Библиотека маркетолога

Оборонительные стратегии компании: как защитить свою долю рынка

Роджер Бест Глава из книги «Маркетинг от потребителя»
Издательство "Манн, Иванов и Фербер"

Компании, многие годы удерживающие лидерство в своей области, такие как General Motors, AT&T, IBM, время от времени сталкиваются с атаками конкурентов. Для каждой их этих компаний потеря хотя бы одного процента существующей доли рынка серьезно отражается и на выручке, и на чистой прибыли, и на денежном потоке. Компании, которые вышли в лидеры относительно недавно, например, Cisco Systems или Microsoft, сталкиваются с аналогичными проблемами. Перед ними стоит задача защитить свою долю рынка1.

Intel — мировой лидер на рынке микропроцессоров. Многие годы доля Intel сохранялась на уровне 85% — и это в условиях растущего рынка. Стратегический план был нацелен на сохранение доли рынка, что, в свою очередь, обеспечивало рост выручки, несмотря на усиление конкуренции. Как показано на рис. 1, стратегия, направленная на сохранение собственной позиции, позволила компании поддерживать невероятно высокую маржу, благодаря чему на протяжении пяти лет росли и операционная прибыль, и эффективность маркетинговых мероприятий Intel. Расходы компании на маркетинг, продажи и управление обычно оставались на уровне 15-20%, а в 2003 году снизились до 14,3% от объема продаж. Рекламные издержки составляют свыше 40% всего маркетингового бюджета Intel, предназначенного для поддержания уровня информированности рынка о бренде. В 2003 году благодаря этой стратегии эффективность маркетинговых мероприятий компании составила $12,8 млн; доходность маркетинговых затрат относительно выручки составила 42,2%. Компании удалось понизить долю маркетинговых расходов относительно выручки, поэтому прибыль от инвестиций в маркетинг выросла до 297%. Благодаря выбранной стратегии компания продолжает поддерживать рост выручки и увеличивает стоимость акционерного капитала.

Рис. 1. Стратегия Intel, направленная на поддержание доли рынка

Оперируя на менее привлекательных рынках или оказавшись в ситуации, когда ресурсы серьезно ограничены, компания может быть вынуждена сокращать свою долю рынка, пытаясь при этом оптимизировать соотношение размера доли рынка и уровня прибыльности. Иногда компании приходится и вовсе уходить с рынка — либо постепенно (пожиная плоды), либо быстро (распродавая активы). Каждая из оборонительных стратегий предназначена для максимизации или поддержания уровня прибыли на краткосрочном отрезке времени либо для минимизации краткосрочных убытков. В этой главе мы рассмотрим варианты оборонительных стратегий и обсудим их роль в достижении краткосрочных и долгосрочных операционных показателей компании.

Наступательные стратегические планы

Основой успешной работы компании Intel на протяжении многих лет была ее способность успешно реализовывать стратегию, направленную на сохранение существующей доли рынка микропроцессоров. Сокращение доли рынка привело бы к снижению объема продаж, выручки и уровня эффективности маркетинговых операций. Однако не стоит думать, что для реализации оборонительной стратегии по защите собственной доли рынка достаточно постоянного объема необходимых ресурсов. Для поддержания существующей доли на рынке, растущем на 15—20% в год, Intel вынуждена постоянно выпускать новые продукты и увеличивать маркетинговый бюджет. Без этого доля компании на рынке наверняка начнет сокращаться.

В общем случае компании, имеющие значительную долю на растущем или зрелом рынке, используют оборонительные стратегии, чтобы поддержать положительный денежный поток и обеспечить требуемый уровень прибыльности. Без таких оборонительных планов уровень прибыльности компаний в краткосрочной перспективе был бы недостаточным, а у бизнеса не хватало бы ресурсов для реализации долгосрочных наступательных планов.

Рассмотрим в качестве примера ситуацию, представленную на рис. 2. Компания действует на четырех рынках и на одном из них теряет деньги. Первый рынок (М1) находится в стадии созревания, и компания контролирует значительную долю этого рынка. Ее стратегический план направлен на поддержание существующей доли. Второй рынок (М2) находится в стадии медленного роста. Стратегическая цель компании на этом рынке — увеличивать собственную долю. Третий рынок (М3) можно охарактеризовать как быстро растущий, и здесь компания стремится сохранить существующую долю. На четвертом рынке (М4) компания теряет деньги; этот рынок признан для нее непривлекательным. Стратегический план для М4 основан на использовании существующих возможностей при максимизации краткосрочной прибыли и постепенном уходе с рынка. Пятый стратегический план связан с выходом на новый привлекательный рынок (М5). Здесь компания вначале будет терять деньги, но в целом этот рынок может стать основой для будущего роста бизнеса, улучшения рыночной позиции компании и поддержания оптимального баланса наличности в долгосрочной перспективе.

Рис. 2. Стратегическое планирование и операционные результаты

С помощью пяти маркетинговых стратегий компания надеется увеличить объем выручки и повысить прибыльность, увеличивая или защищая собственную долю рынка или постепенно уходя с рынка2. Каждый из планов важен для краткосрочных и долгосрочных показателей продаж и прибыльности компании. На двух рынках необходимо реализовать оборонительные стратегии, чтобы защитить существующую долю компании. На одном из рынков компания предпочитает использовать стратегию медленного выхода, пытаясь получить максимум прибыли в краткосрочной перспективе.

Основная цель оборонительной стратегии — поддержать необходимый уровень прибыльности бизнеса и сохранить позицию компании на стратегически важных рынках, куда стоит инвестировать. Косвенная цель — корректировать прибыльность в ситуациях, когда компания утрачивает потенциал для серьезного роста. На рис. 3 представлены варианты оборонительных стратегии, которые могут использоваться компаниями в разных ситуациях.

