно-оздоровительные услуги, т.е. оплата спортивных секций, клубов, посещений бассейнов. Активно развивающийся сегмент. Среди жителей Петербурга 16-54 лет ходят в бассейн 260 тыс.чел., занимаются в фитнес-клубах и тренажерных залах 275 тыс.чел., посещают корт — 34 тыс. чел., секции борьбы — 40 тыс. чел., занимаются командными видами спорта 92 тыс. чел.
11. Медицинские услуги. Объем платных услуг в Петербурге заметно растет. Для справок: по официальным данным в 2001 году в Санкт-Петербурге объем платных медицинских услуг составлял 420 миллионов, а в 2002-м уже около 1.3 миллиарда рублей. Из них только 70% составляют личные средства граждан, а остальные 30% - средства, поступившие в лечебные учреждения за счет оказания помощи пациентам, застрахованным по добровольному принципу.
12. Ремонтно-строительные услуги — стабильный и перспективный сегмент. При незначительном росте объемов жилищного строительства, «доля нового жилья, сдаваемого в черновой отделке, будет только увеличиваться.
КОММЕНТАРИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ «ПРОДУКТОВ»
13. Мясо, мясопродукты, колбасы, птица.
Для справок: Объемы производства мяса в РФ в 2002 году — 4.72 млн.тонн, что на 9% больше чем в 2001 году, а импорт — 2.5 млн. тонн, что на 17% больше, чем в 2001 году (по данным ГКС РФ и Мясного союза РФ). По оценкам Мясного союза, объем российского рынка мясных полуфабрикатов в 2002 году достиг 1.85 млн. т, или $2.5 млрд. USD. Средний россиянин в 2002 году съел около 50 кг мяса при рекомендуемом размере потребления — около 80 кг. Оценки объема потребления мяса жителями Москвы - 65-68 кг/год. Потребление мяса в Петербурге, вероятно, ближе к среднероссийскому.
Емкость российского рынка мяса птицы в 2002 году около 2.4 млн.т., из них собственное производство - 1.2 млн.т. В структуре потребления мясо птицы стоит на втором месте после говядины. При этом в России, как и в других странах, наблюдается процесс замещения мяса говядины и свинины на мясо птицы, что объясняется, прежде всего, его относительной дешевизной и быстрым циклом воспроизводства.
14. Хлеб, хлебобулочные, мучные изделия.
Для справок: в 2002 году хлебобулочных изделий россияне съели по 118 кг на душу населения
15. Молочные продукты (молоко, сыр, сметана, творог, кефир и т.п.) Для справок: выручка «Вимм-Биль-Данн» от реализации молочной продукции в 2002 году составила 563 млн.USD
16. Пиво. Объем производства 2002 года около 740 млн. дал, реализация пива в РФ — около 700 млн. дал, что примерно на 20% больше, чем в 2001 году.
Среднедушевое потребление пива в РФ — около 50 литров, а в Санкт-Петербурге — примерно 70 литров в год. Общий объем потребления пива в Санкт-Петербурге в 2002 году можно оценить в 310-340 млн. литров. Конечно, пива в Петербурге пьют больше, чем в среднем по стране, но не на 40%, т.к. по нашим оценкам 40-45 млн. литров пива в год (примерно 12% общего объема) выпивают «гости нашего города». Пьют пиво более 50% взрослого населения Санкт-Петербурга. Следовательно, на каждого взрослого жителя города в 2002 году пришлось около 80 литров пива, а это, в свою очередь означает, что «средний потребитель пива» выпил за год почти 160 литров хмельной жидкости. Три четверти спроса локализовано в возрастных группах до 45 лет и 60% спроса «обеспечивают» мужчины 16-45 лет. График представляет расчетную зависимость средненедельного потребления пива жителями Санкт-Петербурга от средненедельной температуры.
КОММЕНТАРИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ «ПРОДУКТОВ»
17. Водка и ликероводочные изделия, коньяки.
Для справок: объемы розничных продаж в России в 2002 году составляют по водке и ликероводочным изделиям — 220 млн. дал, а по коньяку — 5.2 млн. дал.
По данным Госкомстата в 2002 году общий объем производства алкогольной отрасли составил рекордную с начала 90-х цифру - 138,7 миллионов дал. общей стоимостью почти 40 миллиардов рублей без НДС и акцизов.
18. Напитки (безалкогольные).
