Обзор рынка спортивного питания города Санкт-Петербурга
Алексей Вороной, Петр Манько, Елена Яковлева
mailto:mancko@infowave.ru
Номинант конкурса "Консультант 2003"
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Бланк наблюдения в местах продажи спортивного питания
Информация для заполнения анкеты:
1. Оценка месторасположения места продажи:
Зона А – Элитное место - Невский проспект и часть прилегающих к нему улиц в радиусе 50-100 м.;
Зона B – Престижное место - Литейный пр., Владимирский пр., Большой пр., Каменоостровский пр., Московский пр., Загородный пр., ул. Восстания и т.п.;
Зона С – Обычное место, прилегающие к станциям метро, трассы и шоссе (прим.: Ленинский пр., Ланское ш., пр. Энгельса и т.п.);
Зона D – Неудачное место - малопроходимые места, дворовые территории, промзоны
2. Оценка внешнего вида места продажи:
2.1.
оценка размеров помещения – по 4-балльной шкале:
1 балл – площадью до 25 м2;
2 балла – площадью от 26м2 до 50м2;
3 балла – площадью от 51м2 до 100м2;
4 балла – площадью свыше 100м2.
2.2.
оценка отделки места продажи – по 3-балльной шкале:
1 балл – подвал дома;
2 балла
– обычный, ничем не примечательный
магазин / аптека;
3 балла – современный, хорошо отделанный магазин / клуб.
3. Оценка представленного в месте продажи ассортимента:
3.1.
специализированное / неспециализированное место продажи спортивного
питания; оценка по 4-балльной шкале:
1 балл – неспециализированный магазин: отдела спортивного питания
не существует, питание стоит рядом с другими товарами, практически ничем не
выделенное;
2 балла – неспециализированный магазин: отдела спортивного питания
нет, но все спортивное питание выставлено в одном месте под вывеской;
3 балла – неспециализированный магазин: есть отдел спортивного
питания;
4 балла – специализированный магазин (более 50% представленного
ассортимента составляет спортивное питание).
4. Оценка представленного в месте продажи ассортимента спортивного питания:
4.1.
оценка отдела спортивного питания с точки зрения его местоположения
и заметности; оценка по 3-балльной шкале:
1 балл – спортивное питание приходится долго искать по всему магазину
(аптеке);
2 балла – спортивное питание не бросается сразу в глаза, но при
желании его можно довольно легко найти;
3 балла – отдел спортивного питания заметен сразу же.
4.2.
оценка отдела спортивного питания с точки зрения организации выставки
товаров; оценка по 3-балльной шкале:
1 балл – питание расставлено в беспорядке, без подписей и аннотаций;
2 балла – питание расставлено по типам питания или по маркам;
3 балла – питание расставлено по маркам и типам питания.
5. Оценка квалификации продавцов
5.1.
оценка продавцов с точки зрения их вежливости и готовности помочь
покупателю; оценка по 3-балльной шкале:
1 балл – продавец избегает общения с покупателем;
2 балла – продавец отвечает на вопросы покупателя, но не проявляет
инициативы;
3 балла – продавец проявляет инициативу, ведет разговор.
5.2.
оценка продавцов с точки зрения их знаний о спортивном питании, представленном
в данном месте продажи; оценка по 3-балльной шкале:
1 балл – продавец с трудом вспоминает, что у них продается спортивное
питание;
2 балла – продавец плохо ориентируется в ассортименте;
3 балла – продавец хорошо знает ассортимент, дает советы.
6.
Наличие
в месте продажи брошюр, буклетов, других материалов рекламного и информационного
характера по спортивному питанию; оценка по 3-балльной шкале:
1 балл – какие-либо листовки и другие POS-материалы (рекламные и информационные
материалы) в месте продажи отсутствуют;
2 балла – листовки и буклеты присутствуют в ограниченном количестве,
выдаются только покупателям;
3 балла – листовки и буклеты присутствуют в достаточном количестве,
выдаются всем желающим.