Рис. 3. Стратегические планы и оборонительные стратегии

Как показано на рис. 4, компания может оказаться перед выбором из нескольких возможных оборонительных стратегии, в зависимости от рыночной привлекательности и конкурентных преимуществ. Например, обладая серьезными конкурентными преимуществами на привлекательном рынке, компания может делать выбор между поддержанием собственной доли или ее увеличением. В любом случае суть оборонительной стратегии — в максимизации краткосрочной прибыльности и поддержании или улучшении позиции компании на рынке.

Рис. 4. Портфель продуктов компании и оборонительные стратегии

Оборонительная стратегия № 1: защитить позицию на рынке

Нередко в условиях жесткой конкуренции, будь то спорт или бизнес, лучшим способом защиты оказывается нападение. Случается, что компании, доминирующие на рынке и обладающие серьезными конкурентными преимуществами, постепенно начинают вести себя все более беззаботно, ошибочно полагая, что они непобедимы. Рано или поздно такой недостаток бдительности приводит к тому, что верх берут более агрессивные конкуренты. Сохранение и поддержание солидной доли привлекательного и растущего рынка, а также собственных конкурентных преимуществ требует от компаний-лидеров постоянных инвестиций.

Оборонительная стратегия 1А: защитить долю рынка

Во многих областях компании-лидеры имеют долю рынка свыше 50%. В зависимости от специфики каждого рынка условия, в которых лидерам приходится отстаивать свою позицию, существенно варьируются. Например, Campbell Soup имеет 60% зрелого американского рынка готовых супов. Доля Gillette на рынке бритвенных принадлежностей и лезвий, тоже достигшем стадии зрелости, составляет 70%. Kodak контролирует более 60% угасающего американского рынка пленок для фотоаппаратов. Оборонительные стратегии этих компаний в условиях медленно растущих зрелых рынков существенно отличаются от тех, которые другие компании используют на быстро растущих рынках. Например, Intel обладает 85% быстро растущего рынка компьютерной техники; Microsoft контролирует 95% стремительно развивающегося рынка операционных систем для персональных компьютеров. В этом случае от обеих компаний требуются огромные маркетинговые усилия, чтобы не потерять ведущую позицию на растущих рынках. Тем не менее все компании-лидеры имеют схожие задачи — инвестировать с целью защиты собственной доли рынка. В зависимости от ситуации на том или ином рынке оборонительная стратегия, связанная с защитой доли рынка компании, может реализовываться в разных формах.

Инвестировать для защиты позиции на растущем рынке

Для защиты собственной позиции на растущем рынке компания должна прилагать гораздо более серьезные, чем на зрелом рынке, маркетинговые усилия и осуществлять более масштабные инвестиции в развитие новых продуктов. Чем быстрее растет рынок, тем больше ресурсов требуется от компании, чтобы сохранить существующую долю на этом рынке. Если компания не инвестирует в достаточном объеме, ее доля на таком рынке, скорее всего, начнет уменьшаться. Таким образом, в условиях растущего рынка риск утраты собственной позиции для компании гораздо выше, чем на медленно растущем рынке. Поэтому для сохранения своей позиции в такой ситуации компания, использующая оборонительную стратегию, вынуждена идти на серьезные расходы.

Анализ статистики влияния маркетинговых стратегий на прибыль компаний (PIMS — Profit Impact of Marketing Strategies) показывает, что при росте рынка на 1% изменение доли компании, оперирующей на нем, составляет в среднем -0,4%. Это означает, что если рынок растет на 10% в год, то сокращение доли рынка компании, не реализующей соответствующую оборонительную стратегию, составит 4% в год. Если компания контролирует 20% от общего объема рынка и этот рынок растет на 10% в год, то доля рынка этой компании за пять лет сократится на 4%, если не будут предприняты меры, позволяющие компенсировать негативный эффект от роста рынка. При росте рынка на 15% в год доля отдельно взятой компании на этом рынке будет уменьшаться еще быстрее (см. рис. 5).

Рис. 5. Темпы роста рынка и размывание доли отдельной компании

Можно предположить, что влияние роста рынка на величину доли компании может быть неодинаковым в разных секторах экономики. Рис. 5 показывает, что на деле эта зависимость везде примерно одинакова. Можно утверждать, что влияние темпов роста рынка на размывание доли отдельных компаний на этом рынке сопоставимо для разных отраслей.

Инвестировать для защиты позиции лидера на рынке

Компании-лидеры, например, Eastman Kodak, Campbell Soup, Cisco Systems, имеют сильную позицию на рынке, где получают значительную долю от своей совокупной прибыли и выручки. От результатов работы на этом рынке серьезно зависят операционные показатели каждой из компаний в целом. Оборонительные стратегии, направленные на защиту доли ключевого рынка, позволяют обеспечить краткосрочную прибыльность компании и гарантируют наличие средств для инвестирования в реализацию наступательных стратегий с целью роста и увеличения прибыльности в долгосрочной перспективе.

Сложно представить, что обладание большой долей рынка может препятствовать сохранению своей доли. Однако статистика показателей влияния маркетинговых стратегий на прибыль (PIMS) показывает, что существует обратная зависимость между скоростью изменения доли рынка компании и размером этой доли. Как показано на рис. 6, у среднестатистической компании наблюдается снижение доли на рынке в размере примерно -0,08% на каждый процент доли. Это означает, что компания, контролирующая около 30% рынка, может ожидать, что ее доля будет сокращаться на 2,4% в год. Через пять лет ее доля рынка составит 26,5%. Компания, контролирующая всего 10% от общего рынка, понесет меньшие потери — ее доля гораздо меньше, и за пять лет она уменьшится до 9,6%.