Для справок: ёмкость российского рынка соков постоянно растет и объемы продаж 2002 года большинство специалистов оценивают в 1500-1700 млн. литров, что на 25% больше, чем в 2001 году. В первом полугодии 2002 года компания «Вимм-Биль-Данн» (WBD) продала 224 млн. литров соков. Долю WBD на российском рынке соков специалисты «Бизнес-Аналитики» и «ACNielsen» оценивают примерно одинаково - в 34-36%%, а «GFK Russia» - в 27%.
В 2002 году петербуржцы стали пить минеральной воды в 1.5 раза больше, а в 2003 году прогнозируется рост продаж еще на 15-20%%. В целом в России наблюдается рост потребления безалкогольных напитков - лимонадов, соков, минеральной и бутилированной питьевой воды. При этом спрос все больше смещается от газированных напитков к сокам и минеральной воде.
19. Печенье, кексы, торты вафельные.
Для справок: оценка производства РФ различных видов мучной кондитерской продукции в 2002 году в расчете на душу населения - 7.4 кг.
20. Фрукты.
Для справок: за 2002 год в РФ было продано примерно 600-620 тыс. тонн бананов (около 400 млн. USD)
По данным «ФОА» только 10% россиян приближаются к международному уровню потребления свежих фруктов и овощей. На каждого россиянина в год в среднем приходится фруктов от 32 кг в регионах и до 60 кг в Москве. Для сравнения: в западных странах этот уровень в 2-3 раза выше (в США - 126 кг, в Канаде - 126 кг, в Австралии - 135 кг).
21. Табак, сигареты.
Общая ситуация на рынке табачных изделий России свидетельствует о явном перепроизводстве. Объем потребления сигарет жителями РФ в 2002 году можно оценить в 220-240 млрд шт. или 215-230 пачек в год на каждого курящего. Перепроизводство связано со снижением экспорта, а также, вероятно, с тем, что производителям было выгодно увеличить объемы производства для того, чтобы избежать выплат акциза по повышенной ставке в начале 2003 года.
Для справок: по данным ассоциации «Грандтабак» в 2002 году в России выпустили рекордное количество сигарет - около 380 млрд.шт., (т.е. примерно по 3250 шт. на каждого взрослого жителя), из них 272 млрд. шт. - сигарет с фильтром, 100 млрд. шт. сигарет - без фильтра и 8 млрд. шт. – папирос.
Согласно анализу АПН, основными игроками на российском табачном рынке являются четыре предприятия с иностранными инвестициями, которые производят около 67% от общего объема табачной продукции в стране.
По итогам 2002 года: Philip Morris - 24.2% отечественного рынка сигарет, Japan Tobacco - 15.7%, Liggett-Ducat - 13.6%, a British American Tobacco 13.26%.
Наиболее развивающейся компанией прошлого года по праву можно считать Philip Morris, доля рынка которого за 2002 год увеличилась более чем на 30%.
22. Рыба, морепродукты.
Для справок: по данным Госкомрыболовства, Россия в 2001 году произвела рыбной продукции на сумму около 3 млрд. USD, а объем экспорта превысил 1.5 млрд. USD. Уровень потребления морепродуктов в России в два раза меньше международной медицинской нормы. Среднестатистический россиянин съедает около 10 кг рыбной продукции в год. Уровень потребления импортных морепродуктов составляет более 20%.
23. Макароны, мука, крупы, каши, сухие завтраки, мюсли
В 2002 году объем производства традиционных макаронных изделий — около 700 тыс. тонн.
24. Вино, шампанское.
Для справок: объемы розничных продаж в 2002 году виноградного и плодового вина — 56,1 млн. дал, а шампанских и игристых вин — 17 млн. дал.
25. Масло сливочное, маргарин и т.п.
В России на начало 1998 года имелось 340 специализированных маслодельных заводов и более 1000 маслодельных цехов. Суммарная проектная мощность этих производств около 1 млн. тонн масла в год. Загрузка в 25-30%% от имеющейся мощности связана, прежде всего, с недостатком сырья, т.е. молока («для производства 1 кг масла необходимо 22 кг молока»)
26. Замороженные полуфабрикаты.
Для справок: значительную часть рынка замороженных полуфабрикатов занимают петербургские производители: «Дарья», «Талосто», «Колибри», «Равиоли», «Колпинский пищевой комбинат».
27. Конфеты, шоколад, кондитерские изделия.