Бланк для заполнения характеристик мест продажи спортивного питания
Место продажи |
Место-распо-ложение (А-С) |
Внешний вид |
Представ-ленность спор-тивного питания в месте продажи (1-4) |
Спор-тивное питание |
Оценка продав-цов |
Наличие реклам-ных и информа-ционных мате-риалов (1-3) |
|||
размеры поме-щения (1-4) |
отделка (1-3) |
местопо-ложение и заметность (1-3) |
представ-ление товара |
веж-ливость и актив-ность(1-3) |
уровень знаний о СП в ассор-тименте магазина (1-3) |
||||
1. |
|||||||||
… |
|||||||||
n. |
Бланк для описания ассортимента спортивного питания
Название и адрес места продажи __________________________________________________
Наименование СП |
Производитель / марка |
Вес / объем / кол-во капсул (таблеток) |
Единицы измерения |
Цена |
1. |
||||
… |
||||
>n. |
Приложение 2: Анкета для опроса экспертов
1. Какие основные группы Вы могли бы выделить среди потребителей спортивного питания? Какая из групп является наиболее активными потребителями? |
||||
2. Как Вы можете оценить уровень знаний покупателей о спортивном питании? |
||||
3. Какие наиболее частые заблуждения относительно спортивного питания существуют среди его покупателей? |
||||
4. По Вашему мнению, откуда покупатели получают основную часть сведений о спортивном питании – от других посетителей зала, тренеров, врачей и т.п.? Чье мнение в большей степени влияет на выбор спортивного питания? |
||||
5. Как Вы думаете, какие критерии являются основными при выборе покупателями спортивного питания: советы (чьи именно), марка спортивного питания, состав питания, оформление упаковки, рекламная компания, расположение на витрине и т.д.? |
||||
6. С какими целями люди, занимающиеся спортом, употребляют спортивное питание? |
||||
7. Существуют ли какие-нибудь различия в отношении потребителей к спортивному питанию отечественного и зарубежного производства? Какие именно? |
||||
8. Какие марки спортивного питания пользуются наибольшим спросом среди покупателей и почему? |
||||
№ |
Производитель/марка |
Тип |
Почему |
|
9. Как бы Вы проранжировали известные Вам марки спортивного питания по соотношению «цена-качество»? |
||||
1) |
4) |
|||
2) |
5) |
|||
3) |
6) |
|||
10. Какие, по Вашему мнению, проблемы, возникают у потребителей при покупке спортивного питания (трудно найти, трудно выбрать, неизвестно, что принимать и т.д.)? |
||||
11. Как Вы думаете, удовлетворяет ли существующий сегодня в нашем городе ассортимент спортивного питания требования спортсменов? Если нет, то какие изменения, дополнения необходимо в него внести? |
||||
12. По Вашему мнению, где и как покупателям удобнее приобретать спортивное питание (через магазин, аптеку, клуб, каталог, тренера)? |
||||
Приложение 3: Анкета для опроса потребителей спортивного питания
I |
Отношение к спортивному питанию |
|||||
1. Как давно Вы употребляете спортивное питание? |
||||||
q менее 1 года |
q от 1 до 3 лет |
q более 3 лет |
||||
2. Считаете ли Вы употребление спортивного питания обязательным при стремлении к серьезным результатам? |
||||||
q да (почему?) __________________________________________________________________ |
||||||
q нет (почему?) _________________________________________________________________ |
||||||
3. Насколько регулярно Вы употребляете спортивное питание? |
||||||
q постоянно |
q в период подготовки к соревнованиям |
|||||
q от случая к случаю |
q другое _______________________________ |
|||||
II |
Употребление спортивного питания |
|||||
1. Какие именно типы питания Вы употребляете чаще всего? |
||||||
q креатин |
q энергетики |
|||||
q протеин (белок) |
q витамины и минералы |
|||||
q аминокислоты |
q не знаю |
|||||
q гейнеры |
q другое _______________________________ |
|||||
2. Какую марку (марки) спортивного питания Вы предпочитаете? |
||||||
q Multipower |
q Universal |
q Twinlab |