Рис. 6. Размывание доли рынка и существующая доля рынка компании

Таким образом, сохранение контроля над значительной долей рынка даже без учета влияния внешних факторов, ведущих к размыванию доли рынка, таких как рост объема рынка в целом, действия существующих конкурентов или появление новых игроков, требует от компаний серьезных инвестиций. Становится понятно, насколько серьезно существующая позиция компании на рынке и скорость роста самого рынка влияют на размывание доли рынка компании. В свое время подобное влияние ощутили на себе Eastman Kodak, IBM, АТ&Т, General Motors и другие крупные компании. По статистике, корреляция между размером доли рынка компании и скоростью изменения этой доли приблизительно одинакова для разных отраслей бизнеса (рис. 6). Как мы уже видели, подобная зависимость существует и в ситуации растущего рынка.

Для того чтобы успешно контролировать значительную долю рынка, компании должны постоянно повышать конкурентные преимущества и предпринимать новые шаги в области маркетинга. Компания-лидер, решая сократить в текущем году маркетинговые расходы ради повышения прибыльности, рискует получить в следующем году снижение прибыли и уменьшение собственной доли рынка. Компании-лидеры должны: 1) постоянно инвестировать в развитие новых продуктов, 2) совершенствовать продукты и услуги быстрее, чем конкуренты, и 3) поддерживать маркетинговые расходы на уровне, достаточном для сохранения позиции на рынке3.

Инвестировать для защиты второстепенной позиции на рынке

Разумеется, не всякая компания может быть лидером рынка. На рис. 7 представлены 4 варианта структуры рынка, каждый из которых включает и лидеров, и последователей. Компания, занимающая второе место по размеру доли рынка, но не сильно отстающая от лидера (рынок II), оказывается в ситуации непростого выбора. Должна ли она атаковать лидера, используя наступательную стратегию увеличения доли рынка? Или ей лучше защищать собственную долю и максимизировать прибыли? Многое зависит от того, насколько сильна позиция лидера рынка и его решимость отстаивать существующую позицию, а также от того, какими ресурсами располагает компания-последователь и каков запланированный уровень прибыльности. На основе этих факторов принимается решение о выборе той или иной стратегии. Что представляет собой успешная стратегия для компании-последователя, занимающей второе место на рынке?4

Рис. 7. Структура рынка и позиция существующих игроков

На рис. 8 представлено описание двух среднестатистических компаний-последователей, занимающих второе место на рынке, — одна из них добилась прибыльности выше среднего уровня, а другая показывает прибыльность ниже среднего уровня. С точки зрения конкурентных преимуществ компания с более высоким уровнем прибыльности добивается и более высокого качества продукции, благодаря чему создает большую ценность для потребителей, реализует товар по более высокой цене и получает более высокую маржу. Такие компании более агрессивно инвестируют в маркетинг — расходы на маркетинг у них выше и как процент от выручки, и в абсолютном выражении по сравнению с аналогичными расходами конкурентов. В результате увеличивается и доля рынка, и процент использования производственных мощностей и прочих ресурсов.

Рис. 8. Стратегии более и менее успешных компаний-последователей

Компании-последователи больше других инвестируют в исследования и разработки, если считать в процентах от выручки. Благодаря этому компании получают технологические преимущества, что, как правило, выражается в более высоком качестве продукции. Таким образом, компании-последователи, добившиеся высокого уровня прибыльности, защищают свою позицию на рынке с помощью инвестиций в исследования и разработки, а также в маркетинг. Как мы уже говорили, без подобных инвестиций бизнес не может поддерживать собственное положение даже на медленно растущем рынке.

Инвестировать для защиты нишевой позиции на рынке

Стратегическое решение о том, основывать ли развитие компании на долгосрочном наступательном или оборонительном маркетинговом плане, приходится принимать и компаниям, работающим в узкой нише рынка. Например, одна из нишевых компаний, представленных на рис. 7, может сделать выбор в пользу наступательной стратегии, чтобы попытаться конкурировать с лидерами рынка. А может быть, ситуация на рынке вынудит компанию использовать оборонительную стратегию, чтобы защитить свою нишу. Во многих случаях нишевые компании по сути — те же лидеры, работающие в более узком сегменте общего рынка. И лидеры, и компании-последователи, и нишевые компании могут в определенных ситуациях использовать оборонительные стратегии, чтобы защитить свое положение на рынке.

В отдельной нише рынка может работать как небольшой бизнес, ресурсы которого ограниченны, так и крупная фирма, получающая высокую прибыль в небольшом сегменте, не стремящаяся доминировать на рынке5. В обоих случаях компания является лидером в своей нише, но ее доля в рамках рынка в целом невелика по сравнению с долей лидера. Перед компанией, лидирующей в отдельной нише, встают те же задачи, связанные с защитой собственной позиции, что и перед лидером рынка.

На рис. 9 представлено описание двух среднестатистических компаний — одна из них контролирует серьезную долю рынка, а доля другой невелика. Как видим, эти компании имеют лишь два сходства: относительное качество продукта и относительные расходы на продвижение товара. Компания должна стремиться не только к более высокому качеству продукта, но и к максимальному охвату рынка и как можно более частым контактам с потребителем — это решающие факторы успешной деятельности любой компании, независимо от того, насколько велика ее доля рынка.