Для справок: по экспертным оценкам, годовое потребление шоколада на душу населения в России вырастет в 2003 году на 40% и составит 3,1 кг против 2,2 кг в 2002 году. В Европе этот показатель намного выше: швейцарцы съедают в среднем 12 кг шоколада в год, немцы и бельгийцы — по 10 кг, французы — 7 кг.
28. Овощи.
В 2002 году экспорт картофеля составил около 16 тыс. тонн, тогда как ввоз (импорт) около 300 тыс. тонн, при этом почти 70% всего ввозимого картофеля – из Голландии. И это кроме ввоза из Белоруссии и Украины.
29. Кофе, чай, какао.
Импорт кофе в 2002 году примерно на 20% больше объемов ввоза 2001 года.
30. Растительное масло.
Объем годового потребления растительного масла населением в России 1250-1350 млн.литров. В Санкт-Петербурге объем рынка растительного масла по итогам 2002 года можно оценить в 37-38 млн. литров. Подробнее см. информацию в главе «ОБЗОРЫ РЫНКОВ...», стр. 24-27.
31. Слабоалкогольные напитки (кроме пива)
Потребление слабоалкогольных коктейлей в России составляет 600 млн. литров в год.
32. Товары для животных.
Институт кормов для домашних животных (Pet Food Institute, PFI) сообщил о результатах исследования рынка, проведенного в России в марте-июле 2002 года. Около 50% российских семей держат у себя дома кошку или собаку. Однако лишь 40% владельцев собак и 71% владельцев кошек кормят своих питомцев промышленными кормами. При этом как первые, так и вторые все-таки добавляют корма домашнего приготовления в рацион своих четвероногих питомцев.
По данным МИК «ГОРТИС» (от 1997 года) кошки есть в 38% петербургских семей, собаки - в 23%, рыбки плавают примерно у 3%, а держат дома птичек менее 5% семей.
КОММЕНТАРИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
33. Квартиры, недвижимость.
Общий объем рынка недвижимости в Санкт-Петербурге по нашим оценкам составляет 1.4-1.6 млрд.USD. Очевидно, что определенная доля покупок на рынке (квартиры, дома, участки) осуществляется не жителями Санкт-Петербурга.
Объем рынка жилой недвижимости России вероятно 26-28 млрд.USD, из которых на долю жителей России приходится около 20-22 млрд.USD.
Первичный рынок (новое жилье) и вторичный рынок недвижимости примерно равны по объемам, на каждый приходится по 45-48%%, а «остатки», т.е. 5-7%% — это покупки загородной недвижимости.
На долю Москвы и ближайших пригородов (районов МО) приходится около 28% российского рынка недвижимости, а на Санкт-Петербург и окрестности — около 6%, таким образом, на всю оставшуюся Россию, а это более 17 млн. кв.км. приходится не более 18 млрд.USD рынка недвижимости, т.е. примерно по 1000 USD на 1 кв.км. (занимательно, хотя и некорректно).
Для справок: результаты мониторинга рынка недвижимости России группой сертифицированных аналитиков показывают, что в ноябре 2002 года средние удельные цены предложения жилья (за 1 кв.м.) составили: в Москве – 1075 USD, в Петербурге – 628 USD, в Екатеринбурге – 518 USD . Разница между Петербургом и Екатеринбургом 17.5%, тогда как разница между Москвой и Петербургом — 41.5%.
За период с 1990 по 2002 год в Санкт-Петербурге построено примерно 10.7 млн. кв.м. жилья. Жилой фонд Санкт-Петербурга на 2002 — 93.5 млн. кв.м. Обеспеченность жильем в 2002 году — около 20 кв.м общей площади на каждого жителя, что примерно на 20% больше, чем в 1990 году.
34. Автомобили и транспортные средства.
Объемы первичного сегмента автомобильного рынка РФ по итогам 2002 года — примерно 12 млрд. USD или 70% общего денежного объема. К этому сегменту относим продажи новых иномарок (110-120 тыс. машин), ввезенных б/у иномарок (460-480 тыс. машин), а также продажи новых отечественных машин (около 900 тыс. шт.) Общий объем ввоза легковых автомобилей в РФ в 2002 году — около 600 тыс., что более чем на 40% превышает объемы 2001 года. Объемы вторичного рынка около 5 млрд. USD в год или 3100-3500 тысяч сделок. Структура ввоза новых иномарок в 2002 году наглядно демонстрирует отсутствие явных лидеров на рынке.