||||
q Optimum Nutrition |
q Weider |
q Геркулес |
||||
q Ironman |
q другие ____________________________________________ |
|||||
3. Почему Вы предпочитаете именно эту марку? ______________________________________ ________________________________________________________________________________ |
||||||
III |
Выбор спортивного питания |
|||||
q 1. По каким критериям Вы выбираете спортивное питание |
||||||
q цена |
q наличие данного питания в месте продажи |
|||||
q марка (производитель) |
q удобство упаковки (емкость, дозиметр) |
|||||
q советы (чьи?) _______________________ |
q вкус питания (какой?) __________________ |
|||||
q реклама |
q эффективность питания |
|||||
q другое _______________________________________________________________________ |
||||||
2. Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе спортивного питания? |
||||||
q статьи и реклама в специализированных журналах |
q советы друзей по залу |
|||||
q советы продавца |
||||||
q рекомендации тренера |
q реклама в местах продажи |
|||||
q другое _______________________________________________________________________ |
||||||
Продолжение анкеты на обратной стороне
IV |
Ассортимент спортивного питания |
|||||
1. Вас устраивает существующий на сегодняшний день в нашем городе ассортимент спортивного питания? |
||||||
q полностью устраивает |
q не устраивает |
|||||
q в общем, устраивает |
q полностью не устраивает |
|||||
2. Что, по Вашему, можно изменить? Каких видов питания Вам не хватает? _______________ ________________________________________________________________________________ |
||||||
V |
Покупка спортивного питания |
|||||
1. Где Вы обычно приобретаете спортивное питание? |
||||||
q аптека |
q спортивный магазин |
|||||
q клуб |
q через тренера |
|||||
q другое _______________________________________________________________________ |
||||||
2. Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе места покупки спортивного питания? |
||||||
q справочниками («Весь Петербург» и т.п.) |
q рекламными объявлениями |
|||||
q советами тренера |
q покупаю в том же клубе, где занимаюсь |
|||||
q советами друзей по спортзалу |
q другое ______________________________ |
|||||
3. Возникали ли у Вас когда-либо проблемы при поиске и выборе спортивного питания? |
||||||
q да (какие?) ___________________________________________________________________ |
||||||
q нет |
||||||
4. Где Вам удобнее было бы покупать спортивное питание? |
||||||
q там, где приобретаете его сейчас |
||||||
q в другом месте (каком именно?)__________________________________________________ |
||||||
5. Каким требованиям, по Вашему мнению, должно соответствовать место продажи спортивного питания? |
||||||
q удобство расположения |
q наличие грамотных продавцов |
|||||
q широкий ассортимент |
q консультации по подбору питания |
|||||
q другое _______________________________________________________________________ |
||||||
VI |
Информация о респонденте |
|||||
1. Каким видом спорта Вы занимаетесь? |
||||||
q бодибилдинг |
q пауэрлифтинг |
|||||
q фитнес |
q другое ______________________________ |
|||||
2. Как долго Вы уже тренируетесь? |
||||||
q менее 1 года |
q от 1 года до 3 лет |
q более 3 лет |
||||
3. Принимаете ли Вы участие в соревнованиях? Каких именно? |
||||||
q клубный уровень __________________ |
q всероссийский уровень _______________ |
|||||
q городской уровень _________________ |
q международные соревнования |
|||||
q региональный уровень ______________ |
||||||
4. Возраст _________ лет |
5. Пол |
q м |
q ж |
|||
6. Какую сумму в месяц Вы тратите на спортивное питание? _______________ руб. |
||||||
7. Какую сумму в месяц Вы считаете необходимым тратить на спортивное питание для достижения оптимальных результатов? _____________ руб. |
||||||
