Всепроникающая автоматизация
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Объем выручки 150 крупнейших российских консалтинговых компаний по итогам 2005 года увеличился на 54% и достиг отметки в 37 млрд рублей. Мы уже давно привыкли к тому, что рынок консалтинга плавно дрейфует в сторону услуг в области информационных технологий (ИТ). На протяжении последних четырех лет доходы ИТ-консультантов увеличились почти в шестеро: с 3,5 до 20 млрд рублей. В 2004 году доля сектора ИТ составляла 45,7%, в 2003-м – 41%, а 2002-м - 36,3%.
Однако, как показало исследование, в 2005 году плавный дрейф сменился просто взрывным ростом. Доля сектора ИТ в общем объеме рынка консалтинговых услуг за год выросла на 8 процентных пунктов и составила 54%, т.е. уже более половины объема всего консалтингового рынка.
За год доходы от ИТ увеличились более чем на 67%, в то время как выручка всех остальных, традиционных видов консалтинга выросла всего лишь на 19%. И это притом, что из 58 компаний, продемонстрировавших темпы роста выше рыночных, 42 - не из сферы ИТ (но, к сожалению, их обороты пока не достаточны, чтобы повлиять на расстановку сил на рынке).
На фоне феерического роста доходов «айтишников» особенно существенно наблюдается спад в секторе стратегического и финансового консалтинга. Так, доходы стратегических консультантов за год выросли всего на 9,9% (против 48% в 2004 году). Прирост же сектора услуг в области финансового управления за год составил 12,5%.
Замедление темпов роста продемонстрировали и другие виды консалтинга – юридический и налоговый. Так, объем выручки юридических консультантов за год увеличился всего на 25%. А это на 18 процентных пунктов ниже показателя предыдущего года. Выручка же налоговых консультантов выросла за год на 29%.
Быстрорастущий сектор ИТ и вялая динамика других консалтинговых направлений качественно изменили структуру рынка.
Стратегический урон
Сокращение доли стратегического и финансового секторов в общей структуре консалтингового рынка – тенденция, вообще говоря, не новая. За шесть лет оба этих сектора сократились почти вдвое – с 14 до 7%. За последний же год процесс лишь ускорился. Если в 2004 году, среди участников топ-150, услуги в области стратегического планирования и организационного развития оказывали 72 компании, то в 2005-м их стало 65. Финансовых же консультантов, стало и того меньше - 89 вместо 102.
Традиционное успокаивающие объяснение заключается в том, что беда не в консультантах, а в экспансии «бешенных айтишников», которые растут просто неумеренными темпами, на их фоне все остальное просто теряется. Однако в 2005 году свои силы в стратегическом и финансовом консалтинге активно пробовали традиционные ИТ-компании, в частности, такие крупные как «Компьюлинк» и «Квазар Микро». А тенденция лишь усилилась.
Как показали многочисленные беседы с консультантами, одна из главных причин – дефицит квалифицированных кадров.
Рассказывает генеральный директор КГ «РОЭЛ Консалтинг» (постоянный лидер в области стратегического консалтинга), Василий Тренев: «За последний год мы осуществили реорганизацию своего бизнеса и, к сожалению, не достаточно активно сумели подготовить персонал к этим изменениям. Сегодня положение существенно улучшилось, хотя до сих пор мы ощущаем кадровый голод: нам и сейчас нужно больше людей, которые могут решать не задачи (когда понятно, как нужно действовать), а проблемы в той или иной сфере».
Дефицит специалистов усугубляется тем, что они постоянно вымываются из российских консалтинговых структур. Уходят, прежде всего, в западные компании, оказание услуг в традиционном управленческом консалтинге – их конек. Кроме того, консультанты несут потери, работая с клиентом. Зачастую на крупный контракт помимо обычных издержек заранее закладывается потеря 2-3 специалистов, которые остаются у клиента реализовывать свои советы на практике.
Куда же направляется неудовлетворенный спрос на стратегический и финансовый консалтинг? Во-первых, в вышеупомянутые международные консалтинговые структуры. Они имеют наработанные технологии и огромный опыт. (Впрочем, и у западников проблема кадров стоит довольно остро, например, PWC в связи с возросшим спросом на их услуги только за последний год набрал 225 сотрудников). Российским консультантам ничего не остается, либо отдавать часть своих заказов, либо сотрудничать с западниками. Как отмечает первый заместитель генерального директора «БДО Юникон Консалтинг», Александр Слесаренко: «Cегодня достаточно острая конкуренция - с западными компаниями. Сильные стороны российского консалтинга, в первую очередь, в более «живом» понимании российских реалий и нацеленности на внедрение рекомендаций. Сильная сторона западных компаний – наличие в их активе лучшей мировой практики. Поэтому для клиентов интересен именно этот симбиоз. Сегодня нужен не просто результат на «бумаге», а результат, превращенный в технологии».