Примерно две трети рынка новых легковых иномарок в денежном выражении приходится на семь производителей: VW/Audi, Toyota/Lexus, BMW, Nissan, Peugeot/Citroen, Mitsubishi, Mercedes. Каждый из производителей занимает от 7% до 13% в общем пироге «весом» в 2.1-2.3 млрд.USD.
Группировка брэндов по странам иллюстрирует сильные позиции четырех автомобильных держав:
Это новые иномарки. На рынке иномарок класса «б/у» «немцев» с «японцами», вероятно, не менее 60%.
КОММЕНТАРИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
34. Автомобили и транспортные средства.
В Санкт-Петербурге общий объем рынка легковых автомобилей в 2002 году, по нашим оценкам, составил примерно 920 млн. USD. Из них на долю новых иномарок приходится 15-18%%, новых отечественных — 20-23%%, «б/у» иномарок — 44-48%% и «б/у» отечественные занимают 15-18%%.
Основной вопрос сегмента: «Сколько всего легковых автомобилей в пользовании у жителей России (Санкт-Петербурга, Москвы и т.д.)?» Как правило, отвечая на этот вопрос, оперируют понятием «число легковых автомобилей, находящихся на учете по данным ГАИ», т.е. происходит подмена понятий. Насколько существенны расхождения в числе легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации и находящихся на учете, «наука, как правило, умалчивает». Попробуем разобрать имеющиеся факты и аргументы.
По данным ГАИ, на начало 2002 года в Москве зарегистрировано 2.56 млн. легковых авто, в Московской области — 1.16 млн., а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 1.04 млн. В России легковых автомобилей в 1995 году — 14.7 млн., в 1997 — 17.6 млн., на начало 2002 — 21.2 млн. Ежегодные объемы продаж за последние годы, вероятно, в интервале от 1.3 до 1.7 млн. машин в год. Следовательно, согласно динамике данных ГАИ, ежегодно снимается с учета 0.4-0.5 млн. легковых автомобилей или 2-3%% от имеющихся на учете. Подобные темпы «выбытия» соответствуют среднему сроку эксплуатации 30-40 лет, что, как минимум в 2 раза превышает реальные.
Вывод: данные по числу имеющихся на учете легковых автомобилей существенно отличаются от числа машин, находящихся в эксплуатации. По оценке специалистов «МИК-«ГОРТИС» в РФ в личном пользовании 14-15 млн. легковых авто.
Аргумент 1 Аргумент 2
35. Одежда, обувь.
В Санкт-Петербурге объемы рынка в 2002 году выросли по сравнению с 2001 годом (в долларовом эквиваленте) как минимум на 20%.
Подробнее информацию о рынке одежды и обуви в Санкт-Петербурге см. главу «ОБЗОРЫ РЫНКОВ» стр. 28-29.
Для справок: в 2002 году в РФ произведено 37 млн. пар обуви. Годовой объем спроса оценивается экспертами в 210-213 млн. пар.
36. Автотовары, топливо, запчасти.
Существенная часть расходов на этих рынках (особенно «топливо») осуществляется из «бюджета Фирм», т.е. не из «бюджета домохозяств».
Для справок: оценка объемов продаж легковой резины частным лицам за 2002 год — 1.1-1.2 млрд. USD, из которых доля импортной резины составила немногим более половины суммы, а на приобретение топлива для «своей любимой» жители РФ потратили — 5.2-5.4 млрд.USD.
37.Бытовая техника, ПК, средства связи.
В Санкт-Петербурге рынок собственно бытовой, аудио-, видео техники и электроники можно назвать скорее стабильным, чем активно растущим. Объемы рынка в 2002 году выросли по сравнению с 2001 годом (в долларовом эквиваленте) примерно на 20%. Подробнее о рынке бытовой техники в Санкт-Петербурге см. главу «ОБЗОРЫ РЫНКОВ» стр. 42-43.
Для справок: по итогам 2002 года общий объем московского рынка электроники и бытовой техники составляет 1.5 млрд.USD, а петербургского — немногим менее 200 млн.USD, т.е. жители столицы (если всю бытовую технику в Москве приобретали именно они) трятят на покупку бытовой техники 2.6-2.7%% своего дохода, а жители «Северной столицы» — примерно 2.3-2.4%%
По данным ГКС РФ в 2002 году в России выпуск телевизоров составил около 2000 тыс. шт., холодильников и морозильных камер - 1750 тыс.шт., а стиральных машин - 1300 тыс. шт.
