Энциклопедия маркетинга, https://www.marketing.spb.ru

Адрес документа: https://www.marketing.spb.ru/mr/industry/carbam-99.htm
Обновлено: 20.11.2017

Рынок карбамида

Информационно-консультационный центр СПб ТПП

Выработка азотных удобрений в России в первом полугодии 1999 года составила 2.6 млн. (в пересчете на азот), что на 500 т больше, чем за аналогичный период 1998 года. Достигнутый объем примерно соответствует уровню 1 полугодия 1996 г. В 1995 – 1996 годы производство азотных туков в России было почти рекордным; именно в этот период цены на карбамид составляли 165 – 205 долл. за т ФОБ Восточная Европа, что приблизительно втрое превышало нынешний их уровень.

Установленные мощности по производству азотных удобрений в России исчисляются примерно в 8 млн. т в год. Отмечается, что если загрузка предприятий у основных российских продуцентов азотных удобрений (г. Березники, Тольятти и Новомосковск) в 1 полугодии 1999 г. равнялась в среднем 50%, то у мелких производителей она приближалась к полной. Салаватский комплекс, который был вновь введен в эксплуатацию несколько месяцев назад, за январь – июнь 1999 года выработал около 90 тыс. тонн карбамида. В третьем квартале, с пуском в строй второй очереди по выработке карбамида выпуск продукции на этом комплексе возрос. Суммарное производство карбамида в России в 1 полугодие 1999 года составило 1.7 млн. тонн, а аммиачной селитры – 1.8 млн. тонн.

Мировой выпуск карбамида в 1998 году впервые превысил уровень в 100 млн. тонн; он составил 101 млн. тонн, что примерно на 5% больше, чем в 1997 году. Наибольший прирост производства был достигнут в странах Азии ( в первую очередь Ближнего и Среднего Востока), где выработка карбамида возросла на 20% - до 7.9 млн. т. Расширение выпуска отмечалось и в других государствах Азии, а также в Австралии, Океании и странах Северной Америки. Рост производства карбамида в перечисленных регионах позволил компенсировать его сокращение (на 40%) в Центральной Европе, республиках бывшего СССР, Западной Европе и Латинской Америке.

1. Предприятия – изготовители карбамида (мочевины)

Карбамид (мочевина) – этот вид удобрений является наиболее концентрированным из азотных удобрений , содержание азота в нем составляет 46.3%, помимо аммиака. Карбамид используется как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Удельный вес карбамида в производстве азотных удобрений в России составляет 29 – 32%

В европейской части России расположены восемь крупнейших предприятий, изготавливающих карбамид.

Производство карбамида (тыс.тонн)

Предприятие

1995

1996

1997

1998

Экспорт в 1998 г.

1.“Азот” Новомосковская АК

355

395

512

408

353

2.“Азот” Пермская обл.

172

289

296

267

217

3.“Акрон” Новгородская обл.

395

372

260

348

313

4.“Куйбышевазот”

144

167

178

177

158

5.“Невинномыский Азот”

266

232

150

185

113

6.“Минеральные удобрения”

407

337

303

395

325

7.“Тольяттиазот”

787

705

664

419

230

8.Череповецкое ПО “Азот”

108

108

95

128

92

. “Азот” Новомосковская АК – крупнейшее химическое предприятие Тульской обл.

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 3.2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительностьсоставила –1151тонн/сутки

Среднемесячный выпуск –35 020 тонн

"АЗОТ", ОАО

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 11.5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительностьсоставила – 812 тонн/сутки

Среднемесячный выпуск – 24 697тонн

“Акрон” –Холдинговая компания “Акрон” – крупнейший в России производитель широкого спектра продукции, включающего минеральные удобрения, общий объем выпуска, которых составляет более 3 млн. тонн в год, аммиак, органические смолы и клеи, продукты неорганической химии. В ассортимент выпускаемых минеральных удобрений входят аммиачная селитра, карбамид, нитрофоска и нитроаммофоска. По результатам 1998 года предприятие вошло в число 100 лучших российских экспортеров товаров и услуг.