Во-вторых, серьезную конкуренцию консалтинговым компаниям сейчас составляют финансовые институты. Даже не смотря на скепсис консультантов по поводу их компетенции. По словам генерального директора аудиторско-консультационной группы «Развитие бизнес-систем», Игоря Пикана: «В финансовом консалтинге конкуренцию могли бы составить инвестиционные компании и банки, которые сегодня на подъеме. Однако их знание бизнеса значительно ограничивается их целями. С одной стороны это, возможно, пойдет на пользу с точки зрения капитализации бизнеса. С другой, управление бизнесом и управление курсом акций – схожие задачи, но отнюдь не совпадающие по технологии их решения». Впрочем, как бы то ни было, но сегодня, почти каждый крупный банк или инвестиционная компания уже имеют в своем составе соответствующие подразделения.
Размывание границ
В чем же причина взрывного роста популярности ИТ-услуг? Прежде всего, в том, что сейчас внедрение едва ли не любых советов консультантов заканчивается автоматизацией. Причем стоимость этой автоматизации, как правило, многократно превышает стоимость самого совета. Внешне это очень напоминает массовую закупку персональных компьютеров в начале 90-х. А затем – повальную автоматизацию бухгалтерий. Сейчас дело дошло до более тонких управленческих технологий. Причем зачастую четкую грань между традиционным консалтингом и ИТ-услугами никто уже провести не в состоянии.
Как считает, директор департамента управленческого консалтинга IBS, Дмитрий Садков: «Можно с уверенностью утверждать, что на российском рынке растет уровень доверия к финансовым консультантам. Меняются также и мотивы, которые заставляют заказчиков прибегать к услугам консалтинговых компаний. Если ранее компании обращались к консультантам за отдельными узкими услугами «для наведения порядка в финансах» (например, постановка системы бюджетирования, управленческого учета и пр.), то сейчас более востребованными становятся комплексные проекты по построению «правильной» финансовой функции компании, включая все области финансового управления. Целью таких проектов чаще всего служит последующая автоматизация компании, подготовка бизнеса к продаже, слияния и поглощения, выход на IPO и пр.». В итоге компании IBS удалось увеличить выручку от оказания услуг в области финансового управления за год более чем на 65%.
В немалой степени спрос на финансово-информационный консалтинг поддержали органы власти всех уровней. Рассказывает президент группы компаний «Компьюлинк», Михаил Лящ: «Среди консалтинговых проектов, реализованных компанией в 2005 году, можно отметить проекты по разработке стандартов взаимодействия информационных систем государственных закупок и по созданию электронных административных регламентов для Минэкономразвития России. Также интересный проект - «Создание автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (АИС ОСАГО)», выполняемый в рамках ФЦП «Электронная Россия», который является примером эффективного взаимодействия государственных структур и частных страховых компаний. По заказу Правительства Республики Татарстан мы разработали систему управления жилищно-коммунальным хозяйством Республики».
А одним из интересных проектов по финансовому консалтингу для компании «Квазар Микро», по мнению президента компании Максима Агеева, стало создание автоматизированной системы подготовки консолидированной финансовой отчетности в АФК «Система». «В результате проекта были проведены процедуры документирования и формализации процессов сбора информации от компаний холдинга (а это сотни компаний). Консолидация отчетности была реализована как в разрезе отдельных компаний, так и по холдингу в целом. Также автоматизированы бизнес процессы по управлению привлечением и размещением денежных средств, портфелями, лимитами; сопровождение операций, платежи и остатки на счетах, управленческая и операционная отчетность, формализованы процессы автоматизированной перекладки финансовой отчетности из РСБУ в МСФО».
Законная потребность
Если часть заказов на услуги в области стратегий и финансового управления «уплыла» в руки конкурентов, то, что же произошло с юридическим и налоговым консалтингом, до сих пор считавшимися быстрорастущими в силу их постоянной востребованности? Так, например, из-за потери динамики, доля этих секторов в структуре рынка за последний год сократилась почти на 2 процентных пункта и составила 5% и 9% соответственно.
Как это ни странно, но не взирая на принципиально разную суть налогового и стратегического консалтинга, ситуация в этих секторах рынка довольно схожая.