Приложение 4: Классификация и характеристика видов спортивного питания
Таблица 3. Классификация спортивного питания по данным различных источников
Multipower [4] |
||
1. Адаптогены, потенцеры, витамины |
1. Адаптогены |
– |
2. Аминокислотные комплексы |
2. Аминокислоты |
1. Аминокислотные комплексы |
– |
3. Антикатаболики |
– |
– |
4. Витамины и минералы |
2. Витамины и минералы |
– |
5. Для суставов |
– |
– |
6. Креатин |
3. Креатинсодержащие продукты |
3. Батончики |
– |
4. Шоколадные батончики |
4. Энергетики |
7. Энергетики |
5. Энергетики (углеводные и углеводно-белковые смеси) |
5. Жиросжигатели |
8. Жиросжигатели |
6. Продукты с Л-Карнитином (похудание) |
6. Белково-углеводные энергетики |
9. Гейнеры |
– |
7. Протеины |
10. Протеины |
7. Белки (протеин) |
– |
– |
8. Напитки |
– |
– |
9. Специальные добавки |
– |
– |
10. Диетические продукты |
Таблица 4. Характеристика основных видов спортивного питания
Название |
Характеристика |
Формы |
|
Основные виды питания |
|||
Белки |
Белок (протеин) в пищевых продуктах представляют собой сложные высокомолекулярные соединения, состоящие из 80 аминокислот. - являются главным структурным компонентом клетки; - используются для развития, «ремонта» и сохранения тканей тела; - являются источником энергии. |
Основные виды протеина: - молочный; - соевый; - мясной; - овощной; - яичный; - из молочной сыворотки. |
|
Аминокислоты |
Аминокислоты – это «блоки» белковых молекул. Аминокислоты делятся на: - заменимые (те, которые организм может синтезировать самостоятельно); - незаменимые (те, которые человек получает только с пищей); - условно заменимые (те, расход которых в периоды больших нагрузок значительно превышает возможности организма по восстановлению). Некоторые аминокислоты впрямую стимулируют мышечный рост, но в основном их принимают для восстановления после интенсивных тренировок, чтобы предотвратить разрушение мышц. |
Выпускается в виде: - аминокислотных комплексов с добавлением витаминов и других элементов; - в жидкой форме; - в виде отдельных аминокислот. |
|
Креатин |
Аминокислота, необходимая для энергетического обмена и мышечного движения. Полезные свойства креатина: - более мощные мышечные сокращения; - более быстрое восстановление мышц; - меньшее утомление; - усиленный прирост веса и увеличение мышечных объемов; - усиление кратковременных спортивных показателей; - помогает тренироваться в течение более продолжительного периода времени. |
Наиболее популярен креатина моногидрат. Но так как он усваивается не всеми людьми, разработаны различные формы креатина, способствующие его лучшему усвоению организмом; они представляют собой разные комбинации креатина моногидрата с декстрозой, фосфатными солями, таурином, пептидами белков, альфа-липоевой кислотой, хромом, магнием и L-глютамином. |
|
Жиросжигатели |
- Липотропные комплексы - предназначены для транспортировки и утилизации жиров. Их действие облегчает печени обработку нежелательного жира и уменьшает его количество, преобразуя в дополнительную энергию. - Термодженики. Термогенные комплексы ускоряют метаболизм и подстегивают жировой обмен. Также термодженики увеличивают выносливость. |
- Липотропные комплексы - содержат липотропные факторы L-карнитин, холин, лецитин, инозитол, линолиевая кислота, метионин и др. - Термодженики – на основе экстрактов растений. |
|
Витамины и минералы |
Назначение - общее обеспечение организма витаминами и минералами для поддержания организма в период интенсивных тренировок, снижение утомляемости, повышение выносливости |
- Комплексы минералов и микроэлементов; - Антиоксидантные комплексы; - Витаминные комплексы; - Витаминно-минеральные комплексы. |
|
Гейнеры (углеводно-белковые комплексы) |