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 6.2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительность составила – 1010 тонн/сутки

Среднемесячный выпуск – 27 648 тонн

"КУЙБЫШЕВАЗОТ", ЗАО

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 15.9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительность составила – 563 тонн/сутки

Среднемесячный выпуск – 17 095тонн

“Невинномыский Азот” – крупнейший производитель азотных удобрений в Ставропольском крае. В декабре 1998 года было принято постановление правительства России, в котором принималось предложение Мингосимущества России об использовании в отношении открытого акционерного общества “Невинномыский Азот” специального права на участие Российской Федерации в управлении этим акционерным обществом (“золотая акция). В 1999 году карбамид марки Б “Невинномысского Азота” вошел в число 100 лучших промышленных товаров народного потребления.

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 37% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительность составила – 694 тонн/сутки

Среднемесячный выпуск – 21 121 тонн

"МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ", ОАО

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительность составила – 1 180 тонн/сутки

Среднемесячный выпуск – 35879тонн

ОАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ") - крупнейший в мире азотный завод. Производит аммиак (3 млн. тонн в год), карбамид (минудобрение, 1 млн. тонн), жидкую углекислоту, сухой лед, жидкий водород. Построен в конце 70-х годов по соглашению с фирмой Арманда Хаммера "Occidental Petroleum" на компенсационной основе: американцы поставляли оборудование и технологии и получали монопольное право на сбыт продукции предприятия в течение ряда лет.

В последние годы "ТОАЗ" стал собственником целого ряда предприятий и фактически создал финансово-промышленную империю. Она включает: АО "Волгоцеммаш" (Тольятти, монопольный производитель оборудования для цементной промышленности), крупнейший в СНГ Шекснинский комбинат древесно-стружечных плит (Вологодская область), АО "Азотреммаш" (Тольятти), АО "Трансаммиак" (трубопровод Тольятти - Одесса), Тольяттинский институт азотной промышленности, АО "Мабл" (Екатеринбург, мраморный карьер), Губахинскую трикотажную фабрику (Пермская область), ряд инвестиционных компаний, Тольяттихимбанк, НПЦ "Спектр" (Жигулевск, производство видеотехники Samsung), расположенные на территории завода производства керамики (кирпич, плитка, черепица), полиэтиленовой пленки, мебели, СП "Икар-Волга" (сборка "Икарусов"). Практически все акции "ТОАЗа" сосредоточены у работников предприятия (наиболее крупные пакеты - у топ-менеджеров) и учрежденных "Тольяттиазотом" компаний.

В настоящее время корпорация "Тольяттиазот" в своей отрасли является "мини-газпромом", занявшим доминирующее положение на мировом рынке аммиака. Завод выпускает около 13% от мирового производства этого продукта и к тому же владеет контрольным пакетом АО "Трансаммиак" (трубопровод Тольятти - Одесса, по которому аммиак перекачивается к танкерам). Так что сбытовая политика "ТОАЗа" способна оказывать определяющее влияние на уровень мировых цен на аммиак. Более 90% продукции предприятия реализуется на внешних рынках и оплачивается твердой валютой. Оборот корпорации, по оценкам ее руководства, составляет около 250 млн. USD в год, а некоторые эксперты полагают, что он может достигать и 600 млн. USD.

В начале 1998 года корпорация стала испытывать трудности с отгрузкой своей продукции на экспорт. Они были связаны с тем, что правительство Украины резко снизило квоты на прокачку тольяттинского аммиака по своей территории в Одессу, откуда он шел на экспорт с 2.6 млн. тонн в год, до 1.3 млн. тонн в год. В дополнение к этому произошло снижение мировых цен на аммиак и карбамид, которое также негативно отразилось на состоянии “Тольяттиазот”. Проблемы, с которыми столкнулось предприятие в прошлом году, заставили руководство изменить стратегию. Уже принято решение о начале развития внутреннего рынка и увеличении поставок продукции корпорации в российские регионы. Кроме того, рассматриваются варианты создания альтернативной схемы экспортных поставок продукции, минуя территорию Украины.

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 16.2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительность составила –1 332тонн/сутки

Среднемесячный выпуск –40 503 тонн

Череповецкое ПО “Азот” - в течение последних лет проводило реструктуризацию производства и внедрение современных технологий. В настоящее время около 80% основной продукции продается за рубеж. На территории ЧПО расположено ЗАО “СП “Агро-Череповец”, ежегодно продающее за рубеж до 30 тыс. тонн карбамида. ПО “Азот” совместно с руководством Вологодской обл. подписали в июле 1999 года договор с представителями Венгерской республики предусматривающий обмен азотных удобрений на зерно.