Во-первых, давление со стороны международных компаний. Так, управляющий партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», Андрей Гольцблат считает, «что конкуренты безусловно существуют. И, прежде всего - крупные международные юридические фирмы. Мы ощущаем это в нашей повседневной работе, при участии в тендерах и пр. Причем не только на рынке услуг, где нам, к сожалению, пока по некоторым проектам, связанным с разными юрисдикциями, конкурировать сложно. Для нас, юридических консультантов в соответствующей нише, еще один конкурентный вызов – это кадры». Кроме того, по мнению самих консультантов, российские юридические фирмы пока не в состоянии составить конкуренцию международным консультантам в тех областях, где требуется применение иностранного законодательства. Например, в отношении отдельных трансграничных сделок по слияниям и поглощениям или при выходе российских предприятий на зарубежные биржи.
Во-вторых, консалтинговые компетенции потихоньку осваивают крупные корпорации. Например, исполнительный директор компании «МЦФЭР-консалтинг», член палаты налоговых консультантов, Станислав Джаарбеков считает, «что самый большой конкурент – налоговые подразделения самих же предприятий. Многие компании, особенно крупные, содержат свой штат налоговых консультантов, юристов и обращаются на внешний рынок за консультацией крайне редко. Очень часто, нам приходится конкурировать именно с внутренними службами предприятия».
Наконец, в третьих, все те же ИТ-компании. Сегодня клиенту важно получить не только грамотные консультации в этих областях, но и информационную систему, позволяющую самостоятельно справляться с большинством как текущих, так и предстоящих задач. Вот, например, как консультанты из компании «МЦФЭР-консалтинг» описывают один из последних проектов, реализованных ими в области налогового консультирования. Рассказывает Станислав Джаарбеков: «Одним из наших проектов было внедрение налогового учета на одном из крупных предприятий, работающего в сфере перевозки пассажиров. Компания внедряла ERP -систему SAP R3. Внедрение проводила компания, специализирующая в сфере информационных технологий. Наша задача была описать бизнес-процесс и алгоритмы налогового учета в компании. Эти алгоритмы в этом году будут реализованы в информационной системе, что позволит компании оперативно и достоверно вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты».
Поэтому на сегодня, по мнению заместителя генерального директора компании «BKR Интерком-Аудит», Виталия Семенихина, основным конкурентом для российских консультантов в предоставлении услуг в этой сфере являются IT-консультанты западных консалтинговых компаний. «В стремлении предложить клиентам новое, уникальное решение их проблем, IT-консультанты переполняют рынок технологиями и методиками, которые продвигаются как самостоятельные брэнды, торговые марки. Таким образом, клиенту предлагается не действенная методика или рекомендация, а «технология, которую можно потрогать руками». Отсутствие у потребителя традиции «покупки мозгов» – основного товара консультантов – приводит к тому, что спрос формируется за счет традиции «покупки товаров», брэндов».
Что касается российских консультантов, специализирующихся в этих областях, то, прежде всего, будущее за теми компаниями, которые смогут совместить два типа технологий – управленческие и информационные (более подробно об этом, см. «Эксперт №14 за 2005 год). Причем усилия отдельных компаний уже заметны сейчас. Так, например, такой симбиоз позволяет второй год подряд компании «Руна» занимать достойные позиции в первой десятке лидеров, как по налоговому, так и юридическому консалтингу. А компании «Аудит - новые технологии» стать в этом году одним из лидеров в налоговом консалтинге.
Персональный взлет
В качестве примеров удачного совмещения двух типов технологий можно привести деятельность российских консультантов в области управления персоналом и его подбора. Казалось бы здесь ИТ-технологии ни причем, сплошной человеческий фактор. Однако это не так, семь компаний из десятки лидеров в HR-консалтинге предоставляют также услуги области ИТ. Вследствие чего рост этого сектора за год составил почти 90%. При этом, как считают сами консультанты, спрос на их услуги будет только расти.
Рассказывает президент компании «REDLAB», Руслан Смелянский: «Крупными корпорациями осознана потребность в собственных корпоративных системах подготовки персонала. Если раньше обучение или подготовка персонала рассматривались, как необходимый, но не очень нужный элемент работы с персоналом, то теперь у руководителей российских компаний есть понимание связи обученности персонала, производительности труда и эффективности бизнеса».
По мнению генерального директора «ЭКОПСИ Консалтинг», Марка Розина, «к услугам консультантов по управлению персоналом сегодня прибегает все больше российских компаний, а не только западных, а также компаний среднего бизнеса, а не крупных предприятий и холдингов, как это было раньше. Все чаще запрос на консалтинговые услуги стал поступать непосредственно от топ-менеджеров и собственников бизнеса, а не только от HR-директоров и специалистов кадровых служб. Это существенно отличает нынешнюю ситуацию от того, что было пару лет назад, когда управление персоналом целиком находилось в зоне ответственности HR-ов и не воспринималось менеджментом компаний как стратегическая бизнес-функция».