Рис. 9. Стратегии для прибыльных бизнесов — лидеров рынка и нишевых компаний

Для того чтобы добиться более высокой прибыльности, чем в среднем по отрасли, нишевая компания должна минимизировать издержки6. Так как компания оперирует лишь в узкой нише, ее ассортимент довольно узок, издержки по созданию новых продуктов невелики, рекламные расходы ниже, чем у конкурентов. Кроме того, цены на продукцию такой компании могут быть несколько ниже, чем цены конкурентов. Если принять среднюю цену в товарной группе за 100, то цена на продукцию нишевой компании окажется на уровне 96. А вот качество продукции по сравнению с тем, что предлагают конкуренты, можно оценить примерно на 123 (если средний уровень принять за 100). Получается, что продукция успешной компании, работающей в определенной нише, имеет вполне осязаемую ценность для потребителей:

Потребительская ценность = относительные преимущества - относительная цена = 123 - 96 = 27

Как показано на рис. 10, компания, работающая в отдельной нише и поэтому контролирующая лишь небольшую долю рынка, создает для потребителя большую ценность, а потому оказывается более прибыльной. Такой бизнес добивается более высокой прибыли по сравнению с компанией, владеющей большей долей рынка, но ценность продукции которой в восприятии потребителей невелика. Для достижения успеха в отдельной нише рынка компания должна добиться точного соответствия свойств продукта потребностям целевой аудитории, обеспечить оптимальный охват выбранной аудитории и убедить потребителей в том, что предлагаемая продукция обладает высокой ценностью.

Рис. 10. Восприятие ценности продукта потребителями, доля рынка и прибыльность

Оборонительная стратегия 1В: удержать потребителя

Защита собственной доли рынка — это оборонительная стратегия, благодаря которой многие компании стали успешными. Однако решение сохранять контроль над 30% рынка может по-разному влиять на прибыльность компании в зависимости от того, какова доля удержанных клиентов.

Рассмотрим в качестве примера две компании, для каждой из которых средняя маржа на одного потребителя составляет $400 в первый год и растет на $25 каждый год, пока потребитель использует продукты или услуги компании. Предположим также, что привлечение нового потребителя обходится каждой компании в $500, а удержание существующего потребителя требует $100 в год. Как показано на рис. 11, имея 75% удержанных потребителей, компания сохраняет потребителя в среднем на 4 года. Если этот показатель составляет 80%, то потребитель продолжает использовать продукты или услуги компании в среднем пять лет. Это приносит компании дополнительные $199, если дисконтировать получаемую на протяжении пяти лет маржу к показателям сегодняшнего дня.

Рис. 11. Влияние различных стратегий удержания потребителей на прибыль

чевидно, что компания, которой удается добиться более высокой доли удержанных потребителей, становится и более прибыльной, даже если ее доля рынка неизменна. Независимо от того, является ли компания лидером на рынке, последователем или оперирует в узкой нише, она может добиваться прибыли, поддерживая собственную позицию с помощью оборонительной стратегии, одновременно увеличивая количество повторных клиентов.

оборонительная стратегия № 2: оптимизировать позицию на рынке

На стадиях позднего роста и зрелости продукта маркетинговая деятельность компании на товарных рынках требует особого внимания с точки зрения оптимизации и эффективности. Как показано на рис. 12, именно на поздних стадиях развития продукта компания добивается максимальной прибыли от реализации. В тот момент, когда объем производства приближается к максимально возможному для конкретного рынка, но маржа при этом остается высокой, компании удается получать максимальную прибыль. По мере замедления роста продаж необходимо начать уменьшение маркетинговых расходов. Как показано на рис. 13, при правильном управлении объемом продаж, размером маржи и маркетинговыми расходами компания может добиваться максимальной прибыли в течение всего жизненного цикла продукта. Если компания инвестирует в маркетинг слишком много или неверно управляет ценой и маржой, то на поздних стадиях развития продукта она рискует упустить возможность получения максимальной прибыли.

Рис. 12. Жизненный цикл продукта и рентабельность маркетинга

Рис. 13. Жизненный цикл продукта и факторы рентабельности маркетинга

Оборонительная стратегия 2А: максимизировать чистую эффективность маркетинговых мероприятий

Эта стратегия предполагает продуманное управление маржой и эффективное использование маркетинговых ресурсов. На поздних стадиях жизненного цикла продукта компания уже не может себе позволить ни ошибки в определении цены, ни излишние маркетинговые затраты на продукт — в отличие от ранних стадий развития продукта, когда подобные промахи несложно исправить, увеличив объем продаж. Для достижения максимальной эффективности маркетинговых мероприятий компания должна обеспечить оптимальное соотношение маржи и цены, а не цены и объема продаж.

Стратегии, основанные на сбалансированности цены и объема продаж, используемые на ранних стадиях развития продукта, обеспечивают рост объема продаж, выручки и более высокую отдачу от маркетинговых вложений. На стадиях же позднего роста и зрелости снижение цен, а значит, и снижение маржи, не даст роста объема продаж. Дело в том, что возможности для роста рынка на этом этапе серьезно ограничены, и конкуренты, скорее всего, воспользуются падением объема продаж. Стратегическая маркетинговая задача — найти правильную комбинацию маржи и объема, при которой валовая прибыль была бы максимальной:

Валовая прибыль = объем (единиц товара) х маржа на единицу товара = рыночный спрос х доля рынка х (цена - переменные издержки)

Управление размером маржи — это первый шаг к оптимизации рыночной позиции. Например, на рынке персональных компьютеров эластичность цены для большинства позиций составляет около -2. Маржа от продажи большинства персональных компьютеров составляет не более 20%. По мере приближения рынка персональных компьютеров к стадии зрелости компаниям, оперирующим на этом рынке, стоит пересмотреть ценовую политику, чтобы оптимизировать прибыль в условиях замедляющегося роста. На рис. 14 показано, как изменится прибыль, если компания решает понизить цены на 10% с целью увеличения объема продаж и оптимизации позиции на рынке. Предположим, что персональный компьютер продается за $2000, маржа равна 20%, ценовая эластичность составляет -2.

Рис. 14. Влияние изменения цен на персональные компьютеры на прибыль от их продажи

Как видим, в результате снижения цены объем продаж увеличится на 20%, доля рынка увеличится на 1%, выручка вырастет на $16 млн. В компании, ориентированной на максимизацию продаж, такой результат был бы воспринят как серьезный успех. Однако из-за уменьшения маржи, связанного с падением цены, компания на самом деле заработает на $16 млн меньше.

Если в условиях зрелого рынка компания изберет стратегию увеличения цены на 10%, это приведет к снижению объемов продаж, уменьшению доли рынка и снижению выручки. Тем не менее такая оборонительная стратегия позволит компании получить дополнительные $8 млн валовой прибыли. Если приоритетной стратегической задачей является оптимизация рыночной позиции и максимизация прибыли, тогда имеет смысл повышать цену. Снижение маркетинговых расходов на этом этапе жизненного цикла продукта может также повысить эффективность маркетинговых мероприятий:

Чистая эффективность = валовая прибыль - маркетинговые расходы = маркетинговых = валовая прибыль - (издержки по привлечению потребителей + мероприятий + издержки по удержанию потребителей)

В условиях снижения рыночного спроса необходимо сократить инвестиции в маркетинг, связанные с привлечением новых потребителей, и сконцентрировать основные маркетинговые расходы на удержании существующих потребителей. Вспомним, что привлечение новых потребителей обходится компании в 5—10 раз больше, чем удержание уже существующих. Кроме того, на рынке, который приближается к пику своего потенциала, появляется все меньше новых потребителей. На этом этапе компания должна стремиться поддерживать существующую долю рынка при минимальных маркетинговых расходах, если доля удержанных потребителей уже достаточно велика. При небольшом количестве удержанных потребителей компания не сможет добиться максимальной прибыли, так как ей придется тратить слишком много на привлечение новых клиентов, чтобы поддержать существующий объем продаж и сохранить собственную долю рынка.

Оборонительная стратегия 2В: сузить рыночный фокус

Как показано на рис. 4, сложившийся портфель продуктов компании может допускать использование различных оборонительных стратегий.

Должна ли компания инвестировать для усиления своих конкурентных преимуществ? Или тратить больше на защиту собственной доли рынка? Или сконцентрировать усилия на более узком сегменте для максимизации прибыли? В зависимости от ситуации на рынке любая из упомянутых стратегий может обеспечить достижение цели.

Стратегия, связанная с сужением рыночного фокуса, наиболее оправдывает себя в двух ситуациях: когда компания не обладает достаточным количеством ресурсов для инвестирования, чтобы защитить существующую позицию на рынке, или когда концентрация на более узком сегменте может обеспечить компании более высокую прибыль.

Фокусирование на более узком сегменте рынка требует стратегии оборонительного характера, которая предполагает сужение рыночного фокуса и уменьшение доли рынка ради повышения прибыльности. При таком подходе вероятно снижение выручки и уменьшение маркетингового бюджета, но при этом компания может добиться более высокого уровня прибыльности по отношению к объему выручки7. Как показано на рис. 15, смысл сужения рыночного фокуса — в повышении эффективности. В этой ситуации инструменты, традиционные для массового рынка, оказываются менее действенными, чем сужение рыночного фокуса. Хотя при использовании новой стратегии объем продаж и прибыль снижаются, отдача от маркетинговых мероприятий компании повышается с 2 до 3 долларов на каждый доллар, затраченный на маркетинг. Компании приходится сокращать объем продаж ради повышения эффективности и прибыльности.

Рис. 15. Избирательный рыночный фокус, маркетинговые ресурсы и маркетинговая продуктивность

Оборонительная стратегия № 3: максимизировать выручку, уходить с рынка

В жизненном цикле любого товарного рынка наступает момент, когда рынок начинает терять привлекательность. Теперь компания должна сконцентрировать усилия на управлении краткосрочной прибылью, независимо от конкурентных преимуществ. На некоторых зрелых или угасающих рынках компания может обеспечить существенный денежный поток, используя оборонительную стратегию максимизации выручки. В других случаях лучшей оборонительной стратегией может быть постепенный уход с рынка (то, что мы в предыдущих главах называли «пожинать плоды») или быстрый выход с рынка (нередко связанный с реализацией некоторых активов). В любом случае оборонительная стратегия разрабатывается для максимизации денежного потока в краткосрочной перспективе.

Оборонительная стратегия 3А: обеспечить необходимый денежный поток

На многих рынках, достигших зрелости, спрос остается существенным долгие годы. Не имея возможности оптимизировать позицию на рынке, компания может принять решение все же остаться на нем с целью извлечения краткосрочной прибыли. Такая оборонительная стратегия требует лишь минимальных маркетинговых ресурсов и чаще всего предполагает снижение цен. Многие компании продают товары, достигшие стадии зрелости, именно так — по цене ниже, чем у конкурентов, и без дополнительных услуг. Как правило, такие товары не рекламируются и нередко продаются без отсрочки платежа. Цель продавца — максимизировать прибыль в ближайшей перспективе. Через некоторое время наступает момент, когда и эта тактика исчерпывает себя. Тогда компания принимает решение уходить с рынка.

Оборонительная стратегия 3В: постепенный или быстрый уход с рынка

В какой-то момент у компании с определенным составом портфеля продуктов может возникнуть необходимость покинуть рынок. В этом случае компания должна сделать выбор между медленным уходом (пожинать плоды) и быстрым выходом (прекратить деятельность на рынке и реализовать активы). Если постепенный уход обещает дополнительные прибыли, есть смысл выбрать именно эту стратегию и получить дополнительную прибыль. Но если компания уже теряет средства, целесообразно быстро прекратить операции и уступить свою долю рынка. В этом случае прибыль в краткосрочной перспективе также повышается, так как компания перестает терять деньги.

Постепенный уход с рынка: цена

Если компания продолжает работать на рынке, который перестал быть для нее привлекательным и где ее конкурентные преимущества не так сильны, ее стратегическая позиция постепенно ослабевает, а прибыль начинает стремительно уменьшаться8. Когда стратегия сужения фокуса не обеспечивает желаемых операционных результатов, стоит задуматься об уходе с рынка. Однако вместо того чтобы уступить свою долю конкурентам и прекратить операции, компания может попробовать следующую краткосрочную стратегию: систематически поднимать цены и снижать маркетинговые затраты9.

Например, рассмотрим ситуацию, представленную на рис. 16. Два из пяти продуктов компании, оперирующей в химическом секторе, не приносят достаточно выручки, чтобы покрыть расходы на маркетинг, связанный с ними. Конкурентные преимущества компании в целом находятся на среднем уровне. Рынок при этом становится все менее привлекательным. По мнению руководства, наилучший выход в данной ситуации — продать бизнес. Но быстро найти покупателя не удается, поэтому принято решение использовать стратегию постепенного ухода с рынка.

Рис. 16. Операционные результаты компании, производящей химическую продукцию

Цена на силиконовые пигменты, основные и специализированные продукты сразу была поднята на 10—19%. Одновременно цены на основные цвета и усилители цвета поднялись сначала на 10%, а через 6 месяцев — еще на 10%. В целом цена на основные цвета возросла на 22,5%, а на усилители цвета — на 25%. Кроме того, были снижены маркетинговые расходы. Реакция рынка была вполне предсказуема. Объем продаж силиконовых пигментов, основных и специализированных продуктов упал на 14—18%. Продажи значительно прибавивших в цене основных цветов и усилителей цвета сократились на 33% и 35% соответственно. Однако через 18 месяцев отток потребителей замедлился. Как показано на рис. 17, рост цен частично компенсировал потерю объема продаж — выручка упала с $183 млн до $170 млн. Более того, каждый из продуктов теперь обеспечивал положительную маркетинговую эффективность. Общая эффективность маркетинга увеличилась более чем вдвое, с $16 млн до $36,1 млн.

Рис. 17. Операционные результаты компании, производящей химическую продукцию

При таких операционных показателях оказалось совсем несложно найти покупателя. Вы можете спросить, почему, добившись прибыли, компания не продолжила работу в этом сегменте. Во-первых, уровень прибыльности по-прежнему был ниже, чем в среднем по компании. Деятельность этого подразделения негативно влияла на показатели работы компании в целом и уменьшала акционерную стоимость. Во-вторых, рынок оставался непривлекательным, и компания не отказалась от своих намерений использовать высвобождающиеся ресурсы на более привлекательном рынке.

Постепенный уход с рынка: маркетинговые ресурсы

Во многих случаях компания не имеет возможности поднять цены, чтобы максимизировать краткосрочную прибыль. Например, цены на прохладительные напитки поднять непросто. В этом случае компания может принять решение снизить маркетинговый бюджет на подобные продукты и уменьшить свою долю рынка. Например, бренд прохладительных напитков Slice, выпускаемых PepsiCo, имеет небольшую долю рынка и лишь минимальный маркетинговый бюджет. Доля этого бренда составляет менее 5% от всего сегмента напитков на основе лимона и лайма — сравните со Sprite, который занимает 56% этого сегмента. Pepsi пыталась с помощью разных стратегий оживить бренд или изменить его позиционирование, но доля рынка оставалась небольшой. Перестав расходовать средства на маркетинговую поддержку Slice, Pepsi пытается получить максимально возможную прибыль от реализации напитков под этим брендом, постепенно уходя с рынка.

На рынках потребительских товаров, где рекламная активность конкурентов велика, компания рискует потерять значительную часть рынка, уменьшая рекламный бюджет. Статистика, основанная на данных исследования влияния маркетинговых стратегий на прибыль компании (PIMS), показывает, что скорость изменения доли рынка компании находится в прямой зависимости от изменения размера рекламного бюджета. Ниже мы приводим расчет скорости уменьшения доли рынка компании после сокращения рекламного бюджета на 25% в течение трех лет. Если доля рынка в первый год составляла 10%, то через три года в результате снижения маркетинговой активности она уменьшится до 9,6%:

Доля рынка = доля рынка (1,00 + (0,05 х изменение рекламного бюджета))3 = (3 года) = 10% х (1,00 + (0,05 х (- 0,25)) = 10% х (1,00 - 0,0125)3 = 10% х 0,96 = 9,6%

Если рекламный бюджет достаточно велик, такая стратегия может обеспечить серьезную экономию. Пока продукт приносит адекватную маржу, компания может повышать краткосрочную прибыль, снижая маркетинговые издержки и постепенно уменьшая долю рынка. Прибыль, получаемая от операций на рынке, который решено постепенно покинуть, как правило, реинвестируется в более привлекательные товарные рынки.

Быстрый уход с рынка

Одно из самых сложных решений для любой компании — немедленно избавиться от продукта, который перестал быть привлекательным, и попытаться реализовать некоторые активы. Очень сложно прекратить производство продуктов, с которых компания начинала свою деятельность, а также тех, в которые вложено много средств и сил. В результате компании слишком долго пребывают в невыгодной рыночной позиции со слабыми или весьма посредственными конкурентными преимуществами.

На рис. 18 представлен ассортимент часов и таймеров, которые General Electric производила в конце 1970-х годов. Многие из них продавались на малопривлекательных рынках, имели слабые конкурентные преимущества. Со временем компания отказалась от всех этих продуктов, так как ни один из них не соответствовал ее общим операционным задачам.

Рис. 18. Стратегия General Electric по выходу с непривлекательных рынков

Выход компании из того или иного сегмента рынка осуществляется путем продажи этой части бизнеса либо путем прекращения операций и распродажи активов. В большинстве случаев компании стремятся найти покупателя на действующий бизнес. Такой подход, как правило, обеспечивает более высокую выручку от реализации и сохраняет рабочие места для персонала.

Стратегия быстрого ухода с рынка не всегда может быть реализована. К примеру, компания, подписавшая контракт с государством на 25 лет на производство военных ракет, не сможет быстро прекратить работу — у нее есть обязательство совершать поставки в течение определенного срока. Производителям фармацевтической и иной медицинской продукции, которая может быть жизненно важна для потребителей, тоже иногда сложно прекратить операции — по этическим или юридическим соображениям. Да и без таких ограничений быстрый уход с рынка, если не удается найти покупателя, оказывается крайне сложным.

Выбор оборонительной стратегии

Рассмотрим компанию, привлекательность портфеля продуктов которой ниже, чем в среднем на рынке, и конкурентные преимущества которой не выделяют ее на фоне других участников рынка. Чистая эффективность маркетинговых мероприятий составляет $25 млн в год. Компания получает неплохую прибыль, но при отсутствии серьезных конкурентных преимуществ и на недостаточно привлекательном рынке использовать наступательную стратегию для увеличения собственной доли было бы неразумно. Но и при существующем положении компания получает прибыль, поэтому говорить о постепенном уходе с рынка пока рано. Остается две альтернативы: защита существующей доли или сужение рыночного фокуса.

Из рис. 19 видно, что если компания решает использовать стратегию защиты собственной доли рынка, ей придется инвестировать в маркетинг, исследования и разработки, чтобы сохранить контроль над 30% рынка. В этой ситуации можно ожидать, что в течение трех ближайших лет компания получит $240 млн в качестве выручки. Чистая эффективность маркетинговых мероприятий составит $30 млн; однако и маркетинговые расходы потребуют $30 млн. Получается, что при реализации стратегии, направленной на защиту существующей доли рынка, продуктивность маркетинговых мероприятий составит 1,0 — расходы равны эффективности.

Рис. 19. Выбор между двумя альтернативными оборонительными стратегиями

Возможна и другая стратегия — сузить рыночный фокус и сконцентрироваться на более узком сегменте. Реализуя эту стратегию, компания намеренно сократит собственную долю с 30% до 20%. При этом средняя цена и маржа на единицу товара возрастут, а расходы на маркетинг сократятся. В результате выручка уменьшится на $60 млн, но чистая эффективность маркетинговых мероприятий увеличится с $30 млн до $40 млн. При расходах на маркетинг в 20 млн продуктивность маркетинговых мероприятий составит 2,0 — вдвое больше, чем при стратегии защиты существующей доли рынка.

Компании сталкиваются с огромным разнообразием маркетинговых ситуаций и должны иметь четко определенный набор операционных целей. Некоторые из этих целей относятся к краткосрочным, другие оказываются более долгосрочными. Сформулировав операционные цели и определив свое место на каждом отдельном рынке, компания должна выработать комплекс стратегических планов, в который, как правило, входят и наступательные, и оборонительные стратегии. Наступательные стратегии предназначены в большей степени для роста и увеличения доли рынка, а оборонительные позволяют обеспечить краткосрочную прибыльность и защитить существующую позицию на рынке. И те и другие одинаково важны для достижения операционных целей бизнеса.

Резюме

Компании имеют краткосрочные обязательства перед инвесторами — достичь финансовых результатов, связанных с ростом и уровнем прибыльности. В то же время интересы инвесторов и сотрудников любой компании предполагают необходимость комплекса стратегических планов, призванных улучшить положение компании в долгосрочной перспективе. Основное предназначение оборонительной стратегии — защитить позиции компании на стратегических рынках, одновременно обеспечив краткосрочный рост и прибыльность в соответствии с поставленными перед компанией задачами.

Оборонительные стратегические планы непосредственно определяют уровень прибыльности, которого компания может достичь в краткосрочной перспективе, и позволяют защитить существующую рыночную позицию компании для обеспечения прибыли в будущем. Как правило, компаниям приходится использовать оборонительные стратегии для защиты позиций на стратегически важных рынках. Например, компания может решить защищать свою долю на привлекательном для нее рынке, где ее конкурентные преимущества сильнее, чем у остальных игроков. Оборонительная стратегия защиты доли рынка может также включать мероприятия по удержанию существующих потребителей. Реализация данной стратегии позволяет увеличить прибыль, при том что доля рынка и размер выручки остаются практически неизменными. Компания может принять решение сфокусировать усилия на более узком сегменте рынка, чтобы использовать имеющиеся ресурсы более продуктивно, сохранить позицию в выбранном сегменте и получить более высокую прибыль.

Сохранение контроля над определенной долей рынка требует дополнительных маркетинговых усилий. Рыночные факторы — скорость роста рынка, размер доли рынка, появление новых конкурентов — способствуют размыванию существующей доли рынка, если им не противопоставить спланированные действия по усилению конкурентных преимуществ или дополнительные маркетинговые мероприятия. Ослабление конкурентных преимуществ компании в области продаж новых продуктов, качества продукции и обслуживания также приводят к размыванию доли рынка компании — как и снижение коммерческой активности и эффективности маркетинговых коммуникаций.

В условиях менее привлекательных рынков, находящихся на стадии позднего роста или зрелости, возможности для дальнейшего роста бизнеса становятся все более ограниченными, а маржа снижается. Компания может принять решение об отказе от оборонительной стратегии «инвестировать для защиты доли рынка» в пользу другой стратегии — «инвестировать для оптимизации позиции на рынке». Стратегия максимизации прибыли может предполагать повышение цен и уменьшение как объемов продаж, так и выручки, и/или сокращение маркетинговых расходов до уровня, достаточного лишь для удержания существующих потребителей. Используя стратегию концентрации на более узком сегменте, компания идет еще дальше, поднимая цены так, чтобы сократить число потребителей до оптимального и обеспечить более высокие прибыли на единицу продукции при уменьшении объема продаж.

Оказавшись на непривлекательном рынке или имея незначительные конкурентные преимущества, компания может принять решение об уходе с рынка. Если операции на этом рынке могут приносить прибыль в краткосрочной перспективе, стоит использовать стратегию постепенного ухода. Такая стратегия предполагает повышение цен или сокращение маркетинговых расходов, а иногда и то и другое. Реализация такого оборонительного стратегического плана позволяет компании постепенно прекращать операции на рынке, не теряя при этом прибыли. Если же компания уже теряет деньги на каком-то из рынков или хотела бы освободить используемые ресурсы для реинвестирования в более привлекательной области, есть смысл прекращать операции немедленно. Стратегия быстрого выхода с рынка, как правило, предполагает продажу части бизнеса, связанной с непривлекательным рынком, с целью максимизации выручки от реализации материальных и нематериальных активов. Если осуществить продажу не удается, компания обычно принимает решение просто прекратить операции. Однако в некоторых случаях прекращение операций на непривлекательном рынке оказывается невозможным в силу юридических или этических соображений. Нередко компании слишком долго не решаются расстаться с частью бизнеса, которая давно перестала быть эффективной. Не освободив ресурсы вовремя, компания упускает возможность реинвестирования в реализацию наступательных стратегий на более привлекательных рынках, которые могли бы обеспечить рост выручки, увеличение доли рынка и повышение уровня прибыльности бизнеса в будущем.

Рыночная логика и стратегическое мышление

  1. Как оборонительные стратегии способствуют реализации операционных целей компании (объем продаж, доля рынка, прибыльность)?
  2. В чем различие между наступательными и оборонительными стратегиями?
  3. Почему защитить долю в условиях растущего рынка сложнее, чем на медленно растущем или не растущем рынке?
  4. Почему компаниям-лидерам приходится работать больше, чем их последователям, чтобы защитить собственную долю рынка?
  5. Какие аспекты операционной деятельности позволяют компании-последователю достичь того же уровня прибыльности, которого может достичь лидер рынка?
  6. На какие аспекты позиционирования и маркетинговых усилий нужно обратить особое внимание для того, чтобы достичь высокого уровня прибыльности при намеренном сужении рыночного фокуса в рамках отдельной ниши?
  7. Компания, ценность продукции которой для потребителя достаточно высока, может добиться высоких прибылей, используя нишевую стратегию сужения рыночного фокуса. Почему?
  8. Как оборонительные стратегии влияют на долгосрочную позицию компании на рынке и уровень прибыльности?
  9. Сравните оборонительную стратегию, направленную на защиту доли рынка компании, со стратегией ухода с рынка. Как каждая из них влияет на краткосрочную прибыль и позицию компании на рынке?
  10. Почему компания решает использовать стратегию сужения рыночного фокуса и концентрирует усилия на отдельном узком сегменте рынка?
  11. Каковы основные задачи стратегии, связанной с максимизацией денежного потока?
  12. При каких условиях компания принимает решение уйти с рынка, вместо того чтобы продолжать защищать свою долю?
  13. Когда компания должна использовать стратегию постепенного ухода с рынка и как такая стратегия влияет на прибыльность компании в краткосрочной перспективе?
  14. Когда компания должна использовать стратегию быстрого ухода с рынка и как такая стратегия влияет на прибыльность компании в краткосрочной перспективе?
  15. Почему компании продолжают поддерживать проекты, которые занимают наименее выгодные позиции в общем портфеле продуктов, вместо того чтобы просто уйти с этих рынков?

Инструменты маркетинга: оценка эффективности

Доступ к каждому из указанных инструментов эффективности маркетинга можно получить на сайте rogerjbest.com или prenhall.com/best.


1 Donald Potter, “Strategy to Succeed in Hostile Markets,” California Management Review (Fall 1994): 65-82.

2 Sidney Schoeffer, “Market Position: Build, Hold or Harvest,” PIMS Letter No. 3 (1978): 1-10.

3 Philip Kotler and Paul Bloom, “Strategies for High-Market Share Companies,” Harvard Business Review (November—December 1975): 63-72.

4 Donald Clifford and Richard Cavanagh, The Winning Performance: How America’s High and Mid-Size Growth Companies Succeed (New York: Bantam Books, 1985).

5 Carolyn Woo and Arnold Cooper, “The Surprising Case for Low Market Share,” Harvard Business Review (November—December 1982): 106-113.

6 Robert Linneman and John Stanton Jr., “Mining for Niches,” Business Horizons (May—June 1992): 43-51.

7 Robert Hamermesh and Steven Silk, “How to Compete in Stagnant Industries,” Harvard Business Review (September—October 1979): 161-168.

8 V. Cook and R. Rothberg, “The Harvesting of USAUTO?” Journal of Product Innovation Management (1980): 310-322.

9 Kathryn Rudie Harrigan, “Strategies for Declining Businesses,” Journal of Business Strategy (Fall 1980): 27.

10 George Seiler, “Colorful Chemicals Cuts Its Losses”, Planning Review (January—February 1987): 16-22.