В первом полугодии 1999 года выпуск карбамида возрос на 24.6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднесуточная производительность составила –438тонн/сутки

Среднемесячный выпуск – 13 334 тонн

Потребление минеральных удобрений в России сократилось в 10 раз по сравнению с 1990 годом. В 1999 году было принято решение о выделении дотаций сельхозпроизводителям для закупки удобрений.

В законе "О федеральном бюджете на 1999 год" предусмотрено распределение ассигнований из федерального бюджета на 1999 год на компенсацию части затрат на минеральные удобрения и средства химической защиты растений 2.2 млрд. рублей.

Виды транспорта.

Традиционным видом транспорта для перевозки азотных удобрений является железная дорога.

Северная железная дорога имеет договор с Череповецким ПО “Азот”, по которому комбинату предоставляются скидки от 20 до 50% от действующих тарифов. Основные грузопотоки ЧПО направляются по российским железным дорогам через морские порты. Через латвийский Венспилс на Англию и Финляндию экспортируется примерно 20 тыс. тонн химической продукции в месяц. Еще 10 тыс. тонн поступает по контрактам через финские терминалы.

В январе 1999 года МПС России объявило о внесении изменений в Тарифную политику Российских железных дорог на 1999 фрахтовый год. Был введен понижающий коэффициент на экспорт минеральных удобрений с российских станций в третьи страны и страны СНГ - 0,46.

Был введен также понижающий коэффициент 0.65 к ставкам на перевозки по РЖД подвижного состава, следующего после выгрузки карбамида, отправляемого на экспорт и в страны СНГ, производства Березниковского ОАО “Азот” и Пермского ОАО “Минеральные удобрения”.

В теплый сезон традиционно часть химических грузов Череповецкого ПО “Азот” направляется судами типа “река-море” с последующей перегрузкой на морские теплоходы в Петербурге.

Фирма “Волготанкер” начала осваивать перевозки азотных удобрений. Из Тольятти (“Куйбышевазот”, “Тольяттиазот”), из Череповца (Череповецкое ПО “Азот”) в последние две навигации для перевозки удобрений стали использовать 4 нефтерудовоза, несколько их переоборудовав. В Волгограде построен химовоз для этих целей, заканчивается строительство аналогичного судна в Перми.

2. Условия продажи мочевины иностранным компаниям.

В последние годы конъюнктура внешнего рынка для отечественных производителей азотных удобрений, особенно карбамида, складывалась благоприятно. Это было обусловлено достаточно низкими затратами на производство и транспортировку. С каждым годом это экономическое преимущество снижается. В связи с этим, а также с тем, что ЕС обвиняет Россию в демпинге при экспорте удобрений, в том числе азотных, ожидать дальнейшего значительного наращивания экспорта карбамида нереально.

Динамика ценовой конкурентоспособности карбамида, производимого в России, приводится ниже (отношение внутренней цены, к мировой, в %).

 

1990

1994

1995

1996

1998

Карбамид

61

58

85

97

99

Среди государств, наиболее часто прибегающих к ограничительным мерам в отношении российских поставок карбамида – страны ЕС, США, Мексика, Бразилия, Турция, Индия, Корея, Польша и т.д.

В странах ЕС с 16.01.98 по 16.01.2000 года введена антидемпинговая пошлина на поставки мочевины в размере 115 ЭКЮ ($110/т) в виде разницы между ценой товара и минимальной ценой. Ущерб для России оценивается в $16 млн. в год.

В США, по отнашению к поставкам российского карбамида, действует антидемпинговый приказ.

В Китае действуют ограничения на закупку за рубежом азотных удобрений, а импорт карбамида вообще запрещен.

Египетские компании, занимающиеся производством минеральных удобрений, направили правительству меморандум, в котором обращается внимание на импорт в Египет 100 тыс.т мочевины из Ливии, Саудовской Аравии и России по ценам, заметно уступающим ценам на аналогичную египетскую продукцию. Министр торговли и снабжения приостановил деятельность фирм, причастных к ввозу удобрений из-за рубежа, на 15 месяцев с тем, чтобы местные производители смогли реализовать свою продукцию. Однако государство не может воспрепятствовать импорту удобрений, поскольку руководствуется двусторонними соглашениями, подписанными с указанными странами.