Среди интересных проектов «ЭКОПСИ Консалтинг» можно отметить построение Системы управления эффективностью (СУЭ) в компаниях «Уралкалий» и «Роснефть» (разработка и внедрение КПЭ - Ключевых Показателей Эффективности), системы премирования, завязанной на КПЭ, системы целеполагания и оценки/аттестации. А также проект по формированию кадрового резерва для компании МТС, где в связи с активным освоением компанией региональных рынков была проведена оценка более 400 кандидатов на управляющие должности и создана система единого сквозного кадрового резерва по всей стране.
Маркетинговый вал
Однако компьютер все же не всесилен. Существуют и такие направления в работе консультантов, где автоматизация по крайней мере не является определяющим фактором. Как, например, автоматизировать продвижение брэнда на рынке или выстроить коммуникативную стратегию в компании?
Самым динамичным по итогам 2005 года стал сектор услуг в области маркетинга и отношений с общественностью. Выручка консультантов, предоставляющих услуги в этой сфере, за год выросла вдвое (против 37% в 2004 году). В основном - благодаря появлению в списке крупнейших двух новых сильных игроков – компаний «ИМА-консалтинг» и «Маркетинговые и инвестиционные проекты». Кроме того, особых успехов смогли добиться и другие консультанты. Так, компании «PRADO Банкир и Консультант» только за последний год удалось увеличить обороты в этом направлении более чем в восемь раз.
Причины роста спроса на консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью налицо - стабилизация многих клиентских рынков, рост конкуренции в отраслях, повышение требований покупателей, снижение темпов роста оборота и падение прибыльности предприятий. Причем, как и других сегментах консалтингового рынка наибольшую потребность в этих услугах испытывает средний бизнес.
Как отмечает, управляющий директор департамента «PRADO Стратегический маркетинг» компании «PRADO Банкир и Консультант», Инна Карпенко: «в настоящее время все больший интерес к услугам консалтинга проявляют российские предприятия среднего бизнеса преимущественно из секторов В2В и сферы оказания услуг. Ранее потребителями услуг в области маркетинга и связей с общественностью, в первую очередь, были крупные и средние российские компании в основном из сектора ТНП. Что касается изменения приоритетов в структуре самих услуг в области маркетинга, то основной спрос сосредоточен в направлении бренд-менеджмента, причем не зависимо от отраслевой специализации клиента».
Кроме того, рассказывает заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу «ИМА-консалтинг», Анна Лекич: «потребителями услуг на сегодняшний день в области маркетинга являются финансовый сектор, нефтянка, химики, пищевая промышленность. В области PR – они же и плюс органы государственно власти. Причем за два года сами заказчики практически не поменялись, поменялись лишь задачи, которые мы для них решаем. Сейчас PR стал объективно «белее»: вырос спрос на сопровождение IPO, ушел спрос на «замочить конкурента»».
Значительно расширился спектр услуг, предоставляемых компаниями. Помимо маркетинговых исследований, все чаще консультантам приходится реализовывать международные имиджевые проекты, осуществлять информационное сопровождение и PR-поддержку мероприятий, разрабатывать коммуникативные стратегии для предприятий и многое другое.
Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2005 года | ||||||||
Место по итогам 2005 г. | Место по итогам 2004 г. | Консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка* за 2005 г. (тыс. руб.) |
Совокупная выручка* за 2004 г. (тыс. руб.) |
Прирост выручки (%) |
Среднее число специалистов за 2005 г. | Выручка на одного специалиста за 2005 г. (тыс. руб.) |
1 | 1 | IBS | Москва | 3 138 465 | 1 810 620 | 73,3 | 1 227 | 2 558 |
2 | 2 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 2 628 689 | 1 773 870 | 48,2 | 503 | 5 226 |
3 | 8 | "АйТи" | Москва | 1 695 841 | 732 092 | 131,6 | 250 | 6 783 |
4 | 4 | "Компьюлинк" | Москва | 1 689 300 | 1 182 720 | 42,8 | 575 | 2 938 |
5 | 3 | "Борлас" | Москва | 1 444 608 | 1 238 897 | 16,6 | 420 | 3 440 |
6 | 23 | OXS | Москва | 1 371 718 | 288 936 | 374,7 | 136 | 10 086 |
7 | 6 | SAP | Москва | 1 194 458 | 959 440 | 24,5 | 170 | 7 026 |
8 | 5 | "РОЭЛ Консалтинг" | Москва | 1 175 820 | 961 677 | 22,3 | 240 | 4 899 |
9 | 9 | "КРОК инкорпорейтед" | Москва | 1 156 388 | 716 390 | 61,4 | 148 | 7 813 |
10 | 7 | "Ланит" | Москва | 1 125 540 | 810 000 | 39,0 | 475 | 2 370 |
11 | 13 | "Ай-Теко" | Москва | 971 280 | 512 550 | 89,5 | 248 | 3 916 |
12 | 11 | "БДО Юникон Консалтинг" | Москва | 832 114 | 573 179 | 45,2 | 466 | 1 786 |
13 | 14 | "ТопС Бизнес Интегратор" | Москва | 721 001 | 487 775 | 47,8 | 217 | 3 323 |
14 | "Организационно-Технологические Решения 2000" | Москва | 702 438 | 409 280 | 71,6 | 255 | 2 755 | |
15 | 52 | PRADO Банкир и Консультант | Москва | 688 137 | 104 966 | 555,6 | 287 | 2 398 |
16 | "Квазар-Микро" | Москва | 675 600 | 64 695 | 944,3 | 245 | 2 758 | |
17 | 19 | ФБК (PKF) | Москва | 661 566 | 448 015 | 47,7 | 298 | 2 220 |
18 | "Корпорация ПАРУС" | Москва | 653 494 | н.д. | н.д. | 532 | 1 228 | |
19 | 21 | "Развитие Бизнес-систем" | Москва | 628 147 | 361 282 | 73,9 | 232 | 2 708 |
20 | 10 | "Объединенные консультанты "ФДП"" | Москва | 620 532 | 574 295 | 8,1 | 192 | 3 232 |
21 | 32 | "BKR-Интерком-Аудит" | Москва | 594 959 | 265 805 | 123,8 | 512 | 1 162 |
22 | 16 | "РСМ Топ-Аудит" | Москва | 569 732 | 471 911 | 20,7 | 201 | 2 834 |
23 | 17 | "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" | Москва | 523 260 | 451 044 | 16,0 | 110 | 4 757 |
24 | 25 | "МЦФЭР - консалтинг" | Москва | 517 841 | 285 637 | 81,3 | 389 | 1 331 |
25 | 27 | "Прогноз" | Пермь | 500 460 | 280 891 | 78,2 | 209 | 2 395 |
26 | 18 | "2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | 472 397 | 448 379 | 5,4 | 172 | 2 746 |
27 | 22 | "ФинЭкспертиза" | Москва | 461 548 | 306 820 | 50,4 | 64 | 7 212 |
28 | AT Consulting | Москва | 428 655 | 70 146 | 511,1 | 125 | 3 429 | |
29 | 15 | Корпорация "Галактика" | Москва | 401 252 | 485 640 | -17,4 | 217 | 1 849 |
30 | 24 | "Руна" | Москва | 381 613 | 287 373 | 32,8 | 166 | 2 299 |
31 | НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" | Москва | 359 517 | 201 670 | 78,3 | 106 | 3 392 | |
32 | 31 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit " | Москва | 324 235 | 269 665 | 20,2 | 89 | 3 643 |
33 | 29 | "Бизнес Компьютер Центр" (ВСС) | Санкт-Петербург | 306 820 | 274 313 | 11,9 | 70 | 4 383 |
34 | 39 | "Руфаудит Альянс" (JPA International) | Москва | 303 041 | 183 606 | 65,1 | 378 | 802 |
35 | "Энвижн Груп" | Москва | 290 498 | 168 256 | 72,7 | 31 | 9 371 | |
36 | 36 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 290 362 | 208 017 | 39,6 | 189 | 1 536 |
37 | "РЕДЛАБ ЛТД" | Москва | 288 756 | 265 435 | 8,8 | 67 | 4 310 | |
38 | 46 | "СВ-Аудит" | Москва | 277 184 | 120 522 | 130,0 | 57 | 4 863 |
39 | 35 | ИНЭК | Москва | 272 597 | 108 790 | 150,6 | 124 | 2 198 |
40 | 44 | "Аудит - новые технологии" | Москва | 271 641 | 144 493 | 88,0 | 145 | 1 873 |
41 | 43 | "Совтекс" | Москва | 263 556 | 149 339 | 76,5 | 46 | 5 729 |
42 | 34 | "ЭКФИ" | Москва | 249 657 | 241 284 | 3,5 | 21 | 11 888 |
43 | 38 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 239 632 | 189 179 | 26,7 | 201 | 1 192 |
44 | 42 | "Нексиа Пачоли Мариллион" | Москва | 237 333 | 153 632 | 54,5 | 211 | 1 125 |
45 | 28 | "МООР СТИВЕНС БалЭН" | Москва | 236 109 | 277 400 | -14,9 | 129 | 1 830 |
46 | 33 | Columbus IT Partner Russia | Москва | 222 428 | 256 000 | -13,1 | 175 | 1 271 |
47 | 37 | "Евроменеджмент" | Москва | 221 029 | 199 841 | 10,6 | 129 | 1 713 |
48 | 55 | Центральная финансово-оценочная компания | Москва | 199 520 | 90 830 | 119,7 | 68 | 2 934 |
49 | "ИМА-консалтинг" | Москва | 185 051 | 33 275 | 456,1 | 55 | 3 365 | |
50 | 53 | МРЦБ | Москва | 177 595 | 104 582 | 69,8 | 79 | 2 248 |
51 | "ТЕКОРА" | Москва | 175 932 | 88 672 | 98,4 | 97 | 1 823 | |
52 | "ИДС Шеер" | Москва | 172 603 | 103 561 | 66,7 | 91 | 1 897 | |
53 | 68 | "Новгородаудит" | Великий Новгород | 160 778 | 64 163 | 150,6 | 105 | 1 531 |
54 | "ЭКОПСИ Консалтинг" | Москва | 149 858 | 87 493 | 71,3 | 56 | 2 676 | |
55 | "Маркетинговые и инвестиционные проекты" | Москва | 144 760 | 247 515 | -41,5 | 43 | 3 382 | |
56 | "Бона Фиде Финанс" | Москва | 139 229 | 74 139 | 87,8 | 61 | 2 282 | |
57 | 45 | "НЭО Центр" | Москва | 134 985 | 140 494 | -3,9 | 76 | 1 788 |
58 | 51 | МКД (PKF) | Санкт-Петербург | 131 268 | 106 135 | 23,7 | 145 | 905 |
59 | 50 | "Марка Аудит" | Москва | 126 227 | 112 457 | 12,2 | 74 | 1 706 |
60 | 56 | Международное объединение "Солев" | Москва | 120 000 | 75 000 | 60,0 | 74 | 1 622 |
61 | 66 | БАНКО | Санкт-Петербург | 116 125 | 66 765 | 73,9 | 45 | 2 581 |
62 | 47 | "Лекс" | Тюмень | 112 772 | 119 989 | -6,0 | 163 | 692 |
63 | 57 | "Информконтакт консалтинг" | Москва | 107 425 | 86 030 | 24,9 | 79 | 1 360 |
64 | 61 | "Михайлов и партнеры" (RBI) | Москва | 102 719 | 78 490 | 30,9 | 120 | 856 |
65 | "Холдинг "Люди Дела" | Новосибирск | 98 659 | 94 616 | 4,3 | 248 | 398 | |
66 | 41 | "Экфард" | Новосибирск | 97 547 | 163 664 | -40,4 | 56 | 1 742 |
67 | "Линия права" | Москва | 87 892 | н.д. | н.д. | 20 | 4 395 | |
68 | 72 | "Инталев" | Москва | 87 743 | 57 635 | 52,2 | 47 | 1 867 |
69 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 86 202 | 77 606 | 11,1 | 133 | 648 | |
70 | 69 | "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 83 229 | 59 657 | 39,5 | 16 | 5 202 |
71 | 62 | "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)" | Москва | 78 872 | 72 521 | 8,8 | 168 | 469 |
72 | 60 | "Профессиональные аудиторские консультации" | Москва | 78 307 | 80 236 | -2,4 | 63 | 1 243 |
73 | 71 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности | Томск | 77 966 | 59 126 | 31,9 | 62 | 1 258 |
74 | 64 | Поволжский антикризисный институт | Казань | 75 884 | 69 330 | 9,5 | 160 | 475 |
75 | 67 | Международный центр оценки | Москва | 74 073 | 65 034 | 13,9 | 15 | 4 938 |
76 | 73 | РУСТ | Санкт-Петербург | 71 412 | 57 444 | 24,3 | 55 | 1 289 |
77 | 74 | "СПЛАН-Холдинг" | Москва | 70 640 | 54 339 | 30,0 | 22 | 3 211 |
78 | "Форус" | Новосибирск / Иркутск | 67 671 | 37 178 | 82,0 | 30 | 2 256 | |
79 | 84 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 64 988 | 41 887 | 55,2 | 35 | 1 857 |
80 | 75 | "Эккона" | Санкт-Петербург | 64 016 | 52 757 | 21,3 | 90 | 711 |
81 | Promaco | Санкт-Петербург | 63 927 | 47 720 | 34,0 | 40 | 1 598 | |
82 | 58 | "Фемида-Аудит" (DFK International) | Москва | 63 706 | 85 092 | -25,1 | 49 | 1 300 |
83 | 63 | "ИНКОНКО" | Москва | 61 778 | 71 979 | -14,2 | 35 | 1 765 |
84 | 78 | "Интерэкспертиза" | Москва | 60 595 | 50 990 | 18,8 | 27 | 2 244 |
85 | "Полилог" | Москва | 60 572 | 46 749 | 29,6 | 25 | 2 423 | |
86 | "Центр менеджмента оценки и консалтинга" | Москва | 60 281 | 66 806 | -9,8 | 24 | 2 512 | |
87 | "Аудит А" | Москва | 60 237 | 45 731 | 31,7 | 121 | 498 | |
88 | "Энергоконсалтинг" | Москва | 59 957 | 17 958 | 233,9 | 36 | 1 665 | |
89 | 77 | "Технологии корпоративного управления" | Москва | 58 294 | 51 432 | 13,3 | 16 | 3 643 |
90 | 80 | Группа Фундаментального Консалтинга | Москва | 58 292 | 46 079 | 26,5 | 10 | 5 829 |
91 | 65 | " Экштайн и Партнеры - Аудит" | Москва | 56 171 | 66 864 | -16,0 | 56 | 1 003 |
92 | "РИТМ" | Санкт-Петербург | 55 879 | н.д. | н.д. | 12 | 4 657 | |
93 | 100 | "Камела" | Люберцы (Московская область) | 54 799 | 29 926 | 83,1 | 61 | 898 |
94 | 76 | "Интеллект-Аудит" | Москва | 53 592 | 52 173 | 2,7 | 28 | 1 914 |
95 | 83 | Центр Независимой Экспертизы Собственности | Москва | 52 820 | 42 777 | 23,5 | 45 | 1 174 |
96 | 79 | "Вердикт" | Санкт-Петербург | 52 000 | 47 866 | 8,6 | 39 | 1 333 |
97 | 82 | "Балт-Аудут-Эксперт" | Санкт-Петербург | 49 680 | 44 298 | 12,1 | 74 | 671 |
98 | 98 | "Я.Н.С. Аудит" | Москва | 48 023 | 30 277 | 58,6 | 34 | 1 412 |
99 | "ФИНЭКС" | Екатеринбург | 47 269 | 38 868 | 21,6 | 35 | 1 351 | |
100 | 99 | "Бизнес аудит. И. Т." | Москва | 46 700 | 28 100 | 66,2 | 50 | 934 |
101 | "Пауэр Менеджмент Консалтинг" | Москва | 45 502 | 22 433 | 102,8 | 16 | 2 844 | |
102 | 126 | "Жанетта - Консалтинг" | Тюмень | 43 807 | 15 179 | 188,6 | 22 | 1 991 |
103 | 102 | "Российская оценка" | Москва | 43 728 | 29 053 | 50,5 | 43 | 1 017 |
104 | 120 | "Эксперт" | Москва | 42 414 | 17 485 | 142,6 | 37 | 1 146 |
105 | 101 | "ЭР-Капитал" | Пермь | 41 336 | 29 527 | 40,0 | 45 | 912 |
106 | 87 | Финансовые и правовые консультанты (ФПК) | Тюмень | 40 475 | 37 140 | 9,0 | 21 | 1 927 |
107 | 89 | "Активные Формы" | Екатеринбург | 40 085 | 35 454 | 13,1 | 72 | 557 |
108 | 86 | "Финансы " (I.A.C) | Москва | 39 676 | 38 644 | 2,7 | 34 | 1 167 |
109 | 108 | "Группа Тетра Траст" | Москва | 39 080 | 26 652 | 46,6 | 12 | 3 257 |
110 | 111 | "Гарант" | Вологда | 38 425 | 24 320 | 58,0 | 28 | 1 372 |
111 | 92 | "Холд-Инвест-Аудит" | Москва | 38 093 | 34 744 | 9,6 | 23 | 1 656 |
112 | 48 | БМК | Москва | 38 074 | 118 650 | -67,9 | 92 | 414 |
113 | 88 | "Прогрессор" | Москва | 37 338 | 35 832 | 4,2 | 22 | 1 697 |
114 | АЛКО | Санкт-Петербург | 36 619 | 39 675 | -7,7 | 83 | 441 | |
115 | "Аудэкс" (MRI) | Казань | 35 912 | 31 848 | 12,8 | 98 | 366 | |
116 | 109 | ЦБА | Москва | 35 706 | 26 218 | 36,2 | 29 | 1 231 |
117 | 94 | Международная ассоциация по правовым и налоговым вопросам ("И.Л.Т.С.") | Москва | 34 786 | 32 292 | 7,7 | 27 | 1 288 |
118 | 85 | "Экойл-информ" | Пермь | 34 136 | 39 916 | -14,5 | 42 | 809 |
119 | 121 | "Пи-Би-Эй Консалт" | Москва | 34 063 | 17 005 | 100,3 | 14 | 2 433 |
120 | 122 | Центр налоговых экспертиз и аудита | Санкт-Петербург | 33 600 | 16 872 | 99,1 | 21 | 1 592 |
121 | 103 | "Верген Групп" | Москва | 33 491 | 28 614 | 17,0 | 28 | 1 200 |
122 | 115 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 31 750 | 22 441 | 41,5 | 6 | 5 292 |
123 | 123 | "ТатИнК" | Казань | 31 718 | 15 448 | 105,3 | 36 | 881 |
124 | 90 | "А.И.Аудит-Сервис" | Москва | 30 356 | 35 357 | -14,1 | 42 | 723 |
125 | 117 | "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | 29 925 | 18 707 | 60,0 | 54 | 554 |
126 | 107 | Агентство финансового мониторинга и информации | Москва | 29 814 | 26 744 | 11,5 | 12 | 2 485 |
127 | "Кубаньинвест" | Краснодар | 29 769 | 10 817 | 175,2 | 13 | 2 326 | |
128 | 112 | "Апрайт" | Екатеринбург | 29 287 | 23 759 | 23,3 | 56 | 523 |
129 | 113 | Аналитический центр | Ярославль | 27 949 | 23 598 | 18,4 | 12 | 2 329 |
130 | "Юридическая фирма "Клифф" | Москва | 26 602 | 19 836 | 34,1 | 39 | 682 | |
131 | 105 | "Космос-Аудит" | Москва | 25 597 | 27 049 | -5,4 | 41 | 624 |
132 | 141 | "Нобл Компани" | Новосибирск | 25 441 | 11 218 | 126,8 | 29 | 877 |
133 | "АйТим" | Москва | 23 909 | 12 316 | 94,1 | 11 | 2 174 | |
134 | 119 | "Эксперт-Оценка" | Уфа | 22 600 | 18 033 | 25,3 | 25 | 904 |
135 | "Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ" | Москва | 22 374 | 5 539 | 303,9 | 7 | 3 086 | |
136 | "Центр оценки и аудита" | Москва | 22 058 | 265 | 8 215,9 | 5 | 4 412 | |
137 | 97 | "ИК Велес Капитал" | Москва | 20 451 | 31 136 | -34,3 | 20 | 1 023 |
138 | 114 | "Вектор эффективности" | Самара | 19 222 | 22 673 | -15,2 | 32 | 601 |
139 | "Ваш СоветникЪ" | Краснодар | 17 769 | 4 688 | 279,0 | 52 | 342 | |
140 | "Аудит-Эскорт" | Москва | 17 622 | 6 961 | 153,2 | 12 | 1 468 | |
141 | 130 | "Аудит-Классик" | Челябинск | 17 412 | 14 756 | 18,0 | 25 | 696 |
142 | "Градиент Альфа" | Москва | 15 879 | 6 129 | 159,1 | 34 | 468 | |
143 | "NetSL консалтинг" | Мурманск | 15 675 | 13 875 | 13,0 | 27 | 581 | |
144 | 138 | Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем | Санкт-Петербург | 15 638 | 12 074 | 29,5 | 16 | 958 |
145 | 139 | "Решение" | Санкт-Петербург | 15 593 | 12 051 | 29,4 | 15 | 1 040 |
146 | 147 | ЦНИА "Панацея" | Санкт-Петербург | 15 499 | 8 482 | 82,7 | 35 | 443 |
147 | 110 | "Докар" | Москва | 15 447 | 26 138 | -40,9 | 25 | 618 |
148 | "Созидание и Развитие" | Москва | 15 311 | 7 890 | 94,1 | 39 | 393 | |
149 | 142 | "Единый Центр Аудита" | Москва | 15 230 | 10 850 | 40,4 | 19 | 802 |
150 | 106 | Юридический центр "Ваш поверенный" | Москва | 15 119 | 26 880 | -43,8 | 20 | 756 |
*Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе. | ||||||||
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА". | ||||||||
Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский консалтинг" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru |