Энциклопедия маркетинга

Оглавление

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Число жителей

Динамика числа жителей Петербурга (без пригородов)

Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего. Смертность превышает рождаемость¹. При этом, «отрицательное сальдо демографического баланса» увеличивается, т.к. рождаемость падает, а смертность — растет.

В 1997 г. в Санкт-Петербурге родилось 31.5 тысяч детей, а умерло — 60.0 тыс.чел. В 1999 году родилось 29.4 тыс. детей, а умерло 72.3 тыс.чел. Смертность почти в 2.5 (!!!) раза превышает рождаемость.

^* Административно подчиненные районы Санкт-Петербурга: Колпино, Пушкинский район (в т.ч. Павловск), Петродворцовый район, Ломоносовский район, Курортный район (в т.ч. Кронштадт, Сестрорецк, Зеленогорск). Всего жителей в наиболее крупных пригородах: Колпино – 143 тыс., Пушкин – 92 тыс., Петродворец – 80 тыс. Ломоносов – 41 тыс. и Кронштадт – 45 тыс. жителей.

Последствия социальных конфликтов

Интересная картинка, иллюстрирующая демографические последствия перестройки (глобального раздела собственности), получается при анализе данных о распределении по возрастным группам жителей северо-западного региона РФ с интервалом в 5 лет от 5 до 75 лет. Среди жителей северо-западного региона РФ доля лиц в возрасте 75 лет и старше составляет, примерно, 4.5%.

Северо-западный регион РФ — это почти 8 млн. человек (5.6% всего населения России), куда входят Санкт-Петербург (4.7 млн.), Ленинградская область (1.67 млн.), Новгородская обл. (740 тыс.) и Псковская обл. (830 тыс.)

На графике явно выделяется провал в интервале 55-60 лет, к которому все привыкли — «дети военных лет». Но здесь же видно, что за период с 1991 по 1995 год родилось на 40% меньше детей, чем за период с 1986 по 1990 годы. Демографические последствия изменения социального строя вполне сопоставимы с последствиями Великой Отечественной Войны.

СТРУКТУРА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Поло возрастная структура

Здесь и далее в разделе представлены социально-демографические характеристики жителей Санкт-Петербурга (без пригородов) старше 15-ти лет, полученные на основании опросов, а также оценки и комментарии специалистов ИФ «ГОРТИС»

Доля женщин в проф группах

Правила по отнесению респон-дента к основным профессиональным группам:

• рабочие: физический характер труда, не требующий высшего образования - слесари, водопроводчики, строители, шоферы, монтеры, фасовщики, швеи, машинисты и т.п.
• технический (обслуживающий) персонал: работники преимущественно умственного труда, требующего среднего или среднего специального (технического) образования - медсестра, секретарь, техники, машинистки, бухгалтер, контролеры и т. п.
• специалисты-техники: умственный характер труда, требующий наличия высшего технического образования - ИТР (инженерно-технические работники), программисты, химики, физики, кибернетики и т.п.
• специалисты-гуманитарии: умственный характер труда, требующий наличия высшего специализированного образования - учителя, врачи, экономисты, социологи, юристы, архитекторы, филологи и т.п.
• военнослужащие и работники МВД, ФСК, ВОХР, курсанты.
• руководители высшего звена управления: директора предприятий (фирм, учреждений) независимо от их формы собственности, сферы и масштабов деятельности, заместители директоров, если функция управления является основной в их деятельности
• руководители среднего звена управления: руководители подразделений, структурных групп, гл. бухгалтера

Возраст образование

Доля и численность представителей различных возрастных групп

Доля жителей петербурга с различным образованием

Образование жителей петербурга различного возраста

Возраст жителей петербурга различного образования

Ззанятость проф-статус

Доля представителей различных категорий занятости

Доля представителей основных профессиональных групп ²

Занятость жителей петербурга различного возраста

Возраст представителей различных проф групп

Экономически активное население

Возрастная структура работающих жителей санкт-петербурга

Доля лиц с высшим или незаконченным высшим образованием в различных профессиональных группах

Доля проф-групп среди жителей петербурга различного возраста

Динамика числа руководителей высшего и среднего звена

Таблица средних показателей

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Размеры доходов

По сравнению с началом 1998 года к началу 2000 года покупательная способность доллара в рублевом пространстве выросла на 30-35%%.

В России за период с 1990 по 2000 гг. потребительские цены увеличились почти в 26000 раз или в 26 раз, если вспомнить, что три нуля мы «обрезали».

Динамика совокупного номинального и реального доходов жителей санкт-петербурга (без пригородов)

Распределение доходов

Количественая оценка доходов различного «статуса»:

• «ниже среднего» - менее 60 USD в мес.
• «средние» - 60-120 USD в мес.
• «выше среднего» - 120-250 USD в мес.
• «высокие» - 250-600 USD в мес.
• «сверхвысокие» - более 600 USD в мес.

Распределение наглядно иллюстрирует тезис о крайней малочисленности «среднего класса» в Санкт-Петербурге.

К полноценному «среднему классу» можно отнести дециль №8 (доля в совокупном доходе выше, чем доля среди населения). Децили с №3 по №7, практически, равнозначны, т.е. 50% можно отнести к малообеспеченным слоям, а еще 20% к беднейшим. Уровень благосостояния 10% наиболее обеспеченных жителей Петербурга в 12.5 раз выше, уровень благосостояния 10% беднейших («индекс Джинни»).

СВОДНЫЙ БАЛАНС ДОХОДОВ РАСХОДОВ

Структура расходов по основным направлениям

Сводный баланс доходов и расходов

^* предполагаем, что, примерно, 25% платежей в аыдрес операторов рынка связи делается из бюджета физических лиц

^* часть расходов на покупку осуществляется из бюджета юридических лиц, т.е. не из доходов физических лиц « подробную информацию см. ниже

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И СТРУКТУРЕ СПРОСА НА ОТДЕЛЬНЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Услуги

Городская телефонная сеть

На 1 января 2000 года число основных телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования организаций минсвязи россии в санкт-петербурге составило 1.8 млн. единиц (в 1996 году — 1 580 тыс.)

Уровень телефонизации в санкт-петербурге очень высок. в нашем городе на 100 семей приходится около 85 телефонных линий. «на начало 2000 года в россии телефоны имеют 55% семей», — утверждают авторы публикации в «эиж» (№1’2000), тогда как в 1996 году на 100 семей приходилось, по различным оценкам, 38-40 телефонных линий. маловероятно, чтобы общая емкость телефонных сетей увеличилась за 3 года на 7 миллионов (или более чем на 25%), т.к. в 1996 году в россии (с учетом линий фирм и организаций) было 26.5 млн. телефонных линий. скорее всего, в настоящий момент на 100 российских семей приходится не более 45 телефонных линий.

Сотовая связь

Услуги сотовой связи предоставляются в петербурге, фактически, с начала 1992 года. однако до начала 1995 года число абонентов операторов сотовой связи было незначительно, также как и темпы роста их числа (в связи с целым комплексом причин, одной из которых являлась высокая стоимость услуги). с начала 1995 года в городе полноценно действует уже три оператора, и сегмент рынка начинает активно развиваться. к началу 2000 года уже более 200 тысяч петербуржцев являются пользователями услуг операторов сотовой связи. около 60% пользователей являются абонентами «gsm’а», примерно, 30% — «delt’ы», немногим более 10% — «for’ы».

За четыре года число пользователей выросло почти в 10 (!!!) раз, объем оказываемых услуг операторами сотовой связи оценивается в 100-120 млн.usd в год.

Динамика числа абонентов мобильной сотовой связи в мире также впечатляет, в 1995 году — 90 млн. чел., а в 1999 — 330 млн. чел.

Динамика роста числа абонентов операторов сотовой связи (тысяч человек на начало месяца/квартала)

Интернет

Всего два-три года назад (в конце 97 г.) в петербурге только 12 фирм предоставляли услуги по подключению к сети. на конец 1999 года функционируют около 60 провайдеров.

Однако по оценкам специалистов, 90% рынка internet-услуг обслуживают 9 провайдеров.

По данным yandex’а, за прошедший год объемы информации российских серверов увеличились в 15 раз. на ноябрь 1999 года в рунете насчитывается 47 260 уникальных серверов с общим объемом проиндексированной информации в 111.95 гб. доля петербургских серверов в общей численности российских – 10-12%.

Динамика пользователей интернет в санкт-петербурге в %%, как доля пользователей информационных ресурсов сети среди жителей санкт-петербурга (без пригородов) старше 15-ти лет

daily reach — среднесуточное число пользователей интернет-ресурсов
weekly reach — средненедельное число пользователей интернет-ресурсов

По различным оценкам на конец 1999 года общее число пользователей интернета в россии различные источники оценивают в 1.5-2 млн. человек. примерно 10% из них – петербуржцы. еженедельно обращаются к ресурсам интернет более 200 тысяч пользователей из петербурга.

Пейджинг, страхование, городской транспорт, досуг и развлечения, спорт и физкультура

В настоящее время общее количество абонентов пейджинговой связи в петербурге оценивается в количестве 43-45 тысяч. по числу обслуживаемых абонентов лидируют «неда-пейджинг» и «экском» - по 12-12.5 тысяч, приблизительно вдвое меньше абонентов у fcn.

Услугами страховых компаний в санкт-петербурге пользуются около 300 тыс. человек. наиболее распространенный вид страховых услуг — страхование недвижимости.

Городским пассажирским транспортом петербурга в 1999 году перевезено 4.1 млрд. пассажиров, что на 8.2% больше, чем в 1998 году. доля в общем объеме пассажироперевозок различных видов транспорта: автобусы – 44%, трамваи – 22%, метро – 19%, троллейбусы – 15%. в день петербургское метро перевозит 2.1 млн. пассажиров (пассажиро-поездки), из них 37% ездят бесплатно.

В течение месяца в казино хотя бы раз были, примерно, 55 000 петербуржцев, в ресторане 85 000 жителей санкт-петербурга, а в кафе — 820 тысяч чел. Занятия спортом и активный отдых пользуются популярностью у жителей петербурга. занимаются аэробикой (шейпингом и т.п.) 80-100 тысяч, ходят в бассейн — 60-80 тысяч и столько же совершают пробежки. людей, выбравших для активного отдыха игровые виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол — не менее 100 тысяч, а поклонников лыжного спорта — 40-50 тыс. чел. оценка объемов спроса на «спортивные товары» в 1999 году — 45 млн. usd. большая часть платежеспособного спроса на спортивные товары локализована среди жителей санкт-петербурга в возрасте от 20 до 30 лет.

Распределение пользователей услуг пейджинговой связи по операторам

Продукты. напитки. сигареты.

Сигареты

Семь миллионов долларов «на ветер» каждый месяц — именно столько каждый месяц тратят жители санкт-петербурга на приобретение сигарет. число курильщиков в санкт-петербурге — 1200 тыс. чел. — достаточно стабильно. исследования, проведенные по этой теме специалистами иф «гортис» в 1995 и 1999 годах, позволяют давать очень схожие оценки общего числа «любителей никотина».

В среднем, курящие петербуржцы выкуривают за день 13 сигарет. примерно, 60% курят с интенсивностью от 10 до 25 сигарет в день.

Среди курильщиков женщин немногим более трети (36% или 440 тыс. человек).

Две трети курильщиков (67%) моложе 55 лет, а 23% (!!!) – моложе 25 лет. это при том, что в ходе исследования изучались предпочтения жителей петербурга старше 15-ти лет. средний возраст курильщиков почти на 10 лет меньше, чем у некурящих.

Пиво холодное

Пьют пиво в зависимости от сезона 45-55%% взрослого населения санкт-петербурга, а покупают хотя бы одну бутылочку (баночку) пива в неделю — 35-40%%. доля потребителей пива в санкт-петербурге, практически, неизменна с 1997 года.

За не очень жаркую неделю (весенне-летнего сезона) петербуржцы выпивают, примерно, 7.2 - 7.3 миллиона бутылок пива, а также не менее 300 тысяч кружек разливного пива.

По оценке специалистов иф «гортис», в июне-июле 1999 года объем потребления пива только жителями петербурга составил 18-20 млн. литров в месяц, из них 800 - 900 тысяч литров в месяц разливного пива. жители петербурга в условиях аномально жаркого лета тратили на пиво около 11 млн usd в месяц.

Активные потребители пива составляют, примерно, 10% от общего их числа, а на их долю приходится 42% общего объема потребления продукта.

Особенность прошедшего 1999 года, вероятно, в том, что закончилась эра пива «балтика». нет, «балтика» (и как пиво, и как пивоваренная компания) осталась и занимает ведущие позиции на рынке, но нет и, вероятно, уже не будет того совершенно бесспорного лидирующего положения, которое «балтика» занимала в предыдущие годы. в 1999 году на рынке санкт-петербурга появилось много новых персонажей, в т.ч. иногородних. очевидно, что 2000 год будет годом больших рыночных перемен.

Масло сливочное

Объем розничного спроса на сливочное масло в петербурге — 13-15 тыс. тонн в год (оценка 99 г.). соотношение розничной реализации развесного и фасованного масла — «42 к 58». общий объем розничного спроса на фасованное масло можно оценить в 1.6-1.7 млн. usd в месяц. на долю 5-6 наиболее популярных у покупателей марок фасованного масла приходится не менее 60% объема реализации.

При выполнении всего двух условий можно гарантировать активный платежеспособный спрос на масло сливочное:

• условие 1. продукт должен нравится покупателю (вкус, запах, цвет) и быть доступным по цене.
• условие 2. покупатель должен быть уверен в натуральности продукта.

Универсамы магазины ларьки и киоски

Исходя из представленных распределений и некоторой дополнительной информации можно получить представление о «среднем универсаме»: выручка - 250-300 тыс. usd в месяц, площадь торгового зала - 900-1000 м², 3000-4000 покупателей в день при средней покупке 60-80 рублей, «торговая наценка» 30-35%%.

Места розничной продажи продуктов, напитков, сигарет доля в общем числе и розничном обороте

Непродовольственные товары

Оценка сезонных изменений спроса на некоторые группы непродовольственных товаров

Доля объема реализации (%%) в течение месяца в общем объеме годового спроса на товары ассортиментных групп. При равномерном распределении доля каждого месяца — 100% : 12 мес. = 8.3%

Товары «ремонтной» группы, бытовая техника

Объемы платежеспособного спроса на все товары ремонтной группы (в т.ч. обои, кафель, линолеум, сантехника и т.п.) в 1999 году оценивались специалистами иф «гортис» в 80-100 млн. usd.

Оовокупный объем розничного и мелкооптового спроса на сухие строительные смеси в санкт-петербурге можно оценить в 12-15 млн. usd в год (более 26 тыс. тонн в год). шесть товарных марок — «ветонит», «атлас», «плитонит», «крепс», «петромикс» и «победа-knauf» — «закрывают» более 80% предложения (октябрь-ноябрь 1999 г.).

Годовой объем розничного спроса на эмали, масляные и вододисперсионные краски в санкт-петербурге (без пригородов) можно оценить в 3800-4200 тысяч литров или 12.0-13.0 млн. usd. в магазинах санкт-петербурга представлены краски более чем 100 производителей. на долю россии, финляндии, германии и эстонии приходится более 90% розничного предложения. суммарная оценка числа актов розничной покупки товаров перечисленных ассортиментных групп лакокрасочных материалов — 0.9-1.1 млн. объем спроса на краски носит ярко выраженный сезонный характер: на период сезонного спроса май-октябрь (6 месяцев) приходится 70% годового объема спроса. структуре спроса на краски присущи сезонные колебания: зимой спрос смещается в сторону вододисперсионных красок, а в весенне-летний период отмечается рост покупок масляных красок и эмалей. вероятно, это связано с особенностями работы с краской (температурный режим, срок высыхания, запах и т.п.). зимой вырастает спрос на быстросохнущие краски.

Объемы розничного и мелкооптового спроса на кафельную плитку по итогам 1999 года можно оценить в 10-12 млн. usd в год.

По результатам исследований 1995-99 гг. можно говорить о стабильности рынка товаров «ремонтной» группы..

Объемы платежеспособного спроса на бытовую, аудио-, видео- технику в 1999 году оцениваются специалистами иф «гортис» в 100-120 млн. usd.

Мебель для дома

Динамика объемов и структуры спроса

Оценки объемов спроса по видам мебели для дома

Рынок мебели для дома достаточно стабилен по объему. общий объем платежеспособного спроса составлял в последние годы 1.5-2.0%% от совокупного дохода жителей санкт-петербурга. по различным оценкам, в настоящее время в петербурге работают 280-320 мебельных магазинов («мебель для дома», «кухни», «мягкая мебель» и т.п.). средняя площадь торгового зала мебельного магазина — 200-250 м². в «среднем мебельном магазине» за неделю бывает 10-15 продаж. со значительными оговорками может быть представлена зависимость числа покупок от площади торгового зала. для магазинов с площадью зала до 500 м² — каждым 20-25 м² торгового зала соответствует один покупатель в неделю, т.е. магазин площадью в 100 м² может рассчитывать на 5 покупателей в неделю, а 250 м² «обеспечат» в неделю («при прочих равных условиях») 10-12 покупателей.

РЕКЛАМА. ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Объем рекламного рынка

Затраты на рекламу в петербурге

Финансово-политический кризис августа-сентября 1998 года внес серьезные коррективы в развитие рекламного рынка Санкт-Петербурга. Очевидно, что из-за финансово-политического кризиса августа 1998 года реальные объемы рекламы в 1998 году оказались на 27% меньше ожидаемых. Если сравнивать фактические затраты на рекламу в текущем (1999) году, то они почти в 2 раза меньше докризисных ожиданий.

В 1999 году продолжилось сокращение объемов затрат на все виды рекламы в долларовом эквиваленте — сумма затрат текущего года меньше фактического объема 1998 года на 20%.

После крайне неблагоприятной для рынка финансовой ситуации первого полугодия 1999 года, рекламный рынок успокоился, стабилизировался и демонстрирует некоторую активизацию спроса.

Индекс «активности рекламодателей»

Динамика индекса активности рекламодателей, который рассчитан как отношение объема затрат в условно сопоставимых ценах к объему затрат 1994 года

Основные виды рекламы

Структура затрат на рекламу в Санкт-петербурге

Очевидно, что последствия «кризиса» сильнее всего отразились на объемах рекламы на радио, ТВ и в наружной рекламе. Печатные издания, и прежде всего, отраслевые и справочники, пострадали от кризиса значительно меньше.

Принципиальное отличие значения (доли) наружной рекламы на местном рынке от любого «общенационального распределения» обусловлено крайне малыми объемами региональной ТВ-рекламы, а при оценке объемов «регионального рекламного рынка» не учитывались затраты на рекламу в центральных СМИ, ориентированную в т.ч. на жителей Петербурга.

Затраты на наружную рекламу в 1999 году оказались в 2.4 раза меньше докризисных ожиданий. В 1999 году продолжилось сокращение. Сумма затрат 1999 года (в долларовом эквиваленте) меньше объемов 1998 года почти на 30%.

^* оценка ИФ «ГОРТИС» без учета затрат на мероприятия public relations и спецпроекты, спонсорство, затрат на оформление офиса (интерьера, вывесок и т.п.), а также без учета доли затрат на рекламу в центральных СМИ (телевидение, газеты, журналы), приходящуюся на Санкт-Петербург (ориентированную, в том числе, на регионы).

Число рекламодателей

По оценкам специалистов ИФ «ГОРТИС», относительно активно различные виды и формы рекламы используют, примерно, 5000 фирм (организаций) Петербурга.

Доля «условно активных» рекламодателей в общем объеме действующих в Петербурге юридических лиц не превышает 7-9%%, но на их долю приходится не менее 80% общего объема затрат на рекламу

По оценкам специалистов ИФ «ГОРТИС», в Петербурге к группе крупных и средних рекламодателей можно отнести 3000-3500 фирм (организаций). По сравнению с 1998 годом число таких фирм увеличилось более чем в полтора раза (на 55-65%%), исключительно за счет роста числа средних рекламодателей, а точнее — «нижней части середины списка». Можно представить следующие характеристики этого сегмента рекламного рынка

Используемые средства рекламы

«Какие средства рекламы использовала ваша фирма?» %% крупных и средних рекламодателей, имеющих офисы в санкт-петербурге

Доля (%%) рекламодателей, использовавших конкретный вид рекламы, считают его эффективным

Общий годовой рекламный бюджет «типичного среднего/ крупного рекламодателя» в 1999 году составил 12 тыс. USD, что несколько меньше, чем в 1997 и 1998 гг., когда средние затраты на рекламу представителя группы оценивались в 16 тыс. USD в год.

По продолжительности работы на рынке структура группы «крупные и средние рекламодатели» такова: 20% работают 8 и более лет, 50% - от 4-х до 7-ми лет и 30% - 3 года и меньше.

Показательны ответы рекламодателей на вопрос:«Как Вы оцениваете перспективы развития Фирмы на ближайший год ?» (последняя таблица).

После серьезного падения уровня оптимизма по итогам 1998 года, итоги 1999 года вернули самооценку представителей бизнеса на «нормальный» уровень.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Характеристики импортно-экспортных грузоперевозок ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ^*, осуществляемых предприятиями Санкт-Петербурга

Практическая значимость — основа прикладных рыночных исследований. Прошли те времена, когда Заказчика, как правило, интересовала общая ситуация на рынке.

Специализацию и детализацию информационных потребностей можно считать тенденцией. Заказчика все чаще интересует не рынок вообще, а состояние и перспективы развития отдельного (достаточно узкого) сегмента. Работы такого плана требуют значительно более глубокого знания предметной области и профессионализма от исполнителей (при интерпретации результатов).

В качестве примера работ по изучению Сегмента Рынка могут быть представлены выдержки из исследования, проведенного специалистами ИФ «ГОРТИС» для фирмы «МСТ Петербург».

Введение

Целевая группа — предприятия и организации, занимающиеся торговлей со странами дальнего зарубежья и осуществившие не менее 3 перевозок за полгода.

Принцип построения выборки – направленная двухступенчатая. На первом этапе был сформирован список из 5000 предприятий (организаций), которые возможно занимаются экспортно-импортными операциями в интересующей сфере. На втором этапе построения выборки был реализован «фильтр» (проведен блиц-опрос) с целью выявления организаций, реально занимающихся экспортно-импортными операциями в интересующем объеме. По итогам работ второго этапа была сформирована выборка из 500 предприятий, принявших участие в основном исследовании.

Метод сбора информации – телефонный опрос представителей предприятий и организаций города.

Работы по сбору информации (опрос) были реализованы с 17.08.99 по 24.08.99.

^* Товары промышленного назначения -технологическое оборудование, комплектующие, сырье, полуфабрикаты и т.п.

Общая структура сегмента поль-зователей услуг грузоперевозок

По оценкам на конец третьего квартала 1999 года, всего не более 1500 предприятий и организаций Санкт-Петербурга занимаются внешнеторговой деятельностью со странами дальнего зарубежья. По сравнению с 1998 годом, число участников ВЭД сократилось на 4-6%%

В составе изучаемой совокупности предприятий и организаций города:

• 56% предприятий занимаются только импортными перевозками;
• 23% предприятий занимаются только экспортными операциями; соответственно;
• 21% предприятий занимаются как экспортными, так и импортными операциями.

Общая информация

В среднем, фирма, осуществляющая экспортно-импортные перевозки реализует 15-20 перевозок в течение 6 месяцев (полугода).

Структура рынка по критерию «активный-пассивный» участник классическая:

• На 22% предприятий, осуществляющих больше среднего перевозок, т.е. свыше 20 перевозок в течение полугода, приходится более 80% от общего числа перевозок.
• На остальные 78% фирм (те кто осуществляет 20 и менее перевозок в течение полугода) — всего 20%
• Практически 56% опрошенных организаций при транспортировке грузов (осуществлении экспортно-импортных операций) пользуются только одним видом транспорта.

Экспорт импорт

Характеристики изучаемого сегмента предприятий и организаций Санкт-Петербурга

Распределение предприятий по количеству осуществленных перевозок %% от количества предприятий, занимающихся импортом/экспортом

Распределение импорта и экспорта по видам транспорта

Распределение предприятий по видам импортируемых/ЭКСПОРТИРУЕМЫХ товаров

Оценки количественных характеристик осуществляемых грузоперевозок изучаемыми предприятиями и организациями Санкт-Петербурга

Распределение предприятий по сроку существования %% от количества предприятий, занимающихся импортом/экспортом

Версия для печати