В 1998 году цены на экспортируемые из России азотные удобрения понизились в среднем на 37%.

Мировые цены на карбамид (ФОБ, навалом) в июне 1999 года составили:

Регионы

Карбамид (долл. за т)

Черное море

62 – 64

Балтийское море

63 – 64

Ближн. И Средн. Восток (гранулиров.)

95 – 98

Карибский бассейн

75 – 85

Индонезия (в мешках)

92 - 93

Восточная Европа (в мешках)

74 - 76

Правительство России со своей стороны установило вывозные таможенные пошлины на карбамид.

16 апреля 1999 года вышло постановление Правительства РФ №442 об утверждение ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории РФ за пределы государств, участников СНГ. Ставка на мочевину составляла 5% от таможенной стоимости в евро за 1000 кг, но не менее 4 евро.

Правительство РФ в сентябре 1999 года продлило на шесть месяцев срок действия 5-процентных экспортных пошлин на мочевину постановлением №1198.

Ниже приводятся данные о российских фирмах – экспортерах карбамида, объемах экспорта, странах получателях в первом полугодии 1999 года.

3. Фирмы - поставщики карбамида в Санкт-Петербург

"Интерхимпром" это крупнейшая российская ФПГ в области производства и реализации минеральных удобрений, созданная по инициативе самих товаропроизводителей. В состав группы вошли крупнейшие российские производители минеральных удобрений и другой химической продукции: Новомосковский и Череповецкий "Азоты", Кирово-Чепецкий химический комбинат, Пермский "Нефтехимик", ряд других компаний. По некоторым сведениям, под полным контролем "Интерхимпрома" оказался и комплекс по перевалке сухих удобрений в порту "Кавказ". Немалую роль сыграл и факт вложения средств "Интерхимпрома" в перевалочные мощности Вентспилского порта. На Балтике через него осуществляется транзит российских химических продуктов в Западную Европу. Этот порт еще долгое время останется основными российскими воротами на аммиачные рынки мира.

Кроме этих предприятий, карбамид производится в Белоруссии на Гродненском ПО “Азот”. Мощности предприятия по выпуску карбамида – 900 тыс. тонн в год.

Фирма "Еврохимсервис" (ЗАО "Чудовоагрохимсервис") поставляет в пределах России и в первую очередь в Ленинградскую область аммиачную селитру, карбамид, суперфосфат, хлористый калий, азофоску и др. удобрения, фасованные по 50, 40, 25, 3 кг в полиэтиленовых мешках

"Акронагротрейдинг" - поставка азотных удобрений в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области.

"Куйбышевазот" выпускает Волокна полиамидные (нейлон, капрон), Листовой материал, пленки, ленты, Мешки и пакеты плоские, одноцветные, со сложенной боковой поверхностью, складные, прозрачные или нет, цветные, с печатью или без, полиэтиленовые. Шитые мешки, Аммиак, едкий аммиак, гидроксид аммиака, Нитрат аммония (азотнокислый аммоний, аммиачная селитра), Сульфат аммония (сернокислый аммоний), Кислород, озон, Водород, Азот, Инертные газы, такие как аргон, криптон, гелий, неон и ксенон, Мочевина.

"Ломоносовагропромхимия" - Обогащение почвы, Удобрения

"Невинномысский азот" - Листовой материал, пленки, ленты, Дымящая азотная кислота, Фосфорная кислота и ангидрид, Аммиак, едкий аммиак, гидроксид аммиака, Сульфат натрия, глауберова соль, Нитрат аммония (азотнокислый аммоний, аммиачная селитра), Соединения серы, не указанные где-либо в другом месте, Сухой лед, твердая углекислота, Ацетилен, Угарный газ, углекислый газ, угольная кислота, Промышленные продукты, Уксусные кислоты, кристаллические, Кислоты дикарбоновые, себациновая кислота, Ангидрид уксусной кислоты, Спирт "ЭПОЛ" Карбид кальция, Удобрения, Электропечи промышленные разные, аппараты термические.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область карбамид, в основном поставлялся в Санкт-Петербург и Ленинградскую область с Новгородского завода “Акрон”, с Череповецкого ПО “Азот”.


© 1998-2023 Дмитрий Рябых