Гейнеры - углеводно-белковые комплексы, способствуют восстановлению организма благодаря обогащенности белками, разветвленными аминокислотами и углеводами. Углеводно-белковые комплексы содержат необходимое количество протеинов, углеводов, микроэлементов и калорий, что помогает быстро набрать вес. |
- Выпускаются с L-карнитином, участвующим в утилизации жирных кислот. - Насыщены разветвленными аминокислотами, которые препятствуют разрушению мышечных клеток при высокоинтенсивном тренинге. - Содержат креатин. - Содержат все необходимые витамины, минералы и биологически активные вещества. |
|
Энергетики (углеводно-энергетические добавки) |
Энергетики - специальные препараты, рассчитанные на потребление в течение тренировки. Они содержат углеводы, которые очень быстро усваиваются и обеспечивают в течение занятий «энергетическую подпитку». Стимулируют работоспособность, повышает способность к концентрации и готовность к работе с большими нагрузками. |
Содержат витамины группы В, витамин РР, витамин Н, калий, магний, хром и метаболические оптимизаторы взаимно усиливающего действия. |
|
Дополнительные виды питания |
|||
Адаптогены |
Это различные препараты природного (растительного или животного) происхождения, которые оказывают тонизирующее и стимулирующее действие на функции нервной системы и организма в целом. |
В эту группу препаратов входят, например, женьшень, элеутерококк, родиола розовая (золотой корень), лимонник дальневосточный, пантокрин. |
|
Антикатаболики |
Вещество, которое обладает свойствами предотвращать распад мышц, понижая секрецию кортизола или частично нейтрализуя его воздействие. |
К числу пищевых добавок этого класса для спортсменов в настоящее время относят орнитина кетоглютарат (OKG) и фосфатидилсерин (PS). |
|
Приложение 5: Результаты опроса потребителей спортивного питания
I. Отношение к спортивному питанию
1. Длительность употребления спортивного питания
Варианты ответов |
Доля (%) |
более 3 лет |
48% |
от 1 до 3 лет |
30% |
менее 1 года |
22% |
2. Отношение к роли спортивного питания
Варианты ответов |
Доля (%) |
Применение спортивного питания обязательно |
43% |
Применение спортивного питания обязательно, т.к. повышает результативность |
22% |
Применение спортивного питания обязательно для прироста массы и как восстановитель после тренировок |
13% |
Применение спортивного питания обязательно, т.к. включает в себя полный перечень необходимых спортсмену веществ |
13% |
Применение спортивного питания обязательно, т.к. надо делать все возможное |
4% |
Применение спортивного питания не обязательно |
4% |
3. Регулярность употребления спортивного питания
Варианты ответов |
Доля (%) |
Постоянно употребляют |
57% |
Употребляют от случая к случаю |
39% |
Употребляют в периоды подготовки к соревнованиям |
4% |
II. Употребление спортивного питания
1. Популярность типов питания
Варианты ответов |
Доля (%) |
Протеин (белок) |
29% |
Креатин |
17% |
Энергетики |
16% |
Витамины и минералы |
16% |
Аминокислоты |
12% |
Гейнеры |
9% |
Жиросжигатели |
1% |
2. Популярность марок спортивного питания
Варианты ответов |
Доля (%) |
Multipower |
44% |
Twinlab |
19% |
Optimum Nutrition |
17% |
Weider |
13% |
Universal |
4% |
Геркулес |
4% |
3. Отношение к предпочитаемой марке
Варианты ответов |
Доля (%) |
Высокий уровень качества |
50% |
Соотношение цена-качество |
14% |
Опыт применения |
36% |
[1] Малое число спортивных клубов связано с тем, что в летнее время, когда проводилось данное исследование, персонал ряда клубов находится в отпусках или занимается другой деятельностью, не связанной с клубом. Кроме того, ряд клубов в данный период времени находились на ремонте.
[2] www.ironman.ru – сайт известного спортивного журнала пауэрлифтинга и спортивного питания.
[3] www.megafitness.ru – сайт известного магазина «Штайн», занимающегося продажей спортивного питания и сопутствующих товаров для спортсменов;
[4] одна из наиболее известных марок спортивного питания