Оценка общего объема спроса в России на основные виды бытовой техники: телевизоры - 5 млн. шт. в год, холодильники - 2.4 млн.шт., стиральные машины - 3.3 млн. шт. в год.
38. Товары для ремонта.
Активно растущий рынок. В Санкт-Петербурге объемы рынка в 2002 году выросли по сравнению с 2001 годом (в долларовом эквиваленте) как минимум на 30%.
Общий объем продаж товаров для ремонта существенно выше указанного в таблице, т.к. значительная часть расходов (около 30% общего объема) осуществляется из «бюджета Фирмы», а не из «семейного бюджета» жителей России (Санкт-Петербурга).
39. Мебель для дома.
По оценке специалистов «МИК «ГОРТИС», общий объем рынка мебели для дома в России в 2002 году составил около 3.1 млрд.USD, из которых: кухни - 700-900 млн.USD (из них минимум 55% на импортные), корпусная мебель - 1300-1400 млн.USD и мягкая - 900-1000 млн.USD.
Для справок: объем продаж ОАО «Мебельная компания «Шатура» в 2002 году составил более 104 млн.USD (www.shatura.com).
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, в 2002 году в РФ было произведено мебели более чем на 839 млн.USD. Объем экспорта составил 115 млн.USD. Согласно данным Государственного таможенного комитета, в Россию было ввезено готовой мебели на сумму 504 млн.USD.
Возникает вопрос о причинах различия данных отраслевой статистики с оценками рынка «МИК «ГОРТИС». С нашей точки зрения, есть ряд факторов: а) таможенная (статистическая, декларируемая) стоимость может (а в наших условиях и должна!) отличаться от реальных контрактных цен; б) часть мебели может ввозиться с различными нарушениями таможенных правил; в) есть белорусские и украинские производители , которые в состоянии осуществлять поставки через территорию Белоруссии; г) контрактная цена или цена закупки существенно отличается от розничной и наценка в 80% на импортную мебель не является чем-то ненормальным; д) статистика производства идет в отпускных (или иных) ценах, которые минимум на 30% будут ниже розничных; е) отраслевая статистика, как правило, учитывает не весь круг производителей (вероятно, в основном крупных и средних); ж) отчетные объемы производства могут быть занижены из-за присутствия в реализации или «черного нала», или бартерных схем. Проанализировав влияние этих факторов, можно прийти к выводу, что наши оценки вполне согласуются с «отраслевой статистикой».
40. Лекарства.
Необходимо отметить, что понятие «лекарства» здесь не тождественно понятию «товары аптечного ассортимента», а, следовательно, совокупный объем реализации аптек будет больше указанного интервала.
41-42. Парфюмерия, косметика / Мыло, шампунь, стиральный порошок, моющие средства.
Для справок: 2002 год был особенно удачным для парфюмерно-косметической индустрии - объемы продаж достигли максимального уровня - 4 млрд. долларов.
43. Спорттовары.
Для справок: рынок спортивных товаров в России в значительной мере — на 40-65%, в зависимости от вида товара, — принадлежит иностранным производителям. Темпы роста спроса на велосипеды в Петербурге — 15-20%% в год, и, вероятно, эта тенденция сохранится еще 2-3 года.
44. Товары для дома, интерьера, ткани.
Динамика объемов производства льняных и льносодержащих тканей в РФ (оценка и прогноз, млн. кв. м.)
Оценка прироста затрат
жителей Санкт-Петербурга (без пригородов)
в долларовом эквиваленте, 2002 к 2001, %%
Динамика может быть связана как с активным ростом объема потребления («услуги связи»), так и с ростом стоимости товаров или услуг («недвижимость», «оплата коммунальных услуг»).
ПРИМЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ ГОДОВЫХ ЗАТРАТ USD в год на каждого жителя России
Если смотреть на товары длительного пользования, то «средняя российская семья» может купить квартиру раз в 35 лет, автомобиль раз в 14 лет, что-либо из бытовой техники раз в полтора года, съездить в туристическую поездку раз в 12 лет, делать ремонт раз в 9 лет, покупать что-либо из мебели для дома раз в 8 лет. Конечно, подобные расчеты напоминают оценку средней температуры по палате, где «два больных в горячке и один покойник», но общее представление дают.
Сноски
*/ Здесь и далее в «КОММЕНТАРИЯХ» под титулом «для справок» представлена дополнительная информация, к составу и структуре которой специалисты «МИК «ГОРТИС» отношения не имеют; весь иллюстративный материал получен из открытых источников.
