Энциклопедия маркетинга, https://www.marketing.spb.ru

Адрес документа: https://www.marketing.spb.ru/mr/business/leasing.htm
Обновлено: 20.11.2017

Рынок лизинга России

Информационно-аналитический журнал «Территория лизинга» №3 за 2013 год

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 9 месяцев 2013 года новый бизнес лизинговых компаний сократился на 3% (за 6 месяцев - минус 17%). Наибольшее сокращение пришлось на сделки финансового лизинга, в то время как оперативный лизинг вырос вдвое (с 39 до 75 млрд. рублей, доля - с 4% до 8%). В отсутствие новых «точек роста» и с учетом стагнации в экономике прирост рынка лизинга и в 2013-м, и в 2014 году вряд ли превысит 5% даже в оптимистичном сценарии.

Среди основных сдерживающих факторов участники опроса отметили: недостаточную поддержку лизинга со стороны государства, негативную арбитражную практику, стагнацию экономики РФ и нестабильность в европейской экономике. При этом среди возможных точек роста были выделены: создание новых продуктов и развитие клиентского сервиса.

«Развитие вижу в выводе на рынок новых лизинговых продуктов. У нас уже есть договоры операционного лизинга грузового автотранспорта, в процессе подписания договоры операционного лизинга строительной техники...

... На фоне увеличении конкуренции на рынке лизинговых услуг, конечно, все лизинговые компании в числе первоочередных задач видят повышение качества обслуживания клиентов. Клиент всегда хочет дешево, быстро и качественно. Причем, как показывает практика, не всегда первое место получает лизинговая компания с более дешевыми ресурсами. На хороший результат можно рассчитывать, если дать клиенту возможность выбрать не только условия лизинга, но и оказать помощь в поиске необходимого предмета лизинг» - Исламов Эльдар Рафаэльевич, Руководитель Центрального дивизиона, Руководитель корпоративных продаж ГК ИНТЕРЛИЗИНГ.

Вместе с тем, потребности в финансовых услугах и условия их предоставления, отраслевые особенности региона и даже менталитет различаются, а, следовательно, каждый регион имеет свою специфику. Основной характеристикой региональной структуры рынка лизинга и всех финансовых рынков Российской Федерации остается диспропорция в пользу Центрального федерального округа (ЦФО). Так, доля Москвы в новых сделках традиционно высокая, но в III кв.

2013 она перестала снижаться, а в целом по итогам 9 месяцев 2013 года (к 9 месяцам 2012 года) она уменьшилась на 13 п.п., с 54% до 42%. Заметно усилились позиции Санкт-Петербурга (рост доли с 5,4% до 12,5%) и Уральского ФО (рост доли с 4,8% до 9,9%).

Одновременно в рамках федеральных округов также существует диспропорция в пользу экономически развитых регионов. Наиболее выражено это в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где более половины финансовых организаций округа осуществляют деятельность в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. В остальных округах, как правило, присутствует 3-4 лидирующих региона с примерно одинаковым уровнем развития финансовых рынков.

Доходы российских регионов за 6 мес. 2013го-да оказались на 400 млрд. рублей меньше, чем в прошлом году. На снижение доходной части бюджета оказали влияние сокращение поступлений от налога на прибыль организаций, спад деловой активности.

Мы побеседовали с участниками рынка и попросили их оценить ситуацию на региональных рынках.

Центральный федеральный округ

Доля Центрального федерального округа (ЦФО) в объеме вновь заключаемых лизинговых сделок по итогам 9 мес. 2013 года - 50,9% (из них 42,3% приходится на г. Москва). При этом по итогам 9 мес.2012 года его доля уменьшилась на 11,7%, в основном за счет перераспределения нового бизнеса на Северо-Западный Федеральный округ и Сибирский Федеральный округ.

В округ входят 18 субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области; г. Москва. Площадь территории на 1 января 2011 г. составляет 650,2 тыс. км2 (3,8% от территории РФ).Население федерального округа на 1 января 2011 г. составляет 38456,9 тыс. чел. (26,91% от численности населения РФ).

ЦФО является не только географическим, но и финансовым центром России. Основными отраслями промышленной специализации являются наукоемкие и трудоемкие производства. Округ занимает лидирующие позиции в машиностроении, металлообработке и легкой промышленности, химической промышленности. Отраслями специализации также являются полиграфия и кондитерская промышленность. В ЦФО максимальный в среднем по России доход на душу населения и минимальная безработица.

Уровень концентрации лизинговых компаний в ЦФО самый высокий. Лизинговые компании представлены практически в каждом более или менее крупном городе, населенном пункте региона, в г. Москве крупнейшие розничные лизинговые компании представлены сетью торговых представительств.

Участники рынка отмечают рост конкуренции среди лизинговых компаний как по цене, так и по качеству оказания лизинговых услуг. Крупные клиенты лизинговых компаний стали более разборчивыми, и уже в портфеле договорных обязательств по лизингу имеют 5-6 лизинговых компаний, по сравнению с 2-3 еще несколько лет назад. Требовательность и осведомленность клиентов растет, они хотят дешево, быстро и качественно.

Доля в инвестиционном потенциале согласно рейтингу инвестиционной привлекательности региона (Эксперт РА - 2012) оценивается на уровне 33,85%. При этом максимальная доля приходится на г. Москва - 14,832% и минимальная на Комстромскую область - 0,401%.

Традиционно рынок лизинга ЦФО является лидером по технологии продаж и оказания услуг. Мы отметили развитие клиентского сервиса после заключения договора, специальных программ для повторных клиентов, изменения в подходах позиционировании и продаж розничных продуктов.

Участники рынка отмечают снижение инвестиционной активности бизнеса, отмечают замедление темпов роста рынка. По оценкам опрошенных экспертов в среднем, рост рынка в 2013 году составит около 2-4%. В числе лидеров - лизинг транспорта: авиализинг, лизинг легкового ( в основном за счет премиум -сегмента) и грузового авто транспорта.

По данным совместного исследования Карто-тека.ру и Консалтингового агентства «Территория лизинга» в ЦФО зарегистрировано 2 721 компания и представительство, осуществляющие лизинговую деятельность. Из них: филиалы и представительства лизинговых компаний - 28; компании осуществляющие лизинговую деятельность - 940.

Северо-Западный Федеральный округ

По объему вновь заключаемых лизинговых сделок Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО) занимает традиционно 2-е место с долей 14,7% (из них доля Санкт-Петербурга 12,5%). При этом по итогам 9 мес. 2012 года его доля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросла на 3,5%. По оценкам экспертов, такой рост доли обусловлен лишь несколькими крупными сделками заключенными в данный период.

СЗФО включает в свой состав 11 субъектов Российской Федерации: республики Карелию и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, Ненецкий автономный округ, город Санкт-Петербург.

Площадь округа составляет 1677,9 тыс. кв. километров - 10,5% территории России. В СЗФО проживают 14484,5 тыс. человек, из которых городское население - 11844,6 тыс. человек (81,8%).

Специализация хозяйства округа территориально резко дифференцирована. Так, север и северо-восток СЗФО в настоящее время сохраняет роль крупного индустриального региона, специализирующегося на добыче и переработке разнообразных природных ресурсов. В то же время юго-запад округа выступает как крупный индустриальный район, специализирующийся на производстве наукоёмкой продукции в первую очередь сложного и точного машиностроения, выпуске продукции химической и лесной промышленности, товаров народного потребления.

Структура региона напрямую отражается и на особенностях бизнеса лизинговых компаний. Так, например, бизнес в Калининграде и Калининградской области, обладающей статусом свободной экономической зоны, характеризуется: низкой осведомленностью потенциальных клиентов о лизинге, конкуренцией финансового лизинга с прямым субститутом - кредитованием.

«Бизнес привык смотреть в сторону Запада, для многих купить за границей РФ дешевле, чем на территории Калининграда. Бизнес имеет возможность ввозить имущество без НДС, в связи с этим работа с лизинговыми компаниями с НДС - это ограничивающий фактор для лизинга. Основной финансовый инструмент, используемый компаниями - это кредит.

Если же клиент сделал выбор в пользу лизинга, то при сравнении коммерческий предложений клиент выбирает сервис, так как цена примерно у всех одинаковая» - Дмитрий Гудков, директор филиала Система-Лизинг 24, Калининград.

В Санкт-Петербурге, характеризующемся высокой концентрацией участников рынка, эксперты отметили противоположные признаки: высокий уровень конкуренции, осведомленность клиентов о лизинге и лизинговых компаниях, и приоритет цены (конечной стоимости) финансовой услуги над другими преимуществами лизинга.

«Конкурировать приходится в основном со специализированными розничными лизинговыми компаниями, крупными федеральными игроками. Когда речь идет о выборе между предложениями лизинговых компаний, ни о каком клиентском сервисе речи не идет, исключительно конкуренция по цене» - отмечает Наталья Малых, руководитель отдела по сопровождению лизинговых сделок ЗАО ФК «Балтинвест».

Регион занимает второе место среди федеральных округов (после Центрального) по объёму привлечённых иностранных инвестиций, четвёртое - по поступлениям налогов и сборов в федеральный бюджет, пятое - по объёмам ВРП и промышленного производства.

Доля в инвестиционном потенциале согласно рейтингу инвестиционной привлекательности региона (Эксперт РА - 2012) оценивается на уровне 11,94%. При этом максимальная доля приходится на г. Санкт-Петербург - 5,43% и минимальная на Ненецкий автономный округ - 0,108%

Участники рынка отмечают снижение инвестиционной активности бизнеса и концентрацию проектов вокруг госсектора. Структура нового бизнеса имеет более диверсифицированный характер, как правило, у компаний, ориентированных на розницу. Однако все без исключения компании отмечают замедление темпов роста рынка, некоторые говорят о стагнации. По оценкам опрошенных экспертов, в среднем рост рынка в 2013 году составит около 1-2%. В числе лидеров по-прежнему лизинг легкового (в основном за счет премиум - сегмента) и грузового автотранспорта, в отстающих - лизинг недвижимости.

По данным совместного исследования Картотека.ру и Консалтингового агентства «Территория лизинга» в СЗФО зарегистрировано 572 компаний и представительств, осуществляющих лизинговую деятельность. Из них: филиалы и представительства лизинговых компаний - 85; компании осуществляющие лизинговую деятельность - 253.

Расположенные в Москве и других регионах России крупные лизинговые компании, как правило, имеют в Санкт-Петербурге свои филиалы и представительства (Сбербанк-Лизинг, ВТБ-лизинг, ЛК Уралсиб, Europlan, Карка-де, Райффайзен-Лизинг, Дельта-лизинг, РЕСО-лизинг, ВЭБ-лизинг, Элемент-Лизинг, ФБ-лизинг и т.п.). Часто лизинг в Санкт-Петербурге предоставляется лизинговыми компаниями через филиальную сеть материнских банков (Альфа-лизинг, ТрансКредитЛизинг, Газпромбанк Лизинг и т.п.). Некоторые крупнейшие лизинговые компании не имеют в Санкт-Петербурге филиалов и представительств, но при этом успешно заключают договоры лизинга с клиентами из Санкт-Петербурга и СЗФО (Ильюшин Финанс, Государственная транспортная лизинговая компания, Дойче Лизинг Восток, ТрансФин-М, Яр-Камп-Лизинг, РМБ-Лизинг, СТОУН-XXI). Лизинговые компании, созданные поставщиками, предоставляют лизинг в Санкт-Петербурге через своих представителей или автодилеров (МАН Файненшиал Сервисес, Скания лизинг, Вольво Финанс Сервис Восток, Афин Лизинг Восток (Iveco Capital), Фольксваген Груп Финанц и т.п.)

Приволжский Федеральный округ

Доля Приволжского федерального округа (ПФО) в объеме вновь заключаемых лизинговых сделок по итогам 9 мес. 2013 года - 9,9%. При этом, по итогам 9 мес.2012 года, его доля уменьшилась на 2,3%.

В состав ПФО входят 14 регионов: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская).

Территория Приволжского федерального округа занимает 6,1% территории России. Здесь проживает многонациональное население - 21,3% от общего числа граждан страны: это второй по численности населения федеральный округ после Центрального. Доля округа в общероссийском ВВП превышает 15 %.

Особенностью округа является наличие значительного производственного потенциала. Здесь сосредоточена четверть всего промышленного производства России, 85% российского автопрома, 65% авиастроения, 40% нефтехимии, 30% судостроения, 30% производства оборонно-промышленного комплекса. В Приволжье производится более 73% автомобилей, более 85% автобусов, более 80% автомобильных двигателей. Округ является лидером по производству минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, шин, каустической соды.

Рынок лизинга ПФО также не однороден, каждая из республик и областей имеет свои особенности. Так, например, по оценкам экспертов, в Республиках Татарстан и Башкирии представлено несколько региональных лизинговых компаний, имеющих устойчивые позиции. Существенную роль могут играть рекомендации, решения о заключении сделок приниматься по «политическим» соображениям. Фактически, он развит только в нескольких регионах: Нижегородская область, Татарстан, Башкирия.

Доля в инвестиционном потенциале согласно рейтингу инвестиционной привлекательности региона (Эксперт РА - 2012) оценивается на уровне 16,64%. При этом максимальная доля приходится на Республику Татарстан - 2,521% и минимальная на Республику Марий Эл - 0,373%.

Региональные лизинговые компании конкуренции с федеральными игроками пока не ощущают, хотя прогнозируют рост конкуренции в основном за счет цены, а не качества оказания услуг. По их оценкам, клиенты пока предпочитают и доверяют региональным лизинговым компаниям.

По данным совместного исследования Картотека.ру и Консалтингового агентства «Территория лизинга» в ПФО зарегистрировано 793 компании и представительства, осуществляющие лизинговую деятельность. Из них: филиалы и представительства лизинговых компаний - 180; компании осуществляющие лизинговую деятельность - 244.

Участники рынка не ожидают существенного роста.

«В Приволжском ФО продолжится передел рынка, слабые игроки будут уходить в те сегменты, которые не заняты более крупными игроками, либо уходить с рынка совсем, сильные увеличат свои доли присутствия. Самая горячая борьба, как и всегда, ожидается на рынке лизинга легкового автотранспорта.

В будущем необходимо будет преодолеть и осуществить масштабные изменения в отрасли, чтобы рынок не уперся в потолок в 2,5-3%. Очень важно улучшить законодательную базу и правоприменительную практику, а также направить свои действия на рост объема инвестиций в отраслях, которые не занимались обновлением оборудования в 2000-х (ЖКХ, речной транспорт и т. д.), и произвести изменения в самих лизинговых компаниях (в части риск-менеджмента, автоматизации и практик корпоративного управления)» - директор филиала в г. Уфа «УРАЛПРОМЛИЗИНГ» Альбина Рифгатовна Нуриахметова.

Сибирский Федеральный округ

Доля Приволжского федерального округа (СФО) в объеме вновь заключаемых лизинговых сделок по итогам 9 мес. 2013 года 7,7%. При этом по итогам 9 мес.2012 года его доля уменьшилась на 3,9%.

В Сибирский федеральный округ входит 12 субъектов РФ.

Территория СФО составляет 30% территории России, население - 20,06 млн человек. На территории Сибири сосредоточены: 85% общероссийских запасов свинца и платины, 80% угля и молибдена, 71% никеля, 69% меди, 44% серебра, 40% золота. Валовый региональный продукт составляет 11,4% ВВП России. Доля округа в общем объеме промышленного производства РФ в 2001 году составила 12,4%. Доля СФО в общей протяженности железных дорог России - 17,5%.

Общая площадь составляет 5114,8 тыс. км2 (30% территории России). Население - 19 256,4 тыс. чел., или 13,48% численности России.

Ведущая отрасль экономики - промышленность. Доля округа в общем объеме отгрузки продукции промышленного производства Российской Федерации в 2012 году - 11,5%. Доля округа в общем объеме сельскохозяйственного производства России в 2012 году - 13,6%.

В СФО представлены все значимые игроки рынка федерального и регионального уровня. Не все территории Сибири, конечно, охвачены на 100%. Однако, по оценкам участников рынка, уровень конкуренции достаточно высокий.

«Государственные лизинговые компании сильны в силу доступности дешевого финансирования. Но не всегда они мобильны и готовы предложить оптимальное решение для клиента, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе. Даже при высоком уровне конкуренции каждая компания может найти свою нишу, предлагая своим клиентам высокий уровень обслуживания, быстрые сроки рассмотрения, индивидуальный подход, дополнительные сервисы и т. д» - говорит начальник Управления по работе с клиентами ООО «ЭКСПО-лизинг» Андрей Коптелин.

Доля в инвестиционном потенциале согласно рейтингу инвестиционной привлекательности региона (Эксперт РА - 2012) оценивается на уровне 11,98%. При этом максимальная доля приходится на Красноярский Край - 2,462% и минимальная на Республику Тыва - 0,2%.

По данным совместного исследования Картотека.ру и Консалтингового агентства «Территория лизинга» в СФО зарегистрировано 393 компании и представительства, осуществляющие лизинговую деятельность. Из них: филиалы и представительства лизинговых компаний - 125; компании осуществляющие лизинговую деятельность - 91.

Участники рынка отмечают снижение спроса и ужесточение конкуренции. Заметно, что кредитные организации стали более агрессивно вести себя в вопросах кредитования приобретения транспортных средств.

«В последнее время наметилось замедление темпа роста рынка лизинга в Сибири. Поставщики и лизинговые компании жалуются на падение объемов продаж техники, оборудования, и лизинговых услуг соответственно. Строить прогнозы относительно бурного роста - оснований нет» - отмечает Андрей Коптелин.

Уральский Федеральный округ

Доля Уральского федерального округа (УФО) в объеме вновь заключаемых лизинговых сделок по итогам 9 мес. 2013 года 9,9%. При этом, по итогам 9 мес.2012 года его доля увеличилась на 5,1%.

В Уральский Федеральный округ входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский -Югра, Ямало-Ненецкий).

Общая площадь территории округа составляет 1788,9 тыс. кв. километров (почти 11 % площади Российской Федерации) и превышает площадь территорий Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых. Административный центр УФО - город Екатеринбург.

Уральский регион - один из самых богатых минерально-сырьевых регионов России. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и осваиваются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% отечественных запасов нефти (6% мировых) и 77,8% запасов газа (26% мировых). Округ располагает значительными запасами железных, тита-номагнетитовых и медных руд, цветных, благородных и редких металлов, торфа, асбеста, нерудных строительных материалов, драгоценных и полудрагоценных камней. Здесь сосредоточены крупные лесосырьевые ресурсы, около 10% общероссийских запасов.

Участники рынка в УФО ощущают снижение объемов «нового бизнеса» по сравнению с 2012 годом, отсутствие заложенного спроса у поставщиков, насыщение рынка в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта. При этом структура рынка УФО различна и зависит от особенностей региона и потребителя. Например, Екатеринбург представлен различными компаниями как по объему бизнеса так и по отрасли, в Челябинске же преимущественно крупные компании-производители.

По оценке Хромова Игоря Евгеньевич, Генерального директора ООО «Элемент Лизинг»: «На региональных рынках проявляются общие тенденции отрасли. В целом, ситуация на рынке сейчас характеризуется замедлением темпов прироста объемов нового бизнеса. Это распространяется и на рынок УФО. На рынке конкурируют федеральные лизинговые компании с развитой региональной сетью продаж и, в том числе, компании с большим опытом. Именно их конкуренция между собой дает возможность клиентам получать качественные услуги за оптимальные деньги».

При этом оценка региональных компаний отличается, они считают, что на рынке пока есть место всем, самое главное - знание потребностей своего клиента.

Компании не ощущают конкуренции с кредитными продуктами.

Доля в инвестиционном потенциале согласно рейтингу инвестиционной привлекательности региона (Эксперт РА - 2012) оценивается на уровне 8,89%. При этом максимальная доля приходится на Свердловскую область - 2,723% и минимальная на Курганскую область - 0,448%.

По данным совместного исследования Картотека.ру и Консалтингового агентства «Территория лизинга» в СФО зарегистрировано 352 компании и представительства, осуществляющие лизинговую деятельность. Из них: филиалы и представительства лизинговых компаний - 72; компании осуществляющие лизинговую деятельность - 119.

«Отрасль имеет большой потенциал развития как минимум в силу недостаточной глубины проникновения данной финансовой услуги по сравнению со странами Европы и Северной Америки. В тоже время, существуют факторы, которые сдерживают развитие лизинга. К ним можно отнести недостаточную платежеспособность клиентов и ограниченность долгосрочного заемного финансирования для лизинговых компаний. Также факторами, сдерживающими рост рынка, остаются ожидания очередной волны кризиса, сомнения в сохранении макроэкономической стабильности и риски высокой волатильности курса рубля. Драйвером роста отрасли может выступить сегмент малого и среднего бизнеса. Этот реальный сектор экономики наиболее активен» - считает Игорь Евгеньевич.

Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что если до недавнего времени на региональных рынках конкуренция сводилась попросту к борьбе за ограниченный местный ресурс - крупнейших клиентов, сегодня это борьба обострилась. Основной инструмент - ценовая конкуренция и технологии. Технологии помогают снять территориальные ограничения и выйти на новые рынки. Чем выше технологии, тем они экстерриториальнее и тем труднее с ними конкурировать.

В рамках федеральных округо,в также как и на других финансовых рынках существует диспропорция в пользу экономически развитых регионов. Наиболее выражено это в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где более половины финансовых организаций округа осуществляют деятельность в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. В остальных округах, как правило, присутствует 3-4 лидирующих региона с примерно одинаковым уровнем развития финансовых рынков.

Все острее встает вопрос эффективности бизнеса. В условиях стагнации в экономике компании корректируют свои стратегические планы, многие очень осторожно относятся к построению дальнейших прогнозов.


© 1998-2023 Дмитрий